Taille du marché de la lysine, part et analyse de l’industrie, par type (L-lysine et D-lysine), par forme (sèche et liquide), par application (alimentation animale, compléments alimentaires et diététiques, produits pharmaceutiques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la lysine était évaluée à 6,18 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 6,43 milliards USD en 2026 à 10,26 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la lysine avec une part de marché de 39,82 % en 2025

La lysine est un acide aminé essentiel qui agit comme un élément constitutif du corps. Le composé soutient la croissance et est responsable de la conversion des acides gras en énergie. Il réduit également la teneur en cholestérol dans le corps, favorise l’absorption du calcium et favorise la solidité des os et la formation de collagène. La supplémentation en lysine gagne ainsi en popularité auprès des consommateurs. Le produit est également utilisé dans l'alimentation animale, où il constitue une source majeure de protéines pour la croissance des animaux et améliore leur productivité. Certains des principaux fabricants de produits à base de lysine comprennent Ajinomoto (Japon), ADM, Evonik, Shandong Golden Corn Co., Ltd. et d'autres. 

Aperçu et faits saillants du marché de la lysine

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 6,18 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 6,43 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 10,26 milliards de dollars
• TCAC : 6,0 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la lysine avec une part de marché de 39,82 % en 2025, tirée par la production à grande échelle dans des pays comme la Chine, l’augmentation de l’élevage et l’augmentation des exportations vers d’autres régions.
• Par type, la L-lysine représentait la part de marché la plus élevée en 2024 en raison de sa large application dans l’alimentation animale, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, soutenue par une recherche cohérente et une innovation produit.

Faits saillants du pays :

• Chine : principal producteur et exportateur mondial de lysine, avec des expansions de production soutenues par le gouvernement pour soutenir la demande nationale et internationale.
• États-Unis : la lysine est largement utilisée dans l’alimentation animale et les aliments enrichis ; la demande est soutenue par la croissance des secteurs de la viande, des produits laitiers et des produits pharmaceutiques.
• Brésil : L’expansion rapide des exportations de bétail et de viande stimule la demande d’aliments pour animaux à haute teneur en protéines, attirant les investissements des principaux fabricants d’acides aminés.
• Allemagne : Focus sur la production et l'utilisation de lysine liquide dans l'alimentation animale ; des entreprises de premier plan comme ADM et Ajinomoto stimulent l'innovation dans les applications d'alimentation animale.
• Inde : La demande croissante de protéines animales et l’essor de l’élevage soutiennent une forte adoption des produits alimentaires pour animaux à base de lysine.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Demande croissante deProduits à base de protéines animales de haute qualité destinés à la consommation humaine pour soutenir la croissance du marché

La demande croissante de produits à base de protéines animales constitue l’un des principaux facteurs influençant positivement la croissance du marché. La popularité des produits protéinés, en particulier des protéines d'origine animale telles queœufset les protéines de viande et d'origine végétale comme le soja et le maïs, ont augmenté ces dernières années. L'augmentation du revenu disponible, le changement des comportements de consommation alimentaire et d'autres facteurs socio-économiques ont contribué à l'accélération de la croissance. Ainsi, la nécessité d’augmenter la production de viande et d’œufs et d’améliorer la santé animale grâce à une alimentation et une nutrition équilibrées s’est rapidement accrue. La lysine étant l’un des acides aminés essentiels qui contribuent à la croissance et à la santé globale des animaux, la demande pour de tels produits en tant qu’ingrédient dans la production de produits alimentaires pour animaux a augmenté ces dernières années. Cette augmentation de la demande dans le secteur de l’alimentation animale a été l’un des principaux facteurs qui ont soutenu la croissance globale du marché.

Avancement du processus de production pour accélérer la croissance du marché

Ces dernières années, les progrès dans la production de lysine ont permis aux fabricants d’adopter différentes approches pour fabriquer différents types de lysine. La fermentation microbienne est une méthode de fermentation prometteuse, offrant une alternative efficace et écologique aux procédés de fabrication chimique. Des entreprises telles qu'Evonik effectuent également des analyses du cycle de vie de leurs produits pour évaluer l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'approvisionnement en matières premières et la production jusqu'à la consommation. De telles études contribuent également à démontrer la durabilité environnementale des produits et favorisent ainsi l'adoption du produit dans différentes industries. 

Restrictions du marché

Volatilité de la disponibilité des matières premièrespour limiter la croissance du marché

Le prix de la lysine est impacté par la fluctuation du prix des matières premières utilisées dans sa production. Ces dernières années, le changement climatique induit par le réchauffement climatique a eu un impact sur le rendement du maïs et du soja, qui sont les principales matières premières utilisées pour la production de lysine. De plus, le maïs et le soja sont également utilisés comme source de protéines brutes pour les animaux, et la hausse des prix pourrait obliger les agriculteurs à opter pour des alternatives moins chères pouvant être utilisées à la place de produits coûteux. Une telle dynamique de marché changeante peut rendre difficile pour les fabricants de développer des solutions rentables pouvant être utilisées pour l’alimentation animale ou dans d’autres industries.

Opportunités de marché

Recherche et développement de nouveaux produits à base de lysine avec des applications industrielles plus larges pour offrir d'immenses opportunités d'innovation et d'expansion

Les entreprises peuvent investir dans l’identification de nouvelles applications potentielles de la lysine en dehors de son utilisation dans les produits alimentaires pour animaux. Des recherches sont en cours sur la lysine pour explorer son application dans le traitement de maladies et de pathologies ainsi que la réponse médicamenteuse au traitement de ces maladies. À mesure que des résultats plus concluants seront obtenus sur ce composé, les fabricants pourront développer de nouvelles formulations de produits dans lesquels la lysine est utilisée comme ingrédient clé, ce qui, à son tour, pourra alimenter l’adoption du produit dans de nouveaux secteurs.  

MLes défis du marché

Fluctuations de la demande et perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour entraver la croissance du marché

Une perturbation de la chaîne d’approvisionnement peut empêcher les fabricants d’exporter leurs produits vers d’autres pays. Les pays européens dépendent fortement de pays comme la Chine pour s’approvisionner en lysine sèche. Par conséquent, toute perturbation des principales routes commerciales peut créer des difficultés pour les fournisseurs et les importateurs en raison de la dégradation des produits, provoquant un déséquilibre entre l’offre et la demande et entraînant une hausse des prix. De plus, les fluctuations de la demande de produits dans les industries, en particulier dans l’industrie des aliments pour animaux, peuvent créer des défis pour les fabricants dans la prévision de la demande et avoir un impact sur la croissance globale du marché.

Tendances du marché de la lysine

Inclinaison croissante à développer de nouvelles formes de lysine pour prendre en charge des applications plus larges

La production de lysine à partir de matières premières d’origine locale est de plus en plus populaire dans une région. Ainsi, pour produire une telle lysine à faible teneur en carbone, les fabricants installent des usines de fabrication dans des régions où la demande pour de tels produits est relativement élevée. De plus, la demande pour d’autres formes de produits, notamment sous forme liquide, augmente également parmi les utilisateurs. La vente de lysine sèche sur de longues distances s’est révélée moins rentable pour certains fabricants. Par conséquent, de nouvelles recherches sont menées pour identifier d’autres formes crédibles de lysine susceptibles de générer des rendements plus élevés pour les fabricants.

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Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial de la lysine en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale provoquée par les confinements soutenus par les gouvernements dans le monde entier. Le Brésil, le Mexique, l’Europe et d’autres pays dépendent fortement de la Chine et d’autres pays pour s’approvisionner en aliments pour animaux, et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement induites par la pandémie de COVID-19 ont affecté la disponibilité des produits sur ces marchés. De plus, la production nationale d’acides aminés a également été perturbée pendant la pandémie en raison des restrictions de confinement et de l’instabilité de la disponibilité de la main-d’œuvre, ce qui a perturbé les opérations de l’usine. Par conséquent, le déséquilibre entre l’offre et la demande de lysine sur le marché, en particulier dans le secteur de l’alimentation animale, a eu un impact négatif sur la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

La L-lysine représente la part de marché la plus élevée en raison de son application plus large dans diverses industries

En fonction du type, le marché est segmenté en L-lysine et D-lysine.  

La L-lysine ou lysine acide représentait la part de marché la plus élevée avec 96,59 % en 2026 en raison de la production plus large de cette forme de produit. Il existe différents types de L-lysine, notamment le monochlorhydrate de L-lysine, la lysine, le chlorhydrate de L-lysine et d'autres. Des recherches importantes sont en cours dans ce segment et plusieurs produits alimentaires pour animaux et compléments alimentaires fabriqués à partir de cette forme de lysine sont lancés sur le marché.

La D-lysine est comparativement moins populaire que la lysine. Cependant, le produit trouve des applications dans l'alimentation animale etmédicaments. En aquaculture, le produit est utilisé pour favoriser la prise de poids, les taux de croissance, le rapport d'efficacité alimentaire et l'efficacité des protéines. Cependant, selon certaines recherches, l’efficacité de cette forme particulière de lysine s’est avérée inférieure à celle des produits à base de L-lysine.

Par formulaire

SecLe segment représente la plus grande part de marché grâce à un meilleur stockage

En fonction de la forme, le marché est segmenté en sec et liquide.

Parmi celles-ci, la forme sèche représentait la part de marché la plus élevée en 2024 en raison de la production plus large de lysine dans ce format. Les facteurs qui contribuent à la croissance du segment sec comprennent le faible coût des produits, un meilleur stockage et une plus grande sécurité des produits en raison du faible risque de présence d’agents pathogènes dans ces produits. Le segment des formes sèches devrait atteindre 74,87 % de part de marché en 2026.

La forme liquide devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,63 % au cours de la période de prévision, car plusieurs fabricants investissent dans l’expansion de leur capacité de production de lysine sous forme liquide. L’utilisation de produits liquides est utile pour améliorer l’indigestion alimentaire, et elle est également utilisée pour créer un mélange uniforme d’aliments pour animaux de haute qualité et de produits alimentaires fonctionnels destinés à la consommation humaine.

By Demande

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Les comptes d'aliments pour animaux détenaient la part de marché la plus élevée en raison d'une large utilisation dans la formulation de produits de nutrition animale riches en protéines

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments pour animaux, compléments alimentaires et diététiques et produits pharmaceutiques.

L’alimentation animale représentait la part de marché la plus élevée en 2024, et l’application de ce segment devrait augmenter à l’avenir. Cet ingrédient joue un rôle crucial dans la croissance et le développement des animaux. C'est une source alternative de protéines et est utilisée dans les formulations d'aliments pour animaux pour répondre à la demande en acides aminés chez les animaux. Le segment de l’alimentation animale devrait capter 67,83 % de part de marché en 2026.

Les segments alimentaires et complémentaires ainsi que les segments pharmaceutiques représentent un autre segment majeur, et l’utilisation de ces produits devrait également augmenter rapidement. Les produits enrichis en lysine aident à créer du collagène, à produire de la carnitine et à réduire le cholestérol. Il est également connu pour améliorer la force musculaire, la santé des os, soutenir les effets anti-anxiété et fournir d’autres effets bénéfiques sur la santé du corps.

Le segment des produits pharmaceutiques devrait afficher un TCAC de 5,24 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de la lysine

Géographiquement, le rapport sur le marché mondial couvre l’analyse en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique est le plus grand utilisateur de lysine et détient la plus grande part de marché de la lysine au monde. La valeur marchande de la région s'élevait à 2,58 milliards de dollars en 2026. Le Japon, la Chine et l'Inde possèdent de grandes fermes d'élevage et des fermes d'élevage, et le produit est utilisé en grandes quantités dans ces pays pour fournir une nutrition protéique dans ces fermes. De plus, la région exporte également une énorme quantité de ses produits à base de lysine vers d’autres régions, notamment en Europe.

La Chine est l'un des plus grands consommateurs de produits à base de lysine, dont le montant est estimé à 1,45 milliard de dollars en 2026, tandis que le gouvernement continue d'encourager les fabricants à investir dans l'expansion de la production de lysine. La production à grande échelle de ce produit par la Chine lui permet de vendre ses produits non seulement pour satisfaire la demande intérieure mais aussi de les exporter vers d'autres régions. L'expansion des industries de l'élevage et de l'alimentation animale dans le pays a créé des conditions de marché favorables à l'expansion de la production de lysine.

Le marché indien devrait atteindre 0,39 milliard USD et celui du Japon 0,18 milliard USD en 2026.

Amérique du Nord

La région Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché et devrait atteindre une valeur de 1,50 milliard USD en 2026, avec un TCAC de 5,03 % sur la période 2024-2032. Aux États-Unis, la lysine est utilisée depuis longtemps pour fabriquer des aliments enrichis et des compléments alimentaires. Il est couramment utilisé dans le pays pour fabriquer des produits alimentaires pour animaux dans la région. Il est également utilisé pour soutenir la croissance des os, de la peau, du collagène, ainsi que pour la croissance et le développement des enfants et pour renforcer l’immunité. Le composé est également utilisé pour la production de produits pharmaceutiques avancés contre des maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la perte de cheveux, le cancer, les maladies cardiovasculaires et d’autres maladies. Outre la nutrition humaine, il existe une demande croissante de produits d'élevage, notamment de viande,laitieret les œufs, dans la région et dans le monde, ce qui devrait contribuer davantage à la demande de produits alimentaires de haute qualité parmi les propriétaires d'élevages. Par conséquent, la demande d’ingrédients tels que la lysine pour la production d’aliments pour animaux devrait rester stable dans le pays. Le marché américain devrait atteindre 1,22 milliard de dollars en 2026.

Le Canada et le Mexique sont d’autres marchés majeurs de produits à base de lysine dans la région. Selon les données fournies par l'Association de nutrition animale du Canada, environ 292,2 millions d'aliments ont été consommés par les animaux au pays. Ces pays disposent de leur propre écosystème manufacturier pour soutenir l’industrie de l’alimentation animale et de la lysine, et ils ont la possibilité d’étendre leur présence dans la région et d’augmenter leurs ventes.

Europe

Le marché européen est le troisième plus grand marché et devrait atteindre 0,93 milliard de dollars en 2026. Il s'agit d'un autre grand utilisateur de produits à base de lysine, et le produit est utilisé pour la production d'aliments pour animaux, de compléments alimentaires et d'autres applications industrielles. La région s’approvisionne en une proportion importante de sa lysine auprès de pays asiatiques comme la Chine. Plusieurs usines de production de la région répondent à la demande de lysine dans toute l'Union européenne. Ces dernières années, des sociétés telles qu’ADM et Ajinomoto Animal Nutrition Europe se sont concentrées sur la fabrication de plus grandes quantités de produits à base de lysine liquide. En particulier dans les fermes d'alimentation animale, de nombreux agriculteurs choisissent de se tourner davantage vers les formes liquides de produits en raison de leurs déchets d'emballage limités et de leur déchargement rapide des produits par rapport aux formes sèches de produits. Le marché du Royaume-Uni devrait atteindre 0,15 milliard de dollars, celui de l'Allemagne de 0,13 milliard de dollars en 2026 et celui de la France de 0,11 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est le quatrième plus grand marché régional, et devrait atteindre 0,82 milliard de dollars en 2025 pour permettre aux fabricants de lysine d'étendre leur présence sur le marché. Le Brésil possède certaines des plus grandes exportations de viande et de produits d'élevage au monde, et les éleveurs investissent dans des aliments de haute qualité pour améliorer la santé et la productivité des animaux. Par conséquent, Evonik, Ajinomoto et d’autres grands fabricants d’acides aminés augmentent leur capacité de production dans la région. Par exemple, en mai, CJ do Brasil, filiale de CJ Bio, a achevé l'agrandissement de son unité de production d'acides aminés au Brésil. L'investissement s'est élevé à 220,26 millions de dollars et comprenait également la création de centres de recherche et de développement pour étendre les efforts de production vers d'autres pays d'Amérique du Sud, l'Europe et les États-Unis.

Moyen-Orient et Afrique

La demande de produits alimentaires pour animaux dans cette région augmente régulièrement, ce qui devrait soutenir la croissance globale du marché dans la région. La demande croissante de produits à base de viande et d'œufs dans la région alimente le besoin dealiment composéingrédients pour garantir un rendement animal de haute qualité. Les acides aminés comme la lysine jouent ainsi un rôle crucial dans l’apport de la nutrition animale nécessaire. Le marché turc devrait atteindre 0,16 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Investissements dans l’expansion des capacités et l’innovation technologique pour soutenir la croissance du marché

Certains des principaux fabricants de produits de nutrition sportive sont Ajinomoto, ADM, Evonik, Shandong Golden Corn Co., Ltd et d'autres. Le marché est semi-consolidé, la Chine étant l’un des plus grands fabricants de produits à base de lysine. Les entreprises augmentent leur capacité de production, investissent dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de production pour obtenir des avantages concurrentiels et fabriquent des produits qui trouvent des applications dans un large éventail d'industries.

Acteurs majeurs du marché de la lysine

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Ajinomoto, ADM, Evonik, Shandong Golden Corn Co., Ltd et Ajinomoto Co., Inc. sont les principaux acteurs du marché de la lysine. Le marché mondial est semi-consolidé, les 5 principaux acteurs représentant environ 45 % de la part de marché mondiale de la lysine.

Liste des principales sociétés de lysine profilées :

• SMA Nutrition Animale(NOUS.)
• Evonik Industries(Allemagne)
• Shandong Golden Corn Co., Ltd. (Chine)
• CJ CheilJedang Corp.(Corée du Sud)
• Juneng Golden Corn Co. Ltd. (Chine)
• Ajinomoto Co., Inc.(Japon)
• KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. (Japon)
• COFCO Technology & Industry Co., Ltd  (Chine)
• Kemin Industries (États-Unis)
• Shivam Pharma (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

juillet 2024:La société française Avril Group a acquis Metex Nøøvistago, qui sera gérée par Bpifrance en 2030. Cette acquisition devrait relancer la production d'acides aminés et répondre à la demande croissante d'acides aminés alimentaires en France et dans l'Union européenne.

Octobre 2023 :L'entreprise chimique russe Ruskhim a acquis l'usine de fabrication de lysine Donbiotech pour 7 millions de dollars. L'usine devrait devenir opérationnelle en 2026 et l'entreprise prévoit d'investir 200 millions de dollars supplémentaires pour la production.

Mai 2023 :Evonik a lancé une nouvelle formulation Biolys pouvant être utilisée pour la production d'aliments pour animaux. Le produit contient un pourcentage plus élevé de lysine, 62,4 pour cent de L-lysine, par rapport à la version actuelle, qui contient 60 pour cent de L-lysine. Le produit fait partie de la stratégie de l’entreprise visant à développer des protéines animales de haute qualité pour une alimentation humaine saine.

Mai 2022 :Terremoto Biosciences, une société de biotechnologie connue pour utiliser la lysine pour développer des médicaments améliorés, a levé 75 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A. Le financement est utilisé pour développer des thérapies et des médicaments de premier ordre.

Juillet 2020 :ADM a lancé sur le marché un supplément à base de lysine appelé NutriPass L. Les vaches peuvent facilement absorber le produit et fournir un approvisionnement stable en lysine au bétail.

Analyse et opportunités d’investissement

Les fabricants adoptent des initiatives d’innovation de produits et d’expansion de capacité pour étendre leur présence sur le marché du secteur. Le lancement de nouveaux produits et l'ouverture de nouvelles usines de production sur des marchés inexploités sont les principaux domaines d'investissement des entreprises. Alors que de nouvelles méthodologies de production sont étudiées pour fabriquer ces acides aminés de manière durable, l’identification de nouvelles souches bactériennes constitue un domaine prometteur dans lequel les entreprises de taille moyenne et les startups peuvent investir et lancer de nouvelles gammes de produits pouvant être utilisées dans un large éventail d’industries.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial de la lysine, les entreprises de premier plan, les tendances du marché et les applications. En plus de cela, le rapport sur les statistiques du marché fournit également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport