Taille du marché des infrastructures portuaires, part et analyse de l'industrie, par type d'infrastructure (terminaux, postes d'amarrage et quais, installations de stockage, équipements portuaires et autres), par emplacement portuaire (ports côtiers et ports intérieurs), par type de service (services de chargement et de déchargement, services de maintenance et de réparation, services douaniers et logistiques, services de transport et de distribution et autres), par niveau de perspectives (entièrement automatisés et semi-automatisés), par utilisation finale (biens industriels, biens de consomma

La taille du marché mondial des infrastructures portuaires était évaluée à 213,38 milliards USD en 2025 et devrait passer de 222,09 milliards USD en 2026 à 316,51 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,53 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 30,28 % en 2025.

L'infrastructure portuaire fait référence aux installations et structures physiques essentielles à l'exploitation et à la gestion du transport maritime. Cela comprend les quais, les postes d'amarrage, les terminaux, les entrepôts et les équipements de manutention des marchandises qui prennent en charge le chargement et le déchargement des navires. De plus, les services essentiels tels que les douanes, la sécurité et la maintenance font partie intégrante des ports.

L’infrastructure portuaire joue un rôle central dans les activités commerciales mondiales et le développement économique, facilitant la circulation des marchandises dans les eaux internationales. À mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus complexes, la demande d’installations portuaires modernisées et efficaces a augmenté. Les éléments clés de cette industrie comprennent les terminaux d’expédition, les équipements de manutention des marchandises et les connexions intermodales qui permettent des transitions fluides entre les différents modes de transport. Les investissements dans des infrastructures plus intelligentes et plus vertes sont essentiels pour renforcer la capacité, améliorer la sécurité et réduire les impacts environnementaux. Avec l’essor du commerce électronique et la nécessité d’une logistique plus rapide, le marché est prêt à connaître une croissance significative dans les années à venir.

Les principaux acteurs du marché sont A.P. Moller-Maersk (Danemark), DP World (EAU), Hutchison Port Holdings (Hong Kong), Ports America (États-Unis) et CSP (China Shipping Ports). Ces entreprises se concentrent sur l'innovation des produits et des services, l'amélioration de la technologie et le développement des opérations portuaires pour répondre aux demandes émergentes de l'industrie.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Expansion des réseaux d’approvisionnement mondiaux et demande de commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation des volumes commerciaux, stimulée par la croissance du commerce international et des chaînes d’approvisionnement mondiales, nécessite une amélioration de la capacité et de l’efficacité des ports pour garantir une manutention et un transport des marchandises rapides et rentables. En outre, les progrès technologiques et l’adoption croissante de solutions numériques contribuent également au besoin de ports modernisés, alors que les ports cherchent à optimiser leurs opérations et à améliorer l’expérience client.

Un autre facteur déterminant est l’augmentation de la demande de commerce électronique, qui exerce une pression accrue sur les systèmes portuaires et logistiques pour traiter et distribuer efficacement de grands volumes de petits colis. En outre, les préoccupations et réglementations environnementales, telles que des normes d’émission plus strictes et des politiques d’atténuation du changement climatique, stimulent également les investissements dans des infrastructures portuaires plus durables et plus efficaces.

Restrictions du marché

Des infrastructures vieillissantes et traditionnelles dans les ports pour freiner la croissance du marché

Les infrastructures vieillissantes nécessitent des améliorations et un entretien importants pour répondre aux demandes de transport maritime modernes et aux navires plus gros. De plus, les obstacles réglementaires et les processus d'autorisation complexes peuvent prolonger les délais des projets et augmenter les coûts. Les préoccupations environnementales et l'opposition de la communauté entraînent souvent des retards ou des modifications dans les plans d'expansion. De plus, un financement limité et des contraintes budgétaires peuvent entraver les investissements dans les mises à niveau nécessaires et les technologies innovantes. Les incertitudes géopolitiques et les fluctuations commerciales peuvent avoir un impact sur les volumes de fret, affectant ainsi la viabilité économique des nouveaux projets. Collectivement, ces facteurs créent un environnement difficile pour le développement des infrastructures dans les ports, nécessitant une planification stratégique et une collaboration entre les parties prenantes pour surmonter ces obstacles.

Opportunités de marché

L’augmentation des activités de commerce électronique devrait créer de meilleures opportunités pour le secteur des infrastructures portuaires

Le marché des infrastructures portuaires est sur le point de connaître une croissance significative, portée par divers facteurs. L’augmentation du commerce mondial, stimulée par l’essor du commerce électronique et l’expansion des chaînes d’approvisionnement, nécessite une modernisation et une expansion des installations portuaires pour accueillir des navires plus gros et des volumes de marchandises plus importants. De plus, les progrès technologiques, tels que l’automatisation, la numérisation et les solutions portuaires intelligentes, offrent la possibilité d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les délais d’exécution dans les ports. L’accent mis sur la durabilité et les initiatives vertes présente une autre voie de croissance alors que les ports cherchent à investir dans des infrastructures respectueuses de l’environnement, des sources d’énergie renouvelables et de meilleures pratiques de gestion des déchets. Le financement gouvernemental et les partenariats public-privé renforcent encore les opportunités d'investissement alors que les agences cherchent à moderniser les installations vieillissantes et à améliorer la connectivité grâce aux systèmes de transport multimodaux. Alors que l’urbanisation continue de croître et que les routes commerciales évoluent, le marché des infrastructures est bien placé pour tirer parti de ces tendances, favorisant ainsi le développement économique et le commerce mondial.

Défis du marché

Les coûts de maintenance élevés peuvent entraver le développement du marché

L’industrie portuaire est fréquemment confrontée à des défis liés à la main-d’œuvre, notamment des pénuries, des inefficacités et des grèves, dus en grande partie à une pénurie de travailleurs qualifiés. À mesure que le commerce mondial se développe, la demande d’une gestion efficace du fret et de délais d’exécution rapides devient encore plus critique, soulignant la nécessité d’une main-d’œuvre compétente. Cependant, de nombreux ports peinent à attirer et à retenir du personnel qualifié, ce qui entraîne des retards opérationnels et une augmentation des coûts. Les pénuries de main-d'œuvre peuvent entraîner des temps d'attente plus longs pour les navires, une efficacité réduite sur les quais et des difficultés à respecter les calendriers d'expédition, ce qui perturbe l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché des infrastructures portuaires

L’intégration de technologies de pointe et la transition vers des ports intelligents soutiennent la croissance du marché

L'adoption de l'automatisation et de la numérisation transforme l'industrie portuaire, avec l'intégration de technologies telles que leInternet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et la robotique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur les initiatives portuaires vertes, avec des efforts visant à réduire les émissions, à améliorer la gestion des déchets et à promouvoir les sources d’énergie renouvelables. Une autre tendance importante est l’attention croissante portée aux ports intelligents, qui exploitent des technologies avancées pour optimiser la manutention des conteneurs, améliorer la sécurité des marchandises et améliorer l’efficacité globale des ports. L'utilisation des réseaux 5G et l'intégration des systèmes de gestion portuaire sont également de plus en plus répandues, permettant un échange de données et une coordination fluides entre les parties prenantes. En outre, il existe une demande croissante d’infrastructures durables, avec des investissements dans des projets entièrement nouveaux et des améliorations aux ports existants axés sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale.

Aux États-Unis, des initiatives telles que la loi bipartite sur les infrastructures (2021) et la loi sur la réduction de l’inflation (2022) ont ouvert la voie à des investissements futurs substantiels axés sur la réduction des émissions de carbone et les transitions vers les énergies propres. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a révélé son intention d'allouer 4 milliards de dollars de la législation de 2022 spécifiquement à l'électrification des ports, en ciblant la modernisation des équipements des terminaux. Cette initiative fait partie du programme plus large « Invest in America », soulignant l'engagement du gouvernement fédéral à améliorer la durabilité dans le paysage des infrastructures portuaires.

Analyse de segmentation

Par type d'infrastructure

Le segment des terminaux a dominé le marché, tiré par l'augmentation des volumes d'échanges mondiaux

Sur la base du type d’infrastructure, le marché est segmenté en terminaux, postes d’amarrage et quais, installations de stockage, équipements portuaires et autres.

Le segment des terminaux a dominé le marché, détenant la plus grande part de marché de 32,05 % en 2026. Cette domination est motivée par l'augmentation des volumes d'échanges mondiaux et la nécessité d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Alors que les ports gèrent un trafic de marchandises croissant, en particulier des conteneurs, les investissements dans les installations et les technologies des terminaux sont cruciaux pour accueillir des navires plus gros et rationaliser la logistique. Des innovations telles que les systèmes automatisés de manutention des conteneurs, les technologies de suivi avancées et l'analyse des données en temps réel remodèlent les opérations des terminaux, permettant des délais d'exécution plus rapides et un débit de fret amélioré.

Le segment des postes d’amarrage et des quais devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, tirée par plusieurs facteurs clés. À mesure que le commerce mondial continue de se développer, la demande d’installations de chargement et de déchargement efficaces augmente, ce qui nécessite le développement de postes d’amarrage et de quais modernes capables d’accueillir des navires plus grands et plus sophistiqués. Cette tendance est particulièrement évidente avec la taille croissante des porte-conteneurs et des vraquiers, qui nécessitent des installations d'amarrage spécialement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les segments des installations de stockage et des équipements portuaires devraient également afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Alors que les volumes du commerce mondial continuent d’augmenter et que les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus complexes, il existe un besoin urgent de solutions de stockage améliorées, capables d’accueillir de plus grandes quantités de marchandises tout en maintenant l’efficacité. Les technologies d'entreposage innovantes, notamment les systèmes automatisés de stockage et de récupération, deviennent essentielles pour gérer les stocks plus efficacement et répondre rapidement aux demandes du marché.

Par emplacement du port

Les ports côtiers dominent le marché, stimulés par la demande croissante de commerce maritime

En fonction de la situation portuaire, le marché est divisé en ports côtiers et ports intérieurs.

Le segment des ports côtiers domine actuellement la part de marché des infrastructures portuaires et devrait croître avec le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment la demande mondiale croissante de commerce maritime et l'emplacement stratégique des ports côtiers, qui leur permet de gérer efficacement de gros volumes de marchandises. À mesure que les chaînes d’approvisionnement internationales se développent et évoluent, les ports côtiers deviennent des portes d’entrée essentielles pour les importations et les exportations, nécessitant d’importants investissements dans les infrastructures et la technologie pour améliorer leur capacité et leur efficacité. En outre, l’accent croissant mis sur la durabilité et la transition vers des pratiques énergétiques plus propres, notamment l’électrification des opérations portuaires, stimulent davantage les investissements dans les installations côtières. Une législation favorable et des initiatives de financement, telles que la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l’inflation, jouent également un rôle crucial dans la modernisation des ports côtiers. En conséquence, le segment est bien placé pour dominer le marché en termes de domination et d’innovation. Le segment devrait acquérir 65,70 % de part de marché en 2026.

Le segment des ports intérieurs est devenu un acteur important sur le marché, conquérant une part substantielle en raison de ses avantages stratégiques en matière de facilitation du commerce et de la logistique. Les ports intérieurs servent de plaques tournantes essentielles qui rationalisent le mouvement des marchandises entre les ports maritimes et les destinations intérieures, réduisant ainsi la congestion et améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En tirant parti des réseaux de transport avancés, notamment les systèmes ferroviaires et routiers, les ports intérieurs permettent une distribution plus rapide et plus efficace, répondant ainsi aux défis posés par la dynamique du commerce mondial. Alors que le commerce électronique continue de se développer et que la demande des consommateurs pour des délais de livraison plus rapides augmente, les ports intérieurs jouent un rôle important pour assurer la connectivité et réduire les temps de transit. De plus, les investissements dans le développement des infrastructures, l’adoption de technologies et les initiatives de développement durable dans les installations intérieures stimulent encore leur croissance, ce qui en fait un élément essentiel de l’écosystème logistique global du marché des infrastructures. Le segment devrait afficher un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.

Par type de service

Les services de chargement et de déchargement dominent le marché, stimulés par la demande croissante de manutention efficace des marchandises dans le commerce mondial

En fonction du type de service, le marché est divisé en services de chargement et de déchargement, services de maintenance et de réparation, services douaniers et logistiques, services de transport et de distribution, etc.

Les services de chargement et de déchargement représentent le secteur leader du marché. Les services de chargement et de déchargement jouent un rôle central sur le marché, constituant l’épine dorsale de la logistique maritime et des opérations commerciales. À mesure que le commerce mondial continue de se développer, la demande de manutention efficace des marchandises a augmenté, faisant de ces services partie intégrante de la fonctionnalité des ports du monde entier. Ces opérations facilitent le transfert rapide et sécurisé des marchandises entre les navires et la côte et influencent considérablement les délais d'exécution, l'efficacité opérationnelle et la productivité globale du port. Le segment devrait gagner 29,50% de part de marché en 2026.

Le segment des services de maintenance et de réparation est sur le point d'enregistrer un TCAC important de 4,5 % à l'avenir, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des solutions de service efficaces et par la complexité croissante des machines et des équipements. À mesure que les industries continuent d’évoluer et que l’économie se développe, l’importance de services de maintenance et de réparation robustes ne fera que s’intensifier, faisant de ce segment un domaine essentiel pour l’investissement et l’innovation. Ce changement profite aux entreprises en réduisant les coûts opérationnels et crée un marché croissant pour les techniciens et prestataires de services qualifiés, contribuant ainsi au paysage économique global.

Les services douaniers et logistiques ainsi que les services de transport et de distribution sont sur le point de connaître une croissance considérable, portée par la demande croissante d’une livraison de marchandises efficace et rentable. Les services douaniers et logistiques, en particulier, devraient connaître une augmentation de la demande à mesure que les entreprises cherchent à s'adapter à des environnements réglementaires complexes et à accélérer la circulation des marchandises à travers les frontières.

Les services de transport et de distribution devraient connaître une croissance significative à mesure que le besoin d’une livraison fiable et ponctuelle des produits continue de croître.

Par niveau de perspectives

Les systèmes portuaires semi-automatisés dominent le marché, poussés par le besoin croissant d'une sécurité renforcée

Sur la base des perspectives de niveau, le marché est divisé en entièrement automatisé et semi-automatisé.

Les systèmes portuaires semi-automatisés apparaissent de plus en plus comme un secteur leader sur le marché, motivés par la nécessité d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et d'améliorer la sécurité. Cette technologie a révolutionné les opérations portuaires en intégrant des capteurs avancés,intelligence artificielleet des équipements robotiques pour automatiser divers processus tels que la manutention des conteneurs, la gestion du parc et le contrôle de sécurité. Les systèmes semi-automatisés peuvent traiter plus de 100 conteneurs par heure, réduisant considérablement le recours au travail manuel et minimisant le risque d'erreur humaine. L’adoption d’infrastructures semi-automatisées est motivée par la demande croissante de délais de transit des marchandises plus rapides et plus fiables, ainsi que par la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement mondiales. Avec l’essor du commerce électronique, les ports sont confrontés à une pression sans précédent pour gérer des volumes croissants de conteneurs et de marchandises tout en maintenant des niveaux élevés d’efficacité et de productivité. Les systèmes semi-automatisés sont bien placés pour répondre à ces demandes, offrant une solution flexible et évolutive capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Le segment devrait capter 65,70 % de part de marché en 2025.

Le segment entièrement automatisé devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 5,20 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de l'adoption croissante de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la productivité. À mesure que le commerce mondial se développe, le besoin d’opérations plus rapides, plus sûres et plus rationalisées devient primordial, incitant les autorités portuaires et les prestataires logistiques à investir massivement dans les technologies automatisées. Des innovations telles que des grues automatisées, des véhicules autonomes et des systèmes avancés de manutention des marchandises sont intégrées aux opérations portuaires pour réduire les délais d'exécution et minimiser les erreurs humaines. De plus, la mise en œuvre de l’intelligence artificielle etanalyse de donnéescontribue à optimiser la gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, permettant une prise de décision en temps réel et une meilleure allocation des ressources. Ces avancées rationalisent le mouvement des marchandises et améliorent la sécurité et la durabilité des opérations portuaires. À mesure que les parties prenantes reconnaissent les avantages financiers et concurrentiels à long terme de l’automatisation, la tendance vers des ports entièrement automatisés devrait s’accentuer, les positionnant comme des acteurs clés dans le futur paysage du commerce mondial et de la logistique maritime.

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Par utilisation finale

Responsable du segment Produits chimiques et pétrochimiques en raison de l'accent croissant mis sur les pratiques durables

En fonction de l’utilisation finale, le marché est divisé en biens industriels, biens de consommation, produits alimentaires et agricoles, automobiles, produits chimiques et pétrochimiques, etc.

Le segment de la chimie et de la pétrochimie apparaît rapidement comme une force dominante sur le marché, stimulé par une forte hausse de la demande mondiale pour ces matériaux essentiels. À mesure que les industries se développent et que les modes de consommation évoluent, les ports s'adaptent pour répondre aux besoins spécifiques du secteur chimique et pétrochimique, qui nécessitent des installations de manutention et de stockage spécialisées pour garantir la sécurité et l'efficacité. Cela comprend des terminaux dédiés aux matières dangereuses, des capacités logistiques améliorées et des liaisons de transport améliorées pour garantir la sécurité du mouvement des marchandises. De plus, l’accent croissant mis sur les pratiques durables a conduit à des innovations dans les technologies et processus respectueux de l’environnement au sein des opérations portuaires. Ces progrès soulignent le rôle essentiel des infrastructures dans le soutien à la croissance de l’industrie chimique et pétrochimique, ce qui en fait un moteur du commerce et de l’activité économique mondiale. Le segment devrait détenir 21,76 % de part de marché en 2026.

Le segment de l’alimentation et de l’agriculture devrait également connaître une croissance saine à l’avenir. À mesure que la population mondiale continue de croître, la demande de produits frais, de céréales et d’autres produits agricoles essentiels augmente également, ce qui nécessite l’expansion et la modernisation des installations portuaires pour répondre à l’augmentation des volumes d’expédition. Les ports modernes évoluent au-delà des plates-formes de fret maritime traditionnelles, intégrant des équipements agricoles spécialisés, des installations de stockage frigorifique et des solutions logistiques avancées pour garantir une gestion fluide des marchandises périssables.

De plus, les segments des biens industriels et des biens de consommation apparaissent comme des secteurs leaders du marché. Cette croissance est tirée par la demande croissante d’un transport de marchandises efficace et fiable, notamment dans les secteurs industriel et de consommation. À mesure que le commerce mondial continue de se développer, les ports jouent un rôle de plus en plus vital en facilitant la circulation des marchandises, des matières premières aux produits finis. Le segment des biens industriels, qui comprend les machines, les équipements et les matériaux de construction, nécessite des installations de manutention et de stockage spécialisées. En conséquence, les infrastructures et la logistique avancées deviennent plus attrayantes, stimulant la croissance du segment. Le segment des biens industriels devrait acquérir 5,50 % de part de marché en 2025.

Perspectives régionales du marché des infrastructures portuaires

Les régions du marché mondial sont segmentées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.  

Amérique du Nord

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L'augmentation des investissements dans les opérations portuaires a stimulé la croissance du marché en Amérique du Nord

En 2024, l’Amérique du Nord a conquis la plus grande part de marché, principalement grâce à son vaste réseau de ports majeurs facilitant un commerce régional et international important. De nombreux ports maritimes américains sont stratégiquement situés dans ou à proximité de grandes zones métropolitaines côtières. En revanche, les ports intérieurs sont situés sur les Grands Lacs ou dans le réseau de voies navigables intérieures, souvent dans des milieux plus ruraux. Ces ports bénéficient de leur capacité à traiter une gamme diversifiée de produits, notamment des granulats en vrac, des produits agricoles, des liquides et des articles manufacturés. La valeur du marché régional en 2026 était de 66,57 milliards de dollars, et en 2025, la valeur du marché a dépassé la région de 64,61 milliards de dollars.

Les plus de 300 ports côtiers et intérieurs des États-Unis sont essentiels à l'économie nationale, soutenant 30,8 millions d'emplois en 2018 et contribuant à 26 % du PIB total. Les ports et leurs locataires devraient investir 163 milliards USD entre 2021 et 2025, soit une augmentation de plus de 8 milliards USD au cours des quatre dernières années. Ces investissements se concentrent sur l'amélioration de la capacité et de l'efficacité en réponse au doublement de la taille maximale des navires au cours des 15 dernières années, tandis que le tonnage dans les 25 principaux ports a augmenté de 4,4 % entre 2015 et 2019. De plus, le financement fédéral s'est élargi grâce à des programmes de subventions compétitifs pour plusieurs modes de transport. De plus, le marché nord-américain global devrait croître à un TCAC de 3,5 % entre 2025 et 2032. La taille du marché américain devrait atteindre 42,18 milliards de dollars en 2026.

Europe

Les infrastructures de transport avancées et les initiatives vertes ont alimenté la croissance du marché en Europe

La région Europe devrait devenir le troisième plus grand marché avec 53,76 milliards USD en 2026. En 2024, l’Europe a conservé une part de marché importante grâce à ses solides réseaux commerciaux maritimes et à son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Les ports européens sont parmi les plus avancés au monde et se concentrent sur l’amélioration de leur capacité, la réduction de leur empreinte carbone et l’augmentation de leur efficacité. Selon les rapports de l’industrie et l’Organisation européenne des ports maritimes, le secteur portuaire européen a traité plus de 3,5 milliards de tonnes de marchandises en 2023, ce qui représente environ 40 % du débit mondial de conteneurs. En outre, les investissements dans les technologies et les infrastructures portuaires vertes ont atteint environ 27,32 milliards de dollars ces dernières années, permettant aux ports d'adopter des sources d'énergie plus propres telles que l'électrification et les carburants alternatifs. Cet accent stratégique sur la durabilité est conçu pour répondre aux objectifs plus larges de l’UE visant à promouvoir des transports à faibles émissions, en s’alignant sur des initiatives telles que le Green Deal européen, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030. En conséquence, l’Europe renforce sa position sur le marché mondial et crée un précédent en matière de pratiques durables qui peuvent être reproduites dans le monde entier. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 12,75 milliards de dollars en 2026.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 6,6 milliards de dollars en 2026 et la France devrait détenir 8,87 milliards de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique s’est assuré la deuxième plus grande part de marché, alimentée par la croissance démographique, l’expansion économique et la demande commerciale croissante

La région Asie-Pacifique revendiquait la deuxième plus grande part de marché en 2024, grâce à la forte densité de population, à la croissance économique et à la demande commerciale croissante de la région. Selon le World Shipping Council (WSC), les volumes de fret conteneurisés dans la région ont atteint 24,8 millions d'EVP en 2020, soit 44 % du total mondial. L’Asie-Pacifique devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 59,48 milliards de dollars en 2026, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 4,70 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement attribuée à la demande croissante de commerce dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, qui abritent certains des ports les plus grands et les plus fréquentés du monde. En Chine, les ports du pays ont joué un rôle déterminant dans la facilitation de la croissance des volumes commerciaux, les volumes de fret conteneurisés du pays atteignant 234 millions d'EVP en 2020, selon la China Ports and Shipping Society (CPSS). La croissance rapide du commerce électronique en Chine a également entraîné une augmentation de la demande de services de livraison express, stimulant encore davantage la demande d'activités d'infrastructure dans les ports. La valeur marchande en Chine devrait atteindre 15,44 milliards de dollars en 2026.

D’un autre côté, l’Inde devrait atteindre 11,18 milliards de dollars et le Japon devrait détenir 10,11 milliards de dollars en 2026.

Reste du monde

Le reste du monde va gagner une part significative, grâce à la modernisation des ports

On estime que le reste du monde, qui englobe l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, détiendra une part importante du marché au cours de la période de prévision. Ces régions devraient devenir la quatrième plus grande région, avec une accumulation de 40,87 milliards de dollars en 2025. Selon un rapport de l'Organisation maritime internationale (OMI), le trafic portuaire mondial devrait croître d'environ 4 % par an, les marchés émergents jouant un rôle central dans cette croissance. Le rapport sur la stratégie de développement portuaire de la Banque mondiale indique que les ports d'Amérique du Sud devraient connaître une expansion de leur capacité d'environ 30 % au cours des cinq prochaines années, grâce aux investissements dans la modernisation des installations et l'amélioration de la connectivité.  

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle pour obtenir un avantage concurrentiel

De grandes entreprises mondiales telles que Schneider Electric, DP World, Soletanche Bachy et Telefonaktiebolaget LM Ericsson dominent le marché. Ces acteurs de l’industrie exploitent des technologies avancées et des réseaux logistiques étendus pour améliorer leur efficacité opérationnelle et attirer de plus grandes compagnies maritimes. Parallèlement, les ports émergents dans des régions comme l’Afrique et l’Asie du Sud-Est se développent rapidement, souvent avec le soutien d’investissements stratégiques de la part de gouvernements et d’entités privées cherchant à tirer profit des routes commerciales en pleine croissance. Le marché évolue continuellement, stimulé par l’évolution des modèles commerciaux mondiaux, des cadres réglementaires et des progrès technologiques. Pour rester compétitives, les parties prenantes doivent rester agiles et innovantes, en s’adaptant aux complexités de ce domaine complexe.

Liste des principales entreprises d’infrastructures portuaires profilées :

• Schneider Électrique(France)
• DP Monde(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Solétanche Bachy(France)
• Téléphonie mobile LM Ericsson(Suède)
• DRAGADOS (États-Unis)
• CK Hutchison Holdings Limited (Hong Kong)
• Groupe Adani (Inde)
• Terminaux APM (Pays-Bas)
• Essar (Inde)
• Larsen & Toubro Limited (Inde)

Développements clés de l’industrie

décembre 2024 -L'autorité portuaire de Jawaharlal Nehru a révélé que Terminal Investment Limited Sarl (TIL), basée en Suisse, a proposé un investissement d'environ 2,31 milliards de dollars pour le développement du port de Vadhvan et de son écosystème associé. Cette installation, située près de Dahanu dans le district de Palghar au Maharashtra, est développée par Vadhvan Port Project Ltd (VPPL) avec un investissement total de 8,81 milliards de dollars.

Novembre 2024-L'Administration maritime du ministère américain des Transports (MARAD) a annoncé l'allocation de près de 580 millions de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures pour soutenir 31 projets d'amélioration portuaire dans 15 États et un territoire américain. Cet investissement, qui fait partie de l'initiative Investir en Amérique du président Biden, vise à accroître à la fois la capacité et la productivité des ports maritimes côtiers américains, des ports des Grands Lacs et des ports fluviaux intérieurs.

juillet 2024 -Le port de Barcelone a déployé un nouveau réseau privé 5G avec un investissement de 3,93 millions de dollars sur cinq ans, ce qui en fait un projet pionnier en Europe. Cette infrastructure technologique de pointe, établie en partenariat avec l'entreprise de télécommunications Orange, soutiendrait la mise en œuvre de diverses solutions technologiques innovantes au sein de l'écosystème portuaire.

avril 2024 -X-Press Feeders, le plus grand transporteur public indépendant au monde, a signé un accord avec six grands ports européens, dont ceux de Belgique, d'Estonie, de Finlande, de Lettonie et de Lituanie. Le protocole d'accord (MOU) visait à promouvoir conjointement le développement de corridors maritimes verts et à stimuler les efforts de décarbonation dans les régions scandinaves et de la mer Baltique.

avril 2024 -Porthos a pris la décision définitive d'investir dans la création du premier système important de transport et de stockage de CO2 aux Pays-Bas. La construction devrait commencer à Rotterdam en 2024, et le système Porthos devrait être opérationnel d'ici 2026.

Analyse et opportunités d’investissement

Augmentation des opportunités de marché des carburants du commerce international

La transition vers des corridors commerciaux numériques et verts ouvre de nouvelles opportunités dans la construction portuaire. Les ports intelligents équipés de la technologie des jumeaux numériques, de l’Internet des objets (IoT) et de la logistique basée sur la blockchain font désormais partie intégrante des corridors commerciaux modernes. Par exemple, le port de Rotterdam est en charge de sontransformation numériqueinitiatives, permettant un suivi en temps réel et une optimisation des flux de marchandises. Ces progrès augmentent non seulement l’efficacité opérationnelle, mais attirent également des investissements dans la construction de ports technologiquement avancés. L’essor de nouveaux ports est particulièrement important dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Par exemple, la construction du port en eau profonde de Lekki au Nigeria, achevée en 2022, avec un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars, est un projet crucial qui vise à renforcer le commerce à travers l'Afrique de l'Ouest. De même, le port de Duqm à Oman se développe rapidement pour devenir l'un des plus grands ports en eau profonde de la région, conçu pour accueillir de grands porte-conteneurs et des marchandises en vrac.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché mondial des infrastructures portuaires analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type d’infrastructure, l’emplacement du port, le type de service, les perspectives de niveau et l’utilisation finale. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport