Russie Commercial Vehicle Market Taille, Share & Covid-19 Impact Analysis, par Type de véhicule (Commercial léger, Commercial lourde et bus et entraîneurs), par source d'alimentation (essence, diesel HEV / PHEV, véhicule électrique et véhicule à pile à combustible), et prévisions de pays, 2021-2028

La taille du marché des véhicules commerciaux de Russie était de 9,32 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 9,14 milliards USD en 2021 à 11,31 milliards USD en 2028 à un TCAC de 3,1% au cours de la période 2021-2028. L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, les véhicules commerciaux russes témoignant d'un choc négatif de la demande à travers le pays au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a montré une baisse de -14% en 2020. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Le marché en Russie dépend fortement de la demande locale.  Malgré les fluctuations du taux d'huile et la hausse de l'inflation fin 2019, l'industrie automobile russe s'est rétablie rapidement en raison des soutiens des incitations gouvernementales dans le cadre de certains programmes. De plus, le marché des bus et les ventes de camions en Russie ont augmenté en raison des efforts et des innovations des acteurs nationaux tels que Kamaz, Gaz, Lada, UAZ, Man, Scania et autres. Le pilier central de la croissance de la Russie est le soutien de leur gouvernement aux fabricants locaux. En outre, la demande supplémentaire pour les bus a été observée en 2018 en raison de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie. Le gouvernement a également continué à soutenir les fabricants de bus, y compris des écoles dans un programme fédéral.

Présentation du marché mondial des véhicules commerciaux de la Russie

Taille du marché:

• Valeur 2020: 9,32 milliards USD
• Valeur 2021: USD.
• 2028 Valeur de prévision: 11,31 milliards USD, avec un TCAC de 3,1% de 2021 à 2028 

Part de marché

• Leader de l'utilisateur final: Le segment des véhicules alimentés par diesel domine, le diesel alimentant la plupart des véhicules commerciaux. Le segment du véhicule commercial léger (LCV) est le plus grand de type de véhicule 

Tendances de l'industrie

• Électrification et technologies avancées commencent à remodeler le marché: les plans gouvernementaux visent à investir environ 10,5 milliards USD dans le déploiement de véhicules électriques et d'hydrogène d'ici 2030, avec des OEM comme Kamaz, Daimler et Volvo introduisant des modèles commerciaux électriques et hybrides. Moscou prévoit d'avoir une flotte de bus entièrement électrique d'ici 2030 
• Collaborations OEM et du secteur de l'énergie évoluant: Kamaz s'est associé à Cummins sur des véhicules commerciaux électrifiés; MOTEUR UAZ et MW Développement des véhicules hors route électriques 

Facteurs moteurs

• Investissement de soutien et d'infrastructure du gouvernement: des programmes soutenus par l'État comme le «transporteur de la Russie» et les dépenses fédérales sur les infrastructures (~ RUB6.3Trillion d'ici 2024) soutiennent les fabricants nationaux, le renouvellement de la flotte et l'infrastructure pour les véhicules électriques
• Croissance industrielle et demande de logistique: urbanisation, expansion dans la construction, le commerce et l'activité des PME alimentant la demande de camions, de bus et de services de transport
• Besoins de renouvellement de la flotte: plus de 40% de la flotte de bus de la Russie a plus de 15 ans, créant une forte demande de modernisation

De plus, le resserrement des normes environnementales, la nécessité de renouveler le parc des véhicules commerciaux et la montée en puissance de l'économie du partage sont les paramètres qui devraient transformer le marché dans les grandes villes à moyen terme.

La baisse de la demande de véhicules neuves en raison de la pandémie Covid-19 a eu un impact sur la croissance du marché

L'économie russe globale est fortement affectée en raison de l'impact de la pandémie Covid-19. Le secteur automobile en particulier le segment des véhicules commerciaux a connu un impact plus élevé et, par conséquent, il y a une baisse du marché. De plus, les effets du Covid-19 se feront sentir à long terme et la reprise complète de ce marché prendra environ 3 à 4 ans. De plus, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des industries a été affectée en raison de Covid-19 et certains fournisseurs ont annoncé qu'il pourrait y avoir un retard dans les paiements à leurs fournisseurs qui entraîneront des perturbations supplémentaires et que l'industrie des pièces automobiles est également affectée. Ainsi, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché à travers le pays au cours de la période de prévision. De plus, l'Europe a fait face à des interruptions de production chez de nombreux fournisseurs de niveau un. En raison de la pandémie Covid-19, le verrouillage et la crise économique ont gravement eu un impact sur les finances des fabricants de camions en 2020, la demande diminuant dans certains pays. Par exemple, la production de camions russes est tombé à -7,3% en 2020 à seulement 74 780 unités, la production annuelle la plus faible par rapport à l'année précédente. L'importance des camions automatisés génère une croissance considérable malgré la pandémie Covid-19. Il fournit une solution sans contact pour le transport et évite le besoin d'un travailleur compagnon de fonctionner manuellement.

Des entreprises telles que Kamaz PTC et Scania ont connu une baisse d'environ 6 à 12% des revenus en raison de l'effet covide. Ce marché en Russie aura besoin de 2 à 3 ans pour atteindre le niveau d'avant la crise. Bien que la prédiction de la durée de la pandémie soit difficile à attendre, les réglementations des gouvernements et les mesures en utilisant diverses procédures et normes de sécurité sont susceptibles de favoriser le marché automobile.

Dernières tendances

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L'augmentation de l'électrification du véhicule et l'adoption des technologies préalables établira une tendance positive à la croissance du marché

L'augmentation de la pollution atmosphérique causée par le carburant émis par les véhicules conventionnels entraîne des crises environnementales. Cela a encouragé les entreprises manufacturières à se déplacer vers des sources d'énergie durables. Les systèmes de transport public adoptent une électrification dans des véhicules commerciaux pour promouvoir les transports publics zéro tout en gardant l'environnement propre et respirant pour les résidents. Le gouvernement russe prévoit d'investir environ 10,5 milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques et hydrogène d'ici 2030, montrant une croissance importante des véhicules électriques commerciaux.

Les OEM travaillent également à réduire le coût des batteries pour encourager les véhicules électriques dans le pays. Divers joueurs éminents tels que Kamaz, Daimler et Volvo se dirigent vers des véhicules électriques pour répondre à la demande croissante du marché. De plus, les véhicules électriques gagnent également en popularité sur le marché mondial en raison de leurs diverses propriétés telles que la durée de vie élevée de la batterie, la gamme accrue, l'efficacité énergétique et les progrès des systèmes électroniques. De même, les véhicules commerciaux observent également une tendance d'automatisation stimulant la croissance du marché. Par exemple, le vaste contrôleur de réseau de bus et de tramway de Moscou, Mosgortran, prévoit d'ajouter 2000 bus électriques pour les transports publics d'ici la fin de l'année de 2020; Moscou se prépare également à des bus entièrement électriques en remplaçant tous les véhicules à essence ou diesel pour les transports publics d'ici 2030.

De plus, les fabricants nationaux russes contribuent également activement à l'électrification du véhicule commercial avec plusieurs stratégies. Par exemple, en avril 2020, MW Motor et UAZ Company ont prévu de construire un Hunter à quatre roues hors route, Electric 469 Hunter. De même, l'un des principaux joueurs de la Russie, Kamaz, s'est déjà associé à Cummins pour électrifier les bus et les camions. (modèles entièrement électriques et hybrides).

Facteurs moteurs

Le développement des infrastructures routières et de l'industrialisation, le soutien du gouvernement et les performances économiques augmenteront la croissance du marché

La croissance rapide de la population et l'urbanisation croissante, l'expansion dans le secteur industriel et les infrastructures en développement sont les principales raisons du développement du marché en Russie, le secteur industriel se développe fortement, ce qui donne lieu à des quantités élevées d'emplois dans divers secteurs tels que l'exploitation minière, la construction et le tourisme. En outre, il a augmenté le nombre de navetteurs, créant ainsi une forte demande de transports publics.

Des projets d'investissement à grande échelle dans le cadre d'un partenariat public-privé peuvent donner une augmentation à la demande à moyen terme. Selon les plans du gouvernement, les dépenses de projets d’infrastructure devraient totaliser le total de 6,3 billions d’ici 2024. Le soutien du gouvernement, l’entreprise ouverte et les programmes d’État «Russie Hauler» augmenteront la demande de nouveaux camions.

En outre, la stabilisation des indicateurs macroéconomiques, la croissance des entrepreneurs et les industries revitalisant qui utilisent des camions (par exemple, la construction, le commerce et la fabrication) auront un impact positif sur le marché. De plus, les activités croissantes des PME à travers le pays contribuent de manière significative à la récupération de l’économie de la Russie, ce qui stimulera encore les ventes.

Avec ses vastes réserves de pétrole, la Russie était le 2e plus grand producteur de pétrole au monde en 2019, ce qui aidera à développer le marché. En Russie, plus de 40% des bus sont de 15 ans ou plus et devront être remplacés dans un proche avenir devrait montrer la croissance du marché. Développements dans les structures des acheteurs, le secteur du commerce électronique a commencé à croître, nécessitant une livraison rapide de marchandises et plus de transports, qui ont tous eu un impact positif sur les ventes de véhicules commerciaux.

Facteurs de contenus

L'impact de Covid-19, l'état économique, les personnes achetant des contraintes de pouvoir, peut restreindre la croissance du marché

Le segment des camions est plus sensible aux changements macroéconomiques que levoitures de tourismesegment. Le ralentissement économique de 2019 déclenché par un effondrement des activités de vente au détail et de construction a affecté négativement les ventes de camions russes. En outre, les défis critiques auxquels les consommateurs sont confrontés en Russie sont un entretien élevé, le coût de la réparation, la compatibilité des produits, l'historique des produits et le cycle de vie.

En raison du ralentissement de la croissance économique, de la baisse des prix du pétrole et de la dévaluation du rouble russe, tous ces facteurs ont totalisé les dépenses de consommation et ont donc entraîné la baisse globale de la croissance et de la demande du marché. De plus, le risque élevé de menaces de cybersécurité et la complexité rencontrés par le conducteur dans l'exploitation du système avancé peuvent causer des risques pour les véhicules et les passagers et le conducteur. Toutes les dysfonctionnements ou les erreurs forcées et non forcées dans ces systèmes avancés peuvent être dangereuses et mortelles pour les utilisateurs.

Ainsi, le mécanisme complexe associé au manque de travailleurs qualifiés et aux coûts élevés de remplacement et de maintenance de ces systèmes est des facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des véhicules commerciaux de la Russie.  

SEGMENTATION

Par analyse de la source de puissance

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Le segment diesel domine le marché

Sur la base de la source d'alimentation, le marché est segmenté en véhicules à essence, diesel, HEV / PHEV, Bev et pile à combustible.

Le segment diesel détient la plus grande part du marché russe, et le segment BEV devrait mener tout au long de la période de prévision. Le segment diesel domine le marché commercial léger russe car le véhicule lourd utilise le diesel comme propulsion. Les prix du pétrole ont connu une hausse jusqu'à 63,0 USD par baril en 2018, ce qui aurait eu un impact positif sur les ventes en Russie. LeessenceLe segment contribue également de manière significative au diesel car le fabricant utilise de préférence le diesel comme support de propulsion pour la plupart des types de véhicules commerciaux. Le LCV des fabricants nationaux et CV importés ont de l'essence comme source d'alimentation.

De plus, les véhicules HEV / PHEV ont connu une augmentation progressive des ventes par rapport à 2019, et les entreprises se développent activement et sont impliquées dans des stratégies pour la croissance plus large de ces véhicules. En outre, le marché des véhicules commerciaux russes a également connu une adoption progressive de bus électrique (Battery EV) dans les transports publics. Par exemple, en 2018, le gouvernement de Moscou a acheté ses premiers bus électriques, et il prévoit d'acheter plus de 800 chaque année pour que la ville exploite un parc de bus électrique de 1 800 unités d'ici la fin de 2023. De plus, la part de véhicules électriques de la Russie passera de 0,05% à 15% au cours des 9 prochaines années sur le marché mondial.

Le segment des piles à combustible est actuellement en phase de développement, car de nombreuses entreprises russes ont commencé à prendre des initiatives pour explorer les opportunités potentielles sur le marché de l'hydrogène. Le soutien gouvernemental continu dans diverses politiques et le développement récent des entreprises locales pour développer des camions à hydrogène exigeront le marché à l'avenir.

Par analyse du type de véhicule

Segment commercial léger pour contenir la plus grande part de marché

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicule commercial léger (LCV), véhicule commercial lourd (VHC) et bus et entraîneurs.

Le segment LCV représente la plus grande part sur le marché russe. La domination peut être attribuée à divers facteurs, notamment un grand nombre de présence de véhicules et une augmentation des revenus disponibles. En outre, le segment LCV dominera dans la période de prévision en raison des ventes prévues et de l'augmentation du développement du marché sur le marché russe. De plus, les préférences des consommateurs, les dépenses publiques et l'adoption de nouvelles technologies dans les LCV contribueront considérablement à développer leur entreprise dans les années à venir.

Le segment du VHC a une faible croissance et un taux de pénétration élevé en 2020. La demande croissante de camions d'excavation dans les pays d'application industrielle et de plus en plus accent sur le segment électrisant de l'industrie du camionnage devrait augmenter la demande de VHC sur le marché russe.

L'initiative des joueurs domestiques pour réduire les émissions de CO2 et une réglementation stricte liée aux véhicules de transport, l'inclinaison des gouvernements vers les mesures de sécurité des passagers couplés au développement de l'infrastructure de facturation et à l'utilisation de la technologie avancée pour les bus, les entraîneurs contribueront à stimuler la demande pour ce segment au cours des prochaines années.

Jouants clés de l'industrie

Partenariat avec les acteurs locaux et internationaux pour égayer ses perspectives de marché

En mai 2021, Kamaz et Tatneft ont annoncé une coentreprise pour construire des complexes de ravitaillement en utilisantgaz naturel liquéfiéLes unités de ravitaillement (GNL) pour aider les consommateurs à adopter des véhicules commerciaux de GNL.

En septembre 2018, Kamaz et Cummins ont signé un protocole d'accord pour développer des solutions électriques électrifiées pour une nouvelle gamme de produits de véhicules à batterie Kamaz.

En 2020, Volvo AB Group avait une alliance stratégique avec le groupe Isuzu pour céder les camions UD aux moteurs Isuzu.

En novembre 2020, Volvo Group a signé un accord de coentreprise avec Daimler Truck AG pour développer et commercialiser des systèmes de piles à carburant pour les camions lourds.

Liste des principales sociétés profilé:

• Kamaz(Naberezhnye, Chelny, Russie)
• Volvo AB (Göteborg, Suède)
• Hino Motors(Tokyo, Japon)
• Mercedes Benz (Stuttgart, Allemagne)
• Navistar International Corp (Illinois, États-Unis)
• Gazouillis(Nizhny Novgorod, Niz, Russie)
• Scania (Södertälje, Suède)
• Isuzu (Tokyo, Japon)
• PACCAR Inc. (Bellevue, Washington, États-Unis)
• URAL (Miass, Russie)

Développements clés de l'industrie: 

• Juillet 2021–Scania collabore avec Amazon Web Services pour l'IT-initiative verte.  Cela créera une opportunité pour le segment des véhicules commerciaux russes.
• Janvier 2021- Scania a collaboré avec les systèmes canadiens de carburant Westport pour examiner l'utilisation de systèmes d'hydrogène à injection directe à haute pression avec les moteurs de dernière génération de Scania. De plus, Scania a lancé des essieux soulevés et désengagables pour des camions de basse et de bois et de bois 8x4 ou 8x4.
• Décembre 2020 -Volvo Group, Daimler Truck AG, IVECO, OMV a décidé d'étendre la production de masse de camions d'hydrogène en Europe.
• Mars 2021- Isuzu Russie a lancé le nouveau châssis à basse capacité pour le marché russe. La capacité de chargement de ce châssis a été augmentée de 500 kg par rapport à la précédente. Ce châssis est disponible en trois versions: standard à quatre roues motrices,Moteur à gaz. En outre, Isuzu, Hino Motors Ltd et Toyota Corporation ont annoncé le partenariat commercial des véhicules commerciaux pour combiner la technologie et les ressources pour créer une seule plate-forme. En raison de ce partenariat, ces sociétés cherchent à accélérer le cas d'introduction et de popularisation des technologies (connecté, autonome, partagé, électrique) pour surmonter les difficultés du secteur des transports et créer un environnement avec une émission nulle de CO2.
• Mars 2021-  Gaz Company a lancé la production de masse de bus de GNL à la plante de bus de Likino appartenant à Gaz Group.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché des véhicules commerciaux de la Russie fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les entreprises, les types de premier plan et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport marketing englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation