Taille du marché des équipements médicaux remis à neuf, part et analyse de l’industrie, par type de produit (équipement d’imagerie médicale {systèmes à rayons X, tomodensitométrie (CT), imagerie par résonance magnétique (IRM) et autres}, équipement de surveillance des patients, équipement chirurgical et de salle d’opération, équipement dentaire, équipement de réadaptation et de physiothérapie et autres), par application (diagnostic et dépistage, thérapeutique et traitement, procédures chirurgicales et interventionnelles, surveillance des patients et maintien de la vie, et Autres), par utilisat

La taille du marché mondial des équipements médicaux remis à neuf était évaluée à 14,28 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 15,73 milliards USD en 2026 à 35,74 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 40,97 % en 2025.

Les équipements médicaux reconditionnés sont des appareils nettoyés, réparés, testés et revendus avec une garantie. Il permet aux hôpitaux et aux cliniques d'acheter des machines fiables à moindre prix. La croissance du marché est attribuée aux budgets serrés, à la demande croissante de procédures de dépistage et de diagnostic et à l’augmentation du nombre de patients à travers le monde. En outre, on estime que la qualité offerte par les équipements remis à neuf a également un impact positif sur la croissance du marché. De plus, les partenariats et collaborations croissants entre les entreprises sont également susceptibles de stimuler l’expansion du marché.

• Par exemple, en janvier 2021, Block Imaging, Inc. a annoncé l'acquisition de solutions Platinum X-Ray. Cette acquisition aidera l'entreprise à consolider sa position sur le marché des systèmes à rayons X remis à neuf.

En outre, de nombreux acteurs clés de l'industrie, tels que GE HealthCare Technologies Inc., Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips N.V. et Canon Medical Systems Corporation, opérant sur le marché, se concentrent sur le développement de diverses technologies innovantes pour offrir de meilleurs produits avec une précision et une efficacité améliorées.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX RENOVÉS

La vente d'équipements médicaux remis à neuf par les équipementiers est une tendance émergente observée sur le marché

Récemment, le marché a été témoin d'une tendance significative, notamment le commerce d'équipements médicaux remis à neuf par les équipementiers. Les fabricants d’équipement d’origine proposent de plus en plus d’équipements médicaux reconditionnés directement aux prestataires de soins de santé. De plus, les hôpitaux préfèrent également acheter des systèmes remis à neuf auprès du fabricant d'origine en raison de ses normes de qualité appropriées, de ses procédures de test et de son service d'assistance clairement défini. De plus, les programmes menés par les OEM fournissent également des garanties standardisées et une disponibilité assurée des pièces de rechange, ce qui réduit le risque d'achat. En outre, les développements stratégiques des acteurs du marché renforcent également cette tendance dans le paysage mondial.

• Par exemple, en avril 2024, GE Healthcare a annoncé le lancement de sa nouvelle unité de rénovation au Bangladesh. La nouvelle unité est dédiée aux systèmes à ultrasons A1-Sure.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Accent mis sur les économies de coûts par les établissements de santé pour accélérer la croissance du marché

Le coût requis pour un nouvel équipement est considérablement plus élevé. De plus, l’inclusion des coûts de maintenance entraîne des besoins financiers substantiels pour les établissements de santé. L’équipement remis à neuf réduit le coût initial et comprend souvent des tests, le remplacement des pièces usées et une garantie qui favorise la décision d’achat. Il permet également aux petits hôpitaux et centres de diagnostic d’accéder à des machines haut de gamme qui autrement seraient inabordables.

• Par exemple, selon une étude publiée par Medical Buyer en décembre 2024, l'adoption d'équipements remis à neuf peut permettre de réduire les coûts de 30 à 70 % par rapport à l'achat d'équipements neufs.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Stigmatisation concernant la qualité et la fonctionnalité des équipements remis à neuf pour freiner la croissance du marché

La stigmatisation concernant la qualité et la fonctionnalité des équipements remis à neuf devrait entraver la croissance du marché des équipements médicaux remis à neuf. Bien que les équipements remis à neuf soient testés, certains hôpitaux s'inquiètent d'une usure cachée, d'une durée de vie restante plus courte ou de performances incohérentes. De plus, si la documentation est faible, si l'historique d'entretien n'est pas clair ou si la disponibilité des pièces est incertaine, les hôpitaux peuvent retarder les achats. De plus, les attentes réglementaires et les contrôles internes des hôpitaux peuvent alourdir la paperasse et ralentir les approbations.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Focus croissant sur les équipements médicaux remis à neuf à domicile ou au chevet des patients pour offrir des opportunités de croissance lucratives du marché

Les équipements médicaux remis à neuf sont plus demandés car ils peuvent être livrés beaucoup plus rapidement que les nouveaux systèmes. Les nouveaux équipements nécessitent souvent de longs délais de fabrication et d’expédition, ce qui peut retarder les projets d’agrandissement des hôpitaux. De plus, les appareils remis à neuf sont déjà disponibles en stock et peuvent être installés rapidement une fois la préparation de base du site effectuée. Cela aide les hôpitaux à réagir plus rapidement à l’augmentation du nombre de patients, à réduire les listes d’attente et à remplacer les équipements défaillants sans longues périodes d’arrêt.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Service après-vente et cohérence du support pourPosent un défi critique à la croissance du marché

Fournir un service après-vente fiable est un défi majeur sur le marché. Les hôpitaux s'attendent à des réparations rapides, à la disponibilité des pièces de rechange et à des ingénieurs de service qualifiés, comme c'est le cas pour l'assistance pour les nouveaux équipements. Cependant, les appareils reconditionnés peuvent provenir de modèles différents ou de générations plus anciennes, ce qui rend la planification des services plus complexe. Dans certaines régions, la couverture des services locaux peut être limitée, ce qui entraîne des temps d'arrêt plus longs en cas d'erreurs. Les hôpitaux sont prudents lorsque la réponse du service n'est pas claire, en particulier pour les équipements de diagnostic critiques.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Coût élevé des nouveaux équipements d’imagerie pour renforcer les équipements d’imagerie médicale Croissance segmentaire

En fonction du type de produit, le marché est divisé enimagerie médicaleéquipement, équipement de surveillance des patients, équipement chirurgical et de salle d'opération, équipement dentaire, équipement de rééducation et de physiothérapie, et autres. Le segment des équipements d'imagerie médicale est divisé en systèmes à rayons X, tomodensitométrie (CT),Imagerie par résonance magnétique (IRM)et d'autres.

Le segment des équipements d’imagerie médicale devrait représenter la plus grande part de marché des équipements médicaux remis à neuf au cours de la période de prévision, car ce sont les articles les plus coûteux pour lesquels la remise à neuf génère les économies les plus importantes. De nombreux hôpitaux ont également besoin de plus de capacité d’imagerie pour faire face aux retards de diagnostic, mais il n’est pas toujours possible d’acheter de nouveaux systèmes pour chaque chambre. L’équipement d’imagerie peut avoir une longue durée de vie s’il est bien entretenu, de sorte qu’un appareil remis à neuf par des professionnels peut offrir une forte valeur.

• Par exemple, en avril 2022, Blue Star a annoncé son intention d’ouvrir une nouvelle installation dédiée aux équipements de diagnostic médical remis à neuf en Inde.

Le segment des équipements chirurgicaux et de salle d’opération devrait augmenter avec un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision.  

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Par candidature

Volume plus élevé de procédures de diagnostic pour stimuler la croissance du segment du diagnostic et du dépistage

En fonction des applications, le marché est segmenté en diagnostic et dépistage, thérapies et traitements, procédures chirurgicales et interventionnelles, surveillance des patients et maintien de la vie, etc.

En 2025, le segment du diagnostic et du dépistage dominait le marché mondial. La croissance du segment est principalement attribuée au volume croissant de procédures de diagnostic, à l'accent croissant mis sur l'achat d'équipements de diagnostic et à l'accent mis sur l'optimisation des coûts. Les programmes de dépistage stimulent également la demande de scanners et d’appareils à ultrasons, en particulier là où les budgets sont limités.

• Par exemple, en avril 2025, GE Healthcare a conclu une collaboration stratégique avec Probo Medical pour la distribution de ses systèmes d'imagerie remis à neuf aux États-Unis.

Le segment des procédures chirurgicales et interventionnelles devrait augmenter avec un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision.  

Par utilisateur final

Augmentation du taux d'approvisionnement des hôpitaux en raison d'un volume élevé de patients, croissance accélérée du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le segment hospitalier a dominé le marché mondial. Les hôpitaux gèrent de nombreux services, ce qui leur permet d'acheter la plus large gamme d'équipements, de l'imagerie à l'anesthésie, en passant par les moniteurs et les appareils de laboratoire. De plus, ils remplacent les équipements en raison d’une utilisation quotidienne intensive, créant ainsi une demande régulière de mises à niveau rentables. De plus, les grands groupes hospitaliers peuvent centraliser leurs achats et négocier de meilleures garanties, conditions de service et accords de reprise, ce qui correspond bien au modèle reconditionné. En outre, le segment devrait détenir une part de 65,0 % en 2026.

En outre, le segment de l’imagerie diagnostique devrait croître à un TCAC de 11,1 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des équipements médicaux remis à neuf

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait une part dominante en 2024, avec une valeur de 5,33 milliards de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2025, avec 5,85 milliards de dollars. Le marché en Amérique du Nord devrait croître en raison de l'importance accrue accordée à la réduction des coûts, du nombre croissant d'établissements de santé et de l'augmentation des volumes d'approvisionnement.

Marché américain des équipements médicaux remis à neuf

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 5,50 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 35,0 % des ventes mondiales d’équipements médicaux remis à neuf.

Europe

L'Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 10,3 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 4,24 milliards de dollars d'ici 2026. On estime que la région connaîtra une croissance considérable du marché en raison de l'augmentation du nombre d'installations de diagnostic et des investissements dans la consolidation des infrastructures de santé.

Marché britannique des équipements médicaux remis à neuf

Le marché britannique en 2026 est estimé à environ 0,71 milliard de dollars, ce qui représente environ 4,5 % des revenus mondiaux.

Marché allemand des équipements médicaux remis à neuf

Le marché allemand devrait atteindre environ 0,98 milliard de dollars en 2026, soit environ 6,2 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 3,52 milliards de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Le nombre croissant d’hôpitaux, associé à l’accent mis sur le contrôle des coûts, devrait principalement stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché japonais des équipements médicaux remis à neuf

Le marché japonais en 2026 est estimé à environ 0,62 milliard de dollars, ce qui représente environ 3,9 % des revenus mondiaux des équipements médicaux reconditionnés.

Marché chinois des équipements médicaux remis à neuf

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 1,18 milliard de dollars en 2026, soit environ 7,5 % des ventes mondiales.

Marché indien des équipements médicaux remis à neuf

Le marché indien en 2026 est estimé à environ 0,79 milliard de dollars, ce qui représente environ 5,0 % des revenus mondiaux.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de cet espace de marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre une valeur de 1,00 milliard de dollars en 2026. Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG devrait atteindre une valeur de 0,20 milliard de dollars en 2026.

Marché des équipements médicaux remis à neuf en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait atteindre environ 0,08 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 0,53 % des revenus mondiaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Accent croissant sur la vente de produits meublés et la consolidation des canaux de distribution par les principaux acteurs pour stimuler les progrès du marché

Le marché mondial des équipements médicaux remis à neuf présente une structure de marché semi-consolidée, composée d'acteurs de premier plan tels que GE HealthCare Technologies Inc., Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips N.V. et Canon Medical Systems Corporation. La part de marché importante de ces sociétés est due à de nombreuses activités stratégiques, notamment des collaborations en matière de distribution et la mise en œuvre de nouveaux programmes.

• Par exemple, en mai 2023, Siemens Healthineers, en collaboration avec CommonSpirit Health, a annoncé son intention d'acquérir Block Imaging.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent FUJIFILM Healthcare Americas Corporation, Olympus Corporation, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD., Stryker et Medtronic. Ces entreprises devraient donner la priorité aux lancements de nouveaux produits et aux collaborations afin d’augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL RÉNOVÉ PROFILÉES

• GE Technologies de soins de santé inc.(NOUS.)
• Siemens Healthineers SA(Allemagne)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• Société de systèmes médicaux Canon(Japon)
• FUJIFILM Healthcare Americas Corporation (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Stryker (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Esaote SpA(Italie)  

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• novembre 2025: Kanawha Medical Singapore a annoncé l'expansion de sonendoscopeportefeuille en ajoutant les offres d'Olympus Corporation.
• novembre 2024: Philips a annoncé l'expansion de son portefeuille d'équipements d'économie circulaire et remis à neuf, en se concentrant sur les systèmes d'imagerie remis à neuf pour les marchés émergents et les hôpitaux sensibles aux coûts.
• Août 2024 :Canon Medical Systems a renforcé son offre de tomodensitométrie et d'échographie rénovées en Amérique latine, ciblant les hôpitaux de niveau intermédiaire modernisant leurs systèmes analogiques plus anciens.
• juin 2024: GE Healthcare a annoncé l'extension de l'accès aux outils de soins de précision. Ce nouveau portefeuille comprend également du matériel médical reconditionné.
• août 2023: Siemens Healthineers s'est associé à un distributeur régional en Afrique pour fournir des systèmes d'IRM et d'échographie remis à neuf aux hôpitaux publics dans le cadre des programmes d'accès aux soins de santé.

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