Taille, part et analyse de l’industrie du marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), par type (gommes, patchs, pastilles, inhalateurs et autres), par canal de distribution (hôpitaux et pharmacies de détail, magasins de détail et canaux en ligne) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) était évaluée à 3,07 milliards USD en 2025 et devrait passer de 3,21 milliards USD en 2026 à 4,72 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) avec une part de marché de 46,72 % en 2025.

La thérapie de substitution nicotinique (TRN) est un traitement comprenant la substitution des produits du tabac par de faibles doses de nicotine. Différentes formes de TRN sont disponibles sur le marché, notamment des timbres, des gommes, des comprimés, des inhalateurs, des sprays et autres. La TRN aide à réduire les symptômes de sevrage tabagique et augmente les chances de réussite des tentatives d'arrêt du tabac chez les fumeurs.

La prévalence croissante du tabagisme et du tabagisme au sein de la population mondiale est l’un des principaux facteurs provoquant, entre autres, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires.

• Par exemple, selon les données 2023 de l’Organisation mondiale de la santé, il y a environ 1,3 milliard de fumeurs dans le monde.

De plus, la sensibilisation croissante de la population aux effets nocifs du tabagisme augmente le taux d’adoption des produits TRN, augmentant ainsi leur demande. En outre, afin de répondre à la demande croissante, les fabricants opérant sur le marché investissent massivement dans des activités commerciales telles que les fusions, les acquisitions, le lancement de nouveaux produits et l'expansion de leur portée géographique.

Le marché mondial a connu une croissance lente pendant la pandémie de COVID-19. Le déclin du marché était dû à une diminution des ventes de produits, à une perturbation de la demande et de la chaîne d’approvisionnement, entre autres. De plus, certains des principaux acteurs ont également observé une baisse de leurs revenus en raison de la diminution de la demande de produits NRT pendant la pandémie. Cependant, le marché a connu une augmentation de sa croissance en 2021. Il a retrouvé sa normalité pendant la période post-pandémique. L’augmentation de la croissance du marché était due, entre autres, à l’augmentation des ventes de produits, à l’assouplissement de la réglementation et à la sensibilisation aux produits NRT et à leur demande croissante.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN)

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 3,07 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 3,21 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 4,72 milliards de dollars
• TCAC : 4,9 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 46,72 % en 2026. La croissance de la région est tirée par le taux d'adoption élevé des produits NRT et une incidence croissante de maladies chroniques associées au tabagisme, comme le cancer du poumon.
• Par type : les gommes représentaient la plus grande part de marché en 2026. La domination du segment est due aux avantages significatifs des gommes à la nicotine, notamment une action rapide et une absorption plus rapide, qui procurent un soulagement rapide des symptômes de sevrage chez les consommateurs de tabac.

Faits saillants du pays :

• Japon : en tant que pays clé dans la région Asie-Pacifique à croissance rapide, le marché est stimulé par une forte prévalence de consommateurs de tabac et par des campagnes de sensibilisation croissantes qui encouragent la population fumeuse à adopter des thérapies de sevrage.
• États-Unis : la croissance du marché est soutenue par des taux d’adoption élevés, avec environ un tiers des fumeurs adultes utilisant des médicaments pour arrêter de fumer. Les initiatives gouvernementales promouvant l'utilisation des TRN et l'approbation de nouveaux produits, telles que l'approbation finale de la FDA pour les pastilles à la menthe enrobées de nicotine en vente libre, alimentent également le marché.
• Chine : le marché est en expansion dans la région Asie-Pacifique, qui compte une population importante et en plein essor de consommateurs de tabac. La sensibilisation croissante aux risques graves du tabagisme pour la santé stimule la demande d’aides efficaces pour arrêter de fumer.
• Europe : Le marché est propulsé par une importante population de fumeurs et des initiatives gouvernementales fortes. Par exemple, le Health Service Executive (HSE) en Irlande a commencé à proposer des thérapies gratuites de remplacement de la nicotine dans les cliniques locales pour encourager l’abandon du tabac.

Tendances du marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN)

Changement de préférence vers l'utilisation de produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) en vente libre pour arrêter de fumer

La prise de conscience croissante et le changement d’orientation vers un mode de vie sain parmi la population fumeuse augmentent l’adoption de thérapies de sevrage tabagique au sein de la population. La disponibilité aisée des produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TNS) en vente libre via divers canaux de distribution, notamment les dépanneurs, les magasins d'alimentation, les supermarchés, les canaux en ligne et autres, augmente l'adoption des produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TNS) en vente libre.

De plus, les entreprises lancent leurs produits dans des canaux de distribution faciles d’accès afin d’accroître leur adoption.

• Par exemple, en janvier 2023, la marque de cessation tabagique de nouvelle génération Sesh+, l'une des entreprises (NRT) à la croissance la plus rapide, a lancé sa gomme NRT chez de nombreux grands détaillants à travers le Canada.

En outre, le coût élevé des médicaments pour arrêter de fumer sur ordonnance et l’arrêt de quelques médicaments sur ordonnance sont susceptibles de déplacer la préférence des consommateurs vers les produits de TRN en vente libre.

• Par exemple, en mai 2023, Pfizer, Inc. a arrêté la vente des inhalateurs Nicotrol, qui aidaient à arrêter de fumer en réduisant l'envie.

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Facteurs de croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN)

Prévalence croissante de la consommation de tabac et du tabagisme pour augmenter la croissance du marché

La consommation croissante de tabac constitue l’une des plus grandes menaces pour la santé publique dans le monde, tuant des millions de personnes. Toutes les formes de consommation de tabac sont nocives et le tabagisme est l’une des formes de tabagisme les plus répandues dans le monde.

• Selon le rapport 2024 publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20,9 % des personnes âgées de 15 ans et plus consommaient une forme de tabac en 2022. En outre, la prévalence mondiale du tabagisme était d'environ 15,0 % parmi la population âgée de 15 ans et plus.

La forte consommation de tabac augmente le risque de développer diverses maladies liées au tabac, telles que les cancers, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires, le diabète et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), entre autres. La prise de conscience croissante de la population concernant les effets nocifs du tabagisme augmente l’adoption de méthodes de sevrage tabagique telles que les thérapies de remplacement de la nicotine.

• Selon les données de l’OMS 2021, le tabagisme représentait environ 25,0 % de tous les décès par cancer dans le monde. De plus, les fumeurs courent un risque 22 fois plus élevé de développer un cancer du poumon que les non-fumeurs.

Ainsi, le fardeau croissant du tabagisme et du tabagisme augmente la demande de thérapies de remplacement de la nicotine (TRN).

Une sensibilisation croissante associée à des initiatives gouvernementales croissantes pour promouvoir l’adoption des TRN, alimentant ainsi la croissance du marché

Les gouvernements de différents pays du monde multiplient les initiatives pour sensibiliser la population aux risques liés à la consommation de tabac et aux méthodes pour arrêter de fumer. Le gouvernement et les fabricants lancent diverses campagnes et stratégies de sensibilisation pour promouvoir l'adoption des produits NRT dans les pays en développement ainsi que dans les pays développés.

• Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement indien a publié la Liste nationale des médicaments essentiels (NLEM) incluant les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN). L'inclusion des NRT dans la liste NLEM ouvre la voie à une couverture d'assurance et au remboursement des NRT dans le pays. Ainsi, il est probable que l’adoption de ces produits augmentera.

Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus augmentent l'accessibilité aux produits TRN, augmentant ainsi leur adoption parmi la population fumeuse ayant l'intention d'arrêter.

FACTEURS DE RETENUE

Les effets secondaires associés aux produits NRT associés à la disponibilité des produits alternatifs peuvent entraver la croissance du marché

Malgré les initiatives croissantes du gouvernement pour favoriser l'adoption des produits de TRN et le lancement de nouveaux produits, les effets secondaires associés aux produits de remplacement nicotinique limitent l'adoption de ces produits auprès de la population.

• Selon les données 2022 des Centers for Disease Control and Prevention, les patchs de remplacement de la nicotine sont associés à des effets secondaires tels que des rougeurs cutanées, des démangeaisons ou des brûlures, des troubles du sommeil, des maux de tête et autres.

En outre,gommes à la nicotinesont associés à des malaises gastriques, des nausées, des vomissements et autres. De même, d’autres produits sont associés à des effets secondaires, limitant leur adoption.

De plus, la disponibilité de produits alternatifs, tels que les cigarettes électroniques, devrait également restreindre la croissance du marché des TRN. L’évolution des préférences des consommateurs vers des produits alternatifs tels que les cigarettes électroniques et les vapes à haute efficacité par rapport aux produits NRT limite la croissance du marché mondial des thérapies de remplacement de la nicotine (NRT).

• Par exemple, selon un article de 2022 publié dans le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en Angleterre, les cigarettes électroniques ont été utilisées par 27,0 % des fumeurs adultes pour tenter d'arrêter et sont plus populaires que les TRN, qui ont été utilisées par 18,0 % de ceux qui tentent d'arrêter.

Analyse de la segmentation du marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN)

Analyse par type

Adoption croissante des gommes à la nicotine en raison des avantages associés pour propulser la croissance du segment

En fonction du type, le marché est segmenté en gommes, patchs, pastilles, inhalateurs et autres.

Parmi tous les types, le segment des gencivesreprésentant 56,67% de part de marché en 2026et devrait maintenir sa domination dans les années à venir. Cette domination est attribuée aux avantages potentiels élevés des gommes à la nicotine, tels qu’une action et une absorption rapides, par rapport à d’autres thérapies.

• Selon les données publiées par la Cleveland Clinic Foundation en juillet 2021, les produits à base de gomme sont la forme de TRN la plus rapidement absorbée et permettent un soulagement plus rapide du sevrage chez les consommateurs de tabac du monde entier.

En outre, l’approbation croissante des gommes à la nicotine et la disponibilité croissante des produits soutiennent également la croissance du segment.

D’autre part, le segment des patchs détenait une part importante du marché mondial en 2024. L’augmentation de l’adoption des patchs à la nicotine en conjonction avec des produits à action rapide tels que les comprimés et les gommes au sein de la population et l’augmentation des initiatives stratégiques des principaux acteurs en faveur des programmes de sevrage tabagique ont encore augmenté la croissance segmentaire en 2023. De plus, les entreprises font don de patchs à la nicotine pour arrêter de fumer, ce qui est susceptible de stimuler leur adoption.

• Selon les données révélées par Dal Lab, une entreprise de technologie médicale en Europe, en août 2022, le patch à la nicotine est le traitement le plus utilisé sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) chez les petits fumeurs.

En outre, les segments des pastilles et des inhalateurs devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. L'approbation croissante et les lancements de nouveaux produits, les entreprises élargissant leur portée géographique afin d'améliorer l'accès aux pastilles de nicotine, et d'autres sont quelques facteurs favorisant la croissance de ces segments.

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Par analyse des canaux de distribution

Augmentation des ventes de produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) en vente libre pour favoriser la croissance du segment des hôpitaux et des pharmacies de détail

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières et de détail, magasins de détail et canaux en ligne.

Le segment des hôpitaux et des pharmacies de détail représentait la part du lion, soit 43,5 % en 2026. La domination du segment est attribuée à une augmentation de la demande de produits de remplacement de la nicotine en vente libre dans les canaux de vente au détail tels que les pharmacies de détail et les drogueries. De même, la multiplication des initiatives des hôpitaux et des pharmacies de détail en matière de publicités en magasin, de remises et de présentations de produits pour les thérapies de remplacement de la nicotine a encore augmenté sa part sur le marché mondial.

• Par exemple, selon les statistiques publiées par le NHS England en septembre 2021, environ 336 000 produits de remplacement de la nicotine ont été distribués dans les hôpitaux du NHS entre avril 2020 et mars 2021.

D’un autre côté, le segment des canaux en ligne devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les avantages associés aux pharmacies en ligne, tels que la rentabilité, les remises importantes et l'absence de frais de déplacement, entre autres, sont quelques facteurs qui font évoluer les préférences des patients vers ces pharmacies. De plus, le lancement de produits via des canaux de distribution en ligne pour accroître l'adoption de ces produits soutient la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2020, Strides Consumer Private Limited, une société basée en Inde, a lancé NIXIT, un produit de TRN oral qui peut être commandé via Amazon, des sites de commerce électronique et autres.

Ainsi, le lancement de produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) en vente libre augmente l'accessibilité pour la population cible.

APERÇU RÉGIONAL

Adoption croissante des produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) pour augmenter la part de marché en Amérique du Nord

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord était évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2026 et devrait continuer à dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) parmi la population nord-américaine et l’augmentation du taux d’incidence des maladies chroniques associées au tabagisme, comme le cancer du poumon et les symptômes de sevrage chez les patients, sont quelques facteurs favorisant la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 1,34 milliard de dollars d’ici 2026.

• Selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention en octobre 2023, environ un tiers de la population adulte américaine fumant des cigarettes a adopté des médicaments pour arrêter de fumer, y compris des thérapies de remplacement de la nicotine, approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ou des conseils comportementaux pour soutenir les tentatives d'arrêt.

En outre, le gouvernement encourage le développement de produits NRT pour aider à arrêter de fumer, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché.

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Europe

L'Europe représentait la deuxième part dominante du marché mondial en 2024. L'augmentation de la population fumeuse dans la région, associée aux initiatives croissantes des agences gouvernementales visant à lancer des programmes d'abandon du tabac, accroît l'adoption de produits de remplacement de la nicotine. En outre, l’offre étendue de produits de remplacement de la nicotine dans les cliniques de sevrage tabagique et les hôpitaux pour un accès facile au sein de la population générale sont quelques facteurs contribuant à la croissance du marché régional. Le marché britannique devrait atteindre 0,2 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,25 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, en février 2023, le Health Service Executive (HSE) a annoncé des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) gratuites dans les cliniques antitabac locales dans le cadre d'un ensemble de soutien proposé à la population qui a arrêté de fumer via le service HSE QUIT.

Asie-Pacifique

De plus, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative du marché dans les années à venir. La prévalence croissante des fumeurs dans la région, les efforts croissants des entreprises pour étendre leur présence, la sensibilisation croissante de la population fumeuse et d’autres facteurs soutiennent la croissance du marché régional. Le marché japonais devrait atteindre 0,06 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,07 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,03 milliard USD d'ici 2026.

• Par exemple, selon les statistiques 2023 de l’Organisation de coopération et de développement économiques, environ 33,0 % de la population âgée de 15 ans et plus fument quotidiennement en Indonésie. En outre, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2020, chaque année, environ 225 700 personnes meurent en Indonésie à cause du tabagisme ou de maladies associées au tabac.

D’un autre côté, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient observer une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison du fardeau croissant de la population fumeuse. L’adoption croissante des produits NRT pour aider à arrêter de fumer, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’utilisation des produits NRT et d’autres sont quelques facteurs soutenant la croissance du marché dans ces régions.

Acteurs clés de l'industrie

Des initiatives stratégiques solides de la part des principaux acteurs pour propulser leur croissance sur le marché

Le marché mondial est semi-consolidé, dominé par des acteurs tels que Johnson & Johnson Services, Inc., Haleon Group of Companies, Perrigo Company plc et d'autres. Ces acteurs représentaient ensemble la plus grande part du marché en 2024.

Johnson & Johnson Services, Inc. est l’un des principaux acteurs du marché, avec la part de marché mondiale maximale des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN). La part élevée de l'entreprise est attribuable à plusieurs facteurs, tels que l'accent mis sur le renforcement de la présence de sa marque, la disponibilité d'un large portefeuille de produits, etc.

• Par exemple, en décembre 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. a agrandi ses installations de fabrication en Suède. Grâce à cette expansion, l'entreprise a pu produire de la Nicorette dans le pays.

Haleon Group of Companies et Perrigo Company plc sont les autres principaux acteurs du marché. La forte initiative des entreprises visant à renforcer la présence de leur marque en collaborant avec des agences gouvernementales, en lançant de nouveaux produits et en collaborant avec des start-ups dans des régions en développement sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à leur part de marché élevée.

• En novembre 2021, la campagne « Quitter, c'est mieux » de Perrigo Company plc a collaboré avec l'American Cancer Society (ACS). Le partenariat exclusif de la société avec ACS met en évidence les avantages de ses produits de sevrage tabagique de remplacement de la nicotine (NRT) avec une promotion unique de catégorie de marque de magasin disponible pour ses clients américains.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE THÉRAPIE DE SUBSTITUTION DE LA NICOTINE (TRN) :

• Groupe de sociétés Haleon(ROYAUME-UNI.)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)
• Perrigo Company plc(Irlande)
• Groupe Pierre Fabre (France)
• Pfizer, Inc. (États-Unis)
• Cipla, Ltd. (Inde)
• Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)
• ITC Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• août 2023: Johnson & Johnson Services, Inc. a séparé son segment de santé grand public pour former une nouvelle société nommée Kenvue. Cette séparation visait à améliorer les résultats de santé des patients et des consommateurs grâce à l'innovation et à poursuivre des stratégies commerciales plus ciblées pour accélérer sa croissance.
• juillet 2023: Haleon Group of Companies a annoncé une recherche d'acheteurs potentiels pour céder son activité de gomme à la nicotine (Nicotinell) afin d'améliorer ses ventes de produits à travers le monde.
• mai 2023: Perrigo Company plc a reçu l'approbation finale de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour les pastilles à la menthe enrobées de nicotine, 2 mg et 4 mg en vente libre (OTC). Cette approbation de produit a amélioré l’offre de produits de l’entreprise.
• octobre 2022: Re/Wire Health Studio, une plateforme mondiale de collaboration et de partenariat de Haleon NEXT, a invité les start-ups émergentes de santé grand public en Inde à s'associer au groupe d'entreprises Haleon. Cela a été fait dans le but de renforcer la présence de l’entreprise.
• janvier 2021: Johnson & Johnson Services, Inc. a fait don de patchs à la nicotine au ministère de la Santé de Jordanie dans le cadre de son partenariat avec l'Access Initiative for Quitting Tobacco (AIQT) afin d'aider des milliers de Jordaniens à arrêter de fumer.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principaux acteurs, les types de médicaments et les principaux canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché, des développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats, les acquisitions et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport inclut les facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années avec une analyse régionale des différents segments.

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