Taille, part et analyse de l’industrie du marché du phosphore et des dérivés, par type (phosphate d’ammonium, acide phosphorique, phosphate industriel, pentoxyde de phosphore et autres), par utilisation finale (engrais, détergents, aliments, matériaux ignifuges et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial du phosphore et de ses dérivés était de 62,78 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 65,13 milliards de dollars en 2021 à 85,01 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période 2021-2028. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du phosphore et de ses dérivés avec une part de marché de 3,68 % en 2020.

L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la croissance de ce marché et au retour de la demande aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. L’impact de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le phosphore et ses dérivés ayant connu un choc négatif sur la demande dans toutes les régions clés au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 2,97 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019.

Le phosphore (P) est un nutriment essentiel nécessaire à la croissance des plantes et des animaux et est donc essentiel au maintien de l’efficacité globale de la production végétale et animale. Pour la croissance des plantes, il contribue à la maturation des plantes, au développement des graines et au développement des racines. Avec le potassium (K) et l'azote (N), le phosphore (P) est un élément important pour la vie végétale. Parfois, le sol est épuisé en phosphore à cause des fortes pluies. Ainsi, l’agriculture moderne dépend de l’utilisation d’engrais à base de phosphore.

Le phosphore et ses dérivés sont des nutriments essentiels qui développent la force et la qualité des engrais, des aliments et des détergents. Les dérivés du P sont généralement utilisés comme engrais dans la production agricole et dans les agents de nettoyage de l’eau, les produits comestibles et la fabrication de détergents.

La production d’engrais phosphatés est gravement touchée par la pandémie de COVID-19

Le marché des engrais stagne en raison de la pandémie de COVID-19. Les fabricants de cultures ont été touchés par les perturbations logistiques, l’arrêt ou la réduction de la production et les pénuries de main-d’œuvre qui ont limité leur accès aux engrais. En conséquence, les prix des engrais ont baissé de 8,5 % en mai 2020 en raison de la faiblesse de la demande saisonnière et de la baisse des coûts des intrants. De plus, les gouvernements de divers pays ont émis un avis d'urgence pour assurer la circulation et le transport des produits agricoles dans le contexte de l'épidémie. Avec le scénario de confinement, il était difficile pourphosphateles entreprises d’engrais reprennent le travail. En conséquence, le taux d’utilisation a chuté d’environ 30 à 40 % en glissement annuel, entraînant une baisse de la production. En outre, les prix des engrais phosphatés devraient augmenter en raison de la hausse des coûts de production et des pénuries de produits.

Points clés du marché du phosphore et des dérivés

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché en 2020 : 62,78 milliards de dollars
• Taille du marché 2021 : 65,13 milliards USD
• Taille prévue du marché pour 2028 : 85,01 milliards de dollars
• TCAC : 3,9 % de 2021 à 2028

Part de marché

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché du phosphore et de ses dérivés avec une part de marché de 3,68 % en 2020.
• Le phosphate diammonique (DAP) est l’engrais phosphoré le plus utilisé dans le monde en raison de ses excellentes propriétés physiques et de sa teneur relativement élevée en éléments nutritifs.
• Les engrais au phosphate mono-ammonique (MAP) sont de plus en plus utilisés pour leurs caractéristiques acides, ce qui les rend adaptés à l'alimentation animale.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique pourrait connaître un taux de croissance significatif en raison de la demande croissante des secteurs des engrais et des additifs alimentaires.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord pourrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision, soutenu par la hausse des activités agricoles et des réglementations gouvernementales favorables.

Europe

La croissance du marché européen est soutenue par la demande de produits d’entretien ménager, tandis que l’utilisation du phosphore dans les détergents est réglementée par le règlement européen sur les détergents.

NOUS.

Le pays reste l'un des principaux producteurs et consommateurs mondiaux d'engrais phosphatés et de roche phosphatée, avec une demande soutenue par son vaste secteur agricole et par les initiatives gouvernementales promouvant une agriculture moderne.

Japon

La consommation croissante d’engrais et la demande des industries alimentaires et agricoles devraient soutenir la croissance du marché dans le cadre de l’expansion du marché Asie-Pacifique.

