Taille du marché des dispositifs chirurgicaux de la cataracte, part et analyse de l’industrie, par type de produit (systèmes de phacoémulsification, laser femtoseconde, lentilles intraoculaires, dispositifs viscoélastiques ophtalmiques et autres consommables), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques ophtalmiques, autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour la cataracte s’élevait à 6,56 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 14,04 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des dispositifs chirurgicaux pour la cataracte avec une part de marché de 31,86 % en 2018.

La cataracte est un trouble oculaire courant qui provoque une opacification du cristallin entraînant une vision floue. Ce type de trouble oculaire est observé parmi la population gériatrique en raison du vieillissement. Afin de corriger la vision floue, des chirurgies de la cataracte sont réalisées où le cristallin défectueux est remplacé par des cristallins artificiels. Les symptômes de la cataracte comprennent une vision floue, des difficultés de lecture, des éblouissements, des changements visuels, une rougeur des yeux, etc. Certains facteurs tels que le vieillissement, les maladies génétiques, le diabète et l'utilisation prolongée de stéroïdes sont responsables de la cataracte. Les cataractes nucléaires, les cataractes corticales, les cataractes sous-capsulaires postérieures et les cataractes congénitales sont quelques-uns des types de cataractes. L’adoption accrue des lentilles intraoculaires en raison d’un nombre exponentiel d’opérations de la cataracte est un facteur important pour stimuler le marché des dispositifs chirurgicaux de la cataracte au cours de la période de prévision. 

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De plus, l’avènement de technologies innovantes a permis d’alimenter la demande d’équipements chirurgicaux de la cataracte de plus grande valeur. Dans les pays émergents, le développement des infrastructures de soins de santé, associé à une accessibilité accrue aux instruments chirurgicaux de la cataracte, devrait augmenter la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux de la cataracte au cours de la période de prévision.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour la cataracte

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2018 : 6,56 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 14,04 milliards de dollars
• TCAC : 5,6 % de 2018 à 2032

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des dispositifs chirurgicaux pour la cataracte avec une part de 31,86 % en 2018, en raison de la forte prévalence des troubles de la cataracte, de la forte demande de lentilles intraoculaires et de l'accès croissant aux technologies chirurgicales avancées dans la région.
• Par type de produit, le segment des lentilles intraoculaires devrait conserver sa plus grande part de marché en raison d’une forte adoption dans toutes les zones géographiques, d’une large gamme d’offres de produits à des niveaux de prix variés et d’une demande croissante pour les chirurgies de la cataracte, en particulier sur les marchés émergents.

FACTEURS DU MARCHÉ

« Augmenter la prévalence de la cataracte pour stimuler la croissance du marché »

On s’attend à ce que la prévalence croissante de la cataracte stimule la croissance du marché du matériel chirurgical de la cataracte au cours de la période de prévision. Par exemple, selon une étude publiée dans l’International Journal of Advanced Medical and Health Research en 2015, la cataracte est responsable de la cécité chez environ 17,6 millions de personnes dans le monde. La prévalence plus élevée de la cataracte génère des opportunités significatives pour la croissance des chirurgies de la cataracte, ce qui finira par augmenter la croissance du marché au cours des années prévues. De plus, l’accessibilité croissante des chirurgies de la cataracte en raison d’une plus grande sensibilisation à ce trouble et du développement des infrastructures de santé dans les pays émergents devraient alimenter la valeur du marché des dispositifs chirurgicaux de la cataracte au cours de la période de prévision.

De plus, le vieillissement est l’une des principales influences qui devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs de chirurgie de la cataracte au cours de la période de prévision. Par exemple, selon la Fondation AGS Santé et Vieillissement en 2019, un adulte sur cinq de plus de 65 ans développe une cataracte. De plus, si la personne est au milieu de la soixantaine, elle a une probabilité de 50,0 % de développer une cataracte.

« L’augmentation des programmes gouvernementaux visant à promouvoir les soins oculaires contribuera à la croissance du marché au cours de la période de prévision »

À l’échelle mondiale, la prévalence de la cataracte est plus élevée. Les programmes gouvernementaux actifs visant à encourager les chirurgies de la cataracte sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2017, le ministère indien de la Santé a proposé un montant estimé à 105,8 millions de dollars pour libérer l’Inde de la cataracte d’ici 2022. Ceci, combiné à l’évolution des infrastructures de santé et à la mise en œuvre de telles initiatives, devrait renforcer l’adoption des chirurgies de la cataracte, ce qui finira par stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par type de produit Outlook

 « Le segment des lentilles intraoculaires représentera une part maximale dans les années à venir »

En fonction du type de produit, le marché mondial des dispositifs de chirurgie de la cataracte peut être segmenté en systèmes de phacoémulsification, laser femtoseconde,lentille intraoculaire, et dispositifs viscoélastiques ophtalmiques et autres consommables.

On estime que le segment des lentilles intraoculaires détient la part de marché majeure sur le marché total en 2018 et devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision. Cette tendance du marché des dispositifs chirurgicaux pour la cataracte est attribuée aux différentes offres de produits de gammes de coûts diverses proposées par les fabricants locaux et leaders. En Asie-Pacifique, une demande toujours croissante d’opérations de la cataracte devrait offrir des opportunités significatives pour la croissance du segment des lentilles intraoculaires, car elles jouent un rôle de premier plan dans les opérations de la cataracte.

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De plus, le segment devrait également enregistrer un TCAC plus élevé en raison d’une adoption plus élevée dans toutes les zones géographiques. Au niveau régional, l’Amérique du Nord et des pays comme le Japon et l’Inde sont le moteur de la croissance du segment des lentilles intraoculaires. On estime que les systèmes de phacoémulsification et les lasers femtoseconde connaissent un TCAC constant en raison de l’augmentation du nombre d’opérations de la cataracte dans le monde.

Par Outlook de l'utilisateur final

« Les hôpitaux occuperont la position de leader sur le marché en termes de génération de revenus »

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres.

Les hôpitaux devraient générer les revenus les plus élevés sur le marché des équipements chirurgicaux de la cataracte au cours de la période de prévision. Un nombre croissant d’opérations de la cataracte dans les hôpitaux de toutes les zones géographiques devraient stimuler le segment des hôpitaux au cours de la période de prévision. Certains facteurs tels que l’évolution des infrastructures de santé dans les pays en développement et l’augmentation du nombre d’établissements de santé avancés sont susceptibles de stimuler l’adoption d’appareils de chirurgie de la cataracte dans les hôpitaux, ce qui accélérera éventuellement la croissance du segment hospitalier sur le marché au fil des années.

ANALYSE RÉGIONALE

L'Asie-Pacifique a généré un chiffre d'affaires de 2,09 milliards de dollars en 2018 et devrait occuper la position de leader sur le marché tout au long de la période de prévision. La prévalence plus élevée des troubles de la cataracte et des interventions chirurgicales ultérieures est l’une des principales raisons pour lesquelles l’Asie-Pacifique s’empare d’une part importante du marché des dispositifs chirurgicaux de la cataracte. Des politiques de remboursement favorables et une forte pénétration des lentilles intraoculaires dans des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde renforceront le marché dans la région. Combinée à cela, l’augmentation de la population gériatrique dans les pays de Chine et du Japon stimulera encore la croissance du marché.

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D’autre part, l’Amérique du Nord devrait devenir la deuxième région la plus importante en termes de revenus d’ici 2026 sur l’ensemble du marché. Cela est attribué à la forte présence d’acteurs clés du marché aux États-Unis ainsi qu’au nombre élevé d’opérations de la cataracte. Les politiques de remboursement favorables des compagnies d’assurance et la forte sensibilisation aux troubles oculaires sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région. Dans des pays européens comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, l’adoption accrue de dispositifs médicaux technologiquement avancés devrait stimuler la croissance des revenus du marché des dispositifs chirurgicaux de la cataracte. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de marché inférieure. Cela est dû à la pénétration plus faible des lentilles intraoculaires dans le pays par rapport aux pays d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Alcon, Johnson and Johnson Services, Inc. représentent ensemble la plus grande part du marché mondial des dispositifs chirurgicaux de la cataracte en termes de revenus »

Alcon, qui fait partie de Novartis AG, est le leader sur le marché mondial. Alcon, avec Johnson and Johnson Services, Inc., détient environ 50 % des parts de marché des dispositifs de chirurgie de la cataracte. Alcon propose une offre de produits diversifiée couvrant les lentilles intraoculaires, les systèmes de phacoémulsification, les dispositifs viscoélastiques ophtalmiques et les lasers femtoseconde. Johnson and Johnson Services, Inc. détient également une part importante du marché. L'acquisition stratégique de a permis à Johnson and Johnson Service, Inc. de conquérir des parts de marché. Certaines des stratégies majeures suivies par les principaux acteurs du marché sont, entre autres, les partenariats stratégiques, les acquisitions et l’innovation constante dans le domaine des lentilles intraoculaires. Parmi les autres acteurs importants du marché figurent ZIESS International, Bausch & Lomb Incorporated et STAAR SURGICAL.

Liste des principales entreprises profilées :

• Alcon (partie de Novartis AG)
• Services Johnson et Johnson, Inc.
• ZEISS International
• Bausch & Lomb Incorporée
• STAAR CHIRURGICAL
• Société Hoya
• Oertli Instrumente AG
• Lentilles intraoculaires Rayner Limitée
• Oculentis
• SIFI S.p.A.
• Autres acteurs éminents

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2021- Johnson & Johnson (J&J) Vision a lancé dans le monde entier un système de phacoémulsification (phaco) pour les chirurgies de la cataracte et a été rendu disponible dans plusieurs pays.  Ce système permet aux chirurgiens, avec une efficacité et un confort améliorés pendant l'intervention chirurgicale, de mélanger et de retirer le cristallin interne de l'œil lorsqu'il devient trouble en raison de la cataracte.
• janvier 2021 –Alcon, un leader international des soins oculaires, a lancé AcrySof IQ Vivity, la seule lentille intraoculaire (LIO) à profondeur de focalisation étendue non diffractive aux États-Unis. Elle est disponible pour tous les patients subissant une opération de la cataracte, car il s'agit de la cause la plus fréquente de perte de vision dans le monde.
• octobre 2020- HOYA Surgical Optics a annoncé le lancement de CLEARlog, une application conçue par la société qui permet aux chirurgiens d'enregistrer et d'analyser efficacement et rapidement leurs cataractes. Il s'agit d'une solution rentable et permettant de gagner du temps pour les chirurgiens qui souhaitent effectuer une analyse multifactorielle approfondie de leurs résultats.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Cataract Surgical Devices Market

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Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse approfondie du paysage et de la dynamique concurrentiels du marché. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont le nombre d'opérations de la cataracte - pour les pays clés, l'introduction de nouveaux produits/approbations (par les principaux acteurs), les développements clés de l'industrie - les fusions, acquisitions et partenariats, un aperçu : marché mondial des soins de la vue - 2018, les progrès technologiques dans les chirurgies de la cataracte.

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