Taille du marché du traitement des semences, part et analyse de l’industrie, par type (produits chimiques synthétiques et produits biologiques), par fonction (protection des semences et amélioration des semences), par technique d’application (enrobage des semences, traitement des semences et granulation des semences), par étape de la semence (à la ferme et hors ferme), par type de culture (céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du traitement des semences était évaluée à 5,00 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,52 milliards USD en 2025 à 11,74 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,38 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché du traitement des semences avec une part de marché de 31, % en 2024.

Le traitement des semences, un concept nouveau et récent dans le domaine des intrants agricoles, a transformé l'industrie agricole d'un paradigme de produit unique à une approche systémique qui répond à de multiples défis affectant le rendement et la qualité des cultures. L'augmentation des pratiques agricoles durables et des pratiques agricoles durables contribuent en outre à l'adoption de pratiques de traitement des semences à l'échelle mondiale. Le potentiel de croissance des semences traitées reste prometteur sur les marchés matures des économies développées qui sont en transition vers des produits adéquats, durables et systémiques. De plus, la croissance future du marché mondial devrait émerger du développement de nouvelles solutions efficaces, économiques et contribuant à améliorer la production agricole. BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. et Corteva Agriscience sont des acteurs de premier plan opérant sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Besoin croissant d’augmenter le rendement des cultures en raison de l’augmentation des dépenses alimentaires

Une forte augmentation de la production agricole alimente principalement l’industrie mondiale. Selon le gouvernement indien, le secteur agricole représente 18,8 % de la valeur ajoutée brute (VAB) du pays en 2021-2022 et a connu une croissance flexible au cours des deux dernières années. Il a augmenté de 3,9 % en 2021-2022 et de 3,6 % en 2020-21. L'augmentation significative de la production de produits agricoles peut être attribuée à l'introduction de nouvelles technologies, à des innovations de produits et à l'amélioration des processus dans le secteur agricole.

Le traitement moderne des semences se compose de nouvelles substances actives et de nouvelles formulations qui assurent une lutte durable et à large spectre contre les ravageurs et les maladies. De plus, ces nouveaux produits de traitement des semences sont mélangés avec précision et se composent de plusieurs ingrédients actifs, de différents agents mouillants, de colorants et parfois de répulsifs contre les oiseaux, dont la sécurité pour les semences, le producteur et l'environnement est strictement testée. Ainsi, les traitements de semences modernes sont sans danger pour les producteurs et l'environnement en plus de leur action ciblée.lutte antiparasitaireapproche. Ainsi, ces produits devraient répondre aux normes d’efficacité, de sécurité et d’environnement.

Favoriser un cadre politique et réglementaire permettant de réduire la maladie et d’améliorer la productivité

La croissance du marché mondial du traitement des semences est alimentée par le soutien du secteur public aux politiques agricoles et aux efforts visant à rendre l'agriculture plus lucrative. Les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier ont concrétisé leurs efforts en faveur de leur secteur agraire, déjà fortement subventionné dans certains marchés émergents agro-dépendants. Les gouvernements des différentes économies développées et en développement ont pris conscience de l’importance du traitement des semences pour garantir une levée optimale des cultures. Par rapport à l’application foliaire d’autres intrants conventionnels, le traitement des semences avec des solutions synthétiques ou biologiques constitue une méthode bien ciblée pour réduire la maladie et améliorer le rendement.

Restriction du marché

Faible sensibilisation et défis technologiques modernes pour entraver la croissance du marché

Le principal frein à la croissance du marché est son utilisation sous-optimale dans les pays où il peut jouer un rôle central dans l’amélioration des rendements et la protection des cultures. Les agriculteurs de nombreux pays en développement ignorent les différents aspects du traitement des semences. Les défis agricoles modernes exigent des solutions innovantes à partir d’intrants respectueux de l’environnement pour protéger et améliorer les produits de base. De plus, les producteurs doivent faire preuve d’une plus grande prudence et ne pas mélanger les produits biologiques avec les produits, ce qui réduirait considérablement l’efficacité de ces solutions. La prédominance des méthodes traditionnelles de protection des cultures et leur plus grande disponibilité parmi les cultivateurs peuvent évincer les nouvelles semences traitées mises sur le marché.

Opportunité de marché

Augmentation de la demande de solutions biologiques pour offrir des opportunités de croissance du marché

Le besoin croissant de solutions biologiques suite aux tendances de l’agriculture durable constitue une nouvelle opportunité sur le marché. Ils constituent un grand pas en avant en termes de transition des méthodes chimiques de protection des cultures et en termes de nouvelles sources d’intrants agricoles qui seront adoptées à la fois par les agriculteurs et les consommateurs. Traitements biologiques des semences dérivés de microbes naturels,extraits de plantes,ou les bactéries bénéfiques offrent un choix de produits protecteurs de semences qui peuvent protéger les semences et favoriser un développement sain, sans dépendre de produits chimiques toxiques.

Tendances du marché du traitement des semences

Incorporation de technologies innovantes pour remplacer l’implication manuelle

La plupart des décideurs agricoles se concentrent sur les systèmes agricoles biologiques et intégrés associés. Cette voie vers la durabilité ignore généralement les besoins des systèmes agricoles conventionnels sur les terres agricoles les plus fertiles. Cependant, des analyses ont été réalisées concernant les effets des environnements politiques nationaux et internationaux sur les stratégies d'innovation des entreprises développant des produits dans les domaines des pesticides, tels que les insecticides et les fongicides, la biotechnologie et les semences, qui pourraient potentiellement réduire l'impact environnemental de tous les systèmes agricoles. Les dernières technologies telles que les formulations à libération contrôlée, la micro-encapsulation et les polymères avancés offrent des résultats significatifs pour les traitements permettant d'obtenir des performances plus fiables dans les champs, d'obtenir de multiples résultats bénéfiques en une seule application de semences et de mieux adhérer aux semences. La technologie a également offert des solutions biologiques traditionnelles, telles que des microbes bénéfiques, qui contribuent naturellement à améliorer le développement des racines et la santé des plantes.

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Impact des tarifs sur le marché

Les droits de douane américains sur les importations agricoles et les contre-tarifs imposés par les partenaires commerciaux ont transformé le paysage du secteur agricole. Les mesures commerciales ont provoqué une instabilité des prix, perturbé les marchés d’exportation et mis à rude épreuve les alliances avec les principaux partenaires commerciaux tels que la Chine, le Mexique et l’UE.  Selon l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, les droits de douane peuvent entraîner une contraction de 3,3 à 4,7 % du commerce agricole international et une diminution du PIB international de 0,3 à 0,4 %. Les dépenses supplémentaires liées aux matières premières, aux équipements et aux tarifs d'expédition peuvent contribuer à une augmentation des prix des matériaux de traitement des semences, ce qui a un impact sur les agriculteurs et les consommateurs. Les perturbations commerciales ont également tendance à provoquer des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et des changements dans les forces du marché, ce qui peut profiter à certains domaines mais en nuire à d’autres.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Les produits chimiques synthétiques détiennent la plus grande part de marché en raison du coût élevé des semences OGM

En fonction du type, le marché est segmenté en produits chimiques synthétiques et biologiques.

Les produits chimiques synthétiques sont des fongicides ou des insecticides appliqués sur les semences pour lutter contre les maladies des graines et des plants. Le segment des produits chimiques synthétiques devrait connaître une forte performance commerciale par rapport au traitement biologique, car il faut moins de temps pour lutter contre les maladies et les ravageurs des plantes, ce qui en fait le segment leader du marché. Plusieurs machines de traitement automatiques de haute précision sont disponibles, ce qui les rend moins gourmandes en main d'œuvre. Le coût élevé degraines génétiquement modifiéesest un facteur important dans la demande et la croissance des traitements chimiques. Les plantes cultivées à partir de graines traitées avec des produits chimiques induisant une résistance comme l'acide salicylique, l'acide jasmonique et d'autres présentent des effets durables sur la protection tout au long des différents stades de développement des cultures.

Le segment du traitement biologique devrait connaître une croissance substantielle, car ce traitement est composé de ressources renouvelables contenant des ingrédients actifs naturels qui offrent une protection contre les agents pathogènes du sol, améliorent le stress abiotique et augmentent la croissance des plantes.

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Par fonction

La protection des semences connaîtra la plus forte croissance en raison de coûts compétitifs et d’efforts d’application réduits

Par segment fonctionnel, le marché est segmenté en protection et amélioration des semences.

Le segment de la protection des semences devrait connaître la croissance la plus rapide, car il fournit une solution de protection complète contre divers facteurs de stress des plantes dans un seul produit respectueux des producteurs, des cultures et respectueux de l'environnement. De plus, par rapport aux produits de protection des cultures conventionnels, les traitements de protection des semences offrent des coûts compétitifs, réduisent les efforts d'application et permettent de gagner du temps.

La popularité croissante des améliorations physiques des semences constitue une approche alternative aux autres traitements chimiques, qui offrent une meilleure solution sur le marché des semences et devraient avoir un impact sur la croissance du marché. Les traitements par champ magnétique sont considérés comme des outils pratiques d’amélioration des semences pour les cultures horticoles ; cependant, leur application est limitée à grande échelle. Parmi les méthodes physiques, les champs magnétiques et les rayonnements ionisants sont les traitements de semences avant le semis les plus favorables.

Par technique d'application

La protection précoce des cultures contre les infections foliaires stimule la croissance de la technique de traitement des semences

Sur la base de la technique d’application, le marché est segmenté en enrobage des semences, en enrobage des semences et en granulation des semences.

L'habillage des semences est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, permettant aux graines de germer plus rapidement que les graines non traitées. Les traitements des semences favorisent des relations précoces avec les micro-organismes bénéfiques du sol, tels que les mycorhizes, qui facilitent l'absorption des nutriments. Il contrôle l'infection des semences et protège la culture contre l'infection foliaire, réduisant ainsi les pressions des maladies plus tard dans la saison, rendant les fongicides en culture plus efficaces et réduisant la perte potentielle de rendement et de qualité pendant le remplissage des grains.

L’enrobage des semences devrait détenir une part importante du marché mondial. L'incidence croissante des maladies des semences qui affectent de manière indésirable la croissance et la santé globales des cultures entraîne une demande globale d'ingrédients d'enrobage des semences pour les protéger des attaques de ravageurs et d'autres micro-organismes nuisibles présents dans l'environnement du sol.

Par stade de graine

La tolérance croissante au stress abiotique stimule l’utilisation des traitements à la ferme

Au stade du segment des semences, le marché comprend les secteurs à la ferme et hors ferme.

Le traitement hors exploitation constitue le segment leader en raison de la disponibilité aisée degrainesaux agriculteurs et le mélange manuel des pesticides fait gagner du temps. Parallèlement à cela, l’utilisation de semences déjà traitées contribue à alimenter la productivité agricole.

Le segment des produits à la ferme connaît une demande mondiale importante en raison d'une approche efficace visant à atténuer les conditions défavorables des lits de semence, telles que la formation de croûtes dans le sol et une humidité limitée du sol. Le traitement à la ferme offre un potentiel photosynthétique plus important aux plantes tolérantes aux stress abiotiques.

Par type de culture

Les céréales occuperont la plus grande proportion sur le marché en raison de leur application croissante dans l'industrie alimentaire

En fonction du type de culture, le marché est segmenté en céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres.

Le segment des céréales devrait détenir la plus grande part du marché, en raison de la forte concentration du gouvernement sur la sécurité alimentaire dans les marchés en développement. De plus, la demande de céréales augmente car elles ont un large éventail d'applications dans l'industrie alimentaire.

Oléagineuxgagnent du terrain ces dernières années à mesure que l’urbanisation augmente dans les pays en développement, les habitudes alimentaires et les schémas de repas traditionnels devraient se déplacer vers les aliments transformés, ce qui augmente la demande d’huiles végétales. Selon les Perspectives agricoles OCDE-FAO 2021-2030, l'Inde devrait maintenir une forte croissance de la consommation d'huile végétale par habitant de 2,6 % par an, pour atteindre 14 kg par habitant d'ici 2030, ce qui nécessitera une forte croissance des importations de 3,4 % par an.

Perspectives régionales du marché du traitement des semences

Géographiquement, le rapport sur le marché mondial couvre l’analyse en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché du traitement des semences, qui s’élevait à 5,19 milliards de dollars en 2024. Elle s’explique principalement par des conditions agro-économiques favorables, une homogénéité en termes de niveau d’intensification et de profil des agriculteurs, ainsi qu’un large éventail de zones et de cultures agro-climatiques. Les marchés américain et canadien cherchent à relever le défi croissant de l’optimisation des ressources naturelles et de la gestion des coûts croissants de la main-d’œuvre. Les semences traitées sont sur le point de contribuer aux efforts visant à relever les défis mentionnés précédemment en raison de leur productivité élevée tout en réduisant l'utilisation de produits agrochimiques. Les principaux acteurs du marché se sont concentrés sur l’élargissement de leur gamme biologique de traitement des semences afin de répondre à la demande croissante. Par exemple, en décembre 2024, UPL Corp., un fournisseur de solutions agricoles complètes et durables, a lancé NIMAXXA, un bionématicide. Le nouveau produit est un traitement de semences bionématicide à trois souches pour la protection contre les nématodes tout au long de la saison dans le soja et le maïs, enregistré par l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Europe

Le marché régional des semences traitées en Europe est principalement tiré par sa forte demande, en particulier en Europe occidentale, qui présente un niveau d'utilisation agrochimique proportionnellement élevé par rapport à la superficie des plantations. Les semences traitées avec des solutions devraient contribuer à la gestion de la résistance et alléger la complexité opérationnelle. L’Europe centrale et orientale dispose d’un fort potentiel d’intensification de la demande car ces régions manquent d’interventions technologiques, ce qui est encore aggravé par des conditions météorologiques irrégulières et des contraintes naturelles. La région connaît une évolution croissante vers la lutte intégrée contre les ravageurs et les solutions biologiques, les agriculteurs recherchant de plus en plus d'alternatives écologiques aux traitements chimiques traditionnels, alimentant ainsi la demande de traitements biologiques des semences. Les fabricants opérant dans la région se sont concentrés sur l’élargissement de leur gamme biologique afin de répondre à la demande croissante. Par exemple, en octobre 2023, Syngenta AG, une entreprise mondiale de technologie agricole, a renforcé son orientation vers les produits biologiques. Elle a étendu son leadership dans le traitement des semences en ouvrant son premier centre de services biologiques au Seedcare Institute de Maintal, en Allemagne. Le nouveau centre répondrait à la demande croissante des agriculteurs de toute l’UE en solutions de traitement biologique des semences.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus rapide par rapport à la moyenne mondiale. La Chine et l’Inde sont des marchés clés, qui se combinent pour dominer le marché du traitement des semences en Asie-Pacifique. La région a connu une demande constante de traitement des semences ces dernières années, en raison de la modernisation croissante de l'agriculture et de l'augmentation de la demande alimentaire. Le scénario de production de la région pour les produits de base tels que le blé et le riz reste favorable. Les semences traitées aux pesticides sont utilisées pour augmenter la productivité de ces cultures majeures, même sur des terres marginales avec peu d'intrants agricoles. La région devrait également contribuer considérablement au secteur mondial de l’agriculture biologique. Le secteur agricole reste essentiel aux moyens de subsistance des individus et à la stabilité économique mondiale. La demande et la consommation de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale et au carburant prolifèrent, ce qui entraîne un besoin croissant d’augmentation des rendements agricoles. De plus, l’émergence d’enrobages de semences biodégradables devrait offrir des opportunités de croissance significatives aux acteurs de ce marché.

Amérique du Sud

La demande de solutions traitées pour les semences augmente au Brésil et en Argentine en Amérique du Sud. Le soja, le maïs, le riz, les haricots et le sorgho sont des produits dont les graines sont de plus en plus traitées avec des mélanges de solutions chimiques et biologiques, en raison de leur plus grande acceptation dans la région. Le segment des produits chimiques offre un contrôle en début de saison, tandis que le traitement microbien présente un contrôle étendu à mesure qu'il colonise les racines en développement. De plus, le segment des exploitations agricoles devrait croître plus rapidement en raison de facteurs de viabilité biologique et de stabilité. 

Moyen-Orient et Afrique

La demande de semences traitées au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître considérablement. La tolérance accrue aux stress biotiques et abiotiques rend le segment de la protection des semences populaire dans la région. Il ne s’agit pas seulement de la fonctionnalité dominante associée aux graines traitées, mais on s’attend également à ce qu’elle connaisse une croissance plus rapide dans les années à venir. Insecticides suivis defongicidessont largement utilisées, la préparation des semences étant la méthode la plus courante. Les principaux acteurs du marché se sont concentrés sur l’expansion de leurs activités dans la région et sur la satisfaction de la demande croissante en matière de traitement des semences. Par exemple, en mai 2022, Corteva Agriscience a investi dans un nouveau laboratoire du Centre for Seed Applied Technologies (CSAT) à Rosslyn, Pretoria. La nouvelle installation utiliserait des équipements de pointe et se concentrerait spécifiquement sur le développement de recettes et les tests de sécurité des solutions appliquées sur les semences, et répondrait aux demandes continues des producteurs de céréales de toute l'Afrique et du Moyen-Orient.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur l’expansion du portefeuille par les principaux acteurs du marché pour soutenir la croissance du marché

Le marché mondial du traitement des semences est modérément consolidé, avec des sociétés agrochimiques mondiales et des acteurs locaux établis qui se disputent des parts de marché. Syngenta AG est l'un des acteurs majeurs avec une vaste clientèle, proposant ses produits dans le monde entier. L'entreprise se concentre sur l'innovation de nouveaux produits et sur l'expansion de sa base de marché pour renforcer sa présence sur le marché. Par exemple, en novembre 2023, Syngenta Canada Inc. a lancé Cruiser Maxx Vibrance Potato, un nouvel insecticide et fongicide pour le traitement des semences de pommes de terre. Le nouveau produit offre une protection contre les ravageurs et les maladies.

D'autres acteurs clés, tels que BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. et Corteva Agriscience, se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques pour conquérir un marché plus compétitif. L’entrée d’acteurs de niche sur le marché contribue à intensifier la concurrence, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. 

Acteurs clés du marché du traitement des semences

Liste des entreprises de traitement des semences profilées

• Syngenta SA(Suisse)
• BASF SE(Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• UPL ltée. (Inde)
• Corteva Agriscience(NOUS.)
• NuFarm Ltd. (Australie)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Croda Int. API (Royaume-Uni)
• Technologie des semences de Germain, Inc.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2024 -Syngenta Potato Seeds a inauguré un nouveau laboratoire de santé des semences à Hyderabad, en Inde. L'inauguration a renforcé l'investissement continu de l'entreprise dans les capacités de contrôle qualité, et l'installation est l'une des installations d'essai de semences les plus avancées au monde.
• Février 2024 -Locus Agriculture, uneagricole biologiquesociété, a lancé six nouveaux traitements biologiques pour sa gamme de produits Rhizolizer Duo, qui comprenait trois produits biologiques en sillon pour le maïs, le coton et les légumineuses, et trois traitements de semences pour le blé et les céréales, le soja et le maïs.
• octobre 2023 -Corteva, Inc., une entreprise américaine, a lancé Straxan, un traitement fongicide des semences au Canada. Le nouveau produit est une formulation prête à l’emploi et facile à appliquer ciblant les principales maladies transmises par les semences et le sol.
• Août 2022 -BASF et Poncho Votivo ont annoncé un partenariat avec Field of Dreams Movie Site, un célèbre champ de maïs aux États-Unis. Grâce à un contrôle des insectes à large spectre et une forte protection contre les nématodes, Poncho Votivo offre des rendements plus élevés.
• Mai 2022 –Syngenta a lancé un nouveau produit de traitement des semences, VICTRATO. Le nouveau produit aide à contrôler les nématodes et les maladies fongiques transmises par le sol, augmentant ainsi la qualité et le rendement de nombreuses cultures, notamment le soja, le maïs, les céréales, le coton et le riz.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial du traitement des semences analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché, la dynamique du marché, les entreprises de premier plan et les canaux de distribution. En plus de cela, le rapport sur les statistiques du marché fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport