Taille, part et analyse du marché des services alimentaires en Amérique du Nord, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de service (restaurant sur place, à emporter et livraison), par type de service (en chaîne et indépendant) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché des services alimentaires en Amérique du Nord valait 1 087,43 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1 164,80 milliards de dollars en 2025 à 1 886,64 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 7,13 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la restauration en Amérique du Nord est l’un des marchés les plus importants et les plus dynamiques au monde, stimulé par une population fortement urbanisée, des modes de vie occupés et une forte demande d’options de restauration pratiques et diversifiées. Selon la National Restaurant Association (NRA), les ventes du secteur, rien qu’aux États-Unis, devraient atteindre environ 1 500 milliards de dollars pour 2024-2025. Les États-Unis dominent la part de marché, suivis du Canada et du Mexique.

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Ces chiffres reflètent une augmentation modeste mais constante, le nombre total d'établissements de restauration et de boissons ayant augmenté d'environ 134 000 au cours de ces cinq années.

Tendances du marché des services alimentaires en Amérique du Nord

Intégration technologique et automatisation pour façonner l'industrie

Des bornes libre-service aux solutions de commande basées sur l'IA, la technologie révolutionne l'expérience culinaire d'aujourd'hui. La robotique dans la cuisine, les systèmes de paiement via des plateformes numériques et la personnalisation des menus basée sur l'analyse des données améliorent l'interaction avec les clients et l'efficacité de l'entreprise. Les solutions sans contact sont devenues la norme après la pandémie.

• Par exemple, en octobre 2023, Domino's Pizza a annoncé un partenariat stratégique avec Microsoft pour tirer partiintelligence artificielle (IA)et le cloud computing pour améliorer la commande de pizzas et rationaliser les opérations des magasins. Cette collaboration vise à créer une expérience client plus personnalisée et à améliorer l'efficacité des processus en magasin.

Points clés à retenir

• Par segmentation par type, les restaurants à service rapide représentaient environ 38,85 % des services de restauration en Amérique du Nord en 2024.
• Dans la segmentation par type de service, le segment de livraison connaît une croissance à un TCAC de 9,35 % au cours de la période de prévision.
• Par segmentation par type de restaurant, le segment des chaînes représentait environ 58,12 % des services de restauration en Amérique du Nord en 2024.
• Le secteur de la restauration aux États-Unis représentait 883,57 milliards de dollars en 2024.
• Dans la segmentation par pays, le Canada devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,77 % au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance des services alimentaires en Amérique du Nord

Augmentation des dépenses au restaurant et des dépenses en matière de commodité pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante des consommateurs pour les repas au restaurant et la demande croissante d’options de plats cuisinés sont les principaux moteurs de la croissance du marché des services alimentaires en Amérique du Nord. L'urbanisation, les modes de vie trépidants et l'augmentation des revenus disponibles incitent les consommateurs à manger plus souvent hors de chez eux ou à recourir à des formats de restauration rapide commerestaurants rapides et décontractés, services de plats à emporter et de livraison. Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), les dépenses alimentaires hors domicile (FAFH) aux États-Unis n'ont cessé d'augmenter, dépassant les dépenses alimentaires à domicile ces dernières années. Le changement structurel témoigne de la demande des consommateurs en matière de commodité, de variété et d'expérience culinaire sociale.

• Selon l’Economic Research Service de l’USDA, en 2023, les Américains ont dépensé 4 485 USD par personne en nourriture hors domicile (restaurants, plats à emporter, etc.), contre 4 004 USD en 2022.

Restrictions du marché des services alimentaires en Amérique du Nord

Pénurie de main d’œuvre et hausse des salaires pour limiter la croissance du marché

Le secteur de la restauration en Amérique du Nord offre les plus grandes opportunités d'emploi, mais souffre toujours d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Pendant la pandémie de COVID-19, les employés ont déserté le secteur et les restaurants ont été incapables de pourvoir les postes vacants, notamment dans les cuisines et les postes de service en salle. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie enregistre systématiquement des taux de postes vacants supérieurs à la moyenne nationale. Dans le même temps, le salaire minimum a augmenté et les attentes croissantes en matière d’avantages sociaux ont entraîné une hausse des coûts de main-d’œuvre, réduisant encore davantage les marges des opérateurs.

Analyse de la segmentation du marché des services alimentaires en Amérique du Nord

Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en différents segments, notamment les restaurants à service complet,restaurants à service rapide, instituts et autres.

Avec des modes de vie urbains occupés, des ménages à double revenu et des consommateurs pressés par le temps, les restaurants à service rapide représentent la plus grande proportion du marché.

Les restaurants à service complet devraient connaître une forte expansion au cours de la période de prévision, car les consommateurs valorisent les expériences, les repas haut de gamme, la variété et les interactions sociales.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché est segmenté en restauration sur place, à emporter et en livraison.

Parmi ceux-ci, le segment des repas sur place est actuellement en tête du marché en raison de l'affinité des consommateurs pour l'interaction sociale, l'ambiance et la restauration à service complet. Les restaurants, les cafés et les restaurants décontractés continuent d’attirer un maximum de fréquentation alors que l’urbanisation croissante et les changements de style de vie stimulent la culture des restaurants.

Le segment de la livraison, quant à lui, devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 9,35 %.

Par type de restaurant

En fonction du type de restaurant, le marché est segmenté en chaînes et indépendants.

Le segment Chained occupe la position de leader sur le marché, car les consommateurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique sont attirés par des marques établies en raison de la qualité uniforme des aliments, des menus standardisés et des expériences cohérentes dans différents endroits. Des chaînes telles que McDonald's, Starbucks et Subway fidélisent leurs clients sur la base de la valeur de leur marque et de leur puissance publicitaire. Les grandes chaînes profitent de l’achat en gros d’ingrédients, de technologies et d’équipements, réduisant ainsi les coûts unitaires.

Les restaurants indépendants proposent des saveurs distinctives et un service personnalisé, qui plaisent aux millennials et à la génération Z en quête d’authenticité.

Par pays

En fonction des pays, le marché est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les États-Unis représentent la part majoritaire du marché de la restauration en Amérique du Nord, soit 81,25 % en 2024, suivis du Canada et du Mexique. Certains des principaux facteurs contribuant à la croissance du secteur de la restauration dans le pays comprennent l'augmentation du revenu disponible des ménages avec un plus grand nombre de membres d'une famille qui trouvent un emploi, la demande accrue de personnalisation des services et un accès plus facile à une variété de produits alimentaires. Le Mexique compte une importante population de jeunes qui vivent dans les villes et mènent une vie trépidante. L’urbanisation rapide du pays a créé un marché favorable à la croissance du secteur de la restauration. Cela a créé une opportunité pour les restaurants d’introduire des plats traditionnels et étrangers sur le marché et d’accroître leur pénétration sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des services alimentaires en Amérique du Nord

McDonald's Corporation, Miam ! Brands, Inc., Restaurant Brands International (RBI), Starbucks Corporation et Darden Restaurants, Inc. sont les principales entreprises du secteur de la restauration en Amérique du Nord. McDonald's compte plus de 13 000 points de vente rien qu'aux États-Unis, devenant ainsi la plus grande chaîne de restauration rapide en termes de nombre de points de vente. Sa stratégie de franchise lui permet de croître rapidement avec une charge de capital moindre tout en garantissant la cohérence des offres sur tous les sites.

Certains petits acteurs notables, tels que In-N-Out Burger, Shake Shack, Chopt Creative Salad Co. et d’autres, opèrent sur le marché. Ces marques disposent de réseaux de distribution solides, d'une innovation constante dans leurs menus et de dépenses importantes en faveur des plateformes numériques, des commandes en ligne et des programmes de fidélité pour garantir une flexibilité opérationnelle.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Société McDonald's(NOUS.)
• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)
• Marques de restaurants internationales(NOUS.)
• Société Starbucks(NOUS.)
• Bisquets Obregón (Mexique)
• Pizza Pizza Ltée (Canada)
• Wendy's Company (États-Unis)
• Groupe Alimentaire MTY Inc. (Canada)
• Darden Restaurants, Inc. (États-Unis)
• Tortas Locas Hipocampo (Mexique)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Starbucks Inc. a lancé Protein Cold Foam et Protein Lattes aux États-Unis. Les offres enrichies en protéines seront un ajout permanent au menu, offrant aux clients une nouvelle façon de personnaliser leurs boissons avec des protéines supplémentaires via du lait enrichi en protéines et des mousses froides aromatisées, s'alignant sur la stratégie de l'entreprise visant à moderniser sa carte de boissons et à attirer les consommateurs soucieux de leur santé.
• Juillet 2025 :McDonald's Corporation a annoncé son intention d'ouvrir 900 nouveaux restaurants aux États-Unis d'ici 2027. Cette expansion s'accompagnerait de l'embauche de 375 000 employés supplémentaires.
• Mars 2025 :Domino's Pizza Inc. a lancé une nouvelle pizza, Parmesan Farci Crust, dans les magasins aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée de l'Amérique du Nordmarché de la restaurationanalyse. Il se concentre sur les tendances du marché, la dynamique du marché, la demande du marché des services alimentaires en Amérique du Nord et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de la cuisine internationale.

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