Taille du marché des protéines animales transformé, partage et analyse d'impact Covid-19, par source (volaille, porc, bœuf et autres), forme (sèche et liquide) et prévisions régionales, 2021 - 2028

La taille du marché mondial des protéines animales était de 12,32 milliards USD en 2020. Le marché devrait passer de 12,56 milliards USD en 2021 à 15,21 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 2,78% au cours de la période de prévision (2021-2028). De plus, le marché des protéines animales transformées aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 2,37 milliards USD d'ici 2032, tirée par la demande croissante de produits alimentaires et alimentaires animaux riches en protéines de haute qualité, parallèlement aux innovations en matière de techniques de traitement et de pratiques durables par les fabricants. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des protéines animales transformées avec une part de marché de 34,9% en 2020.

L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec des protéines animales transformées témoignant d'un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, la croissance en glissement annuel du marché était de -4,0% en 2020 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel au cours de 2017-2019. La hausse du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance du marché aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.            

La demande de produits de viande et de volaille a considérablement augmenté ces dernières années. En conséquence, les déchets animaux générés par le secteur de transformation de la viande ont également augmenté de manière significative. L'augmentation de la quantité de déchets animaux générée a soulevé des préoccupations environnementales à mesure que l'élimination des déchets devient de plus en plus difficile. Le processus de rendu de viande convertit les déchets animaux tels que le sang et les repas en plumes en sous-produits animaux, offrant une approche durable pour recycler les déchets en produits d'alimentation animale.   

La disponibilité des matières premières a été significativement affectée en raison de la pandémie Covid-19     

Les consommateurs ont été vus stockant des produits alimentaires dans les premiers stades de la pandémie mondiale Covid-19 en raison de l'imposition soudaine de verrouillage dans différents pays. Les lieux publics ont été fermés pour freiner la propagation du virus. De plus, la disponibilité des ouvriers a également été limitée et le transport a été affecté. Cela a retenu la disponibilité des matières premières sur le marché et a provoqué la volatilité des prix des matières premières. Bien que la pandémie Covid-19 ait perturbé la chaîne d'approvisionnement des premiers stades, le prix des matières premières a été compensé par la demande croissante de produits d'alimentation animale sur le marché.

De plus, plusieurs consommateurs ont commencé à adopter un régime végétalien en raison de la hausse des problèmes de santé au milieu de la pandémie, qui a également eu un impact sur la demande de produits à base de viande. Ce facteur a mis une pression sur la disponibilité des matières premières pour la production de protéines animales traitées.  En outre, les entreprises, telles que Tyson Foods, ont amélioré leur chaîne d'approvisionnement existante et développer des stratégies pour garantir que le processus de production reste normal et que la productivité des produits est maintenue.  

Marché des protéines animales transformés dernières tendances

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L'adoption de nouvelles technologies pour la production de flux d'animaux augmente la demande de nouveaux produits

Préférence des consommateurs pourviande et volaille-Les produits basés sur l'évolution constante, ce qui crée de nouveaux défis pour les fermes animales industrielles. Par exemple, plusieurs propriétaires agricoles soulèvent des inquiétudes concernant le type et la qualité des aliments alimentaires aux animaux de la ferme. Avec la hausse des prix du repas de soja, la demande de sources de protéines alternatives telles que les protéines animales transformées augmente rapidement. Pour contrer cela, les fabricants intègrent de nouveaux outils et technologies pour augmenter l'efficacité de la production et relever les défis de production auxquels sont confrontés. Par exemple, les entreprises, comme Cargill Inc., adoptent de nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité de production. En utilisant les mêmes matières premières, ils ont pu augmenter leur productivité de 25%.

Facteurs de croissance du marché des protéines animales transformées

Augmentation de la consommation de viande et en croissance des déchets animaux pour stimuler la croissance du marché    

Ces dernières années, la quantité de consommation de viande a considérablement augmenté. L'augmentation de la consommation de viande transformée a entraîné une augmentation de la génération de déchets animaux, ce qui nécessite une gestion appropriée. Cependant, l'élimination des déchets animaux est un processus à forte intensité de coût qui implique la main-d'œuvre, les matières premières, la logistique et les terres jetables pour se débarrasser des déchets. De plus, plusieurs contraintes environnementales sont associées à l'élimination de ces déchets qu'ils peuvent être responsables de la contamination de l'air, de l'eau ou du sol près d'eux.

De plus, des mesures réglementaires strictes adoptées par différents pays augmentent le coût associé à l'élimination des déchets animaux. Le processus de rendu aide à réduire le gaspillage de ces déchets animaux (sous-produits animaux) et les convertit en produits précieux tels que la graisse, le repas du sang, la farine d'os et la farine de plumes, entre autres. Les produits de repas et de graisses en protéines rendues sont utilisés par les fabricants de produits pour animaux de compagnie et les industries de la fabrication d'aliments pour animaux. Par conséquent, l'augmentation de la consommation de viande et l'augmentation de la génération de déchets animaux renforcent la croissance du marché des protéines animales.

Adoption accrue des animaux de compagnie pour influencer positivement l'expansion du marché

Le déclenchement de la pandémie Covid-19 et sa propagation rapide a incité les gouvernements à travers le monde à placer le verrouillage dans plusieurs pays. L'adoption de PET a considérablement augmenté pendant la pandémie, ce qui a entraîné la demande de produits alimentaires nutritifs pour animaux de compagnie, en particulier aux États-Unis et en Europe pendant la pandémie. Ainsi, la demande denourriture pour animaux de compagnieLes produits, y compris les protéines animales transformées (PAP), ont augmenté parmi les acheteurs de produits alimentaires pour animaux de compagnie. 

L'utilisation de la dernière technologie de rendu dans les entreprises de transformation de la viande permet aux entreprises de développer des produits alimentaires pour animaux de compagnie riches en saveur et en nutrition. De plus, il offre également un choix durable aux consommateurs soucieux de l'environnement en raison de son empreinte à faible émission de carbone par rapport aux produits d'alimentation à base de plantes, qui ont contribué à la déforestation dans de nombreux pays. Les entreprises travaillent ainsi sur le développement de nouvelles formulations de produits telles que la poudre de plasma séché par pulvérisation (SDP) et la poudre d'hémoglobine avec des propriétés fonctionnelles spécifiques pour améliorer la santé des animaux de compagnie.

Les acteurs du marché mondial des protéines animales se concentrent ainsi sur la production et la commercialisation de nouveaux formulations de produits riches en acides aminés et autres minéraux essentiels nécessaires à la croissance du corps. Pour augmenter leurs capacités de production et innover de nouveaux produits, les entreprises de fabrication adoptent des stratégies telles que les fusions et les acquisitions. Par exemple, en 2018, Tyson Foods Inc. a acquis l'American Proteins Inc., basée aux États-Unis, qui a permis à l'entreprise d'augmenter sa capacité de rendu actuelle de la viande. 

Facteurs de contenus

Mesures réglementaires strictes pour restreindre la croissance du marché

Les gouvernements de divers pays ont établi des règles strictes pour assurer la qualité supérieure des aliments pour animaux humides et secs. Les règles gouvernementales strictes incitent les entreprises à développer des produits qui respectent les règles des organismes réglementaires et les aident à recevoir la certification nécessaire pour commercialiser les produits. Par exemple, en vertu de la loi fédérale sur la nourriture, la drogue et la cosmétique établie par la United States Food and Drug Administration (FDA américaine), tous les produits alimentaires fournis aux animaux de ferme doivent être certifiés par la FDA.

De même, sur les marchés européens, le gouvernement a approuvé l'utilisation des PAP ces dernières années. Cependant, conformément à la nouvelle règle, les PAP sont autorisés comme alimentations pour les non-ruminants tels que les porcs et la volaille et sont toujours interdits chez les bovins et les moutons. 

