Taille, part et analyse de l’industrie des logiciels bancaires de base basés sur SaaS, par déploiement (cloud public, cloud privé et cloud hybride), par type de banque (grandes banques, banques de taille moyenne, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit), par utilisateur final (banque de détail, trésorerie, banque d’entreprise et gestion de patrimoine) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des logiciels bancaires de base basés sur SaaS était évaluée à USD13.2milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer d’USD15h77milliards en 2026 en USD65,78milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de19h54% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 44,07 % en 2024.

Les logiciels bancaires de base basés sur SaaS offrent aux banques et aux institutions financières une alternative rentable car ils éliminent le besoin d'investissements initiaux importants en matériel et réduisent les coûts de maintenance.

• Selon les experts du secteur, les banques qui ont déménagé versSaaSLes systèmes basés sur la technologie ont permis d'économiser jusqu'à 40 % sur les coûts d'infrastructure et de maintenance par rapport aux systèmes existants.
• Selon Accenture, en 2024, environ 76 % des clients bancaires préfèrent les services axés sur le numérique.
• Selon l'enquête menée par des experts du secteur, environ 70 % des institutions financières ont déclaré que l'amélioration de la sécurité et de la conformité sont les principales raisons de passer aux plateformes SaaS.

IMPACT GÉNÉRATIF DE L'IA

IA générativeL’impact sur les logiciels bancaires de base basés sur SaaS est significatif. Les acteurs du marché adoptent l'IA générative pour générer du code pour les applications bancaires de base, réduisant ainsi les efforts manuels et accélérant le développement de nouvelles fonctionnalités bancaires. L'IA générative aide à générer la logique backend pour les fonctionnalités de vérification des clients, de traitement des prêts et de détection des fraudes. De ce fait, le temps nécessaire au développement diminue. En outre, l'IA générative génère automatiquement des rapports clients ou analyse les données de transaction pour obtenir des informations. L'IA générative peut offrir une expérience client personnalisée en analysant les données et en générant des recommandations personnalisées et des offres de produits adaptées à chaque client.

IMPACT DU TARIF RÉCIPROQUE

L’impact des tarifs réciproques sur le marché est complexe. Les fournisseurs SaaS fonctionnent sur des modèles de tarification basés sur l'abonnement, et l'augmentation des coûts due aux tarifs peut obliger les entreprises à augmenter leurs prix, ce qui pourrait affecter la demande. Les plates-formes SaaS s'appuient sur du matériel et des outils logiciels tiers provenant du monde entier. Les droits de douane réciproques sur les importations de technologies perturberont les chaînes d’approvisionnement, provoquant des retards et augmentant les coûts d’approvisionnement.

De nombreux fournisseurs de services bancaires de base SaaS dépendent de fournisseurs d'infrastructure cloud mondiaux tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud. Supposons que des tarifs soient imposés sur les solutions ou services basés sur le cloud. Dans ce cas, cela affectera les prix et la capacité des fournisseurs SaaS à étendre leurs services ou à proposer des prix compétitifs dans certaines régions.

TENDANCES DU MARCHÉ DES LOGICIELS BANCAIRES BASÉS SUR SAAS

La popularité du système bancaire ouvert piloté par API stimule la croissance du marché

Ces dernières années, le secteur des services financiers et bancaires s’est tourné vers l’open banking. Cette approche bancaire innovante transforme la manière dont les institutions financières opèrent et interagissent avec leurs clients. Grâce à l'open banking, les prestataires de services financiers tiers peuvent accéder aux transactions, aux services bancaires aux consommateurs et à d'autres données financières des banques et des institutions financières non bancaires via des interfaces de programmation d'applications (API).

La mise en œuvre d'architectures basées sur des API est à l'origine du mouvement bancaire ouvert, en rénovant les systèmes bancaires de base en plates-formes prenant en charge une intégration étendue avec des tiers. Selon le Banking as a Service Outlook 2023 de Finastra, environ 85 % des banques ont déclaré que l’open banking est une priorité stratégique. Selon l’Open Banking Implementation Entity, le volume d’appels via l’API a augmenté de 385 % en 2022, et de ce fait, le marché européen de l’open banking a connu une croissance significative. Cette croissance a soutenu la formation d’écosystèmes financiers diversifiés dans lesquels des prestataires spécialisés peuvent fournir des services complémentaires grâce à une expérience client unifiée.

Par conséquent, la popularité des systèmes bancaires ouverts basés sur des API devrait stimuler la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’évolution du comportement et des attentes des consommateurs propulse la croissance du marché

Ces dernières années, les attentes des consommateurs ont changé. Selon un rapport Salesforce, environ 73 % des clients bancaires ont déclaré qu'une expérience numérique fluide est l'une des principales raisons pour lesquelles ils optent pour la banque numérique, et c'est pour cette raison que les banques se concentrent sur l'amélioration de leur expérience client au lieu de simplement proposer davantage de produits.

La demande d’hyper-personnalisation a explosé, les clients attendant des informations et des recommandations financières personnalisées. Selon Accenture, les banques qui exploitent leurs systèmes de base pour offrir des expériences personnalisées ont constaté une augmentation de 40 % de l'engagement client et une réduction de 30 % des taux d'attrition.

Par conséquent, un changement dans le comportement et les attentes des consommateurs est à l’origine du développement du SaaS.logiciel bancaire de basecroissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Problèmes de sécurité des données pour limiter l’expansion du marché

Les opérations bancaires de base traitent des données financières et clients extrêmement sensibles. Ces banques hésitent souvent à héberger ces informations hors locaux en raison de préoccupations liées aux cyberattaques, aux sanctions réglementaires et aux violations de données. Par conséquent, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données limitent la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’expansion sur les marchés émergents devrait créer des opportunités pour les acteurs 

L’expansion des logiciels bancaires de base dans les pays émergents tels que l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud devrait créer des opportunités pour les acteurs. Les pays émergents, notamment l’Inde, l’Afrique, le Brésil et d’autres, assistent à une transformation de leur paysage bancaire, et les prestataires de services bancaires de base sont à l’avant-garde de ce changement.

Les marchés émergents comptent une énorme population sous-bancarisée. Par conséquent, les fournisseurs de logiciels bancaires de base peuvent proposer à ce marché des solutions abordables et axées sur le mobile, qui contribuent à élargir l’accès financier à la population sous-bancarisée, principalement dans les zones rurales et mal desservies. Par exemple, en Inde, les initiatives gouvernementales Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana visent à intégrer des millions de personnes non bancarisées dans le système financier formel.

Ainsi, l’expansion sur les marchés émergents devrait accroître la part de marché des acteurs dans les logiciels bancaires de base basés sur SaaS.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par déploiement

Le segment du cloud public est dominé en raison du besoin croissant d'évolutivité à la demande

En fonction du déploiement, le marché est classé en cloud public, cloud privé et nuage hybride.

Parmi ceux-ci, le segment du cloud public a dominé le marché en 2024, car il offre une évolutivité, un déploiement plus rapide et une mise à l'échelle à la demande. Par exemple, les banques augmentent leur activité pendant les hautes saisons et diminuent pendant les périodes de faible activité. Le déploiement du cloud public aide les banques à réduire les temps d'arrêt et à garantir une reprise fluide en cas de sinistre.

On estime que le déploiement du cloud hybride connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les banques opèrent dans des environnements hautement réglementés et doivent se conformer aux lois locales sur les données et aux normes spécifiques au secteur. Par conséquent, l’adoption d’un cloud hybride se développe car une configuration hybride permet de stocker des charges de travail sensibles dans le cloud privé tandis que d’autres charges de travail sont déplacées vers le cloud public.

Par type de banque

Les grandes banques ont dominé le marché alors qu'elles Offrez une expérience client personnalisée, numérique et en temps réel 

En fonction du type de banque, le marché est segmenté en grandes banques, banques de taille moyenne, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit.

Parmi celles-ci, les grandes banques ont dominé le marché en 2024. Les grandes banques ont besoin de systèmes capables de gérer des volumes de transactions massifs et des millions de clients. Des solutions SaaS construites sur une architecture cloud native sont utilisées à cette fin. Les grandes banques s’efforcent de fournir une expérience personnalisée, numérique et en temps réel. Pour cette raison, la demande de solutions SaaS augmente car elles fournissent des API ouvertes, une intégration avec les canaux numériques et un traitement en temps réel qui permettent des paiements instantanés, des offres de produits dynamiques et une hyper-personnalisation.

On estime que les banques communautaires enregistreront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que la solution SaaS élimine le besoin de matériel coûteux, de centres de données et d'infrastructure informatique et propose une tarification basée sur l'abonnement, plus facile à gérer pour les banques communautaires.

Par utilisateur final

L'adoption d'un logiciel bancaire de base basé sur SaaS pour identifier les fraudes favorise la croissance du segment de la banque de détail

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en banque de détail, trésorerie, banque d'entreprise et gestion de patrimoine.

Parmi ceux-ci, le segment de la banque de détail a conquis la plus grande part de marché en 2024. Les banques de détail se concentrent davantage sur les expériences centrées sur le client, la banque a donc besoin de données en temps réel, de systèmes intégrés et d'outils d'IA/ML pour personnaliser les offres, identifier les fraudes et améliorer le service. La demande de solutions SaaS augmente car cette solution intègre facilement des outils d'analyse, des API tierces et des plateformes CRM. Cela conduit à une expérience client plus engageante, prédictive et personnalisée.

On estime que le segment de la gestion de patrimoine enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La gestion de patrimoine se concentre sur l'adoption de plates-formes proposant des portails numériques, des applications mobiles, des chatbots et des tableaux de bord en temps réel, car leurs clients souhaitent suivre les performances, communiquer avec les conseillers et ajuster leurs objectifs à leur rythme. Les solutions SaaS permettent ce niveau d’engagement agile et omnicanal.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES LOGICIELS BANCAIRES DE BASE SAAS

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé le marché avec la part la plus élevée en 2024, portée par la transformation numérique des banques traditionnelles, l’évolution des attentes des clients et le besoin d’efficacité opérationnelle. Banque numériqueou l'utilisation des services bancaires mobiles a augmenté dans la région. La mise en œuvre de services cloud et la présence de nombreuses institutions financières dans la région contribuent à la croissance du marché.

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On estime que les États-Unis connaîtront une croissance significative dans les années à venir, en raison de l’utilisation accrue des services bancaires mobiles et numériques. Le nombre d'utilisateurs de services bancaires numériques aux États-Unis devrait dépasser 216,8 millions d'ici fin 2025. Bank of America est en tête avec environ 30 millions d'utilisateurs actifs d'applications mobiles et plus de 40 millions de clients de services bancaires en ligne. Selon American Banker, environ 70 % des banques aux États-Unis onttransformation numériquecomme une priorité stratégique majeure. Par conséquent, pour les raisons ci-dessus, la demande de logiciels bancaires de base basés sur SaaS augmente aux États-Unis.

Asie-Pacifique

On estime que le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les institutions financières de la région s'efforcent de rester compétitives et à la pointe de la technologie moderne, et c'est pourquoi la demande de logiciels bancaires de base basés sur SaaS augmente. Le système bancaire central représente des investissements importants pour les banques, mais les avantages de ce système en valent la peine. Selon KPMG, la mise à niveau du système bancaire de base dans la région coûte généralement entre 50 et 200 millions de dollars, selon la complexité du projet.

Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché pour les logiciels bancaires de base basés sur SaaS, en raison de la demande croissante de solutions bancaires en temps réel. Les banques de la région adoptent de plus en plus de logiciels bancaires de base pour renforcer la sécurité et se conformer aux exigences réglementaires.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Les banques de la région augmentent leurs budgets informatiques de 4,4 % en moyenne pour soutenir leurs efforts de modernisation et répondre à l’évolution des exigences de conformité.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Le nombre de startups fintech dans la région a atteint 3 000 en 2023. Ces startups se concentrent principalement sur la fourniture de services financiers à la population non bancarisée, ce qui accroît le besoin de logiciels bancaires de base basés sur SaaS.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leurs positions dominantes sur le marché

Les principaux acteurs du marché concluent des partenariats stratégiques et des acquisitions avec d’autres acteurs. Les acteurs importants mettent en œuvre cette stratégie pour intégrer des services avec des technologies avancées. De plus, grâce à des stratégies commerciales, les entreprises développent leurs activités et acquièrent une expertise en atteignant une clientèle de masse. Diverses entreprises collaborent pour améliorer leur offre de produits. Les acteurs du marché visent à développer leurs produits basés sur les technologies émergentes pour répondre aux défis des entreprises.

Liste des principales sociétés de logiciels bancaires de base basées sur SaaS profilées

• Mambu(Pays-Bas)
• nCino (États-Unis)
• Skaleet (France)
• Base arrière (Pays-Bas)
• Avaloq(Suisse)
• Ohpen (Pays-Bas)
• FIS (États-Unis)
• TCS BaNCS (Inde)
• Oracle FLEXCUBE(Inde)
• Temenos (Suisse)
• EdgeVerve (Inde)
• Financement du SDK(Lituanie)
• United Bank (États-Unis)
• Finastra (Royaume-Uni)

… et plus encore

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025 :nCino a acquis Sandbox Banking pour aider les institutions financières à surmonter des défis d'intégration coûteux.
• Décembre 2024 :Backbase s'est associé à Seven, une société de conseil basée au Maroc, pour stimuler l'innovation bancaire numérique en Afrique et au Moyen-Orient.
• Juin 2024 :nCino a présenté Banking Advisor, une nouvelle solution d'IA pour fournir aux institutions financières une approche moderne de la gestion proactive de portefeuille.  
• Janvier 2024 : Temenos a lancé Temenos Banking Cloud pour aider les banques à déployer des solutions logicielles en 24 heures et à réduire les coûts de modernisation.
• juin 2023: Avaloq s'est associé à BlackRock pour améliorer ses solutions technologiques d'investissement destinées aux banques privées et aux gestionnaires de patrimoine.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial des logiciels bancaires de base basés sur SaaS fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les développements clés du secteur, les lancements de nouveaux produits et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT