Taille du marché de l'anhydride maléique, analyse des actions et de l'industrie, par matière première (n-butane et benzène), par application (résines polyester insaturés (UPR), 1,4-butanediol (BDO), additifs, copolymères et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'anhydride maléique était évaluée à 3,24 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,36 milliards USD en 2025 à 4,59 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision 2025-2032. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'anhydride maléique avec une part de marché de 68,21% en 2024.

L'anhydride maléique est l'anhydride cyclique de l'acide maléique et apparaît comme un solide incolore ou blanc caractérisé par une forte odeur âcre. Ce composé est produit industriellement et est largement utilisé dans diverses applications. La croissance du marché est tirée par la demande croissante des industries des utilisateurs finaux, en particulier dans la fabrication automobile, où le produit est une matière première cruciale pourRésine de polyester insaturée (UPR)production. Ces UPR sont essentiels dans diverses applications sur plusieurs secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la construction, en raison de leurs propriétés, telles que la durabilité et la résistance aux facteurs environnementaux.

Huntsman Corporation (États-Unis), Lanxess AG (Allemagne), Nippon Shokubai Co., Ltd. (Japon), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon) et BASF SE (Allemagne) sont les principaux acteurs opérant sur le marché.

Tendances du marché de l'anhydride maléique

Tendance croissante vers les produits bio-basés pour stimuler la croissance du marché

Le marché connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante d'alternatives bio-basées et l'évolution des paysages réglementaires. Cette tendance est largement influencée par un changement vers la durabilité et les matières premières renouvelables dans diverses industries.

L'anhydride maléique à base de bio peut être produit à partir de sources renouvelables par le biais de processus de fermentation qui donnent du butanol, qui est ensuite oxydé pour produire de l'anhydride maléique. Ce processus offre une alternative durable à l'oxydation catalytique conventionnelle du benzène, qui pose des préoccupations environnementales en raison de sa toxicité. Avec l'augmentation du soutien réglementaire et l'évolution des préférences des consommateurs, l'application de produits bio-basés est en évidence pour une croissance robuste, présentant des opportunités importantes d'innovation et d'expansion dans les secteurs industriels clés.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

La demande croissante de résines de polyester insaturées entraîne une croissance du marché

L'anhydride maléique est une matière première clé de la production d'UPR. Les UPR sont largement utilisés dans les industries de la construction, de la marine et de l'automobile en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques, de leur durabilité et de leur résistance aux produits chimiques. Ces résines sont vitales pour produireplastiques, qui sont couramment utilisés dans des produits tels que les réservoirs, les tuyaux, les luminaires de salle de bain et les pièces du corps automobile.

L'expansion du secteur de la construction, tirée par le développement des infrastructures dans le monde, est un contributeur clé à la demande de UPR. Dans l'industrie automobile, les composites à base d'UPR sont de plus en plus utilisés pour des applications légères pour améliorer l'efficacité énergétique. De même, l'industrie marine s'appuie également sur l'UPR pour les matières premières résistantes à la corrosion et durables utilisées dansbateauxet d'autres structures marines.

La dépendance croissante à l'égard de l'UPR dans diverses applications garantit une croissance régulière du marché. Avec les progrès continus dans les formulations de résine et l'expansion des industries, le marché est prêt pour une croissance soutenue à l'échelle mondiale

Contraintes de marché

Les prix des matières premières volatiles peuvent limiter la croissance du marché

L'anhydride maléique est principalement produit à partir du n-butane, et ses prix sont soumis à une volatilité basée surhuile bruteFluctuations du marché. Une augmentation des prix du pétrole brut affecte directement le coût du n-butane, entraînant des coûts de fabrication plus élevés pour le produit. Cette volatilité peut dissuader les fabricants d'élargir les capacités de production ou d'investir dans de nouveaux projets, limitant ainsi la croissance du marché.

L'augmentation des coûts des matières premières peut entraîner des marges bénéficiaires pour les fabricants. Si les entreprises ne sont pas en mesure de répercuter ces coûts aux consommateurs grâce à une augmentation des prix des produits, cela peut entraîner une réduction de la rentabilité et des réductions potentielles des efforts de production ou d'innovation.

Opportunités de marché

La croissance de l'industrie automobile crée une opportunité sur le marché

L'anhydride maléique est crucial pour produire des résines de polyester insaturées (UPR), qui sont largement utilisées dans les applications automobiles. Ces résines contribuent à la fabrication de composants légers et durables tels que des panneaux de carrosserie, des ailes et des boucliers thermiques. La production et les ventes croissantes de passager etvéhicules commerciauxÀ l'échelle mondiale, stimule la demande de ces composites, renforçant ainsi le marché.

Les économies émergentes telles que l'Inde, le Brésil et l'Indonésie assistent à une croissance rapide de leurs secteurs automobiles en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'urbanisation. Cette expansion crée des opportunités substantielles pour les fabricants de produits de puiser sur de nouveaux marchés en établissant des installations de production locales ou en augmentant les exportations.

Défis de marché

Les risques pour la santé dus à l'anhydride maléique et à la conformité réglementaire peuvent entraver le marché

Les risques pour la santé associés au produit posent des défis importants pour le marché, car les préoccupations concernant la sécurité et la conformité réglementaire peuvent avoir un impact sur la production et l'utilisation. De plus, l'augmentation des réglementations gouvernementales concernant la manipulation et l'application des anhydrides maléiques posent des défis pour les fabricants, nécessitant des investissements dans des mesures de sécurité et de conformité.

L'anhydride maléique est connu pour être toxique lors de l'ingestion, provoquant potentiellement de graves brûlures au tube digestif. L'inhalation peut entraîner des problèmes respiratoires, notamment l'irritation des poumons, les maux de tête, les étourdissements et les nausées. Des expositions plus élevées peuvent entraîner un œdème pulmonaire, une condition médicale grave caractérisée par une accumulation de liquide dans les poumons. À mesure que la sensibilisation aux risques pour la santé augmente, les organismes de réglementation sont susceptibles d'imposer des directives plus strictes à l'utilisation du produit. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts de conformité pour les fabricants et limiter l'accès au marché pour les produits contenant ce produit chimique.

En octobre 2024, le Bureau of Indian Standards (BIS) a mis en œuvre un ordre d'amendement de contrôle de la qualité exigeant que tous les produits d'anhydride maléique conformes à la norme indienne sont 5149: 2020. Ce règlement exige que les produits portent une marque standard en vertu d'une licence de BIS, qui sert d'autorité de certification et d'application pour ces produits chimiques. L'application de ces normes est importante car ils s'appliquent à tous les fabricants, importateurs et vendeurs en Inde, à l'exclusion des personnes destinées à l'exportation. La non-conformité peut entraîner des sanctions en vertu de la législation pertinente, augmentant ainsi les risques opérationnels pour les entreprises de ce secteur.

Le paysage réglementaire influence considérablement la dynamique du marché. Alors que les entreprises s'adaptent à ces exigences de conformité, elles peuvent avoir besoin d'investir davantage dans les processus de contrôle de la qualité et la recherche et le développement pour répondre aux normes en évolution. L'investissement initial élevé requis pour établir des installations de fabrication aggrave encore ces défis, ce qui rend difficile pour les petits acteurs de rivaliser avec les entreprises établies qui disposent de ressources plus profondes.

Impact de Covid-19

L'industrie automobile au point mort en raison de la pandémie entravée

La pandémie Covid-19 a considérablement contesté le marché grâce à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la réduction de la demande des secteurs clés tels que l'automobile. Cependant, à mesure que les marchés se rétablissent et s'adaptent aux nouvelles normes, il existe des signes positifs pour la croissance future dictée par l'innovation et un accent croissant sur la durabilité. La pandémie a également provoqué l'innovation et la diversification au sein de l'industrie. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la durabilité et le développement d'alternatives bio-basées au marché des produits, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles voies de croissance à mesure que les préoccupations environnementales deviennent plus importantes chez les consommateurs et les régulateurs.

Protectionnisme du commerce et impact géopolitique

Le protectionnisme du commerce peut avoir un impact sur le marché en influençant la dynamique d'importation, en affectant la disponibilité des matières premières et en modifiant les paysages concurrentiels. Les tarifs et les barrières commerciales peuvent entraîner une augmentation des coûts de production et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le protectionnisme du commerce, en particulier dans le contexte des tensions commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine, a entraîné des perturbations importantes dans la chaîne d'approvisionnement pour le marché des produits. Les tarifs et les barrières commerciales peuvent augmenter les coûts pour les fabricants qui comptent sur des matières premières ou des composants importés, affectant ainsi l'efficacité de la production et les stratégies de tarification.

L'incertitude résultant des tensions géopolitiques et des politiques commerciales peut dissuader les investissements dans de nouvelles installations de production ou des extensions de celles existantes. Les entreprises peuvent hésiter à engager des capitaux dans un environnement où les politiques commerciales sont imprévisibles et pourraient changer rapidement, ce qui a un impact sur la planification stratégique à long terme.

Tendances de la recherche et du développement (R&D)

Les entreprises investissent massivement dans le développement de produits bio-basés dans le cadre d'une tendance plus large vers des matières premières durables. Cela comprend l'exploration des matières premières renouvelables et des méthodes de production qui minimisent l'impact environnemental. Les entreprises forment des alliances stratégiques pour renforcer leurs efforts de R&D. Les collaborations avec les établissements universitaires et les organisations de recherche deviennent courantes pour accélérer l'innovation et apporter de nouveaux produits sur le marché plus efficacement.

Analyse de segmentation

Par matière première

N-Butane est devenu une matière première populaire en raison de sa rentabilité et de sa disponibilité

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en n-butane et benzène.

Le segment à N-butane détenait la plus grande part de marché de l'anhydride maléique en 2024. Cette domination est attribuée au N-butane étant la principale matière première utilisée dans la production d'anhydride maléique, favorisée pour sa rentabilité et sa disponibilité. L'utilisation du n-butane s'aligne sur la transition de l'industrie vers des méthodes de production plus durables, améliorant encore son attrait parmi les producteurs qui cherchent à respecter les normes environnementales.

Le segment du benzène détenait une part notable du marché. Le benzène est désormais une option moins préférée car les fabricants se concentrent sur la durabilité et la conformité réglementaire. La hausse des fluctuations des prix dans le benzène l'a rendu moins viable économiquement par rapport à des alternatives telles que le n-butane.

Par demande

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Les résines de polyester insaturées (UPR) ont dominé en raison de leurs étendues applications dans diverses industries

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en résines en polyester insaturées (UPR), 1,4-butanediol(BDO), additifs, copolymères et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des résines en polyester insaturé (UPR) a enregistré une part de marché dominante en 2024 en raison de son utilisation approfondie dans diverses industries, en particulier la construction et l'automobile. Les UPR sont favorisés pour leur durabilité et leur haute résistance, ce qui les rend idéales pour les composites et les matériaux renforcés. La demande d'UPRS est tirée par les projets d'infrastructure en cours et le besoin de l'industrie automobile de matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique.

Le 1,4-butanediol (BDO) est une autre application critique du produit, utilisé principalement dans la production de plastiques, de fibres et d'élastomères. La croissance du segment BDO est liée à l'augmentation de la demande des secteurs textiles et automobiles.

Les additifs devraient assister à une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. L'anhydride maléique est utilisé dans divers additifs qui améliorent les caractéristiques de performance enlubrifiantset revêtements. L'accent mis par le secteur automobile croissant sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions renforce la demande de ces additifs.

Les copolymères sont utilisés dans les adhésifs, les revêtements et les scellants en raison de leurs excellentes propriétés de liaison. L'expansion de l'industrie de la construction contribue à la demande croissante de copolymères.

Perspectives régionales du marché de l'anhydride maléique

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a représenté la principale part de marché en 2024, évaluée à 2,21 milliards USD. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs, notamment une croissance industrielle rapide, des applications finales à usage final et une base de fabrication robuste dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La région connaît une industrialisation et une urbanisation substantielles, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'automobile, qui sont les principaux consommateurs du marché des produits.

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a représenté une croissance substantielle du marché en 2024. La région présente des marchés matures avec des taux de croissance plus lents par rapport à l'Asie-Pacifique. Les secteurs automobiles et industriels influencent considérablement la demande, mais des coûts de production plus élevés limitent le potentiel de croissance. De plus, le secteur de la construction américaine, l'un des plus grands dans le monde, continue de stimuler la demande pour le marché des produits en raison de ses applications dans les revêtements et les adhésifs.

Europe

Semblable à l'Amérique du Nord, l'Europe possède un marché mature avec une croissance plus lente. Cependant, des pays comme l'Allemagne sont des exportateurs importants d'anhydride maléique, tirés par la demande dans les industries automobiles et de la construction. Avec des investissements en cours dans la recherche et le développement visant à améliorer les applications et la durabilité des produits, l'Europe reste une région vitale pour la croissance du marché de l'anhydride maléique.

l'Amérique latine

L'Amérique latine enregistre également une part notable sur le marché mondial. L'augmentation de la demande de produits dans la région augmente considérablement en raison de l'expansion des secteurs automobile et de la construction. Le Brésil et le Mexique devraient stimuler la demande à mesure que l'industrialisation progresse.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique est également considérée comme une croissance positive du marché avec une augmentation de la demande de produits, tirée par l'industrialisation et la croissance démographique. L'Arabie saoudite est susceptible de voir des développements importants dans divers secteurs qui stimuleront le marché. La région est témoin d'une industrialisation importante, en particulier dans les pays du Golfe Cooperation Council (GCC), qui investissent massivement dans les capacités d'infrastructure et de fabrication. Cette évolution devrait augmenter la demande pour le marché des produits dans les secteurs de la construction et de l'automobile.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Le développement de nouveaux additifs est la stratégie clé adoptée par les entreprises pour acquérir des compétences

Huntsman Corporation (États-Unis), Lanxess AG (Allemagne), Nippon Shokubai Co., Ltd. (Japon), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon) et BASF SE (Allemagne) sont les principaux acteurs du marché. Les investissements majeurs des entreprises dans le développement d'additifs qui répondent à l'évolution des demandes de durabilité et de performance devraient stimuler la croissance du marché.

Liste des principales sociétés d'anhydride maléique profilées

• Huntsman Corporation(NOUS.)
• Lanxess AG(Allemagne)
• Nippon Shokubai CO., Ltd.(Japon)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)
• Groupe polynt-reichhold(Italie)
• Changzhou Yabang Chemical Co., Ltd. (Chine)
• Zibo Qixiang Tengda Chemical (Chine)
• Ashland (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• I G Petrochemicals Ltd. (Inde)

Développements clés de l'industrie

• Août 2024 -BASF a conclu un protocole d'accord avec UPC Technology Corporation (UPC). Cette collaboration se concentre sur le développement d'alcools et de catalyseurs de plastifiant pour l'anhydride phtalique et l'anhydride maléique.
• Novembre 2023: Jiangsu Shenghong Petrochemical Co., Ltd (Shenghong Petrochemical) a acquis Clariant’s Syndane Catalyst pour sa prochaine installation qui fabriquera de l'anhydride maléique pour des plastiques biodégradables. La nouvelle usine, qui devrait commencer les opérations en 2025, aura une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes, ce qui en fait l'une des plus grandes usines de production d'anhydride maléique dans le monde.
• Juin 2023 -Le groupe de produits chimiques de Petronas Berhad (PCG) a annoncé son achat de l'installation d'anhydride maléique de 113 kilo-tonnes (KTPA) située à Gebeng, Kuantan, de BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd. (BPC).
• Juin 2022 -Polynt a annoncé son intention de construire une nouvelle usine d'estérification à Atlacomulco, au Mexique, pour produireplastificationset trimellite, visant à répondre à la demande croissante des industries automobiles et électriques.
• Juillet 2020 -Le groupe Polynt-Reichhold a révélé que les plans pour construire une usine d'anhydride maléique de 50 000 tonnes sur son site à Morris, Illinois.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les aspects clés, tels que les entreprises principales, les matières premières et les applications. En plus de cela, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles de l'industrie et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Rapport Portée et segmentation