Taille du marché des dispositifs d'automatisation de la pharmacie, analyse des actions et de l'industrie, par produit (systèmes de distribution automatisés de médicaments [systèmes de distribution robotique et armoires de distribution automatisées (ADC)], systèmes d'emballage automatisés et autres), par modèle de distribution (centralisé et décentralisé), par utilisateur final (pharmacies hospitalières, pharmacies de vente au détail et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des dispositifs d'automatisation de la pharmacie était évaluée à 3,13 milliards USD en 2024 et devrait passer de 3,47 milliards USD en 2025 à 7,24 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des appareils d'automatisation de la pharmacie avec une part de marché de 47,7% en 2024.

Les dispositifs d'automatisation de la pharmacie sont des systèmes électroniques utilisés pour la distribution, le tri, l'emballage et le comptage des médicaments sur ordonnance à travers les pharmacies de distribution centralisées et les unités de soins hospitaliers en milieu de santé. Ces systèmes augmentent l'efficacité des pharmacies, standardisent le flux de travail, aident à maintenir les stocks d'inventaire des médicaments et à améliorer l'adhésion des patients.

Certains éléments, tels que la complexité de la gestion de grands volumes de médicaments sur ordonnance parmi le nombre croissant de patients et les dangers potentiels causés par des erreurs de distribution manuelles, ont conduit à la demande de systèmes automatisés. Ainsi, les services de pharmacie hospitalière à travers les milieux de santé mettent l'accent sur l'optimisation des systèmes de préparation, de distribution et de distribution de médicaments et de développer des politiques et des procédures complètes qui fournissent une distribution plus sûre de tous les médicaments et des fournitures connexes aux patients hospitalisés et aux patients externes. De plus, les avantages potentiels de l'adoption de ces systèmes, tels que la vitesse élevée, la précision, le suivi des stocks en temps réel, la confidentialité des données, la protection des données et l'adhésion aux patients dans les systèmes de distribution de médicaments, renforcent davantage la croissance du marché.

• En janvier 2022, selon les données publiées dans l'American Journal of Health-System Pharmacy, l'utilisation d'armoires de distribution automatisées (ADC) augmente dans les établissements de santé, avec 93,0% des hôpitaux utilisant les ADC dans leurs systèmes d'utilisation de médicaments dans lesquels 70,2% des hôpitaux utilisant les ADC comme principale méthode de la dose.

Ainsi, l'adoption croissante de ces systèmes à travers les établissements de soins actifs dans les pharmacies hospitalières et commerciaux et les progrès technologiques dans les solutions d'automatisation renforcera la croissance du marché.

Pendant la pandémie Covid-19 en 2020, le marché de l'automatisation de la pharmacie a connu un impact négatif car il y a eu une baisse des patients visitant des milieux de santé, tels que les hôpitaux et les pharmacies ambulatoires et de vente au détail pour le traitement. Cependant, en 2021 et 2022, les hôpitaux et les pharmacies de vente au détail ont mis l'accent sur l'automatisation du flux de travail de distribution de routine des médicaments entre les patients pour maintenir la distanciation sociale, l'administration sûre et limiter le nombre d'erreurs médicales, qui ont augmenté la croissance du marché en 2021.

Instantané du marché mondial des appareils d'automatisation de la pharmacie et des faits saillants

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 3,13 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 3,47 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 7,24 milliards USD
• CAGR: 11,1% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Région: L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 47,7% en 2024. Ce leadership est tiré par le lancement de nouveaux appareils technologiquement avancés, la présence approfondie des principaux acteurs du marché et l'adoption croissante de systèmes de distribution robotique dans les pharmacies de détail.
• Par produit: Le segment automatisé des systèmes de distribution de médicaments a détenu la plus grande part de marché en 2024. La domination du segment est due à l'adoption élevée des armoires de distribution automatisées (ADC) dans les pharmacies hospitalières et ambulatoires, qui offrent une grande précision et réduisent considérablement les erreurs de distribution de médicaments.

Faits saillants du pays clé:

• Japon: En tant que marché clé dans la région à croissance rapide de l'Asie-Pacifique, le Japon connaît une demande accrue d'automatisation de la pharmacie, tirée par un nombre croissant de pharmacies hospitalières et de vente au détail et un besoin croissant de gestion efficace des médicaments sur ordonnance. La présence de grands acteurs nationaux comme Yuyama Co., Ltd. alimente également l'innovation.
• États-Unis: Le marché est propulsé par un fort besoin de réduire les erreurs de distribution de médicaments, ce qui entraîne 7 000 à 9 000 décès par an. Cela a conduit à des taux d'adoption élevés, avec 93% des hôpitaux utilisant des ADC. Les développements récents incluent le lancement de centres de micro-remplaçants robotiques par des chaînes majeures comme Walgreens.
• Chine: Le marché se développe dans le cadre de la région à forte croissance du Pacifique. La croissance est soutenue par le nombre croissant de pharmacies de vente au détail et d'hôpital et une demande croissante de médicaments sur ordonnance, ce qui nécessite l'adoption de l'automatisation pour gérer des volumes élevés et garantir la précision.
• Europe: Le marché est motivé par les efforts pour lutter contre la forte incidence des erreurs de médicament, avec environ 237 millions de personnes survenant par an. Cela a conduit à une adoption accrue de systèmes automatisés, tels que l'installation de systèmes de composition avancés dans les hôpitaux en Finlande et de nouveaux accords de distribution pour les systèmes d'automatisation en Suède.

Tendances du marché des appareils d'automatisation de la pharmacie

La demande croissante de dispositifs de distribution de robotique dans les pharmacies hospitalières et commerciales pour aider à la croissance du marché

Le système de distribution robotique (RDS) joue un rôle crucial en stockant automatiquement, en comptant et en distribuant diverses pilules de médicaments pour permettre aux pharmacies centralisées de réaliser des prescriptions à volume élevé en toute sécurité et efficacement. En raison de la grande précision et de l'efficacité du système robotique, la demande de codage à barres de médicament, de distribution et de composition intraveineuse augmente dans les milieux de soins aigus. De même, l'accent croissant des principaux acteurs de l'industrie dans le lancement de systèmes de distribution robotique technologiquement avancés sur les milieux de santé augmente les appareils d'automatisation de la croissance du marché de la pharmacie.

• Selon un article publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mars 2023, les systèmes de distribution robotique sont devenus une solution générale pour les erreurs de médicament survenant pendant le processus de distribution. Ces appareils remplissent plus de 90 000 ordonnances de patients par jour dans les systèmes de pharmacie centrale.

De plus, plusieurs milieux de pharmacie dans les environnements ambulatoires et institutionnels mettent désormais l'accent sur l'automatisation du système de distribution de médicaments pour limiter l'incidence croissante des erreurs médicales et une demande accrue de distribution de médicaments spécialisés qui nécessite des techniques plus compliquées que la traditionnelle que la traditionmédicaments sur ordonnance.

• En mars 2022, le Wirral Hospitals NHS Trust a signalé une réduction de 50,0% des erreurs de distribution de médicaments dans les quatre mois suivant la mise en œuvre d'un robot de pharmacie.
• En octobre 2022, les résultats d'une étude publiée par Biomed Central Ltd suggèrent que l'utilisation du système de distribution robotique ainsi que le personnel de soutien à la pharmacie sont l'un des moyens d'améliorer les soins cliniques pour les patients, garantissant la qualité et la sécurité des médicaments par les pharmaciens.

Ainsi, les avantages potentiels élevés des systèmes robotiques, tels que l'amélioration du flux de travail et la distribution des médicaments sans erreur, couplée à une demande accrue entre les pharmacies hospitalières dans les pays développés, aident à aider le marché.

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Facteurs de croissance du marché des appareils d'automatisation de la pharmacie

Augmentation des erreurs de distribution de médicaments entre les pharmacies pour alimenter la demande d'appareils automatisés

Les erreurs de distribution de médicaments sont des incohérences entre les médicaments prescrits et distribués en pharmacie. Le nombre croissant de personnes adoptant l'auto-traitement, la disponibilité de vastes médicaments sur ordonnance, le nombre croissant de maladies chroniques dans le monde et l'augmentation de la consommation de médicaments augmentent encore les chances d'erreurs de distribution de médicaments. L'incidence croissante de ces erreurs par la main-d'œuvre de la santé augmente la charge financière et les résultats mortels importants chez les patients des organisations de soins de santé.

• En 2023, une étude de recherche publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) a déclaré qu'aux États-Unis, 7 000 à 9 000 personnes meurent chaque année d'une erreur de médicament.
• Selon un article publié par Asian Robotics Review LLC en 2021, les États-Unis rencontrent environ 51,5 millions d'erreurs de distribution, représentant 0,1 million de décès par an.

Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la prévention des erreurs de distribution des médicaments et le manque de pharmaciens cliniques et d'infirmières en gestion des soins aux patients augmentent la demande de ces appareils dans les pharmacies de vente au détail et d'hôpital. De même, l'augmentation des initiatives par les pharmacies hospitalières et ambulatoires pour contrôler les coûts associés à la distribution de médicaments, la distribution sûre des patients et la minimisation des erreurs médicales augmentera encore la demande de ces appareils et de la croissance du marché.

• Le Journal of Medical Systems a publié une étude de recherche en novembre 2022 aux USI du National Cheng Kung University Hospital (NCKUH) à Taiwan. Après l'adoption d'ADC dans les USI, le taux d'erreurs est passé de 3,87 à 0 pour 100 000 dispensations, respectivement.

Par conséquent, l'augmentation de l'incidence des erreurs de distribution médicale dans tous les domaines de la pharmacie et la demande de dispensation de médicaments sûrs chez les patients sont des facteurs clés prévus pour stimuler la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Investissements en capital élevé pour installer des appareils d'automatisation de pharmacie pour entraver la croissance du marché

Malgré les avantages potentiels de ces systèmes, de nombreux professionnels hésitent à adopter de tels appareils en raison de l'investissement en capital élevé dans l'installation par rapport aux configurations manuelles. De plus, les préoccupations concernant le retour sur investissement (ROI) liées à ces appareils limitent son adoption par les hôpitaux et les pharmacies.

• Selon ScreenVend estimations en janvier 2021, un investissement typique pour un robot se situe entre 84 210,0 USD et 189 473,6 USD, selon la taille et la capacité de distribution du robot.
• Selon Care Direct, estime LLC, un cabinet de distribution automatisé coûte entre 30 000 USD à 100 000 USD pour une seule unité sur une fenêtre de 5 ans. De plus, ces appareils complexes peuvent consommer des mois pour une utilisation optimale.

Parallèlement à l'installation, le coût de maintenance associé aux dispositifs d'automatisation de la pharmacie est élevé. Ces appareils utilisent un logiciel avancé pour réguler le flux de travail de routine de la pharmacie. Certains logiciels nécessitent des mises à jour régulières pour de meilleures performances, ce qui augmente les dépenses sur les appareils.

• Par exemple, en novembre 2023, un article publié par EbizNeeds a déclaré que le coût estimé de développement d'un système de logiciel de gestion de pharmacie de base pourrait commencer vers 50 000 USD à 100 000 USD, tandis qu'une solution plus inclusive avec des fonctionnalités avancées peut dépasser 200 000 USD.

En outre, l'automatisation de la pharmacie a constamment besoin d'une intervention humaine et les membres du personnel ont besoin d'une formation approfondie pour gérer les dispositifs d'automatisation de la pharmacie. Le manque de formation et d'éducation appropriés parmi les professionnels de la santé peut entraîner une programmation incorrecte des machines, dispensant finalement les mauvais médicaments ou la mauvaise dose.

Ainsi, une augmentation des défis de l'installation de ces appareils et la nécessité d'une maintenance et d'une amélioration des logiciels constantes limitent l'adoption des dispositifs d'automatisation de la pharmacie dans les milieux de santé, entravant la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des appareils d'automatisation de la pharmacie

Par analyse des produits

L'adoption croissante de systèmes de distribution automatisés dans les pharmacies hospitalières a augmenté la croissance du segment des systèmes de distribution automatisés

Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes de distribution de médicaments automatisés, des systèmes d'emballage automatisés et autres.

Le segment automatisé des systèmes de distribution de médicaments a représenté la part de marché la plus élevée en 2024. La part plus élevée a été attribuée à l'augmentation de l'adoption des armoires de distribution automatisées pour la distribution de médicaments à travers les pharmacies hospitalières et ambulatoires. De plus, les avantages potentiels élevés de ces systèmes, tels que une grande précision et une distribution sûre des médicaments à travers les milieux de la pharmacie, propulsent la croissance du segment.

• En avril 2023, une étude de recherche publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) a déclaré que l'adoption des armoires de distribution automatisées (ADC) réduisait effectivement les erreurs de médicaments dans les USI et conclut que le taux d'erreur de distribution a diminué de 3,87 à 0 pour 100 000 dispensations, tandis que le taux d'erreur de prescription a diminué de 3,03 à 1,75 par 100 000 ordonnances.

De même, en raison de la forte demande, une augmentation de l'introduction d'appareils technologiquement avancés par des fabricants clés, tels que les systèmes de distribution robotique et les systèmes de dose unitaire, stimulera davantage la croissance des segments.

D'un autre côté, le segment des systèmes d'emballage automatisé devrait assister à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance était due à l'augmentation des erreurs dans l'emballage manuel et l'étiquetage pour la gestion des médicaments en pharmacie. En outre, l'augmentation de l'accent mis par la vente au détail et les ambulatoires sur l'automatisation du flux de travail des médicaments réguliers propulsera davantage la croissance du segment.

• Selon les données révélées par Pharmaceutical Processing World, environ 50,0% de tous les rappels de dispositifs pharmaceutiques se résument à des erreurs dans le processus d'étiquetage ou d'emballage dans les pharmacies dans le monde.

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Par analyse du modèle de distribution

Avantages potentiels élevés du modèle de distribution décentralisé pour stimuler la croissance des segments décentralisés

Par modèle de distribution, le marché est segmenté en centralisé et décentralisé.

Le segment décentralisé détenait la part dominante et devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La part dominante en 2023 est attribuée à l'adoption croissante des pharmacies satellites et des ADC à travers les pharmacies de vente au détail pour la prescription de médicaments et la distribution chez les patients. De plus, les avantages potentiels élevés du modèle décentralisé, tels que la sécurité des patients, l'efficacité des soins et la rentabilité par rapport au modèle centralisé, augmenteront davantage la croissance du marché.

• Selon les estimations de l'étude publiées par Sage Publications en avril 2021, la satisfaction des patients s'est considérablement améliorée à l'aide du modèle décentralisé.

Au contraire, le segment centralisé devrait croître à un TCAC modéré au cours de 2023-2030. La croissance a été attribuée à l'accent mis sur les hôpitaux et les pharmacies de vente au détail par rapport aux systèmes traditionnels de dose d'unité manuelle à travers les économies en développement telles que la Chine et l'Inde.

Par analyse des utilisateurs finaux

Augmentation du nombre de pharmacies de vente au détail automatisées dans le monde pour stimuler la croissance du segment des pharmacies hospitalières

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, en pharmacies de vente au détail et autres.

Le segment des pharmacies hospitaliers détenait la part de marché la plus élevée en 2024, en raison de l'accent croissant des hôpitaux sur l'automatisation du flux de travail en pharmacie afin de minimiser l'incidence croissante des erreurs de médicament chez les patients. De plus, le nombre croissant de prescriptions de routine de médicaments et de distribution dans les pharmacies hospitalières en raison du nombre élevé d'hospitalisations des patients augmenteront davantage la croissance du segment.

• Omnicell Inc. a estimé qu'en 2022, environ 50,0% des hôpitaux américains adopteront ses systèmes d'automatisation de la pharmacie.

De même, le segment des pharmacies de vente au détail devrait se développer au plus haut TCAC en raison d'un nombre croissant de pharmacies de vente au détail avec un besoin de dispositifs avancés de gestion robotique et de workflow en remplissage de prescription et gestion des stocks.

• En janvier 2023, Walgreens Boots Alliance, Inc., un innovateur mondial dans la pharmacie de détail, a lancé neuf centres de micro-remplaçant au détail aux États-Unis.

Idées régionales

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La région nord-américaine a représenté le plus grand marché de 1,83 milliard USD en 2024. La croissance de ce marché en Amérique du Nord a été attribuée à la hausse des lancements de dispositifs technologiquement avancés et à la présence étendue d'acteurs majeurs sur le marché. De plus, l'adoption croissante de systèmes de distribution robotique à travers les pharmacies de vente au détail bénéficiera encore de la croissance régionale.

• En décembre 2022, Baxter a introduit EXACTAMIX PRO, un composant nutritionnel automatisé de nouvelle génération certifié par la US Food and Drug Administration (FDA) avec une norme de cybersécurité UL 2900-1 reconnue.

L'Europe a représenté une part de marché considérable en 2024. La croissance du marché dans la région a été attribuée à l'adoption croissante de systèmes automatisés dans les pharmacies ambulatoires et de vente au détail en raison de l'augmentation de l'incidence des erreurs médicales chez les patients et du nombre croissant de population gériatrique atteints de maladies chroniques. De plus, la sensibilisation à la croissance de l'automatisation robotique des soins de santé dans les pays développés augmentera davantage la croissance régionale.

• En septembre 2022, les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déclaré qu'il y avait environ 237,0 millions d'erreurs de médicaments chaque année en Europe.
• En octobre 2021, la pharmacie de l'hôpital de Satasairaala, en Finlande, a installé le système de composition des icônes IV de NewIcon pour étendre sa capacité de production.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Un nombre croissant de pharmacies de vente au détail et d'hôpital dans la région Asie-Pacifique et l'augmentation de la demande de médicaments sur ordonnance chez les patients aideront la demande croissante de dispositifs d'automatisation de la pharmacie. De plus, l'objectif croissant des principaux acteurs pour étendre leur réseau de distribution régional propulsera davantage la croissance régionale au cours de la période de prévision.

• Selon les statistiques publiées par les conseillers de l'industrie en mai 2021, il y avait 0,9 million de magasins de pharmacie au détail en Inde.

De même, le Moyen-Orient et l'Afrique et la région d'Amérique latine devraient se développer à un TCAC considérable au cours de 2025-2032, en raison de l'augmentation des développements des infrastructures et des progrès technologiques dans le flux de travail opérationnel à travers les milieux de santé.

Liste des sociétés clés du marché des appareils d'automatisation de la pharmacie

Les acquisitions stratégiques croissantes et les lancements de produits par des acteurs clés pour propulser la croissance du marché

Le fait que le fabricant est très compétitif et est principalement dominé par quelques fabricants, tels que Omnicell Inc., BD, CAPSA Healthcare et Yuyama Co., Ltd. Ces principaux acteurs mettent l'accent sur les initiatives stratégiques, telles que les collaborations, les acquisitions et les acquisitions.

• En juillet 2022, BD a acquis Parata Systems, LLC, qui fournit des systèmes et solutions innovants d'automatisation de la pharmacie. Le portefeuille de produits Parata Systems comprend des robots de type machine pour la distribution, le plafonnement et le tri des pilules et des logiciels pour les appareils d'automatisation de la pharmacie.
• En août 2021, CAPSA Healthcare a acquis Specialty Carts Inc. pour étendre les capacités de gestion des médicaments LTC. L'acquisition continuera la capacité de Capsa à fournir une offre de produits très diversifiée dans l'automatisation de la pharmacie.

De plus, les autres acteurs émergents du marché incluent Rxsafe LLC., NewIcon, ScriptPro LLC. Et autres. Ces joueurs se concentrent sur la R&D pour les lancements de nouveaux produits afin d'augmenter l'accessibilité de leurs appareils d'automatisation de la pharmacie à travers le monde. En outre, les acteurs du marché se concentrent sur les progrès technologiques et l'amélioration des capacités numériques des appareils automatisés pour augmenter leur demande dans les pharmacies hospitalières et commerciales. Ces éléments propulseront leur part de marché mondiale des appareils d'automatisation de la pharmacie.

• En mai 2021, NewIcon a signé un accord de distribution avec Medwise, une société de développement de logiciels de santé en Suède. Medwise se concentre sur les activités de vente, de marketing et de maintenance des systèmes d'automatisation de pharmacie de NewIcon en Suède, en particulier les armoires de distribution automatisées de l'icône EMED.

Ainsi, de nombreuses collaborations et activités de R&D au sein des acteurs de l'industrie pour lancer de nouveaux produits avancés dans le monde devraient stimuler la croissance du marché des appareils d'automatisation de la pharmacie pendant la période prévue.

Liste des principales sociétés profilé:

• Omnicell, Inc.(NOUS.)
• BD (États-Unis)
• Yuyama Co., Ltd.(Japon)
• Baxter (États-Unis)
• Capsa Healthcare(NOUS.)
• ScriptPro LLC (États-Unis)
• Rxsafe, LLC. (NOUS.)
• NewIcon (Finlande)
• Swisslog Healthcare (Kuka AG) (Suisse)
• JVM (Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2024 - Participation de l'exposition ASHP

Swisslog Healthcare a présenté ses dernières technologies d'automatisation de la pharmacie à l'American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) Moyenneuse et exposition clinique. La société a souligné ses solutions robotiques avancées visant à optimiser la gestion des médicaments. 

• Octobre 2023 - Insights de la conférence de la chaîne d'approvisionnement de NextGen

Lors de la conférence de la chaîne d'approvisionnement de NextGen, Swisslog a discuté de l'élargissement du rôle de l'IA dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mettant en évidence son robot ItemPIQ qui utilise l'IA pour améliorer la fiabilité et l'efficacité des opérations d'entrepôt. 

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principaux acteurs, les types de produits et les principales indications de produits. De plus, il offre des informations sur les tendances du marché, les principaux développements de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, et l'impact de Covid-19 sur le marché. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport comprend les facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années avec une analyse régionale de différents segments.

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Rapport Portée et segmentation