Taille du marché de la sécurité maritime, analyse des actions et de l'industrie, par type (produit et service), par produit (systèmes radar, système d'identification automatique (AIS), appareils acoustiques à longue portée (LRAD), antenne, caméras de surveillance, scanners de rayons X), par service (formation, type de garde armé et sans arme Surveillance maritime), par l'utilisateur final (compagnies maritimes, gouvernement, autorités portuaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la sécurité maritime était évaluée à 32,67 milliards USD en 2023 et devrait passer de 34,91 milliards USD en 2024 à 49,49 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la sécurité maritime avec une part de marché de 56,69% ​​en 2023.

La sécurité maritime est un domaine d'expertise au sein de l'industrie maritime, et les agents de sécurité doivent appliquer les meilleures pratiques pour protéger leurs navires contre les menaces internes et externes. Ces menaces se présentent sous de nombreuses formes, chacune nécessitant une stratégie différente de défense appropriée.

Les zones où les navires et les activités maritimes doivent être protégés comprennent le terrorisme, le piratage, le vol, le trafic illégal de personnes et les marchandises, la pêche illégale et la pollution. Grâce à la surveillance, à l'inspection et aux procédures proactives, l'industrie maritime fait de son mieux pour minimiser les menaces pour la sécurité marine, qu'elle soit malveillante ou accidentelle. À mesure que l'industrie évolue, l'application et la formation doivent suivre le rythme de la technologie et des risques de menace accrus.

Marché mondial de la sécurité maritime clés à retenir 

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 32,67 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 34,91 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 49,49 milliards USD
• CAGR: 4,5% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la sécurité maritime avec une part de 56,69% ​​en 2023, tirée par une augmentation des menaces maritimes dans des voies navigables critiques telles que le détroit de Malacca, de lourds investissements gouvernementaux dans des systèmes de surveillance avancés, et des voies commerciales croissantes nécessitant une amélioration des navires et de la sécurité portuaire.
• Par produit, les systèmes radar devraient conserver la plus grande part de marché, soutenue par les progrès technologiques et leur intégration dans des solutions complètes de suivi et de surveillance des navires.

Faits saillants du pays clé:

• Japon: axé sur le déploiement de drones avancés de fabrication américaine pour une surveillance de longue date dans sa zone économique exclusive, améliorant la protection contre le piratage et la pêche illégale.
• États-Unis: Expansion des initiatives de sécurité côtière et adoption accrue des systèmes d'avions maritimes sans pilote (MUAS) dans le cadre des programmes de modernisation de la défense et de la Garde côtière.
• Chine: des investissements de sécurité maritime élevés alignés sur l'initiative Belt and Road et l'expansion des routes commerciales internationales nécessitant un suivi robuste des navires et une infrastructure de sécurité portuaire.
• Europe: croissance soutenue par les mandats de l'UE portant sur les passages frontaliers irréguliers et la surveillance améliorée des ports dans le cadre des directives de sécurité maritime et d'environnement.

Tendances du marché de la sécurité maritime

La surveillance des drones est une tendance clé qui gagne du terrain sur le marché de la sécurité maritime

La surveillance du drone prend de l'ampleur en tant que tendance importante sur le marché. Cela implique l'utilisation de véhicules aériens sans pilote pour surveiller et protéger les zones marines, par ex. ports et zones côtières. Cette technologie permet la surveillance en temps réel d'environnements grands et souvent difficiles, offrant une conscience de situation accrue pour détecter les menaces possibles, les activités non autorisées ou les violations de la sécurité. De plus, les drones modernes sont équipés de capteurs et de caméras sophistiqués qui capturent les images, vidéos ou documents les plus résolutifs. Pour l'identification des modèles de menace, des informations sur la sécurité et d'autres facteurs, les algorithmes basés sur l'apprentissage automatique (ML) peuvent analyser ces informations.

• L'Asie-Pacifique a connu une croissance du marché de la sécurité maritime de 17,87 milliards de dollars en 2022 à 18,52 milliards USD en 2023.

Les pays augmentent l'utilisation des UAV et des UUV pour améliorer leur capacité à garder et à surveiller les voies navigables intérieures. Les drones aident à surveiller et à enregistrer le piratage, la pêche illégale et d'autres activités avec un minimum de ressources humaines. En février 2024, la vente de 31 mQ-9B en Inde a été approuvée par les États-Unis, qui renforcera encore Indo-U.S. coopération. L'accord de 4 milliards USD fournira à l'Inde un avion Sky Guardian de 31 MQ-9B, ce qui améliorera ses capacités de sécurité maritime et de sensibilisation au domaine.

En décembre 2022, la Garde côtière indienne a signé le premier contrat pour un drone multi-rotor national. Le drone peut être lancé à partir de bateaux de patrouille pour les opérations de jour et de nuit pour améliorer les capacités de surveillance.

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Analyse de l'impact Covid-19

L'épidémie Covid-19 a eu un impact significatif sur l'industrie du transport maritime. La commande de blocus a temporairement arrêté les activités maritimes, telles que l'expédition, la pêche et le traitement du pétrole et du gaz pour empêcher la propagation de Covid-19. Par exemple, la Garde côtière a utiliséVéhicules aériens sans pilote (UAU)Pour effectuer des opérations de surveillance maritime éloignées pour la surveillance côtière. Si des violateurs de blocus sont trouvés, l'équipe côtière des forces de l'ordre prendra des mesures strictes contre eux pour avoir enfreint le règlement. En conséquence, la demande de drones de surveillance maritime a augmenté pour améliorer la sécurité côtière et la sécurité de la Garde côtière.

Facteurs de croissance du marché de la sécurité maritime

Les menaces maritimes croissantes à l'échelle mondiale pour stimuler la croissance du marché

En raison de divers facteurs, tels que le piratage, le vol à main armée, le terrorisme, la criminalité internationale, les tensions géopolitiques, les risques de cybersécurité et les mouvements de réfugiés, le marché mondial connaît une augmentation significative des menaces. Différents gouvernements du monde devraient augmenter leur investissement sur ce marché.

• En octobre 2023, American Roll-on Roll-Off Carrier Group Inc. (ARC) a obtenu un nouvel accord de fonctionnement du programme de sécurité maritime (MSP) de la Maritime Administration (MARAD) pour l'exploitation de l'honneur de l'ARC M / V de M / V. Un programme qui maintient une flotte moderne et active de navires privés de Flagged et américains dans le commerce commercial qui sont disponibles sur demande par le secrétaire à la Défense pour fournir la capacité de scellant et le soutien aux militaires et aux autres agences fédérales en cas de besoin, telles que la guerre et les urgences nationales.

En outre, le nombre de détections de passages irréguliers aux frontières externes de l'UE a augmenté de 13% au cours des sept premiers mois de 2023 à 176 100. Cette augmentation est entièrement due au nombre de personnes arrivant via la Méditerranée centrale, qui reste la principale voie de migration vers l'Europe. Le nombre d'intersections irrégulières sur cette route a plus que doublé. De tels cas stimuleront le marché de la sécurité marine à travers le monde.

Par exemple, en janvier 2023, conformément à la politique du gouvernement indien d'adopter la technologie des drones d'une startup appelée Sagar Defence Engineering Ltd., la Garde côtière indienne a signé son premier contrat pour dix drones VTOL multicoptères pour améliorer la surveillance maritime et les capacités d'interdiction. Selon le ministère de la Défense, ces drones sont capables d'être transportés par avion des navires et des stations à terre à un moment où ils sont en cours.

Rising Digitalisation des opérations maritimes pour stimuler la croissance du marché de la sécurité maritime

L'adoption croissante des technologies numériques dans les opérations maritimes a introduit des risques de cybersécurité et a suscité la nécessité de solutions de cybersécurité pour protéger les systèmes interconnectés contre les cyberattaques. La numérisation dans le secteur marin fait également référence à l'intégration des technologies numériques avancées et des solutions basées sur les données dans les opérations maritimes. Il permet une surveillance en temps réel des navires, des ports et des zones maritimes en utilisantSystèmes d'identification automatiques (AIS), Systèmes radar et suivi des satellites. Cela permet aux autorités de suivre les mouvements des navires, d'identifier les anomalies et de répondre aux menaces de sécurité.

Les plates-formes numériques peuvent également intégrer des données provenant de plusieurs sources, telles que des capteurs, des caméras et des prévisions météorologiques. L'analyse avancée et les algorithmes d'IA analysent ces données et détectent les modèles et les violations de sécurité. En mai 2023, Blacksky Technology and Spire Global a collaboré pour créer un service de suivi marin en temps réel disponible dans le commerce capable de détection et de suivi automatique de plus de 270 000 navires dans le monde en plein air.

Facteurs de contenus

Les limitations des ressources dans la sécurité marine sont un facteur d'interdiction majeur entraver la croissance du marché

Limitations des ressources dans les défis de sécurité maritime allouant les fonds, le personnel et la technologie nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces dans les environnements maritimes. Ces limitations peuvent influencer considérablement la capacité d'assurer la sécurité et la sécurité des opérations maritimes.

De nombreuses initiatives de sécurité maritime nécessitent des investissements financiers, notamment l'achat et le maintien de technologies avancées, telles que les systèmes de surveillance, les équipements de communication et les solutions de cybersécurité. La construction et le maintien des installations portuaires sécurisées, des installations offshore et des infrastructures côtières peuvent également être à forte intensité de ressources.

En novembre 2022, le port de Kollam avait une infrastructure robuste, y compris une grue de manipulation de conteneurs de 40 pieds, une grue de 5 tonnes Hydra-825grue mobile, chariots élévateurs, échelles, système de surveillance du trafic des navires et entrepôt. Malgré le potentiel commercial important, l'établissement d'un point de contrôle d'immigration (ICP) n'a pas encore été mis en œuvre.

Analyse de segmentation du marché de la sécurité maritime

Par analyse de type 

Le segment des produits domine le marché en raison des progrès technologiques accrus 

Par type, le marché est bifurqué en produit et service. Le segment des produits est le segment dominant et à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à une augmentation des progrès technologiques, du terrorisme, du piratage et d'autres. À mesure que les activités mondiales du commerce et de l'expédition se développent, il est plus nécessaire de protéger les navires et les ports.

Le segment des services devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. Les technologies avancées ont permis le développement de solutions et de services de sécurité plus sophistiqués et efficaces, ce qui stimule la croissance de ce segment. Par exemple, dans

Par analyse des produits

Le segment des systèmes radar domine le marché en raison du besoin de suivi et de surveillance des navires améliorés

Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes radar, Système d'identification automatique (AIS),Dispositifs acoustiques à longue portée (saindoux), clôture de sécurité, antenne, caméras de surveillance, scanners aux rayons X et autres. Le segment des systèmes radar domine le marché de la sécurité marine en raison du développement technologique dans les systèmes radar et de l'intégration avec d'autres systèmes de sécurité, ce qui en fait une composante vitale dans la sécurité maritime. Par conséquent, le segment radar devrait également enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment du système d'identification automatique (AIS) devrait montrer une croissance significative en raison de sa capacité à améliorer le suivi des navires, l'évitement des collisions et d'autres capacités. La technologie AIS fournit des données en temps réel sur les emplacements des navires, les cours et la vitesse, qui sont importants pour les autorités de surveiller les mouvements des navires, d'identifier les activités suspectes et de répondre aux menaces potentielles. Par exemple, en octobre 2022, face à la hausse des tensions dans la région, la Garde côtière du Japon a déployé un drone de haute qualité américain capable de faire le tour de l'ensemble des zones maritimes du pays. Les Guardians marins seront capables de voler jusqu'à 40 heures dans toutes les conditions météorologiques et offrent suffisamment de temps sur la surveillance sur l'ensemble du territoire de la zone économique exclusive du Japon. 

• Le segment du système d'identification automatique (AIS) devrait détenir une part de 21,91% en 2023.

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Par analyse des services

Le segment des services de garde armé et non armé du marché a dominé le besoin accru de personnel qualifié

Par service, le marché est segmenté en un service de garde, de garde armé et non armé, un service d'intervention d'urgence, un service de suivi et de surveillance des navires et autres. Le segment des services de garde armés et non armés a dominé le marché en 2022. Le segment devrait croître en raison de la nécessité d'un personnel compétent pour assurer la préparation lors de tout incident. Ces services protègent le navire, les membres d'équipage et d'autres membres du personnel contre des incidents, tels que le piratage, la contrebande et les activités illégales.

Le segment des services d'intervention d'urgence devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. La nécessité de résoudre rapidement les incidents maritimes et de garantir la sécurité des navires, de l'équipage et de l'environnement est des facteurs importants pour la croissance du segment. Par exemple, en décembre 2023, la Garde côtière américaine a publié une demande de proposition (DP) le 12 décembre^èmePour les services maritimes sans pilote (MUAS), des services capables d'être déployés à partir des coupeurs de la Garde côtière. Les services demandés concernent les opérations appartenant à des renseignements, de surveillance et de reconnaissance de l'intelligence, de la surveillance et de la reconnaissance.

Par analyse de type de sécurité

Segment de surveillance maritime pour dominer le marché en raison de l'augmentation des menaces maritimes

Par type de sécurité, le marché est segmenté en sécurité portuaire, sécurité des navires,surveillance côtière, surveillance maritime et autres.  Le segment de la surveillance maritime devrait dominer le marché et projeté comme le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. La surveillance maritime est essentielle pour protéger la nation contre diverses menaces. Des investissements accrus des forces navales dans le monde propulseront la croissance de ce segment.

Le segment de la surveillance côtière devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'augmentation des activités du commerce de la mer et à un besoin accru de protéger le littoral contre la migration illégale, la contrebande, la pêche illégale, etc. Par exemple, en février 2023, l'Inde et les Seychelles ont signé six accords dans des domaines clés, y compris la sécurité marine. Sous le protocole d'accord, les pays travailleront ensemble et amélioreront la sécurité marine dans la région de l'océan Indien. Les accords de sécurité seront basés sur l'initiative Sagar (sécurité et croissance pour tous dans la région).

Par analyse des utilisateurs finaux

Segment gouvernemental pour dominer le marché en raison de l'augmentation de l'investissement pour améliorer les infrastructures marines

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en compagnies maritimes, au gouvernement, aux autorités portuaires et autres. Le segment gouvernemental représente la plus grande part de marché en 2022 et devrait être le segment la plus rapide. La nécessité d’une sécurité marine améliorée entre les ports, les navires et les autres infrastructures marines a propulsé la croissance du segment.

En juillet 2023, le gouvernement de la Malaisie a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Royaume-Uni.

Le segment des autorités portuaires devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision. L'augmentation de la croissance segmentaire est due à une mise au point accrue sur le développement et l'amélioration des infrastructures portuaires. En août 2023, la Federal Emergency Management Agency (FEMA) a annoncé des allocations de financement au programme de subventions de sécurité portuaire (PSGP). Il est alloué à 40 ports d'administration et à de nombreux opérateurs de ports et aux forces de l'ordre pour améliorer et protéger les infrastructures portuaires critiques.

Idées régionales

En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a détenu la plus grande part de marché en 2023. La région était évaluée à 18,52 milliards USD en 2023. Certaines régions en Asie-Pacifique, comme le «détroit de Malacca», sont connues pour la piraterie et la criminalité maritime. Ainsi, le renforcement de la sécurité marine aide à protéger les navires et les équipages contre les attaques et les vols. En outre, les gouvernements de l'Inde, de la Chine, du Japon et d'autres investissent de manière approfondie dans l'achat de produits et de solutions avancés de sécurité maritime.

L'Europe a détenu la deuxième part de marché sur le marché de la sécurité maritime en 2023. L'augmentation de la part est due à l'augmentation du passage frontalier non autorisé à travers les lignes côtières. Selon le rapport de l'Union européenne, en juillet 2023, 42 700 passages frontaliers irréguliers étaient aux frontières de l'UE par le biais de la Méditerranée centrale.

Le marché en Amérique du Nord détient une part de marché importante au cours de l'année de base. La croissance est attribuée à l'augmentation significative des activités maritimes en raison de ses vastes côtes, de ses principaux ports et de ses routes commerciales actives. Cette augmentation du trafic marin nécessite des mesures de sécurité améliorées pour protéger les navires, les ports et les infrastructures marines.

Le reste du monde devrait assister à une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités commerciales dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait augmenter la croissance du marché. Par exemple, les points de contrôle cruciaux au Moyen-Orient sont le détroit d'Hormuz et Bab-el-Mandeb, à travers lequel une quantité importante de commerce mondial du pétrole et du gaz passe. L'amélioration de la sécurité marine est un aspect important de la stabilité économique dans la région.  

Liste des sociétés clés sur le marché de la sécurité maritime

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement d'équipements de sécurité technologiquement avancés pour les plates-formes intégrées pour aider à la croissance du marché

Le marché mondial de la sécurité maritime est relativement fragmenté avec des acteurs clés, tels que Kongsberg (Norvège), OSI Maritime Systems (Canada), Terma (Danemark), Elbit Systems Ltd. (Israel), BAE Systems plc. (États-Unis) et autres. Ces acteurs se concentrent sur le développement d'un équipement de sécurité maritime avancé pour le suivi des navires, la communication et la surveillance par le biais de partenariats et de contrats avec le gouvernement et les compagnies maritimes. En août 2023, Elbit Systems Ltd. a annoncé qu'il avait obtenu un contrat d'une valeur de 55 millions USD pour livrer des systèmes de véhicules aériens sans couche Redrone Counter (C-UAS) aux Pays-Bas.

Liste des principales sociétés profilé:

• Groupe Kongsberg (Norvège)
• OSI Maritime Systems (Canada)
• Terma(Danemark)
• Elbit Systems Ltd (Israël)
• BAE Systems plc. (NOUS.)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation(NOUS.)
• Groupe de thales(France)
• Leonardo Spa (Italie)
• Harbor Lab (Grèce)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024 -Le système d'avions Aerosonde non lié à Textron Systems (UAS), un système conçu pour fournir une surveillance maritime, a fait son premier vol opérationnel à partir du navire de combat littoral de la marine américaine LCS. Avec des services ISR de surveillance, de surveillance et de reconnaissance prolongés, et les services ISR de reconnaissance, l'Aerosonde UAS soutiendra les missions LCS de présence avancée, de sécurité maritime et de contrôle et de dissuasion de la mer, avec des charges utiles améliorées.
• Août 2023- SRT Marine Systems a terminé la première phase du contrat de systèmes de surveillance maritime de la Garde côtière nationale. La société a annoncé que le système SRT-MDA était désormais entièrement opérationnel et en cours d'utilisation quotidienne par les clients. Il utilise la «technologie de renseignement dynamique avancé (IA)» pour détecter et alerter automatiquement la Garde côtière sur les activités maritimes illégales, telles que la contrebande, la pêche illégale, les incursions aux frontières en mer et les menaces potentielles pour les infrastructures critiques, telles que les pipelines sous-marins.
• Juin 2023 -Elbit Systems a annoncé qu'il développerait un prototype de dispositif de suivi des cibles marins dans le cadre d'un contrat du Pacific Naval Information Warfare Center pour soutenir le projet de recherche de la guerre de l'information navale.
• Mai 2023-Le Pentagone a attribué à Austal USA un contrat pour construire le navire principal de ce qui est envisagé comme le premier des sept navires de surveillance océanique de nouvelle génération dans un programme de 3 milliards USD.
• Mars 2023- Le fournisseur de surveillance maritime Tekever a obtenu un contrat de trois ans par le bureau à domicile du Royaume-Uni pour fournir des services de surveillance sur la chaîne anglaise à l'aide de ses drones avancés AR5 et AR3.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités et des opportunités de sécurité maritime. De plus, le rapport offre des informations sur la dynamique du marché, l'analyse, la part de marché mondiale de la sécurité maritime et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance de l'industrie mondiale au cours des dernières années.

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