Taille du marché des équipements de recyclage, part et analyse de l’industrie, par produit (broyeurs, séparateurs, presses à balles, compacteur, concasseur, système de convoyeur et autres), par type de déchet (dangereux et non dangereux), par application (déchets industriels, déchets municipaux, déchets de construction et de démolition et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des équipements de recyclage était évaluée à 5,61 milliards USD en 2025 et devrait passer de 5,84 milliards USD en 2026 à 9,14 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de recyclage avec une part de 35,6 % en 2025.

Les équipements de recyclage sont des machines conçues pour collecter, trier, traiter et convertir les déchets en ressources réutilisables. Cet équipement facilite le processus de recyclage en transformant les matériaux mis au rebut sous des formes pouvant être réutilisées, réduisant ainsi les déchets et préservant les ressources naturelles. Ces types d'équipements sont utilisés pour collecter des déchets dangereux et non dangereux, avec des applications allant des déchets industriels, municipaux, de construction et de démolition et des déchets agricoles. Cet équipement comprend des produits tels que des broyeurs, des séparateurs, des presses à balles, des compacteurs, des concasseurs etsystèmes de convoyeurs.

Aperçu du marché mondial des équipements de recyclage

Taille du marché :

• Valeur 2025: 5,61 milliards USD
• Valeur 2026: 5,84 milliards USD
• Valeur prévue pour 2034: 9,14 milliards USD
• TCAC: 5,8% de 2026 à 2034

Part de marché :

• Leader régional: L'Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de 35,6 % en 2024, tirée par une industrialisation rapide, des populations urbaines croissantes et une sensibilisation croissante à l'environnement dans les pays clés.
• Leader des utilisateurs finaux: Le segment des déchets industriels détenait la plus grande part en 2024 en raison de l'augmentation de la production de déchets dans le développement de la fabrication et des infrastructures.
• Chef de segment de produit: Les presses à balles ont dominé en 2024 pour leur rôle dans la compression des matières recyclables et la minimisation du volume de transport
• Segment de produits à la croissance la plus rapide: Les broyeurs devraient connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante d'un traitement efficace sur site et du respect de normes plus strictes en matière de gestion des déchets.

Tendances de l'industrie :

• Adoption d'équipements de recyclage intégrés à l'IA et compatibles IoT pour améliorer le tri des matériaux, réduire la contamination et améliorer l'efficacité opérationnelle
• Lancement de technologies innovantes de broyage et de mise en balles conçues pour répondre aux besoins des transformateurs de déchets industriels de gros volumes
• Demande croissante d’automatisation des systèmes de gestion des déchets, en particulier dans les économies développées et à urbanisation rapide

Facteurs déterminants :

• L'urbanisation et la croissance industrielle accélèrent la production de déchets municipaux et commerciaux
• Les réglementations environnementales et les objectifs de développement durable poussent les industries à investir dans les infrastructures de recyclage
• Avantages en termes de coûts opérationnels des équipements de recyclage, notamment un recours réduit aux décharges et une récupération efficace des matériaux
• Les progrès technologiques rendent les systèmes plus évolutifs, efficaces et plus faciles à intégrer dans les installations

L’augmentation de la population mondiale, la croissance de l’industrialisation et l’essor du secteur manufacturier dans les économies développées et en développement entraînent une demande croissante pour ces produits destinés à la collecte et au déversement des déchets dans les décharges et les usines d’incinération. De plus, des politiques gouvernementales plus strictes en matière de gestion des déchets et de promotion du plastique recyclé poussent les industries à adopter de meilleurs équipements, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.

En outre, l'augmentation des activités de construction et de démolition, en particulier dans les régions en développement, a généré d'énormes quantités de déchets générés lors des opérations de construction, nécessitant de tels équipements pour gérer efficacement la gestion des déchets, ce qui stimule la demande de produits. Par exemple, en juin 2019, le gouvernement japonais prévoyait d’investir environ 367 milliards de dollars dans des projets de construction de bâtiments en Asie du Sud-Est, notamment à Singapour, en Indonésie et aux Philippines, afin de stimuler les ventes de ces équipements.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en matières premières et du ralentissement de la production et de la livraison de ces équipements. De plus, l’innovation dans les technologies de recyclage devrait stimuler la croissance du marché dans la période post-pandémique.

IMPACT DE LA TECHNOLOGIE

Adoption croissante des technologies d’automatisation pour stimuler la croissance du marché

Adoption croissante de technologies de recyclage avancées telles que les systèmes basés sur l'IA et l'IoT aveccapteurs intelligentsaméliore l’exploitation à distance et la capacité de production des machines. De plus, la demande croissante de solutions de recyclage intégrées pour collecter les déchets industriels, municipaux et de démolition. L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies d’apprentissage automatique améliore encore la précision et l’efficacité de l’identification et du tri des différents types d’équipements recyclables.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RECYCLAGE

Les progrès technologiques des produits pour alimenter la croissance du marché

Les fabricants d'équipements tels que Wastequip, Terex Corporation, Tomra Systems ASA et Marathon Equipment présententintelligence artificielle (IA), une technologie de capteur avancée et l'apprentissage automatique dans leurs équipements de recyclage. Ces innovations améliorent l’efficacité et la précision du tri des matériaux. Par exemple, en juin 2024, SSI Shredding Systems Inc. a lancé un nouveau broyeur Dual-Shear M180 pour les pratiques de gestion des déchets. Il s'agit d'une machine basée sur l'intelligence artificielle (IA) utilisée pour recycler le plastique, les matériaux recyclables et les déchets industriels. Il présente une capacité de couple élevée et à faible vitesse avec deux arbres et des diamètres de coupe allant de 26 à 76 mm. Ce broyeur réduit l’empreinte carbone générée lors des opérations de traitement des déchets. Ces avancées technologiques représentent les dernières tendances du marché.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La croissance démographique et l’industrialisation stimulent la croissance du marché

La croissance démographique et l'industrialisation rapide dans les pays développés et en développement tels que l'Inde, la Chine et le Japon augmentent la demande de tels produits pour soutenir les pratiques de gestion durable des déchets. La production mondiale de déchets augmente à un rythme alarmant en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et de la consommation croissante des consommateurs, qui stimulent l’expansion du marché. Selon le rapport de la Banque mondiale, la production annuelle de déchets augmentera de 70 % par rapport à 2016 pour atteindre 3,40 milliards de tonnes d'ici 2050. Cette augmentation des déchets met en évidence la nécessité d'équipements de recyclage plus efficaces et de plus grande capacité, stimulant ainsi la croissance du marché.

Restrictions du marché

Des investissements initiaux élevés en capital pour entraver la croissance du marché

Les équipements de recyclage, en particulier les systèmes automatisés avancés, nécessitent d’énormes investissements en capital, qui peuvent être prohibitifs pour les petites et moyennes entreprises. Les coûts associés à l'installation et à la mise en place d'installations de recyclage, y compris l'infrastructure et la préparation du site, peuvent être élevés. L'investissement en capital pour cette fabrication d'équipements varie de 10 000 USD à 50 000 USD. Ces coûts initiaux élevés créent un obstacle important à l’entrée des principaux acteurs sur le marché, limitant l’adoption de nouvelles technologies par les petites et moyennes entreprises et freinant la croissance du marché des équipements de recyclage.

Opportunités de marché

L’urbanisation et l’industrialisation rapides à l’échelle mondiale présenteront d’importantes opportunités de croissance

L’urbanisation et l’industrialisation croissantes dans les pays développés et en développement ont conduit à une production accrue de déchets, stimulant ainsi la demande de solutions de recyclage économes en énergie. En outre, la production croissante de déchets des ménages et des municipalités stimule encore davantage la demande de produits, ce qui alimente la croissance du marché. Par exemple, selon l’UNICEF, l’urbanisation dans la région Asie-Pacifique devrait atteindre 55 % d’ici 2030. Tous ces facteurs accroissent la demande de biens de consommation.équipement de gestion des déchetset la croissance du marché des carburants.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par produit

Les presses à balles ont dominé le marché en raison de la demande croissante des usines de recyclage des déchets

En fonction du produit, le marché est divisé en broyeurs, séparateurs, presses à balles, compacteurs, concasseurs, systèmes de convoyeurs et autres. D'autres sont constitués d'un granulateur et d'une extrudeuse.

Les presses à balles détenaient la plus grande part de marché en 2024, en raison de la production croissante de déchets dans les régions en développement et développées. En outre, l’adoption croissante des presses à balles dans les usines de traitement et de recyclage des déchets, visant à réduire le volume des déchets, à réduire les coûts de transport et à minimiser les coûts pour les entreprises de recyclage, stimulera la croissance du marché. Le segment devrait atteindre 25 % de part de marché en 2026.

Les broyeurs devraient connaître la plus forte croissance du marché avec un TCAC de 6,00 % sur la période de prévision (2025-2032), en raison de l’industrialisation et des réglementations plus strictes en matière de gestion des déchets dans des pays comme l’Allemagne, la France et la Chine. Il existe également une demande croissante de solutions de déchiquetage mobiles pour le traitement des déchets sur site, alimentant ainsi la croissance du marché.

Les séparateurs, compacteurs et broyeurs connaîtront une croissance constante au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation accrue, de la production mondiale de déchets, de l'attention croissante portée à l'efficacité du transport des déchets et des réglementations strictes sur les pratiques de gestion des déchets. De plus, ce type d’équipement trouve une application dans les déchets de construction et de démolition, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les systèmes de convoyeurs devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison du besoin d'automatisation des usines de recyclage des déchets et de l'augmentation des volumes de déchets nécessitant une gestion efficace.

L'autre segment comprend les granulateurs et les extrudeuses. Ce segment devrait connaître une croissance modérée en raison de l’augmentation de la production de déchets, des politiques gouvernementales strictes et de l’adoption croissante d’usines de recyclage des déchets.

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Par type de déchet

Le segment des déchets dangereux a dominé le marché en raison de l'augmentation des déchets générés par les secteurs de la chimie et de la construction.

En fonction du type de déchets, le marché est segmenté en déchets dangereux et déchets non dangereux.

Le segment des déchets dangereux a dominé le marché en termes de part de marché en 2024 et connaîtra une croissance substantielle au cours de la période d'étude en raison de l'industrialisation rapide et des grands volumes de déchets générés par les secteurs chimique, médical et de la construction. Des équipements efficaces sont nécessaires pour contrôler et gérer ces déchets provenant des installations industrielles, stimulant ainsi la croissance du segment. Le segment devrait gagner 65,41 % de part de marché en 2026.

Le segment des déchets non dangereux devrait croître régulièrement avec un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision (2025-2032), en raison de l'augmentation des déchets solides municipaux, des déchets industriels et des politiques gouvernementales promouvant le recyclage et la réduction des déchets dans les régions en développement et développées.

Par candidature

Les déchets industriels sont dominés par le marché en raison d’une industrialisation rapide

En fonction du type de déchets, le marché est segmenté en déchets industriels, déchets municipaux, déchets de construction et de démolition, etc. Les autres segments comprennent le secteur médical et les déchets agricoles.

Le segment des déchets industriels a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle, en raison du grand volume de déchets générés par la ferraille métallique,plastiqueindustries, carton et déchets électroniques. En outre, l’industrialisation rapide de pays comme l’Inde et la Chine accroît encore la demande d’équipements efficaces de traitement des déchets, alimentant ainsi la croissance du marché. En outre, la sensibilisation croissante au recyclage des déchets industriels dans les économies développées et en développement stimule la croissance du marché. Par exemple, selon la Banque mondiale, environ 13,5 % des déchets mondiaux sont recyclés et environ 5,5 % sont compostés, ce qui souligne l'importance croissante accordée aux pratiques de gestion des déchets. Le segment détenait 35,96 % de part de marché en 2026.

Le segment des déchets municipaux devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante, de l’intérêt croissant du public pour le recyclage et la durabilité, ainsi que du grand volume de déchets ménagers générés à travers le monde. La demande croissante de broyeurs et de presses à balles pour des pratiques efficaces de gestion des déchets afin de propulser l’expansion du segment.

Le segment des déchets de construction et de démolition devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des activités de construction en Chine et en Inde, générant d'énormes quantités de débris, de béton, de bois, de métal et de cloisons sèches. La nécessité de gérer et de collecter efficacement les déchets stimule la demande pour ces produits.

D’autres incluent les déchets médicaux, les déchets électroniques et les déchets agricoles, qui présentent également un potentiel de croissance. L’énorme quantité de déchets générés dans ces catégories crée une demande pour de tels équipements, augmentant encore la part de marché des équipements de recyclage.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENT DE RECYCLAGE

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

ASIE PACIFIQUE

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 2,00 milliards USD en 2025 et de 2,09 milliards USD en 2026, en raison d'une industrialisation rapide, d'une sensibilisation croissante à l'environnement dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon et d'une urbanisation croissante dans la région. Par exemple, selon le rapport de la Banque mondiale, l’urbanisation en Inde devrait croître de 31 % entre 2023 et 2030. De plus, l’augmentation des activités liées à la construction et aux activités de démolition génère d’énormes quantités de déchets de démolition, augmentant encore davantage la demande pour ces produits.

Témoins de Chine Croissance rapide due aux préoccupations environnementales croissantes et à l’accent mis sur le développement durable

La Chine est l'un des principaux producteurs de déchets et s'efforce fortement d'améliorer ses infrastructures de recyclage afin de répondre aux préoccupations environnementales et de promouvoir le développement durable. Le marché chinois connaît une croissance rapide, portée par des réglementations environnementales strictes, une industrialisation croissante et les progrès des technologies de recyclage. La Chine devrait connaître une croissance de 0,80 milliard de dollars en 2025. De plus, les politiques gouvernementales visant à sensibiliser aux pratiques efficaces de gestion des déchets soutiennent encore la croissance du marché. L’Inde devrait gagner 0,35 milliard de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait croître avec une valorisation de 0,42 milliard de dollars la même année.

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché qui devrait atteindre 1,65 milliard de dollars en 2026, avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision (2025-2032). L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques, de l’augmentation de la production de déchets et d’une politique gouvernementale stricte en matière de gestion des déchets. De plus, les investissements gouvernementaux dans la construction de nouveaux centres de recyclage des déchets aux États-Unis stimulent la demande pour de tels équipements. Par exemple, en janvier 2022, Novelis prévoyait d'investir 365 millions de dollars pour construire une usine avancée de recyclage des déchets en Amérique du Nord. Le marché américain devrait être évalué à 0,98 milliard de dollars en 2026.

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché et devrait atteindre une valeur marchande de 1,21 milliard de dollars en 2026. L'Europe devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison du taux de recyclage élevé, des réglementations gouvernementales strictes et des investissements gouvernementaux importants dans la construction d'une nouvelle usine de gestion et de recyclage des déchets en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Le marché britannique devrait valoir 0,23 milliard de dollars en 2026. Par exemple, en mai 2023, le gouvernement letton prévoyait d'investir environ 38 millions de dollars pour développer de nouvelles usines de recyclage des déchets, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région. L’Allemagne devrait acquérir 0,33 milliard de dollars en 2026, tandis que la France devrait en détenir 0,17 milliard en 2025.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le quatrième marché qui devrait connaître une croissance de 0,57 milliard de dollars en 2026. Les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud devraient connaître une croissance décente au cours de la période de prévision, en raison d'une industrialisation rapide, de l'urbanisation et des investissements dans les infrastructures de recyclage. L’énorme quantité de déchets solides municipaux générés dans ces régions créera une demande pour le produit, soutenant ainsi la croissance du marché. Le marché du CCG est estimé à 0,26 milliard de dollars en 2025.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché adoptent des stratégies d’acquisition pour renforcer leurs positions sur le marché

Les entreprises présentes sur le marché, telles que Wastequip, Terex Corporation, Tomra Systems ASA, Eldan Recycling A/S et Terex Corporation, se concentrent sur les lancements de produits, les acquisitions et le développement de produits en tant que stratégies clés pour renforcer leur concurrence sur le marché. Par exemple, en août 2022, Terex Corporation a acquis ZenRobotics Ltd, spécialisée dans la conception et la création de robots pour le tri, la collecte et le recyclage des déchets. L'objectif fondamental de l'acquisition était d'améliorer l'automatisation des pratiques de gestion des déchets.

Liste des principales entreprises d'équipement de recyclage profilées

• Eldan Recyclage A/S(Danemark)
• Groupe Levstal(Estonie)
• Industries des Machines Inc (Canada)
• Dover Corporation (équipement de marathon) (États-Unis)
• Sesotec GmbH (Allemagne)
• Systèmes de déchiquetage SSI Inc.(NOUS.)
• Tomra Systems ASA (Norvège)
• Terex Corporation (États-Unis)
• Vecoplan AG (Allemagne)
• Équipement de déchets(NOUS.)
• Le groupe CP (États-Unis)
• American Baler (États-Unis)
• Kiverco (Royaume-Uni)
• Cinématique générale (États-Unis)
• Équipement de recyclage MHM (Royaume-Uni)
• Équipement de marathon (États-Unis)
• Ceco Equipment Ltd (Royaume-Uni)
• Machines de construction Hitachi (Japon)
• Steinert GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

• Avril 2024 :ZenRobotics, une filiale de Terex Corporation, a lancé le trommel électrique statique TTS-620SE pour les usines de recyclage des déchets. Il s'agit d'un système basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui offre plusieurs avantages tels qu'une efficacité améliorée et une réduction des temps d'arrêt des usines de recyclage. Ce type de système peut traiter 500 types différents de catégories de déchets.
• Août 2023 :Vecoplan AG a lancé le broyeur VIZ 1700 pour l'usine de recyclage, caractérisé par un rendement de haute qualité, une efficacité énergétique, une vitesse élevée, des coûts d'exploitation réduits et une capacité de production maximale.
• Mai 2023 :Wastequip a amélioré sa gamme de compacteurs avec des fonctionnalités de sécurité et de connectivité supplémentaires. Ces compacteurs sont disponibles auprès des distributeurs ou directement via le site Internet de l’entreprise.
• Avril 2023 :Environmental Solutions Group, une filiale de Dover Corporation, a présenté une nouvelle série de presses à balles, de compacteurs et d'équipements de recyclage au Waste Expo qui s'est tenu en Louisiane, aux États-Unis.   
• Mars 2023 :Wastequip a lancé la série OptiPak de compacteurs pour les usines de recyclage des déchets, offrant une rotation à 90 degrés et la possibilité d'effectuer une rotation complète à 360 degrés en 30 secondes. Il assure la fiabilité et réduit les temps d’arrêt des opérations de recyclage des déchets.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie des équipements de recyclage et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché en fonction du produit, du type de déchet, de l’application et des régions. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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Portée et segmentation du rapport