Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’électrification des plates-formes offshore, par technologie (éolienne offshore, câble sous-marin/ligne de transmission terrestre et production sur site), par application (plates-formes fixes et plates-formes mobiles) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l’électrification des plates-formes offshore était évaluée à 2,91 milliards de dollars en 2024 et devrait valoir 3,08 dollars en 2025 et atteindre 4,53 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,68 % au cours de la période de prévision.  De plus, l’Asie-Pacifique représente la plus grande part des revenus du marché en raison de la combinaison de facteurs réglementaires, économiques et technologiques qui accélèrent la décarbonisation et la transition énergétique dans la région.

L'électrification des plates-formes offshore est le processus consistant à alimenter les opérations industrielles offshore, en particulier l'extraction et la production de pétrole et de gaz, en utilisant de l'électricité au lieu de générateurs traditionnels à base de combustibles fossiles. Ceci est réalisé en connectant les plates-formes offshore aux réseaux électriques ou à des sources renouvelables telles que les éoliennes offshore via des câbles sous-marins, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et un modèle opérationnel plus durable. Cela implique également la conversion de systèmes sur plateforme, tels quecomposants hydrauliques, à des alternatives électriques plus efficaces.

Les principaux moteurs de la croissance du marché sont les réglementations environnementales et la demande de durabilité, qui poussent les entreprises à réduire leurs émissions de carbone en remplaçant les sources d'énergie traditionnelles sur plate-forme par des énergies renouvelables et de l'électricité connectée au réseau. Les progrès technologiques dans les domaines de l’éolien offshore, du stockage d’énergie, des câbles sous-marins à haute tension et des systèmes de gestion de l’énergie facilitent cette transition.

• En janvier 2025, Equinor a annoncé son intention d'électrifier ses installations pétrolières et gazières offshore sur le plateau continental norvégien (NCS) en attribuant un contrat de services d'ingénierie en phase préliminaire à Multiconsult Norge, en collaboration avec Aker Solutions et sa filiale LINK Arkitektur. Ce développement s'inscrit dans la conviction d'Equinor que l'électrification est la clé de la transition énergétique

ADNOC occupe une place importante dans l’électrification des plates-formes offshore. L'entreprise vise à décarboner ses opérations en connectant les plates-formes offshore à des sources d'énergie propres terrestres telles que l'énergie nucléaire et solaire, réduisant ainsi son empreinte carbone jusqu'à 50 %.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Intégration de solutions de numérisation et de stockage d'énergieavec les plateformes offshore qui stimulent la croissance du marché

L’intégration des solutions de numérisation et de stockage d’énergie est un moteur clé de la croissance du marché de l’électrification des plateformes offshore. Les technologies numériques permettant une gestion efficace et une optimisation de la production, du stockage et de la distribution d’énergie sur les plateformes offshore, notamment lorsqu’elles sont combinées avecénergie renouvelablesources, conduisant à une durabilité et une efficacité opérationnelle accrues.

• En décembre 2021, ADNOC a lancé un plan d'électrification des champs pétroliers et gaziers offshore dans la région du Moyen-Orient avec un investissement de 3,5 millions de dollars.

La demande croissante de solutions énergétiques durables conduit à l’adoption de projets d’électrification de plateformes offshore, alimentés par l’intégration des technologies de numérisation et de stockage d’énergie. Les entreprises développent des solutions numériques innovantes de stockage d’énergie spécifiquement adaptées aux plates-formes offshore, notamment des technologies de batterie avancées et des systèmes de gestion de l’énergie.

Expansion de l’intégration de l’éolien offshore et des énergies renouvelables hybrides pour stimuler la croissance du marché

L’expansion de l’éolien offshore et l’intégration de systèmes hybrides renouvelables sont des moteurs clés de la croissance du marché, qui vise à réduire les émissions de carbone et les coûts en remplaçant les combustibles fossiles par des sources d’énergie propres. Les progrès technologiques et les économies d’échelle réduisent le coût de l’énergie éolienne offshore, ce qui en fait une alternative viable et de plus en plus compétitive pour l’électrification des opérations offshore.

• Par exemple, Hywind Tampen est le plus grand projet éolien offshore flottant au monde et une installation pionnière qui alimente les champs de pétrole et de gaz norvégiens de Snorre et Gullfaks dans la mer du Nord grâce à des énergies renouvelables. Il se compose de 11 éoliennes flottantes d’une capacité système de 88 mégawatts (MW).

Les systèmes hybrides combinant l'énergie éolienne, solaire et le stockage d'énergie améliorent encore la fiabilité et l'efficacité, fournissant une alimentation électrique stable et cohérente pour les plates-formes offshore et soutenant la transition énergétique mondiale vers un avenir durable.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les défis techniques liés au transport d’électricité sur de longues distances freinent la croissance du marché

Les défis techniques liés au transport d’énergie sur de longues distances et l’environnement offshore difficile constituent des freins importants à la croissance du marché. En conséquence, ils augmentent considérablement le coût et la complexité de la mise en œuvre de ces projets, ce qui a un impact sur l'adoption de cette technologie malgré la demande croissante de solutions énergétiques plus propres. La construction et l'entretien de réseaux de transmission longue distance, en particulier sur des terrains difficiles, notamment les océans ou les régions montagneuses, impliquent des coûts d'investissement élevés et des complexités logistiques.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption croissante de l’alimentation électrique éolienne offshore vers les plates-formes pour créer des opportunités de marché

L’adoption de l’alimentation électrique des plates-formes éoliennes offshore est un moteur clé de ce marché en expansion, créant d’importantes opportunités de marché. Cela est dû au besoin croissant de décarbonation et aux avantages du remplacement des générateurs traditionnels par une énergie renouvelable propre et fiable. Cette tendance est alimentée par les progrès technologiques, les politiques gouvernementales favorables et la demande accrue de solutions énergétiques plus vertes, en particulier pour les plates-formes pétrolières et gazières offshore.

• En août 2024, Serica Energy a signé un protocole d'accord avec le développeur suédois d'éoliennes flottantes SeaTwirl pour évaluer le potentiel d'électrification de ses actifs pétroliers et gaziers offshore à l'aide de la technologie éolienne flottante et, le cas échéant, du stockage d'énergie sous-marin. Cette initiative vise à identifier et évaluer les opportunités de décarboner la production pétrolière et gazière offshore avec des solutions d'énergie renouvelable.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des investissements initiaux élevés et des obstacles au financement qui freinent la croissance du marché

Les coûts initiaux élevés (CAPEX) pour l’électrification des plates-formes offshore constituent un obstacle important à la croissance du marché, couplés aux difficultés d’obtention d’un financement adéquat, ce qui crée un déficit de financement pour ces projets à grande échelle et techniquement complexes. Ces obstacles financiers, ainsi que les longs délais de livraison et la nature à forte intensité de capital de la technologie, ralentissent l'adoption de sources d'énergie renouvelables offshore.

TENDANCES DU MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉLECTRIFICATION DES PLATEFORMES OFFSHORE

Adoption de l’alimentation électrique de l’énergie éolienne offshore vers la plate-formeapparaît comme une tendance clé.

L'adoption de l'alimentation électrique des plateformes éoliennes offshore est une tendance importante et croissante sur le marché, motivée par une volonté mondiale de réduction des émissions de carbone et d'une plus grande durabilité dans les opérations pétrolières et gazières offshore. Cette tendance est rendue possible par les progrès de la technologie éolienne offshore, en particulier les turbines flottantes et les câbles sous-marins à courant continu haute tension (HVDC), qui facilitent le transport d'énergie propre vers les plates-formes offshore. Les principaux facteurs déterminants comprennent des réglementations environnementales strictes, les avantages économiques de la réduction de la consommation de carburant et les engagements nationaux en faveur des objectifs en matière d'énergies renouvelables.

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IMPACT DES TARIFS

Les tarifs douaniers américains ont un impact significatif sur le marché mondial en augmentant les coûts des composants essentiels, ce qui entraîne une hausse des prix de l'énergie pour les consommateurs et ralentit la transition vers les énergies renouvelables. Ils perturbent les chaînes d’approvisionnement, obligeant les entreprises à rechercher d’autres fournisseurs ou à diversifier leurs sites de production pour atténuer l’augmentation des coûts et les perturbations potentielles. Cette incertitude peut retarder les projets d’électrification à grande échelle, décourager les investissements étrangers et réduire les marges des entreprises, ce qui aura un impact sur la viabilité des projets et la croissance globale du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par technologie

La production sur site dominera le marché en raison de la demande croissante d’énergie fiable et efficace

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en éolien offshore, câble sous-marin/ligne de transmission terrestre et production sur site.

En 2024, la production sur site devrait dominer avec une part de marché de 65,35 %. La demande de production sur site et d’électrification globale des plates-formes offshore est forte et croissante, stimulée par des réglementations environnementales strictes, une pression mondiale en faveur dedécarburation, et la nécessité d’une énergie plus fiable et plus efficace dans les opérations pétrolières et gazières offshore.

• En avril 2023, N-Sea a acquis un contrat majeur auprès de ONE-Dyas pour l'installation d'un câble électrique sous-marin reliant le parc éolien offshore de Riffgat en mer du Nord allemande à la nouvelle plateforme de production de gaz N05-A sur le plateau continental néerlandais.

De plus, l’éolien offshore est apparu comme la technologie connaissant la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,58 %. La demande du segment de l’électrification éolienne offshore devrait croître considérablement, sous l’effet des politiques gouvernementales, de réglementations environnementales strictes et de la volonté mondiale de l’industrie de décarboner. Cela nécessite de remplacer la production d’électricité traditionnelle à forte intensité de carbone sur les plates-formes offshore par des sources renouvelables telles que l’éolien offshore et les câbles sous-marins.

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Le segment des plates-formes fixes dominera le marché en raison de la présence d’un grand nombre de plates-formes offshore dans le monde

En fonction de l’application, le marché est largement classé en plates-formes fixes et plates-formes mobiles.

Les plates-formes fixes représentaient le plus grand marché de 63,38 % en 2024. En raison de la pression réglementaire croissante à l'échelle mondiale alors que les gouvernements adoptent des normes environnementales plus strictes pour les opérations énergétiques offshore, les objectifs de décarbonation poussant les opérateurs à moderniser les plates-formes (fixes) plus anciennes et ancrées en permanence.

• En juin 2025, Perenco Congo a annoncé le déploiement de l'unité mobile de production offshore (MOPU) upcyclée nommée Tchendo 2, convertie à partir d'une ancienne plate-forme de forage. Il utilise trois turbines à gaz générant 27 MW pour alimenter les opérations au large du Congo, assurant ainsi l'indépendance énergétique de plusieurs champs et permettant une croissance durable de la production.

De plus, le secteur des plates-formes mobiles est apparu comme le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,01 %. La demande d'électrification de plates-formes offshore mobiles telles que les plates-formes flottantes, les FPSO (unités flottantes de production, de stockage et de déchargement) et les installations distantes augmente régulièrement à mesure que le secteur évolue vers la décarbonisation, l'efficacité énergétique et le respect de réglementations environnementales plus strictes.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRIFICATION DES PLATEFORMES OFFSHORE

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique domine le marché et le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

Asie-Pacifique

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Le marché de l'Asie-Pacifique est devenu le plus grand marché avec une valorisation de 1,13 milliard de dollars, stimulé par une combinaison de facteurs réglementaires, économiques et technologiques qui accélèrent la décarbonisation et la transition énergétique dans la région. Le marché chinois devrait atteindre 0,54 milliard de dollars en 2025.

• En août 2024, China Offshore Oil Engineering Co. Ltd. a annoncé le développement de la plate-forme pétrolière et gazière offshore la plus lourde de Chine. Installé dans la mer de Bohai, sur le champ pétrolifère Kenli 10-2, il représente une percée dans la technologie de construction offshore.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 0,63 milliard de dollars et est stimulé par la demande croissante de solutions énergétiques plus propres, des réglementations environnementales strictes et les activités de développement pétrolier et gazier offshore en cours dans la région. La région se concentre sur l’amélioration de la sécurité énergétique en diversifiant les sources d’énergie et en améliorant l’efficacité énergétique des opérations offshore.

Europe

Après le Moyen-Orient et l'Afrique, l'industrie européenne était évaluée à 0,50 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 0,52 milliard de dollars en 2025. L'Europe, en particulier des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et la France, est en tête du développement de parcs éoliens offshore. L’énergie éolienne offshore est un moteur majeur de l’électrification des plateformes car elle fournit une électricité fiable et propre.

Amérique du Nord

Le marché de l’électrification des plateformes offshore en Amérique du Nord est stimulé par la demande croissante de solutions énergétiques plus propres, la pression réglementaire visant à réduire les émissions de carbone et les investissements de la région dans les infrastructures éoliennes offshore.

l'Amérique latine

De plus, le marché d'Amérique latine connaît un TCAC important de 3,56 %. Le Brésil commence à mettre en œuvre des réglementations environnementales et durables qui encouragent l'électrification des plates-formes offshore afin de réduire les émissions.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés sont engagés dans une collaboration et des acquisitions stratégiques pour augmenter leur part de marché à l'avenir

Le paysage concurrentiel est modérément concentré, avec des acteurs majeurs du marché comme ADNOC, BP ​​PLC, Aker Solutions, Equinor et d'autres qui investissent massivement dans les énergies renouvelables et les partenariats stratégiques pour gagner des parts de marché de l'électrification des plates-formes offshore, tandis qu'Hitachi Energy et d'autres sociétés de systèmes de transport d'électricité fournissent des infrastructures critiques. Par exemple, en décembre 2024, Equinor et Shell ont annoncé leur intention de créer la plus grande société pétrolière et gazière indépendante du Royaume-Uni, regroupant des actifs tels que Mariner, Rosebank, Buzzard, Shearwater, Gannet et Schiehallion. La coentreprise, basée à Aberdeen, vise à prolonger la durée de vie des champs et à sécuriser l’énergie du Royaume-Uni. Le marché est façonné par la volonté de réduire les émissions et les coûts d’exploitation, ce qui conduit à une concurrence de solutions d’électrification innovantes, notamment l’intégration des énergies renouvelables, les systèmes hybrides et la connectivité au réseau.

Liste des principales sociétés d'électrification de plates-formes offshore profilées

• ADNOC(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• BP PLC (Royaume-Uni)
• Solutions Aker(Norvège)
• Equinor (Norvège)
• Vents céruléens(ROYAUME-UNI.)
• GE Vernova(NOUS.)
• Nexans (France)
• Siemens Énergie (Allemagne)
• ZTT (Chine)
• SLB (États-Unis)
• NKT (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• DansFévrier 2025, Baker Hughes a lancé trois nouvelles technologies d'électrification pour les opérations onshore et offshore. En outre, la société a également lancé un système de production sous-marin entièrement électrique, permettant une solution entièrement électrique de la surface au fond pour les opérations pétrolières et gazières offshore.
• Dansdécembre 2024, GE Vernova Inc. a remporté un contrat pour le développement d'une connexion au réseau offshore d'une capacité électrique de 2 GW dans la mer Baltique allemande.
• Dansseptembre 2024, Equinor a annoncé l'électrification partielle des plateformes B et C de North Sea Troll. Le projet devrait réduire les émissions de carbone d'environ 250 000 tonnes par an (tpa) et les émissions d'oxydes d'azote de 850 tpa.
• Dansaoût 2024, TotalEnergies a lancé un projet pilote d'énergie éolienne offshore flottante, qui fournira de l'électricité à une plateforme pétrolière et gazière offshore en mer du Nord.
• Dansnovembre 2023, l'Autorité de transition de la mer du Nord a annoncé des plans d'électrification des plates-formes pétrolières et gazières de la mer du Nord, en donnant la priorité aux systèmes électriques durables avec un soutien supplémentaire aux câbles électriques à terre.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de l’électrification des plates-formes offshore fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial, et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport