Shipbroking Market Size, Share & Industry Analysis, By Service Type (Chartering Services, Sale and Purchase Transaction, and Newbuilding Services), By Broking Type (Dry Cargo Broking, Tanker Broking, Container Vessel Broking, Futures Broking, and Others), By End Use (Oil and Gas, Mining, Agriculture, Chemicals and Pharmaceuticals, Metal and General Manufacturing, Construction Industry, Power Generation and Renewable Energy, Automotive, and Others), and Prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille mondiale du marché des navires a été évaluée à 2,82 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,91 milliards USD en 2025 à 3,75 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision.

La croissance du transport maritime et la demande croissante de produits de base et de matières premières stimulent la croissance du marché. L'augmentation du commerce, de la conteneurisation, des commandes croissantes pour les nouveaux navires, des réglementations vertes et des stratégies de chaîne d'approvisionnement changeants augmente encore la croissance du marché. L'expansion du commerce électronique et des investissements accrus dans le développement de la flotte continuent de stimuler l'expansion du marché mondial. La croissance des infrastructures maritimes et des nouveaux développements portuaires contribue également au marché. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), plus de 80% des mouvements commerciaux mondiaux par mer, soutenant le marché. De plus, les politiques réglementaires et les pressions sur la durabilité augmentent la demande de services de courtage.

Plusieurs acteurs clés du marché, tels que Clarksons Inc., Braemer Plc, Ifchor Galbraiths et Howe Robinson, élargissent leurs offres de services grâce à des acquisitions d'acteurs nationaux, à la création de bureaux et à des investissements dans des plateformes technologiques pour répondre aux demandes régionales. Stratégies similaires pour améliorer la part des principaux acteurs du marché.

Les chaînes d'approvisionnement et les perturbations de déplacement dans les itinéraires d'expédition stimulent davantage la demande d'activités de courtage. La croissance du financement des navires, l'augmentation de la volatilité des taux de fret et l'adoption de plateformes numériques soutiennent également la croissance du marché. Cependant, les scénarios géopolitiques incohérents et imprévisibles peuvent avoir un impact sur la croissance.

La pandémie covide a perturbé le commerce mondial et a temporairement réduit les volumes commerciaux entre les nations. Cependant, au cours des années post-pandemiques, une augmentation de la demande et de la restructuration des chaînes d'approvisionnement a eu un impact significatif sur le marché. Le marché s'est rétabli après la pandémie pour répondre à la demande croissante dans de nombreux pays.

Impact des tarifs

La diversification des itinéraires commerciaux et la volatilité des taux de fret pourraient avoir un impact sur le marché

Les tarifs réciproques ont créé un impact significatif sur les activités de broyage des navires, en raison de la diversification des routes commerciales, de la réduction des volumes commerciaux, de l'évolution des taux de fret, de la hausse de la vente et du courtage d'achat, etc. L'évolution de la chaîne d'approvisionnement et des stratégies d'approvisionnement est plus susceptible de soutenir davantage la demande du marché pour les navires. Cependant, le marché serait en outre remodelé, en raison du déplacement des flux commerciaux et de la dépendance croissante du marché des courtiers.

Tendances du marché des navires

Transitions énergétiques propres entre les industries pour renforcer la croissance du marché

Le trading d'énergie évolue largement dans plusieurs régions, avec une demande croissante de solutions d'énergie propre. Des produits d'énergie propre tels queGNL, l'ammoniac ou les carburants à base d'hydrogène, et les batteries, gagnent en grande partie du marché du marché, en raison de la demande croissante entre les industries. Plusieurs entreprises investissent dans des projets solaires, des projets d'énergie éolienne offshore et à terre, ce qui stimulerait davantage la croissance du marché des services de courtage via les itinéraires maritimes. Par exemple, en août 2025, le gouvernement ougandais a annoncé son approbation pour un projet solaire photovoltaïque de 100 MW où les modules EV seront fournis par Energy America, construit par EA Astrovolt. Les combustibles de transition énergétique tels que la batterie, l'ammoniac / hydrogène, les bio-facteurs augmentent en volumes, générant davantage une augmentation des flux de commerce des pétroliers sur les marchés mondiaux.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Demande croissante de produits de base dans les régions pour stimuler le marché

Les produits tels que les métaux, l'exploitation minière, l'énergie et les produits agricoles soutiennent tous la croissance. Les activités d'infrastructure croissantes et les investissements dans le secteur de la construction devraient augmenter la demande de métaux,matériaux de constructionet l'exploitation minière. Les pays diversifient davantage leurs stratégies d'approvisionnement, entraînant de nouvelles routes maritimes et des flux commerciaux complexes. Une complexité accrue des flux commerciaux augmente la demande d'implication du courtier en raison du risque et de la complexité élevés. La croissance du commerce électronique, en particulier la demande de biens de consommation post-pandémique et croissante, génère en outre la demande de courtiers dans l'industrie du transport maritime. La demande constante de la croissance des biens de consommation dans plusieurs pays stimulerait encore le marché.

Contraintes de marché

Le ralentissement économique et l'incertitude géopolitique pourraient limiter la croissance du marché

Des conditions économiques sans précédent, des tarifs, des réglementations environnementales et une incertitude géopolitique pourraient limiter la croissance au cours de la période de court terme. Les coûts de conformité élevés et l'évolution des stratégies de laastrade pourraient encore limiter la croissance du marché de la courbure de navire. Cependant, la croissance des volumes commerciaux et l'expansion des routes commerciales pour augmenter davantage la croissance du marché.

Opportunités de marché

Financialisation des activités d'expédition pour apporter de solides opportunités de marché

Des options de financement telles que les accords de fret à terme, les transactions de jeu d'actifs, la location de navires et les services de conseil évoluent des opportunités de courtification des navires. L'augmentation du financement des navires nécessite l'implication des courtiers en tant qu'intermédiaires, ce qui stimule la demande de courtiers navals. Les principaux acteurs du marché élargissent leurs offres de services, y compris les dérivés consultatifs et financiers, pour répondre à la demande des clients. Par exemple, Clarksons Inc. en juillet 2025 a annoncé son lancement d'un bureau de conteste de contenant des dérivés financiers (FFA).

Analyse de segmentation

Par type de service

Des services de charte pour dominer le marché en raison de la demande croissante de marchandises sèches et de commerçants

Sur la base du type de service, le marché est fragmenté dans les services de charte, les transactions de vente et d'achat et les services de nouvelle construction.

Les services de charte ont dominé la part des revenus du marché en 2024 en raison de la demande à grande échelle de cargaisons secs et liquides. Demande constante de commerce de fret sec et de pétrolier pour générer des revenus du marché pour les services de charte. Selon la CNUCED en 2023, les transporteurs en vrac sec et les pétroliers représentent une part de revenus importante de plus de 70% du volume total du commerce maritime. De grands volumes de transactions et des contrats de grande valeur impliquent une commission importante dans les services de charte. L'augmentation de la volatilité sur le marché implique une augmentation des revenus de courtage dans les services de charte, entraînant une part de revenus dominante du segment. En outre, les services de charte couvrent une large gamme de types de navires, y compris les conteneurs, le volume sec et les pétroliers.

Les services de nouvelle construction gagnent en traction du marché par le renouvellement de la flotte à la suite dedécarburation, adoption de carburant adaptée à l'environnement, financement vert, etc. Les politiques réglementaires strictes, la flotte vieillissante et les cycles de remplacement approche devraient stimuler la croissance la plus élevée des services de nouvelle construction. Le financement durable augmente dans l'industrie marine et offshore dans plusieurs régions, augmentant la croissance des services de nouvelle construction.

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Par buct type

Cavalier de courtage de pétrole pour répondre à la plus grande part de marché des revenus en raison de volumes de luminaire importants

Sur la base du type de courtage, le marché est segmenté sous forme de courtage de cargaison sec, de courtage-citerne, de courtage de navires à conteneurs, de courtage à terme et autres. D'autres incluent le courtage spécialisé et le courtage des navires offshore.   

Le segment de courtage des pétroliers représente la part de marché les plus élevés des revenus, en raison de plusieurs facteurs, notamment des volumes croissants de luminaires, des taux de fret volatils et une augmentation des volumes commerciaux d'énergie renouvelable. Les taux de fret volatils et le courtier continu reposent la demande de courtage de pétroliers entre les régions. La croissance des transactions énergétiques et une forte demande de produits de base pour générer une demande importante de courtage de pétroliers.

Le segment de courtage à terme devrait assister au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des accords de fret à terme et d'un large éventail d'options de financement. Diversification des instruments de courtage qui couvrent les transporteurs en vrac sec, les pétroliers, les conteneurs, le fret de GNL, etc., pour stimuler la croissance du marché du courtage à terme.

Par utilisation finale

Le secteur minier à dominer la part de marché des revenus les plus élevés en raison de la croissance des produits de base sèches

Sur la base d'une utilisation finale, le marché est diversifié sous forme de pétrole et de gaz, l'exploitation minière, l'agriculture, les produits chimiques et les pétrochimiques, la fabrication métallique et la fabrication générale, l'industrie de la construction, la production d'électricité et les énergies renouvelables, l'automobile et autres. D'autres utilisations finales incluent le semi-conducteur, le papier, le textile, l'emballage, la nourriture et les boissons, l'aérospatiale, la défense etsemi-conducteur.

Le segment des mines détenait la plus grande part de marché des revenus en 2024. Croissance des produits secs secs et volumes commerciaux pour entraîner la domination du secteur minier. Les sociétés minières s'engagent en grande partie dans des accords et des contrats à long terme, ce qui entraîne des transactions importantes dans les services de courtage. Des volumes commerciaux élevés et des contrats à long terme stimulent le marché du courtage à travers l'industrie.

Le segment de production d'électricité et d'énergie renouvelable devrait être témoin du taux de croissance le plus élevé, en raison de la transition des énergies renouvelables, de la demande croissante de l'énergie éolienne offshore et de la hausse des investissements dans le secteur renouvelable, davantage soutenue par les politiques et les initiatives gouvernementales. Par exemple, la part des bénéfices d'exploitation de Tata Power Company Company de la Tata Power Company est passée à 26,3% en 2024.

Perspectives régionales du marché des navires

Le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique domine la part de marché de la courbure de navire, en raison de l'importation et de l'exportation croissantes de produits secs en vrac tels que le minerai de fer, l'acier et d'autres matières premières. L'augmentation de la demande de matières premières, de produits énergétiques, de matériaux de construction et de stocks, soutenue par une augmentation de la population, stimule davantage la demande d'élevage dans les pays asiatiques. Des routes plus longues et une grande domination des conteneurs dans la région génèrent les revenus les plus élevés pour les courtiers navires dans plusieurs pays d'Asie.

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La Chine devrait dominer le marché dans la région de l'Asie-Pacifique, en raison de la demande croissante decharbon, gaz, GNL et autres produits énergétiques. Une demande en vrac sèche croissante et une forte demande de chapsize / Panamax transfert pour renforcer davantage la demande de services de broyage des navires à travers le pays. Par exemple, la Chine a importé plus de 1,24 milliard de tonnes de minerai de fer en 2024, avec une croissance de 6,6% en glissement annuel par rapport à 2023.

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Europe

Le marché européen devrait assister à la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de considérations de route plus longues, de stratégies de réacheminement, etc. Les itinéraires plus longs augmentent les coûts de courtage, ce qui fait monter le marché de la région. Par exemple, selon le ministère des Transports, la cargaison en vrac liquide et sèche du Royaume-Uni représentait environ 60% du commerce maritime total en 2021. De grands volumes de cargaisons sèches et liquides et des taux de fret volatils pour stimuler considérablement la croissance du marché. Le Royaume-Uni reste dominant dans la région, en raison de grands pôles maritimes tels que The Baltic Exchange, et un nombre important d'acteurs clés, notamment Clarkson, une portée mondiale diversifiée, etc.

Amérique du Nord

Le marché en Amérique du Nord pour assister à une croissance régulière en raison de l'augmentation des flux commerciaux, du remodelage des routes commerciales et des prix variables pour les matières premières et autres cargaisons. Un marché volatil et des scénarios sans précédent tels que les guerres commerciales et les implications tarifaires pour modifier la dynamique du marché à court terme.

Les États-Unis dominent le marché du courtage des services en raison de la croissance des exportations, de la forte demande de produits énergétiques et de l'augmentation des exportations vers les régions européennes et autres. Par exemple, en 2024, les États-Unis ont exporté plus de 55% de sa production de liquides de pétrole brut et de gaz naturel vers le Mexique.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain est conduit en évidence plusieurs facteurs, tels que le commerce de polie de fer, les matières premières agricoles et les volumes élevés de transactions pourbatteriedes métaux comme le lithium. Par exemple, l'Argentine vise à parvenir à des exportations minières de 10 milliards USD d'ici 2027, principalement menées par des extensions de lithium et de cuivre.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et d'Africain est bien soutenu par la croissance de la capacité de GNL, les volumes d'échanges élevés sur les routes rouges, la croissance du commerce du brut et l'élargissement des capacités portuaires. Plusieurs de ces facteurs visant à stimuler la demande du marché pour les services de broyage des navires dans la région sont en outre soutenus par des investissements croissants et un soutien gouvernemental dans des projets énergétiques.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Collaboration stratégique et expansion des services de courtage à travers les segments de l'industrie pour renforcer la part de marché des acteurs clés

Le marché des broyeurs d'expédition est modérément fragmenté, en raison d'un nombre croissant de courtiers navires dans l'industrie, d'une collaboration croissante et de stratégies de fusion par des acteurs clés. Les acteurs clés adoptent de nouvelles technologies et étendent leurs offres de services à leurs clients pour développer une forte présence et une pénétration de marque. Les acteurs clés se concentrent sur des industries spécifiques telles que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables pour générer des sources de revenus diversifiées.

Longue liste des sociétés de courtification des navires étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• Agora Shipbroking Corp. (Grèce)
• Aries Asia (Singapour)
• BGC Group Inc. (États-Unis)
• Braemar PLC (Royaume-Uni)
• Groupe BRS (Suisse)
• Chowgule Brothers Pvt. Ltd.(Inde)
• Clarkson Plc (Royaume-Uni)
• E.A. Gibson Shipbrokers Ltd. (Royaume-Uni)
• Fearnleys as (Norvège)
• Howe Robinson Partners Pte Ltd. (Singapour)
• Ifchor Galbraiths (Suisse)
• Groupe interocéan (Inde)
• Lorentzen and Co. (Norvège)
• Maritime London Ltd.(ROYAUME-UNI.)
• McQuil Partners Inc. (États-Unis)
• Seacore Shipbrokers Ltd. (Grèce)
• Liens de navigation (Inde)
• Liens de navigation. (ROYAUME-UNI.)
• Maersk Broker K / S (Danemark)
• Services d'investisseurs de fret (Royaume-Uni)
• SPI Marine UK Ltd. (Royaume-Uni)
• MB Shipbrokers (Danemark)

Développements clés de l'industrie

• Juin 2025: La charte Haus AG a ouvert son nouveau bureau au Japon pour étendre ses perspectives de croissance sur les marchés asiatiques.
• Avril 2025:Freight Investor Services (FIS) a annoncé son ouverture de bureau à Genève pour étendre son empreinte mondiale et ses marchés maritimes.
• Mars 2025:Clarksons USA Inc. a annoncé l'acquisition d'Euro-America Shipping & Trade, Inc. («East»), qui se spécialise dans fourniture contrats de fret. 
• Février 2025:Cinq fournisseurs de services qui incluent Arrow, E.A. Gibson, Howe Robinson, Ifchor Galtraiths et SSY ont collaboré pour lancer une nouvelle plate-forme pour la gestion des parties récapitulative et charter. 
• Mai 2024: Ifcor Galbraiths a lancé son nouveau bureau à Vancouver, au Canada, pour étendre ses services sur le marché nord-américain.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services, le type de courtage et l'utilisation finale des services. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation