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La taille du marché mondial des logiciels de financement personnel était évaluée à 1,28 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,35 milliard USD en 2025 à 2,19 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision.
Le marché mondial connaît une croissance significative, tirée par l'augmentation de la numérisation, la nécessité d'une plus grande transparence financière et la demande croissante de solutions automatisées. Les applications mobiles ont également évolué comme un outil essentiel pour gérer les finances personnelles en déplacement.
Dans le cadre du travail, nous avons étudié les logiciels offerts par les entreprises; Quicken Inc., The Infinite Kind, vous avez besoin d'une Budget LLC, de Buxfer Inc., de Doxo Inc. et d'autres. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et augmenter leur pénétration du marché dans l'industrie des logiciels de financement personnel.
De nombreuses solutions de gestion des dépenses offrent des applications mobiles conviviales qui permettent aux utilisateurs de suivre les dépenses, de définir des budgets et d'analyser les habitudes de dépenses à tout moment, n'importe où. De plus, bien que les solutions de gestion des dépenses fournissent des informations précieuses, les conseillers financiers peuvent offrir des conseils et des conseils personnalisés. L'intégration de la technologie et de l'expertise humaine peut conduire à une planification financière plus efficace. Par exemple,
La pandémie Covid-19 a affecté positivement le marché en raison d'un besoin accru de logiciels qui aident les individus à gérer leurs comptes bancaires, leurs cartes de crédit, leurs investissements, leurs revenus et leurs dépenses via des smartphones ou des ordinateurs lors du verrouillage.
L'augmentation des cas d'utilisation d'IA générative en finance personnelle a conduit à des décisions financières efficaces
AI génératifdevient une ressource largement utilisée en finance personnelle, présentant les attitudes changeantes envers la budgétisation, l'investissement et la planification financière. Des outils tels que Google Gemini, Cleo et Chatgpt aident les personnes à faire des choix financiers complexes. Par exemple, les Gémeaux (auparavant connus sous le nom de BARD) peuvent évaluer les données financières approfondies, produire des rapports, faire des prédictions et proposer des suggestions personnalisées.
De plus, une enquête en 2024 par Experian indique que, sur 2 011 adultes américains, 67% de la populace de génération Z interrogé (âgée de 18 à 27 ans) et 62% des milléniaux interrogés (âgés de 28 à 43 ans) ont utilisé l'intelligence artificielle pour aider à leurs finances. Les utilisateurs disent que les outils génératifs de l'IA, y compris le chatgpt, ont aidé dans des domaines tels que l'épargne et la budgétisation (60%), la planification des investissements (48%) et l'amélioration des cotes de crédit (48%).
Rise of Fintech pour émerger comme une tendance clé de la gestion des finances personnelles
La finance personnelle connaît un transformation numériqueAlimenté par les progrès innovants de la fintech, conduisant à une ère de facilité et d'efficacité inégalées. La transformation fintech a rendu la gestion des finances personnelles plus accessible, rationalisée et personnalisée pour répondre aux exigences individuelles. Grâce à la banque mobile et aux investissements automatisés, les méthodes d'épargne, de dépenses et d'investissement subissent une refonte complète.
La nécessité de services personnalisés, d'intégration des technologies d'IA et ML, de banque numérique, d'outils financiers automatisés et de blockchain et de crypto-monnaie, représente des changements technologiques rapides dans le paysage mondial des fintech. Bien que ces technologies soient encore à leurs débuts, leur influence sur la gestion des finances personnelles pourrait être substantielle. Ils offrent des moyens et des possibilités d'investissement innovants pour les services bancaires décentralisés, ce qui peut entraîner des services financiers plus accessibles.
Adoption rapide des services bancaires mobiles pour stimuler l'expansion du marché
L'émergence de la banque mobile, tirée par la disponibilité généralisée des smartphones et la nécessité de services financiers pratiques, a modifié les habitudes des consommateurs, l'environnement concurrentiel et l'ensemble du secteur bancaire. Avec une facilité inégalée, les clients peuvent utiliser les services bancaires à tout moment et à partir de n'importe quel endroit. Les entreprises et les néobanques fintech ont considérablement contribué à ce changement, augmentant la part de marché. De nombreuses banques ont commencé à collaborer avec ces entités pour fournir des services de banque mobile améliorés.
L'émergence des applications bancaires mobiles et des options de pointe de pointe a rendu la gestion des finances personnelles plus gérables et efficaces. Cette transition est essentielle pour les milléniaux et la génération Z, qui maîtrisent la technologie et rencontrent des défis et des perspectives financières distinctes.
Rising Cyber Attacks sur les finances personnelles pour limiter la croissance du marché
Les menaces de phishing et d'ingénierie sociale sont répandues dans le paysage de la cybersécurité de l'industrie des services financiers. Dans ces incidents, les cybercriminels trompent les gens de divulguer leurs détails personnels ou financiers, souvent en se faisant passer pour une organisation de confiance. La fraude en ligne, les programmes de phishing et le vol d'identité ont augmenté, présentant des dangers considérables pour la sécurité financière des particuliers. La facilité des banques en ligne et les transactions numériques peut aider les cybercriminels à cibler les victimes sans méfiance.
Les systèmes et les applications opérant dans les mesures de sécurité de la demande de cloud au-delà du simple fait des fournisseurs de cloud pour la protection VPN, pare-feu et WAF. À mesure que les informations et les données des applications hébergées par le cloud deviennent plus exposées, ces interfaces nécessitent des considérations de sécurité au-delà du simple contrôle d'accès. En plus,smartphoneEt l'utilisation croissante des applications de financement personnelles par les utilisateurs de tablette Il existe un risque de cyberattaques qui entrave considérablement la croissance du marché. Cela est dû à la transmission des données via des plates-formes de cloud computing, qui présentent des risques à ces appareils provenant d'activités malveillantes résultant de l'exposition aux données.
L'adoption accrue des logiciels de financement personnel parmi les économies en développement offre une énorme opportunité pour l'expansion du marché
Les économies émergentes de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique du Sud et des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) ont un potentiel important pour la croissance des services de technologie financière (FinTech), qui devrait propulser la croissance du marché des logiciels de financement personnel tout au long de la période de prévision. De plus, l'augmentation continue de l'utilisation d'Internet et des téléphones portables dans les pays en développement offre de multiples opportunités pour le marché.
De plus, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique soutiennent les institutions financières à différentes phases du processus de gestion des risques, notamment la reconnaissance de l'exposition aux risques, la quantification, la prévision et l'évaluation de ses impacts.
La demande croissante de logiciels de budgétisation pour les services personnalisés a propulsé la croissance du segment
Sur la base des outils, le marché est segmenté en logiciels de budgétisation, logiciels de gestion des impôts, logiciels de planification de la retraite, logiciels de suivi des investissements et autres segments.
Le logiciel de budgétisation détenait la part de marché des logiciels de financement personnelle la plus importante en 2024. Le planificateur budgétaire aide les particuliers et les propriétaires de petites entreprises à organiser et à gérer leurs dépenses. Il leur permet d'atteindre la stabilité financière en garantissant des paiements en temps opportun et en réservant de l'argent pour des dépenses plus considérables, y compris un véhicule ou une maison. De plus, l'introduction croissante des planificateurs budgétaires du monde entier devrait propulser la croissance de ce segment.
Le logiciel de suivi des investissements devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'expansion de ce secteur peut être liée à la sensibilisation croissante aux investissements entre les consommateurs. Différentes organisations, dont le Bureau de l'éducation et du plaidoyer des investisseurs (OIEA) de la Securities and Exchange Commission, travaillent à améliorer les connaissances en investissement entre les personnes. De plus, plusieurs demandes de financement personnel, y compris celles de Quicken Inc., Buxfer Inc. et Intuit, proposent des fonctionnalités de suivi des investissements qui soutiennent la croissance de ce secteur.
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La demande de fonctionnalité de «facilité d'utilisation» pour gérer les finances personnelles a renforcé l'adoption de solutions Web
Le marché est segmenté en ligne sur le Web et sur mobile, en fonction de son type.
Le logiciel de financement personnel basé sur le Web a dominé le marché en 2024. La domination des logiciels basés sur le bureau provient en grande partie de ses fonctionnalités complètes, telles que les graphiques et les graphiques, qui sont plus accessibles sur les ordinateurs de bureau que les appareils mobiles. Les institutions pourraient trouver ce logiciel plus bénéfique en raison de la nature complexe de leurs flux de trésorerie. Divers programmes de financement personnel, tels que MoneyDance, un outil de financement personnel spécifique à un bureau, peuvent être utilisés sur les systèmes d'exploitation Windows, Mac ou Linux.
Le segment mobile se développera probablement avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'expansion de ce segment peut être liée à l'adoption généralisée des téléphones mobiles à l'échelle mondiale. Par exemple, en 2022, Newzoo International B.V., une société de données axée sur les jeux vidéo et les joueurs, a rapporté que les taux de pénétration des smartphones en Chine, aux États-Unis et au Japon avaient atteint respectivement 68,4%, 81,6% et 78,6%. De plus, plusieurs sociétés de logiciels personnelles basées sur le bureau ont commencé à lancer des applications qui fonctionnent sur Android et iOS d'exploitation, contribuant à la croissance segmentaire.
L'utilisation croissante de logiciels basés sur le cloud pour permettre l'accès multi-appareils a conduit à une croissance segmentaire
Sur la base du déploiement, le marché est bifurqué en cloud et sur site.
Le segment du cloud a détenu la plus grande part de marché en 2024 et devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision. Une augmentation de l'utilisation des services cloud par de nombreuses entreprises du monde entier devrait propulser la croissance de ce segment. De plus, le cloud facilite la synchronisation des données et permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs appareils. Par exemple, un individu peut passer sans effort entre un appareil mobile et un bureau à l'aide de déploiement cloud; Ainsi, ces avantages stimuleront probablement la croissance du segment tout au long de la période prévue.
Sur site, en revanche, devrait présenter une croissance modérée du TCAC au cours de la période de prévision. La montée en puissance des logiciels de financement personnel sur site est due à ses fortes fonctionnalités de sécurité. Les solutions sur site permettent de contrôler les mises à jour logicielles et la fréquence à laquelle elles se produisent. Par conséquent, cette option est favorisée par de nombreuses petites entreprises, car elle fournit la méthode optimale pour protéger et superviser leurs informations financières.
Besoin croissant d'améliorer le processus de planification financière parmi les utilisateurs des petites entreprises pour augmenter l'expansion du segment
Le marché est segmenté en petits utilisateurs d'entreprise et aux consommateurs individuels, en fonction de l'utilisateur final.
Sur la base des utilisateurs finaux, l'adoption de logiciels de financement personnel parmi les utilisateurs des petites entreprises se développera avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De nombreuses petites entreprises et entreprises à domicile utilisent des logiciels de financement personnel pour organiser et différencier les informations financières de leurs entreprises, générant les informations analytiques nécessaires pour une amélioration de la planification financière. Cette adoption peut être liée aux avantages offerts par le logiciel, qui facilite le suivi et la budgétisation des dépenses, la gestion des facturation et des paiements et la gestion des flux de trésorerie pour les propriétaires de petites entreprises. De plus, le nombre croissant de petites entreprises dans le monde devrait stimuler la croissance de ce segment. Par exemple,
En outre, les consommateurs individuels détenaient la plus grande part de marché en 2024 en raison de l'utilisation croissante des logiciels de financement personnel par les individus, car ils sont mieux équipés pour prendre des décisions financières éclairées en fournissant un aperçu clair et en temps réel de leur bien-être économique. L'augmentation de l'utilisation des logiciels de financement personnel peut être liée à une sensibilisation financière accrue chez les personnes. Les experts de l'industrie rapportent que plus de 60% des Américains pensent qu'ils sont plus capables d'atteindre leurs objectifs financiers que les générations précédentes.
Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions centrales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique.
North America Personal Finance Software Market Size, 2024 (USD Billion)
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Le marché de l'Amérique du Nord a représenté la plus grande part dans le monde en 2024. La croissance du marché régional est tirée par la présence de grandes sociétés de logiciels de financement personnelles, notamment Quicken Inc., PayPal Inc. et Buxfer Inc. en outre, l'augmentation des campagnes et les initiatives d'éducation financière devraient contribuer à cette expansion au cours de la période de prévision.
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Aux États-Unis, le marché des logiciels de financement personnels est dominant au cours des dernières années dans la région d'Amérique du Nord. Cette expansion est liée à l'adoption croissante de la technologie numérique par le pays, conduisant à une intégration notable de la gestion des finances personnelles fintech dans les routines financières des personnes. Une enquête menée par le Pew Research Center en 2023 révèle qu'environ la moitié (54%) des adultes aux États-Unis prétendent avoir des connaissances considérables sur les finances personnelles. De plus, 33% ont déclaré avoir connu un montant modéré sur les finances personnelles, tandis que 13% ont admis avoir limité ou pas des connaissances. La compréhension des finances personnelles englobe diverses stratégies financières, telles que l'épargne, la budgétisation, la gestion de la dette ou l'investissement.
Le marché de l'Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. La demande croissante d'options en libre-service et de produits et services personnalisés a entraîné l'expansion du secteur bancaire mobile. Les innovations dans la technologie ont conduit au développement de plusieurs fonctionnalités précieuses dans les services bancaires mobiles, notamment le support client en temps réel, les interfaces intuitives et les transactions instantanées.
Près de neuf consommateurs sur dix sur des marchés émergents et développés dans la région Asie-Pacifique s'engagent activement dans la banque numérique, et une majorité est disposée à acquérir des services bancaires supplémentaires via des plateformes numériques. Ce changement devrait stimuler considérablement la croissance du marché dans la région dans les années à venir.
Le marché en Amérique du Sud voit un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision, en raison de l'industrie croissante de numérisation et de paiement innovante de la région. Selon les experts de l'industrie, une part substantielle de tous les titulaires de compte bancaire (44%) a indiqué qu'ils pouvaient imaginer traiter exclusivement leurs transactions financières via un smartphone au Brésil au quatrième trimestre de 2024.
De plus, conformément à l'enquête, environ 40% de la population brésilienne est inquiet des conditions économiques nationales et des finances. L'enquête souligne que les Brésiliens sont optimistes quant à l'avenir en termes de finances et de l'économie.
Un fort intérêt pour les applications de budgétisation et de planification caractérise l'industrie des finances personnelles en Europe. Des applications telles que Ynab, Splitwise, Finanzguru - Konten & Verträge et Emma - Budget Planner Tracker, entre autres, ont connu des téléchargements importants et un engagement des utilisateurs au premier trimestre de 2024, tel que rapporté par Sensor Tower.
La demande de logiciels de financement personnel au Moyen-Orient et en Afrique gagnera probablement une croissance du TCAC saine au cours de la période de prévision. Ces dernières années, la population du Moyen-Orient a connu une augmentation notable de la littératie financière.
Alors que le Moyen-Orient continue de naviguer dans son paysage économique unique, l'adhésion des logiciels de financement personnel dans le secteur bancaire jouera sans aucun doute un rôle central dans la formation de l'avenir de la finance dans la région.
Les entreprises se concentrent sur les stratégies d'expansion des produits pour répondre aux demandes d'évolution de l'utilisateur final
Le marché est classé comme modérément consolidé. Les entreprises clés s'engagent dans des projets d'expansion, la formation d'alliances stratégiques et l'entrée dans les coentreprises pour améliorer leur position concurrentielle. Les entreprises de premier plan se concentrent sur les innovations technologiques et les initiatives de croissance pour répondre à la demande croissante d'outils de financement personnel mondial. De plus, les lancements de produits récents ont conduit à la création de collaborations visant à créer de nouvelles offres.
Une augmentation des investissements dans l'IA et l'apprentissage automatique offre le potentiel de transformer le domaine d'automatisation pour les processus banals longs et offre une expérience client beaucoup plus rationalisée et personnalisée, ce qui améliore la croissance du marché.
En outre, les grandes institutions financières, dont Bank of America, JPMorgan et Morgan Stanley font des investissements importants dansapprentissage automatiqueTechnologies pour créer des conseillers en investissement automatisés et des systèmes de train pour identifier les indicateurs de problèmes tels que le blanchiment d'argent et d'autres activités frauduleuses, qui devrait générer des opportunités rentables pour la croissance du marché des logiciels de financement personnel. Par exemple,
Le rapport sur le marché des logiciels de financement personnel fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications de produits de premier plan. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'étude |
2019-2032 |
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Année de base |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 7,2% de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (milliards USD) |
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Segmentation |
Par outil
Par type
Par déploiement
Par l'utilisateur final
Par région
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Les entreprises profilées dans le rapport |
Quicken Inc. (États-Unis), The Infinite Kind (Scotland), vous avez besoin d'une Budget LLC (États-Unis), de Buxfer Inc. (États-Unis), de Doxo Inc. (U.S.), Money Dashboard Limited (Royaume-Uni), Moneyspire Inc. (États-Unis), Personal Capital Corp. (États-Unis), Pocket Smith Ltd. (Nouvelle-Zélande) et Paypal Inc. (États-Unis). |
Le marché devrait atteindre 2,19 milliards USD d'ici 2032.
En 2024, le marché était évalué à 1,28 milliard USD.
Le marché devrait croître à un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision.
Le logiciel de budgétisation mène le marché.
L'adoption rapide de la banque mobile stimule l'expansion du marché.
Vous avez besoin d'une Budget LLC, de Quicken Inc., de Personal Capital Corp., de Paypal Inc., de Moneyspire Inc. et de Money Dashboard Limited sont les meilleurs acteurs du marché.
L'Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée.
À l'utilisateur final, les utilisateurs des petites entreprises devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.