Taille du marché des services alimentaires GCC, part, croissance et analyse d'impact Covid-19, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des services alimentaires du CCG était évaluée à 31,80 milliards USD en 2022 et devrait passer de 34,33 milliards USD en 2023 à 62,25 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 8,87% au cours de la période de prévision.

Le tourisme sportif joue un rôle central dans la croissance de tout pays et est un moteur important du développement économique. Il a une signification cruciale sur le tourisme, le mode de vie et, finalement, la réputation d'une ville. Au cours des dernières années, les pays du Golfe, tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, se sont fermement présentés comme un centre de destination mondial pour les événements sportifs et ont travaillé stratégiquement pendant plusieurs années pour investir dans leurs ressources et leurs capacités pour développer et améliorer l'industrie du sport.

Instantané du marché mondial des services alimentaires GCC et faits saillants

Taille et prévisions du marché:

• 2022 Taille du marché: 31,80 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 34,33 milliards USD
• 2030 Taille du marché des prévisions: 62,25 milliards USD
• CAGR: 8,87% de 2023 à 2030

Part de marché:

• L'Arabie saoudite a dominé le marché des services alimentaires du CCG en 2023, motivé par l'augmentation de la fréquentation touristique, l'expansion rapide des points de vente alimentaire dans les centres commerciaux et la tendance croissante de la préférence des consommateurs envers les expériences culinaires au-delà des capitales.
• Par type, Quick Service Restaurants (QSR) a détenu la plus grande part de marché en 2023, soutenue par la popularité croissante de la restauration rapide, des prix compétitifs et de l'expansion des concepts axés sur la livraison tels que les cuisines de nuages et les cuisines fantômes.

Faits saillants du pays clé:

• Arabie saoudite: la croissance est alimentée par une augmentation du tourisme, des extensions du centre commercial et une prolifération rapide des points de vente alimentaires au-delà des capitaux.
• Émirats arabes unis: la croissance du tourisme dans des villes comme Dubaï et Abu Dhabi augmente considérablement la demande des services alimentaires.
• Qatar: Les principaux événements sportifs comme la Coupe du Monde de la FIFA ont stimulé les secteurs de la livraison et des services de restauration.
• Koweït: la hausse des plates-formes de population expatriée et de livraison de nourriture contribue à la croissance des modèles Cloud Kitchen et QSR.

Impact Covid-19

L'industrie a connu une croissance négative en raison de restrictions de voyage et de l'offre insuffisante de produits alimentaires

La pandémie Covid-19 a eu un impact profond sur les pays du Gulf Cooperation Council (GCC). La région a été frappée par la double crise de la santé et enregistré les bas prix du pétrole, ce qui a eu un impact sur l'économie. En plus d'imposer des verrouillage et des restrictions sur les déplacements pour réduire le taux de contamination, les gouvernements du CCG ont pris plusieurs mesures budgétaires et économiques qui comprenaient des forfaits de relance pour faciliter les dépenses de santé, l'aide sociale et le soutien aux petites entreprises touchées par l'épidémie. Bien que les gouvernements aient pris diverses mesures, les principales activités économiques dans le secteur des services alimentaires ont été impactées négativement. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), les heures de travail dans les pays du CCG ont diminué dans le 1^StQuartier de 2020 par 1,8% par rapport aux niveaux d'avant la crise. De plus, au deuxième trimestre de 2020, les pays du CCG ont connu une baisse encore plus nette, avec une perte de 10,3% des heures de travail par rapport au dernier trimestre d'avant la crise, ce qui équivaut à 6 millions d'emplois à temps plein.

De plus, la pandémie Covid-19 a constitué une menace importante pour la sécurité alimentaire dans les pays du CCG. La région repose fortement sur les importations en provenance d'autres pays car ils disposent de ressources locales limitées. Par conséquent, la dépendance à l'égard des importations devrait se poursuivre en raison des contraintes de production et de la croissance de la consommation alimentaire, principalement soutenues par des données démographiques favorables.

Dernières tendances

Le concept croissant de cuisine cloud dans les pays du CCG influence l'élan du marché

En tant que concept commercial émergent et lucratif, la «cuisine cloud» a été le mot à la mode dans leindustrie des services alimentairesdernièrement. Alternativement reconnu comme des «cuisines fantômes», des «cuisines sombres», de la «livraison à domicile» et des restaurants à emporter uniquement », ces cuisines ont provoqué un tollé massif sur le marché et ont ouvert plusieurs nouvelles passerelles pour de forts revenus.

Un concept populaire, Takeaway Services, est déjà florissant dans des pays asiatiques tels que l'Inde et Singapour. Cependant, pendant quelques années, la croissance énorme de ce concept a attiré l'attention des restaurateurs internationaux dans des pays du CCG tels que les EAU, l'Arabie saoudite et le Koweït. Des facteurs tels que le nombre croissant d'expatriés, l'utilisation croissante des plateformes de livraison de nourriture en ligne et les changements fréquents dans les goûts et les préférences des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché des services alimentaires du CCG.

En février 2023, FoodLink Global Restaurants & Catering LLC a annoncé le lancement d'une nouvelle marque Gourmet Cloud Kitchen, Art of Dum à Dubaï. Il s'agit de la 5e branche de la cuisine de Dubaï, qui se concentre sur un concept de livraison à 100% durable.

De plus, en janvier 2022, l'une des principales sociétés de cuisine cloud de Dubaï, Kitopi, a présenté ses deux derniers lancements de marché à Bahreïn et au Qatar. Avec les cuisines nouvellement lancées, Kitopi dessert désormais environ cinq marchés régionaux. De tels scénarios offrent ainsi des opportunités de croissance importantes pour ce marché.

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Facteurs moteurs

Augmentation des dépenses sur la consommation d'aliments hors de domicile pour stimuler la croissance du marché

Compte tenu de la popularité de la restauration rapide parmi les jeunes population, de nombreuses marques et restaurants internationaux de service rapide élargissent leur présence dans les pays du Golfe. Les investissements étrangers, la hausse des revenus, les niveaux d'aspiration élevés, la croissance de la population croissante, l'augmentation du tourisme et l'évolution des modèles de consommation alimentaire bénéficient également de la croissance de l'industrie de la restauration dans la région du CCG. Possibilités pour les exportateurs alimentaires étrangers de fournirHôtel, Les restaurants et les instituts (HRI) s'améliorent à mesure que la demande de nombreux aliments ethniques régionaux augmente également. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des services alimentaires.

L'industrie touristique est traditionnellement classée après la fabrication ou l'agriculture, car elle n'est pas considérée comme une source de croissance significative ou de niche. Cependant, au cours des dernières années, l'industrie du tourisme a été considérée comme un moyen potentiel de générer des revenus, de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, la promotion de la diversification économique et une économie de suivi. L'industrie du tourisme est plus axée sur les services, contribuant à revitaliser la baisse des zones urbaines et des activités culturelles et à ouvrir des zones rurales éloignées. Ces facteurs se préparent également à inviter les touristes, ce qui soutiendra la croissance du marché des services alimentaires dans les années à venir.

Un nombre croissant d'événements sportifs internationaux augmentent la croissance du marché dans les pays du CCG

Pendant quelques années, les pays du Golfe ont activement participé à des sports professionnels, ce qui a conduit à des investissements supplémentaires dans l'industrie du sport, notamment des infrastructures, des cafétérias et des restaurants pour répondre aux clients visitant les événements sportifs.

Selon le "Arabian Business", 2022, un magazine hebdomadaire, les acteurs de la livraison de nourriture en ligne au Qatar avec la plus grande région du CCG, a ajouté un soutien économique précieux au secteur des aliments et des boissons pendant la Coupe du monde de la FIFA.

Le nombre croissant d'événements sportifs, tels que la Coupe du Monde de la FIFA, le championnat international saoudien pour le parachutisme, et d'autres, devraient alimenter le secteur de la restauration car un grand nombre d'adeptes sportifs sortiront pour regarder les événements sportifs en groupe. En conséquence, cela augmentera les dépenses alimentaires, ce qui augmentera la croissance de l'industrie des services alimentaires.

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour divers produits alimentaires, de nombreuses chaînes de restauration rapide ont élargi leurs chaînes de restaurants dans de nouveaux domaines, les aidant à augmenter leur marge bénéficiaire globale. Par exemple, en novembre 2022, Saudi Al Baik, une chaîne alimentaire arabe, est entré sur le marché du Qatar avec quatre camions alimentaires. Cette chaîne de restaurants s'est développée sur le marché du Qatar au milieu de l'atmosphère festive de la Coupe du Monde de la FIFA, qui, à son tour, a alimenté ses revenus. Un autre joueur éminent, Rebel Foods, ainsi que leur équipe de cuisine cloud, ont également conçu des campagnes promotionnelles spéciales sur chacune de leurs marques, telles que Behrouz Biryani et Pizzas Story Oven, pour fournir "aux clients la meilleure excuse pour regarder les jeux avec des amis dans le confort de leurs maisons en regardant la Coupe du monde de la FIFA.

Avec un nombre croissant d'événements sportifs dans la région, le marché devrait s'épanouir au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Une plus grande dépendance à l'égard des importations alimentaires et une disponibilité limitée des ressources naturelles inhibent la croissance du marché  

Depuis les dernières années, la dépendance des pays du CCG sur les importations alimentaires a augmenté de manière significative en raison de la disponibilité limitée des ressources et des conditions climatiques fluctuantes. Parmi les pays du CCG, l'Arabie saoudite est l'un des plus grands importateurs de céréales, ainsi que du lait et de la viande. En raison de la consommation alimentaire régionale croissante et de la forte exigence de produits alimentaires essentiels, tels que les céréales et autres, pour préparer divers plats alimentaires, les fabricants optent plus souvent pour des activités d'importation.

Ainsi, les gouvernements des pays du CCG ont été très sensibles et tentent de renforcer leurs mesures de sécurité alimentaire en investissant dans des terres agricoles internationales telles que l'Éthiopie, la Serbie, le Soudan et d'autres, établissant ainsi de solides relations commerciales et stimuler les produits intérieurs.

La pénurie d'eau est l'un des problèmes cruciaux pour les pays du CCG, car ces zones sont confrontées à un déficit de disponibilité en eau depuis des décennies. Le climat chaud et aride et les vagues de chaleur fortes sont parmi les principaux facteurs conduisant à la pénurie d'eau dans la région. Ainsi, une mauvaise disponibilité des terres agricoles ainsi que la pénurie d'eau ont encore augmenté la dépendance à l'égard des activités d'importation, posant des défis importants pour la croissance du marché du CCG.

SEGMENTATION

Par analyse de type 

Le segment des restaurants de service rapide détient la plus grande part en raison de la popularité croissante de la restauration rapide dans la région 

Sur la base du type, le marché est divisé en restaurants à service complet, restaurants à service rapide (QSR) et autres. LeRestaurants de service rapide (QSR)Le segment détient la plus grande part de marché du marché. Le segment QSR comprend des chaînes de restauration rapide et des magasins indépendants. QSR a un menu limité, spécialisé dans les plats principaux sélectifs tels que les hamburgers, la pizza et le poulet. Ce segment mène en raison de la disponibilité d'une variété d'aliments et de boissons à des prix compétitifs. En outre, la popularité des nouvelles formes de restaurants, telles que les cuisines virtuelles et les cuisines fantômes spécialisées dans la livraison de nourriture aux consommateurs, a connu une croissance significative ces dernières années.

Les restaurants à service complet comprennent des établissements assis qui servent les clients avec un service de table en brique et mortier et ont un menu de repas complet. Ils offrent des menus dans plusieurs types de sélection, y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les restaurants gastronomiques et à manger décontractés sont les principaux contributeurs de ce segment. Dans les restaurants à service complet, un changement de fonctions humaines vers les machines est la nécessité de la décennie pour que les opérateurs de l'industrie de la restauration puissent rivaliser dans l'industrie de la restauration en constante expansion. Il existe déjà quelques applications innovantes dans l'industrie, telles que les kiosques de front-de-maison, les robots livrables alimentaires et la possibilité pour les utilisateurs de passer des commandes et de payer via des appareils mobiles. Cette innovation aide à augmenter la croissance segmentaire des restaurants à service complet.

Le segment des autres comprend les services de camions de restauration, les propriétaires de magasins individuels et les services de cuisine cloud. Les camions de restauration et les cuisines cloud sont la dernière attraction parmi les jeunes consommateurs; Par conséquent, ils ont tendance à essayer les aliments préparés par ces opérateurs, soutenant la croissance du segment.

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Idées régionales

L'Arabie saoudite détient la plus grande part de marché des services alimentaires du CCG. Les statistiques du marché montrent que le pays devrait dominer le marché sur la période de prévision en raison du nombre croissant de pas touristiques. Au cours des dernières années, le nombre de centres commerciaux et alimentaires s'est rapidement élargi en Arabie saoudite. La tendance de l'ouverture des débouchés dans les centres commerciaux, qui était auparavant concentré uniquement dans les capitales du pays, s'est propagée aux petites villes au cours de la dernière décennie. Avec la tendance populaire du comportement des consommateurs se concentrant sur la culture du centre commercial, ce facteur devrait entraîner davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les EAU sont le deuxième plus grand pays en termes de parts de marché. La croissance du marché des services alimentaires des EAU est principalement attribuée à l'industrie du tourisme croissante à Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah.  

Jouants clés de l'industrie

La concentration sur l'expansion de la capacité de production aide les entreprises à servir efficacement

Le marché du CCG est modérément fragmenté et compétitif. Les acteurs internationaux de l'industrie de la restauration et les petits acteurs locaux se sont affrontés les uns contre les autres pour renforcer leur position sur le marché. Certains des principaux acteurs, tels que Starbucks, McDonald's et Yum Brands, recadortent leurs stratégies pour augmenter leur empreinte sur le marché et réaliser des avantages compétitifs. Les entreprises mettent l'accent sur l'élargissement de leur capacité de production à desservir une clientèle plus grande. Cela a un impact significatif sur l'expansion du marché. Par exemple, en 2022, Americana Restaurants, l'un des principaux restaurants et sociétés alimentaires opérant au Moyen-Orient, a signé un accord avec Yum! Marques pour établir et exploiter des restaurants de Pizza Hut en Arabie saoudite. Dans le cadre de cet accord, la société prévoyait d'ouvrir 30 restaurants Pizza Hut d'ici 2023 et de lancer 100 succursales sur trois ans.

Liste des principales sociétés profilé:

• Starbucks Corporation(NOUS.)
• Miam! Brands, Inc. (États-Unis)
• McDonald’s Corporation(NOUS.)
• Restaurant Brands International Inc.(Canada)
• Domino’s Pizza, Inc. (États-Unis)
• Papa John's International, Inc. (États-Unis)
• Albaik Food Systems Company Ltd. (Arabie saoudite)
• Herfy Food Services Co. JSC, KSA. (Arabie Saoudite)
• Kitopi (Émirats arabes unis)
• Group Aura (Qatar)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2022:La société mère du restaurant Hardee CKE Restaurants Holdings, Inc., s'est associée stratégiquement à Universal Pictures pour promouvoir le film «Jurassic World Dominion». Dans le cadre de cette stratégie, la société a introduit de nouveaux produits de hamburger sur le thème du film sur le marché
• Janvier 2022:Halwani Bros. Co. a investi environ 53 millions USD dans un accord non contraignant avec Aquat Food Industries Co., grâce au présent accord, la société vise à fournir des produits alimentaires produits localement nécessaires pour exploiter des restaurants Albaik en Égypte.
• Décembre 2021:Riyad International Catering Corporation, le franchiseur saoudien de McDonald's Restaurants, a ouvert la 200e succursale de la société sur Riyad Boulevard. Cette expansion contribuera à augmenter les revenus de l'entreprise.
• Juillet 2021:Miam! Les marques ont acquis Dragontail Systems Limited, un fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie alimentaire. L'entreprise se concentre sur l'accélération de ses initiatives mondiales numériques et technologiques qui améliorent l'expérience client et des employés, renforcent l'économie des unités de restauration et offrent un avantage concurrentiel.
• Juin 2021:La chaîne de restaurants populaire de l'Arabie saoudite Albaik a ouvert sa première branche aux EAU. La marque saoudienne est entrée sur le marché des EAU en partenariat avec Servquest, une entité établie par National Holding, Abu Dhabi. Servicest se consacre à l'exploitation et à l'élargissement d'Albaik dans plusieurs marques de restaurants nationaux.

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