Taille du marché des portefeuilles mobiles, part et analyse de l’industrie, par type (à distance et proximité), par application (vente au détail et commerce électronique, banque, hôtellerie et transports, télécommunications, soins de santé et autres), par technologie (communication en champ proche (NFC), code QR, applications mobiles et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des portefeuilles mobiles était évaluée à 204,66 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 238,26 milliards USD en 2025 à 784,67 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,56 % au cours de la période de prévision.

Un portefeuille mobile est une application numérique stockée sur les appareils mobiles des clients. Il est utilisé pour effectuer des paiements et des virements en quelques clics. Il élimine le besoin de transporter des espèces ou des cartes de crédit physiques, car il vous permet de faire des achats en ligne, de stocker des cartes de débit et de crédit, des cartes de fidélité et d'autres formes de paiement sans contact. Les portefeuilles mobiles sont alimentés par la technologie Near-Field Communication, qui permet à votre appareil de communiquer avec un autre appareil pour transférer des données.

Le marché est principalement tiré par la demande des consommateurs en matière de commodité et de sécurité, alimentée par l'adoption généralisée detéléphones intelligentset la croissance du commerce électronique. Les politiques gouvernementales de soutien favorisant les économies sans numéraire jouent également un rôle important, en particulier sur les marchés émergents.

Les principaux acteurs du marché sont Apple Pay, PayPal Holdings Inc., Google Pay, Samsung Pay, WeChat Pay et Cash App.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’adoption croissante des smartphones stimule la croissance du marché

L’adoption mondiale rapide et abondante des smartphones est un moteur majeur de croissance du marché des portefeuilles mobiles. Avec plus de 7,2 milliards de smartphones utilisés dans le monde et près de 90 % des téléphones mobiles désormais classés comme smartphones, les portefeuilles mobiles continuent de s’intégrer dans les activités financières quotidiennes des utilisateurs. Ce vaste bassin d’utilisateurs est idéal pour la croissance des paiements numériques, car il permet à davantage d’utilisateurs potentiels d’accéder et d’utiliser des produits financiers mobiles. L'acceptation croissante des transactions numériques par les commerçants, combinée à un investissement continu dans des applications de portefeuille mobile conviviales et sécurisées, permet une plus grande pénétration du marché et une plus grande confiance des utilisateurs.

Restrictions du marché

Les problèmes de sensibilisation et de sécurité limités entravent la croissance du marché             

Bien que le marché des portefeuilles mobiles présente un grand potentiel de croissance, son développement est entravé par une sensibilisation limitée et des problèmes de sécurité non résolus. Dans les économies en développement et les économies caractérisées par des revenus plus faibles, de nombreux consommateurs hésitent à essayer un portefeuille mobile ou ignorent ses avantages ou ne savent pas s'ils peuvent lui faire confiance. Les inquiétudes concernant la sécurité des transactions et le manque de sensibilisation à l’alphabétisation numérique parmi les populations des économies moins développées sont les principales causes de la lenteur de l’adoption. De plus, les consommateurs hésitent à faire pleinement confiance à l’utilisation des portefeuilles mobiles dans le commerce quotidien en raison de préoccupations concernant le vol d’identité, la cyberfraude et les fuites de données. Cependant, ces clients sont plus dépendants des espèces ou des services bancaires conventionnels en raison de leur peur accrue de la fraude. Cette combinaison freine à la fois l’adoption généralisée des paiements numériques et la volonté d’utiliser les applications de portefeuille mobile dans la vie quotidienne.

Opportunités de marché

Le soutien accru des gouvernements et de l’environnement réglementaire crée de nouvelles opportunités de marché

Le soutien accru des gouvernements et de l’environnement réglementaire crée des opportunités significatives au sein du secteur des portefeuilles mobiles. Les pays mettent en œuvre des politiques qui favorisent l’inclusion de la finance numérique afin de faire évoluer leurs économies vers des écosystèmes sans numéraire. Le programme indien Digital India et le soutien de M-Pesa au Kenya sont des exemples de la manière dont les infrastructures publiques et l'innovation parrainée par l'État peuvent faciliter l'adoption. Le transfert numérique avec le soutien du gouvernement, des incitations fiscales avantageuses et des écosystèmes basés sur l'UPI réduisent la complexité des transactions et favorisent la transparence. Ce type de soutien élargit non seulement la participation des utilisateurs, mais attire également des investissements du secteur privé, favorisant l'innovation en matière de services, accélérant l'inclusion financière et facilitant les réseaux de paiement numérique à travers le monde.

TENDANCES DU MARCHÉ DES PORTEFEUILLES MOBILES 

L’inclination croissante des consommateurs envers les paiements sans contact apparaît comme une tendance clé

L’inclination croissante des consommateurs envers le paiement sans contact est l’une des tendances les plus marquantes du secteur des portefeuilles mobiles. Les consommateurs choisissent des options de transaction plus rapides, hygiéniques et sûres, ce qui a poussé les banques et les détaillants à améliorer leurs infrastructures pour accepter les paiements sans contact. Ce changement de comportement vers les options sans contact, alimenté par des capacités numériques croissantes et des modes de vie axés sur la commodité, accroît les opportunités de revenus.

Par exemple, en 2023, BMO a conclu une collaboration avec Mastercard et Extend pour être le premier à introduire une solution de portefeuille mobile virtuel pour les cartes virtuelles en Amérique du Nord, offrant ainsi aux clients un nouveau niveau de commodité et de flexibilité. Des innovations comme celle-ci mettent en évidence l’impact des progrès de la technologie de paiement sur les attentes des consommateurs et la croissance soutenue des portefeuilles mobiles dans le monde entier.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

L'adoption généralisée des paiements sans contact via les smartphones compatibles NFC stimule la croissance du segment de proximité

En fonction du type, le marché est segmenté en distant et en proximité.             

Le segment de proximité détenait la plus grande part des revenus, soit 106,57 milliards USD en 2024. L'augmentation des revenus peut être attribuée à l'adoption généralisée des paiements sans contact via les smartphones et les cartes compatibles NFC, en particulier dans les environnements de vente au détail urbains, les supermarchés et les réseaux de transport. La croissance est également soutenue par le déploiement rapide des terminaux de point de vente, les préférences des consommateurs en matière de commodité et de rapidité, ainsi que par les écosystèmes sans numéraire soutenus par divers gouvernements et le secteur bancaire.

Le segment distant détenait le TCAC le plus élevé de 20,91 % de tous les segments du marché mondial. La croissance dans le segment à distance provient principalement de la pénétration croissante du commerce électronique, d’un accès accru aux smartphones et à Internet, ainsi que d’une augmentation des services financiers axés sur le numérique pour les consommateurs des régions moins bien desservies. La croissance du segment est en outre soutenue par des réglementations plus strictes concernant l'accès bancaire ouvert et l'authentification à distance, ainsi que par la confiance croissante des consommateurs dans les solutions de paiement et de portefeuille basées sur des applications.

Par candidature

Le segment de la vente au détail et du commerce électronique domine le marché en raison de l'adoption généralisée des méthodes de paiement numériques

En fonction des applications, le marché est divisé en commerce de détail et e-commerce, banque, hôtellerie et transport,télécommunication, les soins de santé et autres.

Le secteur de la vente au détail et du commerce électronique est en tête du marché, avec une valeur de 106,82 milliards de dollars. Ce secteur continue de générer la majorité des revenus en raison de la croissance rapide des achats en ligne et de l'utilisation généralisée des méthodes de paiement en ligne, tant pour les détaillants que pour les acheteurs des pays structurés et en développement. L'acceptation est également stimulée par la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de paiement fluides, l'intégration de programmes de fidélité et l'acceptation généralisée des portefeuilles mobiles par les géants mondiaux du commerce électronique et les commerçants locaux.  

Le secteur bancaire a le TCAC le plus élevé de 21,02 % sur le marché mondial. La croissance de ce secteur est principalement tirée par l'adoption par les consommateurs de solutions mobiles, d'envois de fonds numériques et de services de paiement peer-to-peer pour les segments urbains et ruraux. Parmi les autres moteurs de croissance du secteur figurent la réglementation visant à soutenir les écosystèmes sans numéraire, les investissements des banques dans les services financiers basés sur des applications et la demande de transactions numériques rapides, sûres et peu coûteuses.

Par technologie

Une infrastructure à faible coût et légère en matériel augmente la croissance du segment des codes QR

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en communication en champ proche (NFC), code QR, applications mobiles et autres.

En 2024, le segment des codes QR représentait la plus grande part du marché, avec 83,28 milliards de dollars. Ils ont également le TCAC le plus élevé à 23,10 %. Les codes QR continuent de générer les revenus les plus élevés car ils présentent l'infrastructure matérielle légère et peu coûteuse requise pour les paiements par code QR et peuvent être déployés efficacement auprès des petits commerçants, des vendeurs ambulants et des grandes chaînes de détaillants. La croissance de ce marché est en outre soutenue par une forte adoption en Asie et dans d'autres économies émergentes, où les codes QR sont à la base des écosystèmes de paiement mobile, complétés par des initiatives sans numéraire soutenues par le gouvernement et une pénétration accrue des smartphones.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES PORTEFEUILLES MOBILES

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain détient la part majoritaire avec une valorisation de 49,75 milliards USD et 60,34 milliards USD en 2023 et 2024. Cette croissance de la région peut être attribuée à l'adoption et à l'utilisation rapides de la technologie de paiement sans contact, les consommateurs préférant des expériences rapides, sécurisées et hygiéniques à des fins transactionnelles, après la pandémie. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une valorisation projetée de 48,08 milliards de dollars en 2025. La croissance est soutenue par la forte pénétration des smartphones et l'adoption croissante des paiements numériques et sans contact.

Europe

Le marché européen connaît une croissance significative et devrait représenter une part de marché des portefeuilles mobiles de 47,03 milliards USD d'ici 2025, principalement en raison de facteurs technologiques, réglementaires et comportementaux dans les économies européennes. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec des revenus requis de 11,61 milliards de dollars, 9,93 milliards de dollars et 9,54 milliards de dollars respectivement d'ici 2025.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est à l’avant-garde du marché mondial. Le marché était évalué à 75,47 milliards de dollars en 2024. Le marché régional connaît une croissance rapide, tirée par une combinaison de facteurs structurels, technologiques et socio-économiques qui accélèrent l'adoption des paiements numériques dans toute la région. L’adoption des portefeuilles mobiles est stimulée par les politiques gouvernementales et les programmes nationaux visant à construire des infrastructures, à offrir des incitations et à accroître les connaissances numériques afin d’abandonner les espèces et d’aborder les paiements plus largement.

L'Inde et la Chine sont des contributeurs majeurs à la croissance du marché des portefeuilles mobiles, avec une part des revenus attendue respectivement de 30,40 milliards USD et 37,70 milliards USD d'ici 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance, avec une part attendue respectivement de 17,87 milliards de dollars et 13,45 milliards de dollars en 2025. La croissance du marché de l'Amérique du Sud est attribuée à la disponibilité croissante de téléphones intelligents abordables et à l'amélioration de la couverture Internet. Au Moyen-Orient et en Afrique, l’utilisation croissante des appareils mobiles et l’augmentation de la vente au détail en ligne et des transactions numériques contribuent à stimuler la croissance du marché. Les pays du CCG devraient avoir une valorisation boursière de 7,87 milliards de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises tirent parti de diverses stratégies pour consolider leurs positions dans l'industrie

Avec la présence de plusieurs petites et grandes entreprises, le marché connaît une concurrence intense et une dynamique de marché changeante. Des grandes entreprises multinationales aux acteurs locaux, les entreprises s’efforcent d’améliorer leur avantage concurrentiel. En termes de part de marché, de grandes entreprises telles qu'Apple Pay, Bharti Airtel Limited, PayPal Holdings Inc., Google Pay, Samsung Pay, Paytm, WeChat Pay et Cash App dominent le marché. Les principaux acteurs utilisent des stratégies telles que des partenariats, des acquisitions, des entreprises, des innovations, des lancements de nouveaux produits, la R&D et des expansions géographiques pour tenter de consolider leurs positions dans l'industrie. De plus, l’accent croissant mis sur la durabilité pousse les entreprises à investir dans les portefeuilles mobiles, intensifiant encore davantage le paysage concurrentiel.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE PORTEFEUILLES MOBILES PROFILÉES :

• Apple Payer(Apple Inc.) (États-Unis)
• PayPal Holdings Inc.(NOUS.)
• Google Pay (Google LLC) (États-Unis)
• Samsung Pay (Samsung Electronics Co., Ltd.)(Corée du Sud)
• WeChat Pay (Tencent Holdings Limited) (Chine)
• Cash App (Block, Inc.) (États-Unis)
• Paytm (One97 Communications Ltd.) (Inde)
• Bharti Airtel Limited(Inde)
• M-Pesa (Safaricom Limited) (Kenya)
• Squareup Pte. Ltd. (États-Unis)
• Visa Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2025-PayPal Holdings Inc. a annoncé le lancement de PayPal World, un nouveau groupe de partenariats qui proposera des comptes liés à des portefeuilles numériques en dehors des États-Unis et étendra les paiements au point de vente PayPal à l'aide des portefeuilles PayPal ou Venmo.
• Mai 2025-PayPal lance son premier portefeuille mobile en Allemagne dans le cadre d'une volonté de mieux pénétrer le marché des paiements en magasin. Les consommateurs peuvent accéder au portefeuille via l'application PayPal lors du paiement, payer par simple pression auprès de n'importe quel commerçant acceptant les paiements sans contact Mastercard et obtenir une vue unifiée des transactions en ligne et en magasin.
• avril 2025-PayPal et TerraPay s'associent pour promouvoir les paiements transfrontaliers au Moyen-Orient et en Afrique (MENA). Le partenariat vise à accélérer les mouvements d'argent transfrontaliers, tout en rendant les paiements plus accessibles en connectant les banques, les portefeuilles mobiles et les institutions financières.
• Décembre 2024-Le géant technologique sud-coréen Naver Corp. s'est associé à WeChat Pay pour proposer un service de paiement mobile et de portefeuille numérique Naver Pay utilisant des codes QR dans toute la Chine.
• Septembre 2023-Alipay+ lance l'initiative marketing #MoneyCannotBuy, une série de campagnes sur les réseaux sociaux et de récompenses spéciales, en tant que fournisseur de paiements numériques transfrontaliers et d'équipes de solutions marketing avec des commerçants mondiaux pour offrir une expérience de voyage unique aux utilisateurs de portefeuilles électroniques d'Asie. #MoneyCannotBuy propose d'importantes campagnes sur les réseaux sociaux et des promotions spéciales de plus de 100 marques dans le monde entier, allant des grands parcs à thème aux centres commerciaux, en passant par les détaillants de luxe et les grands aéroports, pour les voyageurs avertis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du secteur des portefeuilles mobiles et met en évidence les principaux développements du secteur ainsi que l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport