Taille, part et analyse de l’industrie des médicaments neurologiques, par indication (maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques, épilepsie, maladie de Parkinson et autres), par classe de médicaments (inhibiteurs de la cholinestérase, antagoniste des récepteurs NMDA, médicaments antiépileptiques, médicaments immunomodulateurs et autres), par voie d’administration (orale et parentérale), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des médicaments neurologiques était évaluée à 82,47 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 87,26 milliards USD en 2025 à 134,15 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments neurologiques avec une part de marché de 50,96 % en 2024.

Le marché des médicaments neurologiques se situe à l’intersection de l’innovation scientifique et de la demande médicale urgente. Le marché représente un segment notable au sein de l’industrie pharmaceutique, stimulé par des facteurs tels que l’incidence croissante des troubles neurologiques, le vieillissement croissant de la population et l’augmentation des investissements dans le développement de nouveaux médicaments.

Le marché devrait également bénéficier de la demande croissante de médicaments, des progrès de la recherche génétique et de l’essor de la médecine personnalisée. Progrès rapides dans les domaines des produits biologiques, du développement de médicaments orphelins et du numériqueneurologieLes outils remodèlent le paysage du marché. Cependant, les entreprises doivent composer avec des systèmes réglementaires complexes, une R&D coûteuse et des fluctuations du commerce mondial pour exploiter tout le potentiel du marché.

Parmi les principaux acteurs du marché des médicaments neurologiques figurent Novartis AG, Bayer AG, Pfizer Inc. et Sanofi. Un large portefeuille de produits associé à une forte présence mondiale a soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante des troubles neurologiques pour stimuler la croissance du marché

Les maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie et les maladies cérébrovasculaires alimentent la demande pour ces médicaments. C’est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des médicaments neurologiques. La prévalence de ces maladies, ainsi que d’autres, augmente, ce qui entraîne une forte demande de médicaments neurologiques pour la gestion de ces maladies. De plus, grâce aux efforts constants de sensibilisation à ces maladies, le taux de diagnostic augmente également.

• Par exemple, selon les données fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2024, le nombre d’individus touchés par des troubles neurologiques est supérieur à 1 sur 3.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût élevé du traitement pour limiter l’expansion du marché

Le coût élevé du traitement est l’un des facteurs limitants de la croissance du marché. La recherche,essais cliniques, et les processus réglementaires d'approbation des médicaments pour les médicaments neurologiques sont coûteux et longs, ce qui rend difficile l'entrée sur le marché des petites sociétés pharmaceutiques. Cela entraîne un coût plus élevé de l’ensemble des produits, ce qui les rend inabordables pour la population en général. Les dépenses croissantes dues au traitement des maladies neurologiques entraînent un fardeau financier pour les patients, entravant la croissance globale du marché.

• Par exemple, selon les données de l’American Academy of Neurology, en 2021, le coût du traitement de la sclérose en plaques s’élevait à 2 378 USD par an et augmente chaque année.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS POUR LA NEUROLOGIE

Les progrès technologiques sont une tendance importante du marché

Les progrès technologiques révolutionnent le traitement des troubles neurologiques, offrant de nouveaux outils de diagnostic, options thérapeutiques et stratégies de réadaptation. Les interfaces cerveau-ordinateur (BCI) permettent aux personnes handicapées de communiquer et de contrôler des appareils externes, tout enintelligence artificielle (IA)et la réalité virtuelle (VR) améliorent le processus de diagnostic et de rééducation. La thérapie génique est très efficace pour les troubles génétiques, et les techniques de neuroimagerie telles que l'IRM et la tomodensitométrie fournissent des vues détaillées du cerveau. De plus, l’intégration d’outils d’IA, d’appareils portables et de surveillance à distance pour prendre en charge le diagnostic précoce et le suivi de l’observance en neurologie révolutionne le paysage du marché.

Autres tendances

Augmentation des produits biologiques et des thérapies monoclonales

L’adoption croissante des produits biologiques en raison de leur action ciblée avec des effets secondaires réduits est une autre tendance observée sur le marché. De nouveaux médicaments sont en cours de développement ciblant les voies inflammatoires impliquées dans les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. De plus, une augmentation des investissements dans des maladies neurologiques rares telles que la maladie de Huntington, soutenue par des incitations gouvernementales et des droits de commercialisation exclusifs, soutient la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’adoption croissante de la médecine personnalisée devrait influencer la croissance du marché

La médecine personnalisée est l’un des aspects émergents du marché et devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. Cibler les traitements sur les causes sous-jacentes spécifiques d'une maladie, plutôt que sur une approche « universelle », peut conduire à des résultats efficaces et à une réduction des effets secondaires. Cela a amené les acteurs opérationnels à investir dans la recherche et le développement de médicaments personnalisés pour les troubles neurologiques. Adapter les thérapies aux besoins et préférences spécifiques d'un individu peut augmenter l'observance et la qualité de vie globale.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La complexité des troubles neurologiques pour entraver la croissance du marché

Comprendre les mécanismes des troubles neurologiques et trouver des cibles efficaces pour le développement de médicaments neurologiques est un défi, car les troubles neurologiques peuvent être complexes et les réponses individuelles des patients varient. Des infrastructures de santé inadéquates dans les pays en développement peuvent entraver l’accès aux médicaments essentiels, ce qui a un impact encore plus important sur le marché. La complexité de ces conditions peut rendre le diagnostic et le traitement difficiles, nécessitant ainsi des soins spécialisés et des outils de diagnostic avancés.

De plus, en raison de sa complexité, le recrutement de patients, en particulier pour les maladies rares et les affections pédiatriques, est difficile et ralentit le cycle de développement, ce qui entraîne un ralentissement de la croissance du marché. L’administration efficace de médicaments dans le cerveau en raison de sa nature complexe constitue un autre défi scientifique, conduisant à une efficacité moindre du traitement.

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Analyse de segmentation

Par indication

Initiatives et campagnes de sensibilisation croissantes pour soutenir la croissance du segment de la maladie d'Alzheimer

Sur la base des indications, le marché mondial est divisé en maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques, épilepsie, maladie de Parkinson et autres.

Le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de la maladie d’Alzheimer, associée à des initiatives et des campagnes de sensibilisation croissantes aboutissant à une augmentation du diagnostic et du traitement de la maladie, a stimulé la croissance du segment. 

• Par exemple, selon l’Association Alzheimer, le nombre de personnes vivant avec la maladie est estimé à environ 7,2 millions aux États-Unis.

Le segment de la sclérose en plaques devrait croître à un TCAC notable au cours de la période projetée. Cette croissance est tirée par l'intérêt croissant des principaux acteurs pour la recherche et le développement de médicaments innovants.

Par classe de médicament

Large disponibilité d'inhibiteurs de la cholinestérase pour soutenir la croissance segmentaire

En fonction de la classe de médicaments, le marché est segmenté en inhibiteurs de la cholinestérase, antagonistes des récepteurs NMDA, médicaments antiépileptiques, médicaments immunomodulateurs et autres.

Le segment des inhibiteurs de la cholinestérase devrait dominer le marché mondial au cours de la période d’étude. Certains facteurs influençant la croissance du segment comprennent les lancements récents de produits et la forte consommation de médicaments. 

• Par exemple, en juin 2021, ADUHELM a été approuvé par la FDA américaine pour le contrôle de la progression de la maladie chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Le segment des antagonistes des récepteurs NMDA devrait croître considérablement au cours de la période projetée, grâce à l’augmentation des initiatives de R&D utilisant des technologies de pointe. La disponibilité croissante des produits et les nouveaux lancements devraient également stimuler la croissance du segment.

Par voie d'administration

L’administration facile de médicaments oraux a stimulé la croissance du segment

En termes de voie d'administration, le marché est divisé en voie orale et parentérale.

Le segment oral représentait la plus grande part du marché en 2024. Cela est dû à l’observance élevée des patients, à la facilité d’administration et à l’observance accrue du traitement pour les plans à long terme proposés par les médicaments oraux. De plus, l’augmentation des approbations de nouvelles thérapies pour traiter divers troubles neurologiques devrait propulser la croissance de ce segment sur le marché. Par exemple, la plupart des médicaments actuellement disponibles pour les troubles neurologiques sont administrés par voie orale.

D’un autre côté, le segment parentéral devrait croître à un TCAC notable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de produits pouvant être administrés par voie parentérale devrait alimenter la croissance du segment.

Par canal de distribution

L’augmentation des investissements dans les activités de recherche a stimulé la croissance du segment des pharmacies hospitalières

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024. La disponibilité facile des médicaments dans les hôpitaux et l’augmentation des prescriptions en raison du nombre élevé de patients ont contribué à la croissance du segment. Avec la prise de conscience croissante des maladies neurologiques, le nombre de patients recherchant des soins médicaux augmente également. Cela entraîne une croissance de la distribution de médicaments par l’intermédiaire des pharmacies hospitalières, conduisant à la domination du segment.

Le segment des pharmacies de détail et des parapharmacies devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir, alimentée par un nombre croissant de pharmacies proposant ces médicaments. En outre, les pharmacies en ligne devraient connaître une croissance notable dans les années à venir.

Perspectives régionales du marché des médicaments pour la neurologie

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché des médicaments neurologiques en 2024. La domination de cette région peut être attribuée à une prévalence élevée de la maladie d'Alzheimer, aux approbations réglementaires en cours pour de nouveaux médicaments innovants et à une solide base de recherche dans le développement de produits innovants pour la gestion des maladies.

NOUS.

Les États-Unis restent le principal contributeur en raison de l’adoption précoce de nouveaux médicaments neurologiques et de leurs dépenses élevées en médicaments par habitant. Certains facteurs clés influençant le marché comprennent le nombre élevé de personnes touchées par des troubles neurologiques, la présence d'entreprises bien établies et la disponibilité d'une solide base de recherche dans le pays.

• Par exemple, en mars 2025, des chercheurs du Département de génomique clinique et du Centre de médecine individualisée de la Mayo Clinic ont lancé une étude innovante sur les maladies neurologiques rares.

Europe

L’Europe est le deuxième marché en raison de la présence de plusieurs acteurs clés et d’une sensibilisation croissante aux maladies neurologiques. Ces facteurs ont entraîné une demande croissante de médicaments neurologiques dans la région. De plus, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête des infrastructures de neurologie et des programmes de sensibilisation des patients, propulsant ainsi la croissance du marché régional.

• Par exemple, la Semaine de sensibilisation au cerveau (BAW) a été célébrée par le Conseil européen du cerveau pour sensibiliser le public aux progrès et aux avantages de la recherche sur le cerveau.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période d’étude. La région est en train de devenir un marché clé pour les médicaments neurologiques, en raison de divers facteurs tels que l'augmentation des initiatives gouvernementales et des campagnes visant à accroître la sensibilisation aux maladies et le nombre croissant de patients. De plus, l’élargissement de l’accès aux soins de santé, l’augmentation de la population âgée et la prévalence accrue des maladies chroniques en Chine et en Inde complètent la croissance du marché régional.

• Par exemple, selon une étude publiée en mai 2025, en 2021, en Chine, environ 1 personne sur 3 souffrait de troubles neurologiques.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance lente dans les années à venir. Cependant, des facteurs tels que la prévalence croissante des troubles neurologiques, l’amélioration des scénarios de remboursement et l’augmentation des investissements gouvernementaux dans les programmes publics de neurologie devraient propulser la croissance du marché dans ces régions.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Forte concentration des entreprises clés sur la recherche et le développement pour étendre leur présence sur le marché

Le marché des médicaments neurologiques est très compétitif et représente une structure fragmentée. Il s'agit de plusieurs entités, telles que Novartis AG, Bayer AG, Pfizer Inc. et Sanofi. Ces acteurs sont leaders avec des médicaments de marque et des médicaments en cours de développement ciblant les troubles neurodégénératifs et psychiatriques. La domination de ces sociétés est attribuée à une solide base de produits associée à une concentration croissante sur le développement de thérapies innovantes pour diverses maladies neurologiques. De plus, leur forte présence géographique dans des pays clés est un facteur majeur contribuant à leur domination sur le marché.

• En novembre 2024, Novartis AG a acquis Kate Therapeutics pour étendre sa présence dans le domaine des médicaments neurologiques.

En outre, les autres acteurs majeurs opérant sur le marché comprennent Eisai Co., Ltd., Biogen Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Merck KGaA et d’autres. Ces entités se concentrent sur les investissements en R&D et sur les partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE MÉDICAMENTS EN NEUROLOGIE PROFILÉES

• Eisai Co., Ltd. (États-Unis)
• Biogen Inc. (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Novartis SA(Suisse)
• Merck KGaA(Allemagne)
• Sanofi(France)
• AbbVie Inc. (États-Unis)

PROTECTIONNISME COMMERCIAL ET IMPACT POLITIQUE

La politique américaine axée sur la fabrication locale de médicaments pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales en médicaments neurologiques et augmenter les prix. De plus, des lois plus strictes en matière de propriété intellectuelle influencent la manière dont les génériques et les biosimilaires entrent sur des marchés comme l’Inde et la Chine.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :Sanofi a acquis Vigil Neuroscience, Inc. pour élargir son portefeuille de produits en neurologie. La société acquise se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives.
• Octobre 2024 :La FDA américaine a fourni à IonisMédicaments, Inc.'s Zilganersen, une désignation Fast Track pour le traitement des enfants et des adultes atteints de la maladie d'Alexander (AxD).
• Septembre 2024 :La FDA américaine a offert l'approbation de Miplyffa (arimoclomol) pour traiter la maladie de Niemann-Pick, de type C (NPC). Il s'agit du premier médicament approuvé pour ce trouble.
• Février 2024 :Hoffmann-La Roche Ltd a lancé Ocrevus, un médicament thérapeutique de fond pour la sclérose en plaques en Inde.
• Mars 2023 :La FDA américaine a approuvé le DAYBUE (trofinetide) d’Acadia Pharmaceuticals pour traiter le syndrome de Rett chez les patients pédiatriques et adultes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport