L'analyse du marché des vaccins pneumocoques allemands, l'analyse de la part et de l'industrie, par type de produit (PCV10, PCV13 et PPSV23), par l'utilisateur final (hôpitaux, cliniques et autres) et les prévisions régionales, 2024 - 2032

La taille du marché des vaccins pneumocoques allemands s'est élevé à 170,01 millions USD en 2018 et devrait atteindre 200,9 millions USD d'ici 2026, présentant un TCAC de 2,1% au cours de la période de prévision.

La pneumonie est une maladie grave et potentiellement mortelle qui est causée par diverses souches de bactéries appelées Streptococcus pneumoniae. Bien que les agents causaux de la pneumonie puissent souvent inclure différents types de virus, les bactéries, Streptococcus pneumoniae, est le principal agent causal de la maladie ou du trouble. L'un des cas les plus graves de pneumonie est connu sous le nom de maladie pneumococcique invasive (IPD), qui se caractérise par des infections telles que la méningite, la bactériémie et la septicémie, entre autres. Le terme maladie pneumococcique invasif est dérivé de la nature invasive de l'infection, envahissant la circulation sanguine et d'autres organes qui sont généralement exempts d'infection.

Les vaccins pneumocoques sont conçus pour protéger la pédiatrie et les adultes contre les infections aiguës et graves causées par la pneumonie. Il existe principalement deux formes de vaccins pneumocoques disponibles, le vaccin conjugué pneumococcal (PCV) et le vaccin polysaccharide pneumococcique (PPSV). Ces vaccins contiennent différents sérotypes de pneumococcus, qui sont conjugués pour formuler une dose pour la pédiatrie et les adultes vaccinés. Différents sérotypes sont responsables de différentes infections de pneumonie, y compris des sérotypes spécifiques responsables de la forme plus grave de la maladie connue sous le nom de maladie pneumococcique invasive.

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Parmi les vaccins conjugués pneumocoques, il existe deux grandes marques contenant différents sérotypes de pneumococcus, à savoir Synflorix de GlaxoSmithKline plc (le plus communément appelé PCV10) et Prevenar de Pfizer (le plus communément appelé PCV13). Ces deux vaccins contiennent différents sérotypes, qui sont généralement responsables des infections pneumocoques chez les nourrissons et des patients pédiatriques. PCV10 et PCV13 ont reçu des approbations pour les nourrissons et les patients pédiatriques, tandis qu'en mars 2015, Prevenar (Pfizer) a reçu l'approbation de la vaccination des adultes dans l'Union européenne. Le vaccin contre le polysaccharide pneumococcal (PPSV), également connu sous le nom de Pneumovax 23, est proposé par quelques fabricants, dont Merck & Co., Inc., qui contient des sérotypes qui sont efficaces contre les cas IPD, en particulier chez les adultes de plus de 50 ans.

Moteurs du marché

«L'augmentation de la prévalence de la pneumonie en Allemagne est susceptible de propulser la croissance du marché»

L'un des moteurs les plus cruciaux et les plus importants pour la croissance du marché des vaccins pneumocoques allemands est la prévalence croissante de la pneumonie, entraînant une augmentation du pool de patients. On estime que 740 000 personnes souffrent chaque année de pneumonie dans le pays. Bien que certains des patients soient traités dans des établissements de soins ambulatoires, environ un tiers des cas sont si graves que l'hospitalisation est nécessaire. L'augmentation de la prévalence de la maladie et de sa gravité croissante sont certaines des causes de la croissance du marché en Allemagne. Ces tendances et les avantages associés aux vaccins pneumocoques devraient stimuler le marché. Malgré la présence d'établissements de soins avancés, environ 12% des patients ne survivent pas, ce qui a encore intensifié la demande croissante de vaccins pneumococciques dans le pays.

 «Un solide pipeline d'acteurs du marché pour les vaccins pneumococciques devrait augmenter davantage la croissance du marché»

Le calendrier des vaccins pneumococciques a connu des fluctuations limitées en ce qui concerne l'introduction de nouveaux types de vaccins au cours des dernières décennies. Le premier vaccin conjugué pneumococcique PCV7 (Pfizer) a été lancé en 2000. Elle a été suivie de l'introduction de PCV10 (Synflorix de GlaxoSmithKline plc) en 2008 et PCV13 en 2010. Au cours de ces années, l'introduction de nouveaux vaccins était très peu nombreux. Cependant, de nombreux acteurs du marché, y compris des acteurs nationaux et mondiaux, ont mené des essais cliniques pour leurs candidats au pipeline, dans le but d'introduire des vaccins nouveaux et innovants sur le marché. V114, un candidat potentiel de pipeline de Merck & Co., Inc., est actuellement en phase 3 des essais cliniques. Il s'agit d'un vaccin conjugué pneumococcique à 15 valeurs qui devrait être lancé d'ici 2023, pour l'immunisation des nourrissons et des patients pédiatriques. Un autre essai clinique est mené par Pfizer pour son candidat de vaccin PCV à 20 valeurs 20VPNC. Le vaccin devrait être lancé pour l'immunisation des adultes (18 ans et plus). En septembre 2019, Pfizer a annoncé des résultats préliminaires positifs pour son candidat et a lancé des inscriptions de phase 3 des patients pour d'autres essais cliniques. L'entrée de nouveaux vaccins, avec des sérotypes supplémentaires pour l'immunisation chez les patients pédiatriques et adultes, devrait stimuler la demande de ces vaccins, en particulier en Allemagne. Les cas croissants de pneumonie devraient conduire à l'adoption de vaccins avancés de polysaccharides pneumococciques.

SEGMENTATION

Par type de produit Outlook

«La forte demande de vaccins PCV13 est responsable de la part dominante du segment en 2018»

Sur la base du type de produit, le marché allemand du vaccin pneumococcique peut être segmenté en PCV10, PCV13 et PPSV23.

Le segment PCV13 a dominé le marché allemande en 2018 avec la part de marché la plus élevée. L'introduction d'un nouveau vaccin par Pfizer, appelé Prevenar (PCV13) - un vaccin conjugué pneumococcal à 13 valeurs a couvert tous les principaux sérotypes responsables des infections pneumococciques, en particulier chez les patients pédiatriques et révolutionné le marché des vaccins pneumococciques. Cela a conduit à une augmentation de la demande de ce vaccin, en raison de l'efficacité clinique établie du vaccin et de la réduction du coût global du traitement des maladies pneumocoques. Dans l'année suivant son lancement, le PCV13 a été inclus dans le programme national d'immunisation par environ 54 pays dans le monde, y compris les États-Unis et les principaux pays européens. Cela a encore augmenté la demande de ces vaccins, en raison des avantages économiques fournis par les agences gouvernementales régionales et nationales aux patients adoptant le vaccin. Ceci avec un prix relativement élevé du vaccin PCV13, a contribué à la prise en compte d'une part dominante du segment sur le marché mondial des vaccins pneumocoques en 2018.

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Le segment PPSV23 détenait la deuxième plus grande part sur le marché des vaccins pneumocoques allemands en raison de caractéristiques avancées telles que la protection contre 23 types de bactéries pneumococciques par rapport à la protection contre 13 types de bactéries pneumocoques par PCV13. Le PCV10 détenait la plus petite part de marché en raison de son retard technologique comparatif par rapport aux autres types de vaccins.

Par les perspectives de l'utilisateur final

«Les cliniques pour maintenir la part la plus élevée parmi le segment des utilisateurs finaux au cours de la période de prévision»

Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché des vaccins pneumocoques allemands peut être segmenté en hôpitaux, cliniques et autres. Le segment des cliniques détient une part dominante du marché mondial, en raison de la préférence importante des patients dans les pays développés et émergents vers des cliniques pour l'immunisation des patients pédiatriques. Selon le Comité permanent de la vaccination au Robert Koch Institute (Stiko), une vaccination estimée à 90% d'enfants pour les vaccins pneumococciques en Allemagne est effectué dans les cabinets de médecin, tandis que les 10% de vaccinations restantes sont effectuées à l'école ou dans d'autres établissements gouvernementaux dans le pays. Le segment des hôpitaux détient la deuxième plus grande part de marché du segment des utilisateurs finaux.

Analyse régionale

L'Allemagne a généré un chiffre d'affaires de 170,0 millions USD en 2018 et devrait gagner des revenus élevés au cours de la période de prévision. Des règles réglementaires strictes concernant les vaccins en Allemagne, l'établissement récent des règles concernant les vaccinations, l'engagement accru par le gouvernement pour la promotion de l'adoption croissante de la vaccination et l'adoption des vaccins avancés du PCV et du PPSV dans le pays, sont des facteurs qui propulsent la croissance du marché des vaccins pneumocoques du pays.

L'Allemagne devrait assister à une croissance modérée sur le marché au cours de la période 2019-2026 et a également été estimée à augmenter sa part de marché sur le marché européen au cours de la période de prévision en raison de l'adoption accrue des vaccins avancés et de l'augmentation des taux de vaccination dans le pays. Le marché en Allemagne peut être segmenté davantage en Bade-Würtemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Berlin et autres. La région de Nordrhein-Westfalen en Allemagne devrait expliquer une part de marché plus élevée dans le pays au cours de la période de prévision. La région de Nordrhein-Westfalen devrait enregistrer un taux de croissance plus élevé car la région enregistre un taux de natalité plus élevé par rapport aux autres régions du pays. Cela devrait conduire à un taux plus élevé de vaccinations pneumocoques en raison de l'augmentation du nombre de nourrissons et de renforcer davantage le marché en Allemagne. La région du Bayern devrait tenir compte de la deuxième part de marché en termes de région, mais enregistrer un TCAC relativement inférieur.

Acteurs clés de l'industrie

«Pfizer et Merck & Co. Inc. dominent le marché allemand des vaccins pneumocoques»

Le marché des vaccins pneumocoques allemands est caractéristiquement un marché consolidé, avec très peu d'acteurs opérant dans l'espace mondial. Le marché se compose d'un monopole comprenant du pfizer, en particulier dans l'espace des vaccins conjugués pneumococciques (PCV), tandis qu'une petite part du segment PCV est capturée par GlaxoSmithKline plc. Dans l'espace de marché des polysaccharides pneumococciques (PPSV23), une grande partie de la part de marché est capturée par Merck & Co., Inc., avec Sanofi et Pfizer. Un solide réseau de distribution et une préférence plus élevée des prestataires de soins de santé pour PCV13 (Prevenar 13) de Pfizer, ainsi que le prix relativement élevé du vaccin, sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la part dominante de la société sur le marché mondial en 2018. L'approbation de ses 20 VPNC (une vaccination PCV de 20 valeurs de 20 personnes) qui est actuellement en phase de phase 3. Merck & Co., Inc., ISprévu pour augmenter sa part de marché Parmi les principaux acteurs du marché au cours de la période de prévision, sur la base des projections qui incluent le lancement réussi de son vaccin PCV à 15 valeurs (V-114) au cours de la période de prévision. Le vaccin PCV à 15 valeurs (V-114) a récemment présenté des résultats positifs dans ses essais cliniques. Ces candidats au vaccin devraient être lancés en Europe et cela devrait également renforcer encore le marché en Allemagne.

Liste des principales sociétés profilé:

• Pfizer
• Merck & Co. Inc.
• GlaxoSmithKline plc
• Sanofi

Reporter la couverture

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La demande accrue de vaccinations efficaces, une politique de vaccination gouvernementale stricte et l'adoption de vaccins pneumococciques avancés et technologiquement supérieurs devraient contribuer à la croissance du marché des vaccins pneumocoques allemands. 

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché allemande et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des pipelines des principaux acteurs mondiaux, l'analyse des prix des produits clés (2018), les fusions et acquisitions clés, la prévalence de la pneumonie dans diverses régions de l'Allemagne et la couverture de l'immunisation des patients pédiatriques en Allemagne, entre autres.

Rapport Portée et segmentation

Développement de l'industrie:

• Août 2016:The German Committee on Vaccination (“Ständige Impfkommission” or STIKO) announced an updating of the German pneumococcal vaccination policy recommending pneumococcal vaccination through a sequential vaccination scheme, i.e. pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) followed by pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23) post six months and a Booster avec PPSV23 tous les six ans chez les patients immunitaires ou à haut risque âgés de deux ans et plus, ainsi que chez les enfants et les adolescents âgés de 2 à 15 ans atteints de maladies chroniques sous-jacentes sélectionnées, ont également classé les patients à haut risque.