Taille du marché de l’assurance à la demande, part et analyse de l’industrie, par type d’assurance (automobile et mobilité, assurance de biens {électroménager, électronique, bijoux et autres}, assurance voyage, micro-assurance santé et vie, commerciale et autres}, par canal de distribution (plateformes numériques, courtiers et agents, compagnies d’assurance et autres), par utilisateur final (particuliers, PME {vente au détail, commerce électronique et agrégateurs, logistique et autres} et groupes institutionnels) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l’assurance à la demande était évaluée à 105,69 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 110,62 milliards USD en 2025 à 157,51 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

L'assurance à la demande est considérée comme une assurance flexible et basée sur l'utilisation qui peut être activée et désactivée selon les besoins via des plateformes numériques. Cela offre aux clients un prix abordable, pratique et personnalisé. Il permet également aux utilisateurs d'assurer de manière dynamique des actifs, des activités ou une période de temps par rapport aux assureurs traditionnels, qui servent les travailleurs à la demande, les voyageurs et les utilisateurs des services de l'économie partagée.

Divers facteurs stimulent le développement du marché, notamment la numérisation croissante, l'utilisation intensive detéléphones intelligentset une demande accrue de service parmi les clients pour les produits individuels. De plus, la croissance de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets et de l’analyse des données a également contribué à optimiser les processus et l’évaluation des risques, stimulant ainsi la croissance du marché.

Peu d’acteurs de premier plan opérant sur le marché incluent Cuvva, Zego, Slice et d’autres. Ces entreprises se concentrent sur l’innovation en développant des produits de micro-assurance basés sur des appareils électroniques, des alliances stratégiques avec des sociétés de technologie financière et de mobilité et une tarification basée sur les données pour maintenir la concurrence.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La croissance de la numérisation et de l’économie des concerts stimule l’expansion du marché

Le rythme élevé de la numérisation et de l’économie des petits boulots stimule la croissance du marché de l’assurance à la demande. La disponibilité des smartphones et de la télématique sophistiquée permet un suivi en temps réel et une gestion facile des polices, rendant la couverture pour une courte période pratique et facilement disponible.

• Par exemple, selon Niti Aayog.gov, en 2020-21, 7,7 millions de travailleurs étaient engagés dans l’économie des petits boulots. La main-d’œuvre à la demande devrait atteindre 23,5 millions de travailleurs d’ici 2029-30. Actuellement, environ 47 % du travail à la demande concerne des emplois moyennement qualifiés, environ 22 % des emplois hautement qualifiés et environ 31 % des emplois peu qualifiés.

De plus, l’augmentation du nombre de travailleurs à la demande exigeant une couverture flexible par répartition, y compris des services de covoiturage, de travail indépendant et de livraison, élargit l’expansion du marché. Ces facteurs conduiraient à une adoption accrue par les consommateurs des produits d’assurance à la demande, car ils sont personnalisés et adaptés aux premières vies numériques, ce qui stimulerait à terme la croissance et l’innovation du marché.

Restrictions du marché

Les lacunes en matière de réglementation et de sensibilisation entravent la croissance du marché

La fragmentation de la réglementation et le manque de sensibilisation constituent un défi majeur pour le marché. Les lois imprévisibles sur l’assurance dans les économies en développement conduisent à des exigences de conformité complexes, ralentissant ainsi l’introduction des produits et restreignant l’accès au marché. Les avantages du paiement à l’utilisation et de l’assurance à court terme ne sont généralement pas compris par les consommateurs, ce qui diminue leur adoption.

De plus, les assureurs éprouvent des difficultés à travailler dans des systèmes juridiques différents, ce qui rend les opérations plus coûteuses et plus lentes à innover. Ces facteurs ont limité la croissance du marché, principalement dans les zones où le cadre réglementaire est immature.

Opportunités de marché

L’expansion de l’assurance micro et inclusive offre des opportunités de croissance lucratives

L’assurance micro et inclusive en expansion offre une opportunité de marché importante. Développement financier, y compris des initiatives et des partenariats avec des assureurs, principalement dans la couverture indicielle et la couverture santé et offrant des opportunités de croissance dans les régions Asie-Pacifique et Afrique. 

De plus, des produits d’assurance abordables et de petite taille s’adressent aux nouveaux clients en leur offrant des solutions flexibles et par répartition. Cela exploite également les plateformes numériques pour proposer des solutions personnalisées et instantanées, répondant ainsi aux utilisateurs mobiles et aux clients à faible revenu. 

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE À LA DEMANDE 

La transition rapide vers des modèles intégrés et basés sur l’utilisation est une tendance émergente du marché

L’une des tendances majeures du marché est une transition rapide vers un modèle basé sur l’utilisation et intégré. Ce modèle offre une couverture transparente et contextuelle grâce à une assurance intégrée dans les sites de commerce électronique, de mobilité et de voyage grâce à une intégration fournie en cas de besoin. Cette stratégie augmente la commodité, minimise les résistances dans la politique d’achat et se conforme aux pratiques numériques actuelles.

• Par exemple, en 2019, la startup VOOM, basée à Tel Aviv, a levé 7 millions de dollars auprès d'investisseurs pour fournir des solutions d'assurance basées sur l'utilisation pour les drones commerciaux, les scooters électriques, les risques liés aux sports motorisés et les bateaux à moteur. 

De plus, les modèles basés sur l'utilisation sont attrayants pour les consommateurs sensibles aux coûts et exigeant de la flexibilité. Ensemble, ces modèles redéfinissent les relations avec le client, augmentent l'accès au service et accélèrent l'adoption de services d'assurance personnalisés et en temps réel.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type d'assurance

Le besoin croissant d’une couverture flexible et par répartition stimule la croissance du segment de l’automobile et de la mobilité

Selon le type de produit, le marché est l'automobile et la mobilité, l'assurance de biens,assurance voyage, microassurance santé et vie, commerciale et autres. Le segment de l’assurance de biens est divisé en appareils électroménagers, électroniques, bijoux et autres.

En 2024, le segment de l’automobile et de la mobilité détenait la plus grande part de marché de l’assurance à la demande, avec une part de 41,44 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à une énorme base de véhicules installés et à l’augmentation du besoin de paiement à l’utilisation et d’une couverture d’assurance flexible. L’essor du covoiturage et de l’économie des petits boulots a également accru le besoin d’offres d’assurance sur mesure. De plus, l’urbanisation et les tendances croissantes en matière de mobilité accroissent encore l’adoption, et l’intégration télématique permet une tarification personnalisée et basée sur les données.

Le segment de la micro-assurance santé et vie devrait croître avec un TCAC le plus élevé de 6,4 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de couvertures abordables, d’initiatives d’inclusion financière et de plateformes de santé numérique dans les économies émergentes. De plus, les ONG, les gouvernements et les startups d’assurance adoptent de plus en plus la micro-assurance pour couvrir la population isolée.

Par canal de distribution

Demande croissante de plates-formes numériques en raison de leur intégration transparente dans les mobiles pour stimuler la croissance du segment

Le marché est divisé en plateformes numériques, courtiers et agents, compagnies d’assurance et autres, en fonction du canal de distribution.

Parmi ceux-ci, le segment des plateformes numériques a dominé le marché avec une part des revenus de 50,34 milliards USD en 2024. Il devrait également croître avec un TCAC le plus élevé de 5,9 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à son intégration transparente dans les applications mobiles, à l'émission instantanée de polices et à une couverture efficace/personnalisée grâce à la mise à niveau technologique viaIAet analyses. Ses faibles coûts d’exploitation, sa plus grande évolutivité et sa portée dans les zones urbaines et rurales via les mobiles stimulent la croissance du segment.

Par utilisateur final

L'expansion des solutions d'assurance flexibles et à la carte augmente la croissance du segment des particuliers

En fonction des applications, le marché est divisé en particuliers, PME et groupes institutionnels. Le segment des PME est divisé en commerce de détail, commerce électronique et agrégateurs, logistique et autres.

Le segment des particuliers détenait la part de marché la plus élevée en 2024, avec une part des revenus de 59,97 milliards de dollars. Cela est dû à l’adoption croissante de politiques de mobilité personnelle, de santé, de voyage et de protection des gadgets. De plus, des modèles flexibles et payants favorisent également la clientèle urbaine à la recherche de prix abordables et de commodité, faisant ainsi des particuliers le principal contributeur de revenus.

D'autre part, les PME constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,7 % en 2024. Cela est motivé par la demande de couvertures de voyages d'affaires personnalisables, d'assurances à court terme pour la santé, la logistique et la protection des actifs. De plus, l'intégration des plateformes numériques permet également à diverses PME d'adopter des politiques rentables et adaptées à l'évolution de leurs opérations.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE À LA DEMANDE

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

La région Amérique du Nord est en tête du marché avec une part de 39,19 milliards USD en 2024. La région a également contribué à un chiffre d'affaires de 37,46 milliards USD en 2023. Cette croissance est tirée par l'expansion de l'adoption de l'assurance et des plateformes insurtech matures dans les régions. De plus, la région compte différents acteurs de premier plan qui proposent des produits de voyage, d’automobile et de santé basés sur l’utilisation. Des pays, dont les États-Unis, disposent d'une infrastructure numérique avancée et de modèles réglementaires qui soutiennent les innovations et renforcent la croissance régionale. Les États-Unis devraient atteindre 31,31 milliards de dollars d’ici 2025.

Europe

Le marché européen connaît une croissance substantielle et devrait contribuer à une part des revenus de 22,94 milliards de dollars en 2025. Cela est attribué à la numérisation croissante, à la préférence croissante des consommateurs pour une couverture payante à l'utilisation et à l'expansion de l'économie des petits boulots.  Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec une part des revenus attendue respectivement de 3,69 milliards de dollars, 5,6 milliards de dollars et 2,41 milliards de dollars d'ici 2025.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a enregistré le TCAC le plus élevé de 5,8 % en 2025 et devrait atteindre 37 milliards USD en 2025. Cela est alimenté par l'utilisation croissante des smartphones, la croissance de l'économie des petits boulots et d'énormes populations non assurées ou sous-assurées. De plus, les initiatives d’inclusion financière soutenues par le gouvernement et l’écosystème numérique croissant en Inde, en Asie du Sud-Est et en Chine accélèrent également la demande de produits d’assurance micro, flexibles et à la demande. L’Inde et la Chine devraient contribuer respectivement à hauteur de 4,8 milliards de dollars et 15,05 milliards de dollars en 2025. 

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue de 6,31 milliards USD et 3,31 milliards USD respectivement en 2025 en raison de la pénétration croissante des smartphones, de la popularité croissante de la flexibilité et de la transformation numérique. Les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 2,07 milliards de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’attention croissante des acteurs clés sur les solutions innovantes conduit à leurs positions dominantes sur le marché

Le secteur mondial de l’assurance à la demande est très fragmenté et dynamique, avec des assureurs bien connus, de nouvelles startups et d’autres distributeurs intégrés à la plateforme. De plus, ces acteurs clés mettent en œuvre différentes stratégies telles que des partenariats et des alliances stratégiques, car ils recherchent un large portefeuille de produits et un avantage concurrentiel.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES D’ASSURANCE À LA DEMANDE PROFILÉES :

• Trov(NOUS.)
• Tranche (États-Unis)
• Métromile (États-Unis)
• Lemonade, Inc. (États-Unis)
• Sure Inc. (États-Unis)
• Cuvva(ROYAUME-UNI.)
• Zégo(ROYAUME-UNI.)
• Risques numériques (Royaume-Uni)
• Neosurance (Italie)
• Great American Insurance Group (États-Unis)
• ManyPets (Royaume-Uni)
• Hippopotame (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2025- Freberg Environmental Insurance LLC, un souscripteur général gérant spécifiant les risques environnementaux et faisant partie de Ryan Specialty, a introduit son programme de responsabilité environnementale excédentaire non prise en charge. Cela élargit la responsabilité environnementale actuelle de Freberg en offrant plus de flexibilité et un accès plus large pour étendre les limites à un large éventail de risques environnementaux.
• octobre 2025- Un nouvel assureur numérique, Covertime, s'est lancé sur le marché automobile britannique avec une plateforme destinée à répondre à la demande croissante d'assurance automobile à court terme et à la demande. Depuis son lancement, Covertime s'est imposé comme un intermédiaire réglementé sur le marché britannique de l'assurance automobile.
• octobre 2025- Majesco, le principal innovateur du secteur de l'assurance en matière de logiciels cloud natifs basés sur l'IA, a annoncé le lancement du MGA Model Office de Majesco P&C CoreConnect, un système MGA révolutionnaire entièrement préconfiguré, prêt pour la production, disponible à la demande et doté d'intégrations tierces de premier plan et de gammes de produits commerciaux prédéfinis pour un déploiement immédiat.
• juillet 2024- Brokerslink, un réseau de courtiers indépendants, a introduit une pratique spécialisée en assurance crédit commercial (TCI) pour répondre à la demande croissante de ses filiales internationales. Cette nouvelle pratique TCI permet aux partenaires et affiliés de Brokerslink d'accéder à un pool commun d'expertise dans le secteur du crédit commercial, permettant aux courtiers d'améliorer leurs services pour les clients locaux et multinationaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché de l’assurance à la demande et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance de l’assurance sur demande.

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Portée et segmentation du rapport