Taille, part et analyse du marché des additifs alimentaires à étiquetage propre par type (conservateurs naturels, amidon et édulcorants, arômes naturels, colorants naturels), par application (boissons, produits laitiers, boulangerie, viande et produits à base de viande, autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des additifs alimentaires clean label était évaluée à 45,83 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 56,41 milliards USD en 2025 à 241,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,88 % au cours de la période de prévision.

On estime que la taille du marché des additifs alimentaires « clean label » connaîtra une expansion notable au cours de la période d’étude. L'étiquetage propre est essentiellement un concept axé sur le consommateur qui implique l'utilisation d'ingrédients simples, sûrs et peu transformés avec une utilisation négligeable d'additifs synthétiques. Le clean label englobe toutes les allégations telles que « entièrement naturel », « peu transformé » et « sans OGM » qui les distinguent des aliments transformés conventionnels. L’essentiel du clean labeling est de réduire considérablement les ingrédients qui sont généralement non identifiables, perçus comme artificiels ou synthétiques ; et ceux qui ne jouent aucun rôle nutritionnel évident. Le marché mondial du clean labeling dépend donc fortement de la perception des consommateurs et du positionnement des détaillants sur ces produits.

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Le marché mondial des additifs alimentaires clean label pour les produits végétaliens présente déjà une trajectoire de croissance exponentielle, la position dominante dulaitierL’industrie a également été perturbée en raison de la propension croissante des consommateurs à privilégier les alternatives à base de plantes. Cela a incité les fabricants non seulement à réorganiser la composition de leurs produits, mais également à s'assurer qu'ils répondent au besoin d'une étiquette propre. La reformulation des produits alimentaires transformés conformément au clean labelling sans sacrifier le goût, la saveur ou l'expérience gustative globale va être un défi pour les transformateurs de produits alimentaires.

Le facteur d’innovation visant à explorer des ingrédients nouveaux et naturels offrant des fonctionnalités similaires à celles des additifs alimentaires synthétiques devrait assurer une croissance future du marché des additifs alimentaires « clean label ». Des entreprises telles qu'Ingredion ont déjà concrétisé leurs efforts dans cette direction en explorant le développement de nouveaux émulsifiants et conservateurs clean label pour cette application de marché en pleine croissance.

Acteurs clés couverts

• Groupe Kerry
• Société Archer Daniels Midland
• Koninklijke DSM N.V.
• Cargill Incorporée
• Corbion N.V.
• Chr. Hansen A/S
• Ingredion Incorporée
• Tate & Lyle PLC

Analyse de SEGMENTATION du marché des additifs alimentaires à étiquetage propre

L'amidon et les édulcorants apparaissent comme l'un des segments en croissance rapide sur le marché des additifs alimentaires « clean label » en raison de leur facteur d'utilité omniprésent : les amidons natifs fonctionnels sont connus pour offrir une meilleure transformabilité en résistant aux rigueurs des techniques de transformation, ils contribuent également à l'amélioration globale de la texture du produit final tout en conservant l'étiquette préférée du consommateur de « farine » ou « amidon ».

Les conservateurs naturels ont également connu une forte augmentation de leur demande en raison de la propension croissante des consommateurs à privilégier des produits alimentaires dépourvus d’intrants synthétiques – les antioxydants naturels et les antimicrobiens sont largement utilisés dans les produits alimentaires transformés tels que les produits laitiers, la viande et les snacks.

Analyse régionale

La demande d'étiquetage propre est robuste sur le marché mondial, cependant, des différences régionales apparaissent en fonction de la manière dont le nettoyage de l'espace est établi au sein des pays clés de ces régions. Les marchés matures d'Europe occidentale et des États-Unis mettent désormais l'accent sur le clean label comme condition préalable en raison d'un niveau élevé de sensibilisation, tandis que les marchés émergents d'Europe de l'Est, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient en sont à leurs balbutiements et des acteurs clés établissent la référence en matière de clean label et se lancent ensuite dans une vaste stratégie de marque pour ces produits. La sensibilisation croissante à l’étiquetage propre est néanmoins phénoménale dans les marchés émergents : les consommateurs d’Afrique et du Moyen-Orient sont de plus en plus férus de technologie et utilisent des appareils mobiles, des applications et des sites Web pour connaître les ingrédients, leur source ainsi que les allégations associées sur l’étiquette.

Les consommateurs des marchés développés s'intéressent aux aspects « biologique », « naturel », « aliments complets », « meilleurs pour la santé » et « durable » de l'étiquetage propre ; les fabricants réagissent donc en communiquant à travers leurs étiquettes sur la manière dont les aliments sont cultivés, achetés, transformés et ensuite emballés. Les allégations "sans" sont également populaires sur les marchés matures d'Europe, où les consommateurs préfèrent acheter des produits étiquetés comme étant sans pesticides, sans allergènes et sans additifs.

Développements clés de l’industrie

• En mars 2019, Ingredion a lancé un nouvel ajout certifié biologique à sa gamme de protéines végétales pour les États-Unis et le Canada. L'isolat de protéine de pois biologique VITESSENCE Pulse 1803 offre « des fonctionnalités de formulation clés tout en aidant les fabricants à créer des produits très demandés et riches en protéines qui soutiennent les allégations souhaitées par les consommateurs ».
• En mars 2019, SpartanNash a lancé une initiative d’ingrédients propres pour les marques privées exclusives Our Family et Open Acres de l’entreprise. L'initiative se concentrera sur la fourniture de produits avec des listes d'ingrédients réduites et des étiquettes faciles à lire.
• En juin 2018, Firmenich a lancé sa plateforme Natural and Clean Label pour créer des expériences alimentaires et de boissons savoureuses, naturelles et traçables. Engagé en faveur d’une traçabilité totale, Firmenich va bien au-delà des exigences actuelles en matière d’étiquetage pour fournir à ses clients et à leurs consommateurs des informations qu’ils peuvent comprendre et auxquelles ils peuvent faire confiance.