Taille du marché des systèmes d'exécution de la fabrication, analyse des actions et de l'industrie, par type de fournisseur (pur jeu et intégrants intégrateurs), par composant (logiciel et service), par déploiement (sur site, cloud et hybride)

La taille du marché mondial des systèmes d'exécution de la fabrication était évaluée à 14,89 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,57 milliards USD en 2025 à 41,78 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,10% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 29,7% en 2024.

Depuis la fin des années 90, les systèmes d'exécution de fabrication (MES) offrent des capacités pour améliorer l'efficacité de la fabrication. Cependant, l'adoption croissante de la technologie cloud en 2010 a poussé l'intégration de nouvelles technologies qui ont étendu le potentiel de l'ère numérique. Mes est l'une de ces parties deIndustrie 4.0Cela a évolué vers différents logiciels ERP et SCADA pour maximiser l'efficacité de la fabrication et réduire le temps de production. MES est l'épine dorsale qui aide à atteindre les résultats de l'industrie 4.0. Le marché mondial met en valeur une croissance robuste en raison de la demande croissante de données et d'analyses pour les processus de fabrication, la promotion de l'efficacité opérationnelle et de la productivité dans les lignes d'assemblage et la production.

Présentation du marché mondial des systèmes d'exécution de la fabrication

Taille du marché:

• Valeur 2024: 14,88 milliards USD
• Valeur 2025: 16,57 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision: 41,78 milliards USD
• TCAC: 14,1% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Chef régional: Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée avec une part de 29,7% en 2024.
• Leader du segment des composants: Les services mènent le mélange de composants, représentant la plus grande part de revenus
• Leader de l'industrie: Automotive est le segment de l'industrie à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Tendances de l'industrie:

• Intégration croissante des capacités de l'industrie 4.0 et IoT pour permettre la fabrication de la numérisation
• Forte demande de solutions logicielles MES, de partenariats et des intégrations ERP améliorant les workflows de fabrication numérique
• Expansion des modèles de déploiement cloud et hybride aux côtés des installations sur la prévision pour l'évolutivité et la flexibilité

Facteurs moteurs:

• Escalade de mise en œuvre de l'industrie 4.0 dans les installations de production dans le monde entier, en particulier en Asie-Pacifique
• Demande croissante de chaînes d'approvisionnement connectées et d'efficacité opérationnelle dans les industries manufacturières
• Augmentation de l'externalisation des logiciels et des services, stimulant la demande de logiciels + services MES Modèles
• Les principaux acteurs de l'industrie (Siemens, Rockwell Automation, Honeywell, Aveva, Dassault Systèmes, SAP, Oracle, GE Digital, Critical Manufacturing) se développent à l'échelle mondiale grâce à des partenariats et des solutions intégration

La pandémie Covid-19 a entraîné des modifications importantes à l'industrie des systèmes d'exécution de la fabrication, poussant les fabricants à accélérer les initiatives numériques, telles que l'automatisation de l'industrie 4.0, pour la résilience des opérations et l'agilité. La crise a exposé les criticités et les vulnérabilités dans les processus de chaîne d'approvisionnement et de production, soulignant la nécessité d'une réactivité et d'une vulnérabilité accrue. Tous ces facteurs ont renforcé la demande d'adoption de l'AME, les entreprises qui visent des solutions plus flexibles et facilement intégrées pour leur système qui améliorent l'efficacité des processus.

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Impact de l'IA générative

Tirer parti des capacités d'IA pour améliorer l'analyse opérationnelle

L'IA générative à travers l'industrie révolutionne l'efficacité des MES avec des capacités prédictives qui aident à optimiser les opérations de maintenance grâce à l'analyse prédictive et à automatiser les processus de prise de décision critiques. En analysant une grande quantité de données d'opération, AI génératifPermet aux fabricants d'anticiper les goulots d'étranglement en production. Tirer parti de ces capacités d'IA a amélioré l'efficacité opérationnelle globale et une allocation optimisée des ressources. Cette technologie facilite la création de solutions MES adaptatives faciles à apprendre et à former sur des données historiques, en assurant une amélioration continue et une innovation.

Tendances du marché

Cloud MES et apprentissage automatique Façonner la tendance des analyses avancées

La technologie cloud a été fortement adoptée entre les entreprises manufacturières, tirant parti des avantages, tels que la flexibilité de l'intégration, l'évolutivité du stockage et l'accessibilité à divers protocoles d'API et de connexion. Les fabricants peuvent rapidement déployer des modèles d'apprentissage automatique (ML) sur Cloud MES qui permettent le partage de données entre les géographies et les départements. Ces caractéristiques de MES aident à s'entraîner Apprentissage automatique (ML)Modèles, augmentant l'adoption par le fabricant d'analyses avancées. Ainsi, la mise à jour des capacités Cloud MES aide à façonner l'analyse avancée et à augmenter la taille du marché à long terme.

• Par exemple, selon une étude de Forrester 2022, un investissement réalisé par une organisation sur une solution de mise en œuvre du cloud de l'industrie pourrait projeter pour réaliser 2,6 millions USD à la valeur actuelle nette, ce qui pourrait bénéficier à un retour sur investissement (ROI) de près de 283% sur trois ans.

• Par exemple, en avril 2024, Microsoft Corporation, un principal fournisseur de solutions logicielles, a annoncé une solution de données de fabrication dans Microsoft tissu qui utilise l'ingestion de données à partir des données du domaine d'usine via des MES basés sur le cloud. La solution permet à l'utilisateur de maximiser la valeur des données d'usine, en découvrant des informations opérationnelles pour l'optimisation de la production. 

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Capacités IoT et intégration de l'industrie 4.0 Drive de la fabrication de la fabrication

Intégrer le Internet des objets (IoT)Dans l'équipement MES, change la donne pour l'industrie. Les capteurs et les récepteurs IoT intégrés dans les machines et les équipements d'atelier génèrent des données en temps réel qui offrent des informations approfondies sur les processus de production. L'adoption de l'industrie 4.0 favorise les capacités de l'IoT qui stimulent la numérisation des systèmes de fabrication connectés et intelligents avec l'analyse des mégadonnées en temps réel et améliorent la prise de décision. Ces capacités de la croissance du marché des systèmes d'exécution de la fabrication IoT au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2023, Critical Manufacturing, une filiale d'ASMPT et un fournisseur de solutions de premier plan de l'industrie 4.0, a démontré une fonctionnalité avancée de MES à Semicon Europa. L'avancement vise à intégrer facilement les opérations, à stimuler la numérisation, à augmenter la productivité et à optimiser les technologies de l'information (TI) à travers la chaîne de valeur de production de semi-conducteurs.

Défis de marché

Intégration complexe et adoption des coûts initiaux élevés

La mise en œuvre de MES est un processus transformateur pour chaque entreprise et organisation manufacturière. Un défi important avec la mise en œuvre de MES est l'intégration de cette interface complexe avec les systèmes ERP, SCADA et PLC existants. De nombreuses sociétés d'exploitation ont des systèmes hérités difficiles à rassembler avec les systèmes d'exécution de la fabrication modernes. Si l'intégration est possible, ils sont très complexes, coûteux et longs pour le fabricant. Ainsi, la résistance au changement et le manque d’adoption des utilisateurs dues aux complexités sont les défis modernes de l’industrie qui entravent l’adoption substantielle du MES.

Opportunités de marché

Tirer parti de la numérisation et des informations profondes dans les opportunités de conduite des opérations

Le Mess est l'équilibre technologique parfait entre les analyses modernes et l'industrie 4.0, où les données générées à partir de chaque système IIoT dans une opération de fabrication aident à obtenir des informations plus approfondies. Ces données sont stockées dans les entrepôts de données par le MES, ce qui aide à maintenir la productivité à long terme grâce à une prise de décision plus éclairée pour les entreprises. Ainsi, les acteurs éminents de l'industrie exploitent les opportunités en numérisant les systèmes ERP traditionnels grâce à des informations et des analyses des données qui aident les entreprises à obtenir un avantage grâce à la productivité opérationnelle, à l'analyse prédictive et aux prévisions. Ces progrès ont organisé des opportunités pour les acteurs clés pour renforcer la part de marché des systèmes d'exécution de la fabrication.

• Par exemple, en avril 2023, Daneli, un intégrateur de technologie leader, a annoncé un accord de collaboration stratégique avec AWS pour aider les fabricants à déployer des solutions d'automatisation entièrement prises en charge qui assimilent l'inspection des anomalies. La collaboration vise à fournir des solutions d'automatisation de bout en bout aux clients mutuels, exploitant la puissance des données en temps réel.

Analyse de segmentation

Par type de fournisseur

Des offres de produits diverses et une entreprise de lecteur d'intégration simple pour les intégrateurs d'entreprise

Sur la base du type de fournisseur, le marché est classé en pur jeu et en entreprise.

Les intégrants d'entreprise acquièrent la plus grande part de marché en raison de leurs offres de produits faciles à intégrer, et une structure commerciale flexible qui moule en personnalisation à leur portefeuille et ajoute un avantage concurrentiel sur le fournisseur de jeu pur. Le segment devrait capturer 73% de la part de marché en 2025.

Cependant, les fournisseurs de jeux purs ont présenté une croissance robuste du TCAC en introduisant diverses offres de produits dans leur écosystème MES, accélérant la croissance de l'industrie des systèmes d'exécution de la fabrication au cours de la période de prévision. Ce segment devrait croître avec un TCAC de 15,40% au cours de la période de prévision (2025-2032).

• Par exemple, en mars 2023, Aveva, un fournisseur mondial de logiciels industriels, a annoncé sa transition à l'échelle du portefeuille vers un modèle basé sur l'abonnement. Le modèle commercial accélérera l'accès aux solutions modernes et aux besoins dynamiques des clients, couvrant un mélange de cloud, de sur site et de solutions hybrides pour optimiser le cycle de vie industriel.

Par composant

Augmentation des offres de soutien et des revenus de service à long terme de l'association

Sur la base des composants, les segments sont classés comme logiciels et services.

Le segment des services devrait se développer progressivement, acquérant la plus grande part de marché en tant que joueurs principaux, tels que GE Digital, SAP et autres, offrent un support de service à long terme pour leurs capacités d'innovation et de récent révolutiontaires continues. Le segment devrait gagner 59% de la part de marché en 2025.

Dans le même temps, le segment des logiciels MES observe un TCAC vigoureux en raison des avantages cruciaux, tels que la production personnalisée de produits hautement sur mesure axés sur la fourniture de productivité élevée avec vitesse et abordabilité. Tous ces facteurs sont des moteurs vitaux potentiels pour la croissance du marché. Le segment des logiciels est susceptible d'enregistrer un TCAC substantiel de 15,90% au cours de la période de prévision (2025-2032).

• Par exemple, GE Aviation, une éminente société aéronautique, exploite les capacités de GE Digital MES à obtenir une visibilité plus approfondie de leurs processus en aidant les usines à être 1,95% plus productives en 2023. Leur livraison à temps s'est améliorée de 10 points par rapport à la référence de l'année dernière.

Par déploiement

Améliorer les capacités MES et les problèmes de sécurité des données prennent en charge le déploiement sur site

Sur la base du déploiement, il est en outre classé comme sur la prémisse, le cloud et l'hybride.

La catégorie sur site est toujours répandue avec la plus grande part de marché, dominant le segment de déploiement. Il est hautement préféré dans les entreprises manufacturières hautement réglementées et traditionnelles qui recherchent une solution de prémisse pour améliorer les capacités MES et plus pour améliorer la sécurité des données. Ce segment devrait saisir 47% de la part de marché en 2025.

Bien que le segment en prémisse connaît une croissance plus lente en raison de la préférence croissante pour les solutions cloud. Le déploiement du cloud présente un TCAC le plus élevé, ce qui gagne une adoption plus élevée en raison de son évolutivité, de son coût initial réduit et des arrangements à distance faciles. Ce segment augmentera avec un TCAC considérable de 16,00% au cours de la période de prévision (2025-2032).

Segment de solution hybride pour gagner plus d'attraction en raison de sa flexibilité et de ses offres de produits équilibrés.

Par industrie

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Le secteur EV croissant et le besoin d'optimisation des processus stimulent la croissance du segment automobile

Le segment de l'industrie est en outre classé dans les catégories suivantes: pétrole et gaz, automobile, transformation des aliments, soins de santé et pharmaceutiques, électronique etsemi-conducteuret autres (métal et mine, etc.).

L'industrie automobile devrait présenter la croissance la plus élevée, atteignant le TCAC le plus élevé en raison des possibilités croissantes et de la concurrence dans les véhicules électriques modernes du nouvel âge. L'industrie automobile utilise MES pour la gestion des opérations, la gestion de l'information et les passerelles d'intégration pour diverses usines. Ces capacités modernes aident à améliorer l'optimisation des lignes de processus, ce qui entraîne une productivité de la production. Le segment détenait 28% de la part de marché en 2025.

L'industrie électronique et semi-conducteurs pour présenter une croissance progressive du TCAC en raison de l'adoption croissante de l'IA à travers l'électronique et les chipsets semi-conducteurs. Les fabricants des composants électroniques se concentrent sur l'intégration de la solution MES avancée pour lutter contre les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et les opérations de ligne de processus lisse.

L'industrie de la santé et des produits pharmaceutiques devrait présenter un TCAC stable, les médicaments et les sociétés pharmaceutiques se concentrent sur le développement de lignes de processus automatisées pour réduire le temps de production des médicaments et des dispositifs médicaux avec une fabrication avancée de MES.

Le pétrole et le gaz sont une autre industrie principale en utilisant les capacités de MES pour réduire le risque de perte de capital avec un système de gestion des stocks et d'analyse de la chaîne d'approvisionnement plus optimisée.

La transformation des aliments et d'autres segments devraient présenter une croissance significative en raison du nombre croissant de sociétés de transformation des aliments et de produits alimentaires emballés. Ces entreprises exigent des lignes de processus plus équipées en se concentrant sur la durabilité et le gaspillage minimum.

Systèmes d'exécution de la fabrication Marché des perspectives régionales

Depuis le terrain régional, le marché est classé en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de revenus de 4,00 milliards USD en 2023 et 4,42 milliards USD en 2024. La région mène la part de marché des systèmes d'exécution de la fabrication avec une croissance exponentielle en raison de l'industrialisation rapide dans les zones semi-urbaines et urbaines, exigeant la modernisation dans les unités de production. En outre, l'augmentation des investissements directs étrangers (IED) a reculé par une consommation élevée de consommables et un excédent de croissance favorise la croissance du marché des systèmes d'exécution de la fabrication. L'Inde devrait gagner 0,50 milliard USD en 2025, tandis que le Japon devrait atteindre 0,73 milliard USD la même année.

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La Chine connaît une forte croissance, acquérant la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique en raison de sa domination dans la production industrielle, qui exige les données de production en temps réel pour l'analyse avancée afin d'optimiser la complexité des entreprises et la gestion des opérations pour renforcer la croissance du marché à long terme. L'Inde assiste à une croissance progressive et à la promotion de l'IED et du développement industriel, aidant le marché à se développer. Cependant, le Japon, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique se développent considérablement, soutenus par des investissements croissants par les petites et moyennes entreprises PME dans la mise à niveau des MES des cloud et des analyses avancées. La Chine est prévue pour détenir 3,02 milliards USD en 2025.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est ce deuxième marché le plus important et devrait gagner 4,57 milliards USD en 2025, enregistrant un TCAC de 14,40% au cours de la période de prévision (2025-2032). L'industrie des systèmes d'exécution de la fabrication nord-américaine observera une croissance progressive, détenant une part de marché importante en raison de ses capacités de recherche avancées et de sa demande d'ingénierie avancée des données afin d'optimiser les capacités de production et de fabrication. Les partenariats technologiques soutiennent la demande de technologie pour améliorer les capacités de fabrication, telles que la gestion des produits, la gestion des opérations et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le marché américain est susceptible de détenir 3,26 milliards USD en 2025.

Amérique du Sud

Le marché de l'Amérique du Sud favorisera la croissance stagnante en raison de l'investissement stable pour les nouvelles installations de fabrication et de transformation des aliments qui répondent à la demande intérieure et soutiennent la mise en œuvre des systèmes d'exécution de la fabrication à long terme.

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché qui devrait gagner 4,48 milliards USD en 2025. La région devrait présenter une croissance régulière en raison de l'accent mis par les fabricants et les organisations sur la promotion de la fabrication plus durable avec l'aide de systèmes d'exécution de fabrication avancés, qui sont les principaux moteurs du marché. Le marché du Royaume-Uni devrait valoir 1,16 milliard USD en 2025. Des pays, comme l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, et d'autres utilisent les capacités MES pour étendre leur optimisation de production et leur gestion des opérations au cours de la période de prévision. L'Allemagne devrait être évaluée à 1,36 milliard USD en 2025, tandis que la France devrait croître avec une valeur de 0,71 milliard USD la même année.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le quatrième marché le plus important et devrait acquérir 1,33 milliard USD en 2025. Les fabricants du Moyen-Orient et d'Afrique mettent l'accent sur la mise en œuvre de MES pour la modernisation de la fabrication et la mise à niveau de leurs installations de production. Ces intégrations pourraient bénéficier à l'incertitude économique du fabricant avec une chaîne d'approvisionnement et une gestion des opérations plus optimisées. Le marché du CCG devrait atteindre une évaluation de 0,82 milliard USD en 2025.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l'accent sur l'ajout de technologies avancées au portefeuille de produits

Les technologies avancées et l'innovation continue pour étendre les capacités des systèmes d'exécution de la fabrication sont des préoccupations critiques pour les joueurs. De nombreux joueurs essaient d'agrandir leurs offres de produits avec un mélange de produits plus complet qui est plus flexible et aide les consommateurs à passer de la technologie MES traditionnelle aux MES avancés. Ces stratégies de marché aident les entreprises à étendre leur portée de marché dans une période prolongée.

• Par exemple, en octobre 2023, Aveva, un fournisseur mondial de logiciels industriels, a lancé AVEVA Advanced Analytics pour aider à stimuler l'efficacité du fonctionnement et à respecter les KPI de durabilité dynamique. Le logiciel basé sur le cloud ne permet aucun logiciel de code en tant que solution de service, fournissant des informations exploitables en fonction des données des opérations de l'industrie. Advanced Analytics est construit sur les avantages compilés des systèmes AVEVA Data Hub et PI.

Les principaux acteurs du marché des systèmes d'exécution de la fabrication

GE Digital, Rockwell Automation, Siemens, SAP et ABB sont les acteurs les plus importants du marché. Le marché mondial des systèmes d'exécution de la fabrication est modérément fragmenté, les 5 meilleurs acteurs représentant environ 21 à 23% de la part de marché.

Longue liste des entreprises étudiées:

• Siemens AG(Allemagne)
• Rockwell Automation(NOUS.)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Aveva (Schneider Electric) (France)
• Dassault Systèmes (France)
• SAP SE (Allemagne)
• GE numérique(NOUS.)
• Fabrication critique (Portugal)
• Infor Mes (États-Unis)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Mitsubishi Electric (Japon)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• ECI Software Solutions (États-Unis)
• Aptéan (États-Unis)
• IFS AB (Suède)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Qad Inc. (États-Unis)
• MES Solutions GmbH (Allemagne)
• 42Q Sanmina Corporation (Japon)
• Ibaset (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2024:Critical Manufacturing, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'exécution de fabrication, s'est associé à Loftware, une société de gestion d'étiquetage et d'art de travail basée sur le cloud. Le partenariat vise à apporter une expertise, à établir une nouvelle norme pour intégrer l'étiquetage avec MES et à proposer de grandes solutions qui offrent une productivité et une qualité améliorées et réduire les erreurs.
• Juin 2024:Critical Manufacturing, une unité d'ASMPT, a annoncé une alliance stratégique d'expansion avec Rovisys pour étendre la collaboration de l'entreprise en Asie du Sud-Est, à Taïwan et au Japon. La société considère Rovisys comme un intégrateur de systèmes capable, démontrant son expertise dans le déploiement de MES de fabrication critique de fabrication critique.
• Octobre 2023:Aveva, un leader éminent des activités industrielles MES, a annoncé une collaboration stratégique avec Microsoft qui renforce encore les plateformes d'intégration de données de l'entreprise avec l'IA. Les entreprises collaborent pour organiser les données de divers domaines pour étendre les applications d'IA et les initiatives logicielles vertes.
• Septembre 2023:Rockwell Automation s'est associé à BIC pour stimuler la transformation numérique avec la normalisation du processus de production en mettant en œuvre la solution Plex MES en tant que projet pilote dans une installation de production BIC. En tirant parti des capacités de Plex, BIC normalise les processus et les systèmes sans papier.
• Juillet 2023:Critical Manufacturing, un fournisseur de logiciels industriels de premier plan, a annoncé une expansion du Mexique pour un fonctionnement multi-sites et pour renforcer sa présence en Amérique latine. La fabrication critique a reconnu la tendance croissante à l'établissement des installations de production. Pour répondre à cette demande croissante, il a identifié une opportunité de fournir un soutien suffisant et de favoriser des partenariats plus forts pour se développer dans cette région.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects critiques tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de produits de premier plan. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation