Taille du marché du courtage naval, part et analyse de l’industrie, par type de service (services d’affrètement, transactions de vente et d’achat et services de nouvelle construction), par type de courtage (courtage de marchandises sèches, courtage de pétroliers, courtage de porte-conteneurs, courtage à terme et autres), par utilisation finale (pétrole et gaz, mines, agriculture, produits chimiques et pharmaceutiques, métallurgie et fabrication générale, industrie de la construction, production d’électricité et énergies renouvelables, automobile et autres) et prévisions régionales, 2025 – 2032

La taille du marché mondial du courtage maritime était évaluée à 2,82 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,91 milliards USD en 2025 à 3,75 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Les produits asiatiques ont dominé le marché mondial avec une part de 46,10 % en 2024.

Le transport maritime croissant et la demande croissante de matières premières et de matières premières stimulent la croissance du marché. L’augmentation du commerce, la conteneurisation, les commandes croissantes de nouveaux navires, les réglementations vertes et l’évolution des stratégies de chaîne d’approvisionnement stimulent encore la croissance du marché. L’expansion du commerce électronique et l’augmentation des investissements dans le développement des flottes continuent de stimuler l’expansion du marché mondial. La croissance des infrastructures maritimes et le développement de nouveaux ports contribuent également au marché. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), plus de 80 % du commerce mondial se fait par voie maritime, ce qui soutient le marché. En outre, les politiques réglementaires et les pressions en matière de durabilité augmentent la demande de services de courtage.

Plusieurs acteurs clés du marché, tels que Clarksons Inc., Braemer Plc, IFCHOR GALBRAITHS et Howe Robinson, élargissent leur offre de services grâce à des acquisitions d'acteurs nationaux, à la création de bureaux et à des investissements dans des plateformes technologiques pour répondre aux demandes régionales. Des stratégies similaires pour accroître la part des principaux acteurs du marché.

L’évolution des chaînes d’approvisionnement et les perturbations des routes maritimes stimulent encore davantage la demande d’activités de courtage. La croissance du financement des navires, la volatilité accrue des taux de fret et l’adoption de plateformes numériques soutiennent également la croissance du marché. Toutefois, des scénarios géopolitiques incohérents et imprévisibles pourraient avoir un impact sur la croissance.

La pandémie de COVID a perturbé le commerce mondial et réduit temporairement les volumes d’échanges entre les pays. Cependant, dans les années qui ont suivi la pandémie, une forte hausse de la demande et une restructuration des chaînes d’approvisionnement ont eu un impact significatif sur le marché. Le marché s’est redressé après la pandémie pour répondre à la demande croissante dans de nombreux pays.

IMPACT DES TARIFS

La diversification des routes commerciales et la volatilité des taux de fret pourraient avoir un impact sur le marché

Les tarifs réciproques ont eu un impact significatif sur les activités de courtage maritime, en raison de la diversification des routes commerciales, de la réduction des volumes d'échanges, de l'évolution des taux de fret, de l'augmentation du courtage de vente et d'achat, etc. L'évolution de la chaîne d'approvisionnement et des stratégies d'approvisionnement est plus susceptible de soutenir davantage la demande du marché pour le courtage naval. Cependant, le marché serait encore remodelé en raison de l’évolution des flux commerciaux et de la dépendance croissante à l’égard du marché des courtiers.

Tendances du marché du courtage naval

Transitions énergétiques propres dans tous les secteurs pour soutenir la croissance du marché

Le commerce de l’énergie évolue considérablement dans plusieurs régions, avec une demande croissante de solutions énergétiques propres. Produits énergétiques propres tels queGNLLes carburants, l’ammoniac ou l’hydrogène et les batteries gagnent largement du terrain sur le marché, en raison de la demande croissante dans tous les secteurs. Plusieurs entreprises investissent dans des projets solaires et des projets d’énergie éolienne offshore et terrestre, ce qui stimulerait davantage la croissance du marché des services de courtage via les routes maritimes. Par exemple, en août 2025, le gouvernement ougandais a annoncé son approbation pour un projet solaire photovoltaïque de 100 MW dans lequel des modules EV seront fournis par Energy America, construits par EA Astrovolt. Les carburants de transition énergétique tels que les biocarburants pour batteries, à base d’ammoniac/hydrogène et les biocarburants augmentent en volumes, générant encore davantage de flux commerciaux de pétroliers sur les marchés mondiaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Demande croissante de matières premières dans toutes les régions pour stimuler le marché

Les matières premières telles que les métaux, les mines, l’énergie et les produits agricoles soutiennent toutes la croissance. Les activités croissantes d’infrastructure et les investissements dans le secteur de la construction devraient stimuler la demande de métaux,matériaux de constructionet l'exploitation minière. Les pays diversifient davantage leurs stratégies d’approvisionnement, ce qui entraîne la création de nouvelles routes maritimes et de flux commerciaux complexes. La complexité accrue des flux commerciaux fait augmenter la demande de participation de courtiers en raison du risque et de la complexité élevés. La croissance du commerce électronique, en particulier après la pandémie et la demande croissante de biens de consommation à l'échelle mondiale, génère également une demande de courtiers dans le secteur du transport maritime. La demande croissante de biens de consommation dans plusieurs pays stimulerait encore davantage le marché.

Restrictions du marché

Le ralentissement économique et l’incertitude géopolitique pourraient limiter la croissance du marché

Des conditions économiques sans précédent, des tarifs douaniers, des réglementations environnementales et des incertitudes géopolitiques pourraient limiter la croissance à court terme. Les coûts de conformité élevés et l’évolution des stratégies de commerce maritime pourraient limiter davantage la croissance du marché du courtage maritime. Cependant, l’augmentation des volumes commerciaux et l’expansion des routes commerciales stimuleront davantage la croissance du marché.

Opportunités de marché

La financiarisation des activités de transport maritime pour créer de solides opportunités de marché

Les options de financement telles que les contrats de fret à terme, les transactions de jeu d'actifs, la location de navires et les services de conseil constituent des opportunités évolutives pour le courtage naval. L’augmentation du financement des navires nécessite l’implication de courtiers en tant qu’intermédiaires, ce qui stimule la demande de courtiers maritimes. Les principaux acteurs du marché élargissent leur offre de services, notamment en matière de conseil et de produits dérivés financiers, pour répondre à la demande des clients. Par exemple, Clarksons Inc. a annoncé en juillet 2025 le lancement d’un bureau de produits dérivés financiers pour les accords de fret à terme sur conteneurs (FFA).

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

Les services d'affrètement domineront le marché en raison de la demande croissante pour le commerce de marchandises sèches et de pétroliers

En fonction du type de service, le marché est fragmenté en services d'affrètement, transactions de vente et d'achat et services de construction neuve.

Les services d'affrètement ont dominé la part des revenus du marché en 2024 en raison de la demande à grande échelle de cargaisons sèches et liquides. Demande constante de commerce de marchandises sèches et de pétroliers afin de générer des revenus de marché pour les services d'affrètement. Selon la CNUCED, en 2023, les vraquiers secs et les pétroliers représentaient une part importante des revenus de plus de 70 % du volume total du commerce maritime. De gros volumes de transactions et des contrats de grande valeur impliquent des commissions importantes sur les services d'affrètement. La volatilité accrue du marché implique une augmentation des revenus de courtage dans les services d'affrètement, ce qui se traduit par une part dominante des revenus du segment. En outre, les services d'affrètement couvrent un large éventail de types de navires, notamment les conteneurs, les vracs secs et les pétroliers.

Les services de construction neuve gagnent du terrain sur le marché grâce au renouvellement de la flotte grâce àdécarburation, l'adoption de carburants respectueux de l'environnement, le financement vert, etc. Des politiques réglementaires strictes, une flotte vieillissante et des cycles de remplacement proches devraient entraîner la plus forte croissance des services de construction neuve. Le financement durable se développe dans le secteur maritime et offshore dans plusieurs régions, stimulant la croissance des nouveaux services de construction.

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Par type de courtage

Le courtage de pétroliers permettra de répondre à la part de marché des revenus la plus élevée en raison des volumes importants de montages

En fonction du type de courtage, le marché est segmenté en courtage de marchandises sèches, courtage de pétroliers, courtage de porte-conteneurs, courtage de contrats à terme et autres. D'autres incluent le courtage spécialisé et le courtage de navires offshore.   

Le segment du courtage de pétroliers représente la part de marché des revenus la plus élevée, en raison de plusieurs facteurs, notamment la croissance des volumes d'agencements, la volatilité des taux de fret et l'augmentation des volumes d'échanges d'énergies renouvelables. Les taux de fret volatils et la dépendance continue des courtiers stimulent la demande de courtage de pétroliers dans toutes les régions. La croissance des échanges énergétiques et la forte demande de matières premières génèrent une demande importante de courtage de pétroliers.

Le segment du courtage à terme devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des accords de fret à terme et d'un large éventail d'options de financement. Diversification des instruments de courtage qui couvrent les vraquiers secs, les pétroliers, les conteneurs, le fret de GNL, etc., pour stimuler la croissance du marché du courtage à terme.

Par utilisation finale

Le secteur minier dominera la part de marché des revenus la plus élevée en raison de la croissance des produits en vrac sec

Sur la base de l’utilisation finale, le marché est diversifié : pétrole et gaz, mines, agriculture, produits chimiques et pétrochimiques, métallurgie et fabrication générale, industrie de la construction, production d’électricité et énergies renouvelables, automobile et autres. Les autres utilisations finales comprennent les semi-conducteurs, le papier, le textile, l'emballage, l'alimentation et les boissons, l'aérospatiale, la défense etsemi-conducteur.

Le segment minier détenait la plus grande part de marché des revenus en 2024. La croissance des produits en vrac sec et des volumes d’échanges a abouti à la domination du secteur minier. Les sociétés minières concluent en grande partie des accords et des contrats à long terme, ce qui conduit à d'importantes transactions dans le domaine des services de courtage. Des volumes d’échanges élevés et des contrats à long terme stimulent le marché du courtage dans l’ensemble du secteur.

Le segment de la production d’électricité et des énergies renouvelables devrait connaître le taux de croissance le plus élevé, en raison de la transition vers les énergies renouvelables, de la demande croissante d’énergie éolienne offshore et de l’augmentation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables, soutenus en outre par les politiques et initiatives gouvernementales. Par exemple, la part des bénéfices d'exploitation du segment des énergies renouvelables de Tata Power Company a atteint 26,3 % en 2024.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU COURTAGE NAVAL

Le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique domine la part de marché du courtage maritime, en raison de l’augmentation des importations et des exportations de produits en vrac secs tels que le minerai de fer, l’acier et d’autres matières premières. La demande croissante de matières premières, de produits énergétiques, de matériaux de construction et de stocks, soutenue par une population croissante, stimule encore davantage la demande de courtage maritime dans les pays asiatiques. Les routes plus longues et la domination des grands conteneurs dans la région génèrent les revenus les plus élevés pour les courtiers maritimes dans plusieurs pays d'Asie.

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La Chine devrait dominer le marché dans la région Asie-Pacifique, en raison de la demande croissante decharbon, gaz, GNL et autres produits énergétiques. La demande croissante de vrac sec et la forte demande de chavirage/panamax pour renforcer davantage la demande de services de courtage maritime à travers le pays. Par exemple, la Chine a importé plus de 1,24 milliard de tonnes de minerai de fer en 2024, avec une croissance annuelle de 6,6 % par rapport à 2023.

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Europe

Le marché européen devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision en raison de considérations liées aux routes maritimes plus longues, aux stratégies de réacheminement, etc. Les routes plus longues augmentent les coûts de courtage, stimulant ainsi le marché de la région. Par exemple, selon le ministère des Transports, les marchandises en vrac liquides et sèches du Royaume-Uni représentaient environ 60 % du commerce maritime total en 2021. De grands volumes de marchandises sèches et liquides et des taux de fret volatils stimulent considérablement la croissance du marché. Le Royaume-Uni reste dominant dans la région, grâce à de grands hubs maritimes tels que le Baltic Exchange et à un nombre important d'acteurs clés, dont Clarksons, une portée mondiale diversifiée, etc.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain connaîtra une croissance constante en raison de l’augmentation des flux commerciaux, de la refonte des routes commerciales et de la variation des prix des matières premières et autres marchandises. Un marché volatil et des scénarios sans précédent tels que des guerres commerciales et des implications tarifaires pour modifier la dynamique du marché à court terme.

Les États-Unis dominent le marché des services de courtage en raison de la croissance des exportations, de la forte demande de produits énergétiques et de l’augmentation des exportations vers l’Europe et d’autres régions. Par exemple, en 2024, les États-Unis ont exporté plus de 55 % de leur production de pétrole brut et de liquides d’usines de gaz naturel vers le Mexique.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain est largement influencé par plusieurs facteurs, tels que le commerce du minerai de fer, les matières premières agricoles et les volumes élevés de transactions pourbatteriedes métaux comme le lithium. Par exemple, l’Argentine vise à atteindre des exportations minières de 10 milliards de dollars d’ici 2027, principalement grâce à l’expansion du lithium et du cuivre.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est largement soutenu par la capacité croissante de GNL, les volumes commerciaux élevés sur les routes de la mer Rouge, la croissance du commerce du brut et l'expansion des capacités portuaires. Plusieurs de ces facteurs qui stimulent la demande du marché pour les services de courtage maritime dans la région sont en outre soutenus par la croissance des investissements et le soutien du gouvernement dans les projets énergétiques.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Collaboration stratégique et expansion des services de courtage dans tous les segments de l'industrie pour renforcer la part de marché des principaux acteurs

Le marché du courtage maritime est modérément fragmenté, en raison du nombre croissant de courtiers maritimes dans le secteur, de la collaboration croissante et des stratégies de fusion des principaux acteurs. Les principaux acteurs adoptent de nouvelles technologies et élargissent leurs offres de services à leurs clients pour développer une forte présence et pénétration de la marque. Les principaux acteurs se concentrent sur des secteurs spécifiques tels que l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables pour générer des sources de revenus diversifiées.

Longue liste des sociétés de courtage naval étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• AGORA SHIPBROKING Corp. (Grèce)
• Bélier Asie (Singapour)
• Groupe BGC Inc. (États-Unis)
• Braemar Plc (Royaume-Uni)
• Groupe BRS (Suisse)
• Chowgule Brothers Pvt. Ltd.(Inde)
• Clarksons PLC (Royaume-Uni)
• E.A. Gibson Shipbrokers Ltd. (Royaume-Uni)
• Fearnleys AS (Norvège)
• Howe Robinson Partners Pte Ltd. (Singapour)
• IFCHOR GALBRAITHS (Suisse)
• Groupe Interocéanique (Inde)
• Lorentzen and Co. (Norvège)
• Maritime Londres Ltd.(ROYAUME-UNI.)
• McQuilling Partners Inc. (États-Unis)
• Seacore Shipbrokers Ltd. (Grèce)
• LIENS NAVALS (Inde)
• LIENS DE NAVIRE. (ROYAUME-UNI.)
• Maersk Broker K/S (Danemark)
• Services aux investisseurs en fret (Royaume-Uni)
• SPI Marine UK Ltd. (Royaume-Uni)
• MB Shipbrokers (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025 : Charter Haus AG a ouvert son nouveau bureau au Japon pour élargir ses perspectives de croissance sur les marchés asiatiques.
• Avril 2025 :Freight Investor Services (FIS) a annoncé l'ouverture de son bureau à Genève pour étendre sa présence mondiale et ses marchés maritimes.
• Mars 2025 :Clarksons USA Inc. a annoncé l'acquisition d'Euro-America Shipping & Trade, Inc. (« EAST »), spécialisée dans fournir contrats de fret. 
• Février 2025 :Cinq prestataires de services dont Flèche, E.A. Gibson, Howe Robinson, Ifchor Galtraiths et SSY ont collaboré pour lancer une nouvelle plateforme pour la gestion du récapitulatif et de la charte-partie. 
• mai 2024: Ifcor Galbraiths a ouvert son nouveau bureau à Vancouver, au Canada, pour étendre ses services sur le marché nord-américain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services, le type de courtage et l’utilisation finale des services. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT