Taille du marché des munitions de 155 mm en Amérique du Nord, part, guerre russo-ukrainienne et analyse de l’industrie, par orientation (guidée et non guidée), par composant (projectiles, amorce, propulseur, fusée, corps métalliques de projectile et CCC et conteneurs), par technologie (explosifs (HE), perforants, éclairage, fumée et autres), par portée (inférieure à 30 km, 31 km à 50 km et plus 50 km), par utilisateur final (forces terrestres/terrestres et forces navales) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché des munitions de 155 mm en Amérique du Nord était évaluée à 3 501,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4 232,6 millions de dollars en 2025 à 4 980,2 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain des munitions de 155 mm constitue un segment clé de l’industrie de la défense en raison de son rôle essentiel dans les systèmes d’artillerie modernes utilisés principalement par les forces armées américaines et canadiennes. Ce marché a connu une croissance robuste, tirée par l’augmentation des dépenses de défense, les programmes de modernisation militaire et l’intensification des tensions géopolitiques. La demande s'est encore intensifiée à la lumière des exigences liées aux conflits persistants, tels que ceux résultant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Amérique du Nord domine le marché mondial du 155 mm, représentant une part substantielle de la production et de la consommation. L’augmentation rapide des installations de production de munitions, notamment aux États-Unis, reflète la nécessité de reconstituer les stocks en diminution et de doter les forces de capacités d’artillerie améliorées. Les progrès technologiques sont au centre de ce marché, notamment l'intégration de munitions intelligentes et à guidage de précision, les progrès des projectiles à portée étendue, les améliorations de la technologie des propulseurs et des explosifs et les innovations dans les systèmes de fusée et de détonation.

La demande du marché reste forte, tant pour les munitions non guidées traditionnelles que pour les munitions guidées émergentes, en raison de leur précision améliorée et de la réduction des dommages collatéraux. L’industrie est également témoin d’une collaboration accrue du gouvernement avec des fabricants privés, favorisant l’innovation et l’agilité de production essentielles pour répondre aux besoins opérationnels actuels et futurs.

Acteurs clés du 155 mm nord-américainmarché aux munitionscomprennent General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, IMT Precision, Winchester (Olin Corporation) et MSM North America (Groupe tchécoslovaque). Aux États-Unis et au Canada, General Dynamics exploite d'importantes usines LAP (Load, Assemble, Pack) fournissant une gamme diversifiée de calibres militaires, y compris des munitions à grande échelle de 155 mm pour les forces nationales et alliées. IMT Precision, basée au Canada, a augmenté sa capacité de production dans son usine de l'Ontario pour fournir jusqu'à 15 000 corps d'obus de 155 mm par mois pour l'armée américaine et le gouvernement canadien, répondant ainsi à la demande croissante due à l'aide militaire et au réapprovisionnement des stocks.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Modernisation militaire croissante pour stimuler la croissance du marché

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a agi comme un catalyseur de la demande croissante sur le marché nord-américain des munitions de 155 mm, remodelant les priorités opérationnelles et stratégiques des planificateurs militaires aux États-Unis et au Canada. Alors que l’Ukraine dépensait de grandes quantités d’obus de 155 mm conformes aux normes de l’OTAN pour défendre son territoire, les stocks occidentaux, en particulier ceux d’Amérique du Nord, se sont épuisés à un rythme sans précédent. Cet épuisement a déclenché une augmentation rapide de la capacité de production ; par exemple, l’armée américaine a doublé sa production mensuelle et s’est fixé un nouvel objectif de 100 000 obus par mois pour compenser et assurer la continuité de l’approvisionnement pour les besoins nationaux et alliés.

Le conflit a également mis en évidence les vulnérabilités en matière d’approvisionnement et de logistique, incitant les gouvernements à investir massivement dans l’automatisation, l’expansion des capacités et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Pour le Canada, des stocks limités et des taux de fabrication plus lents ont poussé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour accroître la production nationale, soulignant ainsi le rôle essentiel de l'Amérique du Nord dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en artillerie. La guerre en cours a donc transformé les munitions de 155 mm d’un article d’achat de routine en un atout stratégique pour la sécurité nationale, remodelant les priorités en matière de budget de défense, de fabrication et de soutien à l’alliance.

Marché nord-américain des munitions de 155 mmS'ORIENTER

Modernisation et progrès technologiques pour propulser la croissance du marché

Les tendances actuelles du marché nord-américain des munitions de 155 mm révèlent une concentration prononcée sur la modernisation et le progrès technologique. L’augmentation des budgets de défense et la nécessité de reconstituer les stocks épuisés à la suite de conflits majeurs ont soutenu une croissance régulière, l’adoption croissante de munitions à guidage de précision supplantant progressivement les munitions plus anciennes et non guidées. Les progrès dans les technologies de propulseurs, d'explosifs et de fusées permettent d'obtenir des obus avec des portées étendues (jusqu'à 50 km), une plus grande précision et une fiabilité améliorée pour les bombardements soutenus et les missions de tir rapides et ciblées. Les systèmes d'artillerie en réseau intègrent désormais des composants intelligents pour le ciblage, ce qui fait de l'interopérabilité, de la modularité et des charges utiles personnalisables des tendances marquantes dans les programmes d'approvisionnement et de développement. Les principaux acteurs, principalement aux États-Unis, investissent dans l’automatisation et la modernisation de la production pour atteindre des objectifs de volume ambitieux et répondre aux facteurs de stress géopolitiques dynamiques. De plus, l’orientation de la fabrication se déplace progressivement vers des matériaux durables et respectueux de l’environnement, en particulier dans les propulseurs, façonnant ainsi davantage les orientations du marché.

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OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion de la capacité et munitions avancées pour accentuer la croissance du marché

Le paysage des opportunités pour les munitions de 155 mm en Amérique du Nord se concentre sur l’expansion de la capacité de fabrication, le déploiement de projectiles guidés et à portée étendue de nouvelle génération et l’amélioration de la logistique pilotée par l’alliance. Les militaires américains et canadiens étant déterminés à accroître agressivement leur production, les fabricants sont en mesure d’obtenir des contrats gouvernementaux à long terme et de se diversifier dans les chaînes d’approvisionnement alliées. L’évolution vers des munitions intelligentes et une artillerie à plus longue portée ouvre des perspectives de collaboration en matière de recherche, de licences technologiques et de solutions de systèmes intégrés pour les pays et partenaires de l’OTAN. Des investissements soutenus dans l’automatisation, l’agilité opérationnelle et le prototypage rapide permettent aux fabricants de tirer parti de segments à marge plus élevée tels que les coques guidées et les solutions propulsives modulaires. Parallèlement, l’accent croissant mis sur la durabilité, comme les propulseurs insensibles et respectueux de l’environnement, entraîne le développement de nouveaux produits et une différenciation dans les achats militaires. Les capacités de fabrication et l'écosystème d'innovation de l'Amérique du Nord offrent une plate-forme solide pour un leadership sur le marché mondial, alimentée par un fort soutien gouvernemental et une demande internationale croissante.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Instabilité géopolitique et modernisation militaire pour stimuler la croissance du marché

Les principales forces qui déterminent la demande de munitions de 155 mm en Amérique du Nord sont l’instabilité géopolitique croissante, les conflits en cours et l’impératif de modernisation militaire. Les conflits territoriaux, les escarmouches frontalières et les menaces sécuritaires accrues ont renforcé l’importance stratégique de capacités d’artillerie robustes. En réponse à l’épuisement des stocks et à l’évolution des exigences du champ de bataille, les agences de défense allouent des fonds substantiels à l’achat de munitions conventionnelles et avancées, soutenant ainsi la croissance du marché nord-américain des munitions de 155 mm. Les programmes de modernisation visant à moderniser les plates-formes d’artillerie, à intégrer un guidage de précision et à étendre la portée stimulent la demande d’obus traditionnels non guidés et de nouveaux types de munitions intelligentes. De plus, les engagements de l’alliance et les stratégies de défense coopératives, comme le soutien à l’Ukraine et à d’autres partenaires, stimulent une production supplémentaire et le partage transfrontalier de technologies, consolidant ainsi le rôle de leader de l’Amérique du Nord dans la logistique mondiale de l’artillerie.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts élevés, des obstacles réglementaires et des risques liés à la chaîne d’approvisionnement qui entravent la croissance du marché

Les contraintes notables sur le marché nord-américain des munitions de 155 mm comprennent le coût élevé de la recherche, du développement et de l'approvisionnement, les contrôles stricts des exportations et la vulnérabilité aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le développement de munitions guidées avancées nécessite des investissements et une expertise technique considérables, ce qui les rend inabordables pour les petits acheteurs ou les pays alliés les moins riches. Des cadres réglementaires stricts régissant notamment l'exportation, le respect de l'environnement et la sécurité ajoutent des niveaux de complexité à la fabrication et à la distribution, ralentissant parfois les délais des projets et entravant l'accès au marché. Les tarifs douaniers et les tensions commerciales qui influencent la disponibilité de matériaux essentiels tels que les produits chimiques propulseurs et les boîtiers augmentent les coûts des stocks militaires nationaux, exposant le marché aux risques liés aux chaînes d'approvisionnement dépendantes des importations. Enfin, les initiatives d’automatisation et la mise à l’échelle des processus de production exigent des investissements en main d’œuvre et en capital qui peuvent restreindre la flexibilité, en particulier pour les petits fabricants qui tentent de rivaliser avec les géants de la défense établis.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Une concurrence intense et des changements technologiques rapides qui présenteront des défis majeurs sur le marché

Le marché est confronté à plusieurs défis, notamment une concurrence intense entre les entrepreneurs de défense bien établis, une évolution technologique rapide et la nécessité d'une adaptation continue aux doctrines de combat émergentes. Alors que les principaux acteurs se disputent les contrats gouvernementaux, la pression de l’innovation entraîne un cycle de progrès technologique, modifiant fréquemment les exigences de base des munitions en termes de précision, d’interopérabilité et de durabilité. L’intégration de systèmes d’artillerie autonomes et centrés sur le réseau introduit de nouvelles exigences de compatibilité, nécessitant des solutions flexibles et accélérant le rythme de la R&D. De plus, la complexité croissante des achats internationaux, comme la gestion des sanctions, des licences et des mandats d'interopérabilité alliés, complique les stratégies d'entrée et d'expansion sur le marché, même pour les fournisseurs établis. Les petites entreprises ont du mal à maintenir des dépenses élevées en R&D pour les obus guidés et à portée étendue de nouvelle génération tout en équilibrant la conformité réglementaire et les besoins de personnalisation des clients dans un environnement de marché dynamique.

SEGMENTATIONAnalyse

Par conseils

Le segment des obus non guidés est dominé en raison de sa rentabilité

Par guidage, le marché est segmenté en guidé et non guidé

Le segment non guidé a capturé la plus grande part du marché en 2024 et devrait dominer en 2025 avec une part de 73,41 %. La demande pour le segment non guidé reste robuste, car ils offrent un appui-feu rentable, fiable et à grand volume pour les opérations conventionnelles, ce qui les rend indispensables pour les missions soutenues et de saturation de zone malgré l'émergence d'alternatives guidées.

Le segment guidé devrait croître à un TCAC de 2,6 % au cours de la période de prévision. 

Par composant

Les programmes de modernisation ont stimulé la croissance du segment des projectiles

Selon le composant, le marché est classé en projectiles, amorces, propulseurs, fusées, corps métalliques de projectiles et CCC et conteneurs.

Le segment des projectiles a conquis la plus grande part du marché en 2024 et devrait dominer en 2025 avec une part de 41,33 %. Ce segment attire une demande croissante alors que les militaires cherchent à améliorer la puissance de feu, la portée et la précision des plates-formes d'artillerie de nouvelle génération, avec des programmes de modernisation donnant la priorité aux technologies avancées de projectiles pour les applications guidées et non guidées.

Le segment des fusées devrait croître à un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision. 

Par technologie

L’adaptabilité du champ de bataille a alimenté l’expansion du segment hautement explosif

Par technologie, le marché est classé en explosifs hautement explosifs (HE), perforants, éclairants, fumigènes et autres.

Le segment des explosifs hautement explosifs (HE) a conquis la plus grande part du marché en 2024 et devrait dominer en 2025 avec une part de 76,82 %. Les obus hautement explosifs (HE) occupent la plus grande part en raison de leur polyvalence, de leur pouvoir destructeur contre le personnel et les fortifications, de leur rentabilité et de leur adaptabilité sur le champ de bataille, ce qui en fait le choix de prédilection pour les scénarios de combat terrestre les plus soutenus.

Le segment autres devrait croître à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision.

Par gamme

Segment de 31 km à 50 km Dominé en raison de sa capacité à améliorer la flexibilité tactique

Par gamme, le marché est classé en moins de 30 km, de 31 km à 50 km et au-dessus de 50 km.

Le segment de 31 km à 50 km a conquis la plus grande part du marché en 2024 et devrait dominer en 2025 avec une part de 44,27 %. Ce segment est en demande alors que les forces armées adoptent des solutions à portée étendue pour améliorer la flexibilité tactique, prendre en charge des manœuvres rapides et exécuter des bombardements à longue distance pour des missions de déni de zone et de tir en profondeur.

Le segment supérieur à 50 km devrait croître à un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. 

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Par utilisateur final

Le segment des forces terrestres/terrestres est dirigé en raison de la dépendance croissante à l'égard des obusiers modernes

Par utilisateur final, le marché est classé en forces terrestres et forces navales.

Le segment des forces terrestres/terrestres a capturé la plus grande part de marché des munitions de 155 mm en Amérique du Nord en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 100,00 %. Les forces terrestres sont les principales consommatrices d’obus de 155 mm, motivées par le besoin crucial d’une puissance de feu indirecte et soutenue dans les engagements offensifs et défensifs, et par le recours croissant aux obusiers modernes et aux systèmes de soutien au combat centrés sur les réseaux.

Le segment des forces terrestres devrait croître à un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision. 

Marché nord-américain des munitions de 155 mmPerspectives RÉGIONALES

En termes géographiques, le marché est divisé entre les États-Unis et le Canada.

Les États-Unis détenaient la part dominante en 2023, évaluée à 2 429,3 millions de dollars, et ont maintenu leur avance en 2024 avec 3 345,8 millions de dollars. Les États-Unis ont été témoins d’une demande croissante de munitions de 155 mm, propulsée par le soutien militaire à l’Ukraine, des programmes de formation accélérés et une modernisation rapide des forces. Les investissements du gouvernement ont doublé les objectifs de production mensuels pour reconstituer les stocks et maintenir la préparation opérationnelle aux actions d'urgence de l'armée américaine et de ses partenaires alliés. La production est concentrée dans des installations dotées d’une automatisation avancée, prenant en charge les stocks de munitions non guidées et intelligentes, essentiels aux besoins opérationnels actuels et futurs.

En 2025, le marché canadien devrait atteindre 187,4 millions de dollars. Le Canada est confronté à de graves pénuries de munitions de 155 mm, ce qui expose les vulnérabilités de la préparation des forces et incite à des initiatives urgentes d’expansion de la capacité. Le gouvernement a investi dans l’augmentation de la production nationale et l’automatisation des chaînes de processus, en mettant l’accent sur des variantes offrant une plus longue portée et une plus grande efficacité pour les engagements de défense nationale et d’alliance. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité entraînent une demande soutenue de munitions de 155 mm, garantissant que les niveaux de stocks répondent aux besoins opérationnels et aux obligations de soutien alliés sans compromettre l’état de préparation.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation, la modernisation et la portée du marché secondaire stimulent le leadership des acteurs clés

Acteurs clés en Amérique du NordMarché des munitions de 155 mmLes actions comprennent des entrepreneurs de défense bien établis et des fabricants spécialisés tels qu'American Ordnance LLC, American Rheinmetall Munitions, Armtec Defence Technologies, Ordnance Systems Inc (BAE Systems), Day & Zimmermann, General Atomics, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, IMT Precision, L3Harris Technologies, MSM North America, Northrop Grumman Corporation et Nammo Defense Systems. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’échelle de production, en investissant dans la R&D pour les technologies de munitions de nouvelle génération et en soutenant les contrats gouvernementaux essentiels aux priorités de défense nationales et alliées. Ils se concentrent collectivement sur l’amélioration de l’automatisation de la fabrication, le développement de technologies avancées de projectiles et de guidage et la garantie du respect de normes réglementaires strictes tout en naviguant dans des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes. Leurs efforts stratégiques continuent de façonner le paysage du marché à mesure que la demande augmente pour les obus d’artillerie conventionnels et avancés.

LISTE DES CLÉSMunitions nord-américaines de 155 mm PROFIL DES ENTREPRISES

• American Ordnance LLC.
• Américain Rheinmetall Munitions, Inc. (Rheinmetall AG)
• Technologies de défense Armtec
• Ordnance Systems Inc (BAE Systems)
• Jour et Zimmermann
• Atomique générale
• General Dynamics Ordnance et systèmes tactiques
• IMT Précision (Groupe IMT)
• L3Harris Technologies, Inc.
• MSM Amérique du Nord (GROUPE TCHÉCOSLOVAQUE a.s.)
• Northrop Grumman Corporation
• Systèmes de défense Nammo Inc.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• septembre 2025 –BAE Systems fournirait des transferts de technologie et d’expertise à PGZ, renforçant ainsi la capacité de la Pologne à fabriquer des obus d’artillerie de 155 mm. La nouvelle installation utiliserait les mêmes systèmes de fabrication automatisés que les usines britanniques de BAE, permettant de multiplier par seize la production d’obus de 155 mm, ce qui renforcera les défenses orientales de l’OTAN.
• juin 2025 –Les ministères de la Défense de Suède, du Danemark, de Finlande et de Norvège ont conclu un accord de partenariat stratégique avec Nammo, l'entreprise de défense norvégienne. Ce partenariat vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement en munitions et à améliorer la préparation militaire de ces pays nordiques grâce à des accords collaboratifs d'achat et de production de munitions d'artillerie de 155 mm.
• Mai 2025 –Rheinmetall (Allemagne) et Reliance Defence (Inde) ont conclu un partenariat stratégique axé sur la fourniture de munitions. Ce développement a été formalisé suite à la signature d'un protocole d'accord (MoU) entre les représentants des deux sociétés.
• novembre 2024– Rheinmetall et les parties prenantes lituaniennes ont commencé la construction d'une nouvelle usine de fabrication ultramoderne pour les projectiles d'artillerie de 155 mm. Les accords clés, notamment un bail foncier et un accord-cadre d'achat d'obus, ont été signés le 29 novembre 2024, ouvrant la voie à une production accrue en Lituanie.
• juin 2024 –Le géant allemand de la technologie Rheinmetall a conclu un accord-cadre avec les forces armées allemandes (Bundeswehr) portant sur la fourniture de munitions d'artillerie de 155 mm, d'une valeur brute pouvant atteindre 9,18 milliards de dollars. Le contrat, finalisé le 20 juin 2024, a été signé à Coblence par Annette Lehnigk-Emden (Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et du support en service de la Bundeswehr) et des représentants de Rheinmetall.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport analyse le marché nord-américain des munitions de 155 mm, dressant le profil des principaux fabricants et intégrateurs, des segments de produits clés (HE, portée étendue/purge de base/RAP, obus à guidage de précision, fusées/PGK, fumée et éclairage) et des applications principales dans les forces terrestres, la formation et le réapprovisionnement allié. Il met en lumière les tendances qui remodèlent la région : accélération de l’adoption des effets de précision, extension de la portée des canons de calibre 52, expansion des capacités industrielles et localisation de la chaîne d’approvisionnement. L’étude examine les forces à l’origine de la croissance récente, de la demande opérationnelle élevée, de la reconstitution des stocks, du financement de la modernisation et des achats pluriannuels qui ont contribué à l’expansion du marché.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT