Taille du marché de l’informatique de laboratoire, part et analyse de l’industrie, par composant (logiciels et services), par produit (systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), cahiers électroniques de laboratoire (ELN), systèmes de gestion des données scientifiques (SDMS), systèmes d’exécution de laboratoire (LES) et gestion de contenu d’entreprise (ECM)), par déploiement (basé sur le cloud, sur le Web et sur site), par application (documentation de R&D et d’expérimentation, assurance qualité/conformité et données d’essais cliniques et gestion des données des patients),

La taille du marché mondial de l’informatique de laboratoire était évaluée à 4,11 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,29 milliards USD en 2025 à 7,19 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,64 % au cours de la période de prévision.

L'informatique de laboratoire est basée sur les technologies de l'information pour la gestion et l'optimisation des données, des flux de travail et des opérations de laboratoire. Cela implique l'utilisation de logiciels et de différents systèmes pour improviser l'exactitude des données, garantir la conformité et rationaliser les processus dans divers contextes. Des facteurs importants tels que l'adoption croissante de l'automatisation et de la transformation numérique, ainsi que l'intégration de l'IA,apprentissage automatique& Analytics, et d’autres soutiennent la trajectoire ascendante du marché.

En outre, le marché englobe plusieurs acteurs majeurs tels que Thermo Fisher Scientific Inc., LabVantage Solutions Inc. et LabWare, entre autres. Un large éventail de portefeuilles de produits, associé à une forte expansion géographique, ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Adoption croissante de l’automatisation et de la transformation numérique pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux moteurs de croissance du secteur de l’informatique de laboratoire est l’adoption croissante de l’automatisation et de la transformation numérique. Un nombre croissant de laboratoires s'orientent vers des flux de travail entièrement automatisés et sans papier au lieu des processus traditionnels, manuels et sur papier. Cette transformation a réduit les erreurs humaines ainsi que des améliorations en termes d'efficacité, de précision et de délais d'exécution. Cela a particulièrement amélioré les opérations dans les travaux à forte intensité de données tels que la découverte de médicaments, la génomique et les tests cliniques. L'intégration de plates-formes informatiques de laboratoire avec des instruments, de la robotique et des outils basés sur l'IA permet une capture, une analyse et un reporting transparents des données. Cela améliore à son tour la productivité et la conformité réglementaire.

• Par exemple, en septembre 2024, CloudLIMS a intégré son LIMS pour le cannabis à Metrc, le système de suivi de la graine à la vente mandaté par l'État du Rhode Island, aux États-Unis.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance pour limiter l’expansion du marché

L’une des principales contraintes du marché mondial de l’informatique de laboratoire est le coût élevé de mise en œuvre et de maintenance. Ce facteur a un impact significatif sur l’adoption de ces produits et services par les laboratoires de petite et moyenne taille. L'intégration de solutions avancées telles que LIMS, ELN ou SDMS nécessite généralement un investissement initial substantiel en matériel, logiciels, personnalisation et validation. De plus, les dépenses courantes liées à la formation, aux mises à niveau, au support technique et à la maintenance périodique augmentent encore le coût total. Ce fardeau financier empêche souvent les petites organisations, les laboratoires de recherche et les laboratoires des économies émergentes d'adopter ces systèmes, malgré leurs avantages en termes d'efficacité à long terme.

• Par exemple, selon les données publiées par 1LIMS, une société opérant sur ce marché, le coût d'un logiciel LIMS varie généralement entre 10 000 et 200 000 USD.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Intégration de l'intelligence artificielle pour créer des opportunités de croissance lucratives

L’intégration de l’intelligence artificielle devrait créer des opportunités de croissance prometteuses sur le marché. Des analyses avancées et des plates-formes informatiques basées sur l'IA peuvent transformer les données brutes de laboratoire en informations prédictives, soutenant la découverte de médicaments, la prise de décision clinique et l'assurance qualité. Cela représente une forte opportunité pour les fournisseurs proposant des outils basés sur l’IA. Cela améliore la productivité de la recherche tout en réduisant le coût et le temps nécessaires à la mise sur le marché de nouveaux traitements.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’INFORMATIQUE DE LABORATOIRE :

L'adoption de solutions basées sur le cloud et SaaS est une tendance importante du marché

L'adoption rapide des solutions basées sur le cloud etSaaS (logiciel en tant que service)solutions est l’une des tendances clés du marché. La fourniture de cloud et de logiciels en tant que service réduit les coûts d'infrastructure, permet l'accès à distance et simplifie les mises à jour et l'évolutivité, favorisant ainsi l'adoption, en particulier dans les laboratoires les plus récents. Les laboratoires abandonnent de plus en plus les déploiements sur site au profit de plateformes hébergées dans le cloud en raison de leurs nombreux avantages, notamment l'évolutivité, la flexibilité et la réduction des coûts initiaux. De plus, les systèmes cloud améliorent la sécurité des données, la conformité et l'intégration avec d'autres outils numériques, ce qui en fait un choix privilégié.

• Par exemple, en août 2021, LabVantage Solutions Inc. a introduit LabVantage Enterprise SaaS sur le marché.

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

Intégration complexe avec les systèmes traditionnels pour entraver la croissance du marché

L’un des principaux défis du marché mondial est l’intégration complexe de nouveaux systèmes avec une infrastructure déjà existante. Plusieurs laboratoires, notamment dans le secteur pharmaceutique et la recherche universitaire, s'appuient encore sur des configurations informatiques fragmentées, des instruments traditionnels ou des flux de travail sur papier. Ainsi, leur migration ou leur remplacement est coûteux et perturbateur, ce qui ralentit l’adoption du produit. En outre, les formats de données incompatibles et le manque de protocoles standardisés dans les laboratoires rendent le processus d’intégration techniquement complexe, ce qui met à l’épreuve la croissance du marché mondial de l’informatique de laboratoire.

• Par exemple, diverses sociétés pharmaceutiques telles que Novartis AG ont décrit les défis liés à la mise à niveau de leur système ELN et à son intégration à l'infrastructure existante.

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Analyse de segmentation

Par produit

L'adoption élevée des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) a contribué à la croissance du segment

Sur la base du produit, le marché est classé en systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), cahiers de laboratoire électroniques (ELN), systèmes de gestion de données scientifiques (SDMS), systèmes d'exécution de laboratoire (LES), gestion de contenu d'entreprise (ECM) et autres.

Le segment des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) représentait la plus grande part de marché mondiale de l’informatique de laboratoire en 2024. L’adoption croissante de ces systèmes en raison de son large éventail de fonctions, de son rôle important dans la gestion des flux de travail et d’autres facteurs a principalement stimulé la croissance du segment. De plus, les plateformes LIMS aident les laboratoires à se conformer aux cadres réglementaires stricts tels que FDA EMA, HIPAA et GLP/GMP. Sa capacité à générer des pistes d'audit, des signatures électroniques et des enregistrements de traçabilité le positionne comme le principal outil informatique dans les secteurs réglementés. De plus, l’augmentation des lancements de nouveaux produits complète également la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2025, APHA Scientific a lancé PT-LIMS, un nouveau système de gestion des informations de laboratoire pour tous les clients enregistrés.

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Par composant

L’évolution croissante vers l’externalisation a contribué à la croissance segmentaire

Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels et services individuels.

Le segment des services a conquis la part dominante du marché en 2024. La transition croissante vers l’externalisation de l’informatique de laboratoire et l’adoption croissante des LIMS et ELN basés sur le cloud ont largement stimulé la croissance du segment. De plus, la présence d’entreprises bien établies proposant ces services complète également la croissance du segment.

• Par exemple, IDBS est l’un des principaux fournisseurs de services dans ce segment.

Le segment des logiciels devrait croître à un TCAC de 6,65 % sur la période d'étude. 

Par déploiement

Avantages offerts par les capsules complétées par une croissance segmentaire

En termes de déploiement, le marché est divisé en cloud, web et sur site.

Le segment sur site détenait la première part du marché en 2024. Cela peut être attribué au strict respect des réglementations et au contrôle interne privilégié sur les données sensibles par les utilisateurs finaux clés tels quepharmaceutiqueentreprises. Les systèmes sur site offraient également une plus grande personnalisation, un contrôle de sécurité direct et une intégration avec les instruments existants. En raison de ces facteurs, le segment a dominé l’ensemble du marché.

• Par exemple, LabVantage, STARLIMS Corporation et Thermo Fisher Scientific Inc. comptent parmi les principales entreprises qui proposent de nombreuses solutions informatiques de laboratoire sur site.

Le segment basé sur le cloud devrait croître à un TCAC de 11,73 % au cours des années de prévision. 

Par candidature

L’accent croissant mis sur la recherche alimente la croissance segmentaire

En termes d’application, le marché est classé en documentation de R&D et d’expérimentation, assurance qualité/conformité, données d’essais cliniques et gestion des données des patients, etc.

Le segment de la R&D et de la documentation expérimentale devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L’afflux important d’investissements dans les activités de recherche et développement des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que la demande croissante de solutions avancées pour capturer, organiser et analyser les résultats expérimentaux ont contribué à la domination du segment. De plus, l’attention croissante portée à l’intégrité des données et à l’innovation alimente également la demande de produits dans cette application.

• Par exemple, Lab Informatics est l’un des principaux acteurs proposant ces produits.

Le segment assurance qualité/conformité devrait connaître une croissance de 6,76 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Les investissements élevés en R&D des industries pharmaceutiques et biotechnologiques ont stimulé la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industries pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO et CDMO, etc.

En termes d’utilisateurs finaux, en 2024, les industries pharmaceutiques et biotechnologiques détenaient la part dominante du marché mondial. Cela est dû à leurs investissements croissants dans la recherche et le développement, à l’adoption croissante de produits avancés pour la gestion des données et à leur forte dépendance à l’égard des solutions informatiques de laboratoire. En outre, le segment devrait détenir une part de marché de 59,7 % en 2025.

En outre, le segment des CRO et des CDMO devrait croître à un TCAC de 11,07 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de l’informatique de laboratoire

Par région, le marché est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a conquis la part dominante du marché mondial en 2023, avec une valeur de 2,00 milliards de dollars, et a également pris la part de leader en 2024, avec 2,02 milliards de dollars. La domination de la région peut être attribuée à des facteurs tels que la forte demande de solutions basées sur le cloud, la participation active au développement de médicaments innovants par les sociétés pharmaceutiques et les infrastructures de soins de santé avancées. En 2025, le marché américain devrait atteindre 1,91 milliard de dollars. La croissance du marché du pays est tirée par l’augmentation de la R&D, la nécessité de gérer les données et de conformité réglementaire, ainsi que l’adoption de solutions basées sur le cloud etIA-systèmes intégrés.

• Par exemple, selon les données publiées par scimcon en juin 2024, l'intégration LIMS était la principale priorité d'investissement pour environ 17 % des participants à l'événement SmartLab Exchange.

Europe et Asie-Pacifique

D’un autre côté, les marchés des régions Europe et Asie-Pacifique devraient connaître un taux de croissance notable au cours de la période d’étude. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait croître à un TCAC de 7,75 %, ce qui en fera la deuxième plus grande région parmi toutes les régions et atteindra une valorisation de 0,92 milliard de dollars en 2025. Les principaux facteurs responsables de cette croissance comprennent l'augmentation des données issues de la recherche, les infrastructures de santé avancées, ainsi qu'un nombre croissant de collaborations stratégiques dans la région. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni prévoient d'enregistrer une valorisation de 0,19 milliard de dollars, l'Allemagne de 0,22 milliard de dollars et la France de 0,17 milliard de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 0,87 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient respectivement atteindre 0,17 milliard de dollars et 0,22 milliard de dollars en 2025.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

En outre, le marché de l’informatique de laboratoire en Amérique latine ainsi que le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devraient connaître une croissance plus lente au cours de la période d’étude. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 0,20 milliard de dollars en 2025. Les progrès des infrastructures de soins de santé devraient stimuler l’adoption de ces produits dans ces régions au cours des années à venir. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,09 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

La disponibilité d'un large portefeuille de produits associée à une forte présence géographique d'entreprises leaders ont soutenu leur position dominante

Le marché mondial est modérément consolidé, avec un mélange d'acteurs bien établis et d'acteurs régionaux spécialisés. Des sociétés leaders telles que Thermo Fisher Scientific, LabWare et LabVantage Solutions dominent le marché. Cette domination peut être attribuée à leur large portefeuille de produits et à leur forte présence mondiale dans divers secteurs. Leurs fortes capacités d'intégration, leurs collaborations stratégiques avec des instituts de recherche et leurs offres basées sur le cloud renforcent encore leur position de leader.

• Par exemple, en mars 2024, Thermo Fisher Scientific a introduit des fonctionnalités améliorées dans son logiciel SampleManager LIMS, intégrant des analyses avancées et des outils basés sur l'IA.outils de visualisation de donnéespour améliorer la productivité du laboratoire et la gestion de la conformité.

Parmi les autres acteurs clés figurent Dassault Systèmes, Core Informatics et LabLynx. Ces entreprises se concentrent activement sur les lancements de produits innovants, sur l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique, ainsi que sur les déploiements basés sur le cloud pour étendre leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'INFORMATIQUE DE LABORATOIRE PROFILÉES :

• Thermo Fisher Scientifique Inc. (NOUS.)
• Solutions LabVantage Inc.(NOUS.)
• LabWare (États-Unis)
• CloudLIMS(NOUS.)
• LabLynx, Inc.(NOUS.)
• Travaux de laboratoire (États-Unis)
• STARLIMS Corporation (États-Unis)
• Clinisys, Inc. (États-Unis)
• Newgen Software Technologies Limited (Inde)
• Dassault Systèmes (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2025 :Clinisys, Inc. a acquis Orchard Software auprès de Francisco Partners, une société d'investissement. L'objectif était de renforcer la présence sur le marché de l'informatique de laboratoire.
• Janvier 2025 :Sapio Sciences a publié la plateforme informatique Sapio Lab (version 24.12) avec des capacités améliorées pour l'immunogénicité, la chimie, la biologie moléculaire et les BPF.
• Août 2024 :LabWare Inc. et METTLER TOLEDO ont signé un accord de collaboration pour augmenter la productivité des laboratoires grâce à une nouvelle intégration logicielle plug-and-play.
• Décembre 2023 :LabWare et Korber ont élargi leur partenariat LIMS pour améliorer l'efficacité globale des opérations de laboratoire.
• Juin 2023 :STARLIMS Corporation a signé un partenariat stratégique avec INFOCOM sur le marché japonais.

COUVERTURE DU RAPPORT

Segments clés du marché

• Par composant
• Par produit
• Par déploiement
• Par candidature
• Par utilisateur final
• Par région

Portée et segmentation du rapport