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TENDANCES DU MARCHÉ DU PHOSPHORE ET DÉRIVÉS

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Les batteries au lithium fer phosphate (LFP) pourraient être la clé de la révolution des véhicules électriques (VE)

La plupart des voitures électriques utilisent des batteries contenant du cobalt et du nickel. Néanmoins, ces batteries à base de nickel peuvent surchauffer, ce qui peut présenter un risque pour la sécurité. De plus, le cobalt est difficile à obtenir et toxique. Très peu de chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie ont introduit une alternative plus sûre et moins chère aux batteries à base de nickel appeléePiles au lithium fer phosphate (LFP). La plupart des fabricants de véhicules électriques privilégient les batteries à base de nickel car elles ont une densité énergétique plus élevée. Mais l'équipe de l'Université a mentionné que si les batteries LFP réchauffées sont chargées fréquemment, cela peut être fait en seulement 10 minutes, la probabilité pour les voitures équipées de batteries Li de parcourir de grandes distances avec relativement peu d'inconvénients. De plus, cette approche de charge peut être plus sûre, alors qu'une charge complète d'une batterie à base de nickel pendant une période prolongée peut la réchauffer à des températures susceptibles de déclencher un incendie.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DU PHOSPHORE ET DES DÉRIVÉS

L’utilisation du phosphore dans l’industrie agricole pourrait stimuler la croissance du marché

L’industrie agricole utilise du phosphore (P), qui représente environ 80 à 90 % de la demande mondiale. Le phosphore est essentiel à la production alimentaire car toutes les plantes ont besoin d’un apport suffisant en phosphore pour la croissance de leurs cultures. L'agriculture dépend du phosphate naturel extrait, la principale source de phosphore. Le Maroc détient la majorité des approvisionnements mondiaux en phosphate naturel, tandis que la Chine occupe la deuxième place. Les réserves de phosphore ne sont présentes que dans certaines régions, notamment en Australie, en Inde et en Europe.

Population croissante, changement dans la préférence des consommateurs pour une alimentation riche en viande et demande croissante debioénergieles cultures augmenteront la demande d’engrais phosphorés dans un avenir proche. Les déficits en phosphore couvrent 29 % de la superficie mondiale des terres cultivées et 71 % des excédents globaux de P. L’utilisation intensive d’engrais synthétiques a entraîné une plus grande quantité d’excédent de P à l’échelle mondiale que l’épandage de fumier. Sur les terres arables, la réduction des pertes de P nécessitera des mesures visant à cesser d’utiliser des engrais synthétiques. Cependant, les agriculteurs devraient viser à maintenir des niveaux de phosphore dans le sol qui garantissent des rendements économiquement optimaux tout en réduisant le risque de perte de phosphore dans les eaux de surface. Éviter la surexploitation du phosphore sur 70 % des terres agricoles mondiales présentant des excédents de phosphore permettra d’économiser des millions de tonnes de phosphore qui n’auront pas besoin d’être épandues ni extraites. Ce facteur bénéficiera à la durabilité des réserves de phosphore, au nombre de plans d’eau propres et au capital des agriculteurs.

FACTEURS DE RETENUE

Une réglementation stricte de l’utilisation du phosphore dans les détergents pourrait entraver la croissance de l’industrie

Le phosphate est l'additif couramment utilisé dans les détergents hautement caustiques, utilisé pour adoucir l'eau dure et aider à suspendre la saleté de l'eau. Les détergents peuvent être nocifs pour tous les types de vie aquatique s’ils sont présents en quantité suffisante. Les détergents biodégradables détruisent les couches externes de mucus qui protègent les poissons des parasites et des bactéries, ce qui peut causer de graves dommages aux branchies. De plus, le phosphate provoque l’eutrophisation des plans d’eau naturels. L'Environmental Protection Agency (EPA) a identifié l'eutrophisation comme le problème clé des eaux de surface des États-Unis, dont la qualité de l'eau est appauvrie.

Le tripolyphosphate de sodium (STP) est un excellent adjuvant utilisé dans les poudres de détergent à lessive. Cependant, en raison de problèmes de biodégradabilité, la plupart des pays ont interdit l'utilisation de phosphates dans les détergents. En conséquence, les fabricants utilisent de l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et d’autres produits chimiques biodégradables pour la lessive. Cependant, les organismes de réglementation ont imposé une interdiction des phosphates inorganiques dans les détergents pour lave-vaisselle et le linge domestique, ce qui a un impact sur l'industrie mondiale du phosphore et de ses dérivés.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PHOSPHORE ET DÉRIVÉS

Analyse par type

Le segment du phosphate d’ammonium a dominé le marché en raison de son utilisation croissante dans les applications industrielles et d’alimentation animale

En fonction du type, le phosphore et ses dérivés sont segmentés en phosphate d'ammonium, acide phosphorique, phosphate industriel, pentoxyde de phosphore et autres.

La croissance de l’industrie des engrais et l’augmentation des investissements de divers secteurs agricoles sont susceptibles d’augmenter la taille du marché du phosphate d’ammonium. En outre, une population croissante et une demande croissante de produits alimentaires stimuleront le secteur agricole. Le phosphore est un minéral essentiel dans le corps des animaux et dans leur alimentation, tandis que le phosphate d'ammonium est utilisé dans l'alimentation animale. L'augmentation des engrais au phosphate mono-ammonium (MAP) en raison de leurs caractéristiques acides les rend adaptés à l'alimentation animale, ce qui entraîne la croissance et le métabolisme des animaux.

L’acide phosphorique est utilisé pour la production d’engrais phosphatés, tels que le phosphate diammonique (DAP) et le phosphate mono-ammonique (MAP), qui devraient alimenter la croissance du marché du phosphore et de ses dérivés.Acide phosphoriqueest un acide inorganique que l'on trouve dans les boissons froides et les sodas gazeux. Il donne aux boissons gazeuses une saveur piquante et prévient la croissance de bactéries et de moisissures. La demande croissante de conservateurs, principalement pour l’industrie des boissons, est susceptible d’accélérer la croissance du marché de l’acide phosphorique au cours de la période de prévision.

Par analyse d'utilisation finale

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Le segment des engrais pourrait représenter une part de marché importante au cours des années à venir

En fonction de l’utilisation finale, le marché est segmenté en engrais, détergents, aliments, matériaux ignifuges et autres.

L’utilisation d’engrais à base de phosphore a considérablement augmenté au cours de la période de prévision. Les engrais phosphatés les plus couramment utilisés sont le MAP, le DAP, les NPK et le Single Super Phosphate (SSP). Les SSP sont des engrais minéraux utilisés dans l’industrie des nutriments végétaux. Le DAP est l’engrais phosphoré le plus utilisé dans le monde en raison de ses excellentes propriétés physiques et de sa teneur relativement élevée en éléments nutritifs. Le DAP est une excellente source de phosphore et d’azote pour la nutrition des plantes. Il fournit une proportion précise d’azote et de phosphore pour la culture de céréales telles que les fruits, les légumes, le blé et l’orge.

Les retardateurs de flamme au phosphore sont des additifs ou des composés organiques ou inorganiques réactifs utilisés pour améliorer la sécurité incendie des matériaux inflammables tels que les textiles, le papier, les plastiques, le bois et autres. Les retardateurs de flamme à base de phosphore peuvent agir à la fois en phase condensée et gazeuse lors d'un incendie. En outre, le polyphosphate d'ammonium est utilisé comme ignifuge dans les matériaux rigides.polyuréthane (PU)mousses.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DU PHOSPHORE ET DE DÉRIVÉS

La taille du marché du phosphore et de ses dérivés en Asie-Pacifique, mené par la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, pourrait connaître un taux de croissance significatif en raison de la demande croissante des industries des engrais et des additifs alimentaires. La Chine est le premier producteur et consommateur d’engrais au monde. Selon les statistiques des douanes chinoises, la Chine a exporté environ 2,82 millions de tonnes (MT) d'engrais en juillet 2019. La Chine a exporté environ 14,96 MT d'engrais chimiques de janvier à juillet, pour une valeur d'exportation de 4,2 milliards USD, soit une augmentation de 28,2 % et 28,8 % en glissement annuel. En février 2020, le gouvernement chinois a demandé aux gouvernements locaux d’assurer l’approvisionnement en engrais et de maintenir les prix des engrais largement stables pour la saison printanière.

Les ventes d'engrais seront attribuées à l'expansion des activités agricoles en Chine et en Inde. L'augmentation des revenus des agriculteurs ruraux augmentera la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. En outre, la hausse des prix des cultures a encouragé la plupart des agriculteurs à investir dans des engrais pour améliorer les rendements des cultures, stimulant ainsi la demande sur le marché mondial du phosphore et de ses dérivés.

Le marché nord-américain pourrait connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Les États-Unis sont le principal consommateur et producteur mondial d’engrais phosphatés et de phosphate naturel. Des règles et réglementations gouvernementales favorables liées à l’augmentation des activités agricoles aux États-Unis pourraient augmenter la demande de produits. Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), environ 2,05 millions d'exploitations agricoles aux États-Unis sont détenues à 97 % par des familles. La population croissante et les terres arables limitées aux États-Unis ont conduit à une dépendance aux engrais pour répondre à la demande croissante. Les initiatives gouvernementales croissantes visant à mettre en œuvre des techniques agricoles modernes et des infrastructures innovantes ont contribué aux revenus élevés de la région.

L’augmentation du revenu par habitant, la croissance de la population et la sensibilisation croissante à l’hygiène et à la santé ont accru l’utilisation de produits d’entretien ménager, stimulant ainsi la croissance du marché européen des détergents. L’utilisation intensive de produits d’entretien du linge et la demande croissante de produits respectueux de l’environnement montrent un potentiel de croissance pour l’industrie. Conformément au règlement européen sur les détergents, l'utilisation de phosphore a été réduite à 0,5 gramme par lavage dans les détergents à lessive grand public et à 0,3 gramme par lavage dans les détergents pour lave-vaisselle. De telles limitations ont été mises en place pour éviter la vente de détergents démodés contenant des niveaux élevés de phosphate, provoquant ainsi des problèmes environnementaux et sanitaires.

Le Brésil est l’un des principaux consommateurs de phosphore et producteur agricole au monde. Environ 50 % du phosphore utilisé dans l’agriculture brésilienne est importé. L'expansion du secteur agricole au Brésil a considérablement accru la demande d'engrais pour maintenir les rendements des cultures, ce qui, à son tour, pourrait créer des opportunités sur le marché.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pourrait connaître un taux de croissance significatif au cours des prochaines années. La demande croissante de pentoxyde de phosphore dans l’industrie agricole stimulera la croissance du marché régional.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises lancent de nouveaux produits et acquièrent pour créer une concurrence tout au long de la chaîne de valeur  

La part de marché mondiale du phosphore et de ses dérivés est compétitive par rapport à de nombreux acteurs du marché du secteur. En conséquence, les entreprises acquièrent, collaborent, ouvrent de nouvelles usines de production et lancent de nouveaux produits pour produire du phosphore et ses dérivés et créent des voies dans la chaîne de valeur.  

En outre, divers chercheurs se concentrent sur la R&D convertissant le phosphore rouge en phosphore noir. Par exemple, en novembre 2020, les chercheurs du Advanced Materials Laboratory et du Advanced Nanomaterials and Manufacturing Laboratory ont collaboré avec Iris Light Technologies pour rechercher le phosphore noir synthétisé mécano-chimiquement. Cette collaboration permettra de convertir de manière économique le phosphore rouge de base en phosphore noir de qualité optoélectronique à l'aide d'un broyeur à boulets à haute énergie. Par conséquent, l’utilisation d’une méthode de conversion par broyage à boulets réduira les coûts de production du phosphore noir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DU PHOSPHORE ET DES DÉRIVÉS :

• OCP (Casablanca, Maroc)
• Mosaic (Floride, États-Unis)
• Yara International ASA (Oslo, Norvège)
• Groupe EuroChem (Zug, Suisse)
• Solvay(Bruxelles, Belgique)
• Prayon S.A.(Engis, Belgique)
• Ma'aden(Riyad, Arabie Saoudite)
• Innophos Holdings (New Jersey, États-Unis)
• LANXESS (Cologne, Allemagne)
• Italmatch Chemicals S.p.A. (Gênes, Italie)
• ICL (Tel Aviv-Yafo, Israël)
• Kazphosphate LLC (Almaty, Kazakhstan)
• Groupe Haïfa (Haïfa, Israël)
• Omnisal GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Allemagne)
• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2020 –AgroLiquid a lancé un produit à base de phosphore liquide, springuP, dans son portefeuille de nutrition des cultures. Ce produit à libération rapide est facilement disponible et aide les producteurs à démarrer leurs cultures du bon pied.
• Février 2018 –LANXESS a finalisé l'acquisition de l'activité chimique du phosphore de Solvay sur son site de production américain de Charleston, en Caroline du Sud. Cette acquisition permettra au Groupe de se développer en Amérique du Nord et en Asie.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises et applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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