Taille du marché des services portuaires maritimes, part et analyse de l’industrie, par service (services de manutention de conteneurs, services de réparation et d’entretien de navires, services de navigation, services de chaîne d’approvisionnement et de solutions logistiques et services d’ingénierie mécanique et électrique) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services portuaires maritimes était évaluée à 92,59 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 96,57 milliards USD en 2025 à 135,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,94 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des services portuaires maritimes avec une part de marché de 32,79 % en 2024.

Les services maritimes font référence aux opérations portuaires conçues pour assurer l'accostage sécurisé des navires, amarrés ou au mouillage, et pour faciliter la circulation en toute sécurité du trafic maritime dans les approches portuaires et les ports. Les services portuaires maritimes comprennent la réception, la manutention, le déchargement et même l'expédition supplémentaire des produits des clients à leur arrivée au port. Les services portuaires comprennent également l'inspection des produits à l'arrivée et au départ.

Ces services sont essentiels pour faciliter le commerce international et la circulation des marchandises via les routes maritimes. Ces ports assurent collectivement une circulation fluide et sûre des marchandises et des personnes, ce qui en fait des plaques tournantes cruciales pour le commerce et le transport mondiaux. L’augmentation du volume du commerce maritime et les progrès continus des infrastructures portuaires sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des services portuaires maritimes. Les principaux acteurs des services portuaires maritimes tels que DP World Limited (UAE), PSA International, COSCO Shipping Ports Limited et Hutchison Port Holdings investissent dans le développement des ports et de nouveaux équipements pour améliorer l'efficacité des services portuaires, ce qui devrait stimuler la croissance du secteur des services portuaires maritimes. Les acteurs du marché se différencient par des infrastructures portuaires avancées, l'innovation technologique (automatisation, IoT,port intelligentsolutions) et des services logistiques à valeur ajoutée

Aperçu du marché mondial des services portuaires maritimes

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2024 : 92,59 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 96,57 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 135,31 milliards de dollars
• TCAC : 4,94 % de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des services portuaires maritimes avec une part de 32,79 % en 2024, stimulée par l'expansion rapide du commerce maritime, d'importants investissements dans les infrastructures portuaires et d'importantes capacités de manutention de conteneurs dans des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour.
• Par type de service, le segment des services de manutention de conteneurs détenait la plus grande part en 2024, alimenté par la demande croissante de manutention efficace des marchandises et de modernisation des terminaux à conteneurs. La tendance à l’automatisation, aux opérations portuaires basées sur l’IoT et aux pratiques portuaires durables stimule encore davantage la croissance du marché.

Informations régionales clés

• Asie-Pacifique : le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, évalué à 30,36 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 48,21 milliards USD d'ici 2032 ; une croissance tirée par l’industrialisation, l’expansion des capacités portuaires et des initiatives telles que le projet Sagarmala en Inde et l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».
• Amérique du Nord : croissance modérée soutenue par la modernisation de ports comme Los Angeles, Long Beach et Norfolk Harbor, avec de lourds investissements dans l'automatisation et les technologies portuaires vertes.
• Europe : Deuxième marché, bénéficiant de volumes d’échanges maritimes élevés et de la transformation des ports en hubs énergétiques ; les ports ont traité plus de 1,6 milliard de tonnes de marchandises en 2023.
• Reste du monde : opportunités émergentes tirées par la croissance de la logistique du commerce électronique, l'augmentation des investissements gouvernementaux en Afrique et en Amérique latine et l'expansion des opérateurs portuaires régionaux.

IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des services portuaires maritimes en 2020 et 2021. L’économie mondiale a subi de graves perturbations, entraînant une baisse significative du commerce international. En raison de la faible demande de transport, les compagnies de ligne ont suspendu certaines liaisons pour économiser de l'argent. Cependant, les mesures mises en œuvre par les gouvernements et les entreprises ont contribué à améliorer les opérations et les services portuaires. En réponse, les principaux acteurs se sont concentrés sur l’amélioration des opérations portuaires, l’augmentation de l’automatisation et de la numérisation dans les ports maritimes et l’amélioration des services liés à la logistique pour s’adapter à l’évolution du paysage du marché.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

La croissance du secteur du commerce maritime et des transports pour propulser la croissance du marché

Le secteur maritime joue un rôle crucial dans la croissance de l'économie mondiale. Le marché des services portuaires maritimes devrait se développer en raison de l’augmentation du commerce maritime mondial. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ 80 % du volume commercial mondial est transporté par voie maritime et géré via les ports du monde entier.

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Le graphique ci-dessus représente les variations de la croissance du commerce maritime de 2000 à 2024, montrant les fluctuations des variations annuelles en pourcentage. Les données montrent des périodes de forte croissance et de déclin, reflétant les événements économiques et mondiaux. Les taux de croissance ont varié d'un pic de 8,54 % en 2010 à un minimum de -3,99 % en 2005. Dans l'ensemble, la tendance indique une résilience, avec un taux de croissance positif de 2,87 % en 2024.

À mesure que le commerce international se développe, les ports restent importants pour faciliter la circulation des marchandises entre les pays. La croissance du secteur du commerce et du transport maritimes devrait accroître la demande de services portuaires tels que la manutention des terminaux, les solutions de chaîne et de logistique, la manutention des marchandises et l'entreposage. De plus, l’augmentation rapide du fret conteneurisé augmente le besoin de services de manutention de conteneurs, stimulant ainsi la croissance du marché. Selon la CNUCED, le commerce maritime mondial a augmenté de 2,4 % en 2023, après une contraction en 2022. Le secteur devrait croître de 2 % en 2024 et maintenir un taux de croissance moyen de 2,4 % d'ici 2029. Par conséquent, l'augmentation du commerce maritime devrait faire augmenter la demande de manutention de conteneurs, de logistique et de modernisation des infrastructures portuaires pour s'adapter à l'augmentation des volumes de marchandises et aux navires plus gros. La demande croissante de transport maritime, l’expansion rapide du secteur maritime et l’augmentation des investissements des gouvernements dans les projets maritimes devraient propulser la croissance du marché des services portuaires maritimes.

Restrictions du marché

Réglementations strictes de plusieurs autorités de régulation pour restreindre la croissance du marché des services portuaires maritimes

Les ports sont souvent situés dans des zones écologiquement sensibles, ce qui rend cette industrie soumise à une surveillance croissante quant à son impact environnemental. Des réglementations plus strictes liées aux émissions, au ballast et à d’autres préoccupations environnementales peuvent entraîner des coûts de conformité importants pour les opérateurs portuaires. D’autres facteurs, tels que la pollution de l’air et de l’eau et la perturbation de l’habitat, peuvent ralentir le processus d’expansion des ports et entraver la croissance du marché des services portuaires maritimes.

Certaines évolutions réglementaires ont été imposées, comme le règlement 2020 de l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’International Chamber of Shipping pour réduire l’empreinte carbone du transport maritime. De plus, en juillet 2023 (MEPC 80), l'OMI a adopté la stratégie de l'OMI 2023 sur la réduction des émissions de GES des navires. Cette stratégie oblige les compagnies maritimes à passer à des carburants plus propres pour réduire les émissions. Une transition mondiale vers un secteur maritime plus propre et plus vert est en cours, ce qui a un impact sur l’industrie du transport maritime. Le renforcement des réglementations internationales en matière d’environnement marin concernant les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de soufre et le recyclage des navires devrait freiner la croissance du marché.

Tendances du marché des services portuaires maritimes

L’accent croissant mis sur la réduction des émissions et sur des navires plus écologiques est une tendance importante

Les ports adoptent de plus en plus de pratiques durables et de technologies vertes telles quepuissance à quaipour que les navires, les sources d'énergie renouvelables et les équipements soient conformes aux réglementations respectueuses de l'environnement.

• Par exemple, en septembre 2023, un plan pour le tout premier corridor maritime vert transpacifique a été dévoilé par les ports de Los Angeles, Shanghai, le port de Long Beach et certains des plus grands transporteurs maritimes du monde tels que CMA CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk et ONE. Parmi les autres partenaires principaux figurent Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., la China Classification Society et le Centre de coopération technologique maritime d'Asie.

Le corridor vise à accélérer les réductions d’émissions le long de l’une des routes de transport de conteneurs les plus fréquentées au monde en tirant parti des technologies de pointe,décarburationpratiques et des stratégies de gestion efficaces pour réduire les émissions de carbone dans les activités de transport maritime et de services portuaires.

• De plus, en avril 2023, le gouvernement indien a lancé une initiative visant à décarboner ses 12 principaux ports dans le cadre des lignes directrices sur les ports verts et d'initiatives de durabilité plus larges. D’ici fin 2025, ces ports visent à fournir une alimentation électrique complète entre terre et navire afin de réduire la pollution atmosphérique causée par les navires à quai. 
• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des services portuaires maritimes, passant de 28,96 milliards USD en 2023 à 30,36 milliards USD en 2024.

De tels cas stimulent le marché des services portuaires maritimes en stimulant la demande de technologies vertes et de modernisation des infrastructures. Ce changement attire les compagnies maritimes soucieuses de l’environnement et contribue à augmenter le trafic portuaire.

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 La Green Alliance et la Fondation Surfrider Europe ont lancé en 2020 le programme volontaire de certification environnementale, Green Marine Europe Label. Le programme encourage les armateurs et les compagnies maritimes à réduire leur impact environnemental en maîtrisant les émissions de gaz à effet de serre, les rejets d'hydrocarbures et le recyclage des navires. Ces mesures visent à protéger l’écosystème marin, en faisant de leurs ports des ports de navigation intelligents. En outre, les gouvernements du monde entier investissent dans des initiatives portuaires vertes et dans des équipements électriques pour réduire les émissions. Par exemple, en janvier 2024, le gouvernement britannique a alloué environ 41,5 millions de dollars (33 millions de livres sterling) pour soutenir le développement de ports verts, de navires respectueux de l'environnement et de technologies maritimes propres. 

Ces progrès technologiques rendent les ports maritimes plus efficaces, durables et interconnectés, leur permettant de répondre à l’évolution de la demande et d’accroître le commerce et la logistique mondiaux.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par service

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Les services de manutention de conteneurs dominent le marché en raison de la demande croissante de plusieurs secteurs

Sur la base du service, le marché est segmenté en services de manutention de conteneurs,services de réparation et d'entretien de navires, services de navigation, services de chaîne d'approvisionnement et de solutions logistiques, ainsi que services d'ingénierie mécanique et électrique.

Le segment des services de manutention de conteneurs est le segment dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à des services de manutention de conteneurs améliorés et fiables pour les produits de grande consommation et d'autres applications industrielles de base.

• Par exemple, en août 2022, Singapour a annoncé un projet à long terme visant à renforcer les capacités du port de Tuas, qui devrait être achevé au cours des 20 prochaines années. Le port devrait traiter 65 millions d'EVP par an, soit près du double du volume actuel. Selon le plan, l'exploitation de la phase 1 du port de Tuas comprendrait 21 postes d'amarrage en eau profonde capables de gérer 20 millions d'EVP par an lorsqu'ils seront pleinement opérationnels.
• Le segment des services de manutention de conteneurs devrait détenir une part de 40,56 % en 2024.

De plus, la modernisation des infrastructures et l’expansion de la capacité sur divers quais améliorent l’efficacité et augmentent la capacité de manutention des marchandises.

• Par exemple, en septembre 2024, Adani Ports et DP World ont concouru pour un projet de 8,5 millions de dollars visant à moderniser et mécaniser les postes d'amarrage 7 et 8 du quai Netaji Subhas dans le cadre du système de quai de Calcutta. Le projet, développé dans le cadre d'un modèle PPP, comprend l'installation de grues de quai sur rails pour améliorer l'efficacité de la manutention des conteneurs et augmenter la capacité de 500 000 EVP à 800 000 EVP. Ces développements devraient améliorer l’efficacité et la capacité des ports, attirant davantage de trafic de fret et de transport maritime, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le segment des services de réparation et d’entretien des navires connaîtra une croissance significative de 2025 à 2032. Le segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision du marché des services portuaires maritimes. La demande croissante de services après-vente pour les grands navires devrait être un moteur clé du marché mondial des services portuaires maritimes au cours de la période de prévision.

La demande croissante de communications avancées, de livraisons de bout en bout et une augmentation significative des cycles de voyage ont stimulé la croissance d'autres segments.

Perspectives régionales du marché des services portuaires maritimes

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique devrait dominer et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché des services portuaires maritimes était évalué à 30,36 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 48,21 milliards de dollars d'ici la fin de 2032. La croissance des industries liées au transport maritime dans des pays comme la Chine et l'Inde entraîne une demande plus élevée de services portuaires,  propulsant la croissance de l'industrie dans la région.

• En février 2025, Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) a annoncé son intention de tripler ses opérations internationales d'ici 2029-30 grâce à un investissement de 3 milliards de dollars qui ciblera des régions importantes telles qu'Israël, la Tanzanie et le Sri Lanka. L'entreprise augmente sa capacité de manutention de conteneurs de 600 MMT à 800 MMT. De plus, APSEZ se concentre sur les acquisitions stratégiques le long des corridors commerciaux vitaux reliant l'Inde à l'Europe. Cette expansion devrait augmenter les volumes de fret, stimuler la demande pour divers services portuaires maritimes et stimuler la croissance du marché dans la région.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain connaîtra une croissance modérée en raison de l’augmentation du transport maritime et du développement des principales infrastructures portuaires. Une augmentation du commerce maritime et des investissements stratégiques dans les infrastructures sont quelques-uns des autres facteurs qui stimulent la croissance du marché. Los Angeles, Long Beach, New York/Newark et Savannah sont les principaux ports de cette croissance. Ces ports investissent massivement dans l'automatisation et les infrastructures vertes pour améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental. Les pays de la région, comme les États-Unis, connaissent une modernisation de leurs infrastructures, une adoption technologique et des investissements fédéraux qui offrent des opportunités de croissance au marché. L'accent est mis de plus en plus sur l'expansion des ports du pays afin d'accroître leur efficacité et leur compétitivité. Par exemple, en 2024, le port de Virginie et le Corps des ingénieurs de l'armée américaine ont signé un accord pour réaliser l'investissement financier dans l'effort de construction visant à élargir et à approfondir les canaux de navigation commerciale et le port de Norfolk. Une telle expansion permettra une circulation maritime bidirectionnelle simultanée, réduisant ainsi la congestion et les temps d’attente. En outre, cela augmente également la capacité de manutention des marchandises et l’efficacité opérationnelle du port, ce qui devrait accroître la demande de services portuaires maritimes.

Europe

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché et devrait connaître une croissance notamment en raison de l’augmentation des activités commerciales maritimes dans la région. Selon la Commission européenne, 74 % des marchandises entrant dans la région sont transportées par voie maritime. De plus, l’Europe dispose d’importantes installations portuaires pour soutenir les échanges de marchandises. En 2023, les ports ont traité plus de 1,6 milliard de tonnes de marchandises, avec une contribution importante du vrac liquide, du vrac sec et des marchandises conteneurisées. En outre, on constate une tendance croissante à voir les ports évoluer vers des pôles énergétiques, prenant en charge à la fois les énergies conventionnelles et les énergies renouvelables.énergie renouvelablelogistique, stimulant davantage la croissance des services portuaires maritimes.

Reste du monde

Le reste du monde connaîtra également une croissance modérée au cours de la période de prévision, tirée par l'augmentation des activités portuaires et l'expansion des plateformes de commerce électronique dans ces régions. Des entreprises émergentes telles que Hamburger Hafen Und Logistik et l’augmentation des dépenses publiques consacrées aux infrastructures portuaires maritimes contribuent à l’expansion du secteur en Europe et dans d’autres régions.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

L'augmentation du volume de conteneurs et des offres de services de DP World lui a permis de dominer le marché

DP World Ltd. a son siège à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et exploite 181 centres dans 75 pays à travers le monde. L'entreprise est spécialisée dans la logistique du fret, les opérations de terminaux portuaires, les services maritimes et les zones franches. DP World gère 70 millions de conteneurs chaque année, livrés par environ 70 000 navires. Cela représente environ 10 à 15 % du trafic mondial de conteneurs traité. Parmi les autres acteurs clés figurent PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings et d’autres. Le marché est très compétitif et fragmenté, avec de nombreux opérateurs portuaires mondiaux et régionaux, opérateurs de terminaux et entreprises de logistique se disputant des parts de marché des services portuaires maritimes. Les entreprises du marché gèrent un vaste réseau mondial via son unité APM Terminals, qui gère les ports et les terminaux dans le monde entier. De plus, les entreprises poursuivent leur croissance par le biais de fusions, d'acquisitions, de contrats et d'alliances stratégiques pour élargir leurs offres de services et renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en mars 2025, DP World et Maersk ont ​​signé ensemble un accord pour étendre les services maritimes au terminal de DP World dans le port de Santos, au Brésil.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES PORTUAIRES MARITIMES PROFILÉES

• DP Monde Limitée(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• PSA International (Singapour)
• COSCO Shipping Ports Limited (Hong Kong)
• Hutchison Port Holdings (Hong Kong)
• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Allemagne)
• Port international de Shanghai (Groupe) (Chine)
• International Container Terminal Services Inc. (Philippines)
• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (Chine)
• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hong Kong)
• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hong Kong)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Janvier 2025-DP World a signé des protocoles d'accord d'une valeur de 3 milliards USD (250 milliards INR) avec le gouvernement du Gujarat pour développer les infrastructures maritimes et logistiques. Ces projets comprennent des ports polyvalents à fort tirant d'eau, des zones économiques spéciales (ZES) et des terminaux de fret dans des endroits clés du Gujarat.
• octobre 2024- COSCO SHIPPING Ports a acquis des participations dans deux terminaux majeurs du port thaïlandais de Laem Chabang, investissant 110 millions de dollars dans le terminal thaïlandais de Laemchabang (TLT) et le terminal Hutchison Laemchabang (HLT). Cette acquisition comprend des postes d'amarrage d'une capacité annuelle potentielle de 6,7 millions d'EVP une fois pleinement opérationnels. Cette acquisition augmenterait considérablement la capacité et l'efficacité du port de Laem Chabang, renforçant ainsi sa position de principale plateforme de conteneurs de Thaïlande.
• Septembre 2023 :International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) a annoncé l'application ICTSI pour fournir aux utilisateurs et aux entreprises portuaires une visibilité en temps réel sur les marchandises. L'application ICTSI est un outil opérationnel sécurisé qui permet aux utilisateurs du port et aux propriétaires de marchandises de surveiller l'état de leurs expéditions chargées et déchargées d'un navire et de celles transportées à l'entrée ou à la sortie du port. L'application ICTSI compte actuellement environ 29 000 utilisateurs et sera bientôt disponible dans d'autres ports.
• Août 2023 :HHLA PLT Italy, le terminal polyvalent de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) à Trieste, en Italie, a accueilli la société de transport de conteneurs Ocean Network Express (ONE). Pour la première fois, ONE appelle Trieste dans le cadre du service Adriatic Israel Butterfly (AIB). Cette coopération améliore la connectivité de HHLA PLT Italie avec les marchés clés, renforçant ainsi son importance en tant que plaque tournante importante dans la région Adriatique.
• Juillet 2023 :International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) a reçu un contrat de 25 ans pour exploiter et développer un terminal sud-africain manipulant le quai 2 du Durban Container Terminal (DCT) dans le port de Durban. Il gère 72 % du débit du port de Durban et 46 % du trafic portuaire d’Afrique du Sud. L’entreprise prévoyait d’augmenter la capacité du Quai 2 de 2 millions d’unités équivalentes vingt pieds (EVP) à 2,9 millions d’EVP.
• Mai 2023 :Le port de Ningbo Zhoushan et le port maritime du Zhejiang ont signé un protocole d'accord avec DP World, situé dans la zone de libre-échange de Jebel Ali à Dubaï, pour développer conjointement une coopération stratégique globale danslogistique automobileet des services pour toute la chaîne de l'industrie automobile.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des services portuaires maritimes analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel et l’adoption de la technologie. En plus de cela, l’analyse de marché fournit un aperçu des tendances du marché des capteurs de température automobiles et met en évidence les développements importants du secteur. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché des capteurs de température automobile au cours des dernières années. .

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT