"Intelligence du marché pour des performances à haut niveau"
La taille du marché mondial de la logistique sécurisée était évaluée à USD73,93milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer d’USD79.07milliards en 2026 en USD140,92milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de7.49% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de38,85% en 2025.
La logistique sécurisée fait référence au transport et à la manipulation spécialisés d'actifs de grande valeur, de marchandises sensibles ou à haut risque, dans le cadre de mesures de sécurité strictes visant à prévenir le vol, les dommages, la falsification ou l'accès non autorisé. Ce secteur est essentiel pour les industries traitant d'actifs de valeur, de matières dangereuses ou d'articles nécessitant la confidentialité. Il comprend des escortes armées, un suivi GPS, un emballage inviolable et une surveillance pour empêcher le vol, les dommages ou l'accès non autorisé. Les services clés comprennent le transport de fonds (CIT), les expéditions de détail de grande valeur, le réapprovisionnement des distributeurs automatiques et le transport de marchandises dangereuses. Le secteur s'appuie sur des technologies avancées (IA,IdO) et du personnel formé pour atténuer les risques. C’est essentiel pour les secteurs bancaire, des institutions financières, pharmaceutiques et de la bijouterie, où les failles de sécurité peuvent entraîner d’importantes pertes financières et de réputation.
La croissance du marché est stimulée par la demande croissante de transport sûr d’argent liquide, de biens de valeur et de matières dangereuses, par l’augmentation des taux de criminalité et par les besoins de conformité réglementaire. Des acteurs clés ont dominé le marché mondial grâce à des réseaux étendus et à l’intégration technologique. Les principales entreprises comprennent Brink's Incorporated (leader des services CIT), G4S plc (qui fait désormais partie d'Allied Universal), Loomis AB, Prosegur et CMS Info Systems. Ces entreprises exploitent les véhicules blindés, la surveillance basée sur l’IA et la cybersécurité pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine connaissent une croissance due à l’expansion du secteur bancaire et à la demande logistique du commerce électronique.
La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement, augmentant la demande de transport sécurisé de fournitures médicales,vaccins, et en espèces en raison des augmentations temporaires des distributeurs automatiques. Les confinements ont entraîné des risques plus élevés de vol de marchandises, ce qui a conduit à des protocoles de sécurité plus stricts. Les entreprises ont adopté des mesures de suivi sans contact, de désinfection et de surveillance à distance pour garantir la sécurité. Alors que les services de transport de fonds ont initialement diminué en raison d'une utilisation réduite des espèces, la logistique des produits de grande valeur et pharmaceutique a augmenté. La crise a accéléré la numérisation, les entreprises intégrant la blockchain et l’analyse en temps réel pour renforcer leur résilience. Les modèles de sécurité hybrides post-pandémiques deviennent la norme.
L'intégration rapide de l'IA et de l'automatisation est une tendance majeure du marché
L'une des tendances les plus significatives qui façonnent le marché est l'adoption rapide deintelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'automatisation pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la surveillance en temps réel. Les entreprises déploient de plus en plus d’analyses prédictives basées sur l’IA pour évaluer les risques de vol, optimiser les itinéraires et automatiser la surveillance. Par exemple, Brink's Incorporated a intégré des coffres-forts intelligents alimentés par l'IA et des systèmes automatisés de traitement des espèces dans les secteurs de la vente au détail et de la banque, réduisant ainsi l'intervention humaine et améliorant la précision. De même, Prosegur Cash utilise des drones autonomes et des capteurs IoT pour surveiller les expéditions de grande valeur en transit, garantissant ainsi des livraisons inviolables par type de service, application et utilisateurs finaux.
Les gouvernements et les organismes de réglementation soutiennent également ce changement. Le Forum numérique du transport et de la logistique (DTLF) de l’Union européenne a recommandé des solutions basées sur l’IA pour lutter contre le vol de marchandises. En Inde, CMS Info Systems s'est associé à NVIDIA pour mettre en œuvre des analyses vidéo basées sur l'IA afin de détecter les menaces en temps réel dans les fourgons de trésorerie. De plus, Loomis AB a récemment lancé un système robotisé de gestion de trésorerie en Suède, réduisant de 30 % les erreurs de traitement manuel des espèces.
Cette tendance est motivée par l’augmentation des menaces cyber-physiques, la pénurie de main-d’œuvre et le besoin de rentabilité. À mesure que l’IA devient plus sophistiquée, les prestataires de logistique sécurisée devraient intégrerchaîne de blocspour des documents inviolables et des véhicules blindés autonomes afin de minimiser les risques humains. Son avenir réside dans un modèle hybride où l’IA complète l’expertise humaine pour une sécurité inégalée et une résilience opérationnelle élevée.
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L’augmentation des incidents de vols de marchandises et de biens de grande valeur accroît la demande de logistique sécurisée
L’un des principaux moteurs du marché est la menace croissante de vols de marchandises et de vols à main armée ciblant les expéditions de grande valeur, obligeant les entreprises et les gouvernements à investir massivement dans des solutions de transport sécurisées. Selon le rapport annuel 2023 de TT Club et BSI sur les vols de marchandises, les incidents mondiaux de vols de marchandises ont augmenté de 15 % d'une année sur l'autre, avecmédicaments, l'électronique et les produits de luxe étant les produits les plus ciblés. Les vols de fonds en transit restent monnaie courante en Afrique du Sud, avec 165 attaques signalées rien qu'en 2023 (South African Police Service, 2024), incitant des entreprises comme G4S et Fidelity ADT à déployer des véhicules blindés dotés de contrôles d'accès biométriques.
La région latino-américaine a également connu une augmentation des vols sur les grands chemins, notamment au Brésil et au Mexique, où des réseaux criminels interceptent des camions transportant des appareils électroniques et des pièces automobiles. En réponse, Prosegur Compania de Seguridad a introduit des alarmes de suivi GPS et de géorepérage alimentées par l'IA pour la prévention des détournements en temps réel. De même, Brink’s Incorporated a signalé une augmentation de 20 % de la demande pour ses services logistiques de haute sécurité en 2023, en raison de l’augmentation des vols de bijoux et de métaux précieux en Europe et au Moyen-Orient.
Les gouvernements renforcent les réglementations pour lutter contre cette tendance. Le National Vehicle Crime Intelligence Service (NaVCIS) du Royaume-Uni a mandaté des systèmes de suivi améliorés pour le fret à haut risque. Dans le même temps, l’opération Jupiter (2024) d’Interpol a démantelé un réseau de vols de marchandises multi-pays, récupérant environ 52 millions de dollars de biens volés. Ces évolutions soulignent à quel point la sophistication croissante de la criminalité oblige les entreprises à donner la priorité à la logistique sécurisée, accélérant ainsi la croissance du marché de la logistique sécurisée.
Des exigences réglementaires strictes et fragmentées pour entraver la croissance du marché
Un défi qui entrave la croissance du marché est le paysage réglementaire complexe et souvent conflictuel entre les différentes régions. Les prestataires logistiques sécurisés doivent se conformer à de nombreuses réglementations internationales, nationales et locales régissant le transport d'argent liquide, les matières dangereuses et les marchandises de grande valeur. Ces réglementations changent fréquemment et varient considérablement d'une juridiction à l'autre, créant des inefficacités opérationnelles et augmentant les coûts de conformité.
Par exemple, en Europe, le règlement sur le contrôle des espèces (CCR) de l'UE impose des exigences strictes en matière de déclaration pour les mouvements d'espèces dépassant 11,77 millions de dollars, tandis que certains pays comme l'Allemagne et la France ont des mandats d'autorisation supplémentaires pour les véhicules blindés. En Afrique, la loi sud-africaine sur la réglementation du secteur de la sécurité privée (PSIRA) exige une vérification rigoureuse du personnel de sécurité. En revanche, les directives de la Banque centrale du Nigéria en matière de logistique des espèces exigent un suivi en temps réel des opérations de transport de fonds (CIT). De telles disparités obligent les entreprises multinationales, notamment G4S et Brink, à maintenir des flottes et des protocoles spécifiques à chaque région, augmentant ainsi les charges administratives.
En Asie, la Reserve Bank indienne a récemment renforcé les règles d’escorte armée pour les services de transport de fonds en transit, tandis que l’Indonésie a interdit le transport privé de fonds en 2023, rendant obligatoire la logistique gérée par les banques. De même, les réglementations incohérentes en matière de marchandises dangereuses en Amérique latine compliquent les mouvements transfrontaliers, comme le montre la résolution ANTT 5.947 du Brésil, qui est en conflit avec les accords de transport régionaux du Mercosur. Ces obstacles réglementaires retardent l’expansion des services et obligent les fournisseurs à détourner les ressources de l’innovation vers la conformité, freinant ainsi la croissance du marché. Sans une plus grande harmonisation, les entreprises de logistique sécurisée continueront à être confrontées à des opérations fragmentées et à des risques juridiques élevés.
L’expansion des solutions de commerce électronique et de livraison sécurisée du dernier kilomètre peut constituer une opportunité de transformation pour le marché.
La croissance explosive du commerce électronique et de la vente au détail en ligne de grande valeur présente une opportunité de transformation pour le marché mondial, en particulier dans les services de livraison sécurisés du dernier kilomètre. Alors que les ventes mondiales du commerce électronique devraient dépasser 7 000 milliards de dollars d’ici 2025 (CNUCED 2023), la demande de logistique spécialisée protégeant les produits de luxe, les produits électroniques et pharmaceutiques lors de la livraison finale a augmenté. Des entreprises comme Amazon et Alibaba s'associent de plus en plus à des prestataires logistiques sécurisés pour lutter contre le « piratage des porches » et les risques de contrefaçon, en particulier pour les articles coûteux.
Les grandes entreprises capitalisent sur cette tendance grâce à des innovations technologiques. DHL Secure Logistics a récemment lancé les « Smart Lockers+ » en Europe : des unités de stockage à température contrôlée et à accès biométrique pour les produits haut de gamme. De même, Brink’s Incorporated s’est associée au détaillant de luxe Farfetch en 2024 pour fournir des escortes armées pour les livraisons de mode haut de gamme sur des marchés à haut risque comme le Brésil et l’Afrique du Sud. En Asie, CMS Info Systems a introduit un emballage inviolable compatible avec la blockchain pour les plateformes de commerce électronique indiennes afin de garantir l'authenticité.
Les initiatives gouvernementales accélèrent encore cette opportunité. La loi SAFE STEPS de 2024 du ministère américain du Commerce subventionne les solutions sécurisées du dernier kilomètre pour les petites entreprises, tandis que l'Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapour finance des projets pilotes de suivi des colis compatibles IoT. À mesure que les attentes en matière de livraison le jour même augmentent, les prestataires logistiques sécurisés intègrent l'optimisation des itinéraires par l'IA, la surveillance par drone etemballage intelligentdominera ce créneau à forte marge. Le boom du commerce électronique transforme efficacement la logistique sécurisée d’une industrie traditionnelle axée sur les transports de fonds en un secteur de croissance intégré à la technologie et axé sur le consommateur.
Le rôle crucial dans les scènes de transport à haut risque fait que le segment de la sécurité mobile domine le marché
En fonction du type de service, le marché est segmenté en sécurité statique, sécurité mobile et surveillance et réponse aux alarmes.
Le segment de la sécurité mobile devrait dominer le marché avec une part de 49,53 % en 2026. Le segment de la sécurité mobile domine le marché mondial de la logistique sécurisée, représentant la plus grande part de marché de la logistique sécurisée en raison de son rôle critique dans les scénarios de transport à haut risque. Ce segment comprend des escortes armées, des véhicules blindés et des informations en temps réel.GPS-des flottes suivies essentielles pour la logistique du transport de fonds (CIT), des marchandises de grande valeur et des matières dangereuses. Des entreprises telles que Brink's et Prosegur investissent massivement dans l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA et dans les systèmes de boutons d'urgence pour améliorer l'efficacité de la sécurité mobile. L'expansion des services mobiles et de surveillance des alarmes propulse le marché global en réduisant les pertes liées aux vols, en améliorant la transparence opérationnelle et en répondant à des exigences de conformité plus strictes – des facteurs clés qui attirent des secteurs tels que la banque, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique.
L’adoption croissante des capteurs IoT, de la surveillance par l’IA et des systèmes automatisés de détection des menaces favorise la surveillance et la réponse aux alarmes. Des entreprises telles que G4S (Allied Universal) et Securitas déploient des centres d'alarme centralisés avec des équipes d'intervention 24h/24 et 7j/7, en particulier pour le stockage statique de grande valeur et la sécurité des commerces de détail. Cette croissance est alimentée par la demande croissante d’analyses prédictives permettant de prévenir le vol avant qu’il ne se produise. La sécurité statique, essentielle pour les emplacements fixes, notamment les banques et les entrepôts, se développe plus lentement en raison de l'évolution vers des solutions mobiles dynamiques et technologiques. Cependant, cela reste crucial pour les coffres-forts et les centres de données de haute sécurité, avec des innovations, notamment les systèmes d'accès biométriques, qui renforcent sa pertinence.
Une infrastructure rentable et répandue, adaptée à la flexibilité du dernier kilomètre, permet aux routes de dominer le marché
Par mode de transport, le marché est segmenté en voies aériennes, ferroviaires, routières et navigables.
Les routes détiennent la part dominante63,83% en 2026le marché, car ils offrent une flexibilité sur le dernier kilomètre, une rentabilité et une infrastructure étendue. Les camions blindés et les flottes suivies par GPS (par exemple les véhicules intelligents de Loomis AB) sont privilégiés pour les transports de fonds et les livraisons de grande valeur, en particulier dans les régions urbaines et à haut risque comme l'Amérique latine et l'Afrique.
Le segment qui connaît la croissance la plus rapide est celui des transports aériens, tiré par l'augmentation du fret urgent et de grande valeur (par exemple, produits pharmaceutiques, produits de luxe et produits électroniques). Des entreprises telles que DHL Secure Aviation et Lufthansa Cargo intègrent un suivi basé sur la blockchain et des conteneurs inviolables pour sécuriser les expéditions aériennes. Les chemins de fer et les voies navigables jouent un rôle de niche, principalement pour les matières dangereuses en vrac et le fret transfrontalier de grande valeur.
Alors que les chemins de fer sont confrontés à des contraintes de croissance en raison d'infrastructures sécurisées limitées, les voies navigables gagnent du terrain pour la logistique offshore des métaux précieux et du pétrole, en particulier grâce aux escortes navales anti-piraterie dans les zones à haut risque, notamment le golfe d'Aden.
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La dépendance constante aux liquidités dans les économies émergentes et la demande du secteur bancaire dominent les fonds en transit (CIT)
En fonction des applications, le marché est classé en transport de fonds (CIT), marchandises de grande valeur, services ATM, marchandises dangereuses et autres services.
Le segment des fonds en transit (CIT) devrait dominer le marché, avec une contribution de 37,01 % à l'échelle mondiale en 2026. Les fonds en transit (CIT) restent le segment le plus important en raison de la dépendance persistante aux liquidités dans les économies émergentes et de la demande du secteur bancaire. Des entreprises telles que GardaWorld et Prosegur Cash dominent ce secteur avec une gestion de trésorerie basée sur l'IA et des systèmes de réapprovisionnement intelligents aux guichets automatiques.
La croissance la plus rapide des segments des marchandises dangereuses et de grande valeur transforme la logistique sécurisée en une industrie diversifiée et axée sur la technologie, réduisant la dépendance à l'égard des transports de marchandises traditionnels et s'alignant sur les tendances mondiales du commerce et de la numérisation. Ventes de luxe en ligne, logistique artistique etsemi-conducteurles expéditions alimentent des marchandises de grande valeur. Brink's et Malca-Amit se spécialisent dans le transport armé et climatisé de bijoux et de produits pharmaceutiques, la blockchain garantissant l'intégrité de la chaîne de traçabilité.
Les services ATM évoluent avec les technologies de recyclage automatisé des espèces, tandis que la logistique des marchandises dangereuses se développe en raison des réglementations UN/ADR plus strictes. D'autres services (par exemple, le transport de documents confidentiels) se développent avec les préoccupations d'espionnage industriel.
Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Asia Pacific Secure Logistics Market Size, 2025 (USD Billion)
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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 28,72 milliards de dollars en 2025 et de 31,14 milliards de dollars en 2026. L'Asie-Pacifique est la région dominante et à la croissance la plus rapide, alimentée par l'adoption du paiement numérique, l'expansion des distributeurs automatiques et la croissance de la vente au détail de luxe. L'entreprise indienne CMS Info Systems est à la tête des CIT basés sur l'IA, tandis que la société japonaise Sohgo Security (ALSOK) est pionnière dans la gestion robotisée des espèces. Les sociétés chinoises Alibaba et JD.com s'associent à Prosegur pour des livraisons sécurisées de produits de luxe en ligne. Le mandat 2024 de la Reserve Bank of India concernant les guichets automatiques biométriques et l’interdiction par l’Indonésie du transport privé de fonds ont remodelé la dynamique du marché. La hausse de la logistique de l’or et des semi-conducteurs à Singapour et en Malaisie respectivement stimule encore davantage la demande. Le marché japonais devrait atteindre 5,16 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 10,89 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 8,28 milliards USD d'ici 2026.
Une circulation monétaire élevée, des réglementations strictes et une infrastructure de sécurité avancée sont les moteurs du marché nord-américain. Les États-Unis restent le plus grand marché, avec Brink's Incorporated et GardaWorld leaders dans le transport de fonds et la logistique de grande valeur, soutenus par un suivi et une sécurité biométrique basés sur l'IA. Des données récentes du FBI (2024) montrent une augmentation de 12 % des vols de camions blindés, ce qui stimule la demande de systèmes GPS et d'alerte de panique en temps réel. L’accent mis par le Canada sur la logistique des produits pharmaceutiques et des marchandises dangereuses (par exemple, la chaîne du froid sécurisée de Purolator) stimule encore davantage la croissance. Les initiatives gouvernementales, notamment la loi SAFE STEPS Act (2024) du DOT des États-Unis, financent la technologie de livraison sécurisée du dernier kilomètre, accélérant ainsi l’expansion du marché. Le marché américain devrait atteindre 18,28 milliards de dollars d’ici 2026.
Des réglementations européennes strictes (par exemple, la réglementation sur le contrôle des espèces) et l'essor du commerce électronique à forte valeur ajoutée façonnent le marché logistique sécurisé de l'Europe. G4S (Allied Universal) et Loomis AB dominent avec la gestion automatisée des espèces et les véhicules blindés écologiques (par exemple, les flottes de CIT électriques en Scandinavie). Le rapport 2024 de l’UE sur les vols de marchandises a noté une augmentation de 20 % des vols de produits de luxe, stimulant ainsi les investissements dans les expéditions suivies par la blockchain. Le National Vehicle Crime Intelligence Service (NaVCIS) du Royaume-Uni impose des serrures intelligentes pour le fret à haut risque, tandis que l’ordonnance allemande sur les marchandises dangereuses mise à jour renforce la conformité. L’intégration de la sécurité en Europe, axée sur la technologie, constitue une référence mondiale. Le marché britannique devrait atteindre 5,92 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 4,66 milliards de dollars d'ici 2026.
Le reste du monde est confronté à des risques de sécurité élevés mais offre un potentiel inexploité. L’Amérique latine (par exemple, Prosegur Compañía de Seguridad) lutte contre les braquages des CIT (165 attaques en Afrique du Sud, 2023), en déployant des drones et du géorepérage. Le Moyen-Orient et l'Afrique se concentrent sur la logistique des métaux précieux et du pétrole, avec Emirates Risk Solutions introduisant une protection des convois basée sur l'IA. L’inclusion bancaire en Afrique stimule la demande de transferts de fonds, mais les lacunes en matière d’infrastructures persistent. L’opération Jupiter (2024) d’Interpol a démantelé les réseaux transfrontaliers de vol de marchandises, soulignant les besoins de collaboration régionale.
Brink est en passe de devenir le principal acteur du marché, porté par ses services pionniers de transport de fonds (CIT) et de protection des actifs de grande valeur.
Brink's Incorporated est le premier acteur mondial majeur de la logistique sécurisée, réputé pour ses services pionniers de transport de fonds (CIT) et de protection d'actifs de grande valeur. Sa domination vient de technologies de sécurité avancées, notamment de flottes blindées pilotées par l’IA, de suivi GPS en temps réel et de coffres-forts intelligents pour les secteurs de la vente au détail et des banques. Brink's propose également un service complet de guichets automatiques, une gestion de trésorerie et un transport sécurisé pour les métaux précieux et les produits pharmaceutiques. Avec des opérations logistiques dans plus de 100 pays, son modèle de sécurité hybride physique-numérique (par exemple, suivi de la garde activé par la blockchain) établit les normes de l'industrie. Les expansions récentes incluent des essais de surveillance par drones (2024) et des partenariats avec des géants du commerce électronique pour la logistique des produits de luxe, renforçant ainsi son leadership sur le marché.
G4S, qui fait désormais partie d'Allied Universal, se spécialise dans les solutions intégrées de gestion des risques. Ses offres comprennent des services CIT, des patrouilles mobiles, la surveillance des alarmes et le transport sécurisé de marchandises de grande valeur et de matières dangereuses. G4S exploite des coffres-forts intelligents compatibles IoT, des contrôles d'accès biométriques et une détection des menaces basée sur l'IA pour les clients bancaires, de détail et gouvernementaux. Notamment, son partenariat de 2024 avec Amazon pour des livraisons sécurisées du dernier kilomètre en Europe met en évidence sa capacité d’adaptation. G4S est également leader sur les marchés émergents, en déployant des véhicules blindés à énergie solaire en Afrique et des centres logistiques cyber-sécurisés au Moyen-Orient, garantissant ainsi la résilience face aux menaces évolutives.
La portée du rapport sur le marché mondial de la logistique sécurisée fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de7.49% de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par type de service
Par mode de transport
Par candidature
Par région
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Selon Fortune Business Insights, le marché atteindra 140,92 milliards de dollars d'ici 2034.
Le marché devrait croître à un TCAC de 7,49 % au cours de la période de prévision.
L’augmentation des vols de marchandises et des vols de biens de grande valeur accroît la demande.
L’Asie-Pacifique était en tête du marché en 2025.
La taille du marché de l’Asie-Pacifique était de 28,72 milliards de dollars en 2025.
Brinks, G4S, Loomis, Prosegur et GardaWorld sont quelques-uns des principaux acteurs du marché opérant dans le secteur de la logistique sécurisée.