Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude, par type de système, par plate-forme, par application, par déploiement, par utilisateur final et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes CNS/ATM pour les économies à basse altitude était évaluée à 3,40 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,01 milliards USD en 2026 à 14,26 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 17,18 % au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS) et de gestion du trafic aérien (ATM) à basse altitude comprend les systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic utilisés pour gérer les drones, les avions eVTOL,hélicoptères, et d'autres aéronefs opérant à basse altitude. Ces systèmes aident les avions à communiquer avec les opérateurs, à déterminer leur position, à suivre le trafic environnant, à recevoir les approbations de vol et à éviter les conflits. Ils sont principalement utilisés dans la livraison par drone, l’inspection, la sécurité publique, la mobilité aérienne urbaine, les aéroports et les futurs réseaux de vertiports. La croissance du marché est soutenue par l’augmentation des opérations BVLOS, l’utilisation croissante de drones commerciaux et la nécessité d’intégrer en toute sécurité les avions sans pilote à l’espace aérien existant.

 Les principaux acteurs incluent Frequentis, Collins Aerospace, Thales, Indra, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky et Unifly, qui fournissent des logiciels de gestion du trafic de drones (UTM), des plates-formes de gestion de l'espace aérien, l'intégration de la surveillance et la connectivité ATM-UTM.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES CNS/ATM ÉCONOMIQUES À BASSE ALTITUDE

L'intégration de l'UTM avec les systèmes de gestion du trafic aérien existants constituera une tendance importante du marché

Le marché évolue progressivement des plates-formes autonomes de gestion de drones vers des systèmes connectés combinant UTM, ATM conventionnel, surveillance, navigation et communication. Cela permet aux autorités et aux opérateurs de voir les avions avec et sans pilote dans la même image opérationnelle. L’Europe développe des services U-space qui relient les opérations de drones aux systèmes de trafic aérien existants, tandis que les programmes de la FAA testent des concepts similaires de gestion numérique du trafic pour les vols BVLOS. À mesure que le trafic de drones augmente, les opérateurs auront de plus en plus besoin de plates-formes capables de partager les plans de vol, les positions des avions, les restrictions et les alertes de trafic en temps réel, permettant ainsi des opérations à basse altitude plus sûres et plus automatisées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

MARCHÉ CHAUFFEURS

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

L’activité croissante des drones commerciaux augmente le besoin de gestion du trafic à basse altitude

La croissance des opérations commerciales de drones est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude. De plus en plus de drones sont utilisés pour la livraison, l'inspection des infrastructures, l'agriculture, l'arpentage, les interventions d'urgence et la sécurité publique. Gérer un nombre croissant d'avions avec des moyens traditionnelscontrôle du trafic aérienméthodes est difficile, en particulier à très basse altitude. Les systèmes UTM numériques peuvent automatiser l'autorisation de vol, le partage d'itinéraires, le suivi des avions et la gestion des conflits. Les régulateurs tels que la FAA et l’AESA développent donc des cadres pour soutenir une intégration plus sûre des drones dans l’espace aérien existant. L’augmentation du trafic de drones augmentera directement la demande d’infrastructures de communication, de surveillance, de navigation et de gestion automatisée du trafic.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts élevés d’infrastructure et de certification constituent une contrainte pour le marché

Le déploiement de systèmes CNS/ATM pour les infrastructures de l'espace aérien à basse altitude nécessite des investissements importants dans les stations au sol, les liaisons par satellite,radarou des capteurs de multilatération et des plates-formes logicielles, ce qui peut être prohibitif pour les petits opérateurs et les économies émergentes. De plus, les processus de certification en matière de sécurité aérienne sont longs et varient selon les juridictions, ce qui ralentit le déploiement commercial. La dépendance à l'égard des importations de systèmes radar, de modules de communication par satellite et de processeurs de navigation expose également le marché à des pressions sur les coûts liées au commerce. Ces obstacles financiers et réglementaires limitent la rapidité avec laquelle les municipalités, les systèmes de navigation aérienne et les fournisseurs de services peuvent adopter des infrastructures avancées de gestion du trafic à basse altitude, en particulier en dehors des grands marchés de l'aviation dotés de mécanismes de financement établis.

MARCHÉ OPPORTUNITÉS

L’expansion des opérations de drones BVLOS crée une nouvelle demande d’infrastructures

L'utilisation croissante de drones au-delà du champ de vision du pilote crée une opportunité majeure pour les fournisseurs de systèmes CNS/ATM. Les opérations BVLOS permettent aux drones de couvrir de plus longues distances et de prendre en charge plus efficacement les applications de livraison, d’inspection, d’intervention d’urgence, de cartographie et industrielles. Ces opérations nécessitent des liens de communication fiables, des systèmes de suivi des avions, d’autorisation de vol, de navigation et de gestion des conflits. Les gouvernements élaborent progressivement des réglementations susceptibles de soutenir les activités BVLOS à plus grande échelle, tandis que les entreprises testentdrone commercialréseaux dans plusieurs pays. À mesure que ces opérations passent de projets pilotes à une utilisation commerciale régulière, la demande de plates-formes UTM, d'infrastructures de surveillance, de connectivité et de services de gestion du trafic à basse altitude devrait augmenter.

LES DÉFIS DU MARCHÉ 

Les normes fragmentées en matière de réglementation et d’interopérabilité posent des défis au marché

L’un des principaux défis réside dans l’absence de réglementations mondiales harmonisées régissant l’espace aérien à basse altitude, ce qui crée des exigences de certification incohérentes d’une région à l’autre et complique le déploiement transfrontalier des systèmes. L'interopérabilité entre les plates-formes de gestion du trafic de drones et les systèmes de contrôle du trafic aérien existants reste techniquement difficile, car de nombreuses infrastructures ATC nationales n'ont pas été conçues pour accueillir de grands volumes de petits avions volant à basse altitude. La cybersécurité est une autre préoccupation croissante, car les systèmes CNS/ATM de plus en plus en réseau et connectés au cloud présentent des surfaces d'attaque élargies. Garantir l’intégrité des données, la résilience contre le brouillage ou l’usurpation d’identité et la confiance du public dans la coordination autonome du trafic restent des défis techniques et politiques non résolus pour une adoption généralisée.

Analyse de segmentation

Par type de système

Besoin croissant d’une connectivité fiable pour soutenir la croissance du segment des systèmes de communication

En fonction du type de système, le marché est segmenté en systèmes de communication, systèmes de navigation, systèmes de surveillance, systèmes ATM/UTM et systèmes CNS/ATM intégrés.

Le segment des systèmes de communication devrait représenter la plus grande part de marché des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude. Le segment est en croissance car les drones et les avions AAM nécessitent des liens continus avec les opérateurs et les systèmes de gestion du trafic. L'augmentation des opérations BVLOS augmentera la demande de communications cellulaires, RF, de liaison de données aéronautiques etcommunication par satellitesolutions.

Le segment des systèmes CNS/ATM intégrés devrait augmenter avec un TCAC élevé de 18,05 % au cours de la période de prévision.  

Par plateforme

L’expansion des opérations commerciales de drones a soutenu la croissance du segment des plates-formes de drones

En fonction de la plate-forme, le marché est segmenté en drones, avions eVTOL et AAM, hélicoptères, avions de l'aviation générale et autres.

En 2025, le segment des drones dominait le marché mondial. Le segment est en croissance à mesure que les drones sont de plus en plus utilisés pour la livraison, l'inspection, l'arpentage, l'agriculture et les interventions d'urgence. L’augmentation du trafic de drones augmente la demande de services de suivi, de communication, de navigation et UTM.

Le segment des avions eVTOL et AAM devrait croître à un TCAC élevé de 17,58 % au cours de la période de prévision. 

Par candidature

Augmentation des opérations de livraison par drone pour soutenir la croissance du segment de la logistique et de la livraison

En fonction des applications, le marché est segmenté en logistique et livraison, mobilité des passagers, inspection des infrastructures, sécurité publique et interventions d'urgence, etc.

Le segment de la logistique et de la livraison devrait connaître une part de marché dominante au cours de la période de prévision. Le segment est en croissance car les opérations BVLOS permettent aux drones de couvrir des itinéraires plus longs et de gérer plus efficacement les livraisons répétées. L’expansion des réseaux de livraison médicale, de colis et industrielle nécessitera une infrastructure de gestion des vols et de surveillance plus solide.

Le segment de la mobilité des passagers devrait croître à un TCAC élevé de 17,89 % au cours de la période de prévision.

Par déploiement

Les exigences en matière d'infrastructures critiques pour la sécurité ont conduit à la domination du segment du déploiement sur site

En fonction du déploiement, le marché est segmenté en sur site, basé sur le cloud, basé sur la périphérie et hybride.

Le segment sur site a dominé la part de marché segmentaire en 2025. Le segment reste important car les autorités aéronautiques et les ANSP gèrent des informations sensibles en matière de surveillance, de trafic et d'exploitation. Les fonctions de base de gestion du trafic nécessitent souvent des systèmes sécurisés et hautement disponibles sous le contrôle direct de l'organisation.

En outre, le segment Edge devrait croître à un TCAC élevé de 17,71 % au cours de la période de prévision.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par utilisateur final

Les exigences croissantes en matière d’intégration de l’espace aérien ont conduit à une domination segmentaire des autorités de l’aviation civile et des ANSP

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en autorités de l'aviation civile et ANSPS, prestataires de services UTM/U-space, commerciauxdrone& Opérateurs AAM, aéroports et vertiports, et autres.

Le segment des autorités de l’aviation civile et des ANSP a dominé la part de marché segmentaire en 2025. Le segment est en croissance car ces organisations sont responsables de la gestion sûre de l’espace aérien et de l’intégration des drones avec l’aviation conventionnelle. L'augmentation du trafic d'UAV et le futur trafic eVTOL nécessiteront un investissement continu dans la surveillance, les informations sur le trafic et l'intégration ATM-UTM par rapport aux accords loués ou gérés par le concessionnaire.

En outre, les fournisseurs de services UTM/U-Space devraient croître à un TCAC de 17,82 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.  

Nord Amérique

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, avec une valeur de 1,13 milliard de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2025, avec 1,32 milliard de dollars. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de l'adoption précoce des plates-formes UTM, de la forte activité des drones commerciaux et de l'intégration continue des avions sans pilote avec les systèmes de trafic aérien existants. Les autorités aéronautiques et les exploitants investissent dans une infrastructure de communication, de surveillance, de navigation et de gestion automatisée du trafic permettant le BVLOS pour prendre en charge des opérations évolutives à basse altitude.

Marché américain des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 0,98 milliard de dollars en 2026, soit un TCAC d’environ 17,45 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis restent le marché national le plus important, soutenu par la réglementation BVLOS dirigée par la FAA, les tests UTM, l'expansion de la livraison de drones commerciaux et l'utilisation croissante de services de données automatisés pour la coordination des vols et la gestion des conflits.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance constant de 17,23 % au cours de la période de prévision, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 0,97 milliard de dollars d’ici 2026. L’Europe devrait connaître une croissance significative en raison du déploiement des services U-space et d’une intégration plus étroite des avions sans pilote avec l’ATM conventionnel. La région investit dans les autorisations de vol numériques, l’identification des réseaux, les informations sur le trafic, la géoconscience et la visibilité électronique pour soutenir des opérations à basse altitude plus sûres et plus structurées.

Marché britannique des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude

Le marché britannique est estimé à environ 0,31 milliard de dollars en 2026, ce qui représente un TCAC d'environ 17,72 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est soutenue par la feuille de route de la CAA pour les opérations BVLOS de routine et par l’accent croissant mis sur la détection et l’évitement, la visibilité électronique et l’intégration de l’espace aérien partagé.

Marché des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude en Allemagne

Le marché allemand devrait atteindre environ 0,27 milliard de dollars en 2026. La croissance du marché allemand est tirée par le développement de l’U-space, la gestion numérique de l’espace aérien et les efforts du DFS et des partenaires industriels pour intégrer les drones commerciaux à l’infrastructure ATM existante.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait atteindre 0,89 milliard USD en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché et connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide en raison de l'expansion rapide des opérations commerciales de drones, des vols à basse altitudeinfrastructure numérique, connectivité 5G/5G-A, positionnement basé sur BeiDou et programmes AAM soutenus par le gouvernement. Les pays investissent massivement dans des systèmes intégrés de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic pour prendre en charge une densité de trafic plus élevée à basse altitude.

Marché chinois des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude

Le marché chinois des systèmes devrait être l’un des plus importants de la région Asie-Pacifique, avec des revenus estimés à environ 0,28 milliard de dollars en 2026. La croissance de la Chine est tirée par le développement à grande échelle de réseaux intelligents à basse altitude, la détection 5G-A, le positionnement BeiDou, l’expansion des drones commerciaux et les projets de gestion numérique de l’espace aérien au niveau des villes.

Marché indien des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude

Le marché indien est estimé à environ 0,25 milliard de dollars en 2026. La croissance est soutenue par l’écosystème en expansion de Digital Sky, l’adoption croissante des drones commerciaux et l’utilisation croissante des drones dans les applications logistiques, agricoles, d’inspection et gouvernementales.

Reste du monde

Le reste du monde comprend le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Le reste du monde devrait enregistrer une croissance significative à mesure que le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique élargissent la réglementation sur les drones.ville intelligenteprogrammes aéronautiques et initiatives avancées de mobilité aérienne. Les gouvernements et les opérateurs investissent de plus en plus dans les systèmes numériques d’approbation des vols, de surveillance, de connectivité, de navigation et de gestion du trafic à basse altitude pour soutenir les opérations commerciales d’UAV. Les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient atteindre une valorisation de 0,36 milliard de dollars et 0,24 milliard de dollars en 2026.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur l'intégration technologique et les partenariats pour renforcer leur positionnement sur le marché

Le marché des systèmes CNS/ATM économiques à basse altitude est modérément fragmenté, avec une concurrence répartie entre les fournisseurs établis de gestion du trafic aérien, les spécialistes UTM/U-space, les sociétés de surveillance, les fournisseurs de technologies de navigation, les fournisseurs de communications aéronautiques et les plateformes numériques de gestion de l'espace aérien. Les principales entreprises opérant sur le marché comprennent Frequentis, Collins Aerospace, Thales, Indra, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky, Wing et Unifly, entre autres.

Du point de vue des entreprises, l’interopérabilité des systèmes, la gestion du trafic numérique et les partenariats stratégiques deviennent les principaux leviers concurrentiels. Les fournisseurs investissent dans des plates-formes UTM basées sur le cloud, dans la gestion automatisée des conflits, dans l'intégration de l'identification à distance, dans la surveillance à basse altitude, dans la connectivité 5G et dans l'interopérabilité ATM-UTM pour prendre en charge une densité de trafic plus élevée et des opérations BVLOS. Dans le même temps, des partenariats avec les autorités aéronautiques, les ANSP, les opérateurs de télécommunications, les aéroports, les vertiports, les opérateurs de drones et les développeurs d'AAM aident les entreprises à sécuriser leurs programmes pilotes, à soutenir la validation réglementaire et à passer de solutions autonomes de gestion du trafic à des écosystèmes intégrés de gestion de l'espace aérien à basse altitude.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYSTÈMES CNS/ATM À BASSE ALTITUDE PRÉSENTÉES DANS LE RAPPORT

• Frequentis AG (Austria)
• Collins Aerospace (U.S.)
• Thales Group (France)
• Indra Sistemas (Spain)
• Saab AB (Sweden)
• ANRA Technologies (U.S.)
• Altitude Angel (U.K.)
• OneSky Systems (U.S.)
• Unifly (Belgium)
• Airspace Link (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2026 :L’Autorité de l’aviation civile de Singapour a attribué à Thales, leader d’un consortium avec Deeplabs, un contrat pour la construction du système national de gestion du trafic UAS de Singapour. La plate-forme TopSky-AstraUTM prendra en charge l'enregistrement des drones, la planification numérique des vols, l'autorisation de vol, la surveillance en temps réel, le traitement réglementaire et la coordination des opérations d'avions sans pilote à travers Singapour.
• Mars 2026 :ANRA Technologies a reçu la commande de tâche 1 de la FAA CAAT pour faire progresser les capacités de séparation coopérative pour la mobilité aérienne avancée. Les travaux se concentrent sur les services numériques de coordination et de séparation de l’espace aérien nécessaires pour intégrer en toute sécurité des opérations d’aéronefs et d’AAM de plus en plus automatisées dans un espace aérien partagé.
• Septembre 2025 :Dubai Aviation Engineering Projects et Dubai Air Navigation Services ont attribué à ANRA Technologies un contrat pour concevoir et déployer la plate-forme UTM de nouvelle génération de Dubaï.
• Juillet 2025 :Le centre de recherche technique VTT de Finlande a choisi Thales pour fournir une solution UTM avancée prenant en charge les opérations d'avions sans pilote dans le cadre de la réglementation européenne U-space. Le déploiement s’appuie sur les technologies UTM de Thales et vise à soutenir la gestion sûre des vols et l’intégration des drones dans un espace aérien à basse altitude géré numériquement.
• Décembre 2024 :ANSP norvégien etaéroportL’opérateur Avinor a choisi Thales pour déployer le système UTM norvégien de nouvelle génération à l’échelle nationale. La plateforme TopSky-UAS de Thales, optimisée par AstraUTM, prendra en charge les autorisations de vol automatisées, la surveillance continue, le contrôle de la conformité, la résolution des conflits et la gestion en temps réel du trafic sans pilote aux côtés de l'aviation conventionnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial des systèmes CNS/ATM pour l’économie à basse altitude comprend une étude complète de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il fournit des informations sur les aspects clés, notamment un aperçu des avancées technologiques, de l’environnement réglementaire, de l’analyse des cinq forces du porteur, des profils d’entreprise et du programme de modernisation. En outre, il détaille les partenariats, les fusions et acquisitions, ainsi que les principaux développements de l’industrie aéronautique et sa prévalence par régions clés. Le rapport sur le marché mondial fournit également un paysage concurrentiel approfondi avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1. Approches ascendantes

Approche 1 : Analyse des revenus des fournisseurs de technologies CNS/ATM, UTM/U-Space et de l'espace aérien à basse altitude

• Collecte de revenus spécifiques aux CNS/ATM à basse altitude à partir de rapports annuels, de dossiers réglementaires, de présentations aux investisseurs, d'annonces de contrats, de dossiers de marchés publics et de divulgations d'entreprises.
• Analyse des principaux fournisseurs tels que Frequentis, Thales, Collins Aerospace, Indra, Saab, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky Systems, Unifly et d'autres fournisseurs régionaux CNS/ATM et UTM.
• Identification des revenus générés par les systèmes de communication, les systèmes de navigation, les infrastructures de surveillance, les plateformes UTM/U-Space, l'intégration ATM-UTM, la gestion de l'espace aérien numérique, l'installation et les services de cycle de vie.
• Allocation de la seule partie des revenus liée à l'économie de basse altitude aux entreprises diversifiées opérant sur les marchés conventionnels de l'ATM, de la défense, de l'avionique, des télécommunications et d'autres marchés aérospatiaux.
• Estimation de l'exposition aux revenus à basse altitude en fonction de la valeur du contrat, des systèmes déployés, de la clientèle, de la présence géographique, de l'activité UTM/U-Space et du portefeuille de produits.
• Ajustement pour la sous-traitance, les accords de consortium, l'intégration de systèmes et les partenariats technologiques afin d'éviter la double comptabilisation des revenus du même projet.
• Agrégation des revenus au niveau des fournisseurs et estimation du marché des fournisseurs à longue traîne non déclaré pour en déduire la valeur du marché mondial du côté de l’offre.

Approche 2 : Analyse des dépenses en infrastructures CNS/ATM à basse altitude au niveau national

• Cartographie des investissements gouvernementaux, ANSP, aéroportuaires, U-space, télécommunications et commerciaux dans les infrastructures CNS/ATM à basse altitude dans les principaux pays.
• Analyse des marchés clés, notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Brésil et d'autres pays concernés.
• Identification des dépenses consacrées aux plates-formes UTM, aux systèmes U-Space, aux réseaux de communication à basse altitude, aux systèmes de surveillance, aux infrastructures de navigation/PNT, aux autorisations de vol numériques, à l'identification à distance et à l'intégration ATM-UTM.
• Collecte des valeurs des contrats, des allocations budgétaires du gouvernement, des dépenses des projets pilotes, des coûts de déploiement des infrastructures, des mises à niveau du système et des dépenses de services récurrentes.
• Allocation uniquement de la partie attribuable à basse altitude des programmes plus larges de 5G/5G-A, BeiDou/GNSS, de modernisation ATM, de surveillance et d’infrastructures de villes intelligentes.
• Estimation des dépenses non divulguées à l'aide de coûts de projet comparables, de références des systèmes installés, de l'échelle de déploiement, de l'activité des avions et de la maturité des infrastructures au niveau national.
• Agrégation des dépenses au niveau national pour estimer la demande du marché régional et mondial.

Approche 3 : Flotte opérationnelle et modèle de dépenses CNS/ATM par avion

• Estimation des populations actives d'aéronefs à basse altitude comprenant des drones commerciaux, des avions eVTOL/AAM, des hélicoptères, des avions de l'aviation générale et d'autres plates-formes éligibles.
• Collecte des populations d'UAV commerciaux enregistrées et actives, des volumes d'exploitation BVLOS, de l'activité de vol, des numéros d'opérateur et des déploiements émergents de flottes eVTOL/AAM dans les principaux pays.
• Évaluation des dépenses CNS/ATM moyennes par avion opérationnel couvrant les communications de commandement et de contrôle, la navigation/PNT, l'identification à distance, la visibilité électronique, la connectivité de surveillance, l'accès UTM et les services de gestion du trafic.
• Modélisation séparée des dépenses matérielles ponctuelles et des dépenses récurrentes de connectivité, d'abonnement UTM, de données, de logiciels et de support opérationnel.
• Application de taux d'adoption spécifiques à la plate-forme, car les drones, les avions eVTOL, les hélicoptères et les avions de l'aviation générale nécessitent différents niveaux d'équipements et de services CNS/ATM.
• Ajustement pour le partage d'avions, les abonnements au niveau de la flotte, l'infrastructure au sol, les actifs de surveillance communs et les services UTM centralisés pour éviter de traiter toutes les dépenses comme des dépenses au niveau de l'avion.
• Agrégation des dépenses au niveau de la plateforme entre les pays et les régions pour calculer la valeur marchande mondiale.

2. Approches descendantes

Approche 1 : allocation du marché de gestion du trafic CNS/ATM et UAS parent

• Évaluation de l’ensemble des dépenses mondiales en matière de communication, de navigation, de surveillance, de gestion du trafic aérien, d’infrastructure numérique de l’aviation et de gestion du trafic sans pilote.
• Identification de la proportion attribuable spécifiquement aux opérations aériennes à basse altitude plutôt qu'aux activités des compagnies aériennes conventionnelles et à l'ATM à haute altitude.
• Application de facteurs d'allocation basés sur la part de la flotte commerciale d'UAV, l'activité de vol à basse altitude, la pénétration du BVLOS, la mise en œuvre de l'U-space, la préparation à l'AAM et les investissements dans les infrastructures à basse altitude.
• Allocation séparée des dépenses de communication, de navigation, de surveillance, ATM/UTM et CNS/ATM intégrées pour maintenir la cohérence avec la segmentation du marché.
• Exclusion des équipements ATM conventionnels des aéroports, des infrastructures de télécommunications générales, des systèmes de défense aérienne militaires, de l'électronique grand public pour drones et des revenus des avions/plates-formes en dehors du champ d'application CNS/ATM défini.
• Comparaison de l'estimation descendante qui en résulte avec les revenus des fournisseurs, les dépenses d'infrastructure au niveau national et les estimations basées sur la flotte opérationnelle.

Approche 2 : Activité économique à basse altitude et modèle d’intensité CNS/ATM

• Évaluation de l'économie plus large à basse altitude en matière de logistique des drones, d'inspection des infrastructures, de sécurité publique, de mobilité des passagers, d'arpentage et d'autres activités commerciales de drones/AAM.
• Estimation des volumes de vols annuels, des opérateurs actifs, de la pénétration du BVLOS, de l'utilisation des avions, de l'activité de l'espace aérien géré et des exigences en matière d'autorisation de vol numérique dans les principaux pays.
• Application de l'intensité des dépenses CNS/ATM en fonction des exigences de communication, de la couverture de surveillance, de l'infrastructure de navigation, de l'utilisation des services UTM/U-Space et de la complexité de la gestion du trafic.
• Différenciation entre les marchés émergents dotés d'infrastructures de gestion du trafic limitées et les marchés matures déployant des systèmes UTM/U-Space à l'échelle nationale ou urbaine.
• Application de facteurs spécifiques au pays pour la réglementation, l'urbanisation, la densité des drones, la disponibilité des télécommunications, la modernisation des ANSP, le développement de l'AAM et la maturité opérationnelle commerciale.
• Conversion de l’activité opérationnelle à basse altitude en dépenses annuelles en matériel, logiciels, services et infrastructures CNS/ATM.
• Triangulation avec les revenus ascendants des fournisseurs et les modèles d’approvisionnement au niveau national pour finaliser la taille du marché mondial.

3. Liste des sources clés

• Publications de l'OACI couvrant la gestion du trafic UAS, l'interopérabilité CNS/ATM, l'aviation sans pilote, l'intégration de l'espace aérien et les normes aéronautiques internationales.
• Bases de données de la FAA, prévisions UAS, réglementations BVLOS, programmes UTM, exigences d'identification à distance, approbations opérationnelles et initiatives d'intégration de l'espace aérien national.
• L'AESA, l'entreprise commune SESAR, EUROCONTROL et les autorités aéronautiques nationales européennes pour la mise en œuvre de l'U-Space, l'intégration ATM-U-space, les programmes d'espace aérien numérique et les développements réglementaires.
• Administration de l'aviation civile de Chine, ministère des Transports de Chine, MIIT, Digital China et autorités provinciales/villes pour l'activité des drones, les programmes économiques à basse altitude, l'infrastructure 5G-A et les déploiements de réseaux intelligents à basse altitude.
• Transports Canada, UK CAA, Japon MLIT/JCAB, Corée du Sud MOLIT, Inde DGCA, CASA Australie, Émirats arabes unis GCAA/DCAA, GACA saoudien et ANAC Brésil pour les développements d'UAV, BVLOS, UTM et AAM au niveau national.
• Rapports annuels, documents financiers, annonces de contrats, présentations aux investisseurs et portefeuilles de produits de Frequentis, Thales, Collins Aerospace, Indra, Saab, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky, Unifly et d'autres fournisseurs CNS/ATM.
• Portails de marchés publics, appels d'offres ANSP nationaux, bases de données de passation des marchés aéroportuaires, appels d'offres U-space, programmes d'infrastructures de villes intelligentes et contrats CNS/ATM rendus publics.
• NASA, SESAR, programmes de recherche de la FAA, EUROCAE, RTCA, ASTM International et publications techniques sur l'architecture UTM, les exigences de communication, la surveillance, la détection et l'évitement, l'interopérabilité et les technologies CNS émergentes.

4. Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

Répondants clés :

• Fabricants de systèmes CNS/ATM et fournisseurs de technologies de gestion du trafic aérien.
• Développeurs et fournisseurs de services de plateformes UTM et U-Space.
• Entreprises de radar de surveillance à basse altitude, de détection RF, d'ADS-B, d'identification à distance et de surveillance multicapteurs.
• Fournisseurs de communications aériennes, de liaison de données, SATCOM et de connectivité 4G/5G/5G-A.
• Fournisseurs de GNSS, d’augmentation, de PNT résilients et de systèmes de navigation.
• Intégrateurs de systèmes ATM-UTM et fournisseurs de gestion numérique de l'espace aérien.
• Responsables du développement commercial, de la stratégie, des ventes et de la gestion de programmes de grandes sociétés CNS/ATM.
• Spécialistes du génie logiciel, de l'architecture UTM, de la surveillance, de la navigation et des systèmes de communication.
• Fournisseurs d’installation, de maintenance, de cybersécurité et de support du cycle de vie du système.
• Opérateurs de télécommunications et fournisseurs d'infrastructures impliqués dans des réseaux dédiés de communication et de détection à basse altitude.

Entretiens côté demande : 40 %

Répondants clés :

• Autorités de l’aviation civile et prestataires de services de navigation aérienne.
• Agences gouvernementales responsables de la réglementation des drones, de l'espace aérien à basse altitude et de la mobilité aérienne avancée.
• Opérateurs de drones commerciaux impliqués dans les applications de logistique, d’inspection, d’arpentage, d’agriculture et de sécurité publique.
• Opérateurs et développeurs d’avions eVTOL et Advanced Air Mobility.
• Opérateurs d’aéroports, de vertiports et de droneports.
• Clients des services UTM/U-Space et utilisateurs de l’espace aérien numérique.
• Opérateurs de télécommunications prenant en charge la connectivité des drones et de l'AAM.
• Organisations de sécurité publique, d'intervention d'urgence, d'infrastructure et de services publics exploitant des flottes d'UAV.
• Spécialistes de la réglementation aéronautique, de la certification, de la conception de l’espace aérien et de la sécurité.
• Entreprises de logistique de drones et organisations de gestion de flotte menant ou préparant des opérations BVLOS.
• Consultants aérospatiaux, anciens cadres de l'ANSP, spécialistes UTM et experts en intégration de l'espace aérien.