Taille, part et analyse de l’industrie du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de service (sur place, à emporter et livraison), par type de restaurant (en chaîne et indépendant), par type de cuisine (cuisine occidentale, cuisine du Moyen-Orient, cuisine asiatique et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite valait 34,73 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 38,81 milliards de dollars en 2025 à 30,63 milliards de dollars d'ici 2032, soit un TCAC de 7,67 % au cours de la période de prévision.

La croissance significative du marché est attribuée à la demande croissante de services de livraison à domicile dans le pays et à la consommation croissante de plats à emporter. En outre, le nombre de centres commerciaux et de restauration s'est rapidement développé en Arabie Saoudite au cours des dernières années. La tendance à ouvrir des points de restauration dans les centres commerciaux, auparavant limitée aux seules grandes villes du pays, s'est désormais étendue aux villes de niveau 2 et 3 au cours de la dernière décennie. Par conséquent, le nombre croissant de points de vente alimentaires et la tendance croissante à manger à l’extérieur stimuleront la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2025, les surfaces commerciales de style de vie à Riyad et à Djeddah devraient atteindre 1,31 million de mètres carrés d'ici 2027. Cette croissance coïncide avec l'objectif du Royaume d'attirer 150 millions de touristes par an en 2030, contre un objectif précédent de 100 millions.

Tendances du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

Tendance croissante du véganisme pour alimenter la croissance du marché

Le véganisme est une nouvelle tendance alimentaire qui connaît une forte croissance en Arabie Saoudite et dans le monde entier. Les végétaliens ne mangent pas de produits à base d’animaux ni de produits laitiers, et beaucoup ne mangent pas non plus de miel, le considérant comme un ingrédient d’origine animale. Le régime végétalien est à base de plantes et a gagné en popularité au cours des dernières années. La santé est la principale raison de choisir un régime végétalien. Les régimes alimentaires basés sur de grandes quantités de fruits et légumes ont un impact positif sur la santé. Même si ce régime était auparavant réservé à la population végétarienne, il est désormais populaire auprès de tous les consommateurs.

Bien que le marché du Royaume d'Arabie Saoudite (Arabie Saoudite) soit fortement influencé par la culture alimentaire occidentale, les options alimentaires saines, telles que les aliments végétaliens/à base de plantes, deviennent très populaires parmi les consommateurs saoudiens. Les acteurs du marché s’efforcent également de sensibiliser les consommateurs et tentent de lancer des produits végétaliens sur le marché d’Arabie Saoudite.

Facteurs de croissance du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

Expansion des marques internationales en Arabie Saoudite pour alimenter la croissance du marché

Au cours des dernières années, de nombreux restaurants et chaînes de restauration internationaux ont pénétré le marché saoudien, notamment Cipriani, The Cheesecake Factory et Hakkasan. Plusieurs hôtels et restaurants gastronomiques très populaires ont récemment pénétré le marché de l'Arabie Saoudite en ouvrant leurs succursales dans le pays, principalement à Djeddah et à Riyad. Certains d'entre eux sont Scalini, Zuma et Catch. Un nombre croissant de chefs célèbres en Arabie Saoudite se concentrent sur l’ouverture de leurs restaurants, ce qui est un exemple de la pénétration toujours croissante des restaurants locaux et internationaux dans le secteur de la restauration en Arabie Saoudite.

• Par exemple, en janvier 2024,PizzaInn a signé un accord de franchise de 50 sites avec Blessings Basket Company pour l'Arabie saoudite, les deux premiers sites étant ouverts en janvier 2024 et les sites suivants étant prévus chaque année pour la prochaine décennie.

De plus, Riyad abrite plus de points de vente alimentaires internationaux de marque que Djeddah. Cela est dû au fait que les marques mondiales développent leurs activités et Riyad serait leur premier choix plutôt que Djeddah. Alors que la vision 2030 du gouvernement saoudien est en cours, davantage de points de vente de marque devraient ouvrir à Riyad et à Djeddah au cours de la période de prévision.

Augmentation des dépenses en aliments hors foyer pour stimuler la croissance du marché

La croissance du revenu des ménages, due à l’augmentation du nombre de ménages à double revenu, est un facteur majeur qui stimule les dépenses des consommateurs pour les repas en plein air. Avec l’augmentation du nombre de femmes qui travaillent, les familles vont fréquemment au restaurant ou commandent de la nourriture à l’extérieur. Ce facteur augmente la fréquentation des clients dans les restaurants. Le concept de points de restauration gagne en popularité dans tout le Royaume d’Arabie saoudite, tandis que la franchise reste l’un des modèles de croissance les plus populaires pour les entreprises du pays. Alors qu’une majorité de la population millénaire penche versrestauration rapidechaînes, leurs dépenses enrestaurants à service rapideest en augmentation par rapport aux restaurants familiaux traditionnels.

• Selon l’Autorité générale des statistiques (GASTAT), en 2016, la participation des femmes (17,7 %) a presque doublé jusqu’au milieu de la trentaine entre 2021 et 2024, soit une forte augmentation, reflétant les réformes, les changements apportés aux politiques du marché du travail et une augmentation de l’emploi des femmes.

Restrictions du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

L'adoption de la livraison de nourriture en ligne pourrait entraver la croissance du marché

La commande de repas en ligne est la dernière tendance dans le secteur de la restauration, adoptée par une grande majorité de consommateurs. Cependant, certains des aspects négatifs de la commande de nourriture en ligne peuvent inciter les clients à hésiter à utiliser ce support. L’un des problèmes liés à la livraison de nourriture est que la qualité de la nourriture livrée est souvent inférieure à celle d’un restaurant. Les aliments sont souvent transportés sur de longues distances et leurs précieux nutriments peuvent se perdre avec le temps. De plus, la nourriture provenant des services de livraison est souvent emballée dansemballage en plastique, ce qui peut alimenter le problème de la pollution plastique. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché de la restauration en Arabie Saoudite.

Analyse de la segmentation du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en restaurants à service complet,restaurants à service rapide, instituts et autres.

Le segment des restaurants à service complet a conquis une part dominante du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite en raison de la disponibilité d'une large gamme de produits alimentaires au menu. Les familles, les réunions d'entreprise et les rassemblements préfèrent généralement les restaurants à service complet, car ils proposent une variété de produits alimentaires pour chaque individu. À mesure que les sorties en famille deviennent plus fréquentes, le nombre de restaurants à service complet augmente également. En plus de la nourriture, les restaurants à service complet proposant de l’alcool se développent également. La consommation d'alcool augmente chaque année et les restaurants élargissent leur réseau pour répondre à ce besoin.

Les restaurants à service rapide capturent la deuxième plus grande part du marché en termes de valeur marchande et devraient croître avec un TCAC de 8,29 % de 2025 à 2032. La croissance rapide du nombre de points de vente QSR est attribuée à la pénétration croissante des chaînes de restauration rapide dans le pays et aux investissements futurs attendus dans le pays.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché est segmenté en restauration sur place, à emporter et en livraison.

Le segment des repas sur place capture la part majoritaire du marché en raison de l'attrait des touristes étrangers pour goûter aux cuisines turque, moyen-orientale et asiatique. L’industrie de la restauration en Arabie Saoudite est principalement tirée par l’énorme fréquentation des touristes, qui visitent généralement les restaurants et n’optent pas pour les options de livraison de nourriture en ligne et de plats à emporter dans leurs hôtels. Ce facteur devrait se maintenir à long terme et la domination du segment des restaurants sur place est attendue au cours de la période de prévision.

Avec l'urbanisation croissante et les changements de mode de vie parmi la génération Y, associés au nombre croissant de familles migrantes résidant en Arabie Saoudite, le segment de la commande de nourriture en ligne devrait prospérer au cours de la prochaine décennie. De nombreuses sociétés de commande de produits alimentaires en ligne se développent dans le pays et se font concurrence pour conquérir la majeure partie du secteur de la restauration saoudienne.

• Par exemple, en septembre 2024, le géant chinois de la livraison de nourriture en ligne Meituan a lancé sa marque internationale Keeta en Arabie Saoudite.

Par type de restaurant

Sur la base du type de restaurant, le marché est divisé en chaîne et indépendant.

Le segment indépendant représente plus de 70 % de la taille du marché de la restauration dans le pays. Les tendances récentes dans le secteur de la restauration en Arabie Saoudite incluent les restaurants gastronomiques turcs, les restaurants gastronomiques de cuisine occidentale, les food trucks et les points de vente de sandwiches haut de gamme.

Au cours de la dernière décennie, de nombreux acteurs du marché local sont entrés dans le segment des chaînes de restauration rapide en ouvrant des chaînes de restauration rapide à Riyad et à Djeddah pour concurrencer les chaînes de restaurants internationales en proposant une variété locale de restauration rapide à un coût inférieur. Maestro Pizza et AlBaik sont des exemples de restaurants saoudiens locaux.restauration rapideles chaînes renforcent leur présence sur le marché de la restauration en Arabie Saoudite.

Le segment des chaînes devrait croître avec le TCAC le plus élevé en raison de l'intérêt des acteurs du marché étrangers à se développer dans la région du Golfe et de la concurrence entre les marques locales pour conquérir les petits marchés inexploités du pays.

Par type de cuisine

Par type de cuisine, le marché est classé en cuisine occidentale, moyen-orientale, asiatique et autres.

Le segment occidental domine la part de marché de la restauration en Arabie saoudite en capturant plus d'un tiers des revenus du marché. La domination de la cuisine occidentale est attribuée à l’afflux massif de touristes en provenance d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Europe.

Les visiteurs en provenance des pays occidentaux ont tendance à dépenser plus en nourriture en visitant les chaînes de restauration rapide, telles que McDonald's, Burger King, Domino's, Pizza Hut, KFC, Starbucks et d'autres chaînes de restauration rapide et cafés locaux. Le segment de la cuisine occidentale devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion rapide des chaînes de restauration rapide dans le pays, proposant des hamburgers, des pizzas et des sandwichs. Outre les chaînes de restauration rapide opérant dans le pays, des restaurants à service complet et des restaurants gastronomiques sont également lancés dans la région pour attirer les touristes étrangers vers la cuisine locale du Moyen-Orient. Ces facteurs devraient accroître la taille du marché saoudien au cours de la décennie à venir.

Analyse au niveau des pays

L’industrie agroalimentaire de l’Arabie Saoudite est l’une des plus importantes de la région du Moyen-Orient. Selon les données de la Banque centrale saoudienne, en 2023, l'économie saoudiennemarché de la restaurationa connu une croissance significative, le secteur « Restaurants et Cafés » ayant connu une augmentation des ventes de 13,66 % d'une année sur l'autre. Les changements démographiques et sociaux dans le Royaume d’Arabie Saoudite seront principalement le moteur de cette croissance.

La consommation de restauration rapide augmente régulièrement en Arabie Saoudite en raison de la hausse des revenus disponibles, du pourcentage croissant de femmes qui travaillent et de la commodité offerte par les entreprises de restauration rapide. De plus, la disponibilité de restaurants de restauration rapide abordables a augmenté la fréquence des sorties au restaurant, en particulier parmi la population ouvrière. Alors que la majorité de la population millénaire préfère de plus en plus la restauration rapide, ses dépenses en restaurants à service rapide augmentent. Alors que le secteur touristique saoudien croît à un rythme notable, le pays est en passe de devenir un pôle touristique mondial soutenu par des avantages compétitifs qui attirent les voyageurs internationaux à la recherche de nouvelles expériences.

Liste des entreprises clés sur le marché des services alimentaires en Arabie Saoudite

Alors que la pandémie de COVID-19 a durement frappé le secteur de la restauration en 2020, les acteurs du marché n’étaient pas prêts à risquer leurs activités en entrant sur des marchés volatils et en enregistrant des pertes. Cependant, depuis que les marchés se sont remis de la pandémie, les principaux acteurs du marché ont également commencé à développer leurs activités, et le secteur de la restauration a également connu une croissance constante. Par exemple, en septembre 2024, Gong Cha, une franchise internationale de boissons, s'est développée en Arabie Saoudite. Cette décision fait partie de la stratégie plus large de Gong Cha visant à se développer et à devenir une marque mondiale, en capitalisant sur la demande croissante des consommateurs pour le bubble tea au Moyen-Orient.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Société Starbucks(NOUS.)
• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)
• Société McDonald's(NOUS.)
• Restaurant Brands International Inc.(Canada)
• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)
• Papa John's International, Inc. (États-Unis)
• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Arabie Saoudite)
• Herfy Food Services Co. JSC, Arabie Saoudite. (Arabie Saoudite)
• Société KUDU pour l'alimentation et la restauration (Arabie Saoudite)
• Hardee's Restaurants LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :La société saoudienne Tanmiah Food Company a élargi son partenariat avec McDonald's d'Arabie saoudite pour augmenter l'offre de volailles de plus grande taille d'origine locale, adaptées au désossage et à une transformation ultérieure. Cette collaboration stratégique vise à renforcer la sécurité alimentaire en améliorant le contenu local et l'autosuffisance, et à soutenir les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en matière de développement agricole grâce à des innovations dans l'élevage de volailles, l'alimentation animale et la santé animale.
• Janvier 2024 :Blessings Basket Company a signé un accord de franchise avec le Rave Restaurant Group, via sa filiale Pizza Inn, pour étendre sa présence en Arabie Saoudite.  Grâce à cet accord, Pizza Inn ouvrira 50 nouveaux restaurants en Arabie Saoudite, en commençant par deux magasins en janvier 2024. Pizza Inn exploite actuellement 110 restaurants aux États-Unis et 19 sur les marchés internationaux. Au cours de la prochaine décennie, Blessings Basket Company prévoit de lancer 50 restaurants supplémentaires dans le Royaume d'Arabie Saoudite.  
• Juillet 2023 :Rebel Foods, un Indiencuisine nuageopérateur, est entré sur le marché saoudien en inaugurant ses deux cloud kitchens à Riyad. La société de cuisine cloud prévoit de créer 60 restaurants virtuels à Riyad d’ici un an et prévoit également de s’étendre à d’autres villes, dont Djeddah. Rebel Foods gère des marques de cuisine cloud telles que Behrouz Biryani, Faasos, Oven Story Pizza, etc.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’analyse du marché des services alimentaires en Arabie Saoudite fournit une vue détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur.

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