Russia Oilfield Services Market Taille, Share & Covid-19 Impact Analysis, par type (location d'équipement, opérations sur le terrain et services analytiques), par service (géophysique, forage, achèvement et travail, production, traitement et séparation), par application (surhore et offshore), et les prévisions, 2023-2030

La taille du marché des services pétroliers de la Russie était de 17,85 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 19,04 milliards USD en 2023 à 27,59 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision.

La croissance de la production et de l'exploration du gaz naturel à travers la Russie a dirigé la croissance du marché des services pétroliers de la Russie. La poussée de divers secteurs industriels tels que l'automobile et la production d'électricité a propulsé les entreprises industrielles et l'urbanisation, faisant du pétrole brut et du gaz de schiste un élément de développement clé. Les services pétroliers aident à l'exploration, au forage et à la production de champs pétroliers et à leur transformation et transport.

Impact Covid-19

Les blocages dans les ventes mondiales de pétrole et la réduction du prix du pétrole ont nui à la croissance du marché au milieu de la Covid-19

L'urgence mondiale de la santé causée par Covid-19 a eu un impact sur plusieurs industries. Les industries ont subi des pertes de disponibilité importantes en raison de l'imposition de règles strictes telles que des verrouillage nationaux pour réduire l'impact et la propagation du virus. En conséquence, l'explosion de la pandémie a également changé la demande de services pétroliers à travers la Russie.

Le marché dépendant fortement de l'industrie pétrolière et gazière, le plus grand effondrement du secteur du pétrole et du gaz a eu un impact sur longtemps dans ces services. Offre excédentaire et à faible demande forcée aux sociétés de pétrole et de gaz à réduire temporairement leur production de gaz pétrolière et de schiste, ce qui a finalement provoqué la volatilité des prix. Les facteurs susmentionnés ont eu un impact sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz et, par conséquent, la part de marché des services de champ pétrolifère de la Russie a été brièvement témoin d'une tendance à la baisse.

Dernières tendances

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Des activités d'exploration croissantes pour explorer les découvertes de champs pétrolifères en Russie stimulent la croissance du marché

Rosneft a découvert un champ de gaz offshore dans l'Arctique dans la zone de licence Vostochno-Prinovozemelsky-2 dans la mer de Kara en décembre 2020. Le champ aurait des réserves totales de 514 bcm de gaz et 53 millions de tonnes de condensat.

Selon l'US Geological Survey, l'Arctique a un potentiel inexploité de 90 milliards de barils de pétrole et 47 billions de mètres cubes de gaz naturel. La zone russe de l'océan a la plus grande part d'environ 48 milliards de barils de pétrole et 43 billions de mètres cubes de gaz naturel.

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz a développé et déployé une nouvelle méthode de recherche de dépôt d'huile appelé Magic en septembre 2019, ce qui améliore l'efficacité tout en réduisant les coûts d'exploration.

Tous ces facteurs, réunis, ont donné naissance aux activités d'exploration de la Russie pour trouver de nouveaux champs pétroliers et gaziers. L'augmentation des activités d'exploration et des découvertes devrait augmenter les activités de production en Russie, qui nécessiterontServices de champ pétrolifèrespour lutter contre les conditions environnementales difficiles et les exigences complexes de l'équipement. Ceci, à son tour, offre une opportunité pour le marché en Russie.

Des investissements croissants dans des projets de pétrole et de gaz offshore pour alimenter la demande de services de terrain en Russie

En janvier 2020, Vladimir Poutine, président de la Russie, a annoncé 300 milliards de dollars de stimulation pour les nouveaux projets pétroliers et gaziers au nord du cercle arctique. La croissance des investissements en pétrole et en gaz offshore tels que le forage, la production et l'exploration augmenterait la demande de services de champ pétrolifères. Pavel Zavalny, président du State Duma Energy Committee, a déclaré que la demande mondiale d'hydrocarbures restera stable jusqu'en au moins 2040 et que la Russie doit faire tout son possible pour continuer à se produire.

La Russie est susceptible d'assister à une augmentation massive de la production de pétrole et de gaz à partir de sites offshore à mesure que le nombre de plates-formes augmente, alimentant la demande de services liés aux champs pétroliers. Les conditions de production difficiles dans le cercle arctique en raison du froid et de la glace dans les emplacements offshore nécessitent des services et des équipements spéciaux qui impliquent des coûts d'investissement élevés. Les facteurs économiques et climatiques du pays pour la production offshore sont les principaux moteurs de la croissance du marché au cours de la période prévue.

Facteurs moteurs

Consommation croissante de produits pétroliers et de carburants liquides et d'investissements ultérieurs dans le secteur pétrochimique pour stimuler le marché

Dans les perspectives énergétiques à court terme de mai de 2022, la U.S. Energy Information Administration a estimé que la consommation mondiale de 2022 de carburants de pétrole et de liquide serait renforcée par 200 000 b / j à partir d'avril 2022 sur 99,6 millions de b / j, principalement le résultat de révisions à la baisse de la croissance de la consommation en Chine et les États-Unis, la Russie cherche donc à pousser pérochimique.

La Russie prévoit de prendre de nouvelles mesures pour stimuler le développement de laindustrie pétrochimique, visant à doubler la production à environ 20 millions de tonnes par an d'ici 2030.

L'entrée du marché de Zapsibneftekhim a annoncé le début d'une expansion rapide dans l'industrie pétrochimique russe. En outre, plusieurs projets ont déjà le feu vert, y compris une usine d'éthylène de 420 000 tonnes par an à Novy Urengoy dans l'ouest de la Sibérie, que la société de gaz contrôlée par l'État a commandé en 2020.

De plus, en mars 2019, le ministère russe de l'Énergie a approuvé une feuille de route pour le développement de pétrochimiques jusqu'en 2025 avec un investissement de 40 milliards USD. Par conséquent, l'augmentation du développement des infrastructures pétrochimiques liées à l'exploration pétrolière et gazière devrait conduire le marché russe au cours des prochaines années.

Augmentation des progrès technologiquesPour améliorer l'efficacité du service du champ pétrolier, il stimulera la demande

Le développement du cloud computing ou de l'informatique des services publics ainsi que de l'intelligence artificielle (IA) a entraîné un développement accru de logiciels et de services d'analyse entre les services liés au champ pétrolier pour accroître l'efficacité, tout en réduisant les coûts, ce qui augmentera la demande en Russie.

Ce logiciel peut étudier efficacement la géologie souterraine pour comprendre l'emplacement des dépôts souterrains. Les avancées technologiques aident également à développerchamps de pétrole numériquesqui combinent les entreprises de gestion des processus avec la technologie numérique pour automatiser les workflows, maximiser la productivité, réduire les coûts et minimiser les risques associés aux opérations dans le pétrole et le gaz. Un développement récent avec ce contexte s'est produit en avril 2021, où WinterShall DEA, Gazprom et OMV ont développé une nouvelle procédure pour produire du gaz à partir de l'establishment turonien, qui soutiendra la production de plateau dérivant du domaine de Yuzhno-Russkoye.

En juillet 2019, l'Extrême-Orient University Federal et la société ANCHAR ont suggéré d'utiliser une technologie innovante de l'exploration acoustique de pétrole et de gaz à basse fréquence pour explorer les champs arctiques dans l'Arctique en capturant des signaux sonores ultrasoniques utilisant des capteurs et une station spéciale capable d'opérer sous la glace.

Facteurs de contenus

Sanctions contre la Russie en raison de la guerre en cours de la Russie-Ukraine pour entraver la croissance du marché

En février 2022, la Russie a envahi Ukraine par terre, aérienne et mer. Criant cette attaque, les nations occidentales ont imposé des sanctions à la Russie en raison de la guerre de Russie-Ukraine en cours.

L'Union européenne a annoncé des sanctions contre les importations de pétrole russe apportées par la mer à partir de décembre 2022. L'Union européenne a annoncé l'interdiction de toutes les importations de produits pétroliers raffinés en provenance de Russie en février 2023. Les États-Unis ont interdit toutes les importations de pétrole et de gaz russes. Le Royaume-Uni prévoyait d'éliminer le pétrole russe d'ici la fin de 2022, et il n'importe plus de gaz russe. L'Allemagne a annoncé qu'elle avait gelé l'intention d'ouvrir le gazoduc Nordstream 2 depuis la Russie.

En outre, l'UE a cessé d'importer du charbon russe. À partir de décembre 2022, l'UE et le G7 prévoient également de plafonner les prix des pays qui paient le pétrole russe. L'Union européenne n'a pas encore imposé de sanctions au gaz russe, car elle en compte pour environ 40% de ses besoins en gaz.

Ces sanctions ont conduit à des fluctuations du prix du pétrole et du gaz à l'échelle mondiale. En outre, la réduction de la demande de pétrole et de gaz russes dans les pays occidentaux aura forcément un impact durable sur cette industrie dans le pays. Néanmoins, l'exportation continue du pétrole et du gaz russes vers les pays asiatiques a minimisé l'impact de restriction sur le marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type

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En raison de l'utilisation maximale des services, le segment des opérations sur le terrain détient une part importante du marché

Par type, le marché est segmenté en location d'équipement, en opérations sur le terrain et en services analytiques. Les services et l'équipement sont explicitement requis lors de l'entretien et du fonctionnement des champs pétroliers classés en fonctionnement sur le terrain. Le segment des opérations sur le terrain détient la part maximale en raison de l'augmentation du nombre de services et de l'augmentation des activités de forage. Les activités d’exploration augmentée du pays ont amené la Russie à localiser davantage de champs de pétrole. Les activités de production de la plate-forme et le nombre de plates-formes ont augmenté au cours des dernières années. Cela a amplifié la part de marché du segment des opérations sur le terrain.

Pour commencer tout projet de champ pétrolifère, la construction de champs pétroliers est requise, ce qui nécessite un équipement précis, spécifique et fiable. Les entreprises préfèrent que cet équipement coûteux à louer, appelé location d'équipement. Le segment de la location d'équipement détient la deuxième part de marché la plus élevée en raison de l'augmentation des opérations de forage. En raison de l'avancement technologique, ces services utilisent des logiciels et des logiciels analytiques basés sur le cloud, appelés services analytiques. La dépendance croissante des industries pétrolières et gazières sur les technologies de l'information et les services cloud fait des services analytiques le segment la plus rapide.

Par analyse des services

Les activités de production croissantes stimuleront la croissance du segment de production

Sur la base du service, le marché peut être divisé en géophysique, en forage, en achèvement et en travail, en production, en traitement et séparation. La production réelle de pétrole et de gaz à partir de champs pétroliers implique des équipements et des services tels que les ascenseurs artificiels, les navires de support, les navires de production flottants (FPSO), les tests de puits, la récupération améliorée de pétrole, les champs pétroliers numériques, l'équipement sous-marin et bien d'autres. La plupart des services sont employés dans le secteur de la production en raison de l'augmentation des activités de production de nouveaux et anciens champs pétroliers.

Le forage pour l'exploration et la production est important pour acquérir le brut à partir de champs pétroliers et gaziers. Les nouvelles technologies, telles que le forage directionnel, le forage horizontal, l'exploitation forestière lors du forage, le forage de pression géré et d'autres, constituent ce segment de service. Le segment de forage détient la deuxième part de marché la plus élevée. Le segment de l'achèvement et du travail implique des activités de développement, de réparation et de maintenance de puits comme l'intervention du puits, le contrôle du sable, la journalisation de la boue, le liquide d'achèvement,fracturation hydraulique, journalisation filaire et autres.

Le segment de traitement et de séparation implique de raffiner, de séparer diverses notes de carburant et de retirer les impuretés pour une utilisation ultérieure. Les technologies, les services et l'équipement utilisés par l'industrie pétrolière et gazière pour acquérir des données sismiques, le traitement, l'interprétation, la fabrication d'équipements, la sismique de forage, la géophysique des réservoirs, la micro-seismique et la R&D logiciels sont incluses dans la prospection géophysique. Avec des investissements croissants dans l'exploration offshore, le segment géophysique devrait croître au rythme le plus rapide.

Par analyse des applications

Segment à terre pour maintenir une part plus élevée en raison de la croissance des activités de traitement onshore

Sur la base de l'application, le marché est divisé en onshore et offshore. Le segment onshore, qui implique des services d'activités pétrolières et gazières dans les emplacements à terre, explique la part de marché maximale en raison de l'exigence croissante de production, de séparation et de traitement des services de pétrole à terre. Les services offshore comprennent des activités sur les champs des eaux océaniques ouvertes ou le long des côtes. Les services offshore varient en fonction de la profondeur du champ pétrolier, telles que les eaux peu profondes, les eaux profondes et les eaux ultra-profondes, qui nécessitent des services spécifiques pour différentes profondeurs. Le segment offshore augmente à un taux élevé en raison des investissements croissants dans les activités d'exploration et de forage dans une application offshore.

Idées régionales

Des découvertes de champs pétrolifères accrues et des investissements croissants dans l'exploration et la production offshore dans le nord de l'Arctique sont des facteurs majeurs stimulant la croissance du marché. Les investissements croissants dans l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, associés à des progrès technologiques dans le domaine, ont propulsé la croissance du marché russe. Malgré le ralentissement économique dû à Covid-19 et à la guerre de Russie-Ukraine, la Russie a augmenté les investissements dans les infrastructures de l'Arctic Offshore et Pipeline. La Russie possède les pipelines les plus longs dans le monde pour permettre le transport pétrolier et gazier.

Le pipeline Yamal-Europe de 4196 kilomètres relie la Sibérie occidentale en Russie à l'Autriche. Le pétrole et le gaz transportant le pipeline Druzhba de la partie orientale de la Russie à l'Allemagne est le plus long oléoduc du monde et l'un des réseaux de oléoducs les plus étendus au monde. L'augmentation des services de transport a directement renforcé le marché. Il y a eu des coupes de forage substantielles dans la région au cours des dernières années. Cependant, l’inclinaison accrue du gouvernement aux activités d’exploration a contribué à des investissements sur le marché du pays.

Jouants clés de l'industrie

Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC et Surgutneftegas devraient mener avec des investissements dans des équipements pétroliers 

Une étude du paysage concurrentiel des services pétroliers montre que très peu ont suffisamment de flottes de plate-forme et d'équipement de normes mondiales. La plupart des sociétés de services pétroliers augmentent les investissements dans les normes internationales d'équipement de qualité et d'équipement spécialisé pour des conditions météorologiques difficiles. Le marché a vu divers progrès technologiques à venir pour suivre le rythme des fournisseurs de services les plus performants.

Liste des principales sociétés profilé:

• Rosneft-Burenie (Russie)
• Surgutneftegas (Russie)
• Gazprom Bureniye LLC(Russie)
• Naftagaz jsc(Russie)
• Services de champ pétrolifères de Wagenborg(Russie)
• Burintekh, Ltd. (Russie)
• Intégra(Russie)
• Akros Oilfield Services Company (Russie)
• Zao Arktikshelf Neftegaz (Russie)
• Zao Transarm (Russie)
• Oao Uralmashzavod (Russie)
• Groupe HMS (Russie)
• Weatherford(NOUS.)
• LLC SGK-Burenie (Russie)
• Ooo Bke (Russie)
• JSC Investgeoservis (Russie)
• KCA Deutag (Royaume-Uni)
• Eriell(Russie)
• Tatburneft (Russie)
• Nabors Industries Ltd. (États-Unis)
• Baker Hughes(NOUS.)
• Schlumberger (États-Unis)
• Halliburton (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2022 -Burintekh, Ltd. a obtenu les scores les plus élevés dans une enquête auprès des sociétés pétrolières et gazières dans le groupe de services bit lors de la conférence annuelle du service pétrolier et gazier en Russie à Moscou. L'entreprise a été félicitée et un diplôme a été décerné.
• Mai 2022 -Au champ Priobskoe, un boîtier de 178 mm avec GMB-178 no. 30 a été exécuté dans le trou pour la première fois. Les essais sur le terrain d'une chaussure hydraulique-mécanique ont montré un effet positif de l'utilisation du système, entraînant des essais sur le terrain avec succès. La chaussure hydraulique-mécanique GMB-178 est conçue pour aléir les puits de forage précédemment percés pendant la course. La rotation de la chaussure d'alésage est obtenue en alternant le boîtier de haut en bas sans avoir besoin de faire pivoter la chaîne elle-même. L'utilisation de matériaux faciles à tracer permet à l'utilisation de bits PDC conventionnels.
• Août 2022 -Burintekh, Ltd a développé et testé avec succès un nouveau système de boue, «Hydrogel». La boue à base d'eau est unique pour ne pas contenir de gomme de xanthane et toutes les composantes de la production domestique. Des tests pilotes réussis ont été effectués à l'installation de «Gazpromneft-Khantos» LLC, bien 43730 g du champ Yuzhno-Priobskoye, dans l'intervalle de forage horizontal de 3330-4130 mètres. La section horizontale de 800 m a été forée de boue à base d'eau sans utiliser de gomme de xanthane pour la première fois.
• Octobre 2022 -Naftagaz-Service a convenu avec Oao Ngk Zhungman de fournir des services de transport et de déplacer la plate-forme de forage et la gestion de l'équipage. Naftagaz-Service a commencé la coopération avec la société chinoise de pétrole et de gaz Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), engagée dans l'exploration et le développement du pétrole etgaz naturel, Ingénierie et services techniques dans le domaine du pétrole et du gaz, la production d'équipements pétroliers et gaziers de haute qualité et autres activités.
• Avril 2022 -Naftagaz a conclu des contrats supplémentaires pour la construction de 346 puits de pétrole dans le cadre du projet Yamal. Le forage serait effectué à l'aide de types de plate-forme BU 3900 EC 225 et BU 4000/250 EC-BM.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche met en évidence la Russie pour offrir une meilleure compréhension du client. En outre, le rapport permet de comprendre les dernières tendances du marché des services pétroliers russes et examine que les technologies sont installées rapidement à l'échelle mondiale. Il élucide en outre certains facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur l'industrie.

Rapport Portée et segmentation