De telles normes réglementaires strictes devraient avoir un impact dans une certaine mesure sur la croissance du marché des protéines animales transformées.

Analyse de segmentation du marché des protéines animales transformées

Par analyse source

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Les produits de volaille sont les principaux contributeurs des revenus sur le marché en raison de l'augmentation de la consommation de volaille

Sur la base de la source, le marché est segmenté en porc, volaille, bœuf et autres.

Ces dernières années, la demande de produits d'alimentation à base de volaille a augmenté rapidement. La croissance de la demande peut être attribuée à l'augmentation de la demande de la viande de volaille et des produits d'œufs du marché mondial. Les produits d'alimentation à base de poulet ne sont associés à aucune maladie par rapport aux produits à base de bovins associés à l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine (BSE). Par conséquent, la plupart des pays permettent l'utilisation de protéines animales transformées à base de volaille pour nourrir les animaux de ferme. En outre, les PAP à base de volaille ont une acceptation plus large, et les barrières culturelles n'affectent pas leur adoption en tant qu'alimentation animale dans la majorité des pays alimentant leur demande accrue sur le marché.  Le segment de la volaille devrait détenir une part de 40% en 2025.

Par analyse de forme

Segment sec pour présenter une croissance la plus rapide car ils peuvent être stockés facilement pendant une période de longue date

Sur la base de la forme, le marché segmenté en sec et liquide.

Les produits d'alimentation animale transformés tels que le sang et les repas en plumes sont principalement disponibles dans les aliments pour poudre et à granulés. Les propriétaires d'animaux préfèrent les formes sèches car elles sont facilement dissoutes dans l'eau et mélangées à d'autres produits. Les protéines animales transformées en liquide sont difficiles à stocker et à transporter par rapport aux produits d'alimentation disponibles sous forme solide ou granulaire. Le segment sec devrait générer 13,51 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. 

Idées régionales

L'Asie-Pacifique est l'un des principaux marchés en raison d'une production de bétail considérable dans la région. L'Inde, la Chine et le Japon sont des fabricants importants de produits de porc, de poulet et de bœuf et dépendent de l'excellente qualité des aliments pour animaux pour augmenter leur rendement de production. Par conséquent, ce marché agit comme une opportunité pour les fabricants de protéines animales transformées d'augmenter leur marge bénéficiaire en lançant des solutions innovantes et rentables pour les agriculteurs.

• Le marché des protéines animales transformées au Japon devrait atteindre 252 millions USD d'ici 2025.
• L'Inde devrait assister à un TCAC solide de 3,45% au cours de la période de prévision.

Les États-Unis sont le plus grand marché d'Amérique du Nord. Environ 49% des sous-produits animaux du pays résultent de l'industrie de la transformation de la viande et ne conviennent pas à la consommation humaine. Ainsi, ces sous-produits animaux sont transformés en repas sanguin, farine de plumes et autres produits similaires pour réduire l'impact écologique des déchets animaux. De plus, ces produits de protéines animaux aident à produire des suppléments de protéines qui ont une application dans l'industrie de l'alimentation. De plus, avec l'augmentation de la demande parmi les propriétaires d'animaux de compagnie de produits alimentaires nutritifs pour maintenir la santé des animaux de compagnie, la demande de protéines animales transformées dans l'industrie américaine des produits pour animaux de compagnie augmente rapidement.

Le fabricant américain de produits pour animaux de compagnie est l'une des principales industries qui utilisent des sous-produits animaux pour développer des produits alimentaires pour animaux de compagnie tels que les aliments pour chiens, les produits alimentaires pour chats. Au Mexique et au Canada, l'exportation des ingrédients d'alimentation utilisés dans la préparation des aliments pour animaux de compagnie augmente rapidement. Des accords commerciaux tels que l'Accord de libre-échange nord-américain (NARC) contribuent à augmenter l'importation et l'exportation de produits de viande rendus entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ces développements dans la région créent en outre les opportunités pour les fabricants d'adapter et d'innover des produits en fonction des demandes locales.

Les réglementations favorables à l'Union européenne pour permettre aux PAP dans les aliments pour animaux entraînent la croissance de la région. Avec l'avancement de la technologie et des études scientifiques, l'impact de PAP sur les animaux a été sûr ces dernières années. Ainsi, le gouvernement en Europe a incité à soulever l'interdiction de l'utilisation de PAP comme alimentation animale pour les animaux en dehors des bovins. Son utilisation est toujours limitée chez lesrecs car ils sont responsables de la cause de la maladie de l'encepélopathie spongiforme bovine (BSE). Les nouveaux règlements de sécurité permettent aux propriétaires de ferme de les adopter comme alternative aux produits à base de plantes utilisés comme aliments pour animaux sur le marché. L'Europe devrait croître à un TCAC de 2,86% au cours de la période de prévision.

En Amérique du Sud, le Brésil est l'un des plus grands producteurs de PAP sur le marché. Le Brésil a établi 500 plantes de rendu de petite taille impliquées dans la production de sous-produits animaux. Selon les données brésiliennes des rendus, en 2020, environ 43% des 12,07 millions de tonnes métriques de sous-produits abattus sont converties en graisses animales et en repas protéiques.

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L'adoption de produits d'alimentation animale à base de protéines au Moyen-Orient et en Afrique augmente considérablement. Des politiques gouvernementales favorables sont adoptées pour sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation de ces produits. Une augmentation de la zone des terres arables dans la région présente la possibilité pour les propriétaires de fermes d'augmenter la production des fermes et d'augmenter l'adoption de PAP comme alimentation animale.

Jouants clés de l'industrie

Acteurs clés se concentrant sur les fusions et acquisitions stratégiques pour pénétrer de nouveaux marchés

Le marché des protéines animales transformées est modérément consolidé, quatre ou cinq acteurs représentant la plupart des parts de marché. Certains des principaux acteurs du marché incluent Tyson Foods Inc., SONSAC et d'autres dans la production de produits Fed de haute qualité pour l'industrie des aliments et des aliments pour animaux de compagnie. Avec l'adoption de stratégies telles que les fusions et les acquisitions d'entreprises ayant des compétences similaires. En outre, les entreprises visent à développer et à améliorer leur processus de production et à lancer des produits innovants sur le marché. En dehors de cela, les start-ups adoptent les dernières technologies pour développer des produits d'alimentation de haute qualité et rivalisent avec les grandes entreprises du marché. Par exemple, en 2020, Tyson Foods a investi 500 millions USD dans l'amélioration de la technologie existante de l'entreprise et l'adoption de l'automatisation et de la robotique pour traiter la viande des carcasses. Avec l'automatisation, la société vise également à transférer efficacement ces produits vers leurs destinations finales respectives pour un traitement ultérieur.

Liste des sociétés de protéines animales les mieux transformées:

• Tyson Foods, Inc. (Arkansas, États-Unis)
• SONSAC (Darling Ingrédients Inc.)(Pays-Bas)
• Ridley Corporation Limited (Australie)
• Boyer Valley Company, LLC. (Iowa, États-Unis)
• Nordfeed (Izmir, Turquie)
• West Coast Reduction Inc. (Canada)
• Valley Proteins Inc. (Virginie, États-Unis)
• Sanimax (Montréal, Canada)
• Groupe FASA. (Brésil)
• Leo Group Ltd. (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2021:Feednova, une entreprise basée en Ukraine, a annoncé son intention de lancer une usine de traitement des sous-produits d'animaux en produits alimentaires et alimentaires pour animaux de compagnie. Le coût estimé de l'installation de l'usine est de l'ordre de 20 millions USD.  
• Septembre 2020:Une société d'alimentation animale basée en Malaisie, FGV Holdings Berhad, a lancé Alma Animal Nutrition Business dans la région. 

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché mondial des protéines animales transformés fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, la source, la forme et la région. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les avancées clés de l'industrie. De plus, le rapport couvre plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation