Taille du marché des grues marines, part et impact de la guerre en Russie et en Ukraine et analyse de l'industrie, par type de grue (grues offshore, grues de navire, grues portuaires, grues flottantes et autres), par capacité de levage (jusqu'à 500 tonnes, 500 à 3 000 tonnes et plus de 3 000 tonnes), par conception (grues fixes et grues mobiles), par source d'énergie (diesel, électrique et hybride), par application (port et fret) Manutention, pétrole et gaz offshore, énergies renouvelables offshore, gouvernement et défense, construction et réparation navales, et autres) et prévisions régionale

La taille du marché mondial des grues marines était évaluée à 4,79 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,04 milliards USD en 2025 à 7,40 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

La grue marine est un équipement de levage conçu pour les environnements marins et offshore, notamment les navires, les ports, les plates-formes offshore et les structures flottantes.  Ils sont largement utilisés pour la manutention des marchandises, la construction navale, les opérations pétrolières et gazières offshore et l'installation de parcs éoliens offshore. Grues embarquées et charges lourdes offshoregruesIl existe certains types de grues marines.

Les principaux acteurs du marché, notamment le groupe Liebherr, Konecranes Plc, Cargotec et ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), se concentrent sur la construction de grues capables de résister à des conditions maritimes difficiles telles que la corrosion par l'eau salée, une humidité élevée et les mouvements offshore. Ces entreprises conçoivent de plus en plus de grues hautes performances et peu encombrantes pour répondre aux différents besoins des utilisateurs finaux. En outre, l’intégration de technologies intelligentes et d’outils numériques gagne du terrain, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des grues marines. Différents types de grues marines, notamment les grues à flèche télescopique, sont de plus en plus appréciées sur le marché des grues marines en raison de leur portée réglable et de leur conception peu encombrante.

Impact des droits de douane sur le marché mondial des grues marines

L'industrie portuaire maritime est confrontée à une incertitude croissante en raison des droits de douane sur les grues de construction chinoise introduits par les États-Unis en 2025. Par exemple, en août 2025, le département américain du Commerce a étendu les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 407 nouvelles catégories de produits, y compris les grues à un taux de 50 %.

De plus, ZPMC de Shanghai, un fabricant de grues portuaires qui détient une part importante du marché mondial des grues navire-terre, est le principal fournisseur des principaux ports américains. La hausse des tarifs a augmenté les coûts d'approvisionnement et devrait faire augmenter les coûts des projets et le financement potentiel. Les petits ports dotés de budgets limités pourraient retarder la modernisation. Un tel ralentissement de l’allocation budgétaire devrait creuser les écarts d’efficacité avec les grands hubs. Les prix plus élevés et les dépassements de budget devraient retarder ou réduire les projets d'expansion de divers ports. Cela réduit à son tour la croissance de la demande de produits au cours de la période de prévision. Par conséquent, tous ces facteurs freinent la dynamique globale du marché à court et moyen terme, car moins de grues sont commandées et installées dans les ports américains.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de l’expansion des ports pour le commerce maritime afin de propulser la croissance du marché

La croissance du marché des grues marines est largement tirée par l’expansion des parcs éoliens offshore et des infrastructures associées. Les pays d’Europe, d’Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique investissent massivement dans l’éolien offshore dans le cadre de stratégies de décarburation. Par exemple, l’Union européenne vise une capacité éolienne offshore de 60 GW d’ici 2030, tandis que les États-Unis visent 30 GW d’ici 2030. De tels projets nécessitent des grues lourdes capables de manipuler des pales de turbine, ce qui devrait stimuler la demande de grues marines. De plus, de telles activités nécessitent des grues hautement spécialisées avec compensation active du soulèvement.

En outre, à mesure que les volumes du commerce mondial augmentent rapidement, la demande de manutention de marchandises conteneurisées a augmenté. Les gouvernements et les opérateurs privés du monde entier investissent massivement dans les infrastructures portuaires pour accroître la capacité de manutention des marchandises.

• Par exemple, en février 2025, le port de Salalah, à Oman, a réalisé une expansion de 300 millions de dollars, augmentant sa capacité de 4,5 millions à 6,5 millions d'EVP. Cette expansion a ajouté 10 nouvelles grues STS, 12 RTG hybrides et des mises à niveau de chantier/électriques pour gérer efficacement les très grands navires.

Une telle expansion et modernisation des ports existants devrait stimuler l’automatisation et l’électrification, ce qui augmentera la demande de STS (Ship-to-Shore) et RTG avancés (Caoutchouc-Tyred Gantry).

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coûts d’investissement et de maintenance élevés pour restreindre l’expansion du marché

Une contrainte majeure affectant négativement le marché est les dépenses d’investissement élevées (capex) et les coûts de maintenance associés aux grues utilisées dans l’industrie maritime. Les grues portuaires, les systèmes de transport lourd offshore et les grues de bord nécessitent des investissements énormes entre 2 et 10 millions de dollars par unité). Les petits opérateurs maritimes et les ports de taille moyenne ont souvent du mal à justifier de telles dépenses. De plus, en raison de l'exposition constante des équipements marins à la corrosion de l'eau salée, à l'humidité et aux charges lourdes, les coûts de maintenance et de remplacement de pièces sont fréquents, ce qui entraîne également des coûts de maintenance élevés. La compensation du soulèvement et l’automatisation sont des systèmes avancés complexes qui peuvent alourdir le coût global élevé, ce qui entrave la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmentation de l'adoption de l'électrification et des technologies vertes pour créer des opportunités de croissance lucratives

L’opportunité importante pour le marché évolue vers l’intégration de technologies vertes et l’adoption de grues électriques. Alors que les réglementations de l'OMI imposent un transport strictement neutre en carbone et encouragent les ports à réduire leurs émissions, les fabricants de grues se concentrent de plus en plus sur des portefeuilles de produits avancés comprenant des systèmes électriques, hybrides et économes en énergie. De plus, les grues électriques deviennent populaires car elles contribuent à réduire les coûts de carburant, les émissions et nécessitent moins d’entretien.

• Par exemple, en mai 2025, MacGregor a reçu un contrat pour fournir des grues de chargement entièrement électriques pour quatre navires Vertom en construction au chantier naval de Chowgule en Inde, marquant ainsi son premier projet de grue électrique avec des navires construits dans le pays.

En outre, des ports tels que Rotterdam et Singapour s'orientent vers des équipements de manutention de marchandises à zéro émission, créant une demande accrue de grues électriques STS et RTG. Ces facteurs entraînent une demande accrue de grues électriques afin de minimiser les risques environnementaux, présentant des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES GRUES MARINES

L'émergence de la numérisation, de l'automatisation et des opérations à distance est une tendance importante du marché

Une tendance importante dans l'industrie des grues pour les applications marines et offshore est l'intégration des technologies numériques, de l'automatisation et des opérations à distance. Il existe une demande croissante pour contrôler les grues et autres équipements marins à partir de bureaux sécurisés et centralisés. Par conséquent, les ports investissent dans l’adoption de grues portuaires intelligentes, semi ou entièrement autonomes. De plus, de nombreux ports s'orientent vers des grues STS et RTG télécommandées pour améliorer la sécurité des opérateurs.

• Par exemple, en juin 2025, le port de Neom a reçu sa première livraison de grues de manutention de conteneurs télécommandées, notamment des portiques navire-terre et électriques sur pneus, dans le cadre des préparatifs du lancement du terminal 1 en 2026. Les grues sont destinées à permettre des opérations à haute efficacité et à accueillir de grands porte-conteneurs.

En outre, l’intégration de systèmes de maintenance à distance intelligents qui utilisent des capteurs IoT pour l’analyse prédictive, minimisant les temps d’arrêt, a augmenté, ce qui devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement freineront la croissance du marché

Un défi majeur pour le marché est la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les points d’étranglement maritimes importants tels que le canal de Panama, le canal de Suez et la mer Rouge sont sous pression en raison des impacts climatiques, des crises géopolitiques et de la sécheresse. Par conséquent, cela entraîne d’importants détournements d’itinéraires et des retards d’expédition, ce qui entraîne de longs temps d’attente pour les navires. De tels retards augmentent les coûts et les dépenses en carburant et prolongent les délais d'expédition des grues maritimes. Cela conduit à retarder les projets de modernisation et d'expansion du port, ce qui devrait présenter des défis pour la fabrication et les contrats de grues pour l'industrie maritime.

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Analyse de segmentation

Par type de grue

L'augmentation du commerce mondial et l'augmentation de la demande de grues de grande capacité ont contribué à la croissance sectorielle

Sur la base de la segmentation des types de grues, le marché est classé en grues offshore, grues de navire, grues portuaires, grues flottantes et autres. Les grues portuaires ou portuaires comprennent les grues navire-terre (STS), les grues portuaires mobiles et les portiques (RTG, RMG). Les grues des autres sous-segments comprennent les grues de pont, les grues spécialisées et autres.

Le segment des grues portuaires représentait la plus grande part de marché des grues marines en 2024. La croissance du segment est attribuée à une augmentation du commerce mondial de conteneurs et à une augmentation de la demande de grues pour gérer les navires de grande capacité et de grande capacité de manière fluide et efficace. De plus, les ports investissent dans des grues portuaires pour gérer de gros volumes de conteneurs et de marchandises en vrac.

• Par exemple, en janvier 2025, Pilbara Ports a commandé deux grues portuaires mobiles Konecranes Gottwald ESP.9 de 200 tonnes pour Port Hedland afin d'augmenter la capacité du plus grand port d'exportation de vrac au monde.

Le segment des grues offshore est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption de navires de support offshore de nouvelle génération qui nécessitent des grues automatisées. En outre, une augmentation des projets d’exploration pétrolière devrait stimuler la demande pour ce segment.

Par capacité de levage

L'augmentation des projets portuaires et de la construction offshore a alimenté une croissance allant jusqu'à 500 tonnes

En termes de capacité de levage, le marché est classé en catégories allant jusqu'à 500 tonnes, entre 500 et 3 000 tonnes et au-dessus de 3 000 tonnes.

Le segment jusqu'à 500 tonnes a conquis la plus grande part du marché en 2024. Les grues d'une capacité de levage allant jusqu'à 500 tonnes sont très demandées pour gérer efficacement les marchandises plus lourdes et les expéditions surdimensionnées dans les ports et chantiers navals modernes. En outre, l’augmentation des projets d’infrastructures portuaires et de construction offshore stimule la croissance du segment.

• Par exemple, HD Hyundai Heavy Industries a annoncé l'installation de deux grues offshore Liebherr BOS 4200 sur une unité de production flottante (FPU). Et les grues conçues sont capables de soulever jusqu'à 44 tonnes.

Le segment des 500 à 300 tonnes connaît une croissance modérée en raison de la modernisation croissante des grues pour augmenter la capacité de levage et la flexibilité opérationnelle.

• Par exemple, en novembre 2023, Huisman, fabricant d’équipements de levage lourd, a signé un contrat pour moderniser la deuxième grue du navire de transport lourd Aegir de Heerema de 2 000 à 3 200 tonnes, augmentant ainsi sa capacité pour les grandes installations offshore.

Le segment supérieur à 3 000 tonnes devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la modernisation croissante des grues pour augmenter la capacité de levage et la flexibilité opérationnelle. Il y a une demande croissante d'installations à levage unique pour réduire le temps et les risques des projets, ce qui nécessite alors des grues avec une capacité de levage plus élevée.

Par conception

La capacité à gérer de grandes quantités de marchandises dans les ports et les sites offshore a soutenu la croissance du segment des grues fixes

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en grues fixes etgrues mobiles.

Le segment des grues fixes occupait la position dominante en 2024, car elles sont installées dans les ports et sur les sites offshore pour des opérations continues et de grande capacité, manipulant efficacement de grands volumes de marchandises et des charges lourdes. Leur stabilité et leur durabilité en font le choix privilégié pour les projets d'infrastructure à long terme.

Le segment mobile devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment est en croissance avec l'augmentation du déploiement de grues mobiles pour la flexibilité sur site et la manipulation des composants dans des environnements marins contraints.

Par source d'alimentation

L'augmentation du besoin de grues marines robustes pour un fonctionnement continu a propulsé la croissance du segment

En fonction de la source d'énergie, le marché est segmenté en diesel, électrique et hybride.

Les grues diesel représentaient la plus grande part du marché car elles sont largement déployées dans un grand nombre de ports et de sites offshore à travers le monde. Les systèmes diesel sont de plus en plus préférés pour supporter le levage de charges lourdes dans des opérations continues.

En 2024, le segment électrique détenait la deuxième plus grande part du marché, en raison de la demande croissante de solutions durables et économes en énergie. L’introduction de réglementations plus strictes en matière d’émissions et d’initiatives vertes dans le transport portuaire stimule l’adoption des grues électriques.

• Par exemple, en juillet 2025, Port Nelson a mis en service la première grue portuaire mobile électrique à double entraînement de Nouvelle-Zélande, la Liebherr LHM600E, dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions et de modernisation des infrastructures portuaires.

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Par candidature

L'augmentation du besoin de grues pour la manutention des marchandises portuaires pour la surveillance de l'espace a propulsé la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en manutention portuaire et de fret, pétrole et gaz offshore, offshoreénergie renouvelable, gouvernement et défense, construction et réparation navales, et autres.

En 2024, le segment de la manutention portuaire et du fret a conservé la plus grande part du marché en raison du grand nombre de déploiements de grues maritimes dans les ports pour gérer d'énormes volumes de marchandises. De plus, la croissance continue du commerce mondial et l’expansion des ports entraînent une demande constante de STS, RTG et de grues portuaires mobiles.

• Par exemple, en janvier 2025, DP World a annoncé un investissement d’un milliard de dollars pour développer les infrastructures portuaires au Pérou. L’agrandissement du port devrait stimuler la demande de nouvelles grues maritimes pour gérer efficacement l’augmentation des volumes de marchandises.

Les énergies renouvelables offshore sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'augmentation de la taille des turbines, les installations en eaux plus profondes et les objectifs mondiaux de décarburation stimulent la demande de grues offshore spécialisées pour le transport lourd.

Perspectives régionales du marché des grues marines

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

ASIE PACIFIQUE

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante et connaît une expansion rapide. Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance significative en raison de la domination des volumes d’expédition et d’échanges mondiaux. L'expansion rapide des ports dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est connaît une demande accrue de grues de manutention de marchandises. L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » favorise également le développement d’infrastructures et de ports à grande échelle. La région est à la tête de l'activité mondiale de construction navale, en particulier en Corée du Sud, en Chine et au Japon, qui pilote les installations de grues dans les chantiers navals et les projets offshore.

• Par exemple, en juin 2025, Huisman a annoncé qu’elle fournirait deux grues à flèche articulée aux nouveaux navires à énergie durable d’Olympic Subsea, construits par CMHI à Shenzhen pour des projets de construction offshore et sous-marins.

EUROPE

L’Europe devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. Des pays de la région, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, assistent à la création de parcs éoliens, ce qui devrait stimuler la demande de grues offshore de transport lourd. La région compte un grand nombre de pôles de construction navale dans des pays comme l’Italie et l’Espagne et devrait contribuer à la demande de grues pour la construction et la maintenance des navires. De plus, les acteurs de la région lancent de nouvelles grues avancées à des fins diverses.

• Par exemple, en septembre 2024, PALFINGER MARINE a lancé la PFM 2100, une grue à flèche articulée pliable robuste avec son profil en P breveté, offrant une capacité de levage supérieure, une portée de 29 m et une conception légère.

AMÉRIQUE DU NORD

La région Amérique du Nord connaît une croissance constante du marché. Le marché est dû à l'expansion des volumes d'échanges et alimente la demande de grues à portique navire-terre (STS) et à portique sur pneus (RTG). De plus, les activités d’exploration pétrolière et gazière offshore menées dans le golfe du Mexique accroissent le besoin de transport lourd et offshore. Le secteur en expansion de l’énergie éolienne offshore stimule également la demande de grues spécialisées dans la région.

• Par exemple, en août 2025, l’Association américaine des autorités portuaires (AAPA) a soutenu la décision de Washington de relancer la fabrication américaine de grues navire-terre, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des importations chinoises. Cela soutient le marché en renforçant la concurrence, en diversifiant les fournisseurs et en accélérant l’innovation sur le marché.

AMÉRIQUE LATINE & MOYEN-ORIENT & AFRIQUE

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée dans cet espace de marché. Il y a une augmentation des exportations de matières premières telles que les minéraux, les huiles et les produits agricoles, ce qui entraîne une augmentation de la manutention des marchandises. De plus, l’industrie offshore et gazière dans l’exploration en eaux profondes stimule la demande de grues offshore. En outre, les énormes investissements réalisés par les terminaux à conteneurs pour l'achat de grues créent des opportunités pour les installations de grues STS et RTG.

• Par exemple, en avril 2024, Konecranes a obtenu une commande de Brazil Portonave, un premier terminal à conteneurs privé au Brésil, pour 14 RTG entièrement électriques, dont la livraison est prévue en 2026.

Pour la région du Moyen-Orient, les projets offshore dans le golfe Persique et la mer Rouge stimulent l'adoption de navires lourdsgrues offshore. En outre, l'augmentation des achats de grues due au développement des infrastructures portuaires dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, stimule la croissance du marché dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'expansion du port, les projets énergétiques offshore et les collaborations stratégiques avec les fournisseurs de technologies maritimes soutiennent l'expansion du marché des acteurs clés

Le marché mondial des grues marines est influencé par l'augmentation du commerce maritime, les programmes de modernisation des ports à grande échelle, l'augmentation des investissements dans les projets pétroliers et gaziers offshore et la demande croissante d'énergie renouvelable. Les principaux acteurs de ce marché comprennent Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Liebherr Maritime Cranes, Konecranes, Cargotec Corporation (MacGregor) et Sany Heavy Industry, entre autres, chacun contribuant au marché grâce à des solutions de levage innovantes pour les ports, les chantiers navals et les plates-formes offshore.

Les entreprises proposent une large gamme de produits tels que des grues navire-terre, des portiques sur pneus, des grues portuaires mobiles et des grues de levage lourd offshore adaptées à la manutention des marchandises, à la construction navale et aux opérations énergétiques. De plus, pour développer le marché, les principaux acteurs investissent de plus en plus dans les technologies d’automatisation, l’électrification des grues et les solutions numériques de maintenance prédictive. En outre, les autorités portuaires et les développeurs offshore s'associent aux fabricants de grues pour étendre leur présence mondiale et améliorer les réseaux de services.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE GRUES MARINES PROFILÉES

• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) (Chine)
• Groupe Liebherr(Suisse)
• Konecranes Plc (Finlande)
• Cargotec Corporation (MacGregor & Kalmar) (Finlande)
• Sany Industrie Lourde Co., Ltd.(Chine)
• TTS Group ASA (qui fait partie de MacGregor) (Norvège)
• Grues Manitowoc(NOUS.)
• Groupe DMW Marine(NOUS.)
• Grues Heila(Italie)
• PALFINGER Marin(Autriche)
• KenzFigee (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Liebherr livrera huit grues de transport lourd LS 250 pour expédier les quatre nouveaux navires de Carriers d'ici 2026, améliorant ainsi la capacité de manutention de la flotte.
• Mars 2025 :Techano Oceanlift, une filiale de Nekkar ASA, livrera une grue à flèche articulée de 150 tonnes avec compensation active du soulèvement à un nouveau navire de soutien à la construction en cours de construction au chantier naval turc de Sefine pour Agalas, Eidesvik et Reach Subsea.
• Janvier 2025 :Le port de Tilbury a ajouté une troisième grue portuaire mobile Liebherr LHM 550 pour augmenter la capacité de manutention des marchandises et soutenir de nouvelles opérations industrielles.
• Décembre 2024 :SCCT a reçu quatre grues de quai Super Post-Panamax et six grues électriques RTG dans le cadre de l'agrandissement de son terminal, augmentant ainsi sa capacité de levage de charges lourdes et de manutention de doubles conteneurs.
• Août 2024 :Palfinger Marine livrera 108 grues de service à flèche fixe, dont 107 unités PF120 entièrement électriques, pour le parc éolien offshore Baltica 2 en Pologne. Les livraisons sont prévues de septembre 2025 à mars 2026, prenant en charge l'installation des turbines et les opérations de formation.
• Octobre 2024 :Huisman livrera une grue sur socle de 100 tonnes à la flotte de soutien offshore d'Eastern Navigation en Asie-Pacifique, marquant ainsi la cinquième grue de l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport