Taille, part et analyse de l’industrie du marché des services alimentaires, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de restaurant (en chaîne et indépendant), par type de service (sur place, à emporter et livraison) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services alimentaires était évaluée à 3 738,84 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3 982,24 milliards USD en 2025 à 6 450,30 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,13 % au cours de la période de prévision.

Les établissements de restauration font référence aux entreprises qui préparent et distribuent des aliments pour consommation sur place, plats à emporter et livraison. Cette industrie comprend les détaillants de services alimentaires, les serveurs au comptoir et aux tables, ainsi que les prestataires de services alimentaires. Le marché connaît une croissance rapide de la consommation de restauration rapide à l'échelle mondiale, tirée par l'augmentation des revenus des ménages, le nombre de femmes qui travaillent et les plats cuisinés proposés par les entreprises de restauration.

McDonald's, Miam ! Brands (KFC, Pizza Hut, Taco Bell), Restaurant Brands International (Burger King, Tim Hortons), Domino's et Darden Restaurants, Inc. sont des acteurs majeurs opérant sur le marché mondial. Les fusions et acquisitions restent fréquentes, reflétant une volonté d’échelle, de diversification et d’offres de services élargies.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Augmentation des dépenses en aliments consommés à l’extérieur pour stimuler la croissance du marché

L’évolution du comportement des consommateurs, des modes de vie et l’augmentation des revenus dans les pays en développement sont les principaux facteurs qui poussent les consommateurs à consommer plus fréquemment des aliments hors de chez eux. De plus, avec le nombre croissant de femmes qui travaillent, les familles vont fréquemment au restaurant ou commandent du café et des collations à l’extérieur. Compte tenu de la popularité derestauration rapideparmi la population jeune, de nombreuses marques internationales de restauration rapide et d'hôtellerie étendent leur présence sur les marchés étrangers. Les opportunités pour les exportateurs étrangers de produits alimentaires d’approvisionner le secteur HRI s’améliorent à mesure que la demande des consommateurs pour des aliments ethniques régionaux augmente également. Ce sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché de la restauration.

• Selon le ministère américain de l'Agriculture, aux États-Unis, en 2023, les dépenses par habitant en alimentation hors foyer (FAFH) ont atteint 4 485 USD, contre 4 004 USD en 2022, soit une augmentation de 12,0 % par rapport à l'année précédente.

Restrictions du marché

Les impacts négatifs de la livraison de nourriture en ligne pourraient entraver la croissance du marché

Les commandes de produits alimentaires en ligne, adoptées par la plupart des groupes de consommateurs, sont en augmentation. Cependant, certains aspects négatifs associés à la commande de nourriture en ligne peuvent entraver l’adoption par les clients. Outre les nombreux avantages de la livraison de nourriture, il existe certains inconvénients. Par exemple, la qualité de la nourriture livrée est souvent inférieure à celle du repas servi au restaurant. Le transport sur de longues distances peut entraîner une perte de vitamines précieuses contenues dans les aliments. De plus, la nourriture provenant des services de livraison est souvent emballée dansplastique, ce qui est généralement moins attrayant que la nourriture soigneusement placée dans les assiettes d'un restaurant. Ces facteurs sont susceptibles d’avoir un impact et de remettre en question la croissance du marché.

Opportunités de marché

Intégration de l'IA et de l'automatisation dans les opérations de restauration pour offrir des opportunités de croissance

L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'automatisation remodèle profondément le secteur de la restauration dans le monde entier, en améliorant l'efficacité opérationnelle, la rapidité du service et la personnalisation. Les restaurants s'appuient de plus en plus sur l'analyse de l'IA pour prévoir la demande, optimiser les stocks et personnaliser l'expérience client. Des entreprises telles que Domino's et McDonald's utilisent des algorithmes prédictifs pour gérer la logistique de livraison, prévoir les heures de pointe et adapter les recommandations de menus à leurs consommateurs. Les technologies d'automatisation jouent désormais un rôle central dans l'amélioration de la cohérence opérationnelle et de la productivité du travail.

Par exemple, « Infinite Kitchen » de Sweetgreen, lancée en 2025, comprend une chaîne de production entièrement automatisée qui assemble les salades grâce à une robotique basée sur un convoyeur, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre de moitié tout en doublant la capacité de production. Le personnel humain supervise le contrôle qualité et l’expérience client en fin de chaîne.

Tendances du marché de la restauration

Popularité croissante des cuisines fantômes et des cuisines cloud

Cuisines fantômes etcuisines en nuagesont devenues l’une des tendances les plus transformatrices de l’industrie depuis la pandémie de COVID-19. Ces modèles de restaurants proposant uniquement la livraison permettent aux opérateurs de préparer des plats exclusivement pour emporter et pour la livraison, éliminant ainsi le besoin d'une infrastructure de restauration physique et réduisant considérablement les coûts opérationnels et élargissant la portée du marché.

• Par exemple, en avril 2025, la National Restaurant Association of India (NRAI) a annoncé le lancement de la toute première convention Cloud Kitchen en Inde. Cet événement historique visait à rassembler les principales parties prenantes de l'écosystème de la cuisine cloud, notamment des entrepreneurs, des fournisseurs de technologie, des agrégateurs de livraison et des investisseurs.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Le segment des restaurants à service complet domine, grâce à la disponibilité de différentes variétés sur le menu alimentaire

En fonction du type, le marché est divisé en restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres.

Le segment des restaurants à service complet (FSR) détenait la plus grande part de marché des services alimentaires, soit 46,49 % en 2024, stimulé par la demande croissante de restaurants décontractés et de restaurants expérientiels dans les centres urbains. Les restaurants à service complet comprennent les établissements qui fournissent un service à table dans des emplacements physiques, proposant un menu complet, et constituent ainsi la part la plus élevée du marché mondial. Ils proposent une variété de menus, notamment des options pour le petit-déjeuner et un menu complet comprenant des sélections pour le déjeuner et le dîner. Ces établissements, en particulier les restaurants gastronomiques et décontractés, se concentrent sur des intérieurs éclectiques et de haute qualité, des normes de service élevées, une large gamme de boissons et un décor et une ambiance sophistiqués pour attirer les clients. De plus, les membres du personnel sont généralement hautement qualifiés et un code vestimentaire est souvent en place pour les clients.

Lerestaurants à service rapidele segment devrait croître à un TCAC élevé de 7,52 % au cours de la période de prévision. Ces restaurants proposent un menu limité spécialisé dans des plats principaux sélectifs tels que des hamburgers, des pizzas ou du poulet.

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Par type de restaurant

La demande croissante de restaurants authentiques entraîne la domination du segment des restaurants indépendants

En fonction du type de restaurant, le marché est divisé en chaînes et indépendants.

Le segment des restaurants indépendants a conquis une part importante de 62,45 % en 2024. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences culinaires authentiques et uniques qui reflètent la culture et la cuisine locales. Les restaurants indépendants ont la possibilité d'élaborer des menus personnalisés avec des ingrédients locaux et des traditions culinaires régionales. Cette orientation locale séduit un nombre croissant de clients qui privilégient l’authenticité et le soutien communautaire aux chaînes standardisées.

Le segment en chaîne, en revanche, devrait croître à un TCAC plus élevé de 7,76 % au cours de la période de prévision.

Par type de service

Le segment des restaurants dominera en raison des préférences des consommateurs pour les repas expérientiels et sociaux

En termes de type de service, le marché est fragmenté en restauration sur place, à emporter et livraison.

Le segment des repas sur place représentait une part de 69,58 % en 2024, soit en tête de la part de marché mondiale, car les repas expérientiels et les rassemblements sociaux continuent d'être des activités de consommation clés. Les repas expérientiels favorisent les liens communautaires et constituent une activité de loisir clé, encourageant les visites au restaurant pour les célébrations, les réunions d'affaires et les interactions sociales informelles. En outre, de nombreux établissements innovent pour créer des atmosphères uniques, des environnements thématiques et des expériences dirigées par des chefs afin d'attirer à nouveau les clients vers les restaurants.

Le segment de la livraison devrait croître au TCAC le plus rapide de 10,84 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des services alimentaires

Au niveau régional, le rapport couvre l’analyse du marché mondial en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique domine le marché mondial, représentant 42,63 % de la part totale en 2024. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en tête de la consommation régionale en raison de leurs densités de population élevées, de la fréquence de leurs restaurants et de leurs cultures culinaires de rue dynamiques. Le marché chinois représente à lui seul 784,31 milliards de dollars en 2025. La croissance rapide des plateformes de livraison en ligne telles que Meituan, Zomato et Swiggy améliore encore la pénétration du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est tirée par les États-Unis et devrait atteindre 1 784,87 milliards de dollars d’ici 2032, alimentée par la consommation de restauration rapide et la domination des QSR. Dans cette région, les États-Unis constituent le plus grand marché de services alimentaires et abritent les plus grandes chaînes alimentaires du monde, telles que Starbucks, Chipotle Mexican Grill, Papa John's International, McDonald's, Yum Brands, Domino's et Restaurant Brands International, alimentant ainsi la croissance régionale.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 17,93 %, soutenue par la croissance de l'industrie dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie. La durabilité, la transparence et la restauration haut de gamme sont des priorités fortes dans la région.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud détient une part de marché plus petite mais croissante, avec une part de 5,10 % en 2024. Des marchés comme le Brésil et l’Argentine connaissent une expansion rapide, alimentée par des populations urbaines jeunes qui adoptent la commande numérique de nourriture et la restauration rapide.

Moyen-Orient et Afrique

De plus, l’urbanisation rapide, les dépenses de consommation élevées dans la région Moyen-Orient et Afrique et la croissance du tourisme dans les villes clés alimentent la croissance. La sécurité alimentaire, les certifications halal et les offres de cuisine multiculturelle sont des caractéristiques importantes.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Innovation, fusions et acquisitions (M&A) et tendances du marché pour soutenir la croissance des acteurs clés

Le marché mondial est très fragmenté et compétitif, avec un mélange de géants internationaux et d'opérateurs régionaux. Les principaux acteurs se concentrent sur le franchisage, la livraison numérique, la durabilité et l’innovation des menus pour maintenir leur domination du marché. Le marché est dominé par McDonald's, Miam ! Brands, Restaurant Brands International, Domino's Pizza Inc. et Darden Restaurants, Inc.

Acteurs clés du marché de la restauration

 Liste des principales entreprises de restauration profilées

• Société McDonald's(NOUS.)
• Société Starbucks(NOUS.)
• Restaurant Brands International Inc.(Canada)
• Costa Limited (Royaume-Uni)
• Tim Hortons (Canada)
• Dominos Pizza Inc. (États-Unis)
• KFC Corporation (États-Unis)
• Supermac's (Irlande)
• Jollibee (Philippines)
• Baskin-Robbins (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Janvier 2024 :Restaurant Brands International a conclu un accord pour acquérir toutes les actions de Carrols Restaurant Group dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Carrols, le plus grand franchisé américain de Burger King, exploite plus de 1 000 unités Burger King et plus de 50 unités Popeyes dans 23 États des États-Unis.
• Septembre 2023 :Fat Brands, une entreprise populaire dans le segment de la restauration raffinée, a acquis Smokey Bones Bar & Fire Grill auprès de Sun Capital Partners pour 30 millions de dollars. L'acquisition devrait aider Fat Brands en augmentant son EBITDA d'environ 10 millions de dollars et en étendant son contrôle sur 61 nouveaux sites.
• Juin 2023 :Pizza Hut a introduit un nouveau croustillant etfromage-pizza chargée au menu conçue uniquement pour la consommation individuelle. La pizza « Pizza Hut Melts » récemment lancée est une pizza en portion individuelle idéale pour les collations et les repas sur le pouce.
• Mars 2023 :Starbucks a annoncé son intention d'ouvrir environ 100 nouveaux magasins au Royaume-Uni au cours de l'année prochaine dans le cadre du programme d'investissement de l'entreprise à l'échelle européenne. Starbucks compte actuellement plus de 1 000 sites au Royaume-Uni, avec un investissement d'environ 35 millions de dollars ; l'entreprise prévoyait également de rénover son parc de magasins au cours des trois prochaines années.
• Février 2022 :La chaîne de hamburgers White Castle a élargi son partenariat avec Miso Robotics pour installer « Flippy 2 », son robot fabriquant des hamburgers dans 100 emplacements supplémentaires. Le partenariat de White Castle avec la technologie de Miso s'est solidifié après un impact positif sur les opérations quotidiennes. Cela a augmenté la productivité des employés du restaurant, suite aux tests de son premier robot dans la région de Chicagoland en 2021. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux tels que les segments de marché, les tendances clés, la dynamique du marché, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l’utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport