Analyse de la taille du marché bancaire de base basée sur le SAAS, de la part de marché et de l'industrie, par déploiement (cloud public, cloud privé et cloud hybride), par type bancaire (grandes banques, banques moyennes, petites banques, banques communautaires et syndicats de crédit), par l'utilisateur final (banque de détail, trésor, banc de l'entreprise et gestion de la richesse) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché des logiciels bancaires de base basée sur le SAAS a été évaluée à 11,21 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 13,20 milliards USD en 2025 à 46,03 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,5% au cours de la période de prévision.

Le logiciel bancaire de base basé au SAAS offre aux banques et aux institutions financières une alternative rentable car elle élimine le besoin d'investissements initiaux importants dans le matériel et réduit les coûts de maintenance.

• Selon des experts de l'industrie, les banques qui ont déménagéSaaS-Les systèmes basés sur 40% sur les coûts d'infrastructure et de maintenance par rapport aux systèmes hérités.
• Selon Accenture, en 2024, environ 76% des clients bancaires préfèrent les services numériques.
• Selon l'enquête réalisée par des experts de l'industrie, environ 70% des institutions financières ont déclaré que les améliorations de la sécurité et de la conformité sont des raisons clés pour passer aux plateformes SaaS.

Impact générateur d'IA

AI génératifL'impact sur les logiciels bancaires de base basés sur le SAAS est significatif. Les acteurs du marché adoptent une IA générative pour générer du code pour les applications bancaires de base, la réduction de l'effort manuel et l'accélération du développement de nouvelles fonctionnalités bancaires. L'IA générative aide à générer la logique backend pour la vérification des clients, le traitement des prêts et les fonctionnalités de détection de fraude. Pour cette raison, le temps requis pour le développement diminue. De plus, l'IA génératrice génère automatiquement des rapports clients ou analyse les données de transaction pour les informations. L'IA générative peut offrir une expérience client personnalisée en analysant les données et en générant des recommandations personnalisées et des offres de produits adaptées à des clients individuels.

Impact du tarif réciproque

L'impact des tarifs réciproques sur le marché est complexe. Les fournisseurs SaaS opèrent sur des modèles de tarification basés sur des abonnement, et l'augmentation des coûts dus aux tarifs peut forcer les entreprises à augmenter leurs prix, ce qui peut éventuellement affecter la demande. Les plates-formes SaaS s'appuient sur le matériel et les outils logiciels tiers qui proviennent à l'échelle mondiale. Les tarifs réciproques sur les importations technologiques perturberont les chaînes d'approvisionnement, provoquant des retards et augmentant les coûts d'approvisionnement.

De nombreux fournisseurs bancaires de base SaaS dépendent des fournisseurs mondiaux d'infrastructures cloud tels que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud. Supposons qu'il existe des tarifs imposés aux solutions ou services basés sur le cloud. Dans ce cas, cela affectera les prix et la capacité des vendeurs SaaS à étendre leurs services ou à offrir des prix compétitifs dans certaines régions.

Tendances du marché des logiciels bancaires de base basés sur le SAAS

La popularité du système bancaire ouvert axé sur les API augmente la croissance du marché

Ces dernières années, le secteur des services financiers et bancaires s'est mis à l'objectif de l'ouverture des services bancaires. Cette approche bancaire innovante transforme le fonctionnement des institutions financières et interagit avec leurs clients. Grâce à la banque ouverte, les fournisseurs de services financiers tiers peuvent accéder aux transactions, aux banques de consommation et à d'autres données financières des banques et des institutions financières non bancaires grâce à des interfaces de programmation d'application (API).

La mise en œuvre des architectures basées sur des API stimule le mouvement bancaire ouvert, rénovant les systèmes bancaires de base vers des plateformes qui prennent en charge une intégration tierce étendue. Selon la banque de Finastra en tant que perspectives de service 2023, environ 85% des banques ont déclaré que la banque ouverte est une priorité stratégique. Selon l'entité de mise en œuvre de la banque ouverte, le volume des appels via l'API a augmenté de 385% en 2022, et pour cette raison, le marché européen des banques ouvertes a connu une croissance significative. Cette croissance a soutenu la formation de divers écosystèmes financiers où les fournisseurs spécialisés peuvent fournir des services complémentaires grâce à une expérience client unifiée.

Par conséquent, la popularité des systèmes bancaires ouverts axés sur l'API devrait augmenter la croissance du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Le changement de comportement des consommateurs et les attentes propulsent la croissance du marché

Ces dernières années, les attentes des consommateurs ont changé. Selon un rapport Salesforce, environ 73% des clients bancaires ont déclaré que le fait d'avoir une expérience numérique en douceur est l'une des principales raisons pour lesquelles ils optent pour la banque numérique, et en raison de ces banques, se concentre sur l'amélioration de leur expérience client au lieu d'offrir plus de produits.

La demande d'hyper-personnalisation a augmenté, les clients s'attendant à des idées financières et des recommandations personnalisées. Selon Accenture, les banques tirant parti de leurs principaux systèmes pour offrir des expériences sur mesure ont connu une augmentation de 40% de l'engagement client et une réduction de 30% des taux d'attrition.

Par conséquent, un changement dans le comportement et les attentes des consommateurs stimulent le SaaSLogiciel bancaire de baseCroissance du marché.

Contraintes de marché

Présentations de sécurité des données pour limiter l'expansion du marché

Les opérations bancaires de base gèrent les données financières et clients extrêmement sensibles. Ces banques hésitent souvent à héberger ces informations hors site en raison des préoccupations liées aux cyberattaques, aux pénalités réglementaires et aux violations de données. Par conséquent, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données restreignent la croissance du marché.

Opportunités de marché

L'expansion sur les marchés émergents devrait créer des opportunités pour les joueurs 

L'expansion des logiciels bancaires de base dans des pays émergents tels que l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud devraient créer des opportunités pour les joueurs. Les pays émergents, dont l'Inde, l'Afrique, le Brésil et d'autres, assistent à une transformation de leurs paysages bancaires, et les principaux fournisseurs bancaires sont à l'avant-garde de ce changement.

Les marchés émergents ont une énorme population sous-bancée. Par conséquent, les fournisseurs de logiciels bancaires de base peuvent offrir ce marché abordable et axé sur les mobiles qui contribuent à élargir l'accès financier à la population sous-bancée, principalement dans les zones rurales et mal desservies. Par exemple, en Inde, les initiatives du gouvernement Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana visent à amener des millions de population non bancarisée dans le système financier formel.

Ainsi, l'expansion sur les marchés émergents devrait éclater la part de marché des logiciels bancaires de base basée au SaaS des acteurs.

Analyse de segmentation

Par déploiement

Le segment du cloud public a dominé en raison du besoin croissant de mise à l'échelle à la demande

Sur la base du déploiement, le marché est classé en cloud public, cloud privé et nuage hybride.

Parmi ceux-ci, le segment du cloud public a dominé le marché en 2024, car il offre une évolutivité, un déploiement plus rapide et une mise à l'échelle à la demande. Par exemple, les banques augmentent pendant les saisons de pointe et baissent pendant les périodes de faible activité. Le déploiement du cloud public aide les banques à réduire les temps d'arrêt et à assurer une récupération en douceur en cas de catastrophes.

Le déploiement du cloud hybride devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les banques opèrent dans des environnements hautement réglementés et doivent se conformer aux lois locales de données et aux normes spécifiques à l'industrie. Par conséquent, l'adoption d'un nuage hybride augmente à mesure qu'une configuration hybride permet de stocker des charges de travail sensibles dans le cloud privé tandis que d'autres charges de travail se déplacent vers le cloud public.

Par type bancaire

Market de grandes banques a conduit au fur et à mesure Offrir une expérience client personnalisée, numérique et en temps réel 

Sur la base du type bancaire, le marché est segmenté en grandes banques, banques moyennes, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit.

Parmi ceux-ci, les grandes banques ont dominé le marché en 2024. Les grandes banques nécessitent des systèmes pour gérer des volumes de transactions massifs et des millions de clients. Des solutions SaaS construites sur l'architecture native du cloud sont utilisées à cet effet. Les grandes banques se concentrent sur la fourniture d'expérience personnalisée, numérique d'abord et en temps réel. Pour cette raison, la demande de solutions SaaS augmente car elles fournissent des API ouvertes, l'intégration avec les canaux numériques et le traitement en temps réel qui contribue à permettre des paiements instantanés, des offres de produits dynamiques et une hyper-personnalisation.

On estime que les banques communautaires enregistrent le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la solution SaaS élimine le besoin de matériel coûteux, de centres de données et d'infrastructure informatique et offre des prix basés sur un abonnement, ce qui est plus facile pour les banques communautaires à gérer.

Par l'utilisateur final

L'adoption de logiciels de base basés sur le SaaS pour identifier les fraudes favorise la croissance du segment des banques de détail

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en banque de détail, trésor, banque d'entreprise et gestion de patrimoine.

Parmi ceux-ci, le segment des banques de détail a capturé la plus grande part de marché en 2024. Les banques de détail se concentrent davantage sur les expériences centrées sur le client, de sorte que la banque a besoin de données en temps réel, de systèmes intégrés et d'outils d'IA / ML pour personnaliser les offres, identifier les fraudes et améliorer le service. La demande de solutions basées sur SaaS augmente à mesure que cette solution intègre facilement les outils d'analyse, les API tiers et les plates-formes CRM. Cela conduit à une expérience client plus engageante, prédictive et personnalisée.

On estime que le segment de gestion de la patrimoine enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Wealth Management se concentre sur l'adoption des plateformes qui offrent des portails numériques, des applications mobiles, des chatbots et des tableaux de bord en temps réel car leur client souhaite suivre les performances, communiquer avec les conseillers et ajuster les objectifs à leur rythme. Les solutions SaaS permettent ce niveau d'engagement agile et omnicanal.

Marché des logiciels bancaires de base basés au SaaS Perspectives régionales

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec la part la plus élevée en 2024, tirée par la transformation numérique entre les banques traditionnelles, l'évolution des attentes des clients et le besoin d'efficacité opérationnelle. Banque numériqueou l'utilisation des services bancaires mobiles a augmenté dans la région. La mise en œuvre des services cloud et la présence de nombreuses institutions financières dans la région aident la croissance du marché.

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On estime que les États-Unis assisteraient à une croissance significative dans les années à venir, en raison de l'augmentation de l'utilisation des services bancaires mobiles et numériques. Aux États-Unis, les utilisateurs de banques numériques devraient dépasser 216,8 millions d'ici la fin de 2025. Bank of America est en tête avec environ 30 millions d'utilisateurs d'applications mobiles actifs et plus de 40 millions de clients bancaires en ligne. Selon American Banker, environ 70% des banques aux États-Unistransformation numériqueen tant que priorité stratégique supérieure. Par conséquent, pour les raisons ci-dessus, la demande de logiciels bancaires de base basés sur le SaaS augmente aux États-Unis aux États-Unis

Asie-Pacifique

On estime que le marché de l'Asie-Pacifique se développe avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les institutions financières de la région s'efforcent de rester compétitives et à jour avec la technologie moderne, et en raison de cette demande de logiciels bancaires de base basés au SaaS augmente. Le système bancaire principal représente des investissements importants pour les banques, mais les avantages de ce système en valent la peine. Selon KPMG, les mises à niveau de base du système bancaire dans la région ont tendance à coûter environ 50 millions USD à 200 millions USD, selon la complexité du projet.

Europe

L'Europe est le deuxième marché des logiciels bancaires de base basés sur le SAAS, en raison de la demande croissante de solutions bancaires en temps réel. Les banques de la région adoptent de plus en plus les logiciels bancaires de base pour améliorer la sécurité et se conformer aux exigences réglementaires.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître considérablement dans les années à venir. Les banques de la région augmentent leurs budgets informatiques en moyenne de 4,4% pour soutenir les efforts de modernisation et répondre aux exigences en matière de conformité en évolution.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est susceptible d'enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Le nombre de startups fintech dans la région a atteint 3 000 en 2023. Ces startups se concentrent principalement sur la fourniture de services financiers à la population non bancarisée, ce qui stimule le besoin de logiciels de base basés sur le SaaS.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leurs positions dominantes sur le marché

Les principaux acteurs du marché entrent en partenariats stratégiques et acquisitions avec d'autres acteurs. Les acteurs importants mettent en œuvre cette stratégie pour intégrer les services aux technologies avancées. De plus, grâce à des stratégies commerciales, les entreprises élargissent leur entreprise et acquièrent une expertise en atteignant une clientèle de masse. Diverses entreprises collaborent pour améliorer leurs offres de produits. Les acteurs du marché visent à développer leurs produits en fonction des technologies émergentes pour résoudre les défis des entreprises.

Liste des principales sociétés de logiciels bancaires de base basés au SaaS profilés

• Mambu(Pays-Bas)
• Ncino (États-Unis)
• Skaleet (France)
• Base-base (Pays-Bas)
• Avaloq(Suisse)
• Ohpen (Pays-Bas)
• FIS (États-Unis)
• TCS Bancs (Inde)
• Oracle Flexcube(Inde)
• Temenos (Suisse)
• Edgeverve (Inde)
• Finance du SDK(Lituanie)
• United Bank (États-Unis)
• Finastra (Royaume-Uni)

… Et plus

Développements clés de l'industrie

• Février 2025:Ncino a acquis des bancs de bac à sable pour aider les institutions financières à surmonter les défis d'intégration coûteux.
• Décembre 2024:Backbase s'est associé à Seven, une société de conseil basée au Maroc, pour stimuler l'innovation bancaire numérique en Afrique et au Moyen-Orient.
• Juin 2024:NCINO a présenté un conseiller bancaire, une nouvelle solution d'IA pour fournir aux institutions financières une approche moderne de la gestion de portefeuille proactive.  
• Janvier 2024: Temenos a lancé Temenos Banking Cloud pour aider les banques à déployer des solutions logicielles dans 24 heures et à réduire les coûts de modernisation.
• Juin 2023: Avaloq s'est associé à BlackRock pour améliorer ses solutions de technologie d'investissement pour les banques privées et les gestionnaires de patrimoine.

Reporter la couverture

L'analyse du marché mondial des logiciels bancaires de base basée sur le SAAS fournit la taille et les prévisions du marché par tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits et les détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des acteurs clés.

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Rapport Portée et segmentation