Taille, part et analyse du marché des services alimentaires dans la région MENA, par type (restaurants à service complet [restaurants gastronomiques et restaurants décontractés], restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de service (commercial et institutionnel) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché des services alimentaires dans la région MENA valait 101,36 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 113,72 milliards de dollars en 2025 à 89,04 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un TCAC de 8,41 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la restauration au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) connaît une croissance constante en raison de l’urbanisation croissante, de la jeune population, des politiques de diversification et de l’augmentation des revenus disponibles. La reprise du tourisme et des événements internationaux après la pandémie a également stimulé la demande de restaurants, de traiteurs et de restaurants à service rapide. Selon le ministère du Tourisme, le nombre de touristes est passé de 63,83 millions en 2021 à 86,16 millions en 2023. Parallèlement, la numérisation, allant des applications de livraison de nourriture auxcuisines en nuage– transforme le comportement des consommateurs et élargit l’accès.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Tendances du marché des services alimentaires dans la région MENA

Le concept croissant de Cloud Kitchen dans les pays MENA influence la dynamique de croissance du marché

Concept commercial en plein essor et lucratif, les « cuisines cloud » sont ces derniers temps le mot d’ordre dans les entreprises de restauration. Également connues sous le nom de « cuisines sombres » et de « cuisines fantômes », elles ont provoqué d’immenses perturbations dans l’industrie et ouvert de nouvelles portes pour générer des revenus.

Un concept populaire, celui des services à emporter, est déjà une activité florissante dans des pays asiatiques comme l'Inde et Singapour. Cependant, en quelques années, l'énorme croissance de ce concept a attiré l'attention des restaurateurs internationaux des pays du CCG tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït. Le nombre croissant d’immigrés, l’utilisation croissante delivraison de nourriture en ligneles entreprises et les changements réguliers dans les préférences des consommateurs devraient encourager la croissance du marché. Anticipant le potentiel de croissance de la région, des acteurs clés se lancent sur ce marché lucratif pour élargir leur clientèle. À Dubaï, Foodlink Global Restaurants & Catering LLC a lancé une nouvelle cuisine gastronomique en nuage, « Art of Dum », en février 2023.

Facteurs de croissance du marché des services alimentaires dans la région MENA

Augmentation du revenu disponible et expansion de la population de la classe moyenne pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation des revenus disponibles et la croissance de la classe moyenne sont les principaux moteurs de la forte croissance du secteur de la restauration dans la région MENA, car elles augmentent les dépenses des consommateurs pour manger au restaurant et stimulent l'expansion des établissements de restauration dans les zones urbaines. Alors que le PIB par habitant et la consommation intérieure continuent d’augmenter dans les pays du CCG et dans la région MENA au sens large, les consommateurs dépensent une plus grande partie de leur budget àrestaurationétablissements pour une variété de cuisines et d'expériences culinaires.

• Selon le gouvernement du Canada, en 2023, l'Arabie saoudite se classait au sixième rang parmi vingt-cinq pays du Moyen-Orient et d'Afrique en termes de revenu brut moyen par habitant, qui était de 14 721 USD. Le pays a connu une croissance en termes réels de 3,5 % du revenu disponible par habitant au cours de l’année 2023.

Restrictions du marché des services alimentaires dans la région MENA

Inflation alimentaire et dépendance aux importations pour limiter la croissance du marché

Les pays du CCG sont situés dans des régions arides avec des ressources en eau renouvelables limitées en raison de la rareté des précipitations. Les ressources naturelles de la région ont subi une pression et un épuisement importants en raison d’un développement économique et démographique incontrôlé, d’une urbanisation rapide et mal planifiée, d’une consommation élevée de ressources et de l’expansion des systèmes d’irrigation dans les fermes locales. La situation devrait s’aggraver en raison des problèmes causés par le changement climatique. Les défis environnementaux qui en résultent pourraient limiter le potentiel de croissance futur et exposer la région à toute une série de risques écologiques naturels et artificiels.

La Banque mondiale a rapporté qu'entre mars et décembre 2022, l'inflation alimentaire a atteint en moyenne 29 % dans 16 pays de la région MENA, dépassant le taux d'inflation annuel global de 19,4 %. La Banque mondiale a également averti que le déclin nutritionnel provoqué par la hausse des prix des denrées alimentaires aurait des conséquences à long terme sur le développement et les perspectives d’avenir des enfants. Les économies de la région MENA vont des exportateurs de pétrole à revenus élevés des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), aux pays touchés par des conflits comme le Yémen, en passant par les importateurs de pétrole en développement comme la Jordanie et les exportateurs de pétrole en développement comme l'Irak.

En Iran et en Égypte, l’inflation alimentaire annuelle dépasse 61 %, ce qui rend difficile pour les familles d’acheter des produits alimentaires essentiels tels que le riz, le pain et les légumes. Alors que l’inflation alimentaire atteint de nouveaux sommets chaque année, les dépenses des consommateurs en aliments consommés à l’extérieur du foyer seront également freinées par la réduction du nombre de sorties au restaurant, la diminution des dépenses en aliments consommés à l’extérieur du foyer et la hausse des prix des denrées alimentaires dans les points de vente.

Analyse de la segmentation du marché des services alimentaires dans la région MENA

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en restaurants à service complet,restaurants à service rapide, instituts et autres.

Les restaurants à service complet sont les plus dominants sur le marché des services alimentaires dans la région MENA, car ils offrent une expérience culinaire inclusive avec un service à table, des menus variés, une atmosphère distinctive et des installations de loisirs ou d'occasions formelles. Le segment est le plus élevé en termes de part de valeur, en particulier dans les zones urbaines développées et les pays axés sur le tourisme comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

Les restaurants à service rapide (QSR) se concentrent sur la fourniture de repas rapides et pratiques avec un service à table minimal. Ils proposent généralement des menus limités et mettent l’accent sur l’efficacité de la préparation et du service des aliments. Les chaînes internationales telles que McDonald's, KFC et Burger King sont largement présentes dans la région MENA, aux côtés de marques locales proposantrestauration rapidechoix. Les cafés et les cafés sont répandus dans toute la région MENA, offrant un environnement détendu pour socialiser, travailler ou profiter d'une pause-café tranquille.

Les restaurants à service rapide connaîtront une croissance à un TCAC de 9,35 %. L’urbanisation croissante et la croissance de la classe ouvrière favorisent des repas rapides, peu coûteux et facilement disponibles, ce qui accroît la demande de QSR.

Par type de service

En fonction du type de service, le marché est divisé en commercial et institutionnel.

Le segment commercial domine le marché de la restauration dans la région MENA, principalement en raison de sa relation directe avec le tourisme, l'urbanisation et les transitions de mode de vie des consommateurs. La région est une destination mondiale pour le tourisme religieux, de loisirs et d'affaires. Par exemple, l’Arabie saoudite a reçu plus de 100 millions de touristes nationaux et internationaux en 2023 (ministère saoudien du Tourisme), et les Émirats arabes unis ont reçu 17,15 millions de touristes en 2023 (Autorité du tourisme de Dubaï).

Le segment institutionnel, quant à lui, devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,66 %. Les opérateurs de services de restauration institutionnelle servent des organisations telles que des hôpitaux, des entreprises, des écoles et autres, s'adressant ainsi à un type de public captif qui a des besoins prédéterminés en matière de repas. Le concept de restauration collective à travers les écoles, collèges et hôpitaux, qui n'était présent que dans les zones urbaines, s'étend désormais dans les zones rurales et les villes de rang 2 et 3. Avec l'expansion des services de restauration des instituts dans ces villes, le marché des services alimentaires au niveau des instituts offre des opportunités de croissance lucratives qui soutiendront la croissance du marché des services alimentaires dans la région MENA.

Par pays

En fonction de la région, le marché est segmenté en Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Égypte, Algérie et reste de la région MENA.

L'Arabie saoudite détenait la plus grande part, 34,27 % en 2024, suivie de l'Égypte et des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite possède la plus grande population, avec plus de 36 millions d'habitants, ce qui déclenche une demande accrue de nourriture et une fréquentation accrue des points de restauration tels que les restaurants à service rapide (QSR), les cafés, les boulangeries et les restaurants à service complet.

L’Égypte connaît une croissance rapide en raison de sa grande taille, de son urbanisation croissante et de la hausse des revenus de la classe moyenne. Il existe une demande abondante tant pour les restaurants locaux abordables que pour les chaînes internationales de restauration rapide, ce qui en fait l'un des marchés émergents les plus prometteurs de la région.

De plus, le secteur de la restauration aux Émirats arabes unis est alimenté par une industrie touristique robuste, un pourcentage élevé d'expatriés, ainsi que des cuisines cloud et des options de restauration haut de gamme en pleine croissance servant des goûts internationaux.

Liste des entreprises clés du marché des services alimentaires dans la région MENA

La taille du marché de la restauration dans la région MENA connaît une croissance significative en raison du nombre croissant d'acteurs sur le marché, tels que Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell et bien d'autres, qui innovent régulièrement dans leurs offres alimentaires. Cela comprend l'introduction d'aliments conventionnels et combinés qui offrent une expérience gustative remarquable aux consommateurs. Les restaurants lancent de nouveaux produits spécifiquement destinés aux consommateurs végétaliens.

• Par exemple, en août 2023, Furahaa, une start-up française de restauration rapide, a implanté son activité végétale en Arabie Saoudite, disponible exclusivement sur l'application de livraison de nourriture Hunger Station. Le nouveau menu saoudien présente d'autres classiques, notammentfriteset des cheeseburgers préparés avec des substituts sans viande.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Société Starbucks(NOUS.)
• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)
• Société McDonald's(NOUS.)
• Restaurant Brands International Inc.(Canada)
• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)
• ALBAIK Food Systems Company (Arabie Saoudite)
• Aura Hôtellerie et Services de Restauration (Qatar)
• Kitopi (EAU)
• Poussin (EAU)
• Kout Food Group (Koweït)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Sushi Sushi, la marque australienne de sushi haut de gamme, se lance au Moyen-Orient grâce à un partenariat avec la société saoudienne de restauration rapide Kudu. Le partenariat prévoit d'ouvrir 40 magasins Sushi Sushi à travers l'Arabie Saoudite d'ici 2035, le premier site ouvrant à Riyad en octobre 2025.
• Août 2025 :Lancement du premier service de livraison de nourriture autonome d’Arabie Saoudite dans la zone commerciale du Front ROSHN à Riyad. Le service est un partenariat entre le promoteur immobilier ROSHN Group et l'application de livraison Jahez, officiellement agréée par l'Autorité générale des transports du Royaume.
• Mai 2025 :Malak Al Tawouk, une marque de restauration rapide et décontractée du Moyen-Orient, s'est associée au producteur de substituts de viande basé aux Émirats arabes unis, Switch Foods, pour lancer une nouvelle gamme de plats de poulet à base de plantes. Les nouveaux articles comprenaient un sandwich au poulet Shawarma, la salade de poulet mexicaine et le bol de riz au poulet Teriyaki.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des services alimentaires MENA fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché, la chaîne d’approvisionnement et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et des principales méthodes de recherche.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport