Taille du marché de la synthèse peptidique, part et analyse de l’industrie, par offre (produits {instruments [synthétiseurs peptidiques, lyophilisateurs, systèmes de chromatographie et autres] et réactifs et consommables} et services {synthèse peptidique personnalisée de qualité recherche, synthèse de bibliothèques peptidiques et autres}), par méthode (synthèse peptidique en phase liquide, synthèse peptidique en phase solide et autres), par application (thérapeutique, diagnostics et recherche et développement), par utilisateur final (entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO et CDM

La taille du marché mondial de la synthèse peptidique était évaluée à 699,5 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 746,7 millions de dollars en 2025 à 1 330,4 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision.

La synthèse peptidique est le processus de construction de chaînes courtes d'acides aminés (peptides) en formant des liaisons peptidiques dans une séquence choisie. Cela peut se produire naturellement dans les cellules ou être effectué chimiquement en laboratoire pour créer des séquences personnalisées. Ces dernières années, le marché a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que la demande croissante de médicaments à base de peptides, les progrès de la synthèse peptidique en phase solide (SPPS) et de la synthèse peptidique en phase liquide, entre autres. De plus, les investissements croissants en R&D alimentent également la croissance du marché.

En outre, le marché englobe plusieurs acteurs majeurs du marché, notamment Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA et Agilent Technologies Inc.. Leur domination sur le marché mondial peut être attribuée à leur vaste portefeuille de produits et à leur forte présence géographique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante de médicaments à base de peptides pour propulser la croissance du marché

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial de la synthèse peptidique est la demande croissante de médicaments à base de peptides. Cela est dû à leurs nombreux avantages tels qu’une spécificité cible élevée, une faible toxicité et d’excellents profils de sécurité par rapport aux petites molécules conventionnelles. Les peptides agissent comme des molécules de signalisation naturelles et peuvent moduler les processus biologiques avec un minimum d'effets hors cible, réduisant ainsi les effets indésirables et améliorant l'observance du patient. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et l’obésité a encore accéléré leur adoption dans les filières thérapeutiques. De plus, le nombre croissant de médicaments peptidiquesessais cliniquespour le métabolisme, l’oncologie et les maladies rares continue d’alimenter la demande de technologies de synthèse avancées.

• Par exemple, en août 2025, BioMed X a collaboré avec Novo Nordisk pour l’innovation dans les formulations orales de médicaments peptidiques tels que les agonistes des récepteurs GLP-1.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Limites techniques de la synthèse à grande échelle pour restreindre l’expansion du marché

Les limitations techniques de la synthèse à grande échelle sont l’un des facteurs limitants de la croissance du marché. Cela a un impact sur le rendement global, la pureté et l’efficacité du processus. Comme les chaînes peptidiques incluent des modifications complexes, des problèmes tels qu’un couplage incomplet, une agrégation et une racémisation deviennent plus fréquents, entraînant une efficacité de production moindre et des coûts de purification plus élevés. Faire passer la synthèse en phase solide du niveau de recherche au niveau commercial reste un défi en raison de la consommation de solvants, des contraintes de chargement de résine et des problèmes d'uniformité de la réaction. Tous ces facteurs limitent collectivement dans une certaine mesure la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Avancées technologiques dans les méthodes de synthèse pour créer des opportunités de croissance lucratives

L’une des opportunités de croissance les plus prometteuses du marché réside dans les progrès technologiques dans les méthodes de synthèse, qui transforment les résultats en matière d’efficacité, d’évolutivité et de pureté. Des innovations telles que la synthèse peptidique en phase solide (SPPS) assistée par micro-ondes, les techniques hybrides SPPS-LPPS et la synthèse en flux continu ont considérablement réduit les temps de cycle, la consommation de solvants et les réactions secondaires. Ces technologies permettent la production de peptides plus longs et plus complexes avec des rendements plus élevés et une qualité constante, répondant ainsi aux défis d'évolutivité traditionnels.

• Par exemple, en avril 2022, CEM Corporation a lancé le synthétiseur de peptides à micro-ondes Liberty Blue 2.0, offrant des réactions de couplage plus rapides et une réduction de plus de 90 % des solvants, permettant une production de peptides plus écologique et plus rentable.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA SYNTHÈSE PEPTIDIQUE

L’externalisation croissante vers des CDMO spécialisés est l’une des tendances importantes du marché

Une tendance clé du marché de la synthèse peptidique est l’externalisation croissante de la production vers des sociétés spécialisées.Organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO).À mesure que les médicaments peptidiques deviennent plus longs, plus complexes et hautement réglementés, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques s'appuient de plus en plus sur des CDMO experts dotés de capacités avancées de synthèse, de purification et de BPF. Ce changement permet une mise sur le marché plus rapide, une rentabilité et une conformité réglementaire sans avoir besoin d'une infrastructure interne.

• Par exemple, en juillet 2024, Corden Pharma a annoncé un investissement de 900 millions d’euros (1 047,2 millions de dollars) pour étendre ses capacités mondiales de production de peptides.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des coûts de production élevés et des défis de purification qui entravent la croissance du marché

Un défi majeur sur le marché est le coût de production élevé et la complexité de purification des chaînes peptidiques longues ou structurellement complexes. À mesure que la longueur du peptide augmente, les temps de cycle de synthèse, la consommation de réactifs et les réactions secondaires augmentent également ; conduisant à des rendements réduits et à des charges de purification importantes. Les peptides longs nécessitent souvent plusieurs étapes de synthèse et de ligature, suivies d'une purification chromatographique approfondie pour répondre aux normes de pureté et réglementaires, ce qui augmente considérablement les coûts de fabrication.

• Par exemple, la production de tirzépatide (Mounjaro), un 39-acide aminéLe double agoniste GIP/GLP-1 d'Eli Lilly nécessite une synthèse en phase solide en plusieurs étapes et une purification HPLC à grande échelle, ce qui augmente les coûts de production. Ces défis techniques et économiques limitent la croissance du marché.

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Analyse de segmentation

En offrant

La forte demande de services a contribué à la croissance du segment

Sur la base de l'offre, le marché est classé en produits et services.

Le segment des services représentait la première part de marché mondiale de la synthèse peptidique en 2024. Cela peut être attribué à des facteurs tels que l’évolution croissante vers les services d’externalisation, le nombre croissant de CDMO spécialisés et la demande croissante de fabrication à grande échelle de produits thérapeutiques à base de peptides. En outre, la croissance est également alimentée par le lancement de nouveaux services par des acteurs majeurs et par l’attention croissante portée à l’expansion des capacités par les acteurs opérationnels.

• Par exemple, en octobre 2025, Cambrex Corporation a annoncé un investissement de 120 millions de dollars pour l’expansion des capacités de fabrication de peptides aux États-Unis.

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Par méthode

Les avantages de SPPS ont contribué à la croissance segmentaire

En termes de méthode, le marché est divisé en synthèse peptidique en phase liquide, synthèse peptidique en phase solide et autres.

En 2024, le marché mondial était dominé par le segment de la synthèse peptidique en phase solide. Les avantages offerts par cette méthode, tels qu’une efficacité élevée, une évolutivité et une compatibilité d’automatisation, en font une méthode privilégiée pour la recherche et la production commerciale de peptides. De plus, cette méthode réduit également le temps de réaction, ce qui permet d’augmenter la production. Tous ces facteurs soutiennent la domination du segment. De plus, la présence d’acteurs bien établis proposant ces services complète encore la croissance du segment.

• Par exemple, Bachem AG et CordenPharma comptent parmi les principaux acteurs du marché proposant des services SPPS.

Le segment de la synthèse peptidique en phase liquide devrait croître à un TCAC de 6,45 % au cours de la période d’étude. 

Par candidature

L’accent croissant mis sur la recherche sur les médicaments alimente la croissance du segment des applications thérapeutiques

En termes d’applications, le marché est classé en thérapies, diagnostics et recherche et développement.

Le segment thérapeutique a conquis la plus grande part de marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 65,6 %. La demande croissante de produits thérapeutiques à base de peptides, le nombre croissant de produits commercialisés et un solide pipeline de médicaments peptidiques pour diverses indications ont considérablement stimulé la croissance du segment.

• Par exemple, selon l’article publié par Drug Target Review en août 2025, l’Icotrokinra (JNJ-2113) est un traitement à base de peptides administré par voie orale pour le psoriasis et est actuellement en essai clinique de phase III.

Le segment du diagnostic devrait connaître une croissance de 7,35 % au cours de la période de prévision.  

Par utilisateur final

L'accent mis sur le développement thérapeutique innovant par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a stimulé la croissance du segment

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté enpharmaceutiqueet entreprises de biotechnologie, CRO et CDMO, instituts universitaires et de recherche et autres.

En 2024, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenaient la part dominante du marché mondial en termes d’utilisateurs finaux. Cette domination peut être attribuée au nombre croissant de produits approuvés basés sur la thérapie peptidique, à la participation active au développement thérapeutique innovant et à la forte concentration sur les initiatives stratégiques visant à renforcer leur présence sur le marché. En outre, le segment devrait détenir 57,1 % des parts en 2025.

• Par exemple, en juillet 2025, Sai Life Sciences a ouvert un nouveau centre de recherche sur les peptides à Hyderabad, en Inde, pour répondre à la demande croissante de médicaments GLP-1 sur le marché.

En outre, le segment des CRO et des CDMO devrait croître à un TCAC de 11,62 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de la synthèse peptidique

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2023 avec une génération de revenus de 326,8 millions de dollars et a également pris la première part en 2024 avec 344,7 millions de dollars. Cette domination est motivée par une R&D pharmaceutique avancée, une forte présence de CMO et une forte adoption de peptides thérapeutiques dans la région. En 2025, le marché américain devrait atteindre 335,7 millions de dollars.  LebiopharmaceutiqueLes entreprises américaines sont activement impliquées dans des collaborations stratégiques et de nouvelles offres, soutenant ainsi la croissance du marché du pays.

• Par exemple, en septembre 2024, Cambrex Corporation a annoncé une nouvelle technologie de synthèse peptidique en phase liquide (LPPS) pour la synthèse peptidique.

En revanche, les marchés des régions Europe et Asie-Pacifique devraient croître à un rythme notable dans un avenir proche. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait croître à un TCAC de 8,72 %, ce qui en fera la deuxième plus grande région parmi toutes les régions et atteindra la valorisation de 160,1 millions de dollars en 2025. Ceci est dû à l'adoption croissante de thérapies à base de peptides ainsi qu'à l'augmentation des investissements en R&D par les acteurs opérationnels. Forts de ces facteurs, des pays dont l'Allemagne prévoient d'atteindre la valeur de 33,5 millions de dollars, le Royaume-Uni d'enregistrer 30,7 millions de dollars et la France d'enregistrer 24,1 millions de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 140,4 millions de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient respectivement atteindre 27,0 millions de dollars et 45,6 millions de dollars en 2025.

En outre, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance plus lente au cours des années de prévision. Le marché de l’Amérique latine devrait enregistrer en 2025 une valorisation de 35,0 millions de dollars. L’augmentation de la R&D associée à la thérapie à base de peptides devrait stimuler l’adoption de ces produits et services dans ces régions dans un avenir proche. Au Moyen-Orient et en Afrique, GCC devrait atteindre une valeur de 18,4 millions de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des plates-formes de synthèse avancées associées à de solides capacités CDMO ont renforcé la domination du marché par les principaux acteurs

Le marché mondial présente une structure semi-consolidée avec la présence de principaux fournisseurs de produits et de services. Des sociétés telles que Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, Danaher et Bachem AG comptent parmi les entités les plus importantes sur le marché mondial. Leur solide capacité de fabrication de peptides, leurs technologies de synthèse avancées et leur clientèle mondiale ont soutenu leur domination du marché.

Les autres acteurs de premier plan incluent GenScript, Bachem AG, PolyPeptide Group et Danaher, entre autres. Ces sociétés élargissent également leurs portefeuilles de réactifs et leurs plates-formes d'automatisation pour améliorer l'efficacité de la synthèse et les résultats en matière de pureté.

• Par exemple, en juin 2024, PolyPeptide Group s'est associé à une entreprise de biotechnologie leader pour développer des API peptidiques à action prolongée, améliorant ainsi ses capacités de processus hybride SPPS-LPPS.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYNTHÈSE DE PEPTIDES PROFILÉES

• Agilent Technologies Inc.(NOUS.)
• Thermo Fisher Scientifique Inc.(NOUS.)
• Merck KGaA(Allemagne)
• GenScript (États-Unis)
• Bachem AG(Suisse)
• Waters Corporation (États-Unis)
• Danaher (États-Unis)
• Groupe PolyPeptide (Suisse)
• Bio-Synthesis Inc. (États-Unis)
• CordenPharma (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :PeptiSystems a signé un accord de partenariat avec Asahi Kasei Bioprocess America (AKBA) pour la synthèse peptidique. Ce partenariat combine la technologie de colonne haute performance d'AKBA et la plateforme d'instruments à flux continu de PeptiSystems.
• Janvier 2025 :StrainChem, une société française et EUROAPI, ont signé un accord de collaboration pour la technologie propriétaire de synthèse peptidique en phase liquide (SLiPPS).
• Janvier 2025 :Cytovance Biologics s'est associé à PolyPeptide pour le développement et la fabrication de médicaments peptidiques exprimés par les mammifères et les microbiens.
• Mai 2024 :Donaldson Company, Inc. et PolyPeptide Group AG ont annoncé leur collaboration pour développer un système de récupération de solvants pour la purification des peptides.
• Mars 2023 :Bachem Group a signé un nouvel accord-cadre pour le développement et la fourniture de peptides.

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