Taille du marché des biofertilisants, part et analyse de l’industrie, par type (fixation d’azote, solubilisants de phosphate et autres), par micro-organisme (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, VAM et autres), par forme (liquide, poudre/sec, à base de support et encapsulé/à base de gel), par application (traitement des semences, traitement du sol et autres), par type de culture (Céréales, légumineuses et oléagineux (légumineuses, oléagineux), fruits et légumes (fruits, légumes), cultures à fibres, gazons et plantes ornementales et autres) et prévisions régionales, 2025

La taille du marché mondial des biofertilisants était évaluée à 2,53 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,81 milliards USD en 2025 à 6,34 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,31 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des biofertilisants avec une part de marché de 30,83 % en 2024.

Les biofertilisants, également appelés bioinoculants, sont définis comme des microbes vivants qui amplifient la nutrition des plantes en colonisant la rhizosphère lorsqu'ils sont appliqués via le sol ou les graines. Les micro-organismes tels que les cyanobactéries, les bactéries du sol fixatrices d'azote, les bactéries solubilisant les phosphates et les moisissures sont principalement utilisés dans la production d'engrais biologiques. Ces composés accélèrent les processus microbiens dans le sol, intensifiant la disponibilité des nutriments sous une forme facilement absorbée par les plantes. De plus, ils améliorent le rendement des cultures et la fertilité des sols et préservent les plantes contre les maladies et les ravageurs. L’adoption de telles pratiques durables contribue à transformer les secteurs agricoles à travers le monde.

De plus, le marché englobe plusieurs acteurs majeurs dont Novozymes A/s, Lallemand Inc. et BioWorks Inc., entre autres. Le lancement de produits innovants et l’expansion de la présence géographique ont soutenu la croissance de ces entreprises sur le marché mondial. Plusieurs pays ont introduit des subventions pour rendre ces produits abordables pour les agriculteurs, ce qui contribue encore davantage à la croissance du marché des biofertilisants.

Biofertilisants mondiauxPoints clés de l’industrie

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 2,53 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 2,81 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 6,34 milliards de dollars
• TCAC : 12,31 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des biofertilisants avec une part de 30,83 % en 2024, stimulée par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables, les subventions gouvernementales promouvant les produits d'origine biologique et la demande croissante d'intrants agricoles biologiques. Par type, les engrais fixateurs d'azote détenaient la plus grande part en 2025, grâce à leur capacité à améliorer la fertilité des sols, à favoriser la croissance des plantes et à améliorer le rendement des principales céréales et cultures horticoles.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : le marché américain a atteint 0,58 milliard de dollars en 2025, stimulé par la demande croissante de cultures biologiques et l'introduction de produits avancés de gestion de l'azote tels que PROVEN et RETURN de Pivot Bio lancés en mars 2025.
• Espagne : le marché espagnol devrait atteindre 0,10 milliard de dollars en 2025, soutenu par des réglementations gouvernementales strictes contre les engrais synthétiques et une forte adoption de biofertilisants microbiens comme le Rhizosum et le Cedomon.
• Allemagne : le marché allemand devrait atteindre 0,06 milliard de dollars en 2025, sous l’effet de politiques environnementales strictes et d’une forte demande d’intrants agricoles d’origine biologique.
• Italie : le marché italien est estimé à 0,08 milliard de dollars en 2025, soutenu par l'expansion de l'agriculture biologique et la préférence accrue pour les cultures sans résidus.
• Inde : Le marché indien devrait atteindre 0,12 milliard de dollars en 2025, grâce aux initiatives gouvernementales promouvant les biofertilisants et à la demande croissante de produits biologiques parmi les consommateurs.
• Chine : Le marché chinois devrait atteindre 0,29 milliard de dollars en 2025, soutenu par une forte demande alimentaire tirée par la population et par la promotion des biofertilisants microbiens dans les cultures céréalières et horticoles.
• Brésil : Le marché brésilien devrait atteindre 0,53 milliard de dollars en 2025, avec une croissance tirée par l'expansion de la culture biologique et les efforts du gouvernement pour réduire l'utilisation d'engrais chimiques.
• Afrique du Sud : le marché sud-africain devrait atteindre 0,06 milliard de dollars en 2025, soutenu par l’adoption progressive de pratiques agricoles durables et la sensibilisation croissante des agriculteurs à la gestion écologique des sols.
• Europe : Le marché européen devrait atteindre 0,62 milliard de dollars en 2025, stimulé par des réglementations strictes sur l'utilisation des engrais chimiques et par des investissements croissants dans la recherche et le développement de biofertilisants.
• Asie-Pacifique : Le marché de la région Asie-Pacifique est estimé à 0,56 milliard de dollars en 2025, mené par l'Inde et la Chine, où la croissance démographique et les besoins en matière de sécurité alimentaire encouragent l'adoption à grande échelle des biofertilisants.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Expansion de la production de cultures horticoles et de cultures céréalières pour soutenir la croissance des produits biologiques

Les biofertilisants peuvent être utilisés pour la production de cultures à forte valeur ajoutée telles que les cultures horticoles. Le recours à des pratiques agricoles intensives et à l’utilisation généralisée d’engrais chimiques a eu un impact sur la fertilité des sols. Il devient donc urgent d’adopter des alternatives non chimiques, telles que les biofertilisants, pour la production agricole. L'utilisation de ces produits contribue à améliorer la fertilité des sols et à augmenter la teneur en microbes en reconstituant la population de micro-organismes dans les sols agricoles. Ainsi, l’utilisation de ces produits en combinaison avec d’autres produits peut améliorer les rendements des cultures et maintenir la santé des sols. L’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement est un autre facteur crucial qui soutient la demande croissante de biofertilisants.

• Selon les données fournies par le Bureau d'information de presse de l'Inde, la production horticole en Inde est passée de 342 millions de tonnes en 2021-23 à 352,23 millions de tonnes en 2023-24.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La durée de conservation limitée des engrais naturels a un impact sur l'efficacité de ces produits

L’un des principaux défis de fabrication auxquels sont confrontés les fabricants de biofertilisants est le stockage et la maintenance des micro-organismes utilisés dans les produits finaux. Le taux de survie de ces micro-organismes impacte l’efficacité des engrais biologiques ; par conséquent, un stockage approprié de ces micro-organismes est nécessaire. Par exemple, les sachets d’engrais biologiques doivent idéalement être stockés dans un endroit frais et sec, à l’abri de la chaleur et du soleil. Ainsi, de solides connaissances techniques et un système logistique avancé sont nécessaires pour améliorer et maintenir l’efficacité de ces produits.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmentation de la superficie consacrée à la culture biologique pour créer des opportunités d'expansion du marché

La culture d’aliments biologiques a considérablement augmenté ces dernières années dans le monde. Les principaux facteurs contribuant à la croissance des superficies consacrées à la culture biologique comprennent l’augmentation de la demande de produits alimentaires plus sains et durables, la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité environnementale et l’association des risques liés à la consommation de produits chimiques et de pesticides. Les gens préfèrent les produits alimentaires biologiques qui présentent des bienfaits pour la santé et la durabilité environnementale.Produits biologiques agricolespeut être facilement appliqué aux cultures et adopté dans diverses pratiques agricoles. À mesure que les produits biologiques agricoles tels que les biopesticides, les biostimulants et les biofertilisants soutiennent la culture biologique, la demande pour ces produits devrait augmenter. L’adoption croissante de telles pratiques agricoles stimule la demande de ces produits dans différents pays.

• Selon les données fournies par l'Enquête de recherche économique, le nombre de fermes biologiques en activité dans le pays a augmenté de 90 % en 2011 par rapport à 2021, qui s'élevait à environ 17 445 fermes.
• En outre, l'association du commerce biologique (OTA) a déclaré que les ventes de produits alimentaires biologiques sur le marché américain s'élevaient à 65,0 milliards de dollars en 2024.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BIOFERTILISANTS

La pression du gouvernement en faveur de produits scientifiquement validés est l’une des tendances importantes du marché

Les agriculteurs ont des doutes importants quant à l’efficacité des biofertilisants. Ils ont déposé des plaintes auprès du gouvernement concernant l'efficacité limitée et le faible rendement de l'utilisation de ces produits. Certains produits vendus dans les économies en développement, comme l'Inde, sont mal étiquetés ou non vérifiés et sont peu efficaces ; c’est pourquoi le gouvernement a adopté des mesures strictes et ordonné aux pays de publier des études scientifiques prouvant l’efficacité de ces produits.

• Par exemple, en juillet 2025, le ministre indien de l’Agriculture a déclaré que les entreprises devaient publier des preuves scientifiques sur l’efficacité de leurs produits avant de les lancer sur le marché.  

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Analyse de segmentation

Par type

Les engrais fixateurs d’azote seront recherchés en raison de leur capacité à générer un rendement plus élevé

Sur la base du type, le marché est divisé en solubilisants de phosphate et fixateurs d’azote.

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Le segment des engrais fixateurs d'azote s'est imposé comme le segment leader car il fournit tous les nutriments importants qui ne peuvent pas être obtenus à partir de l'air. Les agriculteurs ont largement utilisé des engrais biologiques solubilisant le phosphate fixateur d'azote pour produire des cultures à forte demande telles que le blé, le riz,graines oléagineuses, et d'autres. Les engrais biologiques contenant de l'azote peuvent corriger le niveau d'azote dans le sol, favorisant ainsi la croissance de la culture. Les biofertilisants azotés sont largement classés en symbiotiques libres, symbiotiques et associatifs. 

Par micro-organisme

Le Rhizobium domine le segment en raison de sa haute efficacité dans la production végétale

En termes de micro-organismes, le marché est divisé en rhizobium, azotobacter, azospirillum, pseudomonas, bacillus, VAM et autres.

Le Rhizobium est la principale variante de micro-organisme utilisée en agriculture en raison de son énorme importance dans la fourniture de la principale source d'azote du sol. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 69,75 %.

En plus d'être un excellent agent fixateur d'azote, le rhizobium exerce des propriétés favorisant la croissance des plantes et favorise l'insolubilisation des substances inorganiques.phosphate. En outre, sa demande croissante est principalement due à sa capacité à garantir le succès de l’atteinte de la productivité des cultures et à réduire le besoin d’engrais synthétiques coûteux et nocifs pour l’environnement.

Le segment des azotobacters devrait croître à un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision.  

Par candidature

Le segment du traitement foliaire détient une part importante en raison de sa grande efficacité

Sur la base des applications, le marché est divisé en traitement des semences et traitement des sols.

Le segment du traitement des semences détenait la part de marché la plus élevée des biofertilisants en raison de leur large utilisation dans l’administration de ces engrais. Les semences de cultures et de plantes sont soumises à un traitement d'engrais biologique pour éviter les attaques virales ou bactériennes, réduisant considérablement le rendement des cultures. De plus, les engrais biologiques appliqués aux graines favorisent la fixation de l’azote atmosphérique et le rendent facilement disponible pour la culture. Sur demande, letraitement des semencesle segment détenait la part de 58,85 % en 2024.

Le segment des applications devrait prospérer avec un taux de croissance de 12,70 % sur la période de prévision. Les engrais du sol contribuent à améliorer la fertilité du sol et à augmenter les rendements des cultures en fournissant des nutriments essentiels directement dans le sol.

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Par culture

Le segment des céréales en tête en raison de la forte demande de céréales biologiques

En termes de type de culture, le marché est divisé en céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, cultures à fibres, gazon et plantes ornementales, et autres.

À l'heure actuelle, l'application deengrais organiquesla production de céréales est élevée par rapport à d’autres types de cultures. Le segment des céréales devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision. Les céréales sont largement consommées dans le monde entier. La forte demande de céréales biologiques dans les économies développées et en développement, en raison des bienfaits potentiels pour la santé, stimule la croissance de l’industrie des céréales biologiques. Dans de nombreuses expériences et essais sur le terrain, l'application d'engrais biologiques sur les cultures céréalières a considérablement augmenté leurs rendements de près de 60 à 85 %.  En outre, le segment devrait détenir une part de 44,49 % en 2025.

En outre, les céréales devraient croître à un TCAC de 12,59 % au cours de la période d'étude.

Par formulaire

Le segment sec deviendra dominant en raison de sa haute efficacité

En fonction de la forme, le marché est segmenté en liquide, poudre/sec, à base de support et à base de gel/encapsulé.

Le segment sec devrait conserver sa domination sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à l’applicabilité plus facile et à la grande efficacité sur les produits. Cette forme de produits représente le type le plus largement utilisé cultivé dans le monde. En outre, le segment devrait détenir 53,98 % des parts en 2025.

De plus, la forme liquide devrait croître à un TCAC de 12,85 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des biofertilisants

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 0,70 milliard de dollars, et a également pris la première place en 2024 avec 0,78 milliard de dollars. La croissance exceptionnelle du marché de la région est une indication claire de la popularité du produit dans le secteur agricole et parmi les parties prenantes. D’autres facteurs majeurs contribuant au marché des biofertilisants sont la demande croissante et la production de produits biologiques. En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,58 milliard de dollars.

• Par exemple, en mars 2025, l’une des principales sociétés américaines de technologie agricole, Pivot Bio, a lancé des produits nommés PROVEN et RETURN qui assurent un approvisionnement constant en azote pour les plants de coton.

Europe

D’autres régions telles que l’Europe et l’Asie-Pacifique devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. L’Europe détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 0,50 milliard de dollars, et a également pris la première place en 2024 avec 0,55 milliard de dollars. La rigueur croissante en matière d’utilisation d’engrais chimiques, associée à une prise de conscience croissante des dangers nocifs associés aux engrais synthétiques, a conduit à une utilisation accrue d’engrais biologiques. Les engrais biologiques les plus couramment utilisés sur le marché européen sont Rhizosum PK, Rhizosum K, Cedomon et Cerall. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 11,89 %, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions et atteindra la valorisation de 0,62 milliard de dollars en 2025. Cela est principalement dû aux progrès des capacités de recherche dans ces régions, qui entraînent une forte demande pour ces enzymes.

Forts de ces facteurs, des pays comme l’Espagne prévoient d’enregistrer une valorisation de 0,10 milliard de dollars, l’Allemagne de 0,06 milliard de dollars et l’Italie de 0,08 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

Après l’Europe, le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 0,56 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. La région est un marché clé pour les produits agricoles en raison de sa forte population et de sa forte demande de produits alimentaires. Dans cette région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre 0,12 milliard de dollars et 0,29 milliard de dollars chacune en 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée dans cet espace de marché. La valorisation du marché sud-américain devrait atteindre 0,53 milliard de dollars en 2025. Cependant, une mauvaise logistique et un manque de connaissances des agriculteurs sont les principaux facteurs responsables de la lente croissance de la région. Au Moyen-Orient et en Afrique, l’Afrique du Sud devrait atteindre une valeur de 0,06 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une large gamme d'offres de produits et un solide réseau de distribution d'entreprises clés ont soutenu leur position de leader

Les acteurs du marché ont pris conscience du potentiel de croissance future du produit. Ils tentent continuellement d'innover et de lancer des produits sur le marché afin de répondre à la demande des agriculteurs en matière de solutions visant à accroître la résilience des cultures et l'efficacité de l'utilisation des nutriments.

Par exemple, en novembre 2023, Yara International ASA a annoncé le lancement de YaraAmplix, une nouvelle marque de produits. Le nouveau portefeuille contient des ingrédients naturels, tels que des extraits d'algues et de plantes, qui produisent des effets ciblés, tels qu'une meilleure efficacité d'utilisation des nutriments, un meilleur rendement des cultures et une meilleure tolérance au stress et à la qualité abiotiques.

De nombreux autres acteurs du marché, petits et grands, se lancent dans des stratégies telles que la fusion et l'acquisition, la recherche et le développement, la collaboration avec le gouvernement et d'autres pour établir leur importance sur le marché. Les entreprises innovantes se concentrent sur le développement d’intrants agricoles respectueux de l’environnement pour aider les agriculteurs à produire des produits biologiques de haute qualité.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BIOFERTILISATEURS PROFILÉES

• Bayer AG (Allemagne)
• Syngenta SA(Suisse)
• UPL Limited (Inde)
• Groupe Gowan (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Marrone Bio Innovations (États-Unis)
• SEIPASA S.A. (Espagne)
• I. Industries (Inde)
• Novozymes A/S (Danemark)
• Systèmes biologiques Koppert(Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• septembre 2025: ICL s'est associé à BioPrime dans le cadre d'un partenariat à long terme pour commercialiser une solution de biofertilisants sur le marché indien. Ce partenariat aidera ICL à utiliser la plateforme BioNexus de BioPrime pour lancer des biofertilisants microbiens à grande échelle pour le marché.
• Septembre 2024 :La société indienne Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) a signé un partenariat avec Novonesis pour développer des solutions agro-bio permettant d'améliorer le rendement des cultures et la qualité des sols.
• Janvier 2024 :L’Indian Biogas Association (IBA), une organisation à but non lucratif basée à Haryana, a annoncé une demande d’incitations pour le « Fonds biogaz-engrais », dans le cadre de la liste de souhaits pour le budget de l’Union 2024. L’objectif de l’association est de promouvoir l’utilisation d’engrais issus de l’agriculture biologique et d’accélérer la croissance de l’industrie du gaz naturel biocomprimé.
• Décembre 2023 :IPL Biologicals, une filiale basée à Gurugram, Haryana, a signé un protocole d'accord (MoU) avec le gouvernement du Gujarat pour l'ouverture d'une nouvelle installation de production de biopesticides et de bioengrais dans l'État. Le protocole d'accord a été signé pour un montant de 4 milliards et se concentrerait sur la minimisation de l'utilisation de produits chimiques dans l'agro-industrie.
• Août 2023 :Bionema Group Ltd., l'un des principaux développeurs de technologies de biocontrôle au Royaume-Uni, a annoncé le lancement de son dernier ajout de quatre nouveaux biofertilisants destinés à être utilisés dans la foresterie, l'agriculture et les terrains de sport. La gamme de produits nouvellement lancée, BioNFix et Rhizosafe, comprend Azospirillum lipoferum BNL714, Paenibacillus azotofixans BNL1913 et d'autres, sont capables de restaurer le cycle des nutriments du sol, ce qui favoriserait la croissance des plantes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport