Taille du marché du ciment en Amérique du Nord, part et analyse de l’industrie, par type (Portland, mélangé et autres), par application (résidentielle et non résidentielle) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché du ciment en Amérique du Nord valait 17,69 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 17,65 milliards USD en 2025 et devrait valoir 21,54 milliards USD en 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 2,9% au cours de la période de prévision.

Le ciment est l’épine dorsale des projets résidentiels, routiers et commerciaux. Le marché du ciment en Amérique du Nord est en expansion en raison d’investissements importants dans les infrastructures et d’une urbanisation rapide. La croissance du marché est en outre soutenue par la construction publique et privée. 

• Les initiatives gouvernementales, notamment la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, continuent de financer des projets à grande échelle, tandis que le Canada fait progresser le développement résidentiel. 

Par conséquent, la demande devrait augmenter à long terme, stimulant ainsi la compétitivité des principaux producteurs de la région. 

Tendances du marché du ciment en Amérique du Nord

Les initiatives de développement durable sont une tendance émergente sur les marchés 

Une opportunité et une tendance clés pour le marché réside dans la construction durable et décarburation, qui remodèlent l’industrie. Les producteurs investissent dans le ciment Portland Limestone (PLC) et dans des solutions de captage du carbone pour atteindre les objectifs d’émissions. 

• Selon la PCA, le PLC a reçu l'approbation pour une utilisation dans les 50 États américains en 2024, renforçant ainsi son adoption dans les projets résidentiels et non résidentiels. 
• De plus, des entreprises telles que Holcim et Heidelberg Materials modernisent leurs usines pour s’aligner sur les objectifs de zéro émission nette. 

Par conséquent, les initiatives de développement durable non seulement réduisent les émissions, mais soutiennent également l’orientation future du marché du ciment en Amérique du Nord.

Points clés à retenir

• Par type, le ciment Portland représentait environ 39,8 % du marché du ciment en Amérique du Nord en 2024.
• En segmentant en fonction des applications, le segment résidentiel devrait croître à un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision.
• Dans la segmentation par pays, les États-Unis devraient connaître une croissance à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance du marché du ciment en Amérique du Nord

Les dépenses croissantes en infrastructures stimulent la croissance du marché

La croissance du marché nord-américain du ciment est tirée par l'augmentation des dépenses d'infrastructure, en particulier aux États-Unis. Les programmes de financement fédéraux, notamment l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), ont considérablement augmenté les investissements dans les autoroutes, les ponts, aéroportset les systèmes de transport en commun. Cette recrudescence des projets de construction à grande échelle a créé une demande soutenue de produits à base de ciment mélangé et à faible teneur en carbone. 

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses totales de construction ont atteint plus de 2 000 milliards de dollars en 2024, les projets d'infrastructure représentant une demande croissante de produits. 

Restrictions du marché du ciment en Amérique du Nord

La réglementation sur les émissions limite l’expansion de la production

Malgré une demande positive, l’industrie est confrontée à des contraintes liées à des politiques strictes en matière d’émissions. La production de ciment est très gourmande en énergie et contribue de manière significative aux émissions de CO₂. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) applique des réglementations strictes qui obligent les entreprises à moderniser leurs équipements et à augmenter leurs coûts de production. 

• Selon le PCA, l’industrie cimentière américaine représente environ 1,25 % des émissions nationales de CO₂, ce qui en fait un secteur prioritaire pour la politique climatique. Cela a un impact direct sur la croissance, car la conformité ralentit l’expansion des capacités.

Analyse de la segmentation du marché du ciment en Amérique du Nord

Par type 

En fonction du type, le marché est divisé en Portland, mélangé et autres.

Le ciment mélangé gagne en popularité en raison de normes d'émission plus strictes et de la demande croissante de matériaux de construction respectueux de l'environnement. Ordinaire Ciment Portlandest encore utilisé dans certaines applications mais perd progressivement sa part. 

• Selon la Portland Cement Association, les types de mélanges tels que le ciment Portland Limestone connaissent une expansion rapide, remodelant la croissance du marché du ciment dans la région. 

Par candidature

Selon les applications, le marché est divisé en résidentiel et non résidentiel.

Parmi ceux-ci, le non résidentiel domine le marché. Les programmes de renouvellement des infrastructures aux États-Unis et au Canada, ainsi que la construction industrielle et commerciale, représentent la majorité de la demande de ciment. 

• Selon Infrastructure Canada, 33 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour des projets tels que les transports en commun, les systèmes énergétiques et les ponts. 
• Combinés aux expansions routières et industrielles aux États-Unis, ces développements assurent la domination des applications non résidentielles. 

Par conséquent, le segment non résidentiel demeure le principal contributeur à la croissance du marché du ciment en Amérique du Nord.

Par pays 

En fonction du pays, le marché est segmenté entre les États-Unis et le Canada.

Les États-Unis représentent la majorité de la production, le Texas, le Missouri, la Californie et la Floride contribuant à eux seuls à 43 % de la production selon l'USGS. Le Canada, bien que de plus petite taille, est un chef de file en matière de durabilité en favorisant l'adoption du ciment vert par le biais d'initiatives soutenues par le gouvernement. Cette double dynamique garantit que l’Amérique du Nord combine échelle et innovation dans la production de ciment. Ainsi, les États-Unis génèrent des volumes tandis que le Canada établit des références en matière de durabilité, renforçant ainsi la résilience du marché régional du ciment.

Liste des entreprises clés sur le marché du ciment en Amérique du Nord

Holcim US, Heidelberg Materials, Cemex USA, CRH Americas et Eagle Materials sont les principaux acteurs du marché du ciment en Amérique du Nord. Holcim et Heidelberg investissent activement dans des solutions de ciment à faible émission de carbone et modernisent leurs installations de production pour réduire les émissions.

Parmi les autres sociétés très présentes figurent Ash Grove Cement (une société CRH), Lehigh Hanson et de petits producteurs régionaux. Ces entreprises se concentrent sur la modernisation de leurs usines, les initiatives de développement durable et la diversification des produits, qui devraient renforcer leur présence sur le marché dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Holcim États-Unis  (NOUS.)
• Matériaux Heidelberg(NOUS.)
• Cemex États-Unis(NOUS.)
• CRH Amériques(NOUS.)
• Eagle Materials (États-Unis)
• Buzzi Unicem(NOUS.)
• GCC (Grupo Cementos de Chihuahua) (États-Unis)
• National Cement Company (États-Unis)
• Capitol Aggregates (États-Unis)
• Ciment St. Marys (Canada)
• Lafarge Canada (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

juillet 2025: CRH a accepté d'acquérir Eco Material Technologies, l'un des principaux fournisseurs de matériaux cimentaires supplémentaires, pour 2,1 milliards de dollars, afin de renforcer son offre à faible émission de carbone en Amérique du Nord.

novembre 2024: Heidelberg Materials North America a signé un accord définitif pour acquérir Giant Cement Holding Inc., renforçant ainsi considérablement sa présence dans le sud-est des États-Unis et en Nouvelle-Angleterre.

juin 2025: Heidelberg Materials a finalisé l'acquisition de Concrete Crushers Inc., la plus grande entreprise de recyclage de béton de Calgary, faisant ainsi progresser sa stratégie d'économie circulaire au Canada.

Février 2025: Les résultats annuels de CRH ont mis en évidence la réalisation de 40 acquisitions totalisant 5 milliards de dollars sur le continent américain, dont cimentet des actifs prêts à l'emploi au Texas, signalant une expansion agressive du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du ciment en Amérique du Nord fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance de la population et l’augmentation de la pénétration. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de ciment.

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Portée et segmentation du rapport