Taille du marché des fusils, analyse des actions et de l'industrie, par type de tir (non automobile, semi-automatique et automatique), par produit (fusils d'assaut, mitrailleuses légères, fusils de tireur d'élite désignés, mitrailleuses à usage général et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des fusils a été évaluée à 3,44 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,54 milliards USD en 2025 à 4,77 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,35% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des fusils avec une part de marché de 43,31% en 2024.

Un fusil est une arme à feu à longue durée conçue pour être tirée de l'épaule, distinguée par des rainures en spirale appelées "fustissage" coupées à l'intérieur de son baril. Ces rainures font tourner la balle lorsqu'elle sort du canon, créant une stabilité gyroscopique qui améliore considérablement la précision et la plage efficace par rapport aux armes lisses. Les fusils sont des instruments de précision couramment utilisés pour la chasse, les opérations militaires, l'application de la loi et la fusillade cible compétitive, où leur précision supérieure à de longues distances en fait le choix préféré aux pistolets ou aux fusils de chasse.

La croissance du marché est attribuée à l'industrie mondiale impliquée dans la production, la distribution et la vente de fusils, qui sont des armes à feu à long terme conçues pour un tir élevé et un impact puissant. Ce marché comprend divers types de fusils tels que la chasse, les armes à feu de la chasse, du sport, des militaires et des forces de l'ordre, y compris des fusils non automatiques traditionnels et des fusils semi-automatiques modernes, des fusils de sniper et des fusils automatiques.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché des armes à feu, entraînant une augmentation de la demande en raison de préoccupations concernant la sécurité personnelle et l'incertitude économique. Cette augmentation des achats d'armes à feu a soulevé des problèmes de santé et de sécurité publiques, en particulier en ce qui concerne l'augmentation potentielle des incidents de violence domestique et les risques de suicide associés à une accessibilité accrue des armes à feu.

Impact de la guerre russo-ukraine

La guerre de Russie-Ukraine a eu plusieurs impacts sur le marché mondial des armes, y compris la part de marché des fusils. La guerre a tendu les capacités de production de la défense de la Russie, limitant sa capacité à respecter les engagements, y compris ceux impliquant des fusils. Cette perturbation a créé des opportunités pour d'autres fournisseurs, comme la Chine, pour étendre leur présence sur le marché mondial. Des problèmes de sécurité accrus, en particulier parmi les nations limitrophes de la Russie, ont entraîné une augmentation des dépenses de défense, ce qui stimule la demande mondiale d'armes à feu et d'autres équipements militaires. Cette augmentation de la demande profite aux fabricants d'armes à l'échelle mondiale, augmentant potentiellement la production et les ventes de fusils. La guerre a eu un impact positif sur la performance des actions de nombreuses sociétés de défense, avec une étude d'événements sur les fabricants d'armes révélant des rendements boursiers anormaux positifs significatifs pour la plupart des entreprises pendant la période de conflit.

Les sanctions et le détournement de l'équipement militaire russe sur le champ de bataille ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquant des retards et des violations dans les contrats d'armes internationales. Cela affecte la disponibilité des fusils et autres équipements militaires. En réponse à la guerre, certains pays ont augmenté leur production militaire. Par exemple, la Russie a stimulé la production de certains systèmes d'armes, bien que sa capacité globale reste tendue.

La guerre de Russie-Ukraine a remodelé le marché mondial des armes en créant des opportunités pour de nouveaux fournisseurs, en stimulant la demande d'équipements militaires et en soulevant des préoccupations concernant le commerce des armes illicites. Cependant, l'impact spécifique sur le marché des fusils fait partie des tendances plus larges affectant l'ensemble de l'industrie de la défense.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Avancées dans les armes modernes pour stimuler la croissance du marché

L'évolution de la guerre du combat traditionnel au combat moderne a considérablement transformé les opérations militaires. La taille et la composition des forces armées changent, avec un accent croissant sur les technologies avancées telles que les robots armés, les véhicules,armes légèreset les véhicules au sol sans pilote pour améliorer l'efficacité du combat. Ce changement entraîne des progrès sur le marché de la défense et des armes.

Les innovations technologiques dans les armes à feu comprennent des mitrailleuses avec des taux cycliques élevés, tels que des modèles qui tirent 5,56 mm à des tours d'OTAN à 750 coups par minute et des canons M240 capables d'atteindre jusqu'à 1 000 coups par minute. Des entreprises telles que la véritable vitesse développent de nouveauxmunitionsLes types, tels que le calibre de 6,8 mm, conçus pour offrir une plus grande portée et une précision par rapport aux rounds standard de 5,56 mm d'OTAN. Ces efforts s'alignent sur la poursuite de l'armée américaine des armes à feu avancées, avec des sociétés telles que General Dynamics Corporation, Textron Systems et Sig Sauer ont sélectionné pour des rôles clés dans ces initiatives.

De même, l'Inde passe de 5,56 mm à des fusils et des munitions plus mortels de 7,62 mm, contribuant à la demande croissante de munitions de petit calibre. Ces progrès reflètent la modernisation continue des armes, qui remodèle la dynamique de la guerre moderne et alimentant la croissance sur le marché.

Demande croissante des civils et des achats axés sur la pandémie pour alimenter la croissance du marché

Armes de poingEt les fusils de chasse sont principalement utilisés à des fins commerciales telles que la protection personnelle, les sports et la chasse. L'augmentation de la demande parmi les civils pour les armes de poing, les fusils et les fusils de chasse contribuera à l'expansion du marché. Par exemple, en août 2024, l'Inde a officiellement signé un nouvel accord pour importer 73 000 fusils d'assaut Sig Sauer supplémentaires des États-Unis. Cette livraison complétera les 72 400 fusils précédemment acquis pour le personnel de l'armée de première ligne, à la lumière de l'impasse militaire en cours avec la Chine dans l'est du Ladakh. L'industrie bénéficie également de l'expansion des gammes de tir et des préoccupations accrues concernant la sécurité personnelle. De plus, la pandémie Covid-19 a entraîné une augmentation des achats d'armes à feu aux États-Unis en mars 2020, alors que les consommateurs réagissaient à l'incertitude entourant la sécurité publique. Ce changement de comportement peut continuer d'influencer la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Contraintes de marché

Règlements internationaux incohérents pour restreindre la croissance du marché

La réglementation des armes, des munitions et d'autres équipements de combat varie considérablement d'un pays à l'autre en raison de différences dans leurs cadres économiques, juridiques et politiques. Ces disparités réglementaires ont un impact sur les acteurs nationaux et internationauxmarché des armes légères. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner une réduction des ventes, des revenus et des marges bénéficiaires, et peut entraîner des sanctions administratives ou pénales. En conséquence, les acteurs du marché doivent respecter strictement les lois sur la propriété des armes à feu et les exigences réglementaires de leur pays d'origine et des marchés étrangers dans lesquels ils opèrent. Les processus d'approvisionnement dans de nombreux pays sont souvent affectés par ces réglementations.

Les exemples clés comprennent les contrôles d'import-export, les lois sur le transfert de technologie et les mesures anti-corruption, qui diffèrent d'un pays à l'autre. Le non-respect de ces normes peut avoir un impact significatif sur les activités des acteurs du marché, ce qui pourrait réduire les revenus du marché mondial. La croissance du marché des fusils est encore entravée par les différences de réglementation entre les pays, qui sont façonnées par des considérations économiques, juridiques et politiques.

Riffles Tendances du marché

Intégration de Avancées technologiques et augmentation des dépenses de défense pour augmenter la croissance du marché

L'intégration des technologies avancées telles que les systèmes de ciblage améliorés, les améliorations numériques et les capacités de fusils intelligents, gagne en popularité à travers le marché. Ces innovations améliorent la précision et l'expérience utilisateur, contribuant à la croissance du marché. De plus, les conceptions de fusils modulaires permettent aux utilisateurs de personnaliser les composants à différentes fins, améliorant la facilité d'utilisation et la polyvalence. Cette tendance est particulièrement attrayante pour les consommateurs civils et militaires. L'utilisation de matériaux plus légères et les progrès de la technologie des munitions, tels que le recul réduit et l'amélioration de la balistique terminale, stimule la demande de fusils modernes.

Des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie augmentent leurs budgets militaires, ce qui stimule la demande de fusils avancés. Les tensions géopolitiques en cours et les conflits, tels que le conflit de Russie-Ukraine, ont conduit de nombreuses forces militaires à améliorer leurs inventaires avec des fusils modernes, contribuant de manière significative à la croissance du marché. Par exemple, le programme d'armes de l'équipe de prochaine génération de l'armée américaine (NGSW) vise à remplacer les fusils existants par des modèles plus avancés.

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SEGMENTATION Analyse

En tirant le type

Le segment automatique augmente considérablement à mesure que la demande croissante d'armes du nouvel âge sur les canons traditionnels non automatiques 

En tirant le type, le marché est divisé en non-automatique, semi-automatique et automatique.

Le segment automatique est estimé à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par les progrès modernisés des armes, l'augmentation de la demande civile et les programmes de modernisation militaire. De plus, l'augmentation des tensions géopolitiques et la nécessité de systèmes de ciblage avancés contribuent à l'expansion du segment.

Par produit

Segment de fusil d'assaut pour afficher la croissance la plus rapide en raison de la hausse des tensions géopolitiques

Par produit, le marché est divisé en fusils d'assaut, mitrailleuses légères, fusils de tireur d'élite désignés, mitrailleuses à usage général et autres.

Le segment de la fusil d'assaut est estimé à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032). Les principaux moteurs comprennent les progrès technologiques, l'augmentation des budgets de défense et l'intérêt civil croissant pour l'autodéfense. Les programmes de modernisation militaire et l'escalade des tensions géopolitiques alimentent également la demande. Par exemple, l'Inde et la Russie ont collaboré à la production de fusils d'assaut AK-203 pour les forces armées indiennes.

Rifles Market Regional Perspectives

Par région, le marché a été divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché à l'échelle mondiale au cours de la période de prévision, tirée par son budget de défense substantiel, un vaste réseau de gammes de tir aux États-Unis et au Canada, ainsi que l'achat continu de nouvelles armes pour les opérations de combat. Des exemples notables incluent par exemple, en avril 2022, l'armée a récemment accordé un contrat au fabricant d'armes à feu Sig Sauer pour deux nouvelles armes pour les soldats: le fusil XM5 et le fusil automatique XM250. Le XM5 est prêt à succéder au fusil de carabine M4 / M4A1 pour les soldats engagés dans des combats à près des quarts, tandis que le XM250 reprendra le rôle de l'arme automatique de l'escouade M249. De plus, Colt Canada a obtenu un contrat pour fournir de nouveaux fusils à l'armée canadienne.

Le marché américain des fusils représente une partie significative du secteur de la fabrication des armes à feu et des munitions plus importante, qui comprend 693 sociétés à partir de 2025, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2024 et connaissant un taux de croissance annuel moyen de 2,2% de 2020 à 2025. Cette industrie présente une faible concentration en parts de marché, l'Olin Corporation étant l'entité principale. La hausse des dépenses de défense américaine et des initiatives en cours, telles que le programme d'armes de l'équipe de prochaine génération (NGSW), entraînent des achats de fusils substantiels à des fins militaires et d'application de la loi. Par exemple, en mars 2025, FN America, LLC, producteur de produits militaires, a obtenu un contrat IDIQ à prix fixe ferme, pouvant aller jusqu'à 39 643,953 USD, pour fournir le terrain et les mitrailleuses de la logistique de défense du ministère américain de la Défense (DOD).

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de la hausse des conflits transfrontaliers et des activités terroristes. L'augmentation des dépenses de défense et des efforts de modernisation militaire dans des pays tels que la Corée du Sud, l'Australie, la Chine et l'Inde stimulent davantage cette expansion. L'Inde et la Chine ont une propriété d'armes civiles importante, avec environ 71 millions et 49 millions d'armes, respectivement. Les récentes acquisitions de défense et les politiques de modernisation en Inde ont encore contribué à la croissance du marché.

Europe

Le marché européen devrait croître à un rythme modéré, avec des sociétés telles que Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A., Heckler & Koch GmbH et Thales Group contribuant à cette expansion.

Reste du monde

Le reste du monde, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine, devraient connaître une croissance modérée en raison des tensions politiques croissantes, des investissements militaires accrus et du développement de produits innovants civiles.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

La modernisation militaire, la demande civile et les progrès technologiques rapides entraînent la croissance du marché

L'émergence de technologies de pointe, y compris les capteurs biométriques,Identification par radiofréquence (RFID), et les armes avancées, ainsi que la création de fusils fabriqués à partir de matériaux en polymère, représente la prochaine vague d'innovation sur le marché. Les principaux acteurs du marché tels que Kalashnikov Group, Smith & Wesson Brands Inc., Sturm, Ruger & Co. Inc., et Glock Ges.M.B.H. Maintenir leurs principales positions à travers des portefeuilles de produits variés, une augmentation des investissements en R&D et un accent accru sur les fusions et acquisitions.

Liste des sociétés de fusils clés profilés

• Groupe Kalashnikov (Russie)
• Heckler et Koch GmbH(Allemagne)
• Remington Arms Company LLC(NOUS.)
• Israël des industries des armes (Israël)
• Colts Manufacturing LLC(NOUS.)
• FN Herstal (Belgique)
• American Outdoor Brands Corporation (États-Unis)
• Glock Ges.M.B.H. (Autriche)
• Smith & Wesson Brands Inc. (États-Unis)
• Sturm, Ruger & Co., Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Août 2024- L'Inde a finalisé un accord pour acheter 73 000 fusils d'assaut Sig Sauer SIG-716 des États-Unis pour 832 millions USD, à la suite d'un achat précédent de 72 400 unités. Ces fusils sont destinés aux forces de première ligne stationnées le long des frontières avec la Chine et le Pakistan. Cette décision intervient au milieu des retards dans les fusils AK-203 russes en Inde.
• Janvier 2024- La société israélienne décroche un contrat sans précédent pour fournir aux FDI des fusils uniformes. ARI Arms assure un accord historique de 26 millions USD pour fournir des fusils d'assaut OR-4 à la FDI, en substituant des fusils Tavor, en standardisant les armes d'infanterie et en soutenant les objectifs d'Israël à améliorer la fabrication des armes locales.
• Septembre 2023–Le ministère britannique de la Défense a signé un accord de 93,4 millions USD pour se procurer le système de fusil L403A1 sous Project Hunter. Le système alternatif de l'arme individuelle (AIW) se compose d'un système d'observation optique avancé et d'une caractéristique de réduction de la signature du bouche, améliorant la précision de combat pour les soldats britanniques.
• Août 2023–Le producteur brésilien d'armes à feu, Taurus Armas, est en concurrence pour un contrat majeur lancé par le gouvernement indien. L'appel d'offres cherche à acquérir 425 000 fusils, en utilisant peut-être la fabrication nationale conformément au programme «Make in India»
• Janvier 2022- Sako Ltd et la commande de logistique des Forces de défense finlandaises ont conclu un contrat pour acquérir le système de fusil M23. Les achats ont suivi un partenariat sur le développement du système de fusil entre Sako Ltd et les forces de défense finlandaises en 2020-2021, comme indiqué dans la lettre d'intention entre eux.

Reporter la couverture

Ce rapport de recherche fournit une analyse complète du marché, incorporant des données qualitatives et quantitatives. Il détaille la taille et la croissance du marché dans tous les segments et examine la dynamique du marché, les tendances émergentes et l'environnement concurrentiel. Les idées clés comprennent les modèles d'adoption, les activités récentes de l'industrie (partenariats, les fusions et acquisitions), l'analyse SWOT des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales dominantes et les tendances cruciales de l'industrie.

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