Taille, part et analyse de l’industrie des appareils de soins respiratoires néonatals, par type de produit (appareils {systèmes CPAP à bulles, ventilateurs mécaniques, oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO), autres (humidificateurs, etc.)}, accessoires et consommables {masques, canule nasale, réanimateurs de circuits respiratoires, autres (filtres, HME, régulateurs, câbles, adaptateurs, etc.)}), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques spécialisées) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché des appareils respiratoires pour soins intensifs néonatals était évaluée à 2,05 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,17 milliards USD en 2026 à 3,08 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,47 % au cours de la période 2026-2034. L’Amérique du Nord a dominé le marché des appareils respiratoires pour soins intensifs néonatals avec une part de marché de 44,95 % en 2025. De plus, le marché mondial n’a pas été touché par la pandémie de COVID-19 en raison de la rare occurrence d’infections au COVID-19 chez les nouveau-nés. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les appareils de soins respiratoires néonatals connaissant une demande de produits normale dans toutes les régions au milieu de la pandémie. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions de bébés naissent chaque année dans le monde, ce qui représente un taux de naissance prématurée de 11 %. Les naissances prématurées nécessitent que le bébé soit admis dans des unités de soins intensifs pour une assistance respiratoire. Ce facteur entraîne une augmentation des admissions en unité de soins intensifs néonatals (UNSI). Selon diverses études publiées dans NCBI, aux États-Unis, environ 1 % des nouveau-nés souffrent du syndrome de détresse respiratoire après la naissance. De plus, c’est la principale cause de décès chez les nouveau-nés dans le pays.

Le syndrome de détresse respiratoire (SDR) est également l’infection pulmonaire la plus courante chez les nouveau-nés. Cela se produit généralement lorsque les poumons du bébé ne sont pas complètement développés lors d’un accouchement prématuré. L'augmentation des cas de syndrome de détresse respiratoire a incité les entreprises de dispositifs médicaux à investir dans le développement et la fabrication de dispositifs avancés permettant de fournir une pression continue des voies respiratoires aux nouveau-nés. Par conséquent, l’augmentation des admissions en USIN, ainsi qu’une prévalence plus élevée du SDR chez les nouveau-nés, sont attribuables à la croissance du marché des appareils de soins respiratoires néonatals au cours de la période de prévision.

Aperçu du paysage de l’industrie des appareils de soins respiratoires néonatals

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 2,05 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 2,17 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 3,08 milliards de dollars
• TCAC : 4,47 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des appareils respiratoires pour soins intensifs néonatals avec une part de 44,95 % en 2025, en raison de l'incidence élevée du syndrome de détresse respiratoire (SDR) chez les nouveau-nés, de l'augmentation des admissions en USIN et du lancement fréquent de technologies avancées de soins respiratoires aux États-Unis et au Canada.
• Par type de produit, les appareils devraient conserver la plus grande part de marché jusqu’en 2032, soutenus par la demande croissante de systèmes CPAP, de ventilateurs mécaniques et de contrôleurs d’oxygène. Leur rôle croissant dans le traitement du SDR et de la pneumonie chez les prématurés est un moteur de croissance clé.

Faits saillants du pays :

• Japon : la croissance de l'adoption d'appareils respiratoires néonatals est motivée par une incidence croissante de naissances prématurées et par les efforts du gouvernement pour renforcer l'infrastructure des USIN. Les investissements dans l’innovation en matière de soins néonatals stimulent la demande locale.
• États-Unis : Les États-Unis sont en tête en matière d’innovation de produits et d’approbations réglementaires. Par exemple, Nihon Kohden OrangeMed a reçu l’autorisation de la FDA pour le système de ventilation NKV-550 en 2020, prenant en charge les soins respiratoires néonatals avancés. Les taux d’admission élevés aux USIN (environ 93,5 pour 1 000 naissances vivantes) alimentent davantage la croissance du marché.
• Chine : L’augmentation des taux de natalité, la sensibilisation croissante aux soins néonatals et l’expansion rapide des installations hospitalières d’USIN contribuent à une forte demande du marché. Les réformes gouvernementales des soins de santé continuent de stimuler les investissements dans les infrastructures et les équipements néonatals.
• Europe : l'Europe occupe la deuxième position sur le marché en raison de sa forte concentration en R&D, de sa haute disponibilité de produits et de l'adoption croissante de technologies avancées. Des acteurs majeurs comme Drägerwerk AG investissent dans des améliorations de produits, telles que des ventilateurs et des systèmes de gestion des voies respiratoires améliorés.
   

