Taille, part et analyse de l'industrie des unités ferroviaires multiples par propulsion (DMU, EMU et hybrides), par ensemble de trains (jusqu'à 2 voitures, 3 à 6 voitures et 7 voitures et plus), par application (transport rapide/métro, train de banlieue et train interurbain), par composant (propulsion et puissance, carrosserie et structures, bogies et trains de roulement, électricité et contrôle, intérieur des passagers, systèmes de freinage, portes et accès, coupleurs et passerelles et auxiliaires) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des unités multiples ferroviaires était évaluée à 13,98 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,03 milliards USD en 2025 à 21,62 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Les unités multiples ferroviaires (RMU) sont des rames automotrices composées de plusieurs wagons propulsés par des systèmes de traction embarqués, éliminant le besoin d'une locomotive séparée. Ils peuvent fonctionner comme des unités multiples électriques (EMU), des unités multiples diesel (DMU) ou des ensembles hybrides, selon la propulsion. Conçues pour l'efficacité, la flexibilité et une accélération rapide, les unités multiples ferroviaires sont largement utilisées dans le transport de passagers urbain, régional et interurbain, offrant une capacité évolutive grâce au couplage et au découplage des rames.

Le marché connaît une croissance régulière, alimentée par une urbanisation rapide, la modernisation des infrastructures ferroviaires et le besoin croissant de systèmes de transports en commun efficaces. L’électrification des réseaux ferroviaires, les investissements gouvernementaux dans la mobilité propre et les préoccupations environnementales croissantes accélèrent l’adoption des UEM et des unités hybrides. De plus, la demande croissante des passagers pour des solutions de transport fiables, rapides et durables ainsi que les progrès technologiques renforcent l’expansion du marché dans les régions développées et émergentes. 

 Les principaux acteurs du marché des unités ferroviaires multiples comprennent des fabricants mondiaux de matériel roulant tels qu'Alstom, Siemens, CRRC, Hitachi, Stadler, Hyundai Rotem, CAF et Kawasaki, entre autres. Ces entreprises sont leaders avec des technologies avancées EMU, DMU et hybrides, en se concentrant sur l’efficacité énergétique, l’intégration numérique et la mobilité durable. Leur position sur le marché est renforcée par des contrats à grande échelle avec des opérateurs ferroviaires nationaux, une innovation continue et des expansions stratégiques pour répondre à la demande croissante de transport urbain et régional de passagers dans le monde entier. 

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Les investissements gouvernementaux dans l’électrification ferroviaire pour stimuler la croissance du marché

Les investissements gouvernementaux dans l’électrification ferroviaire représentent un facteur majeur qui stimule la croissance du marché des unités ferroviaires multiples. Les pays d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient donnent la priorité aux réseaux ferroviaires électrifiés pour réduire les émissions de carbone, améliorer l’efficacité énergétique et atteindre les objectifs de développement durable. Les projets d'électrification augmentent directement la demande d'unités multiples électriques (UEM) mondiales, car elles sont plus rentables, plus respectueuses de l'environnement et capables d'offrir des performances plus élevées que les alternatives alimentées au diesel. Des programmes de financement à grande échelle, des subventions et des plans de modernisation des infrastructures à long terme encouragent les opérateurs ferroviaires à acquérir de nouvelles flottes de l'UEM ou à moderniser leur parc existant. Ce soutien gouvernemental soutenu stimule considérablement l’adoption des unités ferroviaires multiples, créant ainsi de fortes opportunités de croissance du marché à l’échelle mondiale.

·      En juillet 2025, le Mexique a dévoilé son Plan ferroviaire national, prévoyant 7,15 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures ferroviaires, dont 70 km de voies de fret sur le corridor ferroviaire maya du Yucatán. Cet effort massif vise à restaurer plus de 3 400 km de routes passagers en utilisant des emprises dédiées et des systèmes modernes.

Des objectifs de durabilité et de contrôle des émissions pour alimenter la demande du marché

Les objectifs de développement durable et de contrôle des émissions jouent un rôle central dans le dynamisme du marché. Alors que les gouvernements et les opérateurs ferroviaires se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les unités multiples électriques (UEM) sont de plus en plus privilégiées comme alternatives zéro émission aux locomotives diesel. Leur capacité à fonctionner efficacement sur des voies électrifiées les rend essentiels pour atteindre les objectifs climatiques et respecter des réglementations environnementales strictes. Politiques promouvantdécarburationLes transports, combinés à une sensibilisation croissante du public à une mobilité respectueuse de l’environnement, accélèrent les investissements dans les UEM et les modèles hybrides. Cette transition vers des solutions ferroviaires plus vertes soutient les modes de transport urbains durables et alimente également la croissance à long terme du marché mondial.

·      En avril 2025, les chemins de fer tchèques (ČD) ont lancé un appel d'offres public pour un maximum de 133 nouvelles unités multiples électriques EMU 400, marquant une étape importante dans les efforts de modernisation ferroviaire du pays. L'appel d'offres vise à remplacer les flottes vieillissantes et à améliorer la connectivité régionale, en particulier dans la zone métropolitaine de Prague.

Restrictions du marché

Des exigences de capital initiales élevées pourraient entraver l’expansion du marché

Les exigences élevées en matière de capital initial constituent une contrainte importante sur le marché des unités multiples ferroviaires. L’acquisition d’UEM implique des coûts substantiels à la fois pour les rames elles-mêmes et pour les infrastructures électrifiées de soutien, y compris les sous-stations, les caténaires aériens et les systèmes de signalisation avancés. Pour de nombreuses économies en développement et petits opérateurs ferroviaires, ces dépenses initiales créent des obstacles financiers, retardant l’adoption malgré les avantages opérationnels à long terme. Les contraintes budgétaires, les priorités d'infrastructure concurrentes et les longs cycles de retour sur investissement limitent encore davantage les déploiements à grande échelle. Même dans les régions développées, les gouvernements et les opérateurs doivent équilibrer les objectifs de modernisation avec la faisabilité budgétaire, faisant de la forte intensité capitalistique un défi crucial qui ralentit le rythme global de l’expansion du marché. 

Opportunités de marché

L’essor des UEM à grande vitesse et des navetteurs régionaux offre d’importantes opportunités de croissance

La montée en puissance des UEM de banlieue à grande vitesse et régionales présente une opportunité de croissance significative sur le marché des unités ferroviaires multiples. L’urbanisation croissante et la demande de déplacements interurbains poussent les gouvernements et les opérateurs à adopter des solutions de transport plus rapides et plus efficaces. Les UEM à grande vitesse réduisent les temps de trajet tout en offrant un confort supérieur aux passagers, ce qui en fait des alternatives attrayantes aux voyages aériens sur de courtes distances et aux véhicules privés. Les UEM régionales de banlieue améliorent la connectivité entre les villes et les zones suburbaines, soutenant l’intégration économique et les besoins de mobilité quotidiens. Les investissements dans les corridors ferroviaires à grande vitesse et la modernisation des réseaux ferroviaires régionaux dans le monde entier stimulent l'achat d'UEM avancées, créant ainsi de solides opportunités pour les fabricants d'élargir leur portefeuille et leur présence sur le marché.

·      En octobre 2024, CRRC Changchun Railway Vehicles a introduit un bogie révolutionnaire intégré à grande vitesse pour les unités multiples électriques (EMU), permettant des vitesses allant jusqu'à 400 km/h. Cette innovation réduit le poids du train de 20 %, la consommation d'énergie de 15 %, l'usure des rails-roues de 30 % et le bruit de 2 dB.

Défis du marché

Adoption limitée dans les régions sous-développées pour créer des défis pour l’expansion du marché

L’adoption limitée sur les marchés sous-développés présente un défi majeur pour le marché. De nombreuses régions, en particulier dans certaines parties d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est, sont confrontées à des infrastructures ferroviaires inadéquates et à de faibles niveaux d’électrification, ce qui limite le déploiement des UEM. Sans investissements suffisants dans des voies modernes, des sous-stations et des corridors électrifiés, les opérateurs de ces zones continuent de s'appuyer sur des locomotives diesel et des systèmes ferroviaires traditionnels. De plus, un financement gouvernemental limité, des priorités de transport concurrentes et une demande moindre de passagers entravent une modernisation à grande échelle. Ce déficit d’infrastructures ralentit la pénétration mondiale des UEM, créant une croissance inégale des marchés où les économies avancées progressent rapidement tandis que les marchés sous-développés sont à la traîne, ce qui remet en cause l’expansion du marché mondial. 

Tendances du marché des unités multiples ferroviaires

Les progrès technologiques en matière de propulsion et d’efficacité sont une tendance clé du marché

Les progrès technologiques en matière de propulsion et d’efficacité façonnent une tendance clé du marché. Les constructeurs adoptent de plus en plus de matériaux légers pour réduire le poids global des trains, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les coûts d'exploitation. L'utilisation d'onduleurs VVVF avancés basés sur SiC améliore les performances du système de traction, tandis que les moteurs à réluctance synchrone offrent une plus grande fiabilité et des besoins de maintenance réduits. De plus, les systèmes de freinage régénératifs permettent la récupération d’énergie, réduisant ainsi davantage les émissions et la consommation d’énergie. Ces innovations améliorent la durabilité et améliorent également la vitesse des trains, la durabilité et le confort des passagers. Alors que les opérateurs privilégient l’efficacité et les solutions respectueuses de l’environnement, ces technologies deviennent des normes industrielles, influençant l’adoption à long terme d’unités ferroviaires multiples.

·      En août 2023, JR Central a annoncé son intention de développer un prototype d'unité multiple électrique (EMU) série 385 dotée d'une technologie d'inclinaison de nouvelle génération. Ce nouveau système vise à améliorer le confort de conduite en détectant avec précision les points d'entrée de courbe à l'aide du gyroscope.capteurs, réduisant ainsi le recours aux balises traditionnelles et aux données de rotation des roues. Le prototype devrait être testé au cours de l'exercice 2026, avec un déploiement commercial prévu vers 2029. La série 385 intégrera également des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment des systèmes de surveillance à distance et de vidéosurveillance, alignées sur la conception des trains hybrides HC85.

Tendance des systèmes ferroviaires intelligents et connectés pour augmenter la croissance du marché

Les systèmes ferroviaires intelligents et connectés représentent une tendance majeure sur le marché, portée par l’intégration de l’IoT, de l’IA et de l’analyse avancée des données. Ces technologies permettent une surveillance basée sur l'état, permettant aux opérateurs de prédire les pannes et d'optimiser les calendriers de maintenance, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts du cycle de vie. La connectivité améliorée prend également en charge les systèmes de sécurité en temps réel, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle et la sécurité des passagers. Pour les navetteurs, des fonctionnalités numériques telles que la billetterie intelligente, la connectivité à bord et les informations de voyage personnalisées améliorent l'expérience globale du voyage. À mesure que les réseaux ferroviaires se modernisent, l’adoption d’UEM intelligentes se développe à l’échelle mondiale, établissant de nouvelles références sur le marché en matière d’efficacité, de sécurité et de services centrés sur les passagers.

·      En octobre 2024, CRRC Changchun Railway Vehicles a introduit un bogie à grande vitesse pour les unités multiples électriques (EMU), permettant des vitesses allant jusqu'à 400 km/h. Il est équipé d'une plate-forme Big Data, qui améliore l'utilisation des équipements de 10 % et réduit les coûts opérationnels de 5 millions RMB (700 830 USD par an). Ces avancées marquent des progrès significatifs dans l’évolution du transport ferroviaire économe en énergie en Chine.

Impact des tarifs

Les tarifs douaniers américains augmentent les coûts pour les fabricants, ce qui a un impact sur l'adoption des produits

Les droits de douane américains ont un impact sur le marché des unités ferroviaires multiples en augmentant les coûts pour les fabricants et les opérateurs qui dépendent de composants, de matières premières ou de rames complètes importés. Les tarifs sur l'acier,aluminium, et les systèmes électroniques augmentent les dépenses de production, affectant directement les prix d’achat des EMU, des DMU et des unités hybrides. Cela peut décourager les opérateurs ferroviaires d’investir dans de nouvelles flottes ou retarder les projets de modernisation prévus. De plus, les droits de douane sur le matériel roulant importé de fournisseurs mondiaux tels que Siemens, Alstom ou CRRC limitent la compétitivité des prix, réduisant potentiellement la disponibilité des produits sur le marché américain. En conséquence, les droits de douane créent des pressions sur les coûts et de l’incertitude, ce qui remet en cause la croissance du marché mondial et l’adoption des produits.

Analyse de segmentation

Par propulsion

Le segment des UEM va s’étendre à mesure que les gouvernements donnent la priorité à leur adoption

Par type de véhicule, le marché est segmenté en DMU, ​​EMU et hybrides.

Le segment des EMU ou marché des unités multiples électriques (EMU) domine le marché mondial et constitue le segment à la croissance la plus rapide, soutenu par les investissements mondiaux dans l’électrification ferroviaire et la décarbonisation. Les gouvernements donnent la priorité aux UEM pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l’efficacité et soutenir le mouvement de passagers à grande capacité sur les itinéraires urbains et interurbains. Leurs performances zéro émission, leurs coûts d’exploitation et de maintenance réduits et leur compatibilité avec les corridors ferroviaires à grande vitesse renforcent leur adoption. De plus, des fonctionnalités avancées telles que le freinage par récupération, des conceptions légères et une connectivité intelligente améliorent le confort et la durabilité des passagers. Avec des projets majeurs en cours en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, les UEM sont en train de devenir l’épine dorsale des systèmes de transport ferroviaire modernes dans le monde entier.

• En avril 2025, la Bulgarie a signé un contrat de 580,7 millions de dollars avec Alstom pour 35 UEM zéro émission. Douze unités seront financées par les fonds de relance de l'UE, le reste par la Bulgarie. Les livraisons commenceront d'ici août 2026, car le plan comprend la restructuration du chemin de fer national et la préparation des infrastructures pour la nouvelle flotte.

Le segment des DMU détient la deuxième plus grande part de marché des unités multiples ferroviaires, principalement en raison de leur importance dans les régions à faible électrification et aux géographies difficiles. Ils restent essentiels pour les itinéraires ruraux, régionaux et transfrontaliers où les infrastructures électrifiées sont limitées ou économiquement peu pratiques. Les DMU offrent une flexibilité opérationnelle, des exigences d'infrastructure initiales réduites et un service fiable dans les zones non électrifiées, garantissant ainsi la mobilité des régions mal desservies. Alors que des politiques d’émissions plus strictes ralentissent la croissance, les constructeurs développent des moteurs diesel et des modèles hybrides plus propres pour étendre leur présence sur le marché. Les programmes de remplacement de flotte, en particulier en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l’Europe, continuent de soutenir la montée en puissance des DMU, ​​même si les UEM dominent les tendances mondiales en matière d’adoption.

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Par train 

L'utilisation généralisée dans les services de banlieue régionaux et suburbains renforce la domination du segment des 3 à 6 voitures

Sur la base de la rame, le marché peut contenir jusqu'à 2 voitures, 3 à 6 voitures et 7 voitures et plus.

Le segment des 3 à 6 voitures domine le marché en raison de sa polyvalence et de son utilisation répandue dans les services de banlieue régionaux et suburbains. Ces configurations offrent une capacité optimale pour des volumes de passagers moyens, équilibrant efficacité et abordabilité pour les opérateurs. Leur longueur plus courte permet une plus grande flexibilité opérationnelle sur les infrastructures ferroviaires existantes, ce qui les rend adaptés aux services fréquents dans les corridors urbains et semi-urbains. Les gouvernements et les opérateurs préfèrent les EMU et DMU de 3 à 6 voitures pour les flux quotidiens de passagers, en particulier en Europe et en Asie. Leur facilité de couplage et de découplage permet également une évolutivité, garantissant que ce segment conserve la plus grande part du marché.

• En novembre 2024, le Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) a attribué à Stadler un contrat pour la fourniture de vingt automotrices de trois voitures pour le RegioExpress Soleure-Berne (RE5). Les livraisons devraient commencer en 2026 avec une mise en service entre 2028 et 2030. Les trains mesurent 60 m, fonctionnent en formation triple pour augmenter la capacité de pointe de 50 %, et incluent l'accessibilité, des équipements modernes pour les passagers et des besoins de maintenance réduits.

Le segment des voitures de 7 voitures et plus est celui qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par la demande croissante de services de grande capacité, longue distance et à grande vitesse. L’urbanisation croissante et les besoins de connectivité interurbaine poussent les opérateurs à adopter des rames plus longues, capables de transporter efficacement plus de passagers. Ces configurations sont largement utilisées dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse, comme ceux de la Chine, du Japon et de l'Europe, où les mouvements de passagers à grande échelle nécessitent une plus grande capacité en sièges. Les investissements gouvernementaux dans de nouveaux corridors ferroviaires à grande vitesse et la modernisation des réseaux interurbains existants accélèrent encore la croissance de ce segment. Les formations plus longues de l'UEM bénéficient également de technologies avancées qui améliorent les performances, ce qui les rend idéales pour l'expansion future de la mobilité.

Par candidature 

Urbanisation rapide, densité de population croissante et demande croissante de solutions de mobilité urbaine efficaces pour stimuler la demande de transports en commun et de métro rapides

En fonction des applications, le marché est divisé en transports en commun/métro rapides, trains de banlieue et de banlieue et trains interurbains.

Le segment du transport en commun/métro rapide domine et représente le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par une urbanisation rapide, une densité de population croissante et une demande croissante de solutions de mobilité urbaine efficaces. Les gouvernements investissent massivement dans les réseaux de métro pour réduire la congestion routière, réduire les émissions et améliorer la connectivité au sein des grandes villes. Les EMU configurées pour les services de métro offrent une fréquence élevée, une accélération rapide et une grande capacité de passagers, ce qui les rend idéales pour les déplacements urbains. Avec l'expansion des projets de métro en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, associés aux technologies de trains intelligents améliorant la sécurité et l'expérience des passagers, ce segment devrait maintenir une croissance forte et soutenue à l'échelle mondiale.

• En juillet 2025, Alstom et SYTRAL Mobilités ont signé un contrat de 303 millions d'euros (332 millions de dollars) pour moderniser la ligne D du métro de Lyon, comprenant la fourniture de 26 unités multiples automatiques MPL25 de nouvelle génération. Ces rames sans conducteur sur pneus amélioreront la capacité, l’accessibilité et l’efficacité énergétique tout en intégrant l’écoconception et l’automatisation avancée. Cet investissement marque une modernisation majeure de la ligne de métro la plus fréquentée de France.

Le segment des trains de banlieue et de banlieue détient la deuxième plus grande part du marché, soutenu par la demande de connectivité régionale entre les centres-villes et les zones suburbaines environnantes. Ces services sont essentiels pour les navetteurs quotidiens, offrant des alternatives au transport routier plus rapides, plus fiables et plus respectueuses de l'environnement. Les EMU et DMU de ce segment équilibrent les volumes de passagers moyens à élevés tout en garantissant l’efficacité opérationnelle sur des distances variées. Les investissements dans la modernisation des réseaux suburbains, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, soutiennent la demande. De plus, la modernisation du matériel roulant, l’amélioration du confort et l’intégration avec les systèmes de transport urbain contribuent également à la pertinence et à l’expansion continues de ce segment. 

Par composant 

Les progrès dans les technologies de traction, l’efficacité énergétique et les initiatives d’électrification stimulent la croissance du segment de la propulsion et de la puissance

Par composant, le marché est segmenté en propulsion et puissance, carrosserie et structures, bogies et trains de roulement, électricité et contrôle, intérieur des passagers, systèmes de freinage, portes et accès, attelages et passerelles et auxiliaires.

Le segment de la propulsion et de la puissance domine le marché et connaît la croissance la plus rapide, grâce aux progrès des technologies de traction, de l'efficacité énergétique et des initiatives d'électrification. Les EMU modernes s'appuient de plus en plus sur des onduleurs VVVF basés sur SiC, des moteurs synchrones et des systèmes de freinage par récupération pour améliorer les performances et réduire la consommation d'énergie. L’accent mis par les gouvernements sur la mobilité propre et la durabilité accélère les investissements dans les systèmes de propulsion avancés, les plaçant ainsi au cœur de l’expansion du marché. Des efforts continus de R&D dans les domaines hybrides etbatterieLes technologies alimentées par les moteurs renforcent encore la croissance de ce segment. Alors que les opérateurs privilégient une efficacité élevée et une réduction des émissions et des coûts d’exploitation, les composants de propulsion et de puissance restent les moteurs les plus critiques de l’adoption de la RMU dans le monde.

• En juillet 2025, l’Inde a testé avec succès son premier autocar à hydrogène (Driving Power Car) à l’Integral Coach Factory de Chennai. Il s’agit d’une étape majeure dans le transport ferroviaire durable, à mesure que progresse l’ambition de l’Inde de développer un train à hydrogène de 1 200 CV. Cette transition du DEMU (Diesel Electric Multiple Unit) aux piles à combustible à hydrogène démontre l’engagement de l’Inde en faveur de l’innovation ferroviaire à zéro émission.

Le segment des carrosseries et des structures représente le deuxième segment en importance, motivé par le besoin de conceptions de trains légères, durables et aérodynamiques. L'utilisation croissante d'alliages d'aluminium, d'acier inoxydable et de matériaux composites réduit le poids des trains, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les coûts d'exploitation. La forte demande des passagers en matière de sécurité, de confort et de voyages à grande capacité stimule également l'innovation dans la conception des carrosseries. Les fabricants se concentrent sur des structures modulaires et flexibles pour permettre une personnalisation plus facile pour différentes applications telles que les services de métro, de banlieue ou à grande vitesse. Avec un accent croissant sur la résistance aux chocs, la sécurité des passagers et l'attrait esthétique, ce segment reste essentiel pour façonner les performances globales des trains, l'efficacité opérationnelle et la durabilité à long terme des unités ferroviaires multiples. 

Perspectives régionales des unités multiples ferroviaires

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des unités ferroviaires multiples, stimulé par une urbanisation rapide, une croissance démographique et des investissements gouvernementaux massifs dans les infrastructures ferroviaires. La Chine, le Japon et l’Inde sont en tête de la région avec des projets de métro, de banlieue et de train à grande vitesse à grande échelle. De vastes initiatives d’électrification, gagnant du terrain en faveur du transport urbain durable, et un financement public important alimentent l’adoption de l’UEM. La domination de la Chine dans le déploiement de l’UEM à haut débit et l’expansion des réseaux métropolitains de l’Inde augmentent considérablement la part de marché. De plus, la capacité de fabrication régionale et les progrès technologiques améliorent l’abordabilité et la disponibilité. Avec l’expansion continue des réseaux urbains et régionaux, la région Asie-Pacifique devrait maintenir sa position de leader sur le marché.

·      En octobre 2023, l'Indonésie a inauguré le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, le premier en Asie du Sud-Est, doté d'unités multiples électriques (UEM) de fabrication nationale basées sur la plate-forme chinoise Fuxing. Ces EMU, conçues pour fonctionner à 350 km/h, sont équipées de systèmes de contrôle de train CTCS-3 et d'un freinage par récupération pour une meilleure efficacité énergétique. Le service, connu sous le nom de « Whoosh », a considérablement réduit le temps de trajet entre Jakarta et Bandung à 46 minutes, améliorant ainsi la connectivité régionale et soutenant les initiatives de transport écologique de l'Indonésie.

Europe

L’Europe détient la deuxième plus grande part, soutenue par des réseaux électrifiés bien établis, des cadres réglementaires solides et des objectifs de décarbonation ambitieux. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent continuellement dans les UEM pour les services de métro, de banlieue et de train à grande vitesse. Le Pacte vert de l’Union européenne et les initiatives en matière de développement durable accélèrent encore davantage les achats au sein de l’UEM, en remplaçant les flottes diesel plus anciennes par des alternatives zéro émission. Des infrastructures avancées, des marchés de matériel roulant matures et une forte demande de passagers entraînent une croissance constante. De plus, la forte présence d'acteurs majeurs tels qu'Alstom, Siemens Mobility et Stadler Rail soutient l'innovation et l'adoption. En mettant fortement l’accent sur les politiques environnementales, l’Europe reste un marché très influent.

·      En juillet 2025, Akiem est entré sur le marché allemand de la location de trains de voyageurs en signant un bail de 100 millions d'euros (108 millions de dollars) sur 13 ans pour 14 Stadler FLIRT Akku BEMU avec ODEG. La livraison des unités multiples électriques à batterie commencerait en 2027 pour une exploitation sur des lignes non électrifiées dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, soutenues par un financement fédéral et européen et comprenant une mise à niveau de 11 millions d'euros des installations de maintenance à Parchim.

Reste du monde

Le marché du reste du monde connaît la croissance la plus rapide, soutenu par des investissements croissants dans la modernisation des chemins de fer au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Les gouvernements donnent la priorité aux solutions de transport urbain et à l’électrification pour lutter contre les embouteillages, réduire les émissions et améliorer la connectivité régionale. Des projets de grande envergure, tels que l’agrandissement du métro en Arabie saoudite et en Égypte, ainsi que la modernisation des trains de banlieue au Brésil, stimulent la demande d’UEM et de DMU. Bien que la taille actuelle du marché soit plus petite que celle de l’Asie et de l’Europe, l’augmentation des financements, le développement des infrastructures et l’adoption de solutions de transport durables accélèrent la croissance. Cette région présente de fortes opportunités à long terme pour les fabricants mondiaux d’unités multiples ferroviaires.

• En novembre 2023, CRRC a remporté un contrat historique avec la compagnie ferroviaire nationale argentine, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), pour la fourniture de 50 nouvelles unités multiples diesel (DMU) pour les services régionaux. Cet accord est le plus important de ce type dans l'histoire de l'Argentine, dépassant une précédente commande de 2015 de 27 DMU.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la part la plus faible du marché en raison de sa dépendance aux trains traditionnels tirés par des locomotives et d’une électrification limitée. Cependant, les investissements progressifs dans la modernisation des trains de banlieue, les objectifs de durabilité et les projets de transport urbain créent des opportunités pour l’adoption de l’UEM et du DMU. Les programmes de remplacement de flotte en cours dans des villes comme New York, Boston et Toronto génèrent une demande faible mais constante. De plus, les initiatives américaines axées sur la réduction des émissions et l’amélioration de la mobilité régionale devraient encourager le futur déploiement de l’UEM. Bien que le marché reste relativement petit par rapport à d’autres régions, la mise à niveau progressive des infrastructures et le soutien politique soutiennent les perspectives de croissance.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain, stimulés par des investissements croissants dans la modernisation des systèmes ferroviaires de banlieue et régionaux. De grandes zones métropolitaines, notamment New York, Boston, Chicago et Los Angeles, agrandissent et modernisent leurs flottes EMU et DMU pour accroître leur capacité, réduire leurs émissions et améliorer leur fiabilité. Les initiatives de financement fédérales et étatiques, parallèlement aux objectifs de développement durable, encouragent le remplacement des locomotives diesel vieillissantes par des UEM plus propres. Les projets d’infrastructure tels que la modernisation du corridor nord-est d’Amtrak alimentent davantage la demande. Bien que la part de marché globale de l’Amérique du Nord soit plus faible à l’échelle mondiale, les États-Unis sont en tête de la région en matière d’adoption d’unités ferroviaires multiples grâce à des mises à niveau continues et à des efforts d’électrification ferroviaire.

·      En février 2024, Caltrans a annoncé un accord de 127 millions de dollars avec Stadler pour six rames supplémentaires à hydrogène zéro émission, portant ainsi à dix la flotte interurbaine nord-américaine ZEMU. Financés en partie par le programme de véhicules zéro émission de 10 milliards de dollars de la Californie et par des subventions fédérales pour les centres d’hydrogène, les trains basés sur FLIRT devraient être mis en service d’ici 2027 pour soutenir Valley Rail et les manifestations à l’échelle de l’État.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les progrès dans les systèmes de propulsion, les matériaux légers, l’intégration numérique et le confort des passagers donnent un avantage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché mondial des unités multiples ferroviaires est caractérisé par la présence de grands fabricants multinationaux aux côtés d’acteurs régionaux. Des acteurs clés tels qu'Alstom, Siemens, CRRC, Hitachi, Stadler, Hyundai Rotem, CAF et Kawasaki, entre autres, dominent grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, à l'innovation technologique et à une forte empreinte mondiale. La concurrence est alimentée par les contrats gouvernementaux à grande échelle, les investissements dans les réseaux à grande vitesse et de métro, ainsi que par la demande de rames durables et économes en énergie. Les acteurs se concentrent sur les systèmes de propulsion avancés, les matériaux légers, l’intégration numérique et le confort des passagers pour prendre l’avantage. Les collaborations stratégiques, les fusions et les expansions régionales sont courantes alors que les fabricants se font concurrence pour obtenir des contrats à long terme et renforcer leur présence sur le marché dans les régions développées et émergentes.

En novembre 2023, Siemens a lancé la famille d'unités multiples standard Mireo Smart pour l'Allemagne et l'Autriche, proposant trois configurations (EMU à trois voitures, BEMU à deux voitures et HEMU à deux voitures). La standardisation et l'approbation préalable réduisent les délais de livraison à environ 18 mois, simplifient la tarification, permettent des commandes petites ou importantes et offrent une durée de vie de conception de 30 ans avec des packages de maintenance en option, accélérant ainsi le déploiement pour les opérateurs régionaux et de banlieue.

Liste des principales sociétés ferroviaires à unités multiples présentées dans le rapport :

• Alstom (France)
• Siemens Mobilité (Allemagne)
• Société CRRC (Chine)
• Hitachi Rail(Japon)
• Stadler Rail (Suisse)
• Hyundai Rotem (Corée du Sud)
• CAF (Espagne)
• Kawasaki Heavy Industries (Japon)
• Pesa Bydgoszcz (Pologne) 

Développements clés de l’industrie

• En juin 2025,Le groupe GRAMPET a dévoilé « Leon », la première unité multiple diesel (DMU) construite en Roumanie depuis huit décennies. Fabriqué entièrement par Electroputere VFU Pașcani, l'unité, certifiée CE après 30 000 km d'essais, atteint 120 km/h avec deux groupes motopropulseurs de 390 kW. Il cible les 62 % de lignes roumaines manquant d'électrification et a débuté avec un voyage de démonstration entre les gares de Bucarest Nord et Băneasa.
• En octobre 2024,HÜBNER a révélé un contrat signé à InnoTrans avec Siemens Mobility pour la fourniture de 1 080 passerelles (option pour 1 080 de plus) pour les nouveaux trains de banlieue de 202 m de Munich. Le programme, qui devrait être opérationnel fin 2028, prend en charge 90 trains pouvant accueillir chacun 1 841 passagers, permet la circulation entre des unités de 13 voitures, améliore le confort, fournit des intérieurs continus pour DB Regio et réduit les embouteillages.
• En août 2024,Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont attribué à Stadler un contrat d'une valeur de 140 millions de francs (156 millions de dollars) pour la livraison de 11 nouvelles automotrices à un seul niveau, baptisées « Seetaler », pour le transport régional dans la région de Seetal. Ces trains, dont le déploiement est prévu à partir de décembre 2029, remplaceront la flotte vieillissante de 15 unités automotrices articulées (GTW) Seetal.
• En juin 2024, le comté de San Bernardino a accueilli ZEMU, la première rame de passagers automotrice à zéro émission conforme aux normes fédérales d'Amérique du Nord, construite par Stadler. L'unité multiple zéro émission composée de deux voitures et d'une batterie à hydrogène a terminé ses tests et fonctionnera sur la ligne Arrow ; la vapeur d'eau est sa seule émission. Cette arrivée couronne un effort de développement pluriannuel avec une certification finale en attente de mise en service.
• En novembre 2023,TÜRASAŞ de Turquie a fait progresser le projet d'unités multiples nationales de banlieue avec des prototypes qui devraient être achevés en 2024. Les unités de quatre voitures produites dans le pays desserviront Gaziray à Gaziantep, réduiront les importations, simplifieront la maintenance et soutiendront les ambitions d'exportation. Ces unités ont une vitesse de fonctionnement maximale de 90 km/h (conception 120 km/h), avec des systèmes de contrôle clés en cours de développement au niveau national.

Analyse et opportunités d’investissement

L'urbanisation, les objectifs de durabilité et les projets d'infrastructure ferroviaire à grande échelle attirent des opportunités d'investissement

Le marché des unités ferroviaires multiples met en évidence des opportunités importantes liées à l’urbanisation, aux objectifs de durabilité et aux projets d’infrastructure ferroviaire à grande échelle. Les gouvernements du monde entier donnent la priorité à l’électrification et au développement du train à grande vitesse, créant ainsi une demande constante pour les UEM. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine présentent un fort potentiel de croissance à mesure qu’ils développent leurs réseaux de métro et de banlieue. Les opportunités résident également dans les avancées technologiques telles que la propulsion hybride, les EMU alimentées par batterie et les systèmes de trains intelligents intégrant l'IoT etIA. Les investisseurs bénéficient de contrats gouvernementaux à long terme, de partenariats stratégiques public-privé et d'une demande constante des passagers. Avec l’augmentation des réglementations environnementales et le financement mondial pour la mobilité propre, le secteur des unités ferroviaires multiples offre des opportunités d’investissement attrayantes, résilientes et évolutives dans plusieurs régions.     

En avril 2025, la construction du train de voyageurs phare du Mexique, Mexico City Querétaro, a commencé, un système à double voie de 226 km qui devrait transporter six millions de passagers par an sur des trajets de deux heures. Le projet, évalué à environ 144 milliards MXN (environ 7,5 milliards USD, sur la base des tarifs de 2025), comprend des éléments d'infrastructure majeurs tels que des tunnels, des viaducs et une intégration multimodale.

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Couverture du rapport

Le rapport sur le marché mondial analyse le marché en profondeur. Il met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, l’étendue du marché, le paysage concurrentiel, la propulsion, la rame, l’application et le composant. En outre, les rapports d’études de marché fournissent un aperçu des tendances du marché et mettent en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport