Taille du marché, part et analyse de l’industrie des cathéters urinaires nordiques, par produit (cathéters à demeure, cathéters intermittents et cathéters externes), par application (incontinence urinaire, lésions de la moelle épinière, gynécologie, hyperplasie bénigne de la prostate, chirurgie et autres), par sexe (homme et femme), par utilisateur final (hôpitaux, centres de soins aux personnes âgées et autres) et prévisions par pays/sous-régional, 2026-2034

La taille du marché mondial des cathéters urinaires nordiques s’élève à 82,11 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 87,20 millions de dollars en 2026 à 141,09 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,20 % sur la période de prévision. La Suède a dominé le marché nordique des cathéters urinaires avec une part de marché de 35,74 % en 2025.

Un cathéter urinaire est undispositif médicalqui est inséré dans la vessie par l'urètre pour permettre à l'urine de s'écouler de la vessie pour être collectée. Il est utilisé dans des conditions médicales provoquant une incontinence urinaire et une rétention urinaire. L'incontinence urinaire est un problème de santé majeur et une préoccupation croissante parmi les populations des pays nordiques. L'incontinence urinaire n'est pas due au vieillissement, mais elle est particulièrement fréquente chez les personnes âgées. On s’attend à ce que les cas croissants d’incontinence urinaire dus à diverses maladies chroniques et au vieillissement de la population augmentent la demande pour ce produit. Ces facteurs augmenteront également la croissance du marché.

• Selon un article publié par l'Institut suédois en 2022, parmi les 10,5 millions de citoyens suédois, environ 20 % d'entre eux avaient dépassé l'âge normal de la retraite, fixé à 65 ans. Ce chiffre devrait atteindre 23 % d'ici 2040. L'augmentation de la population gériatrique augmentera considérablement la demande de produits en raison de l'augmentation des cas d'incontinence urinaire (UI) parmi eux.

L’augmentation du nombre de chirurgies urologiques et gynécologiques, les établissements de santé avancés et les politiques de remboursement adaptées favorisent l’adoption du produit sur le marché. En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent continuellement sur la R&D et d’autres initiatives stratégiques pour introduire des produits avancés et élargir leurs canaux de distribution. De tels facteurs devraient alimenter la croissance du marché nordique des cathéters urinaires.

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Aperçu et faits saillants du marché des cathéters urinaires nordiques

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché 2025 : USD82.11million
• Taille du marché 2026 : USD87,2million
• Taille du marché prévue pour 2034 : USD141.09million
• TCAC : 6,2 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Pays : La Suède a dominé le marché nordique avec un35,74%en 2025. Cela s’explique par un nombre croissant d’admissions de patients, une augmentation des séjours à l’hôpital, une prévalence croissante des maladies chroniques et la disponibilité d’assurances solides et d’établissements de santé publics.
• Par produit : Le segment des cathéters intermittents détenait une part de marché importante en 2025. Le cathétérisme intermittent est considéré comme la référence et est préféré aux cathéters à demeure car il s'agit d'un processus à court terme qui diminue le risque d'infections des voies urinaires associées aux cathéters (CAUTI).

Faits saillants du pays :

• Suède : le marché est tiré par une population gériatrique importante et croissante, avec environ 20 % de citoyens âgés de plus de 65 ans. Le système de santé du pays, financé par l'État, qui fournit des soins complets, soutient également la forte demande de dispositifs médicaux.
• Norvège : la croissance est soutenue par l'amélioration des établissements de santé, l'adoption accrue des cathéters urinaires et l'accent mis sur un mode de vie supérieur. Le pays connaît également une prévalence notable de lésions traumatiques de la moelle épinière, en particulier chez les hommes, ce qui rend nécessaire le recours au cathétérisme.
• Danemark : Le marché est avancé par une prévalence élevée d'incontinence urinaire, observée chez 46 % des femmes danoises. La présence de grands fabricants nationaux, tels que Coloplast A/S, qui a récemment lancé des produits nouveaux et innovants, constitue également un facteur de croissance clé.
• Finlande : le marché est en expansion grâce à l'amélioration des infrastructures de soins de santé, aux facilités de remboursement disponibles et à l'adoption croissante des cathéters urinaires pour répondre aux demandes croissantes d'une population de patients vieillissante.

TENDANCES DU MARCHÉ DES CATHÉTERS URINAIRES NORDIQUES

Introduction d’une série de produits technologiquement avancés pour stimuler la croissance du marché 

Au cours des dernières années, l’une des tendances les plus marquantes de ce marché a été le passage croissant des produits traditionnels aux produits avancés parmi les patients et les prestataires de soins de santé. Pour répondre à ce changement, les entreprises augmentent leurs investissements pour faire progresser les technologies utilisées dans les cathéters urinaires.

• Par exemple, en février 2023, Coloplast A/S a lancé un nouveau cathéter intermittent pour hommes appelé « Luja ». Il s'agit du premier et du seul cathéter masculin doté de plus de 80 micro-trous pour réduire le risque d'infections des voies urinaires (IVU). Le produit a été lancé pour la première fois au Danemark et en Finlande, suivis par d'autres marchés clés.

De même, une autre nouvelle tendance sur le marché consiste à trouver des sources de matières premières plus durables pour produireplastiquedispositifs médicaux. Ainsi, avec les efforts croissants des principales entreprises pour développer des produits avancés, l’adoption de ces produits devrait croître considérablement dans la région nordique.

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FACTEURS MOTEURS

Prévalence croissante de l'incontinence urinaire et d'autres problèmes médicaux pour accroître la demande de produits

L'incontinence urinaire chez les hommes peut survenir en raison de plusieurs problèmes médicaux, tels qu'une hypertrophie de la prostate, le diabète et la maladie de Parkinson. En outre, cela peut être courant après avoir subi un certain type de chirurgie de la prostate. Chez la femme, l'incontinence urinaire est susceptible de se développer pendant la grossesse et après l'accouchement ou après les changements hormonaux de la ménopause. La prévalence croissante de l'incontinence urinaire dans la région devrait stimuler l'adoption de divers produits, tels que les cathéters à demeure (Foley), externes et intermittents.

• Selon un article publié par Family Practice en 2020, le taux de prévalence de l'incontinence urinaire (UI) était de 46 % chez les femmes danoises. De plus, l’assurance-chômage chez les femmes est assez courante.

De plus, l’augmentation de la population gériatrique dans les pays nordiques est un facteur courant d’incontinence urinaire.  Un tel scénario devrait propulser davantage la croissance du marché.

Nombre croissant d’opérations chirurgicales et d’hospitalisations pour augmenter la croissance du marché

Le nombre de troubles chroniques nécessitant une intervention chirurgicale au sein de la population est en augmentation dans la région nordique. Cela entraînera éventuellement une demande accrue pour ces produits, car ils mesurent le débit urinaire pendant et après une intervention chirurgicale en tant que marqueur indirect de l'état rénal, cardiovasculaire et hydrique du patient. Ainsi, la demande croissante pour ces produits parmi les personnes souffrant de divers troubles chroniques devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, le cathétérisme urinaire est considéré comme la norme pour toutes les chirurgies cardiaques, permettant à l'urine du patient de s'écouler librement de la vessie pour être collectée. Selon une étude publiée par l'International Journal of Cardiology : Cardiovascular Risk and Prevention en 2023, environ 44 % des patients souffrant d'insuffisance cardiaque sont admis dans le service de médecine interne au moins une fois par an avec une hospitalisation moyenne de 6 à 7 jours en Suède. C’est l’un des principaux facteurs propulsant la croissance du marché nordique.

FACTEURS DE RETENUE

Stigmatisation sociale et risque de contracter des infections des voies urinaires associées aux cathéters (CAUTI) pour restreindre la croissance du marché

L’un des principaux facteurs entravant l’expansion du marché est l’augmentation des cas d’infections des voies urinaires associées aux cathéters (CAUTI) causées par des cathéters urinaires à demeure. Elles sont généralement signalées comme des infections nosocomiales. L’inquiétude croissante concernant les infections causées par ces produits devrait réduire leur adoption.

De plus, l’utilisation de ces produits pendant une durée plus longue devrait augmenter le risque de développer des infections associées au cathéter, réduisant ainsi l’adoption du produit dans les années à venir.

• Par exemple, selon un article publié par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis en 2021, une enquête de prévalence a été menée en 2018 auprès de 3 547 patients dans des hôpitaux de soins aigus à Stockholm, en Suède. Le taux de prévalence signalé des infections des voies urinaires nosocomiales (HAUTI) était de 20,2 % parmi les patients souffrant d'infections nosocomiales (IAS).

De plus, les infections urinaires suscitent toujours une stigmatisation et un embarras. Ces facteurs peuvent restreindre la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par analyse de produit

Les avantages potentiels offerts par les cathéters intermittents ont stimulé leur adoption

En fonction du produit, le marché est segmenté en cathéters à demeure, cathéters intermittents et cathéters externes.

Le segment des cathéters intermittents détenait une part importante du marché des cathéters urinaires nordiques en 2022. Le cathétérisme intermittent est un processus à court terme, dans lequel le cathéter est retiré après chaque utilisation. Ce facteur diminue le risque d’infections, en particulier les infections urinaires associées aux cathéters (CAUTI), ce qui favorisera l’adoption de cathéters intermittents et propulsera la croissance du segment sur le marché.

• Selon un article publié par la National Library of Medicine en 2023, le cathétérisme intermittent (IC) est la référence. L'IC est préféré au cathétérisme continu, car le premier provoque moins d'infections urinaires que le cathétérisme à demeure.

Les cathéters à demeure sont utilisés pour le cathétérisme à long terme et il n'est pas nécessaire de remplacer continuellement le dispositif après chaque utilisation. En raison de ce facteur, ils sont largement utilisés dans les procédures gynécologiques et autres interventions chirurgicales dans les hôpitaux. Ainsi, la croissance du segment des cathéters à demeure devrait être attribuée à l’augmentation des chirurgies urologiques reconstructives dans de nombreux pays. Cela stimulera l’utilisation de ces cathéters.

Le segment des cathéters externes a conquis une part de marché inférieure en 2022. Les cathéters externes/cathéters à préservatifs réduisent considérablement le risque d’infections des voies urinaires associées aux cathéters (CAUTI) et causent moins de dommages à l’urètre que les cathéters à demeure. Ils peuvent également être utilisés à la maison par des professionnels non médicaux. Ces facteurs devraient augmenter la part de marché du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'application

La forte prévalence de l'incontinence urinaire a stimulé les ventes de produits

En fonction des applications, le marché est segmenté en incontinence urinaire, lésions de la moelle épinière, gynécologie, hyperplasie bénigne de la prostate, chirurgie et autres.

Le segment de l'incontinence urinaire a dominé la part de marché nordique en 2022. L'incontinence urinaire est une affection courante parmi la population gériatrique. Le vieillissement entraîne des modifications dans le système urinaire inférieur, notamment une capacité vésicale réduite et une sensation de satiété, une diminution de la résistance des muscles du plancher pelvien, une réduction du taux de contraction des muscles du détrusor et un volume d'urine résiduel élevé. Le pourcentage croissant de population vieillissante devrait propulser la croissance du segment.

Le segment de la chirurgie détenait une part de marché importante en raison du nombre croissant de chirurgies urologiques, ce qui est susceptible d'élargir l'utilisation de ces cathéters.

Le segment de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) devrait croître régulièrement en raison de la forte utilisation de cathéters intermittents pour mieux gérer cette maladie. En outre, le segment de la gynécologie devrait détenir une part de marché importante en raison des efforts accrus visant à faire progresser les chirurgies gynécologiques en raison de la prévalence croissante des cancers de l’ovaire et de la vessie.

D’un autre côté, les lésions de la moelle épinière et d’autres segments devraient enregistrer un TCAC inférieur en raison de l’application limitée du produit dans ces cas.

Par analyse de genre

Prévalence croissante du cancer de la prostate et d'autres maladies pour accroître l'adoption de produits par les hommes

En termes de genre, le marché nordique est segmenté en hommes et femmes.

Le segment masculin détenait une part dominante du marché. L'adoption de cathéters urinaires est considérablement élevée, en particulier chez les hommes, en raison de la prévalence croissante de troubles urologiques, tels que l'hyperplasie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate, l'insuffisance rénale et les lésions de la moelle épinière. Ce facteur devrait stimuler la croissance du segment masculin dans les années à venir.

• Par exemple, selon une étude publiée dans la National Library of Medicine en 2019, la prévalence des lésions traumatiques de la moelle épinière (TSCI) chez les hommes était de 76 %. Cette étude a eu lieu en Norvège et a impliqué 349 personnes.

Le segment féminin, en revanche, captera une part de marché plus faible en raison de la disponibilité d'alternatives moins chères et plus pratiques pour traiter l'incontinence urinaire, comme les couches pour adultes. Un tel scénario aura un impact sur l’adoption de ces cathéters chez les patientes.

Par analyse de l'utilisateur final

Les cathéters seront largement utilisés dans les hôpitaux en raison du nombre croissant d'admissions de patients

En termes d’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de soins aux personnes âgées et autres.

Le segment des hôpitaux détenait une part dominante du marché. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant d'hôpitaux et à la prévalence des pathologies urologiques. Ces facteurs augmenteront le nombre d’admissions à l’hôpital, ce qui entraînera une demande plus élevée de cathéters urinaires de la part des hôpitaux. L’augmentation des dépenses consacrées aux systèmes de santé dans la région est également un facteur important de la croissance du segment hospitalier.

Le segment des centres de soins pour personnes âgées devrait croître à un rythme soutenu en raison du nombre croissant de centres de vie assistée. Le pourcentage croissant de la population gériatrique ayant besoin d’aide à la vie autonome contribuera également à la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données rapportées par l'Institut suédois en 2022, la Suède a enregistré que le personnel d'aide à domicile a aidé près de 236 000 personnes âgées de 65 ans ou plus en 2020. Cela a accru la demande de centres de soins pour personnes âgées, contribuant ainsi à une forte demande pour ces cathéters.

Le segment autres devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La forte adoption des produits dans les établissements de soins à domicile devrait contribuer à la croissance de ce segment sur ce marché.

ANALYSE RÉGIONALE

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En ce qui concerne la géographie, ce marché est segmenté en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande et dans le reste des pays nordiques.

Suède

La Suède a dominé le marché avec une valorisation de 29,35 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 31,16 millions de dollars en 2026.Le nombre croissant d'admissions de patients, l'augmentation des séjours à l'hôpital, la prévalence croissante des maladies chroniques, la disponibilité des services d'assurance et le nombre croissant d'interventions chirurgicales sont susceptibles de stimuler le marché suédois.

• Par exemple, en 2020, la Suède disposait d’un système de santé financé par l’État dans lequel les soins contre le cancer étaient accessibles à tous les citoyens et ne nécessitaient aucune assurance maladie privée.

Norvège

La Norvège détenait une part importante du marché nordique en raison de l'amélioration des établissements de santé, de l'adoption accrue de cathéters urinaires pour répondre aux demandes de soins de santé et de l'accent mis sur l'offre d'un style de vie supérieur.

Le Danemark, la Finlande et le reste des pays nordiques

En outre, le marché dans des pays comme le Danemark, la Finlande et le reste des pays nordiques est en croissance grâce à l'amélioration des infrastructures de soins de santé, aux facilités de remboursement et à l'adoption croissante de ces produits pour répondre à la demande croissante des patients âgés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Une forte présence et un portefeuille de produits ont contribué à la domination du marché des entreprises clés

Le paysage concurrentiel du marché nordique reflète une structure fragmentée, certains acteurs détenant une part de marché importante. Certains acteurs de premier plan, tels que Coloplast A/S, Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona), BACTIGUARD, B. Braun SE et ConvaTec, Inc. détenaient une part dominante du marché nordique en raison de leurs portefeuilles de produits robustes, de leur présence établie sur le marché, de leurs réseaux de distribution solides et de leurs lancements de produits innovants.

• Par exemple, en avril 2022, Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) a reçu une licence du label Nordic Swan pour sa gamme de cathéters LoFric. LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit et LoFric Primo sont les premiers cathéters au monde à obtenir l'écolabel Nordic Swan.

Teleflex Incorporated, Hollister Incorporated, BD (Becton, Dickinson and Company) et d'autres font également partie des acteurs clés du marché. Ces sociétés se concentrent continuellement sur les initiatives stratégiques et l'expansion de leur portefeuille de produits afin de renforcer leur présence sur le marché dans les principaux pays nordiques.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• BACTIGARD AB(Suède)
• Coloplast A/S (Danemark)
• Convatec Group PLC (Royaume-Uni)
• Hollister Incorporée(NOUS.)
• Société scientifique de Boston(NOUS.)
• BD (Becton, Dickinson and Company) (États-Unis)
• B. Braun SE(Allemagne)
• Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 :Convatec Group PLC a lancé GentleCath Air pour les femmes afin de minimiser le risque de contamination du cathéter. Il est conçu pour bénéficier aux patients en leur offrant une commodité et un confort ultimes.
• Avril 2023 : Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) a révélé avoir utilisébioplastiquedans son cathéter urinaire féminin, « LoFric Elle ». Il a remplacé la matière première fossile conventionnelle et a réduit l'empreinte carbone de 55 %.
• Avril 2022 : Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) a reçu la licence du label Nordic Swan pour sa gamme de cathéters LoFric. LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit et LoFric Primo sont les premiers cathéters au monde à recevoir l'écolabel Nordic Swan.
• Juillet 2019 :Hollister Incorporated a reçu la désignation de technologie innovante de Vizient pour son cathéter intermittent sans contact VaPro.
• Octobre 2018 :BACTIGUARD AB s'est associé à Mediplast, une entreprise de dispositifs médicaux et fournisseur de soins de santé dans la région nordique. Cette collaboration a fourni une plate-forme pour lancer le portefeuille BIP en Norvège et au Danemark.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une évaluation complète du marché avec des informations qualitatives et quantitatives. Il englobe des segments clés, tels que le produit, l'application, le sexe, l'utilisateur final et la géographie. De plus, le rapport donne un aperçu des principaux développements de l’industrie, de l’analyse des prix, des développements technologiques, de l’aperçu des soins de santé, de la dynamique du marché, des profils d’entreprises de premier plan et de l’impact du COVID-19 sur le marché. De plus, le rapport fournit des informations sur les tendances du marché et une analyse concurrentielle du marché.

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Portée et segmentation du rapport