Taille du marché du bioéthanol, analyse des actions et de l'industrie, par matière première (basée sur l'amidon, basée sur le sucre et autres), par application (carburant de transport, production d'électricité, cosmétique, pharmaceutique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du bioéthanol était évaluée à 75,96 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 80,47 milliards USD en 2024 à 121,93 milliards USD d'ici 2032, augmentant à un TCAC de 5,33% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 41,35% en 2023.

Le bioéthanol, également appelé éthanol, est une matière première d'énergie renouvelable fabriquée en fermentant et en distillant les composants du sucre et de l'amidon de matière organique tels que la canne à sucre, les pommes de terre et les cultures telles que le maïs. Selon les structures agricoles du pays producteur, il pourrait également être fabriqué à partir de farine de manioc, de lait, de céréales, de riz, de bananes, de raisins ou même de dates. Le bioéthanol a des utilisations multiples, comme rendre le transport plus durable dans les mélanges de carburant éthanol-gasoline pour les véhicules. De plus, il sert d'alternative propre aux techniques de cuisson traditionnelles, contribuant à réduire la pollution intérieure. Au-delà de son utilisation dans l'énergie, il a des applications dans le médical,cosmétique, ainsi que les industries de l'alimentation et des boissons.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial du bioéthanol, conduisant à la fois à des défis et à des opportunités. Au cours des premiers stades de la pandémie, la demande de bioéthanol, en particulier en tant qu'additif de carburant, a connu une forte baisse due à une activité de transport réduite et à des ralentissements économiques. De nombreuses installations de production ont été confrontées à des fermetures ou à des réductions des opérations en raison des réglementations gouvernementales et des pénuries de main-d'œuvre. Les prix du bioéthanol ont connu la volatilité des prix en raison des déséquilibres de l'offre et de la demande. Les prix ont initialement chuté en raison de la réduction de la demande, mais ont ensuite été confrontés à une pression à la hausse alors que les chaînes d'approvisionnement avaient du mal à récupérer. De plus, l'incertitude économique a entraîné une réduction des investissements dans de nouveaux projets alors que les entreprises se concentraient sur la navigation sur les défis immédiats de la pandémie.

Tendances du marché du bioéthanol

Croissance des technologies avancées du bioéthanol stimulant la demande de bioéthanol

Les technologies avancées, telles que l'éthanol à base de cellulose et l'éthanol à base d'algues, représentent une opportunité importante pour le marché. Ces technologies utilisent la biomasse et les déchets non alimentaires, répondant aux préoccupations liées à la concurrence alimentaire et à l'amélioration de la durabilité environnementale deéthanolproduction. L'éthanol cellulosique est produit à partir de biomasse non alimentaire, tels que des résidus agricoles, des copeaux de bois et des cultures énergétiques dédiées. Cette approche réduit la concurrence avec les cultures alimentaires et exploite les déchets, ce qui rend le processus de production plus durable. Par exemple, le Département américain de l'Énergie (DOE) rapporte que l'éthanol cellulosique a le potentiel de produire jusqu'à 100 milliards de gallons de carburant par an aux États-Unis, en utilisant des résidus agricoles et d'autres matières premières non alimentaires. L'amélioration des processus de technologie et de fermentation enzymatiques a considérablement diminué les coûts de production, ce qui rend l'éthanol cellulosique plus viable économiquement et augmentait le potentiel du marché.

De plus, les progrès de la technologie enzymatique et des processus de fermentation rendent la production de l'éthanol cellulosique plus efficace et plus rentable. Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL), les progrès de la technologie enzymatique ont réduit le coût de la production d'éthanol cellulosique de plus de 50% au cours de la dernière décennie, entre 3,50 USD par gallon à moins de 1,75 USD par gallon.

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Facteurs de croissance du marché du bioéthanol

La demande croissante d'énergies propres et renouvelables pour augmenter la croissance du marché

La préoccupation mondiale croissante concernant le changement climatique et la nécessité de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles ont conduit à une demande accrue de nettoyage eténergie renouvelableles matières premières. Selon l'International Energy Agency (AIE), le secteur mondial de l'énergie doit réduire les émissions d'environ 70% d'ici 2050 pour atteindre les objectifs climatiques. L'adoption de l'éthanol en tant que carburant plus propre contribue à cette réduction. Le bioéthanol, un carburant renouvelable qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles conventionnels, est bien positionné pour répondre à cette demande. Il peut réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 40% par rapport à l'essence, selon les méthodes de production et les matières premières utilisées. Cet avantage environnemental s'aligne sur les efforts mondiaux pour atténuer le changement climatique.

Des investissements importants sont en cours dans les technologies avancées, telles que l'éthanol cellulosique, qui utilise la biomasse non alimentaire et a encore des émissions de carbone plus faibles. De plus, les grandes sociétés mondiales, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie, s'engagent de plus en plus à des objectifs de durabilité qui incluent l'utilisation de biocarburants. Par exemple, les constructeurs automobiles développent des véhicules compatibles avec des mélanges d'éthanol plus élevés.

En 2024, Lanzatech, connu pour sa technologie de fermentation du gaz, s'est associé à ArcelorMittal, un grand fabricant d'acier, pour développer une nouvelle installation pour produire de l'éthanol cellulosique à partir de gaz industriels. Cet investissement vise à utiliser la technologie de Lanzatech pour convertirmonoxyde de carbonede la production d'acier dans l'éthanol, résolvant à la fois les problèmes de déchets et d'émissions. Le partenariat a obtenu un financement de plus de 100 millions USD, qui sera utilisé pour construire et augmenter cette nouvelle installation de production. Le projet devrait produire des quantités importantes d'éthanol cellulosique, démontrant le potentiel d'intégration des déchets industriels à la technologie avancée.

De plus, les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts. Les innovations dans la technologie enzymatique et les processus de fermentation devraient améliorer les perspectives de taux de croissance du marché du bioéthanol.

Amélioration des politiques et réglementations gouvernementales pour réduire la dépendance à l'égard de la consommation de combustibles fossiles

Les politiques et réglementations gouvernementales jouent un rôle crucial dans la conduite du marché mondial du bioéthanol. De nombreux pays ont fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter l'utilisation de matières premières d'énergie renouvelable. Le bioéthanol, étant un carburant renouvelable dérivé de la biomasse, correspond bien à ces stratégies.

Par exemple, aux États-Unis, la norme de carburant renouvelable (RFS) oblige le mélange de combustibles renouvelables, y compris le bioéthanol, avecessence. L'Environmental Protection Agency (EPA) a fixé des objectifs pour l'utilisation des biocarburants jusqu'en 2025 et soutient la croissance du marché dans les États américains. Selon la Renewable Fuels Association (RFA), la production américaine de bioéthanol a atteint environ 15 milliards de gallons en 2023, soutenue par des politiques favorables et une demande de combustibles en carbone inférieur.

L'Union européenne a également établi des objectifs d'énergie renouvelable dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables (Red II), qui comprend l'augmentation de l'utilisation des biocarburants. Le Red II vise une part de 32% des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie de l'UE d'ici 2030. De plus, les récentes mises à jour du Red II de l'UE comprennent des critères de durabilité plus stricts pour les biocarburants, qui devraient stimuler l'adoption supplémentaire des technologies avancées de l'industrie.

En Amérique latine, le Brésil a été un pionnier de la production de bio-éthanol avec son programme ProAlCool, qui a commencé dans les années 1970. Le pays continue de soutenir la production et l'utilisation de l'éthanol grâce à des mandats et des incitations de mélange, renforçant sa position en tant que producteur mondial de premier plan.

Dans l'ensemble, les politiques et réglementations gouvernementales sont fondamentales pour propulser le marché du bio-éthanol en fixant des mandats de mélange, en soutenant les objectifs d'énergie renouvelable et en fournissant des incitations économiques. Ces mesures créent un environnement favorable pour la croissance et l'adoption du bio-éthanol en tant que composante clé des stratégies mondiales d'énergie renouvelable.

Facteurs de contenus

Disponibilité et concurrence avec la production alimentaire entravant la croissance du marché

La production de bioéthanol repose sur des matières premières agricoles telles que le maïs, la canne à sucre et d'autres cultures. La concurrence entre l'utilisation de ces cultures pour le carburant par rapport aux aliments soulève plusieurs préoccupations, notamment une augmentation potentielle des prix des denrées alimentaires et des défis pour assurer une offre stable en matière première.

Selon la Banque mondiale, les fluctuations de la production de biocarburants peuvent affecter considérablement les prix mondiaux des denrées alimentaires. Par exemple, la surtension de la production d'éthanol de maïs aux États-Unis a été liée à la hausse des prix du maïs, ce qui peut avoir un impact sur les marchés alimentaires mondiaux. Le Brésil, l'un des principaux producteurs d'éthanol de la canne à sucre, fait face à des défis liés à la disponibilité des matières premières dus aux fluctuations des rendements de la canne à sucre et à la concurrence avec la production de sucre. Le gouvernement brésilien explore les moyens d'équilibrer la production d'éthanol avec l'approvisionnement en matières premières.

De plus, un rapport de l'Institut international de recherche sur la politique alimentaire (IFPRI) a indiqué que l'augmentation de la production d'éthanol a entraîné une augmentation des prix du maïs, ce qui affecte à son tour les produits alimentaires qui utilisent le maïs comme ingrédient principal. Les prix du maïs ont connu des fluctuations importantes au cours des dernières années, avec des augmentations notables pendant les périodes de production à forte éthanol. Par exemple, les prix du maïs ont augmenté d'environ 20% en 2023 par rapport aux années précédentes, tirée par une augmentation de la production d'éthanol.

Analyse de segmentation du marché du bioéthanol

Par Analyse des matières premières

Le segment basé sur l'amidon domine le marché en raison de la haute disponibilité du maïs dans les grands pays

Sur la base des matières premières, le marché est divisé en amidon, basé sur le sucre et autres.

L'éthanol à base d'amidon est produit à partir de cultures riches en amidon, comme le maïs (maïs), le blé et l'orge. Sur le marché mondial du bioéthanol, l'éthanol à base d'amidon, en particulier du maïs, domine en raison de la haute disponibilité du maïs et des infrastructures établies. Les États-Unis possèdent une infrastructure bien développée pour la production d'éthanol à base de maïs, y compris les installations de production, les réseaux de distribution et les infrastructures de mélange, ce qui en fait une matière première dominante. Les politiques de soutien, telles que la norme de carburant renouvelable (RFS) aux États-Unis, stimulent la demande d'éthanol à base de maïs en fixant des objectifs spécifiques pour le mélange d'éthanol dans l'essence, en garantissant un marché stable.

L'éthanol à base de sucre est dérivé de cultures de sucre, comme la canne à sucre et les betteraves à sucre. La première matière première pour l'éthanol à base de sucre est la canne à sucre, en particulier au Brésil. La canne à sucre a une teneur élevée en sucre, ce qui le rend très efficace pour la production d'éthanol. Le rendement élevé de l'éthanol par tonne de matières premières contribue à sa rentabilité. Le Brésil a une politique de longue date soutenant la production d'éthanol à partir de la canne à sucre, y compris les incitations fiscales et les mandats de mélange. Le Brésil a produit plus de 30 milliards de litres d'éthanol en 2023, la majorité provenant de la canne à sucre. Cela met en évidence le rôle important de l'éthanol à base de canne à sucre sur le marché mondial.

Par analyse des applications

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Le carburant de transport mène en raison d'une adoption à grande échelle pour l'additif de carburant

Sur la base de l'application, le marché est classé en carburant de transport,production d'électricité, cosmétique, pharmaceutique et autres.

Le segment du carburant de transport contient la plus grande part de marché du bioéthanol du marché, car le bioéthanol est largement utilisé comme additif de carburant pour réduire les émissions de véhicules et améliorer l'octane de carburant. Le principal facteur de conduite dans le segment est la poussée globale de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre une plus grande sécurité énergétique. Des politiques telles que la norme de carburant renouvelable aux États-Unis et la directive sur les énergies renouvelables en Europe stimulent cette adoption.

Dans le segment de la production d'électricité, l'accent croissant sur les matières premières des énergies renouvelables et la nécessité de réduire les empreintes carbone dans la production d'électricité sont les principaux moteurs du marché. Le bioéthanol peut être utilisé dans les usines de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur, soutenant la transition des combustibles fossiles. Ce segment, bien que plus petit par rapport aux transports, augmente dans le cadre d'initiatives plus larges des énergies renouvelables.

La demande de produits naturels et biologiques entraîne l'utilisation du bio-éthanol dans les cosmétiques. Le bioéthanol est évalué à son rôle de solvant et de conservateur, s'alignant sur les préférences des consommateurs pour les produits de beauté plus propres. Bien que ce segment soit relativement niche, il se développe à mesure que l'industrie de la beauté se déplace vers des ingrédients plus durables.

Dans l'industrie pharmaceutique, il est utilisé comme solvant et dans les formulations de médicaments. Les facteurs moteurs incluent la demande de solvants de haute pureté et une recherche accrue sur les produits chimiques bio-basés. Ce segment est stable et augmente régulièrement par l'expansion des biopharmaceutiques et des initiatives de chimie verte.

Idées régionales

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

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L'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché car elle est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de bioéthanol, principalement en raison de sa base agricole substantielle et de sa infrastructure de biocarburant avancée. Des normes de carburant renouvelables strictes telles que la norme de carburant renouvelable (RFS)), les incitations gouvernementales et l'accent mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du marché dans cette région. La disponibilité du maïs en tant que matière première principale et les progrès continus de la technologie de production contribuent également à la domination de la région.

L'Europe est également un marché important pour le bioéthanol, tiré par les objectifs agressifs des énergies renouvelables et les réglementations environnementales. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de l'adoption du bioéthanol. La directive des énergies renouvelables de l'Union européenne (rouge) et divers mandats nationaux font pression pour un mélange plus élevé du bioéthanol dans les carburants. De plus, l'accent mis par l'Europe sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de l'agriculture durable soutient la croissance du marché.

L'Asie-Pacifique est devenue un marché croissant pour le bioéthanol, la Chine et l'Inde montrant un intérêt croissant comme un taux de croissance économique rapide et une demande croissante de carburants plus propres. La croissance de cette région est tirée par la nécessité de traiter la pollution de l'air, les problèmes de sécurité énergétique et les incitations gouvernementales pour la production de biocarburants. Cependant, le marché se développe toujours par rapport à l'Amérique du Nord et en Europe.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont un marché relativement plus petit mais explorent progressivement les matières premières aux énergies renouvelables. Les initiatives visant à diversifier les matières premières énergétiques et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles stimulent le marché de la région. Certains pays de la région commencent à investir dans la production et les infrastructures de bioéthanol dans le cadre de stratégies plus larges des énergies renouvelables.

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises mettent l'accent sur les collaborations et les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché mondial du bioéthanol est très compétitif et fragmenté. Les principaux acteurs du marché sur le marché rivalisent avec un large éventail d'entreprises qui fabriquent, distribuent, et les fours de marché et les produits connexes. Les entreprises se concentrent sur l'expansion pour gagner des parts de marché plus élevées. ADM a été parmi les principaux acteurs du marché, tirant parti de son expertise et de ses technologies spécialisées propriétaires pour fonctionner à travers la chaîne d'approvisionnement de la fabrication. La société a une forte présence sur le marché nord-américain et se lance dans l'élargissement de ses opérations à travers le monde.

Liste des meilleures sociétés de bioéthanol:

• ADM (États-Unis)
• Alto Ingrédients Inc (États-Unis)
• Poète LLC(NOUS.)
• Valero Energy Corporation (États-Unis)
• Green Plains Inc. (États-Unis)
• Raízen (Brésil)
• United Petroleum Pty Ltd (Australie)
• Téreos(France)
• Guardian Energy (États-Unis)
• The Andersons, Inc (États-Unis)
• Énergie blanche (États-Unis)
• Südzucker AG (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Abengoa Bioenergy (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2024:Lanzatech et Lanzajet ont signé un nouveau projet avec les carburants durables de Wagner en Australie pour évaluer l'équipement de la raffinerie de Brisbane Saf de Wagner à l'aide de la plate-forme Circulair. Lanzatech et Lanzajet convertissent le carbone des déchets et la puissance renouvelable en carburant d'aviation durable (SAF).
• Juillet 2024:Trualt Bioenergy of India a reçu une commande de 47,36 millions USD de principales sociétés de marketing pétrolier (OMC), qui comprend la Indien Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) et les raffineries et ports de Mangalore. En vertu de ces commandes, Trualt Bioenergy fournirait plus de 60 millions de litres de 1G de bioéthanol sur trois mois d'août à octobre 2024
• Février 2024:Raizen et Wärtsilä ont signé un accord pour faire avancer la décarbonisation du secteur marin. En vertu de l'accord, les sociétés effectueraient des tests technologiques en utilisant l'éthanol comme carburant principal dans les laboratoires de moteur de carburants durables Wärtsilä, ainsi que Raizen et avec des concepteurs de navires et des propriétaires pour l'utilisation de l'éthanol cellulosique comme carburant.
• Janvier 2024:Poet and Summit Carbon Solutions (Summit) a signé un partenariat pour collaborer pour saisir la valeur du CO2 biogénique du processus de production de bioéthanol. Il faciliterait la capture, le transport et le stockage permanent d'env. 4,7 millions de tonnes métriques de CO2 chaque année à partir de 17 usines de bioprocédage du poète. Ainsi, le partenariat avec Summit Carbon Solutions vise à assurer la décarbonisation de créer de nouvelles opportunités de marché pour les producteurs, les économies rurales et la sécurité énergétique américaine.
• Octobre 2021:ADM (Archer Daniels Midland) a annoncé son intention d'utiliser plus de la moitié de sa capacité de production d'éthanol à produire durable dans le cadre d'un accord conclu avec Gevo. Sous ce protocole d'accord, la société a produit plus de 500 millions de gallons de carburant d'aviation durable. Il prévoyait également d'installer la technologie GEVO sur les usines d'éthanol de moulins secs à Columbus, Nebraska; Cedar Rapids, Iowa; et Decatur, Illinois.

Reporter la couverture

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les principaux aspects du marché tels que les principaux acteurs du marché, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du marché. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation