Taille du marché des dispositifs spinaux, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (dispositifs de fusion (dispositifs cervicaux, dispositifs thoracolombaires, dispositifs interbodiens, disques artificiels, dispositifs non fusionnaires (dispositifs de fracture de compression vertébrale), et dispositifs de stimulation), par étalage, parallèle dégénératif, paramètre complexe, troisième Utilisateur (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des appareils vertébraux a été évaluée à 11,59 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 19,88 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,9% au cours de la période de prévision (2018-2032). L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs vertébraux avec une part de marché de 47,8% en 2018. Les dispositifs vertébraux sont largement utilisés dans les chirurgies vertébrales pour le traitement des déformations, des fractures et de la dégénérescence discale. Il s'agit de dispositifs cervicaux et thoracolombaires, de dispositifs interbodiens, de disques artificiels, de dispositifs de stabilisation dynamique, de dispositifs de réparation d'anneau, de dispositifs de fracture de compression vertébrale et autres. 

Avec l'augmentation de la population de vieillissement, la prévalence des maladies dégénératives et des déformations vertébrales liées à l'âge augmente, ce qui favorise la demande de dispositifs de colonne vertébrale. En outre, un nombre croissant de chirurgies de la colonne vertébrale dans les milieux ambulatoires et les dépenses publiques pour le traitement de la colonne vertébrale devraient alimenter davantage le marché.

La forte demande de dispositifs de la colonne vertébrale orthopédique a également entraîné diverses collaborations stratégiques importantes et lancements de nouveaux produits entre les principaux acteurs pour élargir leur portefeuille et leurs empreintes géographiques. En novembre 2018, RTI Surgical a annoncé l'acquisition de Paradigm Spine, LLC, pour étendre son portefeuille pour les dispositifs de la colonne vertébrale non fusion, qui devrait accélérer l'industrie des appareils vertébraux.

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Le marché des appareils vertébraux assiste à plusieurs progrès technologiques. De nombreux fabricants ont développé des outils de navigation à la colonne vertébrale pour améliorer les résultats cliniques. Il existe également une tendance croissante pour les implants personnalisés pour adapter le mieux au patient. De plus, l'adoption d'implants imprimés en 3D augmente progressivement, ce qui est susceptible d'alimenter la croissance globale du marché des dispositifs vertébraux.  

Moteurs du marché

«Augmentation du nombre de chirurgies vertébrales pour augmenter la demande de dispositifs vertébraux»

La prévalence croissante des maladies vertébrales dans le monde a également entraîné une augmentation drastique du nombre de chirurgies vertébrales. Ceci, à son tour, stimule la demande de dispositifs vertébraux. Les chirurgies de la colonne vertébrale sont principalement effectuées pour le traitement de la maladie dégénérative du disque et la correction des déformations de naissance. De plus, les cas croissants de fractures vertébrales devraient augmenter le marché au cours de la période de prévision.

Le changement progressif et l'augmentation de la demande de chirurgies vertébrales mini-invasives, l'adoption rapide des biologiques dans la fusion vertébrale et une augmentation significative du nombre de chirurgies de remplacement du disque cervical et lombaire devraient alimenter davantage le marché au cours de la période de prévision.

«Les nouveaux produits lancent pour stimuler l'adoption de dispositifs vertébraux»

Les progrès technologiques de l'industrie des appareils vertébraux ont conduit au lancement de divers implants et dispositifs orthopédiques innovants offrant un meilleur traitement aux patients atteints de maladies vertébrales. Les principaux fabricants sont désormais plus axés sur la fourniture de solutions mini-invasives et d'implants personnalisés, qui devraient augmenter la demande de dispositifs de colonne vertébrale orthopédiques. 

En septembre 2019, DePuy Synthes a annoncé le lancement du portefeuille des implants de conduit, qui comprend des implants interbodiens imprimés en 3D facilitant la fusion vertébrale. Le lancement de produits similaires par des principaux acteurs devrait accélérer la croissance du marché des appareils vertébraux. En outre, les collaborations stratégiques entre divers fabricants ont ouvert son chemin pour incorporer des technologies et des solutions innovantes pour les chirurgies vertébrales et sont prêts à augmenter le marché des appareils vertébraux au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse du type de produit

«Augmentation des procédures d'augmentation vertébrale pour stimuler le segment des dispositifs non fusion»

Sur la base du type de produit, le marché peut être segmenté en dispositifs de fusion, dispositifs non fusion et dispositifs de stimulation. En termes de revenus, le segment des dispositifs de fusion domine le marché en raison de l'augmentation significative du nombre de chirurgies de fusion vertébrale et de la disponibilité de diverses solutions de fusion vertébrale.  Le segment des dispositifs de fusion est divisé en dispositifs cervicaux, en dispositifs thoracolombaires, en dispositifs interbodiens et en biologiques.  Le segment biologique devrait être témoin d'une croissance remarquable au cours de 2019-2026 en raison de l'augmentation des recherches sur les orthobiologiques et de la pénétration croissante des biologiques dans les chirurgies orthopédiques.

Le segment des dispositifs de non-fusion peut être segmenté davantage dans des dispositifs de fracture de compression vertébrale, des disques artificiels, des dispositifs de stabilisation dynamique et autres. La préférence croissante pour la procédure de remplacement du disque sur la chirurgie de fusion vertébrale en raison de la diminution du temps de récupération et de la non-admission pour la greffe osseuse devrait contribuer à l'expansion du segment des dispositifs non de fusion. En outre, le nombre croissant de procédures d'augmentation vertébrale devrait favoriser le segment des dispositifs non de fusion.

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La sensibilisation croissante aux avantages des dispositifs de stimulation électrique, des lancements de nouveaux produits et des directives du gouvernement et des recommandations pour les dispositifs de stimulation sont susceptibles de favoriser l'expansion des dispositifs de stimulation au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'indication de la maladie

«Segment dégénératif de la maladie du disque pour dominer le marché»

En termes d'indication de la maladie, le marché est classé en maladie dégénérative du disque, déformation complexe, traumatismes et fractures et autres. On estime que la maladie dégénérative du disque tient compte de la partie maximale du marché en raison de la demande croissante de disques artificiels et de l'augmentation du nombre de chirurgies de remplacement du disque. Les douleurs au bas du dos émergent comme l'un des problèmes les plus répandus dans le monde et devraient favoriser le segment dégénératif des maladies du disque.

Le segment de déformation complexe devrait propulser en raison de l'augmentation significative du nombre de naissances avec des déformations conduisant à une altération ou à un désalignement dans la colonne vertébrale et à l'augmentation de la population gériatrique. Les cas croissants de lésions et de fractures de la colonne vertébrale, de remboursement favorable et de demande de chirurgies mini-invasives sont sur le point de mettre en œuvre le segment des traumatismes et des fractures au cours de 2019-2026.

Par analyse des utilisateurs finaux

«Adoption rapide des logiciels de navigation de la colonne vertébrale pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et ASC»

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC), des cliniques spécialisées et autres. On estime que le segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire domine le marché tout au long de la période de prévision en raison des politiques favorables de remboursement de la santé pour les procédures de la colonne vertébrale et de l'adoption rapide des logiciels de navigation de la colonne vertébrale. Selon un article publié dans le NeuroSurgery Journal, la chirurgie vertébrale dans les centres de chirurgie ambulatoire peut entraîner une économie de 140 millions USD par an. Cela devrait favoriser le segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire au cours de la période de prévision.

Une augmentation du nombre de chirurgiens de la colonne vertébrale et une chirurgie vertébrale ambulatoire croissante devraient propulser le segment des cliniques spécialisées. Le segment des autres devrait se développer en raison de l'adoption rapide des dispositifs de stimulation dans les milieux à domicile et les centres de physiothérapie.

Analyse régionale

L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 5,54 milliards USD en 2018 et devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. Les lancements de nouveaux produits, les collaborations stratégiques, les recherches accrues sur les biologiques et la prévalence croissante des maladies vertébrales sont les principaux facteurs attribuables à la domination de l'Amérique du Nord sur le marché mondial. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, aux États-Unis, plus de 20,4% des adultes souffraient de douleurs chroniques et 8,0% des adultes avaient une douleur chronique à fort impact en 2016. Cela devrait augmenter la demande de dispositifs de colonne vertébrale orthopédique aux États-Unis au cours de la période de prévision.  

En Europe, remboursement favorable de la santé, forte demande dedispositifs médicauxEn Allemagne et au Royaume-Uni, et le nombre croissant de chirurgie de la colonne vertébrale sont les principales raisons qui sont responsables de la croissance du marché. En août 2018, l'Union européenne a financé 3,5 millions USD pour avoir développé un prototype d'un implant qui peut restaurer la transmission du signal au moment de la lésion de la moelle épinière. Ces investissements actifs et le financement gouvernemental devraient stimuler davantage le marché en Europe. 

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Dans la région d'Asie-Pacifique, la demande de dispositifs de colonne vertébrale orthopédique est prête à augmenter pendant la période de prévision en raison de la population gériatrique croissante et de la prévalence croissante des maladies dégénératives et des maux de dos. Selon le Australian Bureau of Statistics 2017-2018 National Health, environ 16% de la population en Australie a des problèmes de dos, qui représentent 4,0 millions de personnes. Cela devrait augmenter le marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques, l'expansion du réseau de distribution d'acteurs clés dans les nations émergentes et les dépenses de santé croissantes sont certains des principaux facteurs augmentant le marché des appareils de la colonne vertébrale en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Acteurs clés de l'industrie

«Medtronic, DePuy Synthes et Stryker diriger le marché.»

Le marché des appareils vertébraux se compose de nombreux fabricants; Cependant, Medtronic, DePuy Synthes et Stryker représentent la position dominante en 2018. En termes de revenus, Medtronic explique la part de marché maximale, qui est principalement due à l'accent mis par la société sur les produits de la colonne vertébrale et les réseaux de distribution établis.  La part de marché des dispositifs vertébraux de DePuy Synthes et Stryker augmenterait en raison des collaborations stratégiques avec d'autres acteurs clés pour étendre leurs empreintes géographiques. Par exemple, en novembre 2018, Stryker a terminé l'acquisition de K2M qui renforcera la position de l'entreprise dans les chirurgies vertébrales mini-invasives. 

Liste des principaux acteurs du marché couvert:

• Medtronic
• Stryker
• Zimmer Biomet
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.)
• Nuvasive, Inc
• Globus Medical
• RTI Surgical Holdings, Inc.
• Aesculap, Inc. (B. Braun Melsungen AG)
• Alphatec Spine, Inc.

Développements clés de l'industrie:

• En mars 2021, Spine Wave a annoncé qu'ils avaient lancé commercialement le dispositif Interbody Titanium 3D Titanium Stronghold. L'appareil fonctionne sur la technologie de surface avancée Ticell 3D. Cette progression de l'entreprise les aidera à étendre son portefeuille de produits de perfusion interbody lombaire ainsi que le complément de leurs autres produits innovants.
• En mars 2021, OSSEUS Fusion Systems a annoncé qu'ils avaient officiellement lancé leur Bélier-TC, un dispositif de fusion interbody à crampe incurvé à imprime 3D. Cet appareil fait partie de leur gamme de produits interbodiens lombaires imprimés en Bélier 3D. Ce nouveau système s'adresse aux patients squelettiques forts squelettiques atteints d'une maladie dégénérative du disque.
• En novembre 2020, Medtronic a annoncé qu'ils avaient terminé l'acquisition de Medicrea, une entreprise française chargée de développer des implants vertébraux construits numériquement. La société est également spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la planification chirurgicale. Cette acquisition aide l'entreprise à étendre sa division des soins vertébraux en intégrant la technologie de Medicrea dans ses produits.

Reporter la couverture

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L'augmentation du nombre de procédures vertébrales, la prévalence croissante de la dégénérescence du disque cervical et lombaire, et une transition progressive vers des procédures mini-invasives ont renforcé la demande de dispositifs de colonne vertébrale orthopédique. En outre, une sensibilisation améliorée aux dispositifs de stimulation et aux recherches sur les biologiques devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur les tendances du marché mondial des appareils vertébraux et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché.

Parallèlement à cela, le rapport sur le marché fournit une analyse élaborée de la dynamique du marché mondial et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence des maladies clés de la colonne vertébrale pour les pays clés, le scénario réglementaire pour les pays clés, le scénario de remboursement pour les pays clés, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie tels que les fusions, les acquisitions et les partenariats, les tendances clés de l'industrie, le paysage concurrentiel et les profils des entreprises.

Rapport Portée et segmentation