DERNIÈRES TENDANCES

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Focus sur les accords stratégiques et les collaborations des entreprises pour améliorer le potentiel du marché 

L’objectif fondamental des entreprises opérant sur le marché mondial est de proposer des options de traitement efficaces pour améliorer la santé néonatale. Par conséquent, pour concrétiser cet objectif, les acteurs de l’industrie consacrent d’énormes efforts à la R&D par le biais d’accords stratégiques, de collaborations et d’expansion des financements. Par exemple, en juin 2020, Inspiration Healthcare plc a acquis SLE, un fournisseur de produits de ventilation néonatale, pour la somme de 18 millions de livres sterling, suivie d'une levée de fonds réussie. En outre, l'entreprise a reçu 5 millions de livres sterling de commandes de ventilateurs pour adultes du NHS et un brevet américain. En outre, la demande croissante de dispositifs de traitement avancés oblige continuellement les entreprises à investir et à procéder à des fusions ultérieures pour accroître le potentiel du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Taux d'incidence plus élevé de détresse respiratoire chez les nouveau-nés pour stimuler la demande de produits

À l’échelle mondiale, la prévalence du syndrome de détresse respiratoire néonatale augmente rapidement en raison des naissances prématurées et des problèmes respiratoires chez les nouveau-nés. Le SDR est assez courant chez les nouveau-nés et constitue la principale raison des admissions à l'USIN. Le traitement recommandé pour le syndrome est l'apport continu d'oxygène à l'aide d'appareils respiratoires tels qu'une canule nasale, un réanimateur,ventilateurs, ou d'autres appareils respiratoires. Le taux d’incidence croissant de cette maladie nécessite donc des appareils respiratoires avancés pour les nouveau-nés. Cela a conduit à une augmentation de la demande d’appareils CPAP, de consommables respiratoires et autres. Par conséquent, la détresse respiratoire croissante chez les nouveau-nés devrait propulser la demande d’appareils respiratoires néonatals au cours de la période de prévision 2020-2027.

Forte concentration des acteurs clés sur le développement d’appareils avancés de soins respiratoires néonatals afin de soutenir la croissance du marché

La demande de dispositifs thérapeutiquement efficaces a accéléré le besoin d’innovations et de développement d’équipements néonatals de haute qualité et performants parmi les principaux acteurs présents sur le marché. Les progrès technologiques croissants ont soutenu la demande croissante de ventilateurs, de systèmes CPAP et d’accessoires classifiés dans les économies développées et émergentes. Par exemple, en novembre 2018, le SLE a lancé le contrôleur OxyGenie Auto O2 pour le SLE 6000. Cet appareil est conçu pour contrôler l’administration d’oxygène stimulée afin de maintenir le niveau de SpO2 du patient nouveau-né dans la plage. Par conséquent, la concentration active des entreprises opérant sur le marché des appareils de soins respiratoires néonatals sur le lancement de produits sophistiqués pour garantir des soins de meilleure qualité devrait stimuler la croissance du marché au cours de la durée prévue.

FACTEURS DE RETENUE

Une moindre adoption des appareils de soins respiratoires avancés dans les pays à revenu faible et intermédiaire pour entraver la croissance

Le développement des infrastructures de santé a été plus lent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en raison du manque de fonds adéquats pour le développement. Cela finirait par compromettre l’adoption d’appareils sophistiqués pour les soins aux patients. En outre, le manque de connaissance des directives de l'OMS et des CDC concernant les soins et le protocole à suivre en USIN, en particulier dans les pays à faible revenu, entraînerait une prise en charge inappropriée des patients en USIN. Les facteurs mentionnés ci-dessus entraîneront une baisse de la demande de produits respiratoires de la part de ces pays, ce qui aura un impact sur les ventes globales des entreprises de dispositifs médicaux.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Demande accrue d’appareils respiratoires dans le segment des USIN pour propulser les appareils 

En fonction du type de produit, le marché mondial a été segmenté en appareils, accessoires et consommables. Le segment des appareils avec une part de 85,43 % en 2026. Le facteur attribuable à cette croissance est l’importance croissante des appareils de soins respiratoires dans la gestion du syndrome de détresse respiratoire, de la pneumonie et d’autres maladies respiratoires chez les nouveau-nés, ainsi que le lancement de produits plus précis et technologiquement avancés sur le marché. Par exemple, le taux d’admission aux USIN aux États-Unis est de 93,5 pour 1 000 naissances vivantes, ce qui explique la forte demande d’appareils respiratoires.

Selon l'Agence victorienne d'information sur la santé, le syndrome de détresse respiratoire chez les nouveau-nés présente le plus grand risque chez les prématurés et nécessite une prise en charge de plus haut niveau à l'USIN. Cela devrait augmenter la demande de ventilateurs mécaniques, de systèmes à bulles à pression positive continue (CPAP), d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) et autres.

D’autre part, le segment des accessoires et consommables représentait une part importante du marché en 2020 et devrait connaître un taux de croissance accéléré au cours de la période de prévision. La croissance du segment devrait augmenter en raison de la préférence croissante pour les accessoires et consommables tels que les canules nasales, les réanimateurs, les circuits respiratoires,nébuliseurs, et d'autres pour le traitement des nouveau-nés.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation des admissions aux USIN dans les hôpitaux pour soutenir la croissance de ce segment

En termes d’utilisateur final, le marché mondial des appareils de soins respiratoires néonatals est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées. Le segment des hôpitaux détient la part du lion à l'échelle mondiale en raison de l'augmentation des admissions en USIN et des ventes d'appareils pour le traitement des troubles respiratoires, principalement du syndrome de détresse respiratoire chez les nouveau-nés, représentant une part de marché de 68,51 % en 2026. L'adoption de ventilateurs néonatals, de systèmes CPAP et d'autres appareils respiratoiresdans le but d'improviser les unités de soins intensifs néonatals dans les hôpitaux du monde entier a contribué à la croissance plus élevée du segment. De plus, le segment des cliniques spécialisées représentait une part importante du marché mondial en 2020 en raison de la préférence pour le traitement dans les cliniques voisines disposant d’installations de soins avancés pour les soins respiratoires néonatals.

APERÇU RÉGIONAL

Amérique du Nord

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La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 0,92 milliard USD en 2025. La domination de cette région est attribuable à la prévalence croissante du syndrome de détresse respiratoire néonatale, associée à l’augmentation des admissions en USIN dues à des problèmes respiratoires. De plus, le lancement de plusieurs produits avancés pardispositif médicalaux États-Unis est un autre facteur contribuant à la croissance de la région. Par exemple, en janvier 2020, Nihon Kohden OrangeMed, Inc. a reçu la notification préalable à la commercialisation de la FDA américaine pour son système de ventilation Nihon Kohden NKV-550 Series destiné à prendre en charge les soins respiratoires néonatals. Le marché américain devrait atteindre 0,91 milliard de dollars d’ici 2026.

Europe 

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché en raison des énormes investissements en R&D pour le développement d'appareils de soins respiratoires néonatals. Ceci, combiné à la hausse des ventes de produits, devrait stimuler la croissance au cours de la période de prévision. Le marché britannique devrait atteindre 0,06 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,19 milliard de dollars d’ici 2026.

Asie-Pacifique

 L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante d’accessoires et de consommables, associée au développement croissant des infrastructures de soins de santé pour établir une USIN entièrement équipée. Le marché japonais devrait atteindre 0,04 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,13 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,1 milliard USD d'ici 2026.

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Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 

D’un autre côté, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront probablement un taux de croissance comparativement plus lent en raison du taux d’incidence plus faible des troubles respiratoires néonatals et du manque d’approbations de produits dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des améliorations continues des produits face à la demande croissante entraîneraient une augmentation des ventes des entreprises

Le marché est consolidé, avec quelques acteurs détenant la part maximale. Fisher & Paykel Healthcare Corporation occupe la position dominante sur le marché en raison de sa large gamme d'appareils et de consommables de soins respiratoires néonatals. En outre, d'importants investissements en R&D réalisés par des sociétés telles que Drägerwerk AG & Co. KGaA et GE Healthcare ont permis de conquérir des parts importantes sur le marché mondial. Par exemple, en novembre 2020, Drägerwerk AG & Co. KGaA a annoncé la mise à niveau des moniteurs PulmoVista 500 qui aident à fournir des informations sur la ventilation en pédiatrie ainsi qu'aux patients adultes. D'autres acteurs, dont Vyaire Medical, Galemed Corporation et SLE, grâce à des acquisitions stratégiques et à l'adoption de nouvelles technologies, sont susceptibles d'établir des positions considérables sur le marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Airon Corporation (Floride, États-Unis)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Royaume-Uni, Europe)
• Fisher & Paykel Healthcare Limitée(Auckland, Nouvelle-Zélande)
• GaleMed Corporation (Taïwan)
• GE Santé(Chicago, États-Unis)
• Hamilton Médical(Bonaduz, Suisse)
• Medtronic(Dublin, Irlande)
• VYAIRE MEDICAL, INC.(Illinois, États-Unis)
• SLE (Royaume-Uni, Europe)
• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2019 –InnAccel a lancé le premier appareil CPAP néonatal portable au monde appelé SAANS pour les nourrissons atteints du syndrome de détresse respiratoire. SAANS peut être utilisé dans plusieurs contextes et applications cliniques.
• avril 2019 –Drägerwerk AG & Co. KGaA a reçu l'approbation de la FDA pour le système Seattle Positive Airway Pressure (PAP) Plus destiné aux nouveau-nés atteints du syndrome de détresse respiratoire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les appareils de soins respiratoires néonatals fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de produit et les principaux segments des appareils, accessoires et consommables. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché développé ces dernières années.

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