Taille du marché de l’anhydride maléique, part et analyse de l’industrie, par matière première (N-butane et benzène), par application (résines polyester insaturées (UPR), 1,4-butanediol (BDO), additifs, copolymères et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’anhydride maléique était évaluée à 3,36 milliards USD en 2025 et devrait passer de 3,49 milliards USD en 2026 à 5,01 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision 2026-2034. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’anhydride maléique avec une part de marché de 69 % en 2025.

L'anhydride maléique est l'anhydride cyclique de l'acide maléique et se présente sous la forme d'un solide incolore ou blanc caractérisé par une forte odeur âcre. Ce composé est produit industriellement et est largement utilisé dans diverses applications. La croissance du marché est tirée par la demande croissante des industries utilisatrices finales, en particulier dans la construction automobile, où le produit constitue une matière première cruciale pourRésine polyester insaturée (UPR)production. Ces UPR sont essentiels dans diverses applications dans plusieurs secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la construction, en raison de leurs propriétés telles que la durabilité et la résistance aux facteurs environnementaux.

Huntsman Corporation (États-Unis), Lanxess AG (Allemagne), Nippon Shokubai Co., ltd. (Japon), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon) et BASF SE (Allemagne) sont les principaux acteurs opérant sur le marché.

Points clés du marché mondial de l’anhydride maléique

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 3,36 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 3,49 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 5,01 milliards de dollars
• TCAC : 4,6 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’anhydride maléique avec une part de 69 % en 2025, stimulée par une croissance industrielle rapide, de nombreuses applications finales et une base de fabrication robuste dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon.
• En termes de matière première, le n-butane devrait conserver la plus grande part de marché en 2025, grâce à sa rentabilité, sa disponibilité et son alignement avec l’évolution de l’industrie vers des méthodes de production durables.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : la demande est soutenue par des secteurs solides de l'automobile et de la construction, l'anhydride maléique étant utilisé dans les revêtements, les adhésifs et les composites à base d'UPR pour les véhicules légers.
• Chine : en tant que plus grand centre manufacturier, la Chine stimule la demande grâce à une production croissante dans les domaines de la construction, de l’automobile et de l’industrie, soutenue par des politiques gouvernementales favorables et une consommation intérieure.
• Allemagne : exportateur clé en Europe, l'Allemagne stimule la croissance du marché grâce à une R&D avancée, à la demande de composites légers et au respect des réglementations européennes strictes en matière de développement durable.
• Brésil : Les secteurs de l'automobile et de la construction au Brésil sont en expansion, ce qui stimule la demande d'UPR et d'additifs et de résines à base d'anhydride maléique dans les biens durables et les infrastructures.
• Arabie Saoudite : L’industrialisation et le développement des infrastructures dans le cadre de Vision 2030 stimulent la demande dans les secteurs de la construction et de l’automobile, soutenant une utilisation accrue de l’anhydride maléique dans l’industrie manufacturière régionale.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L'ANHYDRIDE MALÉIQUE

Tendance croissante vers les produits biosourcés pour stimuler la croissance du marché

Le marché connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante d’alternatives biosourcées et par l’évolution du paysage réglementaire. Cette tendance est largement influencée par l’évolution vers la durabilité et les matières premières renouvelables dans diverses industries.

L'anhydride maléique d'origine biologique peut être produit à partir de sources renouvelables grâce à des processus de fermentation qui produisent du butanol, qui est ensuite oxydé pour produire de l'anhydride maléique. Ce procédé offre une alternative durable à l'oxydation catalytique conventionnelle du benzène, qui pose des problèmes environnementaux en raison de sa toxicité. Avec un soutien réglementaire croissant et des préférences changeantes des consommateurs, l’application de produits biosourcés est sur le point de connaître une croissance robuste, offrant d’importantes opportunités d’innovation et d’expansion dans des secteurs industriels clés. L’Asie-Pacifique a connu une croissance de 2,12 milliards USD en 2023 à 2,21 milliards USD en 2024.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante de résines polyester insaturées stimule la croissance du marché

L'anhydride maléique est une matière première clé dans la production d'UPR. Les UPR sont largement utilisés dans les industries de la construction, de la marine et de l'automobile en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques, de leur durabilité et de leur résistance aux produits chimiques. Ces résines sont essentielles à la production de matériaux renforcés de fibre de verre.plastiques, qui sont couramment utilisés dans des produits tels que les réservoirs, les tuyaux, les accessoires de salle de bain et les pièces de carrosserie automobile.

L'expansion du secteur de la construction, tirée par le développement des infrastructures à l'échelle mondiale, contribue largement à la demande d'EPU. Dans l'industrie automobile, les composites à base d'UPR sont de plus en plus utilisés pour des applications légères afin d'améliorer le rendement énergétique. De même, l'industrie maritime s'appuie également sur l'UPR pour les matières premières résistantes à la corrosion et durables utilisées dansbateauxet autres structures marines.

Le recours croissant à l’UPR dans diverses applications garantit une croissance constante du marché. Avec les progrès continus dans les formulations de résines et l’expansion des industries, le marché est prêt pour une croissance soutenue à l’échelle mondiale.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La volatilité des prix des matières premières pourrait limiter la croissance du marché

L'anhydride maléique est principalement produit à partir de n-butane et ses prix sont sujets à une volatilité basée surhuile brutefluctuations du marché. Une augmentation des prix du pétrole brut affecte directement le coût du n-butane, entraînant une hausse des coûts de fabrication du produit. Cette volatilité peut dissuader les fabricants d’augmenter leurs capacités de production ou d’investir dans de nouveaux projets, limitant ainsi la croissance du marché.

La hausse des coûts des matières premières peut réduire les marges bénéficiaires des fabricants. Si les entreprises ne parviennent pas à répercuter ces coûts sur les consommateurs en augmentant le prix de leurs produits, cela peut entraîner une baisse de la rentabilité et des réductions potentielles des efforts de production ou d’innovation.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La croissance de l’industrie automobile crée une opportunité sur le marché

L'anhydride maléique est crucial dans la production de résines polyester insaturées (UPR), largement utilisées dans les applications automobiles. Ces résines contribuent à la fabrication de composants légers et durables tels que des panneaux de carrosserie, des ailes et des boucliers thermiques. La production et les ventes croissantes de passagers etvéhicules utilitairesà l’échelle mondiale stimulent la demande pour ces composites, stimulant ainsi le marché.

Les économies émergentes telles que l’Inde, le Brésil et l’Indonésie connaissent une croissance rapide de leur secteur automobile en raison de la hausse des revenus disponibles et de l’urbanisation. Cette expansion crée des opportunités substantielles pour les fabricants de produits d'exploiter de nouveaux marchés en établissant des installations de production locales ou en augmentant les exportations.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les risques pour la santé dus à l’anhydride maléique et à la conformité réglementaire peuvent entraver le marché

Les risques pour la santé associés au produit posent des défis importants pour le marché, car les préoccupations concernant la sécurité et la conformité réglementaire peuvent avoir un impact sur la production et l'utilisation. En outre, les réglementations gouvernementales croissantes concernant la manipulation et l’application de l’anhydride maléique posent des défis aux fabricants, nécessitant des investissements dans des mesures de sécurité et de conformité.

L'anhydride maléique est connu pour être toxique en cas d'ingestion, pouvant provoquer de graves brûlures du tube digestif. L'inhalation peut entraîner des problèmes respiratoires, notamment une irritation des poumons, des maux de tête, des étourdissements et des nausées. Des expositions plus élevées peuvent entraîner un œdème pulmonaire, une condition médicale grave caractérisée par une accumulation de liquide dans les poumons. À mesure que la prise de conscience des risques pour la santé augmente, les organismes de réglementation sont susceptibles d'imposer des directives plus strictes sur l'utilisation du produit. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts de conformité pour les fabricants et limiter l'accès au marché pour les produits contenant ce produit chimique.

En octobre 2024, le Bureau of Indian Standards (BIS) a mis en œuvre une ordonnance modifiant le contrôle de la qualité exigeant que tous les produits à base d'anhydride maléique soient conformes à la norme indienne IS 5149:2020. Ce règlement exige que les produits portent une marque standard sous une licence du BIS, qui fait office d'autorité de certification et d'application de ces produits chimiques. L'application de ces normes est importante car elles s'appliquent à tous les fabricants, importateurs et vendeurs en Inde, à l'exclusion de ceux destinés à l'exportation. Le non-respect peut entraîner des sanctions en vertu de la législation pertinente, augmentant ainsi les risques opérationnels pour les entreprises de ce secteur.

Le paysage réglementaire influence considérablement la dynamique du marché. À mesure que les entreprises s’adaptent à ces exigences de conformité, elles devront peut-être investir davantage dans les processus de contrôle qualité et dans la recherche et le développement pour répondre aux normes en évolution. L’investissement initial élevé requis pour établir des installations de fabrication aggrave encore ces défis, rendant difficile pour les petits acteurs de rivaliser avec les entreprises établies qui disposent de ressources plus importantes.

IMPACT DU COVID-19

L’industrie automobile est au point mort en raison d’une pandémie qui a entravé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a considérablement mis le marché à rude épreuve en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et d’une réduction de la demande dans des secteurs clés tels que l’automobile. Cependant, à mesure que les marchés se redressent et s’adaptent aux nouvelles normes, des signes positifs apparaissent pour une croissance future tirée par l’innovation et une attention croissante portée à la durabilité. La pandémie a également favorisé l’innovation et la diversification au sein de l’industrie. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la durabilité et développent des alternatives biosourcées au marché des produits, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles voies de croissance à mesure que les préoccupations environnementales deviennent plus importantes parmi les consommateurs et les régulateurs.

PROTECTIONNISME COMMERCIAL ET IMPACT GÉOPOLITIQUE

Le protectionnisme commercial peut avoir un impact sur le marché en influençant la dynamique des importations et des exportations, en affectant la disponibilité des matières premières et en modifiant les paysages concurrentiels. Les tarifs douaniers et les barrières commerciales peuvent entraîner une augmentation des coûts de production et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le protectionnisme commercial, en particulier dans le contexte des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine, a entraîné d’importantes perturbations dans la chaîne d’approvisionnement du marché des produits. Les tarifs douaniers et les barrières commerciales peuvent augmenter les coûts pour les fabricants qui dépendent de matières premières ou de composants importés, affectant ainsi l'efficacité de la production et les stratégies de tarification.

L'incertitude résultant des tensions géopolitiques et des politiques commerciales peut décourager les investissements dans de nouvelles installations de production ou dans l'expansion de celles existantes. Les entreprises peuvent hésiter à engager des capitaux dans un environnement où les politiques commerciales sont imprévisibles et pourraient changer rapidement, ce qui aurait un impact sur la planification stratégique à long terme.

TENDANCES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D)

Les entreprises investissent massivement dans le développement de produits biosourcés dans le cadre d’une tendance plus large vers des matières premières durables. Cela comprend l’exploration de matières premières renouvelables et de méthodes de production qui minimisent l’impact environnemental. Les entreprises forment des alliances stratégiques pour renforcer leurs efforts de R&D. Les collaborations avec des établissements universitaires et des organismes de recherche sont de plus en plus courantes pour accélérer l'innovation et commercialiser plus efficacement de nouveaux produits.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par matière première

Le N-butane est devenu une matière première populaire en raison de sa rentabilité et de sa disponibilité

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en n-butane et benzène.

Le segment du n-butane détenait la plus grande part de marché de l’anhydride maléique avec 93,70 % en 2026. Cette domination est attribuée au fait que le n-butane est la principale matière première utilisée dans la production d’anhydride maléique, privilégiée pour sa rentabilité et sa disponibilité. L'utilisation du n-butane s'aligne sur l'évolution de l'industrie vers des méthodes de production plus durables, renforçant ainsi son attrait auprès des producteurs cherchant à respecter les normes environnementales.

Le segment du benzène détenait une part notable du marché. Le benzène est désormais une option moins privilégiée, car les fabricants se concentrent sur la durabilité et la conformité réglementaire. Les fluctuations croissantes des prix du benzène l'ont rendu économiquement moins viable par rapport à des alternatives telles que le n-butane.

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Les résines polyester insaturées (UPR) sont dominées en raison de leurs applications étendues dans diverses industries

En fonction des applications, le marché est segmenté en résines polyester insaturées (UPR), 1,4-butanediol(BDO), additifs, copolymères et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des résines polyester insaturées (UPR) a enregistré une part de marché dominante avec 57,59 % en 2026 en raison de son utilisation intensive dans diverses industries, notamment la construction et l’automobile. Les UPR sont appréciés pour leur durabilité et leur haute résistance, ce qui les rend idéaux pour les composites et les matériaux renforcés. La demande d'UPR est motivée par les projets d'infrastructure en cours et par le besoin de l'industrie automobile en matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique.

• Le segment devrait dominer la part de marché de 57 % en 2025.

Le 1,4-butanediol (BDO) est une autre application critique du produit, utilisé principalement dans la production de plastiques, de fibres et d'élastomères. La croissance du segment BDO est liée à la demande croissante des secteurs textile et automobile. Ce segment devrait prévoir un TCAC de 3,62 % au cours de la période de prévision.

Les additifs devraient connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. L'anhydride maléique est utilisé dans divers additifs qui améliorent les caractéristiques de performance danslubrifiantset les revêtements. L'intérêt croissant du secteur automobile pour l'efficacité énergétique et la réduction des émissions stimule la demande pour ces additifs.

Les copolymères sont utilisés dans les adhésifs, les revêtements et les mastics en raison de leurs excellentes propriétés de liaison. L'expansion du secteur de la construction contribue à la demande croissante de copolymères.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’ANHYDRIDE MALÉIQUE

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique représentait la principale part de marché en 2026, évaluée à 2,41 milliards de dollars. La valeur du marché régional était de 2,31 milliards de dollars en 2025. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs, notamment une croissance industrielle rapide, de nombreuses applications finales et une base de fabrication robuste dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La région connaît une industrialisation et une urbanisation importantes, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'automobile, qui sont d'importants consommateurs du marché de produits.

• La valeur marchande en Chine devrait atteindre 1,41 milliard de dollars en 2026.

D’un autre côté, l’Inde prévoit d’atteindre 0,18 milliard de dollars et le Japon, 0,27 milliard de dollars en 2026.

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Amérique du Nord

La région Amérique du Nord devrait devenir le troisième marché en importance avec 0,50 milliard de dollars en 2025.

L’Amérique du Nord a représenté une croissance substantielle du marché en 2024. La région présente des marchés matures avec des taux de croissance plus lents que ceux de l’Asie-Pacifique. Les secteurs automobile et industriel influencent considérablement la demande, mais les coûts de production plus élevés limitent le potentiel de croissance. En outre, le secteur américain de la construction, l'un des plus importants au monde, continue de stimuler la demande sur le marché des produits en raison de ses applications dans les revêtements et les adhésifs. La taille du marché américain devrait atteindre 0,48 milliard de dollars en 2026.

Europe

L’Europe devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 0,39 milliard de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 3,37 % au cours de la période de prévision.

À l’instar de l’Amérique du Nord, l’Europe dispose d’un marché mature avec une croissance plus lente. Cependant, des pays comme l’Allemagne sont d’importants exportateurs d’anhydride maléique, stimulés par la demande des secteurs de l’automobile et de la construction. Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement visant à améliorer les applications des produits et leur durabilité, l’Europe reste une région vitale pour la croissance du marché de l’anhydride maléique. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,04 milliard de dollars en 2026.

• D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 0,12 milliard de dollars en 2026, et la France devrait détenir 0,08 milliard de dollars en 2025.

l'Amérique latine

L’Amérique latine enregistre également une part notable du marché mondial. La demande croissante de produits dans la région augmente considérablement en raison de l’expansion des secteurs de l’automobile et de la construction. Le Brésil et le Mexique devraient stimuler la demande à mesure que l’industrialisation progresse.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique est également considérée comme un marché en croissance positive avec une demande croissante de produits, tirée par l’industrialisation et la croissance démographique. L’Arabie Saoudite connaîtra probablement des développements significatifs dans divers secteurs qui stimuleront le marché. La région connaît une industrialisation importante, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui investissent massivement dans les infrastructures et les capacités manufacturières. Cette évolution devrait stimuler la demande pour le marché des produits des secteurs de la construction et de l’automobile.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le développement de nouveaux additifs est la stratégie clé adoptée par les entreprises pour gagner en compétence

Huntsman Corporation (États-Unis), Lanxess AG (Allemagne), Nippon Shokubai Co., ltd. (Japon), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon) et BASF SE (Allemagne) sont les principaux acteurs du marché. Des investissements majeurs réalisés par les entreprises dans le développement d’additifs répondant aux demandes changeantes en matière de durabilité et de performance devraient stimuler la croissance du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ANHYDRIDE MALÉIQUE PROFILÉES

• CORPORATION HUNTSMAN(NOUS.)
• LANXESS AG(Allemagne)
• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.(Japon)
• MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION (Japon)
• GROUPE POLYNT-REICHHOLD(Italie)
• CHANGZHOU YABANG CHEMICAL CO., LTD. (Chine)
• ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL (Chine)
• Ashland (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• I G Petrochemicals Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• août 2024 –BASF a conclu un protocole d'accord (MoU) avec UPC Technology Corporation (UPC). Cette collaboration se concentre sur le développement d'alcools plastifiants et de catalyseurs pour l'anhydride phtalique et l'anhydride maléique.
• novembre 2023: Jiangsu Shenghong Petrochemical Co., Ltd (Shenghong Petrochemical) a acquis le catalyseur SynDane de Clariant pour sa prochaine usine qui fabriquera de l'anhydride maléique pour les plastiques biodégradables. La nouvelle usine, qui devrait entrer en service en 2025, aura une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes, ce qui en fera l'une des plus grandes usines de production d'anhydride maléique au monde.
• juin 2023 –PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) a annoncé l'achat de l'usine d'anhydride maléique de 113 kilotonnes par an (ktpa) située à Gebeng, Kuantan, auprès de BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.
• juin 2022 –Polynt a annoncé son intention de construire une nouvelle usine d'estérification à Atlacomulco, au Mexique, pour produireplastifiantset trimellitates, visant à répondre à la demande croissante des industries automobile et électrique.
• juillet 2020 –Le groupe Polynt-Reichhold a révélé son intention de construire une usine d'anhydride maléique de 50 000 tonnes sur son site de Morris, dans l'Illinois.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders, les matières premières et les applications. En plus de cela, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles du secteur et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport