Taille du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques, part et analyse de l’industrie, par type de chirurgie (dispositifs de chirurgie de la cataracte, dispositifs de chirurgie vitréorétinienne, dispositifs de chirurgie des erreurs de réfraction, dispositifs de chirurgie du glaucome), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques ophtalmiques, autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques s’élevait à 8,79 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 17,70 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques avec une part de marché de 32,08 % en 2018.

Parmi les troubles oculaires, la cataracte est l’un des types les plus courants caractérisés par une opacification du cristallin qui provoque une vision floue. La cataracte et le glaucome comptent parmi les principales causes de cécité parmi la population âgée. Les symptômes de la cataracte comprennent une vision floue, des difficultés de lecture, des éblouissements, des changements visuels, une rougeur des yeux, etc. Afin de corriger la vision floue, des chirurgies de la cataracte sont réalisées où le cristallin défectueux est remplacé par un cristallin artificiel. Un autre type de troubles ophtalmiques comprend les erreurs de réfraction. La chirurgie au laser corrige les erreurs de réfraction. La chirurgie au laser la plus couramment adoptée est le LASIK. Le vieillissement croissant de la population, la prévalence croissante du diabète responsable du glaucome et l'utilisation croissante de la technologie conduisant à des erreurs de réfraction sont quelques-uns des principaux facteurs conduisant à la prévalence croissante des troubles ophtalmiques. L’adoption élevée des lentilles intraoculaires en raison d’un nombre exponentiellement croissant d’opérations de la cataracte est un facteur important qui stimule le marché des équipements ophtalmiques et des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques au cours de la période de prévision. 

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• L’Amérique du Nord a connu une croissance de 2,70 milliards USD en 2017 à 2,82 milliards USD en 2018.

De plus, l’avènement de technologies innovantes dans le domaine des dispositifs chirurgicaux contre le glaucome devrait stimuler les ventes sur ce marché. Dans les pays en développement, on estime que l’accessibilité accrue aux médicaments et appareils ophtalmologiques, associée à l’évolution des infrastructures de soins de santé, alimentera la demande d’équipements chirurgicaux ophtalmologiques au cours de la période de prévision.

Marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques PRINCIPAUX À RETENIR

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché en 2018 : 8,79 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 17,70 milliards de dollars
• TCAC : 5,2 % de 2019 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé avec une part de marché de 32,08 % en 2018, grâce à ses infrastructures de santé avancées.
• Les dispositifs de chirurgie de la cataracte détenaient la plus grande part de marché, soutenus par l'augmentation des procédures de cataracte.
• Les hôpitaux dominent le marché en raison du volume élevé d’opérations ophtalmologiques.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une forte croissance, alimentée par l’augmentation des opérations de la cataracte et le vieillissement de la population.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché, grâce à l’adoption massive d’appareils ophtalmiques avancés.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance régulière, soutenue par l’adoption croissante de technologies chirurgicales avancées.

NOUS.

Les États-Unis sont restés un marché clé, tiré par des politiques de santé favorables et une adoption élevée des lentilles intraoculaires.

Japon

Le Japon s’attend à connaître une croissance régulière, soutenue par une population vieillissante et une sensibilisation croissante aux soins oculaires.

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FACTEURS DU MARCHÉ

« Prévalence croissante de la cataracte et du glaucome pour augmenter la croissance du marché »

La prévalence croissante de la cataracte et du glaucome à l’échelle mondiale devrait stimuler la croissance du marché des équipements chirurgicaux ophtalmiques au cours de la période de prévision. Par exemple, selon des estimations récentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20 millions de personnes dans le monde souffrent de cataracte. De plus, dans un rapport publié en 2017 par la National Ophthalmology Database (Royaume-Uni), on estime qu'il y a actuellement un demi-million de personnes souffrant deglaucome. La forte prévalence de ces troubles oculaires génère des opportunités significatives dans le domaine des chirurgies ophtalmiques, qui renforceront à terme la croissance de ce marché au cours des années de prévision. De plus, la sensibilisation et l’accessibilité croissantes aux dispositifs ophtalmiques et aux instruments chirurgicaux ophtalmiques, combinées au développement des infrastructures de soins de santé dans les pays émergents, devraient stimuler les tendances du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques. La sensibilisation aux dispositifs de diagnostic ophtalmique avancés et aux équipements chirurgicaux augmente également, ce qui entraîne une sensibilisation et un taux d'incidence plus élevés des maladies oculaires.

Selon la Fondation AGS Santé et Vieillissement, en 2019, un adulte de plus de 65 ans sur cinq a développé une cataracte. L’augmentation de la population gériatrique est l’une des principales raisons qui augmentent la croissance du marché des instruments chirurgicaux ophtalmiques au cours de la période de prévision.

« Innovations croissantes dans la chirurgie du glaucome et de la cataracte pour avoir un impact positif sur la demande de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques »

Les principaux acteurs du secteur des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques tentent constamment d’introduire des produits chirurgicaux innovants pour traiter les maladies oculaires telles que le glaucome, la cataracte, la dégénérescence maculaire et les erreurs de réfraction. Par exemple, Alcon a reçu en 2018 l'approbation de la FDA américaine pour CyPass Micro-Stent, un dispositif chirurgical micro-invasif pour le glaucome (MIGS). On estime que les appareils MIGS traitent efficacement le glaucome, facilitant ainsi la tâche des patients souffrant d'effets secondaires dus aux stéroïdes indiqués pour traiter le glaucome. De plus, de nombreux produits MIGS en cours de développement par des acteurs majeurs pour traiter le glaucome et la cataracte. On estime que de telles innovations stimuleront la demande du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par type de chirurgie

 « Des dispositifs de chirurgie de la cataracte pour témoigner du TCAC le plus élevé du marché »

En fonction du type de chirurgie, le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques peut être divisé en dispositifs de chirurgie de la cataracte, dispositifs de chirurgie vitréo-rétinienne, dispositifs de chirurgie des erreurs de réfraction et dispositifs de chirurgie du glaucome. Les dispositifs de chirurgie de la cataracte sont ensuite segmentés en systèmes de phacoémulsification, laser femtoseconde, lentilles intraoculaires, dispositifs viscoélastiques ophtalmiques et autres consommables. Les dispositifs de chirurgie vitréo-rétinienne sont divisés en équipements et consommables. Le segment des appareils de chirurgie des erreurs de réfraction est divisé en équipements et consommables.

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• Le segment des dispositifs de chirurgie de la cataracte devrait détenir une part de 74,8 % en 2018.

On estime que le segment des dispositifs de chirurgie de la cataracte détiendra la principale part de marché sur ce marché en 2018 et devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision. Cette tendance est attribuée à diverses offres de produits de gamme de coûts variées fournies par des fabricants locaux et leaders. En Asie-Pacifique, la demande toujours croissante d’opérations de la cataracte devrait offrir d’importantes opportunités de croissance au segment des lentilles intraoculaires, car celui-ci joue un rôle de premier plan dans les opérations de la cataracte.

De plus, le segment des dispositifs de chirurgie du glaucome devrait également enregistrer un TCAC significatif attribué aux nouveaux dispositifs chirurgicaux innovants de la catégorie. Au niveau régional, les pays asiatiques tels que l’Inde et la Chine sont le moteur de la croissance du segment des dispositifs de chirurgie de la cataracte. On estime que les dispositifs de chirurgie vitréo-rétinienne et les dispositifs de chirurgie des erreurs de réfraction connaissent un TCAC stable en raison du nombre croissant d’erreurs de réfraction et de maladies oculaires à l’échelle mondiale.

Par Outlook de l'utilisateur final

« Les hôpitaux vont conquérir une part dominante du marché en termes de revenus »

En fonction de l’utilisateur final, ce marché est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres.

Le segment des hôpitaux représentait une part importante du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques en 2018. Cela est attribué au nombre plus élevé d’interventions chirurgicales effectuées dans les hôpitaux que dans les cliniques et autres. Le nombre croissant d’opérations de la cataracte et du glaucome dans les hôpitaux est l’un des facteurs prédominants qui augmentent la croissance du segment hospitalier sur le marché. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Certains facteurs, tels que l’augmentation du nombre d’établissements de santé avancés et l’évolution des infrastructures de santé dans les pays en développement, sont susceptibles d’alimenter la demande de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques dans les hôpitaux.

ANALYSE RÉGIONALE

L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 2,82 milliards de dollars en 2018 et devrait occuper une position dominante sur le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques. L'incidence élevée du glaucome, des troubles de la cataracte et des erreurs de réfraction, qui nécessitent une intervention chirurgicale, sont quelques-uns des principaux facteurs qui aident la région à conquérir une part de marché élevée. La pénétration élevée des produits de lentilles intraoculaires, combinée à des politiques de santé pratiques aux États-Unis, renforcera le marché dans la région.

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D’un autre côté, l’Asie-Pacifique devrait actuellement être la deuxième région la plus importante en termes de revenus sur le marché global des équipements chirurgicaux en ophtalmologie. Cela est dû à une forte prévalence d’opérations de la cataracte combinée à l’augmentation de la population gériatrique dans des pays comme le Japon et la Chine. Une sensibilisation élevée aux troubles oculaires et des politiques de remboursement favorables sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché dans la région. Dans des pays européens comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, l’adoption croissante de dispositifs médicaux technologiquement avancés devrait renforcer la croissance des revenus du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de marché inférieure. Cependant, on estime que l’Amérique latine connaîtra une croissance constante du marché des instruments chirurgicaux ophtalmiques au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Alcon et Johnson and Johnson Services, Inc. représentent ensemble la plus grande part du marché »

Alcon, qui fait partie de Novartis AG, détient la part la plus élevée de ce marché. Après Alcon se trouve Johnson and Johnson Services, Inc., qui occupe la deuxième position dominante sur le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques. Alcon propose une large gamme de produits couvrant divers troubles oculaires, notamment le glaucome, la cataracte, les erreurs de réfraction et la sécheresse oculaire. L'entreprise propose des équipements et consommables destinés au traitement des maladies oculaires. Johnson and Johnson Services, Inc. détient également une part importante du marché des dispositifs de chirurgie ophtalmique. Les acquisitions stratégiques prévues par Johnson and Johnson Service, Inc. ont permis à l'entreprise de conquérir des parts de marché dans l'industrie mondiale des diagnostics ophtalmologiques et des dispositifs chirurgicaux. Parmi les stratégies prédominantes suivies par les principaux acteurs du marché, peu sont l’innovation constante en matière de chirurgie du glaucome, les partenariats stratégiques, les acquisitions, entre autres. Parmi les autres acteurs de premier plan sur le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques figurent ZEISS International, STAAR SURGICAL, Bausch & Lomb Incorporated, Glaukos et d’autres.

Liste des principales entreprises couvertes :

• Alcon (partie de Novartis AG)
• Services Johnson et Johnson, Inc.
• ZEISS International
• Bausch & Lomb Incorporée
• STAAR CHIRURGICAL
• Société Hoya
• Glaukos
• Allergan
• Nouveau Monde Médical, Inc.
• Oertli Instrumente AG
• Autres acteurs éminents

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021-Bausch + Lomb, une filiale de Bausch Health Companies Inc., a annoncé avoir reçu l'approbation de la FDA américaine pour son produit, dispositif viscochirurgical ophtalmique dispersif ClearVisc, destiné aux patients subissant une chirurgie ophtalmique..  
• Février 2021 –Johnson and Johnson Vision, qui fait partie de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, a annoncé avoir reçu l'approbation de la FDA américaine pour la lentille intraoculaire TECNIS Eyhance et TECNI Eyhance Toric II pour le traitement des patients atteints de cataracte dans la région des États-Unis. Cette approbation permettra à l’entreprise de lancer commercialement ces produits sur le marché américain.
• Mai 2020 –Bausch+ Lomb a annoncé le lancement d'une lentille intraoculaire corrigeant la presbytie, LuxSmart et d'une version monofocale, LuxGood. Les deux produits fonctionnent sur le système de distribution préchargé et sur la technologie Pure Refractive Optics.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques propose une analyse approfondie du marché. Il fournit en outre des détails sur l’adoption de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques dans plusieurs régions. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché des dispositifs chirurgicaux en ophtalmologie. Le rapport offre un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs du marché, ainsi que leurs stratégies.

Le rapport présente une évaluation complète du marché mondial des dispositifs chirurgicaux en ophtalmologie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Ceux-ci incluent des informations clés telles que l'introduction de nouveaux produits/approbations (par les principaux acteurs), le nombre d'opérations de la cataracte - pour les pays clés, l'analyse du pipeline, les développements clés de l'industrie - fusions, acquisitions et partenariats, les progrès technologiques en chirurgie ophtalmique, entre autres.

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