Taille du marché du refinancement, part et analyse de l’industrie, par type (refinancement hypothécaire, refinancement de prêts automobiles, refinancement de prêts étudiants, refinancement de prêts personnels et autres), par canal (plateformes en ligne, institutions financières/banques et courtiers et agents), par utilisateur final (consommateurs particuliers et entreprises) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial du refinancement était évaluée à 22,82 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 24,49 milliards USD en 2026 à 46,17 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.

Le marché du refinancement connaît une croissance significative, portée par la demande croissante de solutions financières flexibles. Les particuliers et les entreprises sont confrontés à des complexités financières croissantes, ce qui les amène à rechercher des options de refinancement qui les aident à gérer leurs dettes et à optimiser leur situation financière. Alors que les emprunteurs recherchent des solutions plus personnalisées et abordables, cette tendance devrait accélérer l’expansion du marché.

• Par exemple, en décembre 2025, la baisse des taux hypothécaires suite aux changements de politique de la Réserve fédérale a soutenu un rebond des actions liées à l’immobilier et au logement. Cet environnement a favorisé une hausse de 88 % des activités de refinancement d’une année sur l’autre, ce qui indique qu’un plus grand nombre d’emprunteurs refinancent leurs prêts hypothécaires existants en raison d’une meilleure abordabilité.

En outre, plusieurs acteurs du secteur tels que Chase (JPMorgan Chase), Rocket Mortgage, United Wholesale Mortgage (UWM) et AmeriSave Mortgage se concentrent sur le développement de solutions de refinancement innovantes. Ces sociétés élargissent leur offre de produits et investissent dans des technologies de pointe pour répondre à la demande croissante d'options de refinancement rentables et flexibles.

TENDANCES DU MARCHÉ DU REFINANCEMENT

Transition croissante vers le refinancement à distance et en ligneest une tendance importante observée sur le marché

Avec l’essor des plateformes numériques, les emprunteurs optent de plus en plus pour des options de refinancement en ligne, pour demander, traiter et clôturer des prêts entièrement depuis leur domicile. Cette tendance s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19 et continue de s’accentuer, car de plus en plus de consommateurs préfèrent éviter les interactions en personne. Des acteurs clés, tels que Rocket Mortgage et AmeriSave, ont capitalisé sur ce changement en proposant des services de refinancement entièrement numériques, rendant le processus plus rapide et plus accessible. Les plateformes de refinancement en ligne exploitent également des technologies avancées telles que l’IA et l’automatisation pour simplifier les demandes de prêt, améliorer les délais de traitement et réduire les erreurs.

• Par exemple, en août 2025, la couverture médiatique du secteur a souligné que les emprunteurs s’attendent de plus en plus à des expériences numériques de premier prêt hypothécaire et de refinancement, nombre d’entre eux préférant effectuer la majeure partie du processus de refinancement en ligne, sans visites en personne ni paperasse manuelle.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante d’options de refinancement à faible taux d’intérêt accélère la croissance du marché

Les emprunteurs cherchent de plus en plus à refinancer leurs prêts pour profiter de taux plus bas, réduisant ainsi leurs mensualités et leur dette globale. En particulier, les consommateurs bénéficiant de prêts à taux variable sont désireux de bénéficier de taux fixes plus bas, leur offrant ainsi une stabilité financière. Les institutions financières réagissent en proposant des taux plus compétitifs, alimentant ainsi davantage la demande. De plus, la disponibilité accrue des plateformes de refinancement en ligne a permis aux emprunteurs de comparer plus facilement les taux et les conditions, incitant davantage de particuliers à rechercher des solutions de refinancement. Cette hausse de la demande devrait se poursuivre alors que les taux d’intérêt bas restent favorables, soutenant la croissance du marché du refinancement.

• Par exemple, en septembre 2025, les taux moyens de refinancement hypothécaire aux États-Unis sont tombés à certains des niveaux les plus bas jamais vus dans l’année, avec un taux de refinancement fixe moyen sur 30 ans autour de 6,63 % et un taux fixe sur 15 ans tombant en dessous de 6 %. Cette baisse a créé une fenêtre d'opportunité pour de nombreux propriétaires qui détenaient auparavant des prêts à des taux beaucoup plus élevés pour se refinancer et réduire leurs mensualités en obtenant des coûts d'emprunt inférieurs.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des réglementations strictes ralentissent le processus de refinancement et restreignent la croissance du marché du refinancement

Les exigences réglementaires, telles que les règles de divulgation détaillées, les normes de souscription strictes et le respect des pratiques de prêt, peuvent rendre le processus de refinancement plus difficile et plus long. Ces réglementations augmentent souvent les coûts opérationnels pour les prêteurs, qui peuvent être répercutés sur les emprunteurs via des frais plus élevés.

En conséquence, de nombreux emprunteurs potentiels, en particulier ceux dont la situation de crédit ou financière est loin d’être idéale, peuvent avoir du mal à se qualifier pour un refinancement. Ces obstacles limitent la portée globale du marché et ralentissent le rythme des activités de refinancement.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Se concentrer sur la durabilité et les options de refinancement écologiques pour offrir des opportunités de croissance du marché

L’accent croissant mis sur la durabilité crée d’importantes opportunités de croissance du marché dans le secteur du refinancement, notamment grâce aux options de refinancement écologiques. À mesure que les consommateurs et les entreprises deviennent plus soucieux de l’environnement, la demande de maisons et de bâtiments économes en énergie augmente. Les prêteurs peuvent tirer parti de cette tendance en proposant des produits de refinancement spécialement conçus pour les améliorations économes en énergie, tels quepanneau solaireinstallations, améliorations de l’isolation et appareils économes en énergie.

• Par exemple, en octobre 2025, plusieurs prêteurs aux États-Unis ont introduit des produits de refinancement verts offrant des taux d’intérêt plus bas et des frais réduits pour les propriétaires qui refinançaient pour financer des améliorations économes en énergie. Une grande banque a signalé une augmentation notable des demandes d’emprunteurs cherchant à refinancer spécifiquement pour installer des panneaux solaires ou passer à des systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement.

Analyse de segmentation

Par type

Adoption croissante de taux d’intérêt favorables par un grand nombre de femmes au foyer pour propulser la croissance segmentaire

En fonction du type, le marché est divisé en refinancement hypothécaire, refinancement de prêts automobiles, refinancement de prêts étudiants,prêt personnelrefinancement, et autres.

Le segment du refinancement hypothécaire représentait la plus grande part de marché du refinancement en raison du nombre croissant de propriétaires cherchant à profiter de taux d’intérêt favorables. Les emprunteurs refinancent souvent leurs prêts hypothécaires pour réduire leurs mensualités, réduire la durée de leur prêt ou accéder à la valeur nette de leur logement pour des améliorations ou d'autres besoins financiers. À mesure que les marchés immobiliers fluctuent et que les taux d’intérêt évoluent, les propriétaires explorent de plus en plus d’options de refinancement pour obtenir de meilleures conditions.

Le refinancement des prêts automobiles devrait augmenter avec un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision, alors que de plus en plus de consommateurs cherchent des moyens de réduire leurs mensualités de prêt automobile. À mesure que les taux d’intérêt fluctuent, de nombreux propriétaires de véhicules cherchent à refinancer leurs prêts automobiles pour obtenir de meilleures conditions.

Par chaîne

L'infrastructure établie des institutions financières/banques a stimulé la croissance du segment

En fonction du canal, le marché est segmenté en plateformes en ligne, institutions financières/banques, courtiers et agents.

En 2025, les institutions financières/banques dominaient le marché mondial. Cette domination est due à leur infrastructure établie, à la confiance des consommateurs et à leur large gamme de produits. Ces institutions disposent des ressources nécessaires pour offrir des taux d’intérêt compétitifs et des conditions flexibles, attirant ainsi une large clientèle. Leurs réseaux établis, leur conformité réglementaire et leur capacité à fournir des services en ligne et hors ligne en font le choix privilégié pour les solutions de refinancement, maintenant ainsi leur domination sur le marché. Par exemple,

Les plateformes en ligne devraient croître à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante des consommateurs pour la commodité et la rapidité. La facilité de comparer les taux et d’effectuer le processus de refinancement entièrement en ligne favorise l’adoption de ces plateformes, en particulier parmi les emprunteurs férus de technologie.

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Par utilisateur final

L'adoption croissante du refinancement par les consommateurs individuels propulse la croissance du marché

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en consommateurs individuels et en entreprises.

Les consommateurs individuels dominent la part de marché en 2025 et devraient croître à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision. Alors que de plus en plus de propriétaires et d’emprunteurs cherchent à réduire leurs mensualités, à accéder à la valeur nette de leur logement ou à obtenir de meilleures conditions de prêt, ils se tournent vers les options de refinancement. Cette croissance est particulièrement tirée par la sensibilisation des consommateurs aux opportunités de refinancement disponibles et par l’accessibilité croissante des plateformes numériques, qui simplifient le processus. De plus, comme les taux d’intérêt restent favorables, davantage de consommateurs devraient refinancer leurs hypothèques et leurs prêts pour réduire les coûts.

• Par exemple, en septembre 2025, l’activité de refinancement aux États-Unis a connu une augmentation notable alors que les taux hypothécaires ont diminué par rapport aux sommets précédents de l’année, encourageant de nombreux propriétaires individuels à refinancer leurs prêts existants pour réduire leurs mensualités ou accéder à la valeur nette de leur logement.

Perspectives régionales du marché du refinancement

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, avec une valeur de 8,95 milliards de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2025, avec 9,50 milliards de dollars. La croissance du marché nord-américain est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment la solide infrastructure financière de la région, la sensibilisation généralisée des consommateurs et des conditions économiques favorables telles que la baisse des taux d'intérêt. L’accessibilité des plateformes numériques de refinancement et la tendance croissante à l’accession à la propriété aux États-Unis ont également contribué à l’augmentation de l’activité de refinancement.

Marché américain du refinancement

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain a atteint 7,68 milliards de dollars en 2025, soit environ 34,0 % des ventes mondiales.

Europe

L'Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 6,5 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 4,72 milliards de dollars d'ici 2025. Cette croissance est tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs et la demande croissante de solutions de refinancement, en particulier sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Les taux d’intérêt favorables et l’augmentation de l’accession à la propriété encouragent davantage de particuliers à refinancer leurs hypothèques et leurs prêts.

Marché du refinancement au Royaume-Uni 

Le marché britannique a atteint environ 1,03 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 5,0 % des revenus mondiaux.

Marché du refinancement en Allemagne

Le marché allemand a atteint 1,00 milliard de dollars en 2025, soit environ 4,0 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique  

L’Asie-Pacifique a atteint 5,20 milliards de dollars en 2025 et a assuré la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine ont atteint respectivement 1,11 milliard de dollars et 1,31 milliard de dollars en 2025.

Marché du refinancement au Japon

Le marché japonais a atteint environ 1,14 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 5,0 % des revenus mondiaux. Cette croissance est attribuée à un environnement financier stable et mature, avec une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages du refinancement. Les faibles taux d’intérêt du pays encouragent les propriétaires et les entreprises à refinancer leurs prêts afin de réduire les coûts d’emprunt.

Marché chinois du refinancement

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus évalués à 1,31 milliard de dollars en 2025, soit environ 6 % des ventes mondiales.

Marché du refinancement en Inde

Le marché indien a atteint 1,11 milliard de dollars en 2025, soit environ 5 % du chiffre d’affaires mondial.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de cet espace de marché au cours de la période de prévision. Le marché sud-américain a atteint une valorisation de 2,10 milliards de dollars en 2025. La croissance des régions est soutenue par des facteurs tels que la sensibilisation croissante des consommateurs aux options de refinancement, les taux d'intérêt favorables et la demande croissante de solutions financières abordables. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG a atteint 0,59 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Concentrez-vous sur l’intégration des plateformes numériques et l’automatisation par les principaux acteurs pour propulser les progrès du marché

Les principaux acteurs du marché du refinancement se concentrent de plus en plus sur l’intégration des plateformes numériques et de l’automatisation pour faire progresser le marché. En adoptant des plateformes en ligne, les institutions financières peuvent offrir aux emprunteurs une expérience client de refinancement transparente et efficace, leur permettant de demander, traiter et clôturer des prêts à distance.

• Par exemple, en septembre 2025, DocMagic a lancé une plateforme basée sur l'IA appelée DocMagic One, qui consolide la préparation des documents, les contrôles de conformité et la coordination de la clôture des prêts dans un seul système automatisé, simplifiant ainsi le flux de travail des prêts hypothécaires et du refinancement pour les prêteurs et les emprunteurs.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent PenFed Credit Union, CrossCountry Mortgage, AmeriSave Mortgage, Veterans United Home Loans et LoanDepot.com, LLC. Ces entreprises devraient donner la priorité aux collaborations pour augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE REFINANCE PROFILÉES

• Hypothèque fusée(NOUS.)
• Chase (JPMorgan Chase)(NOUS.)
• Prêts hypothécaires en gros unis (UWM)(NOUS.)
• Technologies SoFi(NOUS.)
• Navy Federal Credit Union (États-Unis)
• PenFed Credit Union (États-Unis)
• CrossCountry Mortgage (États-Unis)
• AmeriSave Mortgage (États-Unis)
• Prêts immobiliers Veterans United (États-Unis)
• com, LLC (États-Unis)
• Ally Financial Inc (États-Unis)
• Citigroup Inc. (États-Unis)
• Better Holdco, Inc. (États-Unis)
• Calibre Home Loans, Inc. (États-Unis)
• RefiJet, Rocket Companies, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2025 :– PUMA SE a obtenu plus de 700 millions de dollars de nouveaux financements grâce à un prêt relais de 600 millions de dollars et des lignes de crédit supplémentaires confirmées de 126 millions de dollars. Les deux facilités sont conçues pour fournir des liquidités provisoires pour refinancer l'utilisation de la facilité de crédit renouvelable existante de 1,4 milliard de dollars.
• Août 2025 :Sarepta Therapeutics a annoncé le refinancement d'environ 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 1,25 % d'ici 2027. La transaction renforce encore la structure du capital de Sarepta et reflète son approche proactive de la gestion du passif.
• Mars 2025 :Lumen Technologies, Inc. a annoncé la finalisation d'une transaction de refinancement chez Level 3 Financing, Inc. lui donnant une plus grande flexibilité financière et une plus grande stabilité de financement.
• Janvier 2025 :Verastem Oncology a annoncé un refinancement de sa dette avec Oberland Capital et un partenariat de commercialisation stratégique avec IQVIA pour soutenir un lancement potentiel dans le cancer séreux de l'ovaire séreux de bas grade mutant kras récurrent à la mi-2025.
• Juin 2024 :Alvotech, une société mondiale de biotechnologie, a annoncé le succès d'une opération de refinancement stratégique. Grâce à cette transaction, Alvotech obtient un financement auprès d'investisseurs expérimentés dans le secteur de la santé qui partagent la confiance de la société dans ses lancements de produits attendus à court terme et dans l'avancement de son pipeline.

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Portée et segmentation du rapport