Taille du marché des films de protection de la peinture, analyse des actions et de l'industrie, par matériau (polyuréthane thermoplastique, chlorure de polyvinyle et autres), par industrie d'utilisation finale (automobile, électronique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du film de protection de la peinture était évaluée à 559,1 millions USD en 2023 et devrait passer de 593,9 millions USD en 2024 à 962,6 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des films de protection de la peinture avec une part de marché de 45,82% en 2023. De plus, la taille du marché des films de protection de la peinture aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 146,78 millions USD d'ici 2032, tirée par la Demnad en hausse des produits durables de l'industrie automobile et électronique en croissance rapide.

Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a considérablement affecté les activités commerciales à travers le monde. Les secteurs de l'automobile et de l'électronique, qui sont les principaux consommateurs de films de protection de la peinture, ont connu une baisse significative de la croissance. Cependant, avec un contrôle significatif sur la propagation du Covid-19 après la mi-2021, différentes industries ont progressivement commencé à fonctionner à leur pleine capacité. Cela a entraîné une augmentation considérable de la demande de produits, qui devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Présentation du marché mondial de la protection de la peinture

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 559,1 millions USD
• 2024 Taille du marché: 593,9 millions USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 962,6 millions USD
• CAGR: 6,2% (2024-2032)

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé avec 45,82% de part de marché en 2023
• Le marché des films de protection de la peinture aux États-Unis prévoyait de atteindre 146,78 millions USD d'ici 2032

Informations régionales:

• Asie-Pacifique: le plus grand marché en 2023 (256,2 millions USD), tiré par la croissance économique rapide, la demande de véhicules et les centres de fabrication en Chine et en Inde.
• Amérique du Nord: Marché automobile mature avec une forte demande de véhicules de luxe, un secteur manufacturier solide et des réglementations favorables soutiennent la croissance.
• Europe: L'industrie automobile établie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie) avec des secteurs d'électronique en croissance offre des opportunités de marché robustes.
• Amérique latine: les investissements émergents de l'automobile et de l'électronique, en particulier au Mexique, stimulent la croissance.
• Moyen-Orient et Afrique: l'augmentation du revenu disponible et du développement industriel dans les pays du Golfe stimule la demande automobile et industrielle de PPF.

Tendances du marché du film de protection de la peinture

Avansions technologiques dans les offres de produits pour stimuler le marché

Il y a eu des recherches et un développement importants dans les polymères et les matériaux depuis la dernière décennie. Le choix des matières premières, la technologie utilisée, les processus de fabrication et les fonctionnalités du produit final ont été considérablement étudiés et améliorés pour produire des produits de haute qualité avec des fonctionnalités et des performances élevées. L'introduction de technologies innovantes pour produire des films durables est l'un des principaux facteurs qui devraient augmenter la demande de films de protection de peinture (PPF). Par exemple, 3M a lancé un PPF comprenant la couche adhésive acrylique de réticulation entre les polyuréthanes, PVC,polyoléfine, et d'autres combinaisons avec des ions métalliques, qui a un module de Young de moins ou égal à 200 MPa.

Dans un passé récent, le marché a connu des investissements importants dans le développement de la technologie pour fournir aux produits un plus grand attrait esthétique ainsi que des performances mécaniques. Par exemple, Hexis Graphics, un fabricant éminent de différents types de films, a développé des PPF à l'aide d'une nouvelle technologie appelée «Technology X». La technologie offre aux produits une finition plus brillante et une plus grande conformité.  

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Facteurs de croissance du marché du film de protection de la peinture

L'augmentation de la demande de plusieurs industries à usage final devrait stimuler le marché

Les PPF sont largement utilisés pour protéger la peinture contre l'abrasion, les rayures, l'écaillage en pierre, les plateaux d'insectes et autres dommages extérieurs. Ces applications jouent un rôle important dans la protection de la peinture du véhicule et le maintien des surfaces des véhicules. L'industrie automobile et transport en croissance rapide à travers le monde devrait être le principal facteur moteur de ce marché.

L’industrie automobile mondiale contribue de manière significative au PIB global du monde et à environ 3% de la production totale mondiale. Ce taux est plus élevé dans les marchés en développement, comme l'Inde et la Chine, qui représentent 7% du PIB. L'industrie automobile a pris un élan important avec la baisse de Covid-19 après la mi-2021. Par exemple, le secteur a atteint 122,83 millions d'unités en 2021 et devrait croître à un TCAC de 3,71% de 2020 à 2030.

Les films de protection de peinture sont transparents, colorés et faits d'un polymère élastomère qui permet à la couche de film de garder sa forme lorsqu'elle est étirée. Une stratification PPF de haute qualité améliore l'apparence de la voiture pendant longtemps tout en la protégeant des copeaux de roche et des rayures mineures. Ces films offrent des couleurs réalistes qui imitent étroitement le look de l'originalité et les performances de la peinture automobile.

Le film est complètement sûr et prolonge la durée de vie de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. Croissance continue de la demande pourvoitures de luxea un impact direct sur le marché car il détermine la valeur de revente en fonction de son apparence et de son état corporel. En dehors de cela, PPF donne l'assurance de préserver l'éclat et le glaçage d'origine de la voiture.

La demande croissante de l'industrie de l'électronique pour propulser la croissance du marché

L'augmentation de la demande de films de protection de la peinture contre l'industrie électronique devrait considérablement stimuler la croissance du marché. Les dispositifs électroniques sont sensibles aux chutes accidentelles, à l'abrasion, aux déversements de liquide et à la poussière, ce qui nécessite l'installation de PPF. Le PPFS protége les dispositifs électroniques des rayures, l'abrasion et d'autres dommages, améliorant leur durabilité et leur attrait esthétique. Alors que les consommateurs hiérarchisent de plus en plus la longévité et l'apparence de leur électronique, les fabricants intégrent les PPF dans leurs produits.

Les progrès de la technologie PPF offrent une protection améliorée sans compromettre la fonctionnalité ou la conception des appareils. La forte augmentation de la demande est également alimentée par la demande croissante de gadgets électroniques haut de gamme, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, qui nécessitent une protection fiable pour maintenir leur valeur et leurs performances. Par exemple, selon Icea.org, en 2021, 1,37 milliard d'unités de téléphones portables ont été expédiées dans le monde. Par conséquent, l’adoption du PPF du secteur électronique favorise l’innovation et stimule la croissance du marché, créant des opportunités pour les fabricants de répondre à l’évolution des préférences des consommateurs et des progrès technologiques.

Facteurs de contenus

Les coûts d'installation élevés et la durée de vie temporaire devraient limiter la croissance du marché

Le film de protection de la peinture peut sembler être un investissement unique, mais le prix d'installation reste élevé car il a besoin d'une manipulation d'experts. Les experts garantissent une installation appropriée des films de protection sans aucune erreur ni dommage à la surface de l'objet désigné. De plus, les films de protection seront évités ou restreints si le client a l'intention de garder le véhicule pendant une courte durée.

Le défaut commun des films de protection est de dégrader et de devenir jaune lorsqu'il est exposé à des rayons UV excessifs (un événement courant sur les véhicules extérieurs). Cependant, les films d'uréthane d'aujourd'hui peuvent être utilisés depuis longtemps sans perdre leur transparence sans faille.

Les garanties offertes par les PPF varient généralement de cinq à douze ans. L'intégrité du film ne peut pas être garantie après ce point. Cependant, pendant la durée de la garantie, si le film est endommagé, le fabricant ou l'installateur doit supporter les frais de remplacementpourLe film, qui agit comme une perte ou une retenue pour le fabricant.

Les PPF ne protégeront la surface peinte qu'une fois durcie et n'élimineront pas le processus de peinture à forte intensité de main-d'œuvre et coûteux. D'un autre côté, les PPF nécessitent beaucoup de temps pour couper, coller et installer. Par conséquent, les films de remplacement de peinture peuvent être pris en compte si un propriétaire de véhicule s'inquiète des temps d'attente.

Analyse de segmentation du marché du film de protection de la peinture

Par analyse matérielle

Segment de polyuréthane thermoplastique pour générer des revenus élevés en raison de performances exceptionnelles

Sur la base du matériel, le marché est segmenté enpolyuréthane thermoplastique, chlorure de polyvinyle et autres. Le polyuréthane thermoplastique a maintenu la part principale du marché en 2023. Le polyuréthane thermoplastique est un type de plastique qui présente des propriétés spéciales telles que la transparence, l'élasticité, la résistance hydrophile, la résistance chimique et d'abrasion, la flexibilité à basse température et les propriétés mécaniques fines. Les films de polyuréthane thermoplastique présentent également une durabilité élevée, ce qui en fait un produit de choix dans l'industrie automobile.

Le segment du chlorure de polyvinyle (PVC) a considérablement contribué au marché en 2023. Il s'agit d'un solide blanc et cassant. Il a une bonne résistance à l'abrasion avec de meilleures propriétés mécaniques. Il a une bonne résistance chimique et des propriétés d'isolation pour les matériaux d'isolation à moyenne tension et à basse fréquence. Les films de protection de la peinture en PVC sont hautement mis en œuvre dans le secteur de l'électronique.

Par analyse de l'industrie finale

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Segment automobile pour détenir une part importante en raison de la forte demande

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché est segmenté en automobile, en électronique et autres. Le segment automobile détenait environ 82% du marché mondial en 2023. Une forte demande de véhicules de passagers et de luxe du monde entier devrait augmenter la demande du secteur automobile. Par exemple, selon l'European Automobile Manufacturs Association (ACEA), en 2019, 12,8 millions d'automobiles ont été vendues dans l'UE. L'augmentation de la demande de véhicules devrait alimenter la demande de films de protection de peinture dans un avenir proche.

De plus, l'adoption croissante de films de protection de la peinture pour protéger l'extérieur des dispositifs électroniques contre les produits chimiques, les environnements durs, l'eau et d'autres fluides, l'abrasion et les rayures devrait aider à la croissance du marché. Le coût de maintenance faible des PPF devrait augmenter la demande du secteur de l'électronique.

Idées régionales

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La taille du marché de la région de l'Asie-Pacifique était évaluée à 256,2 millions USD en 2023. L'Asie-Pacifique est le foyer de grandes économies en développement telles que la Chine et l'Inde, avec un potentiel de croissance économique inexploité significatif susceptible d'être réalisé au cours de la période de prévision. Étant donné que ces pays progressent dans leur expansion économique, la demande d'automobiles pour soutenir cette croissance devrait croître simultanément. La région a connu une augmentation significative de la demande de films de protection de peinture dans un passé récent. Par exemple, en 2022, BASF a fourni son produit PPF «Rodim TPU» à environ 2 000 distributeurs d'Audi et Volkswagen en Chine, ce qui l'a aidé à améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux et l'image de marque.

L'Amérique du Nord est une région fortement industrialisée avec une demande constante d'automobiles. La région a un niveau de vie élevé et une demande mature de véhicules haut de gamme, ce qui entraîne une croissance continue de l'industrie automobile. Par exemple, selon l'American Automotive Policy Council, l'industrie automobile a contribué 3% du PIB américain. Les constructeurs automobiles ont exporté des véhicules et des pièces d'une valeur de plus de 1,1 billion USD, soit près de 36 milliards de dollars de plus qu'Aerospace. Les constructeurs automobiles ont été en mesure de centraliser la production sur des marchés de haut niveau tels que les États-Unis en se déplaçant vers les plateformes de modèles mondiaux. Certains facteurs importants, notamment le secteur manufacturier développé de la région, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les réglementations gouvernementales de soutien, devraient stimuler l'expansion du marché.

L'Europe devrait détenir une part clé du marché en raison de l'industrie automobile bien établie en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie. Les opportunités pour les fournisseurs dans les pays en développement, comme la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, entre autres pays européens, sont susceptibles de faire progresser la chaîne de valeur. Selon Europarl.Europa.eu, le secteur automobile européen est au cœur de l'économie européenne. Il génère un chiffre d'affaires représentant plus de 7% du PIB de l'UE en 2020. Certains grands pays industriels d'Europe ont pivoté vers l'électronique et l'aérospatiale, et la demande de PPF devrait augmenter en créant de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Dans un passé récent, l'Amérique latine a connu des investissements importants dans les industries automobiles et électroniques. Par exemple, le Mexique, en raison de sa proximité logistique en tant qu'exportateur des États-Unis et du Canada, a connu des investissements importants dans le secteur automobile. Étant donné que l'industrie manufacturière en Amérique du Sud se développe, la demande d'infrastructures électriques pour soutenir ce développement devrait également augmenter. Cela devrait bénéficier et stimuler la croissance du marché des films de protection de la peinture dans la région.

L'industrie automobile devrait se développer considérablement au Moyen-Orient et en Afrique dans les années à venir. Une croissance substantielle peut être attribuée à des consommateurs à revenu disponible élevés dans les pays du Golfe. La région du GCC domine les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique en raison de la forte demande d'automobiles dans la région. Le secteur industriel de la région est témoin d'une transition significative. Par exemple, les matières premières à faible coût facilement disponibles telles que les pétrochimiques attirent d'énormes investissements directs étrangers dans plusieurs industries à usage final. Ceci, à son tour, devrait bénéficier au marché de la région.

Liste des sociétés clés sur le marché des films de protection de peinture

Les grandes entreprises se concentrent sur l'acquisition d'acteurs petits et régionaux et l'expansion des installations de production pour augmenter les revenus de vente

Dans la fabrication, le marché est consolidé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L'Europe détient la plus grande part de marché du film de protection de la peinture en raison de la consommation et de la production plus élevées. Les acteurs mondiaux, tels que XPEL Inc., Eastman Chemical Company et SWM Inc., se concentrent sur le renforcement de leur entreprise par le biais de fusions, d'acquisitions ou de partenariat avec des acteurs régionaux et des distributeurs locaux.

Liste des principales sociétés profilé:

• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• 3m (États-Unis)
• Xpel, Inc. (NOUS.)
• Avery Dennison Corporation(NOUS.)
• Kangde Xin Optical Film Materials (Shanghai) Co., Ltd (Chine)
• Renolit SE (Allemagne)
• SWM, Inc.(NOUS.)
• Guangdong M. Film Plastic Industrial Co., Ltd (Chine)
• Vase solaire(Chine)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2022:SWM, Inc. et Neenah, Inc. ("Neenah"), deux principaux fabricants mondiaux de matériaux spécialisés, ont convenu de former Mativ Holdings, Inc. Cependant, les deux sociétés existent toujours sur leurs plateformes indépendantes. La fusion devrait aider à améliorer considérablement leur empreinte géographique et à renforcer les réseaux de distribution.
• Novembre 2021:XPEL a acquis InvisiFrame, Ltd, concepteur et fabricant de modèles PPF pourvélos, élargissant ainsi encore ses offres non automotives.
• Juin 2021:Avery Dennison a annoncé des cours de formation pour les films de protection de la peinture automobile et le film de fenêtre pour aider les participants à améliorer les compétences et les techniques, à réduire le temps d'installation et à maximiser le temps.

Reporter la couverture

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur la part de marché, le taux de croissance, la taille et l'analyse régionale par différents segments. Le rapport de recherche élabore également la dynamique du marché et le paysage concurrentiel. Des informations clés telles que les cinq forces de Porter, les développements récents de l'industrie et le scénario réglementaire sont également couverts dans le cadre de l'étude.

Rapport Portée et segmentation