Taille, part et analyse de l’industrie du marché des administrateurs tiers d’assurance, par type (administrateurs de régimes de santé, administration des réclamations de tiers, TPA d’indemnisation des accidents du travail), par service (gestion des réclamations, gestion des politiques et gestion des commissions) et par application (santé, construction, immobilier et hôtellerie, transport et dotation en personnel) et prévisions régionales, 2025-2032

Le marché mondial des administrateurs tiers d’assurance connaît une croissance considérable attribuée à l’augmentation d’une grande variété de rôles sur le marché de l’assurance maladie, de l’assurance responsabilité civile commerciale et des fonctions des entreprises d’investissement. De plus, les entreprises du marché cherchent désormais à se développer dans de nouveaux domaines tels que la juricomptabilité, les audits d'indemnisation des accidents du travail et la planification des interventions d'urgence, qui stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, le NHE a augmenté de 4,1 % pour atteindre 4 500 milliards de dollars (ou 13 493 dollars par personne), ce qui représente 17,3 % du PIB.

Moteur du marché des administrateurs tiers d’assurance

Complexité croissante des réclamations d’assurance pour stimuler la croissance du marché

La complexité croissante des réclamations d’assurance est un facteur majeur qui alimente le marché mondial de la gestion par tiers en assurance (TPA). À mesure que les polices d’assurance deviennent de plus en plus complexes et adaptées pour répondre à des besoins spécifiques, le processus de traitement des réclamations devient plus compliqué. Les TPA offrent l’expertise sous-jacente et les offres de services spécialisés nécessaires pour gérer avec succès ces réclamations complexes. 

• L'assurance maladie financée par l'État, Medicare, a augmenté ses dépenses de 5,9 % pour atteindre 944,3 milliards USD en 2022. Cela représentait 21 % du total du NHE. L’assurance maladie financée par l’État, Medicaid, a augmenté ses dépenses de 9,6 % pour atteindre 805,7 milliards de dollars en 2022. Cela représentait 18 % du total du NHE.

Restriction du marché des administrateurs tiers d’assurance

Confidentialité et sécurité des données pour limiter la croissance du marché

Dans le secteur des assurances, la technologie moderne est un aspect clé de la gestion par des tiers (TPA). Bien que le recours à la technologie moderne puisse apporter de grands avantages en termes de productivité, de précision et d'évolutivité, certaines faiblesses et défis peuvent avoir un impact sur les performances et la croissance de TPA. Les TPA utilisent une infrastructure technologique pour gérer de gros volumes de données, automatiser le processus de réclamation et fournir un service client. Une perturbation de cette infrastructure peut potentiellement entraîner des retards opérationnels importants et la perte réelle de données critiques.

• Par exemple, selon IBM, la violation moyenne des données dans le monde a augmenté de 15 % sur une période de trois ans, de 2022 à 2025.

Opportunité de marché des administrateurs tiers d’assurance

Les progrès technologiques pour alimenter la croissance du marché

Les progrès technologiques sont essentiels pour l’avenir du secteur des tiers administrateurs d’assurance (TPA). Grâce à des technologies innovantes, les TPA peuvent simplifier les processus, accroître l’efficacité et fournir des services exceptionnels aux assureurs et aux consommateurs. Par exemple, les algorithmes d'analyse prédictive peuvent analyser les données historiques sur les sinistres dans leur ensemble, identifier les modèles de généralisme, les tendances ou les facteurs de risque, et permettre aux TPA de prendre des décisions éclairées et d'allouer les ressources plus efficacement. Une grande TPA telle que Crawford & Company utilise l'analyse prédictive pour prédire le nombre de sinistres, examiner et caractériser la gravité des sinistres (pas nécessairement avec précision) et déployer des ressources, respectivement. En utilisant puis en exploitant des informations basées sur les données dans le cadre de la gestion des sinistres, Crawford peut rationaliser son processus de gestion des sinistres et réduire les frais généraux. 

• Par exemple, en février 2022, Illumifin a acquis LTCG, basé aux États-Unis, qui propose un fournisseur d'externalisation de processus métier pour le secteur bancaire et financier.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro et macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact des tarifs sur le marché mondial des administrateurs tiers d’assurance
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en administrateurs de régimes de santé, administration des réclamations de tiers et TPA d'indemnisation des accidents du travail..

Le plan de santé TPA domine le marché en raison de son utilisation largement adoptée dans les soins de santé, de la rationalisation des réclamations médicales et du processus d'administration des politiques. Il joue également un rôle fluide dans la demande d’assurance maladie. 

• Par exemple, selon le Deccan Herald, la croissance du règlement des réclamations pour soins de santé a augmenté de 25 % entre 2023 et 2024. 

Analyse par service

Sur la base du service, le marché est divisé en gestion des sinistres, gestion des polices et gestion des commissions.

La gestion des sinistres devrait croître avec la part de marché la plus élevée, en raison de sa fonction cruciale assurée par les tiers administrateurs d’assurance (TPA) dans le cadre de leurs services, y compris le traitement, l’évaluation et la résolution des réclamations d’assurance. Il s'agit d'un domaine complexe comportant de nombreuses fonctions, telles que la réception des réclamations, la documentation, les enquêtes et les paiements. Afin de réduire les litiges, la fraude et l'inefficacité, les TPA du segment de la gestion des sinistres travaillent avec les assureurs et les assurés pour résoudre les sinistres avec précision et en temps opportun, ce qui alimente la croissance du marché.

 Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en soins de santé, construction, immobilier et hôtellerie, transports et recrutement de personnel.

Les soins de santé devraient dominer le marché en raison de facteurs tels que les TPA fournissant des services de santé complets, y compris une couverture médicale, dentaire, visuelle et des médicaments sur ordonnance. Ils collaborent étroitement avec les prestataires de soins de santé, les assureurs et les assurés pour garantir un traitement rapide des réclamations, une maîtrise des coûts et une prestation de soins de santé de haute qualité. Les TPA dans le domaine de la santé sont essentiels pour s'adapter aux réglementations complexes en matière de soins de santé, contrôler les coûts des soins de santé et améliorer les résultats pour les patients dans un environnement de soins de santé en constante évolution.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. 

La région Amérique du Nord devrait dominer le marché, principalement en raison de la forte demande de TPA aux États-Unis. Le marché des services d'administrateur tiers aux États-Unis est à la fois concentré et fragmenté. La faible volatilité des revenus est la raison la plus importante pour laquelle il est nécessaire de faire appel à un administrateur tiers. Aux États-Unis, les revenus disponibles ont augmenté, ce qui leur permet de consommer des automobiles, des maisons et d’autres articles nécessitant une assurance. En revanche, la concurrence accrue entre de nombreux acteurs du marché ne contribue pas positivement au secteur. 

En outre, l’augmentation du revenu disponible par habitant permet aux individus et aux ménages d’améliorer leur couverture en payant des primes plus élevées pour l’assurance vie, maladie, biens et dommages.

• Par exemple, le revenu disponible de l’Inde a augmenté de 3,4 % en 2024 par rapport à 2023. 

L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme substantiel car des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud connaissent une dynamique considérable en raison de conditions économiques favorables, de la pénétration croissante de l’assurance et des changements législatifs visant à améliorer les domaines de l’efficacité et de la transparence dans le secteur de l’assurance, et connaissent une croissance notable dans le secteur des TPA d’assurance, qui stimulent la croissance du marché.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des administrateurs tiers d’assurance est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs de groupe et autonomes. Les 10 principaux acteurs ont contribué à hauteur d’environ 40 à 45 % des parts du marché mondial.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Crawford & Compagnie (États-Unis)
• Sedgwick (États-Unis)
• UMR (États-Unis)
• Gallagher Bassett Services Inc (États-Unis)
• CorVel Corporation (États-Unis)
• Helmsman Management Services LLC (États-Unis)
• ESIS Inc (États-Unis)
• Meritain Health (États-Unis)
• Avantages Healthscope (Australie)
• Charles Taylor (Royaume-Uni)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2024, Sedgwick a lancé une nouvelle solution basée sur l'IA pour améliorer l'expérience des services d'assurance. 

• En mars 2024, Meritain Health a lancé une nouvelle solution Health Point pour fournir un assistant aux services de santé.