Taille du marché des imprimantes, part et analyse de l’industrie, par type (laser, jet d’encre, imprimante LED et autres), par technologie (sans serveur/cloud et serveur), par type de sortie (couleur monochrome), par application (résidentiel, commercial, établissements d’enseignement, entreprises, gouvernement et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des imprimantes était évaluée à 51,96 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 53,01 milliards USD en 2025 à 65,49 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial avec les parts les plus élevées, grâce aux progrès technologiques et à l'adoption croissante de solutions d'impression de haute qualité dans divers secteurs.

Une imprimante est un appareil électronique connecté à un ordinateur et qui produit une copie papier (impression) de documents et d'images numériques dans des formats larges et grands. Il peut utiliser diverses technologies pour transférer du texte et des images sur du papier et d'autres supports d'impression, les types les plus courants étant les imprimantes à jet d'encre, laser, multifonctions, LED et matricielles. Il peut varier en taille, en vitesse et en capacité et trouver des applications dans divers contextes tels que les maisons, les bureaux et les établissements d'enseignement. Dans ce cadre, le rapport se concentre sur les ventes nettes d’imprimantes à jet d’encre, laser, LED, multifonctions et matricielles.

Aperçu du marché mondial des imprimantes

Taille du marché :

• Valeur 2024: 51,96 milliards USD
• Valeur 2025: 53,01 milliards USD
• Valeur prévue pour 2032: 65,49 milliards USD
• TCAC: 3,1% sur la période de prévision (2024-2032)

Part de marché :

• Leader régional: L’Amérique du Nord détient la plus grande part au monde
• Type d'imprimante leader du marché: Les imprimantes à jet d'encre sont en tête des revenus, grâce à leur polyvalence et leur rentabilité

Tendances de l'industrie :

• Demande croissante tirée par les modèles de travail à distance et hybrides et l’urbanisation continue
• Adoption croissante d'imprimantes multifonctions (MFP) intégrant l'impression, la numérisation, la copie et la connectivité sans fil
• Accent croissant sur la durabilité, l’efficacité énergétique et les consommables d’imprimante respectueux de l’environnement

Facteurs déterminants :

• Expansion des flux de travail numériques et maintien du besoin de documentation physique dans les entreprises et l'éducation
• Préférence pour la technologie jet d'encre rentable dans les scénarios à domicile et dans les petits bureaux
• Demande d'imprimantes basées sur le cloud et prêtes pour le réseau, prenant en charge des flux de travail flexibles, y compris l'impression mobile et à distance
• Forte domination du marché par de grands fabricants tels que HP, Epson, Canon, Brother, Xerox et d'autres

La préférence croissante pour les environnements de travail à distance et hybrides devrait accroître la demande d’imprimantes pour le bureau à domicile. Selon l'enquête de février 2023 de l'International Workplace Group (IWG) sur le sentiment des travailleurs hybrides aux États-Unis, environ 67 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient prêtes à perdre une partie de leur salaire pour maintenir leurs modalités de travail hybride. De plus, les progrès technologiques rapides dans le secteur de l’impression numérique stimulent la croissance du marché. Les grands fabricants apportent de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) etInternet des objets (IoT)systèmes basés sur le marché, ce qui alimente davantage le marché. Par exemple, en septembre 2024, HP Inc. a annoncé le lancement de HP Print AI, la première imprimante du secteur intégrant l'IA, conçue pour simplifier et améliorer l'expérience des services d'impression des utilisateurs. HP Print AI comprend une fonctionnalité « Perfect Output » qui résout les problèmes courants d'impression couleur, tels que la taille d'image imprécise et les espaces blancs indésirables. De plus, la tendance croissante des services d’impression gérés contribue également positivement à la part de marché mondiale des imprimantes.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la baisse des ventes nettes d'imprimantes des entreprises et des secteurs commerciaux. Cependant, la tendance croissante au travail à domicile a conduit à l’adoption d’imprimantes dans les espaces résidentiels et commerciaux, accélérant la demande après la pandémie de COVID-19, stimulant ainsi la croissance du marché des imprimantes.

IMPACT DE LA TECHNOLOGIE SUR LE MARCHÉ

Tendance croissante de la solution d’impression cloud dans le secteur résidentiel et commercial pour stimuler la croissance du marché.

L'impression cloud élimine le besoin de pilotes d'imprimante, offrant aux utilisateurs une expérience d'impression transparente sur les réseaux, quel que soit le matériel utilisé dans les applications d'impression. Les grands fabricants intègrent de plus en plus de fonctionnalités d’impression cloud et divers services propriétaires dans leurs solutions d’imprimantes. Par exemple, en septembre 2023, Seiko Epson Corporation a lancé deux nouvelles imprimantes de la série ColorWorks qui intègrent la plateforme Loftware Cloud. Cette intégration aide les entreprises à imprimer directement depuis Loftware Cloud vers l’imprimante ColorWorks basée sur le cloud d’Epson. 

De plus, l’augmentation des investissements gouvernementaux dans l’IA et les systèmes cognitifs pour les bureaux à domicile et les solutions d’impression commerciale alimente la croissance du marché. Par exemple, selon la source d’IDC Corporation, les dépenses mondiales en matière d’IA et de systèmes cognitifs devraient augmenter de 204 milliards de dollars d’ici 2025. Tous ces facteurs contribuent à l’expansion de la croissance du marché des imprimantes.

TENDANCES DU MARCHÉ

La demande accrue des consommateurs en matière de durabilité pour stimuler la croissance du marché

La durabilité environnementale croissante dans les établissements résidentiels, commerciaux et éducatifs est l’une des tendances clés du marché mondial de l’impression. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur impact sur l’environnement et exigent des imprimantes plus durables. En réponse, les principaux acteurs adoptent de plus en plus de pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication d'imprimantes afin de réduire les déchets, de conserver les ressources et de minimiser l'impact environnemental. Par exemple, en mars 2023, HP Inc. a annoncé le lancement de la série HP Color Jet de solutions d'impression avec le toner TerraJet qui offre une impression hautement économe en énergie et évolutive pour les environnements de travail hybrides. Le toner TerraJet offre jusqu'à 27 % de réduction de la consommation d'énergie. Ces évolutions reflètent la tendance croissante du marché vers des imprimantes respectueuses de l’environnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Evolution croissante vers des modèles de travail à distance et hybrides pour augmenter la croissance du marché

La tendance croissante aux modèles de politique de travail à distance et hybride par les entreprises privées et publiques augmente l'adoption de systèmes d'impression dans les établissements d'enseignement et les applications résidentielles, alimentant ainsi la croissance du marché. Selon la déclaration de CXOToday, environ 60 à 90 millions d'Indiens travailleront à distance d'ici 2025, ce qui équivaut à environ 10 à 15 % de la main-d'œuvre indienne totale.

De plus, la prolifération deinformatique en nuagedevrait augmenter la demande de systèmes d’impression prenant en charge l’impression cloud et sans fil. Ces fonctionnalités permettent aux employés d'imprimer à distance sans avoir besoin d'être physiquement connectés aux appareils, offrant ainsi plus de flexibilité dans les processus de travail.

Restrictions du marché

La baisse de la demande d’impression sur papier freine la croissance du marché

L’une des principales contraintes du marché des imprimantes est la baisse de la demande d’impression sur papier. Les entreprises de divers secteurs adoptent de plus en plus de systèmes de gestion de documents numériques, de stockage dans le cloud et de communications électroniques, réduisant ainsi le besoin d'impression sur papier. L’intérêt croissant pour les bureaux sans papier a entraîné une forte baisse de la demande de systèmes d’impression, en particulier dans les pays développés. De plus, avec la prolifération des services basés sur le cloud, les entreprises se tournent vers le stockage et le partage de documents par voie électronique, ce qui réduit encore davantage la demande d'impressions physiques, limitant ainsi l'expansion du marché des imprimantes.

Opportunités de marché

Croissance rapide des économies émergentes pour stimuler l’expansion du marché

La croissance rapide des économies émergentes, en particulier dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, offre une opportunité importante pour le marché des imprimantes. Alors que ces régions connaissent des développements économiques, une urbanisation ettransformation numérique, la demande de solutions d'impression devrait augmenter dans les années à venir. Par exemple, selon la source d'Urbanet, le degré d'urbanisation en Inde a augmenté de 2,3 % en 2024 par rapport à 2023. De plus, le nombre croissant de petites et moyennes entreprises dans la région Asie-Pacifique augmente la demande d'imprimantes capables de produire des impressions monochromes ou couleur, alimentant encore davantage la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le jet d'encre a observé une croissance significative en raison de l'expansion croissante du commerce électronique qui alimente la croissance du marché

En fonction du type, le marché est divisé en laser, jet d’encre, LED et autres. D'autres sont constitués d'une matrice de points.

Le segment du jet d'encre a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires de 47 % en 2024. Ce segment devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de l'imprimante à jet d'encre pour l'impression à domicile dans le cadre du travail à distance et des programmes d'éducation en ligne. De plus, l’expansion du secteur du commerce électronique alimente encore davantage la croissance du segment.

Le laser devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption massive de ce type d'imprimante par les établissements d'enseignement et les bureaux gouvernementaux. De plus, les principaux fabricants prévoient de lancer de nouvelles imprimantes systèmes économes en énergie et respectueuses de l'environnement pour se conformer aux politiques environnementales. Tous ces facteurs ont contribué positivement au marché.

Le segment des LED devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que l’efficacité énergétique, la longue durée de vie et la baisse des coûts de maintenance. De plus, la croissance des secteurs de la vente au détail, de la logistique et de l’emballage augmente la demande pour ces imprimantes pour l’impression monochrome ou couleur et soutient la croissance du marché.

Le segment autres, qui comprend les matrices de points, devrait croître à un taux de croissance décent au cours de la période de prévision. Cela est dû à des fonctionnalités telles que la facilité d'utilisation, la rentabilité, le respect de l'environnement, la nécessité de moins d'entretien et la capacité d'imprimer plusieurs copies à la fois.

[MMRO ou GMkWv]

Par analyse technologique

La technologie des serveurs domine le marché en raison de son adoption croissante par les bureaux gouvernementaux et les grandes entreprises

Sur la base de la technologie, le marché est classé en sans serveur/cloud et serveur.

Le segment des serveurs a dominé le marché en termes de part de marché en 2023 en raison de la forte demande de la part des banques, des administrations et des grandes entreprises qui ont besoin de solutions d'impression centralisées. De plus, la tendance croissante aux solutions d'impression basées sur le cloud et aux systèmes compatibles IoT a encore stimulé la demande d'imprimantes pour serveurs. Le segment devrait acquérir 62 % de part de marché en 2025.

Les imprimantes sans serveur, également appelées imprimantes cloud, devraient croître à un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à leur popularité croissante, à la commodité des services d'impression sans fil et à distance et à la demande croissante d'imprimantes sans serveur aux États-Unis, au Canada et au Mexique. De plus, la numérisation croissante dans diverses entreprises opérant au Chili, en Argentine et au Brésil crée une demande pour le produit, alimentant ainsi la croissance du segment. Par exemple, selon IDC, environ 44 % des entreprises latino-américaines ont augmenté leurs investissements dans la cybersécurité en raison de l’essor du travail hybride et des services cloud, ce qui a, à son tour, stimulé la demande d’imprimantes sans serveur.

Par analyse du type de sortie

Les imprimantes monochromes ont connu une croissance significative en raison de divers avantages associés 

En fonction du type de sortie, le marché est divisé en monochrome et couleur.

Le segment monochrome a dominé le marché en termes de revenus en 2023 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à divers avantages associés à l'imprimante, tels qu'un grand volume d'impression simultanée, des coûts d'exploitation inférieurs, une facilité d'utilisation, une vitesse élevée, une longue durée de vie et une maintenance réduite par rapport aux imprimantes couleur. Le segment devrait conserver un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.

Les imprimantes couleur devraient croître régulièrement au cours de la période de prévision, car elles sont généralement adoptées dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la vente au détail pour l'impression de brochures, de manuels, de dépliants et d'affiches. De plus, l’essor des solutions d’impression personnalisées dans les petites entreprises et dans le secteur du commerce électronique alimente la demande d’imprimantes couleur et renforce la croissance du segment. Le segment de la couleur devrait acquérir 51 % de part de marché en 2025.

Par analyse d'application

Les applications commerciales devraient dominer le marché en raison de l'augmentation des volumes d'impression dans les secteurs commerciaux

En fonction des applications, le marché est classé en établissements résidentiels, commerciaux, éducatifs, entreprises, gouvernements et autres. D'autres incluent des installations de loisirs.

Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante d'imprimantes multifonctions et basées sur le cloud dans les secteurs du commerce électronique, du commerce et de la vente au détail, ce qui alimente la croissance du marché. De plus, la demande croissante d’impression en grand volume, qui nécessite davantage d’imprimantes pour prendre des impressions, stimule la croissance du segment. Le segment devrait atteindre 27 % de part de marché en 2025.

Le secteur résidentiel devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des modèles politiques de travail à distance et de travail hybride, qui ont accru la demande d’imprimantes domestiques. Le segment devrait afficher un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.

Les établissements d'enseignement, les gouvernements et les entreprises devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions d'impression centralisées et de l'intégration de l'impression dans le cloud. Le besoin d’impression physique de documents reste élevé, même avec la transition vers les outils d’apprentissage numériques.

Le segment autres comprend les installations récréatives et devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante d'imprimantes dans les complexes sportifs, les pelouses et les stades, où elles sont utilisées pour réaliser des brochures, des affiches et des formulaires de suggestions. Tous ces facteurs renforcent la demande d’imprimantes et stimulent la croissance du marché.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES IMPRIMANTES

Le marché couvre cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

AMÉRIQUE DU NORD

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La région Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, stimulée par la numérisation croissante, les progrès technologiques dans le domaine des imprimantes et une demande croissante de solutions d'impression de haute qualité pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. De plus, la forte croissance du secteur du commerce électronique a stimulé la demande d’imprimantes d’étiquettes et d’emballages personnalisées, entraînant un besoin accru d’imprimantes de haute qualité pour les étiquettes, les matériaux d’emballage et les codes-barres pour les activités d’expédition et de traitement des commandes. La région détenait la plus grande valeur marchande, soit 18,91 milliards USD en 2023, et en 2024, la valeur marchande s'élevait à 19,23 milliards USD.

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Les États-Unis dominent le marché mondial des imprimantes, en raison de la croissance de la numérisation et de la forte expansion du secteur du commerce électronique, qui renforcent la demande d’imprimantes. Par exemple, selon le Toronto Business Development Centre, le secteur du commerce électronique aux États-Unis devrait croître à un taux de 12,5 % entre 2022 et 2027. La valeur du marché américain devrait atteindre 14,71 milliards de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. La région devrait devenir le deuxième marché en importance avec une valeur de 15,24 milliards USD en 2025, affichant le deuxième TCAC le plus rapide de 7,8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de systèmes d'impression dans divers secteurs, tels que les établissements résidentiels, commerciaux, les établissements d'enseignement, les entreprises et les locaux gouvernementaux. De plus, les principaux acteurs se sont engagés à proposer de nouveaux produits et des acquisitions comme stratégies de développement clés pour intensifier la concurrence sur le marché. Par exemple, en septembre 2023, Fujifilm Asia Pacific Pte Ltd, une filiale de Fujifilm Business Innovation Corp, a présenté l'A3 C3371 R, une imprimante multifonction numérique couleur A3 capable d'imprimer 35 pages par minute. Cette imprimante favorise les économies d'énergie et offre des options d'impression, de numérisation et de copie.

La Chine domine le marché dans la région Asie-Pacifique, en raison de l’adoption croissante d’imprimantes multifonctions et technologiquement avancées avec assistant à commande vocale. De plus, la croissance du secteur du commerce électronique en Chine a entraîné une augmentation de la demande d’imprimantes utilisées dans les applications d’étiquetage et d’impression de codes-barres. Par exemple, en septembre 2024, Canon Inc. a lancé une nouvelle série d'imprimantes fonctionnant à l'aide du système d'assistant vocal Amazon Alexa. Le marché chinois devrait atteindre 5,69 milliards USD en 2025. En revanche, l’Inde devrait atteindre 2,4 milliards USD et le Japon 2,96 milliards USD en 2025.

Europe

L'Europe devrait devenir le troisième marché en importance avec une valeur de 13,09 milliards de dollars en 2025 et connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison des préoccupations environnementales croissantes dans l'industrie de l'imprimerie. De plus, la sensibilisation croissante de la population à l’environnement et la demande croissante de solutions d’imprimantes personnalisées dans des pays comme l’Allemagne, la France et la Pologne créent une demande accrue d’unités d’impression, ce qui alimente la croissance du marché des imprimantes. Le marché britannique devrait atteindre 2,22 milliards de dollars en 2025. En revanche, le marché allemand devrait atteindre 2,75 milliards de dollars et celui de la France 2,15 milliards de dollars en 2025.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique sera probablement le quatrième marché en importance avec une valeur de 2,78 milliards de dollars en 2025 et devrait enregistrer une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cela est dû à la croissance de l’économie, à l’urbanisation rapide et à la tendance croissante à la numérisation dans les pays du CCG, à Dubaï et au Qatar, qui créent une demande de solutions d’impression. Le marché sud-africain devrait atteindre 1,83 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision, en raison de la croissance croissante du secteur du commerce électronique et de l’urbanisation dans des pays comme le Chili, le Brésil et l’Argentine. La population croissante de la classe moyenne dans les pays d’Amérique du Sud stimule la demande d’imprimantes abordables, contribuant ainsi à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se sont engagés à adopter des lancements de produits pour renforcer leur concurrence sur le marché

Des acteurs majeurs tels que Canon Inc., HP Inc., Brother Industries Ltd et Konica Minolta Inc. s'engagent à adopter le développement de produits, l'expansion commerciale et l'acquisition comme stratégies de développement clés pour intensifier la concurrence sur le marché. Par exemple, en février 2023, Canon India, une filiale de Canon Inc., a présenté une nouvelle imprimante PIXMA économe en encre de la série G. Cette imprimante présente une faible consommation d'encre, la possibilité d'imprimer de gros volumes, une haute précision et une maintenance facile. Ces initiatives stratégiques visent à intensifier leur position concurrentielle sur le marché des imprimantes.

Acteurs majeurs du marché mondial des imprimantes

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Liste des principales entreprises étudiées :

• Brother Industries Ltd (Japon)
• Canon Inc.(Japon)
• HP Inc.(NOUS.)
• Konica Minolta, Inc (Japon)
• Kyocera Corporation (Japon)
• Société Ninestar (Chine)
• Oki Electric Industry Co. Ltd (Japon)
• Ricoh Company Ltd (Japon)
• Seiko Epson Corporation (Japon)
• Société Xerox(NOUS.)
• Société Lexmark(NOUS.)
• Groupe Colorjet (Inde)
• Linx Printing Technologies (Royaume-Uni)
• Avision Inc (États-Unis)
• Toshiba Tec Corporation (Japon)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)
• Sharp Corporation (Japon)
• Control Print Ltd (Inde)
• Markem-Imaje Inde (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 :Epson, un fournisseur de technologie d'impression, a annoncé l'expansion de la série SureColour V avec l'introduction de la V1070, la première imprimante de bureau UV. Ceci est conçu pour apporter la puissance de l’impression UV aux petites entreprises pour la moitié du coût d’une imprimante UV de bureau à plat.
• Août 2024 :Brother Industries Ltd., un leader technologique de premier plan, a lancé une nouvelle gamme d'imprimantes laser conçue pour améliorer la productivité des segments SOHO, PME et grandes entreprises. La société propose des appareils d'impression compacts à polyvalents répondant aux besoins des entreprises. Cette gamme puissante offre des besoins d'impression polyvalents adaptés à divers paramètres et exigences de travail avec une gamme de fonctionnalités améliorant l'efficacité.
• Juillet 2024 :Xerox Corporation, un important fournisseur d'imprimantes, a lancé ses séries Xerox Altalink C8200 et Xerox Altalink B8200. Cette nouvelle classe d'imprimantes multifonctions (MFP) est dotée d'une technologie assistée par l'IA qui automatise les tâches répétitives et complexes, s'adaptant aux besoins changeants du lieu de travail. L'algorithme basé sur l'IA permet aux utilisateurs de résumer rapidement des documents, de convertir des notes manuscrites et de rédiger automatiquement des documents sensibles.
• Mai 2024 : Canon Inde, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'imagerie numérique, a lancé six nouvelles technologies de découpe dans les imprimantes grand format. Cette société a également introduit sept nouvelles catégories de couleurs dans le cadre de la série imagePROGRAF GP, conçues pour répondre aux besoins du marché graphique. Le pigment LUCIA PRO II est destiné à offrir une qualité exceptionnelle aux photographies et aux affiches.
• Février 2024 :HP a présenté la série Officejet Pro, conçue pour répondre aux besoins d'impression des petites et moyennes entreprises en Inde. La société a affirmé que la dernière gamme d'imprimantes offre des solutions d'impression pratiques et durables qui aident les entreprises à améliorer leur productivité lors du travail à distance.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations de marché et des prévisions mondiales basées sur le type, la technologie, le type de production, l’application et la région. De plus, il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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