Taille du marché des ports intelligents, part, analyse de l’industrie, par type de port (port maritime et port intérieur), par technologie (Internet des objets (IoT), blockchain, automatisation des processus et intelligence artificielle (IA)), par capacité de débit (ports très occupés (au-dessus de 18 milliards d’EVP), ports moyennement occupés (5 à 18 milliards d’EVP) et ports à peine occupés (en dessous de 5 milliards d’EVP)), par élément (infrastructure portuaire intelligente, automatisation des terminaux et fret) Manutention, sûreté et sécurité intelligentes, systèmes de gestion du trafic

La taille du marché mondial des ports intelligents était évaluée à 2,82 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,41 milliards USD en 2025 à 15,97 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 24,7 % au cours de la période de prévision.

Un port intelligent est un port contemporain et de pointe qui utilise des technologies numériques avancées, notamment l'Internet des objets (IoT), l'analyse des mégadonnées et l'automatisation, pour améliorer son efficacité opérationnelle, sa sûreté et sa sécurité. L'objectif de ce port est d'améliorer l'ensemble de l'écosystème portuaire, y compris ses infrastructures, ses outils et son personnel, pour établir un port plus durable, efficace et robuste.

Les ports intelligents sont conçus pour résoudre les problèmes rencontrés par les ports traditionnels, tels que la congestion, les retards, l'inefficacité et les effets environnementaux. Grâce à l'intégration des technologies numériques, les ports intelligents peuvent améliorer et simplifier diverses opérations portuaires, notamment la manutention des marchandises, le contrôle des stocks et le transport logistique. Cela peut réduire considérablement le temps et les dépenses liés aux opérations portuaires, tout en améliorant également la sûreté et la sécurité du port.

Grâce au cloud computing, les ports intelligents peuvent gérer et analyser de grandes quantités de données, ce qui est essentiel pour améliorer leurs opérations. La technologie de la chaîne de blocs permet un partage de données sécurisé et transparent entre les participants portuaires, facilitant ainsi une communication et une coopération efficaces. De plus, l'intelligence artificielle etapprentissage automatiquesont employés pour évaluer les données et offrir des informations aux gestionnaires de ports, leur permettant de prendre des décisions éclairées susceptibles d'améliorer l'efficacité et de réduire les dépenses.

Au début de la pandémie de COVID-19, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été confrontées à d’importantes perturbations. Les confinements et les restrictions ont entraîné une réduction de la disponibilité de la main-d’œuvre, ce qui a retardé la manutention et le transport des marchandises dans les ports. Cela a entraîné une diminution notable du flux de marchandises via les ports intelligents, car de nombreuses opérations ont été interrompues ou ralenties en raison de mesures de santé et de sécurité.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

La hausse des activités de commerce maritime international contribuera à une forte expansion du marché

Le transport maritime est essentiel au commerce mondial. Le principal moyen de transport pour le commerce mondial est le transport maritime et, selon la CNUCED, environ 80 % du volume du commerce international de marchandises est transporté par voie maritime ; cette proportion est encore plus élevée pour de nombreux pays en développement. Ce mode de transport est plus abordable et plus pratique pour le commerce international que le transport routier, ferroviaire et aérien.

Comme l'a indiqué la CNUCED, le commerce maritime mondial a augmenté de 4,1 % au cours de l'exercice 2021 et devrait continuer de croître à un taux annuel régulier dépassant 2,4 % de 2022 à 2026. L'expansion de la flotte maritime mondiale a suivi des tendances similaires, augmentant de 3 % en 2021. Le commerce maritime a repris en 2021 grâce à la libération de la demande refoulée, ainsi qu'au réapprovisionnement et à la constitution de stocks. Il y a eu un changement notable dans les habitudes de consommation, les clients délaissant les services au profit des biens, notamment des articles de santé et des produits pharmaceutiques, en plus des équipements de bureau à domicile. Il y a également eu un changement dans les tendances en matière d'achat et une croissance notable du secteur du commerce électronique. L’augmentation brutale de la demande en 2021, suite aux circonstances désastreuses de 2020 causées par la pandémie, a entraîné une pénurie de capacité de transport, de conteneurs et d’équipements.

De nombreux armateurs choisissent d'acquérir de nouveaux navires ou d'utiliser des navires modernisés pour remédier à ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces derniers temps, l’Asie-Pacifique est devenue un centre mondial de fabrication, grâce à l’abondance de ses matières premières et de sa main-d’œuvre. Par conséquent, le besoin de porte-conteneurs dans cette région est nettement élevé en raison de l’augmentation des exportations de produits manufacturés et de matières premières. En outre, comme indiqué dans l'étude de la CNUCED sur le transport maritime 2021, l'Asie représentait un chiffre impressionnant de 54 % du commerce maritime mondial, un chiffre qui devrait augmenter, augmentant ainsi le besoin de ports. Par conséquent, l’augmentation des activités commerciales maritimes stimulera la croissance du marché.

Restrictions du marché

Menaces liées aux violations de données et à la sécurité des données des clients dans les ports maritimes pour entraver l'expansion du marché

Il est difficile d'empêcher les données d'être mal alignées ou perdues dans les ports en raison d'un environnement en constante évolution. Toute éventuelle zone morte empêchera les ports de collecter et de partager efficacement les données. Cela représente un défi pour les ports intelligents car, contrairement aux ports traditionnels, ils ne peuvent pas isoler les problèmes à des tâches ou à des étapes particulières du processus, ce qui nécessite une collaboration étroite et continue tout au long des opérations. Le réseau doit également être sécurisé et hautement mobile en raison des caractéristiques exceptionnellement complexes des ports, englobant les tâches opérationnelles et de sécurité cruciales nécessaires au transport efficace des marchandises. Chaque année, des millions de cyberattaques et de violations de données se produisent, servant d'avertissement aux acteurs du numérique.sécurité.

• Par exemple, en mai 2020, le port de Shahid Rajaee en Iran a connu une perturbation quasi totale de toutes ses activités opérationnelles. Un retard important s'est produit sur les canaux et les autoroutes menant à l'usine lorsque tous les ordinateurs gérant le mouvement des navires, des véhicules et des marchandises sont tombés en panne simultanément.
• En mars 2020, un ransomware baptisé Mespinoza/Pysa a ciblé le port de Marseille. Si les infrastructures maritimes n'ont pas été la cible principale de l'attaque dans cette affaire, elles ont néanmoins été affectées du fait de leur connexion avec les réseaux d'Aix-Marseille-Provence. Les responsables de la sécurité de l'information (RSSI) de diverses organisations touchées ont apparemment collaboré pour réduire considérablement l'impact.
• En août 2021, le port de Houston a déjoué une attaque profitant d’une vulnérabilité majeure d’un système de gestion de mots de passe. Avec un score CVSS de 9,8 sur 10, la vulnérabilité CVE-2021-40539 a permis aux pirates de placer facilement des web shells dans le système d'information d'une organisation. Cela a permis diverses actions, de la récupération de données sensibles au déploiement de logiciels malveillants. Ces facteurs peuvent freiner la croissance du marché.

Opportunités de marché

Initiatives gouvernementales visant à développer une infrastructure portuaire intelligente afin de présenter d'importantes opportunités de croissance du marché

Les ports maritimes jouent un rôle crucial dans les chaînes d’approvisionnement et la logistique mondiales. Les ports doivent s’adaptertransformation numériquecar d’autres acteurs du marché progressent déjà avec les dernières technologies numériques. Actuellement, les ports sont confrontés à une pression constante pour améliorer leur efficacité tout en réduisant leurs coûts. Les gouvernements exhortent les opérateurs portuaires à améliorer leur capacité de débit en utilisant l’infrastructure actuelle et une surveillance accrue à mesure que la taille des navires augmente, que la concurrence s’intensifie, que les compagnies maritimes ont adopté la numérisation et que les rivalités entre les compagnies maritimes se sont intensifiées. Ces facteurs conduisent un port à choisir des opérations numériques. De nombreuses avancées infrastructurelles existent à l’échelle mondiale pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

• Par exemple, en mars 2021, l’administration maritime du département américain des Transports a publié un avis d’opportunité de financement (NOFO). L'avis invitait les États et les autorités portuaires à solliciter une subvention fédérale de 230 millions de dollars via le Programme de développement des infrastructures portuaires pour des projets liés aux infrastructures portuaires et intermodales (PIDP).
• En 2020, le gouvernement britannique a engagé 257 millions de dollars pour construire une nouvelle infrastructure portuaire afin d’accélérer la sortie du pays de l’union douanière de l’Union européenne. Par conséquent, les initiatives des gouvernements soutenues par différentes parties prenantes garantiront que l’avenir des ports intelligents sera sécurisé.

De même, l’Inde compte 205 ports mineurs et intermédiaires reconnus, en plus de 12 ports majeurs. Le plan national de perspective pour Sagarmala propose le développement de six nouveaux mégaports à travers le pays. Les ports et l'industrie maritime de l'Inde jouent un rôle crucial dans le maintien de la croissance du commerce dans le pays. L'Inde, avec un littoral d'environ 7 517 kilomètres, se classe au seizième plus grand pays maritime au monde.

L’India Brand Equity Foundation (IBEF) a l’intention d’investir 82 milliards de dollars dans des initiatives portuaires d’ici 2035. En février 2021, le Parlement indien a approuvé le projet de loi de 2020 sur les principales autorités portuaires. Entre avril 2000 et juin 2021, les ports indiens ont attiré un afflux total d’investissements directs étrangers (IDE) de 1,63 milliard de dollars. La législation vise à répartir le pouvoir de décision et à améliorer la qualité de la gouvernance des grands ports. Par conséquent, les efforts gouvernementaux dans le développement de technologies intelligentesinfrastructures portuairesdans différentes régions renforcera la croissance du marché des ports intelligents.

TENDANCES DU MARCHÉ DES PORTS INTELLIGENTS

Besoin croissant de données immédiates et de transparence dans les chaînes d’approvisionnement pour stimuler les tendances du marché

Le besoin croissant de données en temps réel et de transparence dans la chaîne d’approvisionnement propulsera considérablement le marché des ports intelligents. Avec l’augmentation des volumes du commerce mondial, les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus complexes, ce qui rend cruciales les données actuelles et précises sur le transport des marchandises et des équipements.

Les ports intelligents utilisent des technologies de pointe, telles que les capteurs IoT, l'analyse du Big Data et l'automatisation pour fournir des données en temps réel, permettant ainsi aux opérateurs portuaires d'améliorer leurs opérations et de réduire leurs coûts. Les informations instantanées sont essentielles à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, car elles permettent aux entreprises de détecter et de résoudre rapidement les problèmes, améliorant ainsi la productivité globale de la chaîne d'approvisionnement. Ces ports fournissent des informations immédiates sur le transit des marchandises, les niveaux de stocks et le placement des équipements, entre autres données, permettant aux gestionnaires portuaires de superviser et de contrôler instantanément leurs opérations.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de port

Marché dominé par le segment des ports maritimes en raison de l'accent mis sur une efficacité opérationnelle élevée basée sur les progrès technologiques

Par type de port, le marché est classé en port maritime et port intérieur.

Le segment des ports maritimes a dominé le marché mondial des ports intelligents en 2024 et sera le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032. L'évolution des ports maritimes vers des ports intelligents est motivée par une combinaison d'avancées technologiques, de besoins opérationnels, de soutien gouvernemental, de considérations environnementales et de demandes croissantes du commerce mondial. Ces facteurs facilitent collectivement la transition vers des opérations portuaires plus efficaces et durables sur le marché des ports intelligents. Les ports maritimes adoptent de plus en plus de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle (IA),Internet des objets (IoT),et la blockchain pour transformer les opérations traditionnelles en systèmes intelligents. Ces technologies permettent la collecte et l'analyse de données en temps réel, facilitant ainsi une meilleure prise de décision et une meilleure efficacité opérationnelle.

Par technologie

Mise en œuvre croissante de l'Industrie 4.0 pour améliorer l'efficacité des ports afin de stimuler le besoin d'Internet des objets (IoT)

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en Internet des objets (IoT), blockchain, automatisation des processus et intelligence artificielle (IA).

Le segment de l’Internet des objets (IoT) a dominé la part de marché mondiale des ports intelligents en 2024 et devrait devenir le segment à la croissance la plus rapide dans les années à venir. L'Internet des objets (IoT) est une technologie cruciale dans l'évolution des ports intelligents, ayant un impact significatif sur l'efficacité opérationnelle, la sécurité et les processus décisionnels. Alors que le marché des ports intelligents continue de croître, l’IoT restera une technologie fondamentale facilitant cette transformation grâce à des solutions innovantes qui répondent aux défis rencontrés par les infrastructures portuaires traditionnelles.

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Par capacité de débit

En raison de sa gestion de la capacité de rétention de marchandises, le segment des ports très fréquentés est devenu le segment le plus important en 2024

En termes de capacité de débit, le marché est classé en ports très fréquentés (plus de 18 milliards d’EVP), ports moyennement occupés (5 à 18 milliards d’EVP) et ports peu fréquentés (moins de 5 milliards d’EVP).

Le segment des ports très fréquentés (plus de 18 milliards d’EVP) a dominé le marché mondial des ports intelligents en 2024. Ces ports gèrent un volume supérieur à 18 milliards d’EVP par an. Certains des ports extrêmement fréquentés sont situés en Chine, à Singapour et en Corée du Sud, et constituent une plaque tournante cruciale pour les opérations commerciales. Ces ports disposent d'une infrastructure intelligente, impliquant des investissements substantiels dans des composants tels que l'automatisation des terminaux, la gestion du fret, les systèmes communautaires portuaires et la sûreté et la sécurité.

Le segment des ports moyennement fréquentés (5 à 18 milliards d’EVP) est non seulement celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ports intelligents, mais il représente également un domaine critique pour les investissements et les progrès technologiques. À mesure que ces ports se modernisent et adoptent des technologies intelligentes, ils sont sur le point d’améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité.

Par élément

Augmentation des opérations commerciales internationales et nécessité d’améliorer l’efficacité portuaire afin de stimuler la demande d’infrastructures portuaires intelligentes

Par élément, le marché est classé en infrastructure portuaire intelligente, automatisation des terminaux et manutention du fret, sûreté et sécurité intelligentes, systèmes de gestion du trafic (TMS) et systèmes communautaires portuaires (PCS).

Le segment des infrastructures portuaires intelligentes détient la plus grande part de marché. L'infrastructure portuaire intelligente comprend des systèmes d'amarrage automatisés, une alimentation à quai, des portes automatisées et des solutions énergétiques et environnementales avancées. Le sous-segment des solutions intelligentes en matière d'énergie et d'environnement comprend l'éclairage intelligent, les compteurs intelligents, les services professionnels, les services gérés et les unités de traitement et d'élimination des déchets.

LeGestion du traficOn estime que le segment des systèmes (TMS) enregistrera le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Ce segment devrait poursuivre sa trajectoire ascendante à mesure que les ports adoptent de plus en plus de technologies intelligentes pour gérer les complexités de la logistique maritime moderne. Cette croissance sera également probablement soutenue par des investissements continus dans les infrastructures et les technologies visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à améliorer la prestation de services dans le secteur maritime.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ SMART PORT

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique est une zone clé du commerce maritime international. L'examen du transport maritime de la CNUCED indique qu'en 2021, la région représentait 54 % du commerce maritime. Elle est considérée comme une région rentable pour le commerce maritime. Ces dernières années, la région Asie-Pacifique a connu une croissance économique rapide dans les secteurs manufacturier et énergétique, entraînant une intensification des activités commerciales maritimes. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que d'ici 2050, les volumes du commerce maritime tripleront, entraînant une augmentation de la demande mondiale de fret. La croissance du commerce maritime a par conséquent entraîné une demande plus élevée de navires qui seront utilisés pour transporter des produits manufacturés vers différentes régions du monde.

Le rapport de la CNUCED sur les transports maritimes 2021 indique qu'en 2020, les pays en développement, en particulier ceux des économies en transition de la région Asie-Pacifique, représentaient 60 % des exportations mondiales et 70 % des importations. Une partie importante de l'Asie de l'Est, en particulier la Chine, a connu une croissance, et le volume du trafic conteneurisé a également augmenté sur la route transpacifique reliant l'Amérique du Nord à l'Asie de l'Est. Un volume moindre d'échanges a eu lieu avec les pays développés, qui ont généré 40 % des exportations maritimes mondiales et 31 % des importations.

L’Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide au monde, tirée par divers facteurs, tels que le fait d’être un centre manufacturier mondial, des chaînes d’approvisionnement interconnectées, des dépenses de production abordables et des stratégies de développement basées sur les exportations de chaque pays. Cela a entraîné une augmentation de la quantité de marchandises transportées depuis cette région. Un transport important de marchandises s'effectue via les routes maritimes, entraînant une augmentation annuelle du nombre de ports en Asie-Pacifique, tandis que les ports actuels connaissent un développement. L'automatisation, l'amélioration des processus de travail, l'introduction de nouveaux équipements et la formation des employés font tous partie de la stratégie visant à améliorer l'efficacité des installations portuaires actuelles.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des ports intelligents connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de marchandises conteneurisées et du besoin d’opérations portuaires efficaces et fiables. Le marché est stimulé par le besoin croissant d'informations en temps réel et de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, les opérateurs portuaires adoptant des technologies numériques telles que l'IoT,analyse des mégadonnéeset l'automatisation pour optimiser les opérations et réduire les coûts. La durabilité est également une priorité clé, de nombreux ports adoptant des technologies vertes et des pratiques durables.

Europe

Le marché européen connaît une croissance due à l’adoption de technologies numériques et à l’automatisation visant à améliorer l’efficacité et la compétitivité des ports. Les grands ports européens comme Rotterdam et Hambourg investissent massivement dans des technologies avancées telles que les conteneurs intelligents et les navires autonomes. La durabilité est également une priorité, de nombreux ports mettant en œuvre des technologies vertes pour minimiser leur impact environnemental.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’intégration de technologies avancées pour s’implanter solidement

Le marché des ports intelligents est quelque peu fragmenté et des acteurs importants sont actifs sur ce marché. Les dix principales entreprises du marché comprennent Intel Corporation, Trelleborg, Kaleris et Huawei Technologies Co., Ltd. ABB Limited, Abu Dhabi Ports, Royal Dutch Shell, Cisco System, Inc., IBM Corporation et KONGSBERG. Ces acteurs du marché disposent d’un large éventail de services, d’une présence régionale plus large et d’une expérience significative du secteur. Ces acteurs du marché mettent l’accent sur l’intégration de technologies avancées telles que l’IA et l’IoT dans leur portefeuille de services pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ DES SMART PORTS

• Société Intel(NOUS.)
• Trelleborg(Suède)
• Kaleris (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd.(Chine)
• ABB SA(Suisse)
• Ports d'Abu Dhabi (EAU)
• Royal Dutch Shell (Royaume-Uni)
• Cisco System, Inc. (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis)
• KONGSBERG (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2024 -Kongsberg Digital a révélé avoir conclu un partenariat majeur avec Transnet SOC Ltd. (Transnet) pour fournir une technologie de simulation avancée à la Transnet Academy située à Durban, en Afrique du Sud.
• Février 2023–Harwich Haven Authority a déclaré avoir attribué un contrat à Kongsberg Norcontrol Ltd. pour la fourniture, l'installation et l'assistance d'un système de services de trafic maritime (VTS) et d'un système d'information de gestion portuaire (PMIS). Le système VTS utilisera le système 7 de Kongsberg Norcontrol.^èmetechnologie VTS de nouvelle génération, opérationnelle dans les ports du monde entier. Associé à son système d'information de gestion portuaire (PMIS) entièrement intégré, cela garantira que les navires arrivant au Haven seront traités de manière efficace et sûre.
• juin 2022 –ABB et le port de Toulon, en France, ont obtenu un contrat pour relier la plus grande initiative terre-navire en France. À un moment critique de son initiative de développement durable, le port de Toulon, qui accueille chaque année plus de 1,6 million de voyageurs en ferry et en croisière, a annoncé qu'il s'engageait à utiliser la technologie de connexion terrestre d'ABB. La solution d’ABB a répondu avec succès à tous les besoins énergétiques de trois ferries effectuant des escales simultanées au port ou d’un seul paquebot de croisière. Les navires auraient accès à des connexions électriques de près de 50 ou 60 Hz.
• avril 2022–Accenture a acquis Ergo, un service de conseil spécialisé dans les données intégrées et l'IA situé en Argentine. Il a favorisé la croissance d'une culture centrée sur la prise de décision basée sur les données grâce à l'analyse,Intelligence artificielle (IA),et les mégadonnées. Dans la région hispanique d'Amérique du Sud, comprenant l'Argentine, le Chili et la Colombie, l'acquisition a étendu les capacités Cloud First d'Accenture pour faciliter les transformations basées sur les données pour les clients.
• juin 2021–Hapag-Lloyd et Ocean Network Express (ONE) Pte. Ltd., basée à Singapour, a déclaré une intégration réussie avec la plateforme TradeLens, qui a contribué à fournir une perspective plus rapide et uniforme sur les données logistiques pour son fret conteneurisé mondial. TradeLens est une plateforme tierce neutre lancée par IBM et A.P. Moller - Maersk pour aider à moderniser les écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il fonctionne sur IBM Cloud et IBM Blockchain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport décrit la dynamique concurrentielle en évaluant les segments commerciaux, les offres de produits, les revenus du marché cible, la portée géographique et les initiatives stratégiques importantes des principaux fabricants. Le marché des ports intelligents est consolidé et comprend des acteurs clés tels que Royal Dutch Shell, Cisco Systems, Inc., KONGSBERG, ABB Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Kaleris, IBM Corporation, Trelleborg, Intel Corporation et Abu Dhabi Ports. La recherche comprend des informations qualitatives, telles que la dynamique du marché (moteurs, contraintes, défis et perspectives), l’évaluation de la réglementation essentielle, l’évaluation des prix et l’analyse des cinq forces de Porter en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. De plus, le rapport comprend des sous-segments qui sont examinés dans toutes les régions.

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Portée et segmentation du